As ações são uma série de processos pelos quais um contato passa quando entra na sua automação. A ação é executada quando um contato a encontra em seu caminho de automação.
As ações podem ser externas. Por exemplo, você pode usar ações para se comunicar com seus contatos por email, SMS ou mensagem no site. Elas também podem ser internas. Por exemplo, você pode usar ações para atualizar um negócio ou pontuação de contato, adicionar o contato a outra automação ou criar metas.
Neste artigo, explicaremos cada ação de automação e compartilharemos exemplos de como elas podem ser usadas.
Observação
- As ações disponíveis no criador de automação dependem do nível do seu plano. Por exemplo, alguns clientes podem ter acesso a todas as ações listadas abaixo, enquanto outros não. Saiba mais sobre os planos e preços da ActiveCampaign
- Os planos Starter podem ter até cinco ações em uma automação
- Recomendamos a criação de várias automações menores e gerenciáveis em vez de uma grande. Aqui está um guia de práticas recomendadas para saber mais
- Ao adicionar ações a uma automação "Ativa", ela deve ser definida como "Inativa" primeiro. Ao terminar de editar a automação, ela deve ser definida novamente como "Ativa" para que os contatos possam continuar entrando na automação e prosseguir com o fluxo de trabalho. Saiba como tornar as automações ativas e inativas.
Resumo de ações e disponibilidade de planos
Planos básicos:
| Ações de automação | Enterprise | Professional | Plus |
Starter (no máximo 5 por ação de automação) |
Complementos:
| Ações de automação | Complemento de funis | Complemento de CRM aprimorado para engajamento de vendas | Complemento de SMS |
Complemento de email transacional |
| ✅ |
Ações disponíveis nos planos Starter, Plus, Professional e Enterprise
"Enviar um email"
Localizado em "Opções de envio".
Essa ação envia uma campanha automatizada para cada contato que passa por essa etapa de automação. Você pode criar o email e programar o envio colocando uma condição de espera antes dele. Observe que o contato precisará de um endereço de email para receber a mensagem.
Os contatos devem ter uma assinatura de lista para receber campanhas automatizadas.
"Aguardar"
Localizado em "Condições e fluxo de trabalho".
A ação de espera pausa a automação para o contato nesta etapa. Você pode especificar o tempo que os contatos aguardarão antes de prosseguirem para a próxima ação no caminho de automação.
Há dois tipos de ações de espera que você pode criar:
- Espera cronometrada: os contatos aguardarão nesta ação por um período de tempo especificado e, em seguida, prosseguirão para a próxima ação na automação.
- Espera condicional: os contatos aguardarão nesta ação até que determinadas condições sejam atendidas. Por exemplo, até que eles executem um determinado comportamento ou até que você colete determinadas informações sobre eles. As condições de espera são criadas com o construtor de segmentos. Além disso, você pode definir um limite de tempo que um contato aguardará nessa ação se as condições para prosseguir não forem atendidas.
"Inscrever-se"
Localizado em "Contatos"
A ação "Inscrever-se" adiciona um contato a uma lista. Como resultado, o contato terá um status "Ativo". Para obter mais informações sobre os status de contato, visite "Explicação dos status de contato".
Essa ação afetará as associações de listas de automação e os cancelamentos de inscrição. Saiba mais sobre como gerenciar cancelamentos de inscrições e associações de listas em automações.
"Cancelar inscrição"
Localizado em "Contatos".
A ação "Cancelar inscrição" remove o contato de uma lista. Por exemplo, quando um novo cliente faz um pedido, ele pode ser removido da lista de "clientes em potencial" e adicionado à lista de "clientes" com a automação "Inscrever".
"Adicionar tag"
Localizado em "Contatos".
A ação "Adicionar tag" aplicará uma tag a um contato quando ele chegar a essa etapa.
"Remover tag"
Localizado em "Contatos".
A ação "Remover tag" removerá uma tag de um contato quando ele chegar a essa etapa.
Ações disponíveis nos planos Plus, Professional e Enterprise
"Enviar um email de notificação"
Localizado em "Opções de envio".
Essa ação envia um email de notificação para alguém de sua empresa quando ocorre uma ação que você especifica.
"Enviar uma mensagem do site"
Localizado em "Opções de envio".
Essa ação permite exibir mensagens para um contato autorizado ao visitar uma página específica do seu site ou qualquer página do seu site. Talvez você queira usar isso para exibir informações sobre uma nova oferta ou um código de cupom de um produto para que o contato conclua a compra. Leia mais sobre Mensagens do site.
Para usar essa funcionalidade, você deve ter o rastreamento de site instalado e ativado em seu site.
"Ação condicional"
Localizado em "Condições e fluxo de trabalho".
Uma ação condicional cria uma bifurcação em sua automação. Há dois caminhos nessa bifurcação: um caminho "Sim" e um caminho "Não". As condições para essa ação são criadas com um construtor de segmentos.
O caminho "Sim" é para contatos que correspondem às condições que você definiu e o caminho "Não" é para contatos que não correspondem às condições.
Essa ação é útil para tratar os contatos de maneira diferente, dependendo de vários fatores. No construtor de segmentos, você pode criar bifurcações com base em qualquer condição, incluindo ações, tags, campos personalizados, dados de rastreamento de sites e eventos, engajamento individual e muito mais.
"Ir para"
Localizado em "Condições e fluxo de trabalho".
A ação "Ir para" permite mover os contatos para outra etapa de automação. Ela pode ser usada para trazer contatos de volta a uma ramificação ou criar loops.
Há um limite de 10 execuções por ação "Ir para" em um período de 24 horas.
"Meta"
Localizado em "Condições e fluxo de trabalho".
A ação "Meta" permite que os contatos passem de onde estão na automação para essa etapa da meta se atenderem às condições.
As condições para essa ação são criadas com o construtor de segmentos. Isso pode ser usado para iniciar outras automações, enviar mensagens direcionadas a contatos, ajustar as pontuações de contatos e negócios e até mesmo adicionar um contato a uma etapa específica em sua automação após a entrada.
“Webhook”
Localizado em "Condições e fluxo de trabalho".
A ação "Webhook" envia um webhook para outro app, permitindo que você automatize ações com apps fora da ActiveCampaign.
Por exemplo, você pode usar essa ação para enviar um webhook para que uma conta de suporte seja criada com seu software de helpdesk quando um novo pedido for recebido.
"Atualizar um contato"
A ação "Atualizar contato" permite adicionar dados ao registro do contato. Você pode usar essa ação para adicionar dados a um campo personalizado. Por exemplo, você pode atualizar um campo "Status" com "Promotor" uma campanha for compartilhada nas redes sociais.
"Adicionar uma nota"
Localizado em "Contatos".
A ação "Adicionar nota" anexa uma nota a um registro de contato.
Isso é útil para adicionar informações por meio do processo de marketing ou vendas. Por exemplo, se um lead for passado para a equipe de vendas, os representantes de vendas poderão ler as notas sobre o contato. Isso os ajuda a entender melhor o contato ao interagir com ele para que possam fechar a venda.
"Ajustar uma pontuação de contato"
Localizado em "Contatos".
Quando um contato atinge a ação "Ajustar pontuação" na automação, você pode mover a pontuação para cima ou para baixo. Se as ações subsequentes indicassem engajamento, você poderia adicionar pontos à pontuação. No entanto, você pode atribuir pontos negativos se o contato cancelar a assinatura ou não engajar (abrir ou clicar) com suas campanhas.
Observe que também é possível definir a pontuação do contato para um valor específico ou redefinir a pontuação para 0 com essa ação.
"Adicionar ao público personalizado do Facebook"
Localizado em "Contatos".
Essa ação está disponível com a integração do Público personalizado do Facebook.
Essa ação adicionará contatos a um Público personalizado do Facebook que você especificar. Além disso, essa ação permitirá que você crie um novo público personalizado. Se você estiver criando um novo Público personalizado do Facebook, ele será do subtipo "Lista de clientes".
"Remover do público personalizado do Facebook"
Localizado em "Contatos".
Essa ação está disponível com a integração do Público personalizado do Facebook.
Essa ação removerá os contatos do Público personalizado do Facebook que você especificar.
Ações disponíveis nos planos Professional e Enterprise
"Dividir"
Localizado em "Condições e fluxo de trabalho".
A ação "Dividir" permite criar automações de teste A/B.
Há dois tipos de ações de divisão:
- Divisão uniforme: um teste A/B tradicional determina um caminho vencedor.
- Divisão condicional: essa divisão enviará todos os contatos por um caminho até que condições específicas sejam atendidas e, depois, por um caminho diferente. Esse não é um teste A/B tradicional, e nenhum caminho vencedor é determinado. As condições para essa divisão são criadas com o construtor de segmentos.
"Iniciar uma automação"
Localizado em "Condições e fluxo de trabalho".
A ação "Iniciar uma automação" iniciará uma automação especificada quando o contato atingir essa etapa.
"Encerrar outra automação"
Localizado em "Condições e fluxo de trabalho".
A ação "Encerrar outra automação" impede que o contato passe por todas as automações ou por uma automação que você especificar.
"Executar cálculos"
Localizado em "Condições e fluxo de trabalho".
A ação "Executar cálculos" permite executar cálculos em campos de contato personalizados existentes ou campos de negócios personalizados. Com essa ação, você pode ajustar o valor numérico de um campo existente usando a função matemática de adição, subtração, multiplicação ou divisão.
Se você também tiver o complemento Funis ou Engajamento de vendas, poderá usar a ação "Executar cálculos" com campos de negócios personalizados.
"Converter"
Localizado em "Contatos".
A ação de automação "Converter" permite que um contato acione uma conversão enquanto estiver em uma automação. Nessa ação, você pode selecionar uma conversão existente para acionar ou criar uma nova conversão.
Ações disponíveis com o plano Enterprise
"Criar um contato no Salesforce"
Localizado em "Salesforce". Você deve ter a integração do Salesforce na ActiveCampaign para usar esta ação.
Quando um contato atingir essa etapa da automação, ele será adicionado à sua conta do Salesforce como um contato. Saiba como usar a ação "Criar um contato no Salesforce".
"Criar um lead no Salesforce"
Localizado em "Salesforce". Você deve ter a integração do Salesforce na ActiveCampaign para usar esta ação.
Os contatos que atingirem essa etapa da sua automação serão adicionados à sua conta do Salesforce como leads. Saiba como usar a ação "Criar um lead no Salesforce".
"Adicionar contato à campanha do Salesforce"
Localizado em "Salesforce". Você deve ter a integração do Salesforce na ActiveCampaign para usar esta ação.
Os contatos de lead que atingirem essa etapa da automação da ActiveCampaign serão adicionados à sua campanha do Salesforce. Saiba como usar a ação "Adicionar contato à campanha do Salesforce".
Ações de automação disponíveis com os complementos Funis e Engajamento de vendas
As ações de automação a seguir estão localizadas na parte "CRM" do menu Ações.
"Adicionar um negócio"
A ação “Adicionar negócio” cria um registro de negócio para uma oportunidade. Essa ação permite que você crie automaticamente negócios para os contatos quando eles estão prontos para venda. Você pode querer usar essa ação com um gatilho de "Alterações de pontuação" para que, quando uma pontuação de contato atingir um valor limite, um registro de negócio seja automaticamente criado e colocado em seu funil.
"Atualizar um título"
A ação "Atualizar título" editará o título de um negócio.
"Atualizar um status"
A ação "Atualizar status" pode ser usada para alterar o status de um negócio para "Aberto", "Ganho" ou "Perdido". Você pode usar essa ação para marcar um negócio como "Ganho" quando o contato associado fizer uma compra.
"Atualizar proprietário do negócio"
A ação "Atualizar proprietário" mudará a quem um negócio é atribuído. Você pode usar essa ação para mudar o proprietário quando o negócio chega a um ponto em que há uma transferência. Por exemplo, à medida que os negócios são qualificados e se aproximam do fechamento, eles podem ser transferidos para um representante de vendas mais experiente.
"Atualizar um valor"
A ação "Atualizar valor" altera o valor estimado de um negócio.
"Atualizar uma etapa"
A ação "Atualizar etapa" move um negócio para outra etapa do funil. Essa ação é uma parte crucial da automação de processo de vendas e deve ser usada com frequência. Quando um contato executa um determinado comportamento, como responder a um email ou visitar um link que você enviou, ele pode ser movido mais adiante no funil.
"Atualizar um campo de negócio personalizado"
Essa ação atualiza o valor de um campo de negócio personalizado. É possível usar essa ação para inserir automaticamente um novo valor, copiar dados de um campo de contato existente ou limpar o valor do campo de negócio personalizado.
"Adicionar uma tarefa do negócio"
A ação "Adicionar uma tarefa do negócio" cria novos itens de tarefas para seus negócios. Essa ação é útil para manter a organização e garantir que nenhum lead seja esquecido. Você pode adicionar tarefas automaticamente à medida que a etapa do funil muda e as atribuir a qualquer usuário com permissão para acessar o funil do negócio para que todo o trabalho associado tenha lembretes de tarefas criados.
O "Titular da conta" no campo "Atribuir a" é o titular da conta do contato principal.
"Adicionar uma nota de negócio"
A ação "Adicionar nota" adiciona uma nota ao registro do negócio. (A ação "Adicionar nota" na categoria "Contatos" adiciona notas ao registro do contato).
"Concluir uma tarefa do negócio"
A ação “Concluir tarefa” encerra uma tarefa e a marca como concluída. Você pode usar essa ação para automatizar seu dia de trabalho e manter a organização, fazendo com que as tarefas sejam fechadas à medida que você ou o contato executam determinados comportamentos.
"Atualizar um campo de conta"
A ação "Atualizar um campo de conta" permite adicionar ou modificar um valor de campo de conta. Você pode usar essa ação para adicionar dados a um campo personalizado.
"Adicionar nota à conta"
A ação "Adicionar nota à conta" adiciona uma nota ao registro da conta. Ao configurar essa ação, você pode usar tags de personalização de contatos, negócios e contas para inserir valores dinâmicos no texto da nota. Quando um contato atinge essa ação em sua automação, uma nota é adicionada ao registro da conta do contato.
"Atualizar titular de uma conta"
Essa ação atualiza o titular de uma conta.
Quando os contatos passarem por essa ação em sua automação, o titular da conta à qual o contato está associado será atualizado. Você pode usar essa ação para mudar a titularidade da conta de um executivo de contas para um gerente de relacionamento ou mudar a titularidade se um contato mudar de local.
"Adicionar contato à conta"
A ação "Adicionar contato à conta" permite criar e adicionar contatos a uma conta nova ou existente.
Com essa ação, é possível atribuir automaticamente novos contatos a contas existentes, criar novas contas a partir de dados coletados de um registro de contato ou limpar e manter a higiene de dados adequada relacionada a contas e contatos.
"Ajustar a pontuação do negócio"
A ação "Ajustar pontuação" move a pontuação do negócio para cima ou para baixo.
Observe que também é possível definir a pontuação do contato para um valor específico ou redefinir a pontuação para 0 com essa ação.
Ação de automação disponível com o CRM aprimorado de engajamento de vendas
"Enviar um email individual"
Você pode enviar um email individual com qualquer email conectado por meio de uma ação de automação. Essa ação também permite que os usuários da ActiveCampaign focados em vendas enviem emails automatizados para contatos que ainda não optaram por participar de suas listas de email marketing.
Após conectar um endereço de email à ActiveCampaign em Negócios > Emails conectados, você verá uma nova opção para escolher um endereço de email preferencial. Quando %deal_owner_email% é selecionado como "Do email" no bloco de ação Email individual, o endereço de email definido como o preferencial será aquele que aparece em todos os emails individuais automatizados. No entanto, você pode enviar de qualquer conta de email conectada na caixa suspensa.
Com essa ação de automação, você poderá:
- Agrupar respostas dentro da mesma automação
- Definir um CC e/ou BCC (usar uma vírgula para separar vários endereços de email)
- Usar tags de personalização de contato, negócio e conta para o assunto e o corpo do email
- Usar negrito, itálico, sublinhado, hiperlinks, marcadores e listas numeradas no corpo do email
Essa ação de automação está em "Opções de envio" e "CRM". Você pode usar qualquer gatilho com essa ação de automação. Saiba como enviar emails de vendas individuais com a automação.
Observação: se você usar um gatilho não relacionado a negócios em sua automação, selecione um endereço de email específico como remetente "Do email". Você não poderá usar a opção "%deal_owner_email%".
Ação de automação disponível com o complemento SMS
"Enviar um SMS"
Quando um contato atingir essa ação em sua automação, uma mensagem de texto será enviada a ele.
Essa ação está localizada em "Opções de envio".
Ação de automação disponível com o complemento Email transacional
"Enviar um email transacional"
Localizado em "Opções de envio". Você deve conectar o Postmark à ActiveCampaign para usar essa ação.
Use essa ação para enviar um email transacional do Postmark para um contato.
Apps CX
Essa categoria oferece uma variedade de ações de marca que você pode executar em sua automação usando um app ou integração de terceiros. Por exemplo, você pode adicionar um contato ao Google Sheets, enviar uma mensagem SMS usando o Twilio, criar e atualizar contatos no Zendesk Sell e muito mais.
Ao usar qualquer uma dessas ações em sua automação, orientaremos você a configurar a conexão entre sua conta e a integração de terceiros.
A disponibilidade dessas ações depende do seu plano.
Mais recursos para ajudar você a criar Automações
Agora que você já se familiarizou com as ações de automação, você pode descobrir como funciona o criador de fluxo de trabalho de automação ou fazer um passo a passo da criação de uma automação para que possa ver como a combinação de gatilhos e ações permite criar sequências de eventos totalmente automatizadas.