Walkthrough : Comment utiliser le constructeur d'automatisation d'Activecampagne

Disponible sur tous les plans. 

Dans cet article, nous allons couvrir les spécificités du fonctionnement du constructeur d'automatisations. À la fin, vous devriez vous sentir à l'aise avec le constructeur pour créer des automatisations en combinant des déclencheurs et des actions.

Pour accéder au générateur de flux de travail automatisé, il faut d'abord cliquer sur "automatisations" dans le menu de gauche pour accéder à l'écran "automatisations Overview". Puis cliquez sur le bouton "Nouvelle automatisation" dans le coin supérieur droit.

Le modal d'automatisation

Nous avons créé une série de revenus de flux de travail automatisés que vous pouvez utiliser comme point de départ. Vous pouvez vous appuyer sur ces flux de travail et les personnaliser en fonction de ce qui convient le mieux à votre Enterprise.

Cliquez sur le nom ou la description d'une automatisation pour sélectionner un flux de travail puis cliquez sur "Continuer":

Créer une modal d'automatisation.jpg

Vous serez redirigé vers l'automatisation Builder où vous pourrez voir un aperçu de la recette d'automatisation. Si l'automatisation correspond à vos besoins, cliquez sur le bouton "Get Started" pour configurer l'automatisation dans votre compte. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur "Never mind" pour revenir à le modal "Create an automatisation".

Si vous souhaitez simplement créer une nouvelle automatisation qui n'utilise pas de recette préconstruite, cliquez sur l'option "Start from Scratch" dans le modal "Create an automatisation" puis cliquez sur le bouton "Continue".

Ajout de déclencheurs

Déclencheurs d'automatisations sont les conditions qui, lorsqu'elles sont remplies, déclenchent les automatisations. Vous pouvez définir ces conditions en ajoutant des déclencheurs à votre automatisation. Vous pouvez avoir plusieurs déclencheurs afin que votre automatisation puisse commencer de plusieurs façons.

Modal pour choisir une activation du déclencheur.jpg

Vous pouvez ajouter des déclencheurs de deux façons :

  1. Lorsque vous créez une nouvelle automatisation, vous'serez invité à choisir un déclencheur immédiatement après lui avoir donné un nom. Vous ajoutez un déclencheur en cliquant dessus. Si vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous voulez comme déclencheur, vous pouvez cliquer sur le "x" dans le coin supérieur droit ou sélectionner "ou ne disposez pas d'un déclencheur pour votre automatisation" Dans tous les cas, vous aurez la possibilité de supprimer ou d'ajouter des déclencheurs à tout moment par la suite.
  2. Depuis le constructeur de flux de travail d'automatisation, vous pouvez ajouter un déclencheur à tout moment en cliquant "Ajouter une activation du déclencheur" ou "Ajouter un nouveau démarrage" en haut du flux de travail que vous construisez.

Après avoir sélectionné un déclencheur, vous trouverez sur le site'des options liées à ce déclencheur particulier. La plupart des déclencheurs ont en commun le paramètre “Runs”. 

Le réglage de “Runs” offre deux options :

  1. Runs "Once"
    Cette option permet de faire en sorte qu'un contact ne puisse entrer dans l'automatisation qu'une seule fois, quel que soit le nombre de fois où il remplit les conditions de déclenchement.
  2. Runs "Multiple times"
    Cela permettra à un contact d'entrer de façon répétée chaque fois que les conditions de déclenchement sont réunies. Par exemple, si le déclencheur est “ouvre l'e-mail,” l'automatisation s'enclenchera à chaque fois qu'un contact ouvrira un e-mail. Vous devez faire attention en utilisant le paramètre “Exécute plusieurs fois” lorsque l'automatisation envoie un message car un contact pourrait recevoir le même message à plusieurs reprises à chaque fois qu'il fait quelque chose.

Choisissez la fréquence d'exécution de l'automate Une ou plusieurs fois.jpg

Apprenez-en plus sur les différences entre "Exécution unique" et "Exécution multiple" sur .

Segmenter les contacts entrant dans l'automatisation

C'est une option utile qui vous permet de cibler des contacts spécifiques en les filtrant. Vous créez un segment afin que seuls les contacts qui correspondent à votre segment entrent dans l'automatisation.

Par exemple, si vous souhaitez qu'une automatisation ne soit lancée que pour les contacts qui n'ont pas encore effectué d'achat, vous pouvez créer un segment qui recherche le tag "Intéressé" ou l'absence du tag "client".

Où segmenter dans le déclencheur.jpg

Ajout d'actions

Vous pouvez ajouter les actions à votre automatisation de deux manières. Ils offrent tous les deux les mêmes options, de sorte que le choix de l'une ou l'autre est une question de préférence :

  1. La fenêtre modal
    On accède à la fenêtre modal en cliquant sur le symbole "+" partout où il apparaît dans votre automatisation. L'action que vous choisissez apparaîtra au nœud sur lequel vous avez cliqué. Après avoir sélectionné une action en cliquant sur ,, la fenêtre modal des options d'action s'affiche.
  2. La barre latérale
    La barre latérale est la colonne gris foncé située à l'extrême droite du générateur de flux de travail. Vous pouvez la réduire ou l'agrandir en cliquant sur les doubles flèches en haut à gauche de la barre latérale. Pour placer une action à un endroit précis de votre automatisation, vous cliquez et faites glisser jusqu'au nœud sur lequel vous voulez qu'elle apparaisse. Lorsque vous relâchez le clic, la fenêtre modal des options d'action vous est présentée.

Suppression des déclencheurs et des actions

Pour supprimer les déclencheurs et les actions, vous les survolez et cliquez sur l'icône de suppression qui apparaît dans le coin supérieur droit.

Si vous supprimez une condition “If/else” qui comporte des actions sous les chemins “yes” et “no”, vous serez invité à choisir ce que vous voulez faire de ces actions :

Supprimer if:else modal.jpg

Actions de déplacement ou de copie

Pour déplacer ou copier des actions, glissez et déposez la ou les actions existantes sur le symbole "+" à l'endroit où vous souhaitez déplacer ou copier la ou les actions dans votre automatisation.

le modal suivante apparaîtra pour choisir ce que vous souhaitez faire avec ces actions :

Déplacer ou copier l'action modal.jpeg

En savoir plus sur comment déplacer ou copier des actions dans les automatisations.

Sauvegarder votre automatisation

Au fur et à mesure que vous travaillez, le constructeur d'automatisation enregistrera automatiquement votre travail. Vous pouvez revenir à une version antérieure de votre automatisation en cliquant sur l'icône "retour en arrière" :

Icône de retour en arrière dans l'automatisation.jpg

Visualisation de votre flux de travail

Si vous créez une automatisation importante, il peut ne pas être possible de visualiser l'ensemble du flux de travail dans la fenêtre de votre navigateur. Dans ce cas, vous avez deux options :

  • Vous pouvez faire défiler la fenêtre verticalement et horizontalement. Pour vous concentrer sur la zone qui vous intéresse, vous pouvez la centrer dans l'écran en faisant défiler l'écran vers le haut et le bas et vers la gauche et la droite.
  • Vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière sur. Pour visualiser une plus grande partie du flux de travail dans votre navigateur, vous pouvez cliquer sur le symbole "-" sur les commandes de zoom dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. Cela permettra de réduire le flux de travail. Chaque fois que vous cliquerez sur ce lien, vous vous éloignerez davantage. C'est un bon moyen de vérifier votre automatisation, mais plus vous zoomez, plus il devient difficile de lire les labels des actions d'automatisation. Pour effectuer un zoom avant, cliquez sur le bouton "+".

Cependant, nous recommandons de créer plusieurs petites automatisations au lieu d'une seule, une grande automatisation, comme meilleure pratique. Lisez ce guide pour en savoir plus.

Rendre une automatisation "active" ou "inactive

Il est bon de maintenir votre automatisation "inactive" jusqu'à ce qu'elle soit complète. Une fois qu'il est "actif", les contacts peuvent commencer à y entrer en déclenchant les conditions de démarrage.

Apprenez différentes méthodes pour rendre une automatisation "active".

Apprenez les différentes méthodes pour rendre une automatisation "inactive".

Donner un nom à votre automatisation

En général, il est préférable de décrire les fonctions de l'automatisation plutôt que d'être laconique ou vague, car la gestion de vos automatisations peut devenir confuse lorsque vous en avez plusieurs.
Vous pouvez éditer le nom de votre automatisation en l'ouvrant et en tapant un nom dans le coin supérieur gauche et en cliquant sur "Enregistrer".

Étiquetage de vos automatisations

Pour garder vos automatisations organisés et faciliter la recherche d'automatisations, vous pouvez les regrouper. La manière dont vous choisissez de les organiser dépend de vous. Par exemple, vous pourriez avoir des labels pour : le marketing avant vente, le marketing après vente, et l'automatisation du pipeline.

Découvrez comment créer des labels d'automatisation.

Modifier votre automatisation

Lorsque vous apportez des modifications à une automatisation après l'avoir mise en service, comme l'ajout et/ou la suppression d'actions, veillez à faire passer l'automatisation de "active" à "inactive" en haut à droite de votre écran. L'automatisation est ainsi interrompue pendant que vous effectuez les modifications souhaitées, afin que les contacts ne sautent pas d'étapes et/ou ne mettent pas fin prématurément à l'automatisation. Une fois les changements terminés, vous pouvez revenir au statut Actif et les contacts reprendront à leurs étapes respectives dans l'automatisation.

Plus de ressources pour la création d'automatisations

N'hésitez pas à jouer avec le constructeur d'automatisations. Vous ne pouvez rien gâcher et il n'y a rien que vous ne puissiez supprimer ou annuler. Veillez simplement à ce que garde votre automatisation inactive afin que les contacts n'y entrent pas avant que vous ne soyez prêt !

Comme pour tant d'autres choses dans la vie, la pratique rend parfait. Plus vous aurez d'expérience dans la création d'automatisations, plus vous pourrez automatiser d'aspects de votre Enterprise'et plus vous pourrez perfectionner vos processus de marketing et de vente. Pour devenir "bon" dans la création d'automatisations, il suffit en grande partie de se familiariser avec ce que font chaque déclencheur et chaque action, ainsi qu'avec leurs options, afin de pouvoir les combiner de manière originale et créative.

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