As ações são uma série de processos que um contato prossegue assim que entra em sua automação. A ação é executada à medida que um contato a encontra em seu caminho de automação.
As ações podem ser externas. Por exemplo, você pode usar ações para se comunicar com seus contatos por email, SMS ou mensagem do site. Eles também podem ser internos. Por exemplo, você pode usar ações para atualizar uma pontuação do negócio ou contato, adicionar o contato a outra automação ou criar metas.
Neste artigo, explicaremos cada ação de automação e compartilharemos exemplos de como você pode usá-las.
Observação
- As ações disponíveis no construtor de automação dependem do seu nível de plano. Por exemplo, alguns clientes podem ter acesso a todas as ações listadas abaixo, enquanto outros podem não Saiba mais sobre os planos de preços da ActiveCampaign 2024.
- Os planos Starter podem ter até cinco ações em uma automação
- Ao criar automações, recomendamos a criação de várias automações menores e gerenciáveis em uma grande. Saiba mais com este guia de práticas recomendadas
- Se adicionar alguma ação a uma automação "Ativa", certifique-se de definir a automação como "Inativa" primeiro. Quando terminar de editar a automação, defina-a de volta como "Ativa" para que os contatos possam continuar a inserir sua automação e prosseguir com seu fluxo de trabalho. Saiba como tornar sua(s) automação(ões) "Inativa(s)".
Ações e disponibilidade do plano rapidamente
Planos básicos:
| Ações de automação | Enterprise | Professional | Plus |
Starter (máximo de 5 por ação de automação) |
Adicionais
| Ações de automação | Adicional de funis | Adicional CRM aprimorado para engajamento de vendas | Adicional SMS |
Adicional Email transacional |
| ✅ |
Disponível nos planos Starter, Plus, Professional e Enterprise.
"Enviar um email"
Isso está localizado em "Opções de envio".
Essa ação envia uma campanha automatizada para cada contato que passa por essa etapa de automação. Você pode cronometrar o email colocando uma condição de espera antes dele. Observe que o contato precisará de um endereço de email para receber a mensagem.
Os contatos devem ter uma inscrição de lista para receber campanhas automatizadas.
Aguarde
Esta ação está localizada em "Condições e Fluxo de Trabalho":
A ação de espera pausa a automação do contato nesta etapa. Você pode especificar quanto tempo eles esperam antes de prosseguir para a próxima ação em seu caminho de automação.
Há dois tipos de ações de espera que você pode criar:
- Espera cronometrada Os contatos aguardarão nesta ação por um período de tempo especificado e, em seguida, prosseguirão para a próxima ação na automação.
- Espera condicional Os contatos esperarão nesta ação até que certas condições sejam atendidas. Por exemplo, até que eles executem um determinado comportamento ou até que você colete certas informações sobre eles. As condições de espera são criadas com o construtor de segmentos. Além disso, você pode definir um limite de tempo para quanto tempo um contato aguardará nesta ação se ele não atender às condições para prosseguir.
"Subscrever"
Localizado em "Contatos"
O " Inscreva-se" ação adiciona um contato a uma lista. Como resultado, o contato terá um status "Ativo". Para obter mais informações sobre status de contato, visite "Status de contato explicado".
Essa ação afetará associações de listas de automação e cancelamentos de inscrição. Saiba mais sobre como gerenciar cancelamentos de inscrições e associações de listas em automações.
"Cancelar inscrição"
Localizado em "Contatos".
A ação "Cancelar inscrição" remove o contato de uma lista. Por exemplo, quando um novo cliente faz um pedido, você pode removê-lo da lista "leads" e, usando o "Inscreva-se" ação, adicioná-los ao seu "cliente" lista.
"Adicionar uma tag"
Localizado em "Contatos".
A ação "Adicionar marca" aplicará uma tag a um contato quando ele chegar a essa etapa.
"Remover uma tag"
Localizado em "Contatos".
O " Remover tag" ação removerá uma tag de um contato quando atingirem esta etapa.
Disponível nos planos Plus, Professional e Enterprise.
Enviar um email de notificação
Isso está localizado em "Opções de envio".
Essa ação envia um email de notificação para alguém em sua empresa quando ocorre uma ação especificada por você.
"Enviar uma mensagem do site"
Isso está localizado em "Opções de envio".
Essa ação permite que você exiba mensagens para um contato aceito quando ele visitar uma página específica no seu site ou em qualquer página do seu site. Você pode usar isso para exibir informações sobre uma nova oferta ou um código de cupom para um produto para obter seu contato para concluir uma compra. Leia mais sobre Mensagens do Site.
Para usar essa funcionalidade, você deve ter o rastreamento de site instalado e ativado em seu site.
Condicional
Esta ação está localizada em "Condições e Fluxo de Trabalho":
Uma ação "Condicional" cria um garfo em sua automação. Há dois caminhos nessa bifurcação: um caminho "Sim" e um caminho "Não". As condições para esta ação são criadas com o construtor do segmento.
O "Sim" o caminho é para contatos que correspondem às condições que você define. Já "Não" é o caminho para contatos que não correspondem às condições.
Esta ação é útil para tratar os contatos de forma diferente, dependendo de uma variedade de fatores. Você pode criar bifurcações com base em qualquer condição disponível para você no construtor de segmentos, incluindo ações, tags, campos personalizados, dados de rastreamento de eventos e do site, engajamento individual e muito mais.
"Ir para"
Esta ação está localizada em "Condições e Fluxo de Trabalho":
O "Vá para" ação permite que você mova contatos para outra etapa da automação. Você pode usá-lo para trazer contatos para um ramo ou criar loops.
Há um limite de 10 execuções por ação "Ir para" em um período de 24 horas.
Objetivo:
Esta ação está localizada em "Condições e Fluxo de Trabalho":
A ação "Objetivo" permite que os contatos saltem de sua localização atual em sua automação diretamente para esse passo objetivo se eles atenderem às condições para fazê-lo.
As condições para esta ação são criadas com o construtor do segmento. Você pode usá-lo para iniciar outras automações, enviar mensagens direcionadas para contatos, ajustar pontuações de contato e do negócio e até mesmo adicionar um contato a uma etapa específica em sua automação na entrada.
Webhook
Esta ação está localizada em "Condições e Fluxo de Trabalho":
A ação "Webhook" envia um webhook para outro app, permitindo automatizar ações com apps fora da ActiveCampaign.
Por exemplo, você pode usar essa ação para enviar um webhook para que uma conta de suporte seja criada com o software de suporte técnico quando um novo pedido for recebido.
Atualizar um contato
O "Atualizar contato" ação permite adicionar dados ao registro de contato. Você pode usar essa ação para adicionar dados a um campo personalizado. Por exemplo, você pode atualizar um " Status" campo com " Promotor " se eles compartilham uma campanha nas mídias sociais.
"Adicionar uma nota"
Localizado em "Contatos".
O " Adicionar nota" ação anexará uma nota ao registro de contato.
Isso é útil para adicionar informações por meio do processo de marketing ou vendas. Por exemplo, se um lead for passado para a equipe de vendas, um representante de vendas poderá ler notas sobre o contato. Isso os ajuda a entender melhor o contato ao se envolver com eles para que possam fechar a venda.
"Ajustar uma pontuação de contato"
Localizado em "Contatos".
A ação "Ajustar pontuação" move uma pontuação de contato para cima ou para baixo quando eles atingem essa ação em sua automação. Se as ações de procedimento indicassem engajamento, você poderia adicionar pontos à pontuação. Você pode distribuir pontos negativos se o contato cancelar a inscrição ou não conseguir engajar (abrir ou clicar) em suas campanhas.
Observe que você também pode definir a pontuação de contato para um valor específico ou redefinir a pontuação para 0 com essa ação.
"Adicionar ao Público Personalizado do Facebook"
Localizado em "Contatos".
Esta ação está disponível com a integração do Facebook Custom Audience.
Essa ação adicionará contatos a um Público Personalizado do Facebook que você especificar. Além disso, essa ação permitirá que você crie um novo público personalizado. Se você está criando um novo Facebook Custom Audience, ele será do " Lista de clientes" Subtipo.
"Remover do Público Personalizado do Facebook"
Localizado em "Contatos".
Esta ação está disponível com a integração do Facebook Custom Audience.
Essa ação removerá os contatos do Público Personalizado do Facebook que você especificar.
Disponível nos planos Professional e Enterprise.
Dividir
Esta ação está localizada em "Condições e Fluxo de Trabalho":
A ação "Teste A/B" permite criar automações de Teste A/B.
Existem dois tipos de ações divididas:
- Divisão uniformeUm teste A/B tradicional determina um caminho vencedor.
- Divisão condicionalEssa divisão enviará todos os contatos por um caminho até que condições específicas sejam atendidas e, em seguida, um caminho diferente depois. Este não é um teste A/B tradicional, e nenhum caminho vencedor é determinado. As condições para essa divisão são criadas com o construtor do segmento.
Inicie uma automação
Esta ação está localizada em "Condições e Fluxo de Trabalho":
O "Iniciar um automação" ação iniciará uma automação que você especifica quando o contato atingir essa etapa.
"Acabar com outras automação"
Esta ação está localizada em "Condições e Fluxo de Trabalho":
A ação "Encerrar outra automação" impede que o contato seja executado em todas as automações ou em uma automação especificada.
Realizar matemática
Esta ação está localizada em "Condições e Fluxo de Trabalho":
O " Realizar Matemática" ação permite que você execute cálculos em campos de contato personalizados existentes ou campos de negócios personalizados. Com essa ação, você pode ajustar o valor numérico de um campo existente usando a função matemática adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir.
Se você também tiver o complemento Funis ou Engajamento de vendas, poderá usar a ação "Executar matemática" com campos de negócios personalizados.
"Converter"
Localizado em "Contatos".
A ação de automação "Converter" permite que um contato acione uma conversão enquanto está em uma automação. Nesta ação, você pode selecionar uma conversão existente para acionar ou criar uma nova conversão.
Disponível no plano Enterprise.
Crie um contato em Salesforce
Localizado em "Salesforce". Você deve ter a integração ActiveCampaign Salesforce para usar essa ação.
Quando um contato atingir essa etapa em sua automação, ele será adicionado à sua conta do Salesforce como um contato. Saiba como usar a ação "Criar um contato no Salesforce".
Crie um lead na Salesforce
Localizado em "Salesforce". Você deve ter a integração ActiveCampaign Salesforce para usar essa ação.
Quando um contato atingir essa etapa em sua automação, ele será adicionado à sua conta do Salesforce como um lead. Saiba como usar a ação "Criar um lead no Salesforce".
"Adicionar contato à campanha salesforce"
Localizado em "Salesforce". Você deve ter a integração ActiveCampaign Salesforce para usar essa ação.
Quando um contato lead atingir essa etapa em sua automação ActiveCampaign, eles serão adicionados à sua campanha salesforce. Saiba como usar a ação "Adicionar contato à campanha Salesforce".
Ações de automação disponíveis com os complementos pipelines e engajamento de vendas
As seguintes ações de automação estão localizadas na parte "CRM" do menu Ações.
"Adicionar um negócio"
A ação "Adicionar negócio" cria um registro de negócio para uma oportunidade. Essa ação permite que você crie automaticamente negócios para contatos conforme eles atingem a prontidão de vendas. Você pode querer usar esta ação com um "Mudanças de pontuação" gatilho para que, quando uma pontuação de contato atinja uma pontuação limite, um registro de negócio é automaticamente criado e colocado em seu funil.
Atualizar um título
A ação "Atualizar título" editará o título do negócio.
"Atualizar um status"
A ação "Atualizar status" pode ser usada para alterar o status do negócio para "Aberto," "Ganho" ou "Perdido". Você poderia usar esta ação para marcar um negócio como "Ganho" quando o contato associado faz uma compra.
"Atualizar o proprietário do negócio"
O "Atualizar proprietário" ação mudará a quem um negócio é atribuído. Você pode usar essa ação para mudar de propriedade conforme o negócio atinge um ponto em que há uma transferência. Por exemplo, como os negócios são qualificados e estão perto de serem fechados, o negócio pode ser entregue a um representante de vendas mais experiente.
Atualizar um valor
A ação "Atualizar valor" muda o valor estimado de negócios.
Atualizar uma etapa
A ação "Atualizar etapa" move um negócio para outra etapa do seu funil. Essa ação é uma parte crucial da automatização do seu processo de vendas para que você possa usá-la com frequência. Quando um contato executa um determinado comportamento, como respostas a um email ou visita um link para o qual você os enviou, você pode movê-los mais para baixo no funil.
"Atualizar um campo de negócio personalizado"
Essa ação atualiza o valor de um campo de negócio personalizado. Você pode usar essa ação para inserir automaticamente um novo valor, copiar dados de um campo de contato existente ou limpar o valor do campo de negócio personalizado.
"Adicionar uma tarefa do negócio"
A ação "Adicionar uma tarefa do negócio" cria novos itens de tarefas para seus Negócios. Essa ação é útil para se manter organizado e não perder nenhum lead. Você pode adicionar tarefas automaticamente conforme a etapa do funil for alterada. É possível atribuir a tarefa a qualquer usuário com permissão de acesso ao funil do negócio. Assim, todo o trabalho associado tem lembretes de tarefa criados.
O "Proprietário da conta" no campo "Atribuir a" é o proprietário da conta do contato principal.
"Adicionar uma nota de negócio"
O " Adicionar nota" ação adiciona uma nota ao registro do negócio. (The " Adicionar nota" ação sob o " Contatos" categoria adiciona notas ao registro de contato.)
Concluir uma tarefa do negócio
A ação "Tarefa concluída" fecha uma tarefa marcando-a como concluída. Você pode usar essa ação para automatizar sua jornada de trabalho e manter-se organizado, tendo tarefas fechadas conforme você ou o contato executam determinados comportamentos.
Atualize um campo de conta
A ação "Atualizar campo de conta" permite adicionar ou modificar um valor de campo nível de conta. Você pode usar essa ação para adicionar dados a um campo personalizado.
"Adicionar nota de conta"
A ação "Adicionar nota de conta" adiciona uma nota ao registro da conta. Ao configurar essa ação, você pode usar tags de personalização de contatos, negócios e contas para inserir valores dinâmicos no texto da anotação. Quando um contato atinge essa ação em sua automação, uma nota é adicionada ao registro da conta do contato.
"Atualizar o proprietário de uma conta"
Essa ação atualiza o proprietário de uma conta.
Quando os contatos passarem por essa ação em sua automação, o proprietário da conta à qual o contato está associado será atualizado. Você pode usar essa ação para mudar a propriedade da conta de um Executivo de Conta para um Gerente de Relacionamento ou alterar a propriedade se um contato mudar de local.
"Adicionar contato à conta"
O " Adicionar contato à conta" ação permite criar e adicionar contatos a uma conta nova ou existente.
Com essa ação, você pode atribuir automaticamente novos contatos a contas existentes, criar novas contas a partir de dados coletados de um registro de contato ou limpar e manter a higiene de dados apropriada relacionada a contas e contatos.
"Ajustar a pontuação do negócio"
A ação "Ajustar pontuação" move a pontuação do negócio para cima ou para baixo.
Observe que você também pode definir a pontuação de contato para um valor específico ou redefinir a pontuação para 0 com essa ação.
Ação de automação disponível com o CRM aprimorado do Engajamento de Vendas
"Enviar um email individual"
Você pode enviar um email individual com qualquer email conectado por meio de uma ação de automação. Ele também permitirá que os usuários da ActiveCampaign focados em vendas enviem emails automatizados para contatos que ainda não optaram por suas listas de email marketing.
Depois de conectar um endereço de email à ActiveCampaign em Negócios > Emails Conectados, você verá uma nova opção para escolher um Endereço de email Preferencial. Quando %deal_owner_email% é selecionado como "Do email" no bloco de ação email individual, o endereço de email definido como Endereço de email preferencial será aquele que aparece em todos os emails individuais automatizados. No entanto, você pode enviar de qualquer conta de email conectada na caixa suspensa.
Dentro dessa ação de automação, você poderá:
- Respostas de thread dentro da mesma automação
- Definir uma CC e/ou BCC (use uma vírgula para separar vários endereços de email)
- Use as tags de personalização de contato, negócio e conta para a Linha de assunto e o corpo do email
- Usar negrito, itálico, sublinhado, hiperlinks, marcadores e listas numeradas no corpo do email
Essa ação de automação está em "Opções de envio" e "CRM". Você pode usar qualquer gatilho com essa ação de automação. Saiba como enviar emails individuais de vendas com automação.
Observação: se você estiver usando um gatilho não relacionado a negócios em sua automação, selecione um endereço de email específico como o remetente "Do email". Você não poderá usar a opção "%deal_owner_email%".
Ação de automação disponível com o complemento SMS
Enviar uma SMS
Quando um contato chega a essa ação em sua automação, uma mensagem de texto será enviada a eles.
Essa ação está localizada em "Opções de envio".
Ação de automação disponível com o complemento Email Transacional
Enviar email transacional
Isso está localizado em "Opções de envio". Você deve conectar o Postmark ao ActiveCampaign para usar essa ação.
Use essa ação para enviar um email transacional do Postmark para um contato.
Apps CX
Esta categoria oferece uma variedade de ações de marca que podem ser executadas em sua automação com um app ou integração de terceiros. Por exemplo, você pode adicionar um contato ao Google Sheets, enviar uma mensagem SMS usando o Twilio, criar contatos de atualização no Zendesk Sell e muito mais.
Quando você usa qualquer uma dessas ações em sua automação, vamos orientá-lo sobre como configurar a conexão entre sua conta e a integração de terceiros.
A disponibilidade dessas ações depende do seu plano.
Mais funcionalidades para ajudar a criar automações
Agora que você está familiarizado com as ações de automação, talvez queira aprender sobre como o construtor de fluxo de trabalho de automação funciona ou passar por um passo a passo da criação de uma automação para que você possa ver como a combinação de gatilhos e ações permite criar sequências de eventos totalmente automatizadas.