Ações de automação explicadas: Quais ações você pode fazer em uma automação da ActiveCampaign?

Marketing_Lite_Plus_Professional_Enterprise

Sales_Plus_Professional_Enterprise

As ações são uma série de processos que um contato prossegue assim que entra em sua automação. Conforme um contato encontra cada ação em seu caminho de automação, a ação é executada.

As ações podem ser externas. Por exemplo, você pode usar ações para se comunicar com seus contatos por email, SMS ou mensagem do site. Eles também podem ser internos. Por exemplo, você pode usar ações para atualizar uma pontuação do negócio ou contato, adicionar o contato a outra automação ou criar metas.

Neste artigo, explicaremos cada ação de automação e compartilharemos exemplos de como você pode usá-las.

Tome nota

Opções de envio

Você pode usar ações nessa categoria para enviar mensagens.

"Enviar um email"

Disponível em Marketing Lite, Plus, Professional e Enterprise.

Essa ação envia uma campanha automatizada para cada contato que passa por essa etapa de automação. Você pode criar o email. Você pode cronometrar o email colocando uma condição de espera antes dele. Observe que o contato precisará de um endereço de email para receber a mensagem.

Os contatos devem ter uma inscrição de lista para receber campanhas automatizadas.

"Enviar um email individual"

Disponível em Sales Professional e Enterprise.

Você pode enviar um email individual com qualquer email conectado por meio de uma ação de automação. Ele também permitirá que os usuários da ActiveCampaign focados em vendas enviem emails automatizados para contatos que ainda não optaram por suas listas de email marketing.

Depois de conectar um endereço de email à ActiveCampaign em Negócios > Emails Conectados, você verá uma nova opção para escolher um Endereço de email Preferencial. Quando %deal_owner_email% é selecionado como "Do email" no bloco de ação email individual, o endereço de email definido como Endereço de email preferencial será aquele que aparece em todos os emails individuais automatizados. No entanto, você pode optar por enviar de qualquer conta de email conectada na caixa suspensa.

Dentro dessa ação de automação, você poderá:

  • Respostas de thread dentro da mesma automação
  • Definir uma CC e/ou BCC (use uma vírgula para separar vários endereços de email)
  • Use as tags de personalização de contato, negócio e conta para a Linha de assunto e o corpo do email
  • Usar negrito, itálico, sublinhado, hiperlinks, marcadores e listas numeradas no corpo do email

Essa ação de automação está em "Opções de envio" e "CRM". Você pode usar qualquer gatilho com essa ação de automação. Saiba como enviar emails individuais de vendas com automação.

Observação: se você estiver usando um gatilho não relacionado a negócios em sua automação, será necessário selecionar um endereço de email específico como o remetente "Do email". Você não poderá usar a opção "%deal_owner_email%".

"Enviar uma mensagem do site"

Disponível em Marketing Professional e Enterprise.

Essa ação permite que você exiba mensagens para um contato aceito quando ele visitar uma página específica no seu site ou em qualquer página do seu site. Você pode usar isso para exibir informações sobre uma nova oferta ou um código de cupom para um produto para obter seu contato para concluir uma compra. Leia mais sobre essa ação e como ela funciona.

Para usar esse recurso, você deve ter o rastreamento de site instalado e habilitado em seu site.

Enviar uma SMS

Disponível no Marketing Plus, Professional e Enterprise como um adicional.

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise como um adicional.

Quando um contato chega a essa ação em sua automação, uma mensagem de texto será enviada a eles.

Enviar um email de notificação

Disponível em Marketing Lite, Plus, Professional e Enterprise.

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

Essa ação envia um email de notificação para alguém em sua empresa quando ocorre uma ação especificada por você.

Condições e fluxo de trabalho

Você pode usar ações nessa categoria para adicionar lógica às suas automações e/ou gerenciar outras automações.

Se estiver usando as ações Espera condicional, Condicional, Divisão ou Meta com a condição "Abriu" ou "Não abriu": os contatos que usam o aplicativo Apple Mail com iOS 15 com Proteção de Privacidade do Mail não atenderão corretamente a essa condição. Para saber mais, visite ActiveCampaign e Apple iOS 15 Mail Privacy Protection.

Aguarde

Disponível em Marketing Lite, Plus, Professional e Enterprise.

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

A ação de espera pausa a automação do contato nesta etapa. Você pode especificar quanto tempo eles esperam antes de prosseguir para a próxima ação em seu caminho de automação.

Há dois tipos de ações de espera que você pode criar:

  • Espera cronometrada
    Os contatos aguardarão nesta ação por um período de tempo especificado e, em seguida, prosseguirão para a próxima ação na automação.
  • Espera condicional
    Os contatos aguardarão nesta ação até que determinadas condições sejam atendidas, por exemplo, até que eles executem um determinado comportamento ou até que você colete determinadas informações sobre eles. As condições de espera são criadas com o construtor de segmentos. Além disso, você pode definir um limite de tempo para quanto tempo um contato aguardará nesta ação se ele não atender às condições para prosseguir.

Condicional

Disponível em Marketing Lite, Plus, Professional e Enterprise.

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

Uma ação "Condicional" cria um garfo em sua automação. Há dois caminhos nessa bifurcação: um caminho "Sim" e um caminho "Não".

O "Sim" o caminho é para contatos que correspondem às condições que você define. Já "Não" é o caminho para contatos que não correspondem às condições. As condições "Condicionais" são criadas com o construtor do segmento.

Esta ação é útil para tratar os contatos de forma diferente, dependendo de uma variedade de fatores. Você pode criar bifurcações com base em qualquer condição disponível para você no construtor de segmentos, incluindo ações, tags, campos personalizados, dados de acompanhamento de eventos e do site, engajamento individual e muito mais.

Dividir

Disponível em Marketing Professional e Enterprise.

Disponível em Sales Professional e Enterprise.

A ação "Teste A/B" permite criar automações de Teste A/B.

Existem dois tipos de ações divididas:

  • Divisão uniforme
    Um teste tradicional de divisão A/B determina um caminho vencedor.
  • Divisão condicional
    Essa divisão enviará todos os contatos por um caminho até que condições específicas sejam atendidas e, em seguida, um caminho diferente depois. Este não é um Teste A/B tradicional e nenhum caminho vencedor é determinado. As condições para essa divisão são criadas com o construtor do segmento.

"Ir para"

Disponível em Marketing Lite, Plus, Professional e Enterprise.

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

O "Vá para" ação permite que você mova contatos para outra etapa da automação. Você pode usá-lo para trazer contatos de volta para uma ramificação ou criar loops.

 Há um limite de 10 execuções por ação "Ir para" em um período de 24 horas.

Objetivo:

Disponível em Marketing Lite, Plus, Professional e Enterprise.

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

A ação "Objetivo" permite que os contatos saltem de sua localização atual em sua automação diretamente para esse passo objetivo se eles atenderem às condições para fazê-lo.

As condições para esta ação são criadas com o construtor do segmento. Você pode usá-lo para iniciar outras automações, enviar mensagens direcionadas para contatos, ajustar pontuações de contato e do negócio e até mesmo adicionar um contato a uma etapa específica em sua automação na entrada.

Inicie uma automação

Disponível em Marketing Lite, Plus, Professional e Enterprise.

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

O "Iniciar um automação" ação iniciará uma automação que você especifica quando o contato atingir essa etapa.

Finalizar esta automação

Disponível em Marketing Lite, Plus, Professional e Enterprise.

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

A ação "Acabar com esta automação" é uma indicação de que a automação termina neste ponto.

Mesmo sem a ação "Acabe com esta automação", sua automação ainda terminaria quando seu contato atingisse a última etapa da automação. Esta ação é mais um "note" que não há mais passos para o contato tomar em sua automação.

"Acabar com outras automação"

Disponível em Marketing Lite, Plus, Professional e Enterprise.

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

A ação "Encerrar outra automação" impede que o contato seja executado em todas as automações ou em uma automação especificada. 

Webhook

Disponível em Marketing Lite, Plus, Professional e Enterprise.

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

A ação "Webhook" envia um webhook para outro aplicativo, permitindo automatizar ações com aplicativos fora da ActiveCampaign.

Por exemplo, você pode usar essa ação para enviar um webhook para que uma conta de suporte seja criada com o software de suporte técnico quando um novo pedido for recebido.

Realizar matemática

Disponível em Marketing Lite, Plus, Professional e Enterprise.

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

O " Realizar Matemática" ação permite que você execute cálculos em campos de contato personalizados existentes ou campos de negócios personalizados. Com essa ação, você pode ajustar o valor numérico de um campo existente usando a função matemática adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir.

No entanto, os clientes com um plano Plus, Professional ou Enterprise podem usar a ação "Executar matemática" com campos de negócio personalizados.

Contatos

Essa categoria de ações oferece uma variedade de ações relacionadas ao gerenciamento de contatos.

"Subscrever"

Disponível em Marketing Lite, Plus, Professional e Enterprise.

O " Inscreva-se" ação adiciona um contato a uma lista. Isso dará ao contato um status "Ativo". Para obter mais informações sobre status de contato, visite "Status de contato explicado".

  Essa ação afetará associações de listas de automação e cancelamentos de inscrição. Saiba mais sobre como gerenciar cancelamentos de inscrições e associações de listas em automações.

"Cancelar inscrição"

Disponível em Marketing Lite, Plus, Professional e Enterprise.

A ação "Cancelar inscrição" remove o contato de uma lista. Por exemplo, quando um novo cliente faz um pedido, você pode removê-lo de seu "prospect" lista e, usando o "Inscreva-se" ação, adicioná-los ao seu "cliente" lista.

"Converter"

Disponível em Marketing Professional e Enterprise.

A ação de automação "Converter" permite que um contato acione uma conversão enquanto está em uma automação. Nesta ação, você pode selecionar uma conversão existente para disparar ou criar uma nova conversão.

Atualizar um contato

Disponível em Marketing Lite, Plus, Professional e Enterprise.

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

O "Atualizar contato" ação permite adicionar dados ao registro de contato. Você pode usar essa ação para adicionar dados a um campo personalizado. Por exemplo, você pode atualizar um " Status" campo com " Promotor " se eles compartilham uma campanha nas mídias sociais.

"Adicionar uma tag"

Disponível em Marketing Lite, Plus, Professional e Enterprise.

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

A ação "Adicionar marca" aplicará uma tag a um contato quando ele chegar a essa etapa.

"Remover uma tag"

Disponível em Marketing Lite, Plus, Professional e Enterprise.

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

O " Remover tag" ação removerá uma tag de um contato quando atingirem esta etapa.

"Adicionar uma nota"

Disponível em Marketing Lite, Plus, Professional e Enterprise.

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

O " Adicionar nota" ação anexará uma nota ao registro de contato.

Isso é útil para adicionar informações por meio do processo de marketing ou vendas. Por exemplo, se um lead for passado para a equipe de vendas, um representante de vendas poderá ler notas sobre o contato. Isso os ajuda a entender melhor o contato ao se envolver com eles para que possam fechar a venda.

"Adicionar ao Público Personalizado do Facebook"

Disponível em Marketing Plus, Professional e Enterprise. 

Esta ação está disponível com a integração do Facebook Custom Audience.

Essa ação adicionará contatos a um Público Personalizado do Facebook que você especificar. Além disso, essa ação permitirá que você crie um novo público personalizado. Se você está criando um novo Facebook Custom Audience, ele será do " Lista de clientes" Subtipo.

"Remover do Público Personalizado do Facebook"

Disponível em Marketing Plus, Professional e Enterprise.

Esta ação está disponível com a integração do Facebook Custom Audience.

Essa ação removerá os contatos do Público Personalizado do Facebook que você especificar.

"Ajustar uma pontuação de contato"

Disponível em Marketing Plus, Professional e Enterprise.

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

A ação "Ajustar pontuação" move uma pontuação de contato para cima ou para baixo quando eles atingem essa ação em sua automação. Se as ações de procedimento indicassem um comportamento pronto para vendas, você poderia adicionar pontos à pontuação. Você pode distribuir pontos negativos se o contato cancelar a inscrição ou não conseguir engajar (abrir ou clicar) em suas campanhas.

Observe que você também pode definir a pontuação de contato para um valor específico ou redefinir a pontuação para 0 com essa ação.

CRM

Esta categoria oferece uma variedade de ações relacionadas ao gerenciamento de negócios.

"Adicionar um negócio"

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise.

A ação "Adicionar negócio" cria um registro de negócio para uma oportunidade. Essa ação permite que você crie automaticamente negócios para contatos conforme eles atingem a prontidão de vendas. Você pode querer usar esta ação com um "Mudanças de pontuação" gatilho para que, quando uma pontuação de contato atinja uma pontuação limite, um registro de negócio é automaticamente criado e colocado em seu funil.

Atualizar um título

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise.

A ação "Atualizar título" editará o título do negócio.

"Atualizar um status"

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise.

A ação "Atualizar status" pode ser usada para alterar o status do negócio para "Aberto," "Ganho" ou "Perdido". Você poderia usar esta ação para marcar um negócio como "Ganho" quando o contato associado faz uma compra.

"Atualizar o proprietário do negócio"

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise.

O "Atualizar proprietário" ação mudará a quem um acordo é atribuído. Você pode usar essa ação para mudar de propriedade conforme o negócio atinge um ponto em que há uma transferência. Por exemplo, como os negócios são qualificados e estão perto de serem fechados, o negócio pode ser entregue a um representante de vendas mais experiente.

Atualizar um valor

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise.

A ação "Atualizar valor" muda o valor estimado de negócios.

Atualizar uma etapa

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise.

A ação "Atualizar etapa" move um negócio para outra etapa do seu funil. Essa ação é uma parte crucial da automatização do seu processo de vendas para que você possa usá-la com frequência. Quando um contato executa um determinado comportamento, como respostas a um email ou visita um link para o qual você o enviou, você pode movê-lo mais para baixo no funil.

Atualize um campo personalizado

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise.

Essa ação atualiza o valor de um campo de negócio personalizado. Você pode usar essa ação para inserir automaticamente um novo valor, copiar dados de um campo de contato existente ou limpar o valor do campo de negócio personalizado.

Atualize um campo de conta

Disponível em Marketing Professional e Enterprise. 

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

A ação "Atualizar campo de conta" permite adicionar ou modificar um valor de campo nível de conta. Você pode usar essa ação para adicionar dados a um campo personalizado.

"Adicionar nota de conta"

Disponível em Marketing Professional e Enterprise. 

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

A ação "Adicionar nota de conta" adiciona uma nota ao registro da conta. Ao configurar essa ação, você pode usar tags de personalização de contatos, negócios e contas para inserir valores dinâmicos no texto da anotação. Quando um contato atinge essa ação em sua automação, uma nota é adicionada ao registro da conta do contato.

"Atualizar o proprietário de uma conta"

Disponível em Marketing Professional e Enterprise. 

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

Essa ação atualiza o proprietário de uma conta.

Quando os contatos passarem por essa ação em sua automação, o proprietário da conta à qual o contato está associado será atualizado. Você pode usar essa ação para mudar a propriedade da conta de um Executivo de Conta para um Gerente de Relacionamento ou alterar a propriedade se um contato mudar de local.

"Enviar um email individual"

Disponível em Sales Professional e Enterprise.

Você pode enviar um email individual com qualquer email conectado por meio de uma ação de automação. 

Depois de conectar um endereço de email à ActiveCampaign em Negócios > Emails Conectados, você verá uma nova opção para escolher um Endereço de email preferido. Quando %deal_owner_email% é selecionado como "Do email" no bloco de ação email individual, o endereço de email definido como Endereço de email preferencial será aquele que aparece em todos os emails individuais automatizados. No entanto, você pode enviar de qualquer conta de email conectada na caixa suspensa.

Dentro dessa ação, você pode:

  • Respostas de thread dentro da mesma automação
  • Definir uma CC e/ou BCC (use uma vírgula para separar vários endereços de email)
  • Use as tags de personalização de contato, negócio e conta para a Linha de assunto e o corpo do email
  • Usar negrito, itálico, sublinhado, hiperlinks, marcadores e listas numeradas no corpo do email

Essa ação está em "Opções de envio" e "CRM". Você pode usar qualquer gatilho com essa ação de automação. Saiba como enviar emails individuais de vendas com automação.

Observação: se você estiver usando um gatilho não relacionado a negócios em sua automação, selecione um endereço de email específico como o remetente "Do email". Você não poderá usar a opção "%deal_owner_email%".

"Adicionar uma tarefa do negócio"

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise.

A ação "Adicionar uma tarefa do negócio" cria novos itens de tarefas para seus Negócios. Essa ação é útil para se manter organizado e não perder nenhum lead. Você pode adicionar tarefas automaticamente conforme a etapa do funil for alterada. É possível atribuir a tarefa a qualquer usuário com permissão de acesso ao funil do negócio. Assim, todo o trabalho associado tem lembretes de tarefa criados.

  O "Proprietário da conta" no campo "Atribuir a" é o proprietário da conta do contato principal.

"Adicionar uma nota"

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise.

O " Adicionar nota" ação adiciona uma nota ao registro do negócio. (The " Adicionar nota" ação sob o " Contatos" categoria adiciona notas ao registro de contato.)

"Concluir uma tarefa"

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise.

A ação "Tarefa concluída" fecha uma tarefa marcando-a como concluída. Você pode usar essa ação para automatizar sua jornada de trabalho e manter-se organizado, tendo tarefas fechadas conforme você ou o contato executam determinados comportamentos.

"Ajustar a pontuação do negócio"

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise.

A ação "Ajustar pontuação" move a pontuação do negócio para cima ou para baixo.

Observe que você também pode definir a pontuação de contato para um valor específico ou redefinir a pontuação para 0 com essa ação.

"Adicionar contato à conta"

Disponível em Marketing Professional e Enterprise. 

Disponível no Sales Plus, Professional e Enterprise. 

O " Adicionar contato à conta" ação permite criar e adicionar contatos a uma conta nova ou existente.

Com essa ação, você pode atribuir automaticamente novos contatos a contas existentes, criar novas contas a partir de dados coletados de um registro de contato ou limpar e manter a higiene de dados apropriada relacionada a contas e contatos.

Salesforce

Disponível em Marketing Professional e Enterprise. 

As ações de automação do Salesforce estão disponíveis com a integração da ActiveCampaign Salesforce.

Essa categoria oferece uma variedade de ações relacionadas à criação de contatos e leads no Salesforce.

Crie um contato em Salesforce

Quando um contato atingir essa etapa em sua automação, ele será adicionado à sua conta do Salesforce como um contato.

Saiba como usar a ação "Criar um contato no Salesforce"

Crie um lead na Salesforce

Quando um contato atingir essa etapa em sua automação, ele será adicionado à sua conta do Salesforce como um lead.

Saiba como usar a ação "Criar um lead no Salesforce"

"Adicionar contato à campanha salesforce"

Quando um contato lead atingir essa etapa em sua automação ActiveCampaign, eles serão adicionados à sua campanha salesforce. 

Saiba como usar a ação "Adicionar contato à campanha Salesforce"

Aplicativos CX

Esta categoria oferece uma variedade de ações de marca que podem ser executadas em sua automação com um aplicativo ou integração de terceiros. Por exemplo, você pode adicionar um contato ao Planilhas Google, enviar uma mensagem SMS usando o Twilio, criar contatos de atualização no Zendesk Sell e muito mais. 

Quando você usa qualquer uma dessas ações em sua automação, vamos orientá-lo sobre como configurar a conexão entre sua conta e a integração de terceiros. 

A disponibilidade dessas ações depende do seu plano. 

Mais funcionalidades para ajudar a criar automações

Agora que você está familiarizado com as ações de automação, talvez queira aprender sobre como o construtor de fluxo de trabalho de automação funciona ou passar por um passo a passo da criação de uma automação para que você possa ver como a combinação de gatilhos e ações permite criar sequências de eventos totalmente automatizadas.

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