Como usar contas na ActiveCampaign

A funcionalidade "Contas" permite capturar informações sobre as empresas com as quais você trabalha no nível da conta e manter tudo em um só lugar.

Assim, é possível armazenar e monitorar detalhes nos campos de conta, ver todos os contatos associados a uma empresa, bem como criar segmentos e personalizar emails com campos de conta.

Como funciona a funcionalidade "Contas"

A funcionalidade "Contas" permite criar um registro para cada empresa com a qual você trabalha. Dependendo do seu plano, esses registros podem conter informações como:

• Nome da conta
• Titular da conta
• URL
• Endereço para correspondência
• Telefone
• Descrição
• Número de funcionários
• Receita anual
• Setor/vertical
• Informações coletadas em campos personalizados
• Contatos associados à empresa
• Observações
• Negócios

Além disso, você pode usar as informações coletadas nos campos Conta para segmentar contatos e personalizar comunicações.

Crie e gerencie um registro de conta para uma empresa ou organização

Você pode criar e editar registros de contas de grandes empresas e departamentos até empresas menores, organizações sem fins lucrativos, famílias e muito mais.

Após a criação, o registro de conta aparece na página "Visão geral de contas", onde pode ser visualizado e atualizado quando você quiser.

Para criar um novo registro de conta:

1. Navegue até Contatos > Contas.
2. Clique no botão "Adicionar uma conta".
3. Preencha todos os campos obrigatórios na janela modal exibida.
4. Clique no botão "Adicionar".

O novo registro de conta será adicionado à parte inferior da última página da lista Contas. Depois de criada, você pode abrir a página de registro da conta para adicionar e armazenar dados sobre a conta.

Para editar um único registro de conta:

1. Na visão geral de Contas, clique no nome da conta para abri-la.
2. Passe o mouse sobre o campo que você quer atualizar e clique no ícone de lápis.
3. Digite o novo valor no campo.
4. Clique em "Salvar alterações".

Para editar registros de conta em massa:

1. Na visão geral de Contas, localize as contas que você quer atualizar.
2. Clique na caixa de seleção de cada conta ou clique na caixa de seleção ao lado de "Nome da conta" para selecionar todas.
3. Clique no botão "Editar".
4. Selecione ou pesquise o campo que você quer editar.
5. Preencha todos os campos disponíveis com os novos valores.
6. Clique no botão "Aplicar".
7. Clique no botão "Aplicar alterações" para confirmar.

Saiba mais sobre como editar contas em massa.

Usar campos para coletar e armazenar informações sobre a conta

A seção "Informações gerais" no registro da conta tem campos padrão para capturar e armazenar dados sobre uma empresa.

Também é possível criar campos personalizados de conta conforme o necessário para armazenar informações adicionais.

Para criar campos personalizados e preencher campos de conta com valores, acesse Visão geral de campos personalizados de conta.

Adicionar observações à conta

É possível criar uma observação rápida sobre uma conta quando você quiser. Essa informação fica salva no registro da conta.

1. Clique em "Adicionar uma observação" na caixa "Observações".
2. Digite a observação no campo indicado.
3. Clique no botão "Adicionar".

Adicionar e gerenciar contatos em uma conta

A caixa "Contatos" mostra os contatos associados à conta da empresa. É possível adicionar um contato existente a uma conta ou criar um novo.

Vale lembrar que um contato só pode estar associado a uma conta.

Adicionar um contato à conta

1. Clique na opção "Adicionar um contato".
2. Digite um nome, endereço de email ou número de telefone no campo indicado na janela modal.
3. Clique no botão "Adicionar".

O contato será adicionado e aparecerá na caixa "Contatos" no registro da conta. Além disso, o nome da conta aparecerá no registro do perfil do contato.

Criar um novo contato para a conta

1. Clique no link "Adicionar um contato" localizado na caixa "Contatos".
2. Comece a digitar o nome ou o endereço de email do contato no campo indicado da janela modal.
3. Clique no botão "Criar".
4. Preencha os campos adicionais do contato na janela modal expandida.
5. Clique no botão "Salvar".

Um registro de perfil será criado para o novo contato. O contato aparecerá na caixa "Contatos" no registro da conta. Além disso, o nome da conta aparecerá no registro do perfil do contato.

Como editar um contato em um registro de conta

É possível adicionar ou editar o nome, sobrenome, cargo, número de telefone e endereço de email do contato no registro de conta.

1. Localize o contato que você quer atualizar.
2. Passe o mouse sobre o contato e clique no ícone de lápis.
3. Digite as informações atualizadas nos campos indicados da janela modal.
4. Clique no botão "Salvar".

As informações atualizadas também serão exibidas no registro do perfil do contato.

Remover um contato de um registro de conta

É possível remover a associação de um contato com uma conta. Vale lembrar que essa ação não exclui o registro do perfil.

1. No registro "Informações da conta", localize o contato que você quer remover.
2. Passe o mouse sobre o contato e clique em "X".
3. Clique no botão "Remover" que aparece na mensagem de confirmação.

Sobre o campo de data "Último contato"

Cada contato adicionado a uma conta tem um campo "Último Contato". Se você estiver adicionando um novo contato à conta, esse campo não será exibido com uma data. O campo "Último Contato" será atualizado com uma data quando um dos quatro eventos a seguir ocorrer:

• Envio de um email individual ao contato
• Envio de uma campanha ou email de automação ao contato
• Conclusão de uma tarefa do contato
• Conclusão de uma tarefa do negócio (válido se o contato for o principal no negócio)

Criar um negócio para a conta

É possível criar vários negócios para a conta. No entanto, você não precisa associá-los com um contato.

1. No registro "Informações" da conta, clique em "Adicionar negócio" no widget "Negócios".
2. Preencha os campos na janela modal "Adicionar negócio" para criar um negócio para a conta.
3. Quando terminar, clique no botão "Adicionar negócio".

O negócio será adicionado ao funil selecionado e aparecerá no widget "Negócios" na página "Informações da conta".

Usar o fluxo "Atividades recentes da conta"

O fluxo "Atividades recentes da conta" mostra as ações de contato e negócio relacionadas a uma conta. É possível encontrá-lo no canto inferior direito da página "Visão geral da conta".

Esse fluxo exibe as três últimas atividades. Clique em "Ver todas as atividades" para mostrar mais atividades no fluxo. Você pode clicar em qualquer texto de hiperlink para ver mais informações e filtrar as ações na visão expandida.

Use as atividades abaixo para filtrar o fluxo de atividades recentes. Vale destacar que cada ação tem eventos associados:

Emails
Para que a atividade de email apareça no fluxo de atividades da conta, um contato deve ser associado à conta no momento do evento. Os quatro tipos de eventos de email que podem aparecer no fluxo são:

• • Emails individuais enviados do registro "Negócio" ou a ação de automação "Enviar um email individual".
  • Emails sincronizados de um endereço de email conectado ao CRM de negócios onde haja um contato principal em um negócio aberto nas linhas DE, PARA ou CC. Os campos CCO não aparecem em nenhuma atividade de email.
  • Aberturas de emails individuais em negócios ou automações.
  • Cliques no link em emails individuais em negócios ou automações.

Alterações do proprietário
Esse tipo de atividade é criado quando o campo "Proprietário da conta" é atualizado:

• • Atualizações manuais de campo mostram ao usuário quem realizou a ação na atividade.
  • Atualizações com a ação de automação "Atualizar proprietário da conta" mostram o administrador principal da conta da ActiveCampaign na atividade.
• Tarefas
  Apenas as atividades de tarefas concluídas são mostradas. O usuário que concluiu a tarefa também será exibido na atividade. E os Resultados da tarefa também aparecem. Saiba como ativar os Resultados da tarefa.

Permissões de usuário do painel "Atividades recentes da conta"

As ações exibidas a usuários dependem do plano e das permissões:

Atividades de tarefas
Os usuários precisam ter permissão para ver o contato ou negócio se quiserem visualizar a atividade da tarefa.

• • As permissões de contato são verificadas pelas permissões da lista de usuários
  • As permissões de negócio são verificadas pelas configurações de funil e propriedade do negócio

Atividades de email individual
As permissões de contato e email são verificadas para cada usuário. O usuário deve ter ambos configurados para ver as atividades de email:

• • Permissões de contato: usuários devem ter acesso a pelo menos um dos contatos associados à atividade de email para ver a atividade de email no fluxo.
  • Permissões de email: usuários devem ter uma conta de email conectada ao CRM de negócios. Os usuários podem então configurar as permissões de email encontradas nas "Configurações de negócio". As permissões de email escolhidas determinarão se apenas aquele usuário ou qualquer usuário pode ver esses emails no fluxo de atividades. Existem duas opções para permissões de email:
    
    • "Somente eu posso ver os emails deste endereço": somente o usuário pode ver este email no fluxo de atividades.
    • "Qualquer pessoa pode ver emails deste endereço": qualquer usuário pode ver a atividade.

Alterações do proprietário da conta
Não são necessárias permissões de usuário. Essas informações serão exibidas para qualquer usuário.

Excluir a conta

Caso não precise mais do registro de conta do negócio, faça a exclusão permanente na página "Visão geral de contas" ou no registro da conta.

Depois de excluir uma conta, todas as informações serão perdidas e não poderão ser restauradas. Isso inclui quaisquer negócios criados para a conta. Se algum contato estiver associado à conta excluída, ficará na conta da ActiveCampaign e poderá ser acessado na página "Visão geral dos contatos".

Antes de excluir a conta, recomendamos usar o editor em massa para aplicar uma tag a todos os contatos associados à conta para fins de registro.

Excluir uma conta na página "Visão geral de contas"

1. Clique em "Contatos" e em "Contas".
2. Clique na caixa de seleção ao lado da conta que você quer excluir.
3. Clique no botão para excluir.
4. Clique no botão "Excluir" na janela modal de confirmação exibida.

Excluir uma conta no registro "Informações da conta"

1. Clique em "Contatos" e em "Contas".
2. Clique na conta que você quer excluir.
3. Clique no menu suspenso "Ações" que fica no canto superior direito do registro da conta.
4. Clique no botão "Excluir conta".
5. Clique no botão "Excluir" na janela modal de confirmação exibida.