Les comptes d’ActiveCampaign remplacent le champ Organisation. Voici ce que vous devez savoir.
Qu’est-ce que les comptes ?
La fonction Comptes vous permet de saisir les détails des entreprises avec lesquelles vous travaillez au niveau du compte et de les conserver en un seul endroit. Avec Comptes, vous pourrez stocker et suivre les détails dans les champs de compte, voir tous les contacts associés à une entreprise, ainsi que créer des segments et personnaliser les e-mails avec les champs de compte.
Quelle est la différence entre le champ Organisation et les Comptes ?
Le champ Organisation était un champ standard offert par ActiveCampaign qui vous permettait d’ajouter un nom de lieu de travail à l’enregistrement du profil d’un contact. Vous avez pu l’utiliser dans l’outil de segmentation, sur les formulaires, les offres, les automatisations, les campagnes et les appels API. Ce champ est remplacé par Comptes.
La fonction Accounts a une section dédiée dans votre compte ActiveCampaign et peut contenir un enregistrement pour chaque entreprise avec laquelle vous travaillez. Chacun de ces dossiers peut contenir des informations telles que :
- Nom de la société
- Adresse postale physique
- Description
- Nombre d’employés
- Revenus annuels
- Industriel/vertical
- Offres (Disponible sur les plans de vente)
- Informations recueillies dans les champs personnalisés
- Contacts associés à l’Enterprise
- Notes
- Site web des entreprises
Avec les comptes, vous pourrez également utiliser les informations recueillies dans les champs pour segmenter les contacts et personnaliser les communications.
Qu’adviendra-t-il de mon champ Organisation ?
Si vous utilisez actuellement le champ Organisation dans des offres, des formulaires, des campagnes, des segments, des automatisations ou des appels d’API, il continuera à être pris en charge. En outre, il continuera à être disponible pour vous dans l’outil de segmentation.
Cependant, toute organisation que vous avez créée ne sera plus répertoriée sur la page Gérer les comptes. Au lieu de cela, chaque organisation que vous avez créée dans le passé est désormais un compte et sera répertoriée sur la page de vue d’ensemble des comptes. Cela vous permet de recueillir plus d’informations sur chaque organisation, de créer des notes et d’afficher ou d’ajouter des contacts.
Si vous n’avez jamais utilisé le champ Organisation standard, il ne sera plus disponible dans votre compte ActiveCampaign. Au lieu de cela, vous pourrez utiliser la fonction Comptes.
Ressources comptables
Vous trouverez ci-dessous des articles supplémentaires qui vous permettront d’en savoir plus sur la fonction Comptes ActiveCampaign :
- Comment utiliser les comptes dans ActiveCampaign
- Comment importer des comptes à partir d’un fichier CSV
- Vue d’ensemble du champ de compte personnalisé
- Comment attribuer la propriété des comptes
- Joindre des fichiers à un enregistrement de compte
- Comment effectuer une modification groupée des comptes
- Exporter des comptes depuis ActiveCampaign
- Comment filtrer et rechercher dans la page de vue d’ensemble des comptes
- Comment trouver l’ID utilisateur du propriétaire du compte
- Passage du champ Organisation aux comptes