Gatilhos de automação

Os "gatilhos" são as condições que iniciam automações. Com eles, você determina como os contatos são adicionados às automações para que possam prosseguir pelo fluxo de trabalho. Você pode adicionar várias condições de acionamento para que a mesma automação comece de várias maneiras.

Este artigo explica cada gatilho de automação, incluindo como eles funcionam, quando você pode usá-los e aponta em quais planos os gatilhos estão disponíveis. Conhecendo os gatilhos você compreenderá os tipos de coisas que podem ser automatizadas.

Observação

• Os gatilhos disponíveis no criador de automação dependem do nível do seu plano. Por exemplo, alguns clientes podem ter acesso a todos os gatilhos abaixo, enquanto outros não. Saiba mais sobre os planos e preços da ActiveCampaign 

• Ao criar automações, recomendamos que você faça várias automações menores e gerenciáveis em vez de uma grande. Aqui está um guia de práticas recomendadas para saber mais

• Se adicionar algum gatilho a uma automação "Ativa", certifique-se de definir a automação como "Inativa" primeiro. Ao terminar de editar a automação, defina-a novamente como "Ativa" para que os contatos possam continuar entrando na automação e possam prosseguir no fluxo de trabalho. Aprenda a ativar e desativar automações

• Gatilhos configurados para serem executados "várias vezes": o mesmo contato pode entrar na automação por meio do mesmo gatilho até 10 vezes em um período de 24 horas

Um resumo sobre os gatilhos e a disponibilidade nos planos

Planos básicos:

Gatilhos de Automação	Enterprise	Professional	Plus	Starter
Inscreve-se em uma lista	✅	✅	✅	✅
Cancela a inscrição em uma lista	✅	✅	✅	✅
Envia um formulário	✅	✅	✅	✅
Abre/lê um email	✅	✅	✅	✅
Clica em um link de email	✅	✅	✅	✅
Compartilha um email	✅	✅	✅	✅
Encaminha um email	✅	✅	✅	✅
Responde a um email	✅	✅	✅	✅
Tag é adicionada	✅	✅	✅	✅
Tag é removida	✅	✅	✅	✅
Página da web é visitada	✅	✅	✅	✅
Faz uma compra	✅	✅	✅	✅
Abandona carrinho	✅	✅	✅	✅
O pedido é criado	✅	✅	✅	✅
O pedido é atualizado	✅	✅	✅	✅
O campo de contato é alterado	✅	✅	✅	🚫
A meta é atingida	✅	✅	✅	🚫
Com base em RSS	✅	✅	✅	🚫
Baseado em data	✅	✅	✅	🚫
A pontuação é alterada	✅	✅	✅	🚫
Ignora uma mensagem da página	✅	✅	✅	🚫
Evento é registrado	✅	✅	✅	🚫
A conversão é realizada	✅	✅	🚫	🚫
O pagamento recorrente é criado	✅	✅	🚫	🚫
O pagamento recorrente é atualizado	✅	✅	🚫	🚫
Objeto personalizado criado	✅	🚫	🚫	🚫
Objeto personalizado atualizado	✅	🚫	🚫	🚫
O campo da conta é alterado	✅	adicional	adicional	🚫

 

Adicionais:

Gatilhos de automação	Adicional Funis	Adicional de CRM aprimorado de Engajamento de vendas	Adicional de SMS
A etapa do negócio é alterada	✅	✅	🚫
O status do negócio é alterado	✅	✅	🚫
O valor do negócio é alterado	✅	✅	🚫
O proprietário do negócio é alterado	✅	✅	🚫
Entra em um funil de vendas	✅	✅	🚫
O campo do negócio é alterado	✅	✅	🚫
O arquivo é baixado	✅	✅	🚫
A tarefa é concluída	✅	✅	🚫
O campo da conta é alterado	✅	✅	🚫
O sentimento é alterado	🚫	✅	🚫
Responde a uma mensagem SMS	🚫	🚫	✅

Gatilhos disponíveis nos planos Starter, Plus, Professional e Enterprise

"Inscreve-se em uma lista"

Esse gatilho inicia uma automação quando um contato é adicionado a uma lista. Você pode especificar uma lista específica ou qualquer lista. Se você quiser que a automação seja executada quando os contatos forem adicionados a duas ou mais listas específicas, você pode adicionar vários gatilhos de inscrição (um para cada lista) às suas automações.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar emails de Boas-vindas
• Criar uma sequência de onboarding

"Cancela a inscrição de uma lista"

Este gatilho inicia sua automação quando alguém cancela inscrição de uma lista. Os cancelamentos de inscrição podem ser iniciados pelo contato (por exemplo, clicando no link para cancelar inscrição em um email automatizado) ou por você (há uma ação de automação "Cancelar inscrição" e você pode remover os contatos manualmente das listas).

Você pode usar este gatilho para:

• Reduzir uma pontuação de contato ou negócio
• Avisar alguém em sua equipe que ocorreu um cancelamento de inscrição
• Finalizar outros fluxos de trabalho de automação

"Envia a um formulário"

Esse gatilho inicia uma automação quando um contato envia um formulário da ActiveCampaign. Você pode definir se a automação começa quando qualquer formulário é enviado ou quando formulários específicos são enviados. Se você quiser que uma automação seja executada quando dois ou mais formulários específicos forem enviados, adicione vários gatilhos (um para cada formulário).

Você pode usar este gatilho para:

• Entregar incentivo de opt-in
• Aplicar tags de interesse para enviar comunicações de follow-up direcionadas
• Aumentar uma pontuação de contato

"Abre/lê um email"

Com esse gatilho, você pode iniciar uma automação quando um contato abre uma campanha ou um email individual. Você não precisa conectar sua conta de email a Negócios para usar esse gatilho.

Opção de campanha

Disponível em todos os planos básicos.

A opção de campanha inclui campanhas diretas e automatizadas. Com esse gatilho, você pode especificar:

• Qualquer email, o que inclui todas as campanhas enviadas uma única vez e campanhas automatizadas
• Uma campanha específica ou uma campanha automatizada
• Qualquer lista que recebeu uma campanha
• Uma lista específica que recebeu uma campanha

Opção de email transacional

Disponível com o adicional de email transacional.

Esta opção inclui emails transacionais com nossa integração com o Postmark. É necessária uma conta Postmark para usar esta opção. Se você ainda não abriu uma conta Postmark, clique no botão "Criar uma conta".

Com esse gatilho, você pode especificar:

• Servidor do Postmark
• Fluxo de mensagens do Postmark
• Todos os emails abertos no servidor do Postmark e na combinação de fluxo selecionada
• Emails segmentados com base em uma tag do Postmark ou linha de assunto do email transacional que está sendo aberto

Você pode usar a opção email transacional no gatilho "Abre/Lê um email" para:

• Ajustar as pontuações de contato ou lead depois que um email transacional é aberto
• Adicionar tag a contatos engajados depois que um email transacional é aberto

Saiba mais sobre o Postmark e como configurar esse gatilho.

Opção de email individual

Disponível com os adicionais de CRM aprimorado de Funis e Engajamento de vendas.

Essa opção inclui emails individuais de vendas automatizados e emails individuais diretos enviados de um registro de negócio, registro de contato ou da página Visão geral dos contatos.

Com esse gatilho, você pode especificar:

• Qualquer email individual (inclui todas as opções de emails individuais listadas acima)
• Um email individual automatizado específico. Os emails individuais automatizados são listados por nome de email

Você pode usar o gatilho "Abre/lê email" para:

• Ajustar pontuações de negócio ou contato
• Aplicar uma tag a contatos engajados
• Enviar emails de follow-up
• Criar uma série de nutrição

Os contatos que usam o app Apple Mail no iOS 15 com a Proteção de Privacidade do App Mail ativada serão excluídos dessa opção de gatilho, a menos que cliquem em um link no email. Para saber mais, visite ActiveCampaign e a Proteção de privacidade de Mail do Apple iOS 15.

"Clica em um link de email"

Com esse gatilho, você pode iniciar uma automação quando um contato clicar em um link em uma campanha ou email de vendas individual.

Opção de campanha

Disponível em todos os planos básicos.

A opção de campanha inclui campanhas diretas e campanhas automatizadas. Com esse gatilho, você pode especificar:

• Qualquer email, incluindo todas as campanhas enviadas apenas uma vez e campanhas automatizadas
• Uma campanha específica ou uma campanha automatizada
• Qualquer lista que recebeu uma campanha
• Uma lista específica que recebeu uma campanha
• O link exato incluído no email
• Qualquer link

Opção de email individual

Disponível com os adicionais de CRM aprimorado de Funis e Engajamento de vendas.

Para usar o gatilho "Clica em um link em um email" com a opção de email individual, você deve primeiro conectar sua conta de email a Negócios. Depois de fazer isso, você pode acionar a automação se um contato clicar em um link em um email individual de vendas enviado de uma automação ou registro de negócio.

Não é possível usar esse gatilho com os seguintes emails individuais:

• Enviados da página de Visão geral dos contatos (com ou sem uma conta de email conectada)
• Enviados de um registro de contato (com ou sem uma conta de email conectada)
• Enviados de um registro de negócio (sem uma conta de email conectada)

Com esse gatilho, você pode especificar:

• Qualquer email individual (inclui emails individuais enviados por conta de email conectada)
• Um email individual de vendas automatizado específico. Os emails individuais automatizados são listados por nome de email
• Qualquer link contido em um email individual
• Um link específico contido em um email individual automatizado. Esses links são listados pela URL

Você pode usar o gatilho "Clica em um link no email" para:

• Adicionar tags de interesse
• Acionar mensagens de follow-up (“você não se inscreveu no webinar...”)
• Ajustar uma pontuação de negócio ou contato

"Compartilha um email"

Esse gatilho inicia uma automação quando um contato clica em um link de compartilhamento em rede social em um email de campanha ou automação que tem o rastreamento de links ativado. Você pode especificar qual campanha, lista e rede social deve iniciar a automação.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar uma notificação para alguém da equipe avisando que o email foi compartilhado
• Ajustar uma pontuação de negócio ou contato
• Agradecer a um contato por compartilhar a sua campanha

"Encaminha um email"

Esse gatilho inicia uma automação quando um contato envia o formulário de encaminhamento para um amigo a partir de uma campanha ou email de automação.

Você pode usar este gatilho para:

• Agradecer a um contato por ter encaminhado a sua campanha
• Ajustar uma pontuação de negócio ou contato

"Responde a um email"

Com esse gatilho, você pode iniciar uma automação quando um contato responder a uma campanha ou a um email individual de vendas.

Opção de campanha

Disponível em todos os planos básicos.

A opção de campanha inclui campanhas únicas e campanhas automatizadas.

Com esse gatilho, você pode especificar:

• Qualquer email, o que inclui todas as campanhas diretas e campanhas automatizadas enviadas
• Uma campanha específica ou uma campanha automatizada
• Qualquer lista que recebeu uma campanha
• Uma lista específica que recebeu uma campanha

Opção de email individual

Disponível com os adicionais de CRM aprimorado de Funis e Engajamento de vendas.

Para usar o gatilho "Responde a um email" com a opção de email individual, você deve primeiro conectar sua conta de email a Negócios. Depois de fazer isso, você pode acionar a automação se um contato responder a um email de vendas individual enviado a partir de uma automação ou registro de negócio.

Não é possível usar esse gatilho com os seguintes emails individuais:

• Enviados da página de Visão geral dos contatos (com ou sem uma conta de email conectada)
• Enviados de um registro de contato (com ou sem uma conta de email conectada)
• Enviados de um registro de negócio (sem uma conta de email conectada)

Com esse gatilho, você pode especificar:

• Qualquer email individual (inclui emails individuais de vendas diretos e automatizados)
• Um email individual automatizado específico. Os emails individuais automatizados são listados por nome de email

Você pode usar o gatilho "Responde a um email" para:

• Criar uma tarefa para responder a um contato
• Mover um negócio para uma etapa diferente do funil
• Ajustar uma pontuação de negócio ou contato

"Tag é adicionada"

Este gatilho inicia uma automação quando uma tag específica é adicionada a um contato. As tags podem ser aplicadas a contatos a partir da página de perfil, de uma importação, de uma ação de automação, de uma edição em massa, de uma ação de formulário ou de uma integração de terceiros.

Ao optar por executar o gatilho "Diversas vezes": se você quer que os contatos entrem novamente em uma automação cada vez que a mesma tag for aplicada a eles, observe que a tag deve ser removida e, em seguida, aplicada novamente. Caso contrário, a automação só será acionada na primeira vez que a tag for adicionada aos contatos.

Você pode usar este gatilho para:

• Começar uma sequência de mensagens
• Encerrar uma automação diferente

"Tag é removida"

Este gatilho aciona uma automação quando uma tag especificada for removida de um contato.

Você pode usar este gatilho para:

• Finalizar outra automação
• Iniciar uma série de mensagens de follow-up
• Ajustar uma pontuação de negócio ou contato

"Página da web é visitada"

Este gatilho começa uma automação quando uma página da web é visitada. Você pode selecionar uma página específica, "qualquer" página ou um grupo de páginas da web.

Este gatilho requer que você tenha configurado o rastreamento de sites em seu site.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar emails de follow-up
• Ajustar uma pontuação de negócio ou contato
• Adicionar tags de interesse

Observação: para que uma automação seja acionada e executada quando um contato visita um grupo de páginas, você pode usar uma URL curinga. Uma URL curinga usa o símbolo * para indicar que “qualquer página neste caminho” deve começar a automação. Por exemplo, yourdomain.com/* começaria uma automação quando qualquer página do seu site é visitada.

Curingas podem ser usados no final da URL (yourdomain.com/*) ou no meio (yourdomain.com/*/test.php).

"Faz uma compra"

Este gatilho inicia uma automação quando um contato faz um pedido em sua loja de ecommerce. Você pode escolher se a automação começa em qualquer compra ou quando um produto específico é comprado.

Os pedidos podem ter qualquer status, incluindo aqueles que já foram pagos e os que estão com pagamento pendente ou não concluído.

Observação: esse gatilho requer que você configure uma integração de dados profundos. 

Você pode usar este gatilho para:

• Envie uma mensagem de agradecimento pela compra
• Coletar feedback depois que um cliente faz uma compra
• Começar uma nova sequência de onboarding de clientes

"Abandona carrinho"

Este gatilho começa uma automação quando um contato abandona o carrinho em sua loja de ecommerce. Você pode especificar qualquer loja de ecommerce conectada ou uma loja específica, qualquer produto ou um produto, itens de qualquer categoria de produto ou uma específica, qualquer valor de carrinho ou um valor específico.

Observação: esse gatilho requer que você configure uma integração de dados profundos. 

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar uma mensagem para os contatos que abandonam o carrinho
• Adicionar uma tag a contatos

"O pedido é criado"

Esse gatilho começa quando um novo pedido é criado em sua loja ecommerce conectada. Com esse gatilho, você pode escolher "todos os pedidos" para qualquer novo pedido ou "segmentar pedidos" para personalizar quais novos pedidos incluirão um contato na automação.

Este gatilho está disponível com as integrações de dados profundos do Shopify e do WooCommerce.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar uma campanha automatizada ou mensagem SMS para agradecer aos clientes pela compra
• Enviar uma série de emails aos clientes sobre produtos relacionados ou atualizações com base em comportamento de compra para ajudar na venda cruzada e na venda adicional
• Enviar uma série de emails de lembrete sobre um evento próximo ou conteúdo educacional para manter os clientes engajados

"O pedido é atualizado"

Esse gatilho inicia a automação quando um pedido em sua loja de ecommerce conectada muda de um status para outro. Com esse gatilho, você pode selecionar os status inicial e atualizado.

Este gatilho está disponível com as integrações de dados profundos do Shopify e do WooCommerce.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar uma campanha automatizada para agradecer aos compradores pelas compras e ver se há alguma coisa que você possa fazer para ajudar quando o status mudar de "Concluído" para "Devolvido"
• Enviar uma campanha automatizada ou mensagem SMS para estimular a conclusão da compra
• Enviar uma campanha automatizada para os clientes e fornecer uma mensagem de venda cruzada quando os pedidos forem atualizados para "Concluído"

Gatilhos disponíveis nos planos Plus, Professional e Enterprise

O campo de contato é alterado

Este gatilho inicia uma automação quando um campo de contato especificado é atualizado. Isso se aplica a qualquer campo de contato padrão ou personalizado.

Por exemplo, você pode iniciar sua automação se um campo de contato mudar para qualquer outro valor ou para um valor específico. Você também pode iniciar a automação se um campo de contato mudar de qualquer valor para qualquer valor ou de um valor específico para um valor específico.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar sequências de follow-up
• Notificar as pessoas da sua organização de que o campo de contato foi atualizado
• Atualizar a pontuação de contato com base na alteração do campo de contato (disponível no Marketing Plus, Professional e Marketing)

"A meta é atingida"

Esse gatilho inicia uma automação quando uma meta especificada é alcançada ou ignorada.

Você pode usar este gatilho para:

• Notificar as pessoas em sua organização se um contato pular uma meta
• Ajustar uma pontuação de contato se a meta for alcançada ou ignorada
• Iniciar sequências de follow-up depois que alguém se tornar um cliente

"Com base em RSS"

Este gatilho começará uma automação quando um feed RSS for atualizado. Você pode configurar a frequência de verificação de atualizações do gatilho e quantos novos itens devem estar no feed antes que a automação seja executada. Você também pode fazer com que todos os contatos entrem nessa automação ou pode optar por criar um segmento de sua escolha.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar atualizações de blog/notícias para seus inscritos
• Notificar as pessoas da sua organização sobre uma nova publicação

"Com base em data"

Este gatilho iniciará uma automação relacionada a um campo baseado em datas que você especificar. Você pode acionar sua automação para iniciar antes, exatamente na data ou depois dela. Como esse gatilho depende da data, todos os contatos que atenderem a esse requisito de data serão adicionados automaticamente a essa automação.

Observe que você pode usar campos de contato ou negócio com base em data para este gatilho.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar emails de follow-up e lembretes sobre um evento
• Lembrar os contatos de transações recorrentes
• Enviar lembretes de agendamentos

"A pontuação é alterada"

Este gatilho inicia uma automação quando uma pontuação de contato ou negócio está acima ou abaixo de um nível especificado.

Você pode usar este gatilho para:

• Criar automaticamente negócios à medida que os contatos se tornam prontos para vendas
• Adicionar tags a contatos

"Ignora uma mensagem do site"

Este gatilho inicia uma automação quando um contato fecha a exibição inicial de uma determinada Mensagem do site.

Você pode usar este gatilho para:

Adicionar uma tag aos contatos quando ignoram uma mensagem do site
Iniciar uma automação que exiba uma pequena sequência de Mensagens no site, com cada nova mensagem sendo acionada pelo descarte da mensagem anterior

"Evento é registrado"

Esse gatilho inicia uma automação quando um contato executa um evento personalizado definido por você. Você pode usar o Rastreamento de eventos para monitorar e responder ao comportamento em seu site ou app.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar uma mensagem como resposta a um comportamento
• Ajustar uma pontuação de negócio ou contato

Gatilhos disponíveis nos planos Professional e Enterprise

"A conversão é realizada"

Este gatilho inicia uma automação quando um contato aciona uma conversão que você especifica.

Observação: este gatilho requer o uso da funcionalidade de Atribuição e só está disponível nos planos Professional e Enterprise. Além disso, você precisará definir um evento de conversão previamente.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar emails de follow-up altamente direcionados para seus contatos
• Enviar uma notificação a um membro da sua equipe

"Pagamento recorrente é criado"

Esse gatilho é iniciado quando um novo pagamento recorrente é criado na integração conectada. Você pode escolher "Todos os pagamentos recorrentes" para qualquer novo pedido ou "Segmentar pagamentos recorrentes" para personalizar quais novos pagamentos recorrentes adicionarão um contato à automação.

Este gatilho está disponível para PayPal, WooCommerce e lojas de ecommerce conectadas à API no momento.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar uma campanha automatizada ou mensagem SMS para dar as boas-vindas a novos assinantes e verificar os detalhes da assinatura
• Enviar uma série de emails com recomendações personalizadas ou ofertas exclusivas com base nas preferências do inscrito ou em compras anteriores
• Enviar uma série de emails de conteúdo educacional ou relacionado para manter o engajamento dos inscritos

Dependendo da integração que você usa, esse gatilho de automação pode não aparecer em sua conta até que você sincronize pelo menos uma assinatura ou pagamento recorrente. Saiba mais sobre a funcionalidade de Pagamentos recorrentes. 

"O pagamento recorrente é atualizado"

Esse gatilho inicia a automação quando um campo de pagamento recorrente da sua integração conectada muda de um status para outro. Com esse gatilho, você pode selecionar os status inicial e atualizado.

Este gatilho está disponível para PayPal, WooCommerce e lojas de ecommerce conectadas à API no momento.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar uma campanha automatizada para agradecer aos compradores pelas compras e ver se há alguma coisa que você possa fazer para ajudar quando o status mudar de "Concluído" para "Devolvido"
• Enviar uma campanha automatizada ou mensagem SMS para estimular a conclusão da compra
• Enviar uma campanha automatizada para os clientes e fornecer uma mensagem de venda cruzada quando os pedidos forem atualizados para "Concluído"

Dependendo da integração que você usa, esse gatilho de automação pode não aparecer em sua conta até que você sincronize pelo menos uma assinatura ou pagamento recorrente. Saiba mais sobre a funcionalidade de Pagamentos recorrentes. 

Gatilhos disponíveis com o plano Enterprise

"[Objeto personalizado] criado"

Esse gatilho inicia uma automação quando um novo registro é criado para um objeto personalizado especificado.

Se você criou um objeto personalizado usando a API ou a página "Gerenciar dados" em sua conta, o gatilho aparecerá na seção "Objetos" do modal de gatilho.

Se o objeto personalizado foi importado de uma integração de terceiros compatível, ele aparecerá na seção "Apps" do modal de gatilho.

Com objetos personalizados, você só pode usar um gatilho para sua automação. Se a automação já tiver um gatilho de qualquer tipo, você não poderá adicionar um gatilho de objeto personalizado. Se uma automação já tiver um gatilho de objetos personalizados, nenhum outro gatilho poderá ser usado. No entanto, você ainda pode adicionar contatos manualmente à automação.

Os gatilhos de automação para objetos personalizados Conta e Negócio não estão disponíveis no momento.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar uma notificação a um Gerente de Sucesso do Cliente se um cliente criar um ticket de suporte urgente
• Enviar uma série de emails para clientes com base em compras
• Enviar uma série de emails de lembrete sobre um evento futuro

"[Objeto personalizado] atualizado"

Esse gatilho inicia uma automação quando um campo de objeto personalizado especificado é atualizado de um valor para outro. Com esse gatilho, você pode escolher "Qualquer" ou um valor inicial específico para um campo e "Qualquer" ou um valor específico para o qual o campo está sendo alterado.

Se você criou um objeto personalizado usando a API ou a página "Gerenciar dados" em sua conta, o gatilho aparecerá na seção "Objetos" do modal de gatilho.

Se o objeto personalizado foi importado de uma integração de terceiros compatível, ele aparecerá na seção "Apps" do modal de gatilho.

Com objetos personalizados, você só pode usar um gatilho para sua automação. Se a automação já tiver um gatilho de qualquer tipo, você não poderá adicionar um gatilho de objeto personalizado. Se uma automação já tiver um gatilho de objetos personalizados, nenhum outro gatilho poderá ser usado. No entanto, você ainda pode adicionar contatos manualmente à automação.

Os gatilhos de automação para objetos personalizados Conta e Negócio não estão disponíveis no momento.

Você pode usar este gatilho para:

• Notificar a equipe de faturamento sobre o recebimento do pagamento
• Notificar os proprietários de negócios se um ticket de suporte ao cliente foi resolvido
• Enviar emails de lembrete aos convidados de uma reunião

"O campo da conta é alterado"

Incluso no Enterprise e disponível com os adicionais de CRM aprimorado de Funis e Engajamento de vendas.

Este gatilho inicia uma automação quando um campo de conta especificado é atualizado. Isso se aplica a qualquer campo de conta padrão ou personalizado.

Por exemplo, você pode iniciar sua automação se um campo de conta mudar para qualquer valor ou para um valor específico. Você também pode iniciar sua automação se um campo de conta mudar de qualquer valor para outro valor qualquer ou de um valor específico para um valor específico.

(Opcional): você pode segmentar ainda mais esse gatilho:

1. Pela "Conta que acionou"
2. Por quais contatos você quer inserir na automação.

Observe que, se não houver contatos na conta, a automação não será executada.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar um email de prospecção quando uma conta se tornar uma conta-alvo
• Marcar todos os contatos da conta como "cliente atual" depois que o negócio é ganho e a conta é marcada como "cliente atual"
• Notificar as pessoas em sua organização de que o campo da conta foi atualizado

Gatilhos disponíveis com os adicionais de Funis e Engajamento de vendas

"A etapa do negócio é alterada"

Este gatilho começa a automação quando a etapa de um negócio é alterada. Você pode especificar a qual funil ele se aplica e a alteração exata entre etapas que quer direcionar. Por exemplo, você poderia dizer, “Se o negócio passar da etapa X para a etapa Z, execute a automação”. Ou você pode simplesmente dizer, “Se passar da etapa X para qualquer outra etapa no funil, execute esta automação”.

Você pode usar este gatilho para:

• Criar automaticamente tarefas associadas a cada etapa
• Enviar mensagens específicas para mover o negócio para a próxima etapa do funil

"O status do negócio é alterado"

Este gatilho começa a automação quando o status de um negócio é alterado. Um status do negócio pode estar “Aberto”, “Ganho” ou “Perdido”.

Você pode usar este gatilho para:

• Passar por uma série de etapas para fechar um negócio (por exemplo, adicionar uma nota ou tag a um contato)
• Se o negócio estiver ganho, você poderá criar tarefas para configurar a conta ou notificar um gerente
• Você pode usar um webhook para criar uma nova conta de suporte para o contato

"O valor do negócio é alterado"

Esse gatilho inicia a automação quando o valor de um negócio é alterado. Com esse gatilho, você pode selecionar uma moeda, escolher "Qualquer" ou um valor inicial específico e escolher "Qualquer" ou um valor específico para o qual o campo está sendo alterado.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar uma notificação automática a um representante de vendas
• Adicionar automaticamente uma nota a um registro de negócio
• Atualizar um funil

"O proprietário do negócio é alterado"

Esse gatilho inicia a automação quando o proprietário de um negócio muda de uma pessoa para outra. Com esse gatilho, escolha o valor inicial como "Qualquer" ou um Proprietário de Negócio específico e escolha o valor final como "Qualquer" ou um Proprietário de Negócio específico.

Você pode usar este gatilho para:

• Notificar os proprietários quando recebem um novo negócio
• Atribuir uma tarefa a um novo proprietário do negócio

"Entra em um funil de vendas"

Este gatilho inicia uma automação quando um negócio entra no funil especificado.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar um email convidando o contato para uma consulta telefônica
• Interromper sequências de marketing automatizadas para transferir o lead para o follow-up de vendas
• Criar uma série de tarefas e notificações para distribuir um novo lead ao vendedor

"O campo do negócio é alterado"

Este gatilho inicia uma automação quando um campo de negócio especificado é atualizado. Isso se aplica a qualquer campo de negócio personalizado e campo padrão de data de fechamento prevista.

Por exemplo, você pode iniciar sua automação se um campo de negócio mudar para qualquer valor ou um valor específico. Você também pode iniciar sua automação se um campo de negócio mudar de qualquer valor para qualquer valor ou de um valor específico para um valor específico.

(Opcional): você pode segmentar ainda mais esse gatilho:

1. Pelo "negócio que acionou"
2. Por quais contatos você quer inserir na automação.

Observe que, se não houver contatos no negócio, a automação não será executada.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar um email individual automatizado quando um negócio prosseguir
• Criar uma tarefa com base na alteração do campo de negócio
• Notificar as pessoas em sua organização de que o campo de negócio foi atualizado

"O arquivo foi baixado"

Com esse gatilho, você pode iniciar uma automação quando um contato baixar um arquivo anexado em um email individual enviado a partir do registro de Contato, Conta ou Negócio.

Com esse gatilho, você pode especificar:

• Todos os arquivos
• Filtrar downloads de arquivos usando as seguintes condições:
  
  • • Nome do arquivo
      Observe que o operador "Is" (é) requer um valor de campo preciso. Por exemplo, se você usar o operador "Is" (é) e quiser pesquisar o nome do arquivo "Proposta.doc", deverá usar "Proposta.doc" e não apenas "Proposta"
    • Data de download do arquivo

Você pode usar o gatilho "O arquivo foi baixado" para:

• Atualizar uma pontuação de lead
• Atribuir uma tarefa
• Enviar aos contatos informações personalizadas sobre produtos ou promoções com base no download de um folheto específico de email individual

A tarefa é concluída

Esse gatilho inicia a automação quando uma tarefa de negócio ou contato é marcada como concluída. Com esse gatilho, você pode escolher "Todas as tarefas concluídas" para iniciar a automação quando qualquer tarefa for concluída ou "Segmentar tarefas concluídas" para especificar quais tarefas iniciarão a automação.

Quando você escolhe "Segmentar tarefas concluídas", o criador de segmentos aparecerá com as seguintes opções:

• Resultado de tarefa
• A tarefa está relacionada a um contato ou negócio
• Título da tarefa
• Tipo de tarefa

Você pode usar este gatilho para:

• Adicionar pontos a uma pontuação de negócio ou contato quando uma tarefa for concluída e tiver um resultado positivo.
• Atribuir uma nova tarefa para acompanhar se a tarefa marcada como concluída for uma chamada e o resultado for "sem resposta".
• Criar uma lista de contatos com tarefas de negócios concluídas usando a ação do app de experiência do cliente do Google Sheet.

Além disso, para ajudar você a começar rapidamente, aqui estão algumas receitas de automação de gatilho de tarefa concluída.

"O campo da conta é alterado"

Incluso no Enterprise e disponível com os adicionais de CRM aprimorado de Funis e Engajamento de vendas.

Este gatilho inicia uma automação quando um campo de conta especificado é atualizado. Isso se aplica a qualquer campo de conta padrão ou personalizado.

Por exemplo, você pode iniciar sua automação se um campo de conta mudar para qualquer valor ou para um valor específico. Você também pode iniciar sua automação se um campo de conta mudar de qualquer valor para outro valor qualquer ou de um valor específico para um valor específico.

(Opcional): você pode segmentar ainda mais esse gatilho:

1. Pela "conta que acionou"
2. Por quais contatos você quer inserir na automação.

Observe que, se não houver contatos na conta, a automação não será executada.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar um email de prospecção quando uma conta se tornar uma conta-alvo
• Marcar todos os contatos da conta como "cliente atual" depois que o negócio é ganho e a conta é marcada como "cliente atual"
• Notificar as pessoas em sua organização de que o campo da conta foi atualizado

Gatilho disponível com o complemento de CRM aprimorado de Engajamento de vendas

"O sentimento é alterado"

Este gatilho começa a automação quando o sentimento de um email de negócio é alterado. Um sentimento pode ser positivo, negativo, neutro ou misturado.

Observação: esse gatilho usa a funcionalidade de Análise de sentimento. 

Você pode usar este gatilho para:

• Criar tarefas para o negócio
• Criar uma nota para o negócio
• Enviar um email de follow-up para o contato principal do negócio

Gatilho disponível com o adicional de SMS

"Responde a uma mensagem SMS"

Esse gatilho funciona apenas com a funcionalidade de SMS nativa.

Inicie uma automação quando um contato responder a qualquer mensagem SMS ou a uma mensagem específica. Associamos uma resposta ao envio mais recente que um contato recebeu. 

As seguintes palavras não ativam o gatilho "Responde a uma mensagem SMS":

• Palavras-chave de desativação: STOP (parar), END (finalizar), CANCEL (cancelar), QUIT (sair), STOPALL (encerrar), UNSUBSCRIBE (cancelar inscrição).
• Palavras-chave de reinicialização: START (começar), YES (sim) ou UNSTOP (continuar)
• Palavras-chave de ajuda: HELP (ajuda), INFO (informações).
• Inscrição por palavras-chave SMS e respostas automáticas

Esse gatilho também vem com uma opção de segmentação adicional chamada "Esta mensagem de resposta". Isso pode ser encontrado em "Avançado > Segmentar os contatos que entram nesta automação" no modal de gatilho. As seguintes ações de automação também exibirão essa opção se forem usadas em uma automação com o gatilho "Responde a uma mensagem SMS":

• Condicional
• Metas
• Espera condicional
• Teste A/B

Você pode usar este gatilho para:

• Ajustar uma pontuação de contato
• Começar uma sequência de mensagens

Gatilhos de apps de marca

Os gatilhos de apps de marca incluem:

• "Reunião Calendly recebida"
• "Formulário Typeform recebido"
• "Página Unbounce recebida"

Você pode usar qualquer um desses gatilhos após habilitar a integração com CX App (por exemplo, Calendly, Typeform, Unbounce, etc) e conectar ao menos um tipo de reunião ou formulário durante a configuração da integração.

Ao configurar qualquer um desses gatilhos, você pode ajustá-los para serem executados quando qualquer reunião ou formulário for enviado ou quando uma reunião ou formulário específico for enviado. Esses gatilhos serão executados apenas uma vez por contato para sua automação. Isso não pode ser mudado.

Você pode usar esses gatilhos para:

• Enviar uma série de lembretes ou emails de follow-up
• Criar um negócio para o contato e movê-lo pelo funil de vendas
• Ajustar uma pontuação de contato

Assista ao vídeo "Automatize! Explorando receitas de integração, gatilhos e ações de automação, apps de experiência do cliente e muito mais!" para ver mais informações.

Combinar gatilhos e ações para criar automações

Você pode consultar o artigo sobre ações de automação a seguir para saber mais sobre cada uma das ações que você pode executar com esses gatilhos.

Ao usar gatilhos para iniciar automações para grupos de contatos bem focados, você pode tratar seus contatos de forma diferente, com base no comportamento deles.