Dans cet article, nous aborderons les spécificités du fonctionnement du générateur d'automatisation. À la fin, vous devriez vous sentir à l'aise pour utiliser le générateur afin de créer des automatisations en combinant des déclencheurs et des actions.
Pour accéder au générateur de flux de travail d'automatisation, commencez par cliquer sur Automatisations dans le menu latéral gauche pour accéder à l'écran de présentation des automatisations. Ensuite, cliquez sur le bouton « Créer une automatisation » dans le coin supérieur droit.
La prise de contrôle des recettes
Il existe plusieurs façons de commencer à créer votre automatisation. Vous pouvez utiliser Active Intelligence pour créer des séquences d'automatisation qui engagent vos clients. Saisissez des instructions simples dans la barre Active Intelligence en haut de la page pour commencer. Découvrez comment créer des automatisations avec Active Intelligence.
Vous pouvez créer des automatisations manuellement en cliquant sur « Commencer de zéro ». Vous pouvez ensuite utiliser divers déclencheurs, actions et logiques pour créer des flux de travail automatisés. Découvrez comment créer une automation à partir de zéro dans ActiveCampaign.
Nous avons également créé une variété de modèles de flux de travail automatisés que vous pouvez utiliser comme point de départ. Vous pouvez vous appuyer sur ces workflows et les personnaliser en fonction de ce qui convient à votre entreprise. Cliquez sur l'une des recettes pour continuer. Vous serez redirigé vers le Générateur d'automatisation, où vous pourrez voir un aperçu de la recette d'automatisation. Si l'automatisation correspond à vos besoins, cliquez sur le bouton « Commencer » pour configurer l'automatisation dans votre compte. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur « Peu importe » pour revenir à la prise de contrôle de la recette.
Ajout de déclencheurs
Les déclencheurs d'automatisation sont les conditions qui, lorsqu'elles sont remplies, lancent les automatisations. Vous pouvez définir ces conditions en ajoutant des déclencheurs à votre automatisation. Vous pouvez avoir plusieurs déclencheurs afin que votre automatisation puisse commencer de plusieurs façons.
Veuillez noter que les déclencheurs d'automatisation sont disponibles en fonction de votre forfait. Consultez une liste des déclencheurs et de la disponibilité des forfaits.
Vous pouvez ajouter des déclencheurs de deux manières :
- Lorsque vous créez une nouvelle automatisation, il vous sera demandé de choisir un déclencheur immédiatement après lui avoir donné un nom. Vous ajoutez un déclencheur en cliquant dessus. Si vous n'êtes pas encore certain de ce que vous souhaitez comme déclencheur, vous pouvez cliquer sur le « x » dans le coin supérieur droit ou sélectionner « Ou ne pas avoir de déclencheur pour votre automatisation. » Dans les deux cas, vous aurez la possibilité de supprimer ou d'ajouter des déclencheurs à tout moment par la suite.
- Depuis le générateur de workflow d'automatisation, vous pouvez ajouter un déclencheur à tout moment en cliquant sur « Ajouter un déclencheur de démarrage » ou « Ajouter un nouveau démarrage » en haut du workflow que vous créez.
Après avoir sélectionné un déclencheur, vous verrez apparaître les options relatives à ce déclencheur particulier. La plupart des déclencheurs ont le paramètre « Exécutions » en commun.
Le paramètre « Exécutions » propose deux options :
-
S'exécute « Une fois »
Cela permettra à un contact d'entrer dans l'automatisation une seule fois, quel que soit le nombre de fois où il remplit les conditions de déclenchement. -
S'exécute « Plusieurs fois »
Cela permettra à un contact d'entrer dans le flux de manière répétée chaque fois que les conditions de déclenchement sont remplies. Par exemple, si le déclencheur est « Ouvre un e-mail », l'automatisation s'exécuterait chaque fois qu'un e-mail est ouvert par un contact. Vous devez faire attention lorsque vous utilisez le paramètre « S'exécute plusieurs fois » quand l'automatisation envoie un message, car un contact pourrait recevoir le même message encore et encore chaque fois qu'il effectue une action.
En savoir plus sur les différences entre « S'exécute une fois » et « S'exécute plusieurs fois ».
Segmenter les contacts entrant dans l'automatisation
Il s'agit d'une option utile qui vous permet de cibler des contacts spécifiques en les filtrant. Vous créez un segment afin que seuls les contacts correspondant à votre segment entrent dans l'automation.
Par exemple, si vous souhaitez qu'une automatisation s'exécute uniquement pour les contacts qui n'ont pas encore effectué d'achat, vous pourriez créer un segment qui recherche l'étiquette « Intéressé » ou qui recherche l'absence de l'étiquette « client ».
Remarque : Les conditions de segment enregistrées sont copiées dans le générateur de segments, vous pouvez donc modifier les conditions si vous le souhaitez. Si les conditions sont modifiées dans un segment enregistré, ces modifications ne sont pas automatiquement mises à jour dans les blocs d'automatisation créés à partir du segment enregistré.
Ajout d'actions
Pour ajouter des actions, cliquez sur le nœud (+) dans votre automation à l'endroit où vous souhaitez ajouter une action. Cela ouvrira la fenêtre modale « Ajouter une action » sur le côté droit du Générateur d'automatisation. Vous pouvez cliquer sur les en-têtes de section ou utiliser la barre de recherche pour trouver l'action souhaitée. Cliquez sur l'action pour l'ajouter à votre automatisation.
Suppression de déclencheurs et d'actions
Pour supprimer des déclencheurs et des actions, vous devez passer le curseur dessus et cliquer sur l'icône de suppression qui apparaît dans le coin supérieur droit.
Si vous supprimez une condition « Si/sinon » qui comporte des actions en dessous sous les chemins « oui » et « non », vous serez invité à choisir ce qu'il faut faire de ces actions :
Actions Déplacer ou Copier
Pour déplacer ou copier des actions, faites glisser et déposez l'action ou les actions existantes sur le symbole « + » à l'endroit où vous souhaitez déplacer ou copier l'action ou les actions dans votre automatisation.
La fenêtre modale suivante apparaîtra pour choisir ce que vous souhaitez faire avec ces actions :
Apprenez-en davantage sur comment déplacer ou copier des actions dans les automatisations.
Enregistrement de votre automatisation
Au fur et à mesure que vous travaillez, le générateur d'automatisation enregistrera automatiquement votre travail. Vous pouvez revenir à une version précédente de votre automatisation en cliquant sur l'icône « remonter le temps » :
Affichage de votre workflow
Si vous créez une automatisation de grande taille, il se peut qu'il ne soit pas possible de visualiser l'ensemble du workflow dans la fenêtre de votre navigateur sans quelques ajustements. Pour vous aider, nous avons créé plusieurs moyens pour vous permettre de naviguer dans votre automatisation. Découvrez comment consulter votre automation.
Cependant, nous vous recommandons de créer plusieurs petites automatisations plutôt qu'une seule grande automatisation, conformément aux meilleures pratiques. Consultez ce guide pour en savoir plus.
Rendre une automatisation « Active » ou « Inactive »
Il est recommandé de maintenir votre automatisation « Inactive » jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Une fois qu'il est « Actif », les contacts peuvent commencer à y entrer en déclenchant les conditions de démarrage.
Découvrez différentes méthodes pour rendre une automation « Active ».
Découvrez différentes méthodes pour rendre une automation « Inactive ».
Nommer votre automatisation
En général, il est recommandé de décrire précisément ce que fait l'automatisation plutôt que d'être laconique ou vague, car la gestion de vos automatisations peut devenir confuse lorsque vous en avez un grand nombre.
Vous pouvez modifier le nom de votre automatisation en l'ouvrant et en saisissant un nom dans le coin supérieur gauche, puis en cliquant sur « Enregistrer ».
Étiquetage de vos automatisations
Pour organiser vos automatisations et faciliter leur recherche, vous pouvez les regrouper. La façon dont vous choisissez de les organiser dépend de vous. Par exemple, vous pourriez avoir des étiquettes pour : le marketing pré-vente, le marketing après-vente et l'automatisation du pipeline.
Découvrez comment créer des étiquettes d'automation.
Modification de votre automatisation
Lorsque vous apportez des modifications à une automatisation après l'avoir mise en ligne, comme l'ajout et/ou la suppression d'actions, assurez-vous de basculer l'automatisation de « Active » à « Inactive » en haut à droite de votre écran. Cela met en pause l'automatisation pendant que vous effectuez les modifications souhaitées afin que les contacts ne sautent pas d'étapes et/ou ne terminent pas l'automatisation prématurément. Une fois les modifications terminées, vous pouvez revenir au statut Actif et les contacts reprendront leurs étapes respectives dans l'automatisation.
Plus de ressources pour créer des automatisations
N'hésitez pas à explorer le générateur d'automatisation. Vous ne pouvez rien endommager et il n'y a rien que vous ne puissiez supprimer ou annuler. Assurez-vous simplement de maintenir votre automatisation inactive afin que les contacts n'y entrent pas avant que vous ne soyez prêt !
Comme pour tant d'autres choses dans la vie, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus vous acquerrez d'expérience dans la création d'automatisations, plus vous serez en mesure d'automatiser d'aspects de votre entreprise et plus vous pourrez rendre vos processus de marketing et de vente sophistiqués. Devenir « bon » dans la création d'automatisations consiste en grande partie à se familiariser avec ce que chaque déclencheur et chaque action fait, ainsi qu'avec leurs options, afin de pouvoir les combiner de manière originale et créative.