So verwenden Sie Konten in ActiveCampaign

Mit der Funktion „Konten“ können Sie Details zu den Unternehmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, auf Kontoebene erfassen und alles an einem Ort aufbewahren.

Mit Konten können Sie Details in Kontofeldern speichern und verfolgen, alle mit einem Unternehmen verknüpften Kontakte anzeigen, Segmente erstellen und E-Mails mit Kontofeldern personalisieren.

So funktioniert die Funktion „Konten“

Mit der Funktion „Konten“ können Sie für jedes Unternehmen, mit dem Sie zusammenarbeiten, einen Datensatz erstellen. Abhängig von Ihrem Tarif können diese Datensätze Informationen enthalten wie:

• Kontoname
• Kontoinhaber
• URL
• Physische Postanschrift
• Telefonnummer
• Beschreibung
• Anzahl der Mitarbeiter
• Jahresumsatz
• Industrie/Vertikale
• In benutzerdefinierten Feldern erfasste Informationen
• Mit dem Unternehmen verbundene Kontakte
• Notizen
• Deals

Sie können die in den Kontofeldern erfassten Informationen verwenden, um Kontakte zu segmentieren und die Kommunikation zu personalisieren.

Erstellen und Verwalten eines Kontodatensatzes für ein Unternehmen oder eine Organisation

Sie können Kontodatensätze von großen Unternehmen und Abteilungen bis hin zu kleineren Firmen, gemeinnützigen Organisationen, Familien und mehr erstellen und bearbeiten.

Sobald Sie ein Konto erstellt haben, wird es auf der Kontenübersichtsseite aufgeführt, wo Sie es jederzeit anzeigen und aktualisieren können.

Einen neuen Kontodatensatz erstellen:

1. Navigieren Sie zu Kontakte > Konten.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Konto hinzufügen“.
3. Ein Modalfenster wird angezeigt. Füllen Sie im Modalfenster alle erforderlichen Felder aus.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.

Der neue Kontodatensatz wird unten auf der letzten Seite der Kontenliste hinzugefügt. Nach der Erstellung können Sie die Datensatzseite des Kontos öffnen, um Daten zum Konto hinzuzufügen und zu speichern.

Einen einzelnen Kontodatensatz bearbeiten:

1. Öffnen Sie das Konto in der Kontenübersicht, indem Sie auf auf den Kontonamen klicken.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld, das Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol.
3. Geben Sie den/die neuen Wert(e) in das/die Feld(er) ein.
4. Klicken Sie auf „Änderungen speichern“.

Massenbearbeitung von Kontodatensätzen:

1. Suchen Sie in der Kontenübersicht die Konten, die Sie aktualisieren möchten.
2. Klicken Sie auf das/die Kontrollkästchen für jedes Konto oder klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben „Kontoname“, um alle Konten auszuwählen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“.
4. Wählen oder suchen Sie das Feld, das Sie bearbeiten möchten.
5. Füllen Sie alle verfügbaren Felder mit den neuen Werten aus.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Übernehmen“.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Änderungen übernehmen“, um die Änderungen zu bestätigen.

Erfahren Sie mehr über die Massenbearbeitung von Konten, um weitere Details zu erhalten.

Verwenden Sie Felder, um Informationen zum Konto zu sammeln und zu speichern.

Der Abschnitt „Allgemeine Details“ im Kontodatensatz enthält Standardfelder, die Sie zum Erfassen und Speichern von Informationen zu einem Unternehmen verwenden können.

Sie können bei Bedarf auch benutzerdefinierte Kontofelder erstellen, um zusätzliche Informationen zu speichern.

Um benutzerdefinierte Felder zu erstellen und Kontofelder mit Werten zu füllen, besuchen Sie die Übersicht über benutzerdefinierte Kontofelder.

Notizen zum Konto hinzufügen

Sie können jederzeit eine kurze Notiz zu einem Konto erstellen. Sobald Sie eine Notiz machen, wird sie im Kontodatensatz gespeichert.

1. Klicken Sie im Notizfeld auf „Notiz hinzufügen“.
2. Geben Sie die Notiz in das vorgesehene Feld ein.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.

Hinzufügen und Verwalten von Kontakten zu einem Konto

Im Feld „Kontakte“ werden die mit dem Geschäftskonto verknüpften Kontakte angezeigt. Sie können einem Konto einen vorhandenen Kontakt hinzufügen oder einen neuen erstellen.

Beachten Sie, dass ein einzelner Kontakt nur einem einzigen Konto zugeordnet werden kann.

Einen bestehenden Kontakt zum Konto hinzufügen

1. Klicken Sie auf die Option „Kontakt hinzufügen“.
2. Ein Modalfenster wird angezeigt. Geben Sie einen Namen, eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer in das bereitgestellte Feld ein.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.

Der Kontakt wird dem Konto hinzugefügt und im Feld „Kontakte“ im Kontodatensatz angezeigt. Darüber hinaus wird der Kontoname im Profildatensatz des Kontakts angezeigt.

Einen neuen Kontakt für das Konto erstellen

1. Klicken Sie im Feld „Kontakte“ auf den Link „Kontakt hinzufügen“.
2. Ein Modalfenster wird angezeigt. Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens oder der E-Mail-Adresse des Kontakts in das vorgesehene Feld.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“.
4. Das Modalfenster wird erweitert. Füllen Sie die zusätzlichen Felder für den Kontakt aus.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.

Für den neuen Kontakt wird ein Profildatensatz erstellt. Der Kontakt wird im Feld „Kontakte“ im Kontodatensatz angezeigt. Darüber hinaus wird der Kontoname im Profildatensatz des Kontakts angezeigt.

So bearbeiten Sie einen Kontakt aus einem Kontodatensatz

Sie können den Vornamen, den Nachnamen, die Berufsbezeichnung, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse für einen Kontakt aus einem Kontodatensatz hinzufügen/bearbeiten.

1. Suchen Sie den Kontakt, den Sie aktualisieren möchten.
2. Fahren Sie mit der Maus über den Kontakt und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol.
3. Ein Modalfenster wird geöffnet. Geben Sie die aktualisierten Informationen in die vorgesehenen Felder ein.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.

Wir zeigen die aktualisierten Informationen auch im Profildatensatz des Kontakts an.

So entfernen Sie einen Kontakt aus einem Kontodatensatz

Sie können die Zuordnung eines Kontakts zu einem Konto aufheben. Wenn Sie die Zuordnung eines Kontakts zu einem Konto aufheben, wird sein Profildatensatz nicht gelöscht.

1. Suchen Sie im Datensatz „Kontodetails“ den Kontakt, den Sie entfernen möchten.
2. Bewegen Sie die Maus über den Kontakt und klicken Sie auf das „X“.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Entfernen“, die in der Bestätigungsmeldung angezeigt wird.

Über das Datumsfeld „Zuletzt kontaktiert“

Jeder zu einem Konto hinzugefügte Kontakt verfügt über ein Datumsfeld „Zuletzt kontaktiert“. Wenn Sie einem Konto einen neuen Kontakt hinzufügen, wird in diesem Feld kein Datum angezeigt. Das Feld „Zuletzt kontaktiert“ wird mit einem Datum aktualisiert, wenn eines der folgenden vier Ereignisse eintritt:

• Eine personalisierte E-Mail wird an den Kontakt gesendet
• Eine Kampagne oder Automations-E-Mail wird an den Kontakt gesendet
• Eine Kontaktaufgabe ist abgeschlossen
• Eine Deal-Aufgabe ist abgeschlossen (dies gilt, wenn der Ansprechpartner der Hauptkontakt für den Deal ist)

Einen Deal für das Konto erstellen

Sie können mehrere Deals für ein Konto erstellen. Wenn Sie einen Deal für ein Konto abschließen, müssen Sie ihn nicht mit einem Kontakt verknüpfen.

1. Klicken im Detaildatensatz eines Kontos im Widget „Deals“ auf „Deal hinzufügen“.
2. Das Modalfenster „Deal hinzufügen“ wird geöffnet. Füllen Sie die Felder im Fenster aus, um einen Deal für das Konto zu erstellen.
3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Deal hinzufügen“.

Der Deal wird der ausgewählten Pipeline hinzugefügt und im Deals-Widget auf der Seite „Kontodetails“ angezeigt.

Verwenden des Streams „Letzte Kontoaktivität“

Im Stream „Letzte Kontoaktivität“ können Sie Kontakt- und Deal-Aktionen anzeigen, die sich auf ein Konto beziehen. Dieses befindet sich in der unteren rechten Ecke der Seite „Kontoübersicht“.

Dieser Stream zeigt die drei letzten Aktivitäten. Klicken Sie auf „Alle Aktivitäten anzeigen“, um weitere Aktivitäten im Aktivitätsstream anzuzeigen. Sie können auf jeden mit einem Hyperlink versehenen Text klicken, um weitere Informationen anzuzeigen und die Aktionen in der erweiterten Ansicht zu filtern.

Verwenden Sie die folgenden Aktivitäten, um Ihren aktuellen Aktivitätsstream zu filtern. Beachten Sie, dass jeder Aktion Ereignisse zugeordnet sind:

E-Mails
Damit eine E-Mail-Aktivität im Aktivitätsstream des Kontos erscheint, muss zum Zeitpunkt des Ereignisses ein Kontakt mit dem Konto verbunden sein. Die vier Typen von E-Mail-Ereignissen, die im Stream erscheinen können, sind:

• • Personalisierte E-Mails aus dem Deal-Datensatz oder „Personalisierte E-Mail senden“-Automationsaktion
  • Von einer mit Deals CRM verbundenen E-Mail-Adresse synchronisierte E-Mails, bei denen in den Zeilen „An“, „Von“ oder „CC“ ein Hauptkontakt für einen offenen Deal angegeben ist. BCC-Felder werden in keiner E-Mail-Aktivität angezeigt
  • E-Mail-Öffnungen von personalisierten E-Mails durch Deals oder Automationen
  • Link-Klicks aus personalisierten E-Mails durch Deals oder Automationen

Inhaberwechsel
Aktivitäten zum Inhaberwechsel werden erstellt, wenn das Feld „Kontoinhaber“ aktualisiert wird:

• • Manuelle Feldaktualisierungen zeigen dem Benutzer an, der die Aktion in der Aktivität ausgeführt hat.
  • Updates mit der Automationsaktion „Kontoinhaber aktualisieren“ zeigen den primären Administrator des ActiveCampaign-Kontos in der Aktivität an
• Aufgaben
  Aufgabenaktivitäten werden nur für abgeschlossene Aufgaben angezeigt. Der Benutzer, der die Aufgabe erledigt hat, wird in der Aktivität angezeigt. Die Aufgabenergebnisse sind auch in der Aufgabenaktivität sichtbar. Erfahren Sie, wie Sie Aufgabenergebnisse aktivieren.

Benutzerberechtigungen für das Feld „Letzte Kontoaktivität“

Die für Benutzer angezeigten Aktionen basieren auf Ihrem Tarif und Ihren Benutzerberechtigungen:

Aufgabenaktivitäten
Benutzer müssen über die Berechtigung zum Anzeigen des Kontakts oder Deals verfügen, um die Aufgabenaktivität sehen zu können.

• • Kontaktberechtigungen werden von den Benutzerlistenberechtigungen überprüft.
  • Deal-Berechtigungen werden durch Pipeline und die Deal-Inhaberschaftseinstellungen überprüft.

Personalisierte E-Mail-Aktivitäten
Sowohl die Kontakt- als auch die E-Mail-Berechtigungen werden für jeden Benutzer überprüft. Der Benutzer muss beides eingerichtet haben, um hier E-Mail-Aktivitäten sehen zu können:

• • Kontaktberechtigungen: Benutzer müssen Zugriff auf mindestens einen der Kontakte haben, die mit der E-Mail-Aktivität verbunden sind, um die E-Mail-Aktivität im Stream zu sehen.
  • E-Mail-Berechtigungen: Benutzer müssen über ein E-Mail-Konto verfügen, das mit Deals CRM verbunden ist. Die Benutzer können dann E-Mail-Berechtigungen einrichten, die sie in den Deal-Einstellungen finden. Die gewählten E-Mail-Berechtigungen bestimmen, ob nur dieser oder jeder beliebige Benutzer diese E-Mails im Aktivitätsstream sehen kann. Es gibt zwei Optionen für E-Mail-Berechtigungen:
    
    • „Nur ich kann E-Mails von dieser Adresse sehen“ – nur der Benutzer kann diese E-Mail im Aktivitätsstream sehen.
    • „Jeder kann E-Mails von dieser Adresse sehen“ – jeder Benutzer kann die Aktivität sehen

Kontoinhaberwechsel
Es sind keine Benutzerberechtigungen erforderlich. Diese Informationen werden für jeden Benutzer angezeigt.

Konto löschen

Wenn Sie einen Kontodatensatz für ein Unternehmen nicht mehr benötigen, können Sie ihn entweder auf der Kontenübersichtsseite oder im Kontodatensatz dauerhaft löschen.

Sobald Sie ein Konto löschen, gehen alle Informationen verloren und können nicht wiederhergestellt werden. Dies umfasst alle für das Konto erstellten Deals. Wenn mit dem gelöschten Konto Kontakte verknüpft waren, verbleiben diese in Ihrem ActiveCampaign-Konto und können über die Kontaktübersichtsseite aufgerufen werden.

Bevor Sie das Konto löschen, empfehlen wir Ihnen, mit dem Masseneditor allen mit diesem Konto verknüpften Kontakten zur Dokumentation ein Tag zuzuweisen.

Löschen Sie ein Konto von der Seite „Kontenübersicht“

1. Klicken Sie auf „Kontakte“ und dann auf „Konten“.
2. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Konto, das Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“.
4. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“.

Ein Konto aus einem Kontodetaildatensatz löschen

1. Klicken Sie auf „Kontakte“ und dann auf „Konten“.
2. Klicken Sie auf das Konto, das Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Dieses Dropdown-Menü befindet sich oben rechts im Kontodatensatz.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Konto löschen“.
5. Ein Bestätigungsmodalfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“.