Como importar contatos para a ActiveCampaign com um arquivo CSV

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A ActiveCampaign oferece uma ferramenta de importação que permite usar arquivos CSV para transferir contatos à sua conta. Assim, é possível associar colunas do arquivo com campos da conta, criar campos personalizados de contato para associar a uma coluna, importe contatos para uma ou mais listas, aplicar uma ou mais tags aos contatos, importar contatos como "Ativos" ou "Excluídos" e atualizar contatos existentes durante o processo.

Este artigo mostrará como importar contatos com um arquivo CSV.

Importante

• A ferramenta de importação funciona apenas com arquivos CSV
  Se os contatos estiverem armazenados em uma planilha, salve-a como um arquivo CSV antes da importação. Também é necessário formatar os arquivos CSV corretamente. Para saber mais, acesse "Como preparar seu arquivo CSV para importar contatos para a ActiveCampaign".
• Cada contato do arquivo precisa ter um endereço de email
  Se vários contatos tiverem o mesmo email, só o primeiro será importado do arquivo. Os outros serão ignorados.
• Contatos podem ser adicionados às automações "Ativas" ao serem importados
  Isso pode acontecer se (1) a lista na qual o contato será incluído for usada em um gatilho de automação, (2) você marcar contatos com tags usadas em gatilhos de automação durante o processo de importação ou (3) você importar valores para um campo usado em um gatilho de automação. É possível desativar as "Automações de gatilho" nas "Opções avançadas" da seção "Opções de importação" durante o processo ou aprender a evitar essa situação manualmente.
• Não é possível atribuir um proprietário da conta durante o processo de importação de contatos
  Se o arquivo CSV tiver uma coluna "Contas", vamos atribuir todas as contas do arquivo ao proprietário padrão. Para saber mais, acesse Como atribuir a propriedade de contas.
• Não é possível criar uma lista durante o processo de importação
  Será necessário criar uma lista antes de iniciar o processo de importação se você quiser atribuir contatos a essa lista.

Assista ao vídeo

Importar contatos de um arquivo CSV

1. Clique em "Contatos" localizados no menu à esquerda.
2. Clique no botão "Importar".
3. Clique no botão "Importar do arquivo".
4. O navegador de arquivos será aberto. Acesse o arquivo que você quer importar e selecione.
5. O arquivo será processado e o sistema redirecionará você à tela de importação. Associe as colunas do arquivo com os campos da conta clicando no menu suspenso de cada campo.
   • Se não quiser importar dados de uma coluna, selecione "Não importar este campo".
   • Para criar um campo direto na página de importação, clique em "[Adicionar novo campo]" e siga as instruções na tela.
   • A coluna "Valores de campo" mostrará a primeira linha de dados do CSV para que você possa confirmar a associação.
   • O erro "Este campo está duplicado" será exibido se o mesmo campo for associado duas vezes. Para corrigi-lo, selecione outros destinos para cada campo associado.
6. Selecione listas (opcional): clique em cada lista à qual você quer adicionar contatos. É possível adicionar contatos a várias listas.
7. Adicionar tags (opcional): digite as tags que você quer aplicar a todos os contatos após a importação.
   • A prática recomendada é aplicar uma tag que indique a origem desses contatos. Assim, é possível encontrar esse grupo com facilidade se você precisar fazer edições em massa mais tarde.
8. Opções de importação: clique no menu suspenso "Opções de importação" e escolha uma das opções a seguir. Vale lembrar que as opções disponíveis dependem da lista selecionada ou não:
   • Importar como contato (aparece se nenhuma lista for selecionada)
     Essa opção adiciona contatos à conta.
   • Importar como excluído (aparece se nenhuma lista for selecionada)
     Essa opção adiciona contatos à Lista de exclusão após a importação.
   • Importar como contato ativo (aparece se a lista for selecionada)
     Essa opção adiciona contatos às listas selecionadas.
   • Importar como contato não inscrito (aparece se a lista for selecionada)
     Essa opção adiciona contatos à conta. Esses contatos terão o status "Não inscrito" nas listas selecionadas.
   • Importar como endereço de email excluído (aparece se as listas forem selecionadas)
     Essa opção adiciona contatos à Lista de exclusão após a importação.
9. Opcional: clique na caixa "Atualizar contatos existentes". Isso iniciará uma procura pelo endereço de email correspondente na conta e adicionará outros dados do contato no arquivo ao registro.
10. Opções avançadas (opcional): é possível usar as configurações padrão ou clicar na seta ao lado de "Opções avançadas" para ver outras:
    
    
    
    • Acionar webhooks
      Desative completamente para que nenhum webhook seja acionado ou escolha uma destas opções:
      • Acionar apenas os webhooks "Contato adicionado" e "Contato atualizado": assim, você aciona apenas os webhooks "Contato adicionado" e "Contato atualizado" criados em Configurações > Desenvolvedor > Gerenciar webhooks.
      • Acionar todos os webhooks relevantes após a importação dos contatos: assim, você aciona todos os webhooks relevantes criados em Configurações > Desenvolvedor > Gerenciar webhooks.
    • Acionar automações
      Ative ou desative completamente:
      • Ativo: os contatos importados vão inserir automações que podem acionar, incluindo, entre outras, "Tag adicionada", "Criar/atualizar contato" etc.
      • Inativo: todas as automações que podem ser acionadas pela importação serão desconsideradas e os contatos não serão adicionados a nenhuma automação.
    • Criar opções de campo ao importar novos valores de campo personalizado
      Ative ou desative completamente:
      • Ativo: se você importar um valor para um campo personalizado (menu suspenso, lista, botão de opção ou caixa de seleção) que não existe, a importação criará a opção nesse campo. Por exemplo, imagine que existe uma opção de campo "Ana" que no CSV está escrita como "Anna". Nesse caso, será criada uma nova opção para "Anna".
      • Inativo: se o valor não for exatamente igual a uma opção que já existe no campo, ele não será importado.
11. Clique no botão "Importar agora" depois que terminar de definir as configurações.

O tempo necessário para importar contatos depende do tamanho do arquivo CSV.

Quando terminar, confira os resultados da importação.