Automationsauslöser erklärt

Trigger sind Bedingungen, die Automationen auslösen. Mit ihnen bestimmen Sie, wie Kontakte zu Automationen hinzugefügt werden, damit sie Ihren Workflow durchlaufen können. Sie können mehrere Auslösebedingungen hinzufügen, sodass dieselbe Automation auf mehrere Arten gestartet wird.

In diesem Artikel werden die einzelnen Automationsauslöser erläutert, einschließlich ihrer Funktionsweise und der Frage, wann Sie sie verwenden sollten. Außerdem wird angegeben, in welchem Tarif der Auslöser verfügbar ist. Wenn Sie die einzelnen Auslöser verstehen, können Sie sich ein Bild davon machen, welche Dinge automatisiert werden können.

Hinweis

• Die im Automation Builder verfügbaren Auslöser hängen von Ihrem Tarif-Niveau ab. Einige Kunden haben beispielsweise Zugang zu allen unten aufgeführten Auslösern, andere nicht. Erfahren Sie mehr über ActiveCampaign-Tarife und -Preise

• Bei der Erstellung von Automationen empfehlen wir, eher mehrere kleinere, überschaubare Automationen zu erstellen als eine große. Hier ist ein Leitfaden zu bewährten Vorgehensweisen, um mehr zu erfahren.

• Wenn Sie einer „aktiven“ Automation Auslöser hinzufügen, achten Sie darauf, die Automation zuerst auf „Inaktiv“ zu setzen. Wenn Sie mit der Bearbeitung der Automation fertig sind, setzen Sie sie wieder auf „Aktiv“, damit Kontakte weiterhin in Ihre Automation eintreten und Ihren Workflow durchlaufen können. Erfahren Sie, wie Sie Automationen aktivieren und deaktivieren können.

• Auslöser, die so eingestellt sind, dass sie „mehrfach ausgeführt werden“: Ein und derselbe Kontakt kann innerhalb eines Zeitfensters von 24 Stunden bis zu 10 Mal durch denselben Auslöser in Ihre Automation gelangen.

Auslöser und Tarifverfügbarkeit auf einen Blick

Basistarife:

Automationsauslöser	Enterprise	Professional	Plus	Starter
Abonniert eine Liste	✅	✅	✅	✅
Meldet von einer Liste ab	✅	✅	✅	✅
Sendet ein Formular ab	✅	✅	✅	✅
Öffnet/liest eine E-Mail	✅	✅	✅	✅
Klickt einen Link in einer E-Mail an	✅	✅	✅	✅
Teilt E-Mail	✅	✅	✅	✅
Leitet eine E-Mail weiter	✅	✅	✅	✅
Antwortet auf eine E-Mail	✅	✅	✅	✅
Tag wurde hinzugefügt	✅	✅	✅	✅
Tag wurde entfernt	✅	✅	✅	✅
Webseite wird besucht	✅	✅	✅	✅
Tätigt einen Kauf	✅	✅	✅	✅
Bricht Warenkorb ab	✅	✅	✅	✅
Bestellung wurde erstellt	✅	✅	✅	✅
Bestellung wird aktualisiert	✅	✅	✅	✅
Kontaktfeld ändert sich	✅	✅	✅	🚫
Ziel wurde erreicht	✅	✅	✅	🚫
RSS-basiert	✅	✅	✅	🚫
Datumsbasiert	✅	✅	✅	🚫
Bewertung ändert sich	✅	✅	✅	🚫
Verwirft eine Site-Nachricht	✅	✅	✅	🚫
Ereignis wurde aufgezeichnet	✅	✅	✅	🚫
Konversion tritt ein	✅	✅	🚫	🚫
Wiederkehrende Zahlung wird erstellt	✅	✅	🚫	🚫
Wiederkehrende Zahlung wird aktualisiert	✅	✅	🚫	🚫
Benutzerdefiniertes Objekt erstellt	✅	🚫	🚫	🚫
Benutzerdefiniertes Objekt wurde aktualisiert	✅	🚫	🚫	🚫
Kontofeld geändert	✅	Add-on	Add-on	🚫

 

Add-ons

Automationsauslöser	Pipelines Add-on	Sales Engagement – erweitertes CRM-Add-on
Deal-Phase ändert sich	✅	✅
Deal-Status ändert sich	✅	✅
Deal-Wert ändert sich	✅	✅
Deal-Eigentümer ändert sich	✅	✅
Tritt in eine Pipeline ein	✅	✅
Deal-Feld ändert sich	✅	✅
Datei heruntergeladen	✅	✅
Aufgabe abgeschlossen	✅	✅
Kontofeld ändert sich	✅	✅
Stimmung ändert sich	🚫	✅

Auslöser verfügbar mit den Tarifen Starter, Plus, Professional und Enterprise

„Abonniert eine Liste“

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn ein Kontakt zu einer Liste hinzugefügt wird. Sie können eine bestimmte Liste oder eine beliebige Liste angeben. Wenn die Automation ausgeführt werden soll, wenn Kontakte zu zwei oder mehr bestimmten Listen hinzugefügt werden, können Sie Ihren Automationen mehrere „Abonnement“-Auslöser (einen für jede Liste) hinzufügen.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Willkommens-E-Mails senden
• Erstellen einer Einführungs-Sequenz

„Meldet sich von einer Liste ab“

Dieser Auslöser startet Ihre Automation, wenn sich jemand von einer Liste abmeldet. Abmeldungen können vom Kontakt (beispielsweise durch Klicken auf den Abmeldelink in einer automatisierten E-Mail) oder von Ihnen (es gibt eine Automationsaktion „Abmelden“ und Sie können die Empfänger manuell aus Listen entfernen) eingeleitet werden.

Sie können diesen Auslöser für Folgendes verwenden:

• Eine Kontakt- oder Deal-Bewertung herabstufen
• Andere in Ihrem Team von Abmeldungen in Kenntnis setzen
• Andere Automations-Workflows beenden

„Sendet ein Formular ab“

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn ein Kontakt ein ActiveCampaign-Formular absendet. Sie können festlegen, ob die Automation beginnt, wenn ein beliebiges Formular eingereicht wird, oder wenn bestimmte Formulare eingereicht werden. Wenn Sie möchten, dass eine Automation ausgeführt wird, wenn zwei oder mehr bestimmte Formulare eingereicht werden, würden Sie mehrere Auslöser hinzufügen (einen für jedes Formular).

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Opt-in-Anreize bieten
• Anwendung von Interessen-Tags zum Versenden gezielter Folgekommunikation
• Kontaktbewertung erhöhen

„Öffnet/liest eine E-Mail“

Mit diesem Auslöser können Sie eine Automation starten, wenn ein Kontakt eine Kampagne oder eine personalisierte E-Mail öffnet. Sie müssen Ihr E-Mail-Konto nicht mit Deals verbinden, um diesen Auslöser zu verwenden.

Kampagnenoption

Verfügbar für alle Grundtarife.

Die Kampagnenoption umfasst sowohl direkte als auch automatisierte Kampagnen. Mit diesem Trigger können Sie Folgendes festlegen:

• Jede E-Mail, einschließlich aller einmalig gesendeten, automatisierten Kampagnen
• Eine spezifische Kampagne oder eine automatisierte Kampagne
• Jede Liste, die eine Kampagne erhalten hat
• Eine bestimmte Liste, die eine Kampagne erhalten hat

Transaktions-E-Mail-Option

Verfügbar mit dem Add-on Transaktions-Email.

Diese Option umfasst Transaktions-E-Mails mit unserer Postmark Integration. Um diese Option zu nutzen, ist ein Postmark-Konto erforderlich. Wenn Sie noch kein Postmark-Konto eröffnet haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Konto erstellen“, um eines zu erstellen.

Mit diesem Trigger können Sie Folgendes angeben:

• Postmark-Server
• Postmark Nachrichtenstrom
• Alle vom Postmark-Server und der ausgewählten Stream-Kombination geöffneten E-Mails
• Segmentierte E-Mails basierend auf einem Postmark-Tag oder der Betreffzeile der geöffneten Transaktions-E-Mail

Möglicherweise möchten Sie die Option „Transaktions-E-Mail“ im Auslöser „Öffnet/liest eine E-Mail“ verwenden, um:

• Kontakt- oder Lead-Bewertungen anzupassen, nachdem eine Transaktions-E-Mail geöffnet wurde
• Engagierte Kontakte zu markieren, nachdem eine Transaktions-E-Mail geöffnet wurde

Erfahren Sie mehr über Postmark und die Einrichtung dieses Auslösers.

Personalisierte E-Mail-Option

Verfügbar mit den erweiterten CRM-Add-ons „Pipelines & Sales Engagement“.

Diese Option umfasst automatisierte personalisierte Verkaufs-E-Mails und direkte personalisierte E-Mails, die von einem Deal-Datensatz, Kontaktdatensatz oder einer Kontaktübersichtsseite gesendet werden.

Mit diesem Auslöser können Sie festlegen:

• Jede personalisierte E-Mail (umfasst alle oben aufgeführten personalisierten E-Mail-Optionen)
• Eine spezielle automatisierte personalisierte E-Mail. Automatisierte personalisierte E-Mails werden nach E-Mail-Namen aufgelistet

Sie können den Auslöser „Öffnet/liest eine E-Mail“ für Folgendes verwenden:

• Kontakt- oder Deal-Bewertungen anpassen
• Kontakte mit einem Tag versehen, die reagiert haben
• Folge-E-Mail versenden
• Eine Pflegeserie erstellen

Kontakte, die die Apple Mail-App mit iOS 15 mit aktiviertem Mail-Datenschutz verwenden, sind von dieser Auslöseoption ausgeschlossen, es sei denn, sie klicken auf einen Link in der E-Mail, wodurch eine Öffnung registriert wird. Weitere Informationen finden Sie unter ActiveCampaign und Apple iOS 15 Mail-Datenschutz.

„Klickt auf einen Link in einer E-Mail“

Mit diesem Auslöser können Sie eine Automation starten, wenn ein Kontakt auf einen Link in einer Kampagne oder einer personalisierten Verkaufs-E-Mail klickt.

Kampagnenoption

Verfügbar für alle Grundtarife.

Die Kampagnenoption umfasst direkte Kampagnen und automatisierte Kampagnen. Mit diesem Trigger können Sie Folgendes angeben:

• Jede E-Mail, einschließlich aller gesendeten einmaligen Kampagnen und automatisierten Kampagnen
• Eine bestimmte Kampagne oder automatisierte Kampagne
• Jede Liste, die eine Kampagne erhalten hat
• Eine bestimmte Liste, die eine Kampagne erhalten hat
• Der genaue Link in der E-Mail
• Jeder Link

Personalisierte E-Mail-Option

Verfügbar mit dem erweiterten CRM-Add-on Pipelines & Sales Engagement.

Um den Auslöser „Klickt auf einen Link in einer E-Mail“ mit der personalisierten E-Mail-Option zu verwenden, müssen Sie zuerst Ihr E-Mail-Konto mit Deals verbinden. Sobald Sie dies getan haben, können Sie die Automationen einen Link in einer personalisierten Verkaufs-E-Mail klickt, die aus einem Automations- oder Deal-Datensatz gesendet wurde.

Es ist nicht möglich diesen Trigger mit den folgenden personalisierten E-Mails zu verwenden:

• Gesendet von der Kontaktübersichtsseite (mit oder ohne verknüpftes E-Mail-Konto)
• Gesendet aus einem Kontaktdatensatz (mit oder ohne verknüpften E-Mail-Konto)
• Gesendet aus einem Deal-Datensatz (ohne verknüpftes E-Mail-Konto)

Mit diesem Auslöser können Sie angeben:

• Jede personalisierte E-Mail (einschließlich personalisierter E-Mails, die über ein verbundenes E-Mail-Konto gesendet werden)
• Eine spezielle automatisierte personalisierte Verkaufs-E-Mail. Automatisierte personalisierte E-Mails werden nach E-Mail-Namen aufgelistet.
• Jeder Link, der in einer personalisierten E-Mail enthalten ist
• Ein spezieller Link ist in einer automatisierten personalisierten E-Mail enthalten. Diese Links sind nach der URL aufgelistet.

Sie können den Auslöser „Klickt auf einen Link in einer E-Mail“ für Folgendes verwenden:

• Mit Interessen-Tags versehen
• Lösen Sie Folgenachrichten aus („Sie haben sich nicht für das Webinar angemeldet …“)
• Kontakt- oder Deal-Bewertung anpassen

„Teilt eine E-Mail“

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn ein Kontakt in einer Kampagne oder einer Automations-E-Mail, bei der die Linkverfolgung aktiviert ist, auf einen Social-Share-Link klickt. Sie können festlegen, welche Kampagne, welche Liste und welches soziale Netzwerk die Automation starten soll.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Senden Sie eine Benachrichtigung an jemanden in Ihrem Team, dass die E-Mail geteilt wurde
• Eine Kontakt- oder Deal-Bewertung anpassen
• Danken Sie einem Kontakt für das Teilen Ihrer Kampagne

„Leitet eine E-Mail weiter“

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn ein Kontakt das Weiterleitungsformular an einen Freund aus einer Kampagne oder Automations-E-Mail übermittelt.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Danken Sie einem Kontakt für die Weiterleitung Ihrer Kampagne
• Eine Kontakt- oder Deal-Bewertung anpassen

„Antwortet auf eine E-Mail“

Mit diesem Auslöser können Sie eine Automation starten, wenn ein Kontakt auf eine Kampagne oder eine personalisierte Verkaufs-E-Mail antwortet.

Kampagnenoption

Erhältlich für alle Grundtarife.

Die Kampagnenoption umfasst einmalige Kampagnen und automatisierte Kampagnen.

Mit diesem Auslöser können Sie festlegen:

• Jede E-Mail, d. h. alle direkt gesendeten Kampagnen und automatisierten Kampagnen
• Eine bestimmte Kampagne oder automatisierte Kampagne
• Jede Liste, die eine Kampagne erhalten hat
• Eine bestimmte Liste, die eine Kampagne erhalten hat

Personalisierte E-Mail-Option

Verfügbar mit den erweiterten CRM-Add-ons „Pipelines & Sales Engagement“.

Um den Auslöser „Antwortet auf eine E-Mail“ mit der personalisierten E-Mail-Option zu verwenden, müssen Sie zuerst Ihr E-Mail-Konto mit Deals verbinden. Danach können Sie die Automation auslösen, wenn ein Kontakt auf eine personalisierte Verkaufs-E-Mail antwortet, die von einer Automation oder einem Deal-Datensatz gesendet wurde.

Es ist nicht möglich, diesen Auslöser mit den folgenden personalisierten E-Mails zu verwenden:

• Gesendet von der Kontaktübersichtsseite (mit oder ohne verbundenes E-Mail-Konto)
• Gesendet von einem Kontaktdatensatz (mit oder ohne verbundenes E-Mail-Konto)
• Gesendet von einem Geschäftsdatensatz (ohne ein verbundenes E-Mail-Konto)

Mit diesem Auslöser können Sie festlegen:

• Jede personalisierte E-Mail (einschließlich direkter und automatisierter personalisierter Verkaufs-E-Mails)
• Eine spezifische automatisierte personalisierte E-Mail. Automatisierte personalisierte E-Mails werden nach E-Mail-Namen aufgelistet

Sie können den Auslöser „Antwortet auf eine E-Mail“ für Folgendes verwenden:

• Erstellen Sie Aufgaben zur Rückmeldung auf Reaktionen von Kontakten
• Verschieben Sie einen Deal in eine andere Phase Ihrer Pipeline
• Passen Sie einen Kontakt- oder Deal-Score an

„Tag wurde hinzugefügt“

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn ein von Ihnen angegebenes Tag auf einen Kontakt angewendet wird. Tags können einem oder mehreren Kontakten über die Profilseite, beim Import, über eine Automationsaktion, eine Massenbearbeitung, eine Formularaktion oder die Integration von Drittanbietern zugewiesen werden.

Beachten Sie, wenn Sie sich dafür entscheiden, den Auslöser „Mehrmals ausführen“ zu lassen: Wenn Sie möchten, dass Kontakte jedes Mal erneut in eine Automation eintreten, wenn dasselbe Tag mit ihnen verbunden wird, muss das Tag entfernt und dann erneut mit ihnen verbunden werden. Andernfalls wird die Automation nur dann ausgelöst, wenn das Tag zum ersten Mal zu Ihren Kontakten hinzugefügt wird.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Beginnen Sie eine Nachrichtensequenz
• Beenden Sie eine andere Automation

„Tag wurde entfernt“

Die Automation wird ausgelöst, wenn ein von Ihnen festgelegtes Tag für einen Kontakt entfernt wird.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Beenden Sie eine weitere Automation
• Beginnen Sie eine Reihe von Folgenachrichten
• Anpassen einer Kontakt- oder Deal-Bewertung

„Webseite wird besucht“

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn eine Webseite besucht wird. Sie können eine bestimmte Webseite, eine „beliebige“ Webseite oder eine Gruppe von Webseiten auswählen.

Dieser Auslöser erfordert, dass Sie Site-Tracking auf Ihrer Website eingerichtet haben.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Folge-E-Mails versenden
• Kontakt- oder Deal-Bewertung anpassen
• Mit Interessen-Tags versehen

Hinweis: Um eine Automation auszulösen, die ausgeführt wird, wenn ein Kontakt eine Gruppe von Seiten besucht, können Sie eine Platzhalter-URL verwenden. Eine Platzhalter-URL verwendet das Symbol *, um anzugeben, dass „jede Seite in diesem Pfad“ die Automation starten soll. Beispielsweise würde yourdomain.com/* eine Automation starten, wenn eine beliebige Seite Ihrer Site besucht wird.

Wildcards können am Ende der URL (yourdomain.com/*) oder in der Mitte der URL (yourdomain.com/*/test.php) verwendet werden.

„Tätigt einen Kauf“

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn ein Kontakt eine Bestellung in Ihrem E-Commerce-Shop aufgibt. Sie können wählen, ob die Automation bei jedem Kauf oder beim Kauf eines bestimmten Produkts beginnt.

Darüber hinaus können Bestellungen jeden beliebigen Status haben und umfassen sowohl Bestellungen, für die Sie eine erfolgreiche Zahlung erhalten haben, als auch Bestellungen mit dem Status „Ausstehend“ oder „Fehlgeschlagen“.

Hinweis: Für diesen Auslöser müssen Sie eine Deep Data-Integration einrichten.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Eine „Vielen Dank für Ihren Einkauf“-Nachricht senden
• Feedback sammeln, nachdem ein Kunde einen Kauf getätigt hat
• Einführungs-Sequenz für Neukunden einleiten

„Bricht den Warenkorb ab“

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn ein Kontakt seinen Warenkorb in Ihrem verbundenen E-Commerce-Shop abbricht. Sie können jeden verbundenen E-Commerce-Shop oder einen bestimmten E-Commerce-Shop, jedes Produkt oder ein bestimmtes Produkt, Artikel aus jeder Produktkategorie oder einer bestimmten Produktkategorie, jeden Warenkorbwert oder einen bestimmten Warenkorbwert angeben.

Hinweis: Für diesen Auslöser müssen Sie eine Deep Data-Integration einrichten.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Senden Sie eine Nachricht an Kontakte, die ihren Warenkorb abgebrochen haben
• Versehen Sie Kontakte mit einem Tag

„Bestellung aufgegeben“

Dieser Trigger wird ausgelöst, wenn eine neue Bestellung in Ihrem angeschlossenen E-Commerce-Shop erstellt wird. Mit diesem Auslöser können Sie „Alle Bestellungen“ für jede neue Bestellung oder „Segmentbestellungen“ auswählen, um anzupassen, welche neuen Bestellungen einen Kontakt in die Automation ziehen.

Dieser Auslöser ist mit den Deep-Data-Integrationen von Shopify und WooCommerce verfügbar.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Senden Sie eine automatisierte Kampagne oder eine SMS-Nachricht, um sich bei den Kunden für ihren Kauf zu bedanken
• Senden Sie eine Reihe von E-Mails an Kunden über verwandte Produkte oder Upgrades auf der Grundlage ihres Kaufverhaltens, um Cross-Selling und Up-Selling zu unterstützen
• Senden Sie eine Reihe von Erinnerungs-E-Mails zu einer bevorstehenden Veranstaltung oder zu Bildungsinhalten, um die Kunden zu binden

„Bestellung wird aktualisiert“

Dieser Auslöser startet die Automation, wenn eine Bestellung in Ihrem angeschlossenen E-Commerce-Shop von einem Status in einen anderen wechselt. Mit diesem Auslöser können Sie sowohl den Ausgangsstatus als auch den aktualisierten Status auswählen.

Dieser Auslöser ist mit den Deep-Data-Integrationen von Shopify und WooCommerce verfügbar.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Senden Sie eine automatisierte Kampagne, um Ihren Käufern für ihre Einkäufe zu danken und zu sehen, ob Sie ihnen sonst noch helfen können, wenn sich ihr Status von „Abgeschlossen“ auf „Zurückgegeben“ ändert.
• Senden Sie eine automatisierte Kampagne oder eine SMS-Nachricht, um einen Kunden zum Abschluss seines Einkaufs anzuregen
• Senden Sie eine automatisierte Kampagne an Ihre Käufer und senden Sie eine Cross-Selling-Nachricht, wenn Bestellungen auf „Abgeschlossen“ aktualisiert werden.

Auslöser verfügbar in den Tarifen Plus, Professional und Enterprise.

„Kontaktfeldänderungen“

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn ein von Ihnen angegebenes Kontaktfeld aktualisiert wird. Dies gilt für jedes Standard- oder benutzerdefinierte Kontaktfeld.

Beispielsweise können Sie Ihre Automation starten, wenn sich ein Feld auf einen „beliebigen“ Wert oder einen bestimmten Wert ändert. Sie können Ihre Automation auch starten, wenn sich ein Kontaktfeld von einem beliebigen Wert zu einem beliebigen Wert oder von einem bestimmten Wert zu einem bestimmten Wert ändert.

Sie könnten diesen Auslöser für verwenden, um:

• Follow-up-Sequenzen zu senden
• Mitarbeiter Ihrer Organisation zu benachrichtigen, dass das Kontaktfeld aktualisiert wurde
• Die Kontaktbewertung auf der Grundlage dieser Kontaktfeldänderung aktualisieren (verfügbar für Marketing Plus, Professional und Marketing)

„Ziel wurde erreicht“

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn ein bestimmtes Ziel entweder erreicht oder übersprungen wird.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Benachrichtigen Sie Personen in Ihrer Organisation, wenn ein Kontakt ein Ziel überspringt
• Passen Sie eine Kontaktbewertung an, wenn das Ziel erreicht oder übersprungen wurde
• Beginnen Sie mit Follow-up-Sequenzen, nachdem jemand ein Kunde geworden ist

„RSS-basiert“

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn ein RSS-Feed aktualisiert wird. Sie können die Häufigkeit festlegen, mit der dieser Auslöser nach Aktualisierungen sucht, und wie viele neue Elemente in Ihrem Feed vorhanden sein müssen, bevor diese Automation ausgeführt wird. Sie können auch wählen, ob alle Kontakte an dieser Automation teilnehmen sollen oder ob Sie ein Segment Ihrer Wahl erstellen möchten.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Senden Sie Blog-/Nachrichten-Updates an Ihre Abonnenten
• Benachrichtigen Sie Personen in Ihrer Organisation, dass ein neuer Beitrag veröffentlicht wurde

„Datumsbasiert“

Mit diesem Auslöser wird eine Automation in Bezug auf ein von Ihnen angegebenes datumsbasiertes Feld gestartet. Sie können Ihre Automation vor, an oder nach diesem Datum starten lassen. Da dieser Auslöser vom Datum abhängt, werden alle Kontakte, die diese Datumsanforderung erfüllen, automatisch zu dieser Automation hinzugefügt.

Beachten Sie, dass Sie mit diesem Auslöser datumsbasierte Kontakt- oder Deal-Felder verwenden können.

Sie können diesen Auslöser für Folgendes verwenden:

• Senden Sie Erinnerungs- und Folge-E-Mails zu einer Veranstaltung
• Erinnern Sie Kontakte an wiederkehrende Transaktionen
• Übermitteln Sie Terminerinnerungen

„Bewertung ändert sich“

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn eine Kontakt- oder Deal-Bewertung über oder unter einem von Ihnen festgelegten Wert liegt.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Automatisches Erstellen von Deals, wenn Kontakte Kaufbereitschaft zeigen
• Tags zu Kontakten hinzufügen

„Verwirft eine Site-Nachricht“

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn ein Kontakt die erste Ansicht einer von Ihnen angegebenen Site-Nachricht schließt.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

Starten einer Automation, die eine kurze Abfolge von Site-Nachrichten auf Ihrer Website anzeigt, wobei jede neue Nachricht dadurch ausgelöst wird, dass ein Kontakt die vorherige Nachricht verwirft.

„Ereignis wird aufgezeichnet“

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn ein Kontakt ein von Ihnen definiertes Ereignis ausführt. Sie können Event Tracking verwenden, um das Verhalten auf Ihrer Website oder in Ihrer App zu überwachen und darauf zu reagieren.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Nachricht als Reaktion auf ein Verhalten senden
• Kontakt- oder Deal-Bewertung anpassen

Auslöser verfügbar mit Professional- und Enterprise-Tarifen

„Konversion tritt ein“

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn ein Kontakt eine von Ihnen angegebene Konversion auslöst.

Dieser Auslöser erfordert die Verwendung der Funktion „Attribut“ und ist nur bei den Tarifen Professional und Enterprise verfügbar. Darüber hinaus müssen Sie zuvor ein Konversionsereignis festgelegt haben.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Senden Sie zielgerichtete Folge-E-Mails an Ihre Kontakte
• Senden einer Benachrichtigung an ein Mitglied Ihres Teams

„Wiederkehrende Zahlung wurde erstellt“

Dieser Trigger wird ausgelöst, wenn eine neue wiederkehrende Zahlung in Ihrer verbundenen Integration erstellt wird. Sie können „Alle wiederkehrenden Zahlungen“ für jede neue Bestellung oder „Wiederkehrende Zahlungen segmentieren“ auswählen, um anzupassen, welche neuen wiederkehrenden Zahlungen einen Kontakt in die Automation einbeziehen.

Dieser Trigger ist derzeit für PayPal, WooCommerce und über API verbundene E-Commerce-Shops verfügbar.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Senden Sie eine automatische Kampagne oder eine SMS-Nachricht, um neue Abonnenten zu begrüßen und die Abonnementdaten zu überprüfen
• Senden Sie eine Reihe von E-Mails an Kunden mit personalisierten Empfehlungen oder exklusiven Angeboten, die auf den Vorlieben des Abonnenten oder früheren Einkäufen basieren
• Senden Sie eine Reihe von E-Mails mit lehrreichen oder verwandten Inhalten, um Ihre Abonnenten zu binden

Je nach der von Ihnen verwendeten Integration wird dieser Automationsauslöser möglicherweise erst in Ihrem Konto angezeigt, nachdem Sie mindestens ein Abonnement oder eine wiederkehrende Zahlung synchronisiert haben. Erfahren Sie mehr über die Funktion Wiederkehrende Zahlungen.

„Wiederkehrende Zahlung wurde aktualisiert“

Dieser Auslöser startet die Automation, wenn ein bestehendes Feld für wiederkehrende Zahlungen in Ihrer verbundenen Integration von einem Status in einen anderen wechselt. Mit diesem Auslöser können Sie sowohl den Ausgangsstatus als auch den aktualisierten Status auswählen.

Dieser Trigger ist derzeit für PayPal, WooCommerce und über API verbundene E-Commerce-Shops verfügbar.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Senden Sie eine automatisierte Kampagne, um Ihren Käufern für ihre Einkäufe zu danken und zu sehen, ob Sie ihnen sonst noch weiter helfen können, wenn sich ihr Status von „Abgeschlossen“ in „Zurückgegeben“ ändert.
• Senden Sie eine automatisierte Kampagne oder eine SMS-Nachricht, um einen Kunden zum Abschluss seines Einkaufs aufzufordern.
• Senden Sie eine automatisierte Kampagne an Ihre Käufer und senden Sie eine Cross-Selling-Nachricht, wenn Bestellungen auf „Abgeschlossen“ aktualisiert werden.

Je nach der von Ihnen verwendeten Integration wird dieser Automationsauslöser möglicherweise erst in Ihrem Konto angezeigt, nachdem Sie mindestens ein Abonnement oder eine wiederkehrende Zahlung synchronisiert haben. Erfahren Sie mehr über die Funktion Wiederkehrende Zahlungen.

Mit dem Enterprise-Tarif verfügbare Auslöser

„[Benutzerdefiniertes Objekt] wurde erstellt“

Dieser Trigger startet eine Automation, wenn ein neuer Datensatz für ein von Ihnen angegebenes benutzerdefiniertes Objekt erstellt wird.

Wenn Sie mithilfe der API oder der Seite „Daten verwalten“ in Ihrem Konto ein benutzerdefiniertes Objekt erstellt haben, wird der Auslöser im Abschnitt „Objekte“ des Trigger-Modals angezeigt.

Wenn das benutzerdefinierte Objekt aus einer unterstützten Drittanbieterintegration importiert wurde, wird es im Abschnitt „Apps“ des Trigger-Modals angezeigt.

Bei benutzerdefinierten Objekten können Sie nur einen Auslöser für Ihre Automation verwenden. Wenn die Automation bereits über einen Auslöser eines beliebigen Typs verfügt, können Sie keinen Auslöser für benutzerdefinierte Objekte hinzufügen. Wenn eine Automation bereits einen Auslöser für benutzerdefinierte Objekte hat, können keine weiteren Auslöser verwendet werden. Sie können jedoch weiterhin manuell Kontakte zur Automation hinzufügen.

Automationsauslöser für benutzerdefinierte Konto- und Deal-Objekte sind derzeit nicht verfügbar.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Senden einer Benachrichtigung an einen Kunden Success Manager, wenn ein Kunde ein dringendes Support-Ticket erstellt
• Senden Sie eine Reihe von E-Mails an Kunden, die einen Kauf getätigt haben
• Senden Sie eine Reihe von Erinnerungs-E-Mails über ein bevorstehendes Ereignis

„[Benutzerdefiniertes Objekt] wurde aktualisiert“

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn ein von Ihnen angegebenes benutzerdefiniertes Objektfeld von einem Wert auf einen anderen aktualisiert wird. Mit diesem Auslöser können Sie „Beliebig“ oder einen bestimmten Startwert für ein Feld und „Beliebig“ oder einen bestimmten Wert auswählen, auf den das Feld geändert wird.

Wenn Sie mithilfe der API oder der Seite „Daten verwalten“ in Ihrem Konto ein benutzerdefiniertes Objekt erstellt haben, wird der Auslöser im Abschnitt „Objekte“ des Trigger-Modals angezeigt.

Wenn das benutzerdefinierte Objekt aus einer unterstützten Drittanbieterintegration importiert wurde, wird es im Abschnitt „Apps“ des Trigger-Modals angezeigt.

Bei benutzerdefinierten Objekten können Sie nur einen Auslöser für Ihre Automation verwenden. Wenn die Automation bereits über einen Auslöser eines beliebigen Typs verfügt, können Sie keinen Auslöser für benutzerdefinierte Objekte hinzufügen. Wenn eine Automation bereits einen Auslöser für benutzerdefinierte Objekte hat, können keine weiteren Auslöser verwendet werden. Sie können jedoch weiterhin manuell Kontakte zur Automation hinzufügen.

Automationsauslöser für benutzerdefinierte Konto- und Deal-Objekte sind derzeit nicht verfügbar.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Benachrichtigen Sie Ihr Rechnungsteam, wenn die Zahlung eingegangen ist
• Benachrichtigung der Deal-Besitzer, wenn ein Kunden-Support-Ticket gelöst wurde
• Erinnerungs-E-Mails an eingeladene Teilnehmer senden

„Kontofeld ändert sich“

Im Lieferumfang von Enterprise enthalten und mit den erweiterten CRM-Add-ons Pipelines & Sales Engagement erhältlich.

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn ein von Ihnen angegebenes Kontofeld aktualisiert wird. Dies gilt für jedes Standard- oder benutzerdefinierte Kontofeld.

Beispielsweise können Sie Ihre Automation starten, wenn sich ein Feld auf einen „beliebigen“ Wert oder einen bestimmten Wert ändert. Sie können Ihre Automation auch starten, wenn sich ein Kontofeld von einem beliebigen Wert zu einem beliebigen Wert oder von einem bestimmten Wert zu einem bestimmten Wert ändert.

(Optional): Sie können diesen Auslöser weiter segmentieren:

1. Mit dem „Auslösenden Konto“
2. Welche Kontakte Sie in die Automation einbeziehen möchten.

Beachten Sie, dass die Automation nicht ausgeführt wird, wenn keine Kontakte auf dem Konto vorhanden sind.

Sie können diesen Auslöser verwenden, um:

• Eine E-Mail zu senden, wenn ein Konto zu einem Zielkonto wird
• Nachdem ein Deal abgeschlossen und ein Konto als „aktueller Kunde“ markiert wurde, alle Kontakte auf dem Konto als „aktuelle Kunden“ zu markieren
• Die Mitarbeiter Ihrer Organisation zu benachrichtigen, dass das Kontofeld aktualisiert wurde

Auslöser, die mit den Add-ons Pipelines & Sales Engagement verfügbar sind

„Deal-Phase ändert sich“

Dieser Auslöser startet die Automation, wenn sich die Stufe eines Deals ändert. Sie können angeben, auf welche Pipeline sie sich bezieht und die genaue Bewegung zwischen den Stufen, die Sie anvisieren möchten. Sie könnten zum Beispiel sagen: „Wenn der Deal von Phase X in Phase Z übergeht, führen Sie die Automation aus.“ Oder Sie könnten einfach sagen: „Wenn es von Phase X zu einer anderen Phase in der Pipeline übergeht, führen Sie diese Automation aus.“

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Automatisches Erstellen von Aufgaben, die mit jeder Stufe verbunden sind
• Senden spezifischer Nachrichten, um den Deal in die nächste Pipeline-Stufe zu verschieben

„Dealstatus ändert sich“

Dieser Auslöser startet die Automation, wenn sich der Status eines Deals ändert. Der Status eines Deals kann „Offen“, „Gewonnen“ oder „Verloren“ sein.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Führen Sie eine Reihe von Schritten durch, um einen Deal abzuschließen (fügen Sie beispielsweise einem Kontakt eine Notiz oder ein Tag hinzu).
• Wenn der Deal gewonnen wird, können Sie Aufgaben erstellen, um ihr Konto einzurichten oder einen Manager zu benachrichtigen.
• Sie können einen Webhook verwenden, um ein neues Support-Konto für den Kontakt zu erstellen.

„Deal-Wert ändert sich“

Dieser Auslöser startet die Automation, wenn sich der Wert eines bestehenden Deals ändert. Mit diesem Auslöser können Sie eine Währung auswählen, „Beliebig“ oder einen bestimmten Startwert wählen und „Beliebig“ oder einen bestimmten Wert wählen, auf den das Feld geändert wird.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Senden Sie eine automatische Benachrichtigung an einen Vertriebsmitarbeiter
• Fügen Sie automatisch eine Notiz zu einem Deal-Datensatz hinzu
• Aktualisieren Sie eine Pipeline

„Deal-Besitzer ändert sich“

Dieser Auslöser startet die Automation, wenn der Deal-Eigentümer von einer Person zu einer anderen wechselt. Wählen Sie mit diesem Auslöser Ihren Startwert als „Beliebig“ oder einen bestimmten Deal-Besitzer und wählen Sie den Endwert als „Beliebig“ oder einen bestimmten Deal-Besitzer.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Benachrichtigen Sie einen Deal-Besitzer, wenn ihm ein neuer Deal zugewiesen wird
• Weisen Sie dem neuen Deal-Besitzer eine Aufgabe zu

„Tritt in eine Pipeline ein“

Die Automation wird ausgelöst, wenn ein Deal in eine von Ihnen festgelegte Pipeline eintritt.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Versenden Sie eine E-Mail, in der Sie den Kontakt zu einer telefonischen Beratung einladen
• Beenden Sie automatisierte Marketing-Sequenzen, um die Leads in den Vertrieb weiterzuleiten
• Erstellen Sie eine Reihe von Aufgaben und Benachrichtigungen, um einen neuen Lead an den Vertriebsmitarbeiter weiterzuleiten

„Deal-Feld ändert sich“

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn ein von Ihnen angegebenes Deal-Feld aktualisiert wird. Dies gilt für alle benutzerdefinierten Deal-Felder und Standardfelder für das prognostizierte Abschlussdatum.

Beispielsweise können Sie Ihre Automation starten, wenn sich ein Feld auf einen „beliebigen“ Wert oder einen bestimmten Wert ändert. Sie können Ihre Automation auch starten, wenn sich ein Deal-Feld von einem beliebigen Wert zu einem beliebigen Wert oder von einem bestimmten Wert zu einem bestimmten Wert ändert.

(Optional): Sie können diesen Auslöser weiter segmentieren durch:

1. Den „auslösenden Deal“
2. Welche Kontakte Sie in die Automation einbeziehen möchten.

Beachten Sie, dass die Automation nicht ausgeführt wird, wenn keine Kontakte im Deal vorhanden sind.

Sie können diesen Auslöser verwenden, um:

• Eine automatische personalisierte E-Mail zu senden, wenn ein Deal zustande kommt
• Eine Aufgabe auf der Grundlage dieser Deal-Feld-Änderung zu erstellen
• Die Mitarbeiter Ihrer Organisation zu benachrichtigen, dass das Deal-Feld aktualisiert wurde

„Datei wurde heruntergeladen“

Mit diesem Auslöser können Sie eine Automation starten, wenn ein Kontakt eine angehängte Datei in einer personalisierten E-Mail herunterlädt, die von einem Kontakt-, Konto- oder Deal-Datensatz gesendet wurde.

Mit diesem Auslöser können Sie festlegen:

• Alle Dateien
• Filtern Sie Dateidownloads anhand der folgenden Bedingungen:
  
  • • Dateiname
      Beachten Sie, dass der Operator „Ist“ einen präzisen Feldwert erfordert. Wenn Sie beispielsweise den Operator „Ist“ verwenden und nach dem Dateinamen „Vorschlag.doc“ suchen, müssen Sie „Vorschlag.doc“ und nicht nur „Vorschlag“ eingeben.
    • Datum des Dateidownloads

Sie können den Auslöser „Datei wird heruntergeladen“ für Folgendes verwenden:

• Aktualisieren einer Lead-Bewertung
• Eine Aufgabe zuweisen
• Senden Sie Kontakten maßgeschneiderte Produktinformationen oder Werbeaktionen, je nachdem, ob sie eine bestimmte Broschüre in einer personalisierten E-Mail herunterladen

„Aufgabe ist erledigt“

Dieser Auslöser startet die Automation, wenn eine Deal- oder Kontaktaufgabe als abgeschlossen markiert wird. Mit diesem Auslöser können Sie „Alle abgeschlossenen Aufgaben“ auswählen, um die Automation zu starten, wenn eine beliebige Aufgabe abgeschlossen ist, oder „Abgeschlossene Aufgaben segmentieren“, um anzugeben, bei welchen Aufgaben die Automation gestartet wird.

Wenn Sie „Abgeschlossene Aufgaben segmentieren“ auswählen, wird der Segment-Builder mit den folgenden Optionen angezeigt:

• Aufgabenergebnis
• Aufgabe bezieht sich auf einen Kontakt oder einen Deal
• Aufgabentitel
• Aufgabentyp

Sie können diesen Auslöser verwenden, um:

• Einem Geschäft oder einem Kontakt Punkte hinzufügen, wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist und ein positives Ergebnis aufweist.
• Zur Nachverfolgung eine neue Aufgabe zuzuweisen, wenn es sich bei der als erledigt markierten Aufgabe um einen Anruf handelte und das Ergebnis „keine Antwort“ war.
• Mithilfe der Google Sheet CX App-Aktion eine Liste von Kontakten mit abgeschlossenen Deal-Aufgaben erstellen.

Damit Sie schnell loslegen können, finden Sie hier außerdem einige Rezepte für die Automation des Auslösers „Aufgabe ist abgeschlossen“ .

„Kontofeld ändert sich“

Im Lieferumfang von Enterprise enthalten und mit den erweiterten CRM-Add-ons Pipelines & Sales Engagement erhältlich.

Dieser Auslöser startet eine Automation, wenn ein von Ihnen angegebenes Kontofeld aktualisiert wird. Dies gilt für jedes Standard- oder benutzerdefinierte Kontofeld.

Beispielsweise können Sie Ihre Automation starten, wenn sich ein Feld auf einen „beliebigen“ Wert oder einen bestimmten Wert ändert. Sie können Ihre Automation auch starten, wenn sich ein Kontofeld von einem beliebigen Wert zu einem beliebigen Wert oder von einem bestimmten Wert zu einem bestimmten Wert ändert.

(Optional): Sie können diesen Auslöser weiter segmentieren durch:

1. Das „Auslösende Konto“
2. Welche Kontakte Sie in die Automation einbeziehen möchten.

Beachten Sie, dass die Automation nicht ausgeführt wird, wenn keine Kontakte auf dem Konto vorhanden sind.

Sie können diesen Auslöser verwenden, um:

• Eine E-Mail zu senden, wenn ein Konto ein Zielkonto wird
• Nachdem ein Deal abgeschlossen und ein Konto als „aktueller Kunde“ markiert wurde, alle Kontakte auf dem Konto als „aktuelle Kunden“ zu markieren
• Die Mitarbeiter Ihrer Organisation zu benachrichtigen, dass das Kontofeld aktualisiert wurde

Auslöser verfügbar mit dem erweiterten CRM-Add-on Sales Engagement

„Stimmung ändert sich“

Dieser Auslöser startet die Automation, wenn sich eine Stimmung für eine Deal-E-Mail ändert. Die Stimmung kann positiv, negativ, neutral oder gemischt sein.

Hinweis: Dieser Auslöser verwendet die Funktion „Stimmungsanalyse“.

Dieser Auslöser kann beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Aufgaben für den Deal erstellen
• Eine Notiz für den Deal erstellen
• Eine Folge-E-Mail an den Hauptkontakt des Deals senden

Markenspezifische App-Auslöser

Zu den markenspezifischen App-Auslösern gehören:

• „Calendly-Meeting erhalten“
• „Typeform-Formular erhalten“
• „Unbounce-Seite erhalten“

Sie können jeden dieser Trigger verwenden, sobald Sie eine CX-App-Integration aktiviert haben (z. B. Calendly, Typeform, Unbounce usw.) und verbinden Sie während der Einrichtung der Integration mindestens eine Meetingart oder ein Formular.

Wenn Sie einen dieser Auslöser konfigurieren, können Sie ihn so einstellen, dass er ausgeführt wird, wenn ein beliebiges Meeting oder Formular übermittelt wird oder wenn ein bestimmtes Meeting oder Formular übermittelt wird. Diese Auslöser werden für Ihre Automation nur einmal pro Kontakt ausgeführt. Dies kann nicht geändert werden.

Diese Auslöser können beispielsweise für Folgendes verwendet werden:

• Eine Reihe von Erinnerungs- oder Folge-E-Mails senden
• Einen Deal für den Kontakt erstellen und ihn durch Ihre Vertriebspipeline leiten.
• Eine Kontaktbewertung anpassen.

Sehen Sie sich das Video an: „Automatisieren Sie das! Entdecken Sie Integrationsrezepte, CX-Apps und mehr!“ für weitere Informationen.

Kombinieren von Auslösern und Aktionen zum Erstellen von Automationen

Möglicherweise möchten Sie mit dem nächsten Artikel Automationsaktionen erklärt fortfahren, um mehr über die einzelnen Aktionen zu erfahren, die Sie mit diesen Auslösern ausführen können.

Durch die Verwendung von Auslösern zum Starten von Automationen für eng fokussierte Kontaktgruppen können Sie Ihre Kontakte je nach ihrem Verhalten unterschiedlich behandeln.