Gatilhos de automação explicados

"Gatilhos" são condições que iniciam automações. Com essa ferramenta, é possível determinar como os contatos são adicionados às automações para que possam seguir seu fluxo de trabalho. Você pode adicionar vários gatilhos para que a mesma automação seja iniciada de diferentes maneiras.

Este artigo explica cada gatilho de automação, incluindo como funcionam, quando podem ser usados e em qual plano esse recurso está disponível. Quando você entende para que serve cada gatilho, tem uma ideia melhor de quais ações pode automatizar.

Importante

• Os gatilhos disponíveis no Criador de automação dependem do seu plano. Por exemplo, alguns clientes podem ter acesso a todos os gatilhos abaixo, outros não. Saiba mais sobre os planos e preços da ActiveCampaign.

• É recomendado criar várias automações menores e gerenciáveis em vez de uma única grande automação. Confira este guia de práticas recomendadas para saber mais.

• Se você quiser adicionar algum gatilho a uma automação "Ativa", defina a automação como "Inativa" primeiro. Depois de editar a automação, volte a defini-la como "Ativa" para que os contatos continuem entrando e seguindo seu fluxo de trabalho. Aprenda a ativar e desativar automações.

• Gatilhos configurados para serem acionados "várias vezes": o mesmo contato pode entrar na sua automação pelo mesmo gatilho até 10 vezes em um período de 24 horas.

Resumo de gatilhos e disponibilidade por plano

Planos básicos:

Gatilhos de automação	Enterprise	Professional	Plus	Starter
Inscreve-se em uma lista	✅	✅	✅	✅
Descadastra-se de uma lista	✅	✅	✅	✅
Preenche um formulário	✅	✅	✅	✅
Abre/lê um email	✅	✅	✅	✅
Clica em um link em um email	✅	✅	✅	✅
Compartilha um email	✅	✅	✅	✅
Encaminha um email	✅	✅	✅	✅
Responde a um email	✅	✅	✅	✅
Tag é adicionada	✅	✅	✅	✅
Tag é removida	✅	✅	✅	✅
Página web é visitada	✅	✅	✅	✅
Faz uma compra	✅	✅	✅	✅
Carrinho abandonado	✅	✅	✅	✅
Pedido é criado	✅	✅	✅	✅
Pedido é atualizado	✅	✅	✅	✅
Alterações no campo do contato	✅	✅	✅	🚫
Meta é atingida	✅	✅	✅	🚫
Baseado em RSS	✅	✅	✅	🚫
Baseado em data	✅	✅	✅	🚫
Mudança na pontuação	✅	✅	✅	🚫
Ignorar uma mensagem no site	✅	✅	✅	🚫
Evento é registrado	✅	✅	✅	🚫
Conversão é realizada	✅	✅	🚫	🚫
Pagamento recorrente é criado	✅	✅	🚫	🚫
Pagamento recorrente é atualizado	✅	✅	🚫	🚫
Objeto personalizado é criado	✅	🚫	🚫	🚫
Objeto personalizado é atualizado	✅	🚫	🚫	🚫
Alterações no campo da conta	✅	Complemento	Complemento	🚫

 

Complementos:

Gatilhos de automação	Complemento de funis de vendas	Complemento de engajamento de vendas para CRM
Negociação muda de etapa	✅	✅
Alterações de status de negócio	✅	✅
Mudanças no valor do negócio	✅	✅
Mudança de Proprietário do negócio	✅	✅
Entra num funil de vendas	✅	✅
Alterações no campo do negócio	✅	✅
O arquivo foi baixado	✅	✅
A tarefa está concluída	✅	✅
Alterações no campo da conta	✅	✅
Alterações de Sentimento	🚫	✅

Gatilhos disponíveis nos planos Starter, Plus, Professional e Enterprise

"Inscreve-se em uma lista"

Este gatilho inicia uma automação quando o contato é adicionado à lista. É possível especificar uma lista ou usar qualquer uma. Se você quiser que a automação seja iniciada quando contatos são adicionados a duas ou mais listas específicas, inclua vários gatilhos "Inscrever-se" (um para cada lista) às automações.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar emails de boas-vindas.
• Criar uma sequência de onboarding.

"Descadastra-se de uma lista"

Esse gatilho inicia a automação quando alguém cancela a inscrição em uma lista. O cancelamento da inscrição pode ser iniciado pelo contato (por exemplo, clicando no link de cancelar inscrição em um email automático) ou por você (há uma ação de automação "Cancelar inscrição" e você pode removê-lo manualmente das listas).

Você pode usar esse gatilho para:

• Reduzir a pontuação de um contato ou negócio.
• Avisar alguém em sua equipe que ocorreu um cancelamento de inscrição.
• Encerrar outros fluxos de trabalho de automação.

"Preenche um formulário"

Este gatilho inicia uma automação quando o contato envia um formulário da ActiveCampaign. É possível definir se a automação começa quando qualquer formulário é enviado ou quando formulários específicos são enviados. Se você quiser que uma automação seja iniciada quando dois ou mais formulários específicos forem enviados, adicione vários gatilhos (um para cada formulário).

Você pode usar esse gatilho para:

• Oferecer incentivos de opt-in.
• Aplicar tags de interesse para enviar comunicações de follow-up segmentadas.
• Aumentar a pontuação de um contato.

"Abre/lê um email"

Com esse gatilho, você pode iniciar uma automação quando o contato abre uma campanha ou um email individual. Não é necessário conectar sua conta de email a Negócios para usar esse gatilho.

Opção de campanha

Disponível em todos os planos básicos.

Existem opções de campanhas diretas e automatizadas. Com esse gatilho, é possível especificar:

• Qualquer email, incluindo todas as campanhas únicas e automatizadas enviadas
• Uma campanha específica ou uma campanha automatizada
• Qualquer lista que recebeu uma campanha
• Uma lista específica que recebeu uma campanha

Opção de email transacional

Disponível com o complemento de email transacional.

Esta opção inclui emails transacionais da nossa integração com o Postmark. É necessária uma conta Postmark para usar esta opção. Se você ainda não abriu uma conta Postmark, clique no botão "Criar uma conta".

Com esse gatilho, é possível especificar:

• Servidor do Postmark
• Fluxo de mensagens do Postmark
• Todos os emails abertos no servidor Postmark e a combinação de fluxo selecionada
• Emails segmentados com base em uma tag do Postmark ou no assunto do email transacional aberto

Use a opção de email transacional no gatilho "Abre/lê um email" para:

• Ajustar as pontuações de contato ou lead depois que um email transacional é aberto.
• Marcar contatos engajados com tag depois que um email transacional é aberto.

Saiba mais sobre o Postmark e como configurar esse gatilho.

Opção de email individual

Disponível com os complementos de CRM aprimorados para funis e engajamento de vendas.

Essa opção inclui emails individuais de vendas automatizados e emails individuais diretos enviados de um registro de negócio, registro de contato ou da página de visão geral dos contatos.

Com esse gatilho, é possível especificar:

• Qualquer email individual (inclui todas as opções de email individual listadas acima).
• Um email individual automatizado específico. Emails individuais automatizados são listados pelo nome do email.

Use o gatilho "Abrir/ler um email" para:

• Ajustar pontuações de negócio ou contato.
• Aplicar uma tag a contatos engajados.
• Enviar emails de follow-up.
• Criar uma série de nutrição.

Contatos que usam o app Apple Mail com iOS 15 com a Proteção de Privacidade do Mail ativada serão excluídos dessa opção de gatilho, a menos que cliquem em um link no email, onde uma abertura será registrada. Para saber mais, acesse Proteção de privacidade da ActiveCampaign e do Apple iOS 15 Mail.

"Clica em um link em um email"

Com esse gatilho, é possível iniciar uma automação quando um contato clicar no link de uma campanha ou email individual de vendas.

Opção de campanha

Disponível em todos os planos básicos.

Existem opções de campanhas diretas e automatizadas. Com esse gatilho, é possível especificar:

• Qualquer email, incluindo todas as campanhas únicas e automatizadas enviadas
• Uma campanha específica ou uma campanha automatizada
• Qualquer lista que recebeu uma campanha
• Uma lista específica que recebeu uma campanha
• O link exato incluído no email
• Qualquer link

Opção de email individual

Disponível com os complementos de CRM aprimorados para funis e engajamento de vendas.

Para usar o gatilho "Clicar em um link no email" com a opção de email individual, primeiro conecte sua conta de email a Negócios. Depois de fazer isso, acione a automação se um contato clicar em um link de email individual de vendas enviado de uma automação ou um registro de negócio.

Não é possível usar esse gatilho com os seguintes emails individuais:

• Enviados da página de visão geral dos contatos (com ou sem uma conta de email conectada)
• Enviados de um registro de contato (com ou sem uma conta de email conectada)
• Enviados de um registro de negócio (sem uma conta de email conectada)

Com esse gatilho, é possível especificar:

• Qualquer email individual (incluindo os enviados pela conta de email conectada).
• Um email individual de vendas automatizado específico. Emails individuais automatizados são listados pelo nome do email.
• Qualquer link contido em um email individual.
• Links específicos contidos em um email individual automatizado. Esses links são listados pela URL.

Use o gatilho "Clicar em um link no email" para:

• Aplicar tags de interesse.
• Acionar mensagens de follow-up ("Você não se inscreveu no webinar…").
• Ajustar uma pontuação de negócio ou contato.

"Compartilha um email"

Esse gatilho inicia uma automação quando um contato clica em um link de compartilhamento nas redes sociais em uma campanha ou email de automação com rastreamento de links ativado. Você pode especificar qual campanha, lista e rede social devem iniciar a automação.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar uma notificação para alguém da sua equipe de que o email foi compartilhado.
• Ajustar uma pontuação de negócio ou contato.
• Agradecer a um contato por compartilhar sua campanha.

"Encaminha um email"

Esse gatilho inicia uma automação quando um contato envia o formulário "Enviar para um amigo" em uma campanha ou email de automação.

Você pode usar esse gatilho para:

• Agradecer a um contato por ter encaminhado a campanha.
• Ajustar uma pontuação de negócio ou contato.

"Responde a um email"

Com esse gatilho, é possível iniciar uma automação quando o contato responder a uma campanha ou a um email individual de vendas.

Opção de campanha

Disponível em todos os planos básicos.

A opção de campanha inclui campanhas únicas e campanhas automatizadas.

Com esse gatilho, é possível especificar:

• Qualquer email, incluindo todas as campanhas diretas e automatizadas enviadas
• Uma campanha específica ou uma campanha automatizada
• Qualquer lista que recebeu uma campanha
• Uma lista específica que recebeu uma campanha

Opção de email individual

Disponível com os complementos de CRM aprimorados para funis e engajamento de vendas.

Para usar o gatilho "Responder a um email" com a opção de email individual, primeiro conecte sua conta de email a Negócios. Depois de fazer isso, acione a automação se um contato responder a um email individual de vendas enviado de um registro de negócio ou contato.

Não é possível usar esse gatilho com os seguintes emails individuais:

• Enviados da página de visão geral dos contatos (com ou sem uma conta de email conectada)
• Enviados de um registro de contato (com ou sem uma conta de email conectada)
• Enviados de um registro de negócio (sem uma conta de email conectada)

Com esse gatilho, é possível especificar:

• Qualquer email individual (inclui emails individuais de vendas diretos e automatizados).
• Um email individual automatizado específico. Emails individuais automatizados são listados pelo nome do email.

Use o gatilho "Responder a um email" para:

• Criar uma tarefa para responder a um contato.
• Mover um negócio para uma etapa diferente do funil.
• Ajustar uma pontuação de negócio ou contato.

"Tag é adicionada"

Esse gatilho inicia uma automação quando uma tag especificada por você é aplicada a um contato. Tags podem ser aplicadas a um ou mais contatos na página de perfil durante a importação em uma ação de automação, em uma edição em massa, em uma ação de formulário ou por uma integração externa.

Vale lembrar que, se você escolher que o gatilho seja acionado "Várias vezes": caso queira que os contatos entrem de novo na automação cada vez que a mesma tag for aplicada a eles, a tag deve ser removida e, em seguida, reaplicada. Caso contrário, a automação só acionará a primeira vez que a tag for adicionada aos seus contatos.

Você pode usar esse gatilho para:

• Iniciar uma sequência de mensagens.
• Encerrar uma automação diferente.

"Tag é removida"

Esse gatilho inicia a automação quando a tag especificada é removida do contato.

Você pode usar esse gatilho para:

• Finalizar outra automação.
• Iniciar uma série de mensagens de follow-up.
• Ajustar uma pontuação de negócio ou contato.

"Página web é visitada"

Esse gatilho inicia a automação quando uma página da Web é acessada. Selecione uma página da web específica, outra qualquer ou um grupo de páginas da web.

Para usar esse gatilho, é necessário ativar o rastreamento de site.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar emails de follow-up.
• Ajustar uma pontuação de negócio ou contato.
• Aplicar tags de interesse.

Observação: para acionar uma automação quando o contato acessa um grupo de páginas, use uma URL curinga. A URL curinga usa o símbolo * para indicar que "qualquer página neste caminho" pode começar a automação. Por exemplo, yourdomain.com/* acionaria a automação quando qualquer página do seu site é acessada.

Curingas podem ser usados no final da URL (yourdomain.com/*) ou no meio (yourdomain.com/*/test.php).

"Faz uma compra"

Esse gatilho inicia a automação quando o contato faz um pedido em sua loja de ecommerce. É possível escolher se a automação começa em qualquer compra ou quando um produto específico é comprado.

Além disso, os pedidos podem ter qualquer status e incluir aqueles já pagos, bem como pedidos que tenham o status de pendente ou com falha.

Observação: esse gatilho requer que você configure uma integração de Deep Data.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar uma mensagem de "Agradecemos por sua compra".
• Coletar feedback depois que o cliente faz uma compra.
• Iniciar uma nova sequência de onboarding de clientes.

"Carrinho abandonado"

Esse gatilho inicia a automação quando o contato abandona o carrinho de compras em sua loja de ecommerce conectada. É possível especificar qualquer loja de ecommerce conectada ou uma específica, qualquer produto ou um específico, itens de qualquer categoria ou uma categoria específica, qualquer valor do carrinho ou um valor específico.

Observação: esse gatilho requer que você configure uma integração de Deep Data.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar uma mensagem para os contatos que abandonam o carrinho.
• Adicionar uma tag a contatos.

"Pedido criado"

Esse gatilho inicia a automação quando um novo pedido é criado em sua loja de ecommerce conectada. Com esse gatilho, é possível escolher "todos os pedidos" para qualquer novo pedido ou "segmentar pedidos" para personalizar quais novos pedidos incluirão um contato na automação.

Esse gatilho está disponível nas integrações de dados profundos da Shopify e do WooCommerce.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar uma campanha automatizada ou mensagem SMS para agradecer a clientes pela compra.
• Enviar uma série de emails aos clientes sobre produtos relacionados ou atualizações com base em seu comportamento de compra para ajudar na venda cruzada e no upsell.
• Enviar uma série de emails de lembrete sobre um próximo evento ou conteúdo educacional para manter clientes engajados.

"Pedido atualizado"

Esse gatilho inicia a automação quando um pedido em sua loja de ecommerce conectada muda de um status para outro. Com esse gatilho, é possível selecionar os status inicial e atualizado.

Esse gatilho está disponível nas integrações de dados profundos da Shopify e do WooCommerce.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar uma campanha automatizada para agradecer às pessoas por suas compras e ver se há mais alguma coisa que você possa fazer para ajudá-las quando o status mudar de "Concluído" para "Devolvido".
• Enviar uma campanha automatizada ou mensagem SMS para solicitar que um cliente conclua a compra.
• Enviar uma campanha automatizada para seus compradores e encaminhar uma mensagem de venda cruzada quando os pedidos forem atualizados para "Concluído".

Gatilhos disponíveis nos planos Plus, Professional e Enterprise

"Alterações no campo de contato"

Esse gatilho inicia a automação quando o campo de contato especificado é atualizado. Isso se aplica a qualquer campo de contato padrão ou personalizado.

Por exemplo, é possível iniciar a automação se o campo de contato mudar para qualquer valor ou para um valor específico. Você também pode iniciar a automação se um campo de contato mudar de qualquer valor para qualquer valor ou de um valor específico para outro valor específico.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar sequências de follow-up.
• Notificar pessoas em sua organização de que o campo de contato foi atualizado.
• Atualizar a pontuação de contato com base nessa alteração do campo de contato (disponível no Marketing Plus, Professional e Marketing).

"Meta é atingida"

Esse gatilho inicia uma automação quando uma meta especificada é alcançada ou ignorada.

Você pode usar esse gatilho para:

• Notificar as pessoas em sua organização se um contato ignorar uma meta.
• Ajustar uma pontuação de contato se a meta for alcançada ou ignorada.
• Iniciar sequências de follow-up depois que alguém se tornar cliente.

"Baseado em RSS"

Esse gatilho inicia a automação quando o feed RSS é atualizado. É possível configurar a frequência com que esse gatilho verifica as atualizações e quantos novos itens devem estar no feed antes que a automação seja acionada. Você também pode escolher se todos os contatos devem entrar nessa automação ou criar um segmento de sua escolha.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar atualizações de blog/notícias para seus inscritos.
• Notificar as pessoas em sua organização que há uma nova publicação.

"Baseado em data"

Esse gatilho inicia a automação com base em um campo de data específico. É possível configurar a automação para iniciar antes, na data ou depois dessa data. Como esse gatilho depende da data, todos os contatos que atenderem a esse requisito serão automaticamente adicionados à automação.

Vale lembrar que é possível usar campos de data de contato ou negócio com esse gatilho.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar emails de follow-up e lembretes sobre um evento.
• Lembrar os contatos de transações recorrentes.
• Enviar lembretes de agendamentos.

"Mudança na pontuação"

Esse gatilho inicia a automação quando a pontuação de um contato ou negócio está acima ou abaixo de um nível especificado.

Você pode usar esse gatilho para:

• Criar automaticamente negócios à medida que os contatos se tornam prontos para vendas.
• Adicionar tags a contatos.

"Ignora uma mensagem no site"

Esse gatilho inicia a automação quando o contato fecha a exibição inicial da Mensagem do site especificada.

Você pode usar esse gatilho para:

Aplicar uma tag a contatos que ignoram a mensagem do site.
Iniciar uma automação que exiba uma pequena progressão de mensagens em seu site, com cada nova mensagem sendo acionada por um descarte da mensagem anterior por um contato.

"Evento é registrado"

Esse gatilho inicia a automação quando o contato realiza um evento personalizado definido por você. É possível usar o rastreamento de evento para monitorar e responder ao comportamento em seu site ou app.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar uma mensagem como resposta a um comportamento.
• Ajustar uma pontuação de negócio ou contato.

Gatilhos disponíveis nos planos Professional e Enterprise

"Conversão é realizada"

Este gatilho inicia a automação quando o contato aciona uma conversão especificada.

Observação: o gatilho requer o uso da funcionalidade "Atribuição" e só está disponível nos planos Professional e Enterprise. Além disso, você precisará ter definido previamente um evento de conversão.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar emails de follow-up altamente segmentados para seus contatos.
• Enviar uma notificação a um membro da equipe.

"Pagamento recorrente é criado"

Esse gatilho inicia a automação quando um novo pagamento recorrente é criado em sua integração conectada. É possível escolher "Todos os pagamentos recorrentes" para qualquer novo pedido ou "Segmentar pagamentos recorrentes" para personalizar quais novos pagamentos recorrentes incluirão um contato na automação.

No momento, esse gatilho está disponível para PayPal, WooCommerce e lojas de ecommerce conectadas por API.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar uma campanha automatizada ou mensagem SMS para dar as boas-vindas a novos assinantes e verificar os detalhes da assinatura.
• Enviar uma série de emails a clientes com recomendações personalizadas ou ofertas exclusivas com base nas preferências do inscrito ou em compras anteriores.
• Enviar uma série de emails de conteúdo educacional ou relacionado para manter o engajamento de inscritos.

Dependendo da integração usada, esse gatilho de automação pode não aparecer em sua conta até que você sincronize pelo menos uma assinatura ou um pagamento recorrente. Saiba mais sobre a funcionalidade Pagamentos recorrentes.

"Pagamento recorrente é atualizado"

Esse gatilho inicia a automação quando um campo de pagamento recorrente da integração conectada muda de um status para outro. Com esse gatilho, é possível selecionar os status inicial e atualizado.

No momento, esse gatilho está disponível para PayPal, WooCommerce e lojas de ecommerce conectadas por API.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar uma campanha automatizada para agradecer às pessoas por suas compras e ver se há mais alguma coisa que você possa fazer para ajudá-las quando o status mudar de "Concluído" para "Devolvido".
• Enviar uma campanha automatizada ou mensagem SMS para solicitar que um cliente conclua a compra.
• Enviar uma campanha automatizada para seus compradores e encaminhar uma mensagem de venda cruzada quando os pedidos forem atualizados para "Concluído".

Dependendo da integração usada, esse gatilho de automação pode não aparecer em sua conta até que você sincronize pelo menos uma assinatura ou um pagamento recorrente. Saiba mais sobre a funcionalidade Pagamentos recorrentes.

Gatilhos disponíveis no plano Enterprise

"[Objeto personalizado] é criado"

Esse gatilho inicia a automação quando um novo registro é criado para o objeto personalizado especificado.

Se você criou um objeto personalizado usando a API ou a página "Gerenciar dados" em sua conta, o gatilho aparecerá na seção "Objetos" da janela modal relacionada.

Se o objeto personalizado foi importado de uma integração externa compatível, aparecerá na seção "Apps" da janela modal do gatilho.

Com objetos personalizados, só é possível usar um gatilho na automação. Se a automação já tiver um gatilho de qualquer tipo, você não poderá adicionar um de objeto personalizado. Se a automação já tiver um gatilho de objetos personalizados, nenhum outro poderá ser usado. No entanto, você ainda pode adicionar contatos manualmente à automação.

No momento, os gatilhos de automação para objetos personalizados de Conta e Negócio não estão disponíveis.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar uma notificação ao gerente de sucesso se o cliente criar um tíquete de suporte urgente.
• Enviar uma série de emails a clientes com base em uma compra.
• Enviar uma série de emails de lembrete sobre um evento futuro.

"[Objeto personalizado] é atualizado"

Esse gatilho inicia a automação quando o campo de objeto personalizado especificado é atualizado de um valor para outro. Com este gatilho, é possível escolher "Qualquer um" ou um valor inicial específico para um campo e "Qualquer um" ou um valor específico para o qual o campo está sendo alterado.

Se você criou um objeto personalizado usando a API ou a página "Gerenciar dados" em sua conta, o gatilho aparecerá na seção "Objetos" da janela modal relacionada.

Se o objeto personalizado foi importado de uma integração externa compatível, aparecerá na seção "Apps" da janela modal do gatilho.

Com objetos personalizados, só é possível usar um gatilho na automação. Se a automação já tiver um gatilho de qualquer tipo, você não poderá adicionar um de objeto personalizado. Se a automação já tiver um gatilho de objetos personalizados, nenhum outro poderá ser usado. No entanto, você ainda pode adicionar contatos manualmente à automação.

No momento, os gatilhos de automação para objetos personalizados de Conta e Negócio não estão disponíveis.

Você pode usar esse gatilho para:

• Notificar a equipe de faturamento quando o pagamento for recebido.
• Notificar os proprietários de negócios se um tíquete de suporte do cliente foi resolvido.
• Enviar emails de lembrete aos convidados da reunião.

"Alterações no campo da conta"

Incluído no Enterprise e disponível nos complementos de CRM aprimorados de funis e engajamento de vendas.

Esse gatilho inicia a automação quando o campo de conta especificado é atualizado. Isso se aplica a qualquer campo de conta padrão ou personalizado.

Por exemplo, é possível iniciar a automação se um campo de conta mudar para qualquer valor ou para um valor específico. Você também pode iniciar a automação se um campo de conta mudar de qualquer valor para qualquer valor ou de um valor específico para outro valor específico.

(Opcional) É possível segmentar ainda mais esse gatilho por:

1. "Conta de acionamento"
2. Quais contatos você quer inserir na automação.

Vale lembrar que, se não houver contatos na conta, a automação não será acionada.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar um email a clientes em potencial quando uma conta se tornar uma conta segmentada.
• Depois que um negócio é fechado e uma conta é marcada como "cliente atual", você pode marcar todos os contatos da conta como "cliente atual".
• Notificar as pessoas em sua organização de que o campo da conta foi atualizado.

Gatilhos disponíveis nos complementos de funis e engajamento de vendas.

"Negociação muda de etapa"

Esse gatilho inicia a automação quando a etapa de um negócio muda. É possível especificar a qual funil ele se aplica e o movimento exato entre as etapas. Por exemplo, você pode definir: "Se o negócio passar da etapa X para Z, acione a automação". Ou simplesmente: "Se passar da etapa X para qualquer outra no funil, acione a automação".

Você pode usar esse gatilho para:

• Criar automaticamente tarefas associadas a cada etapa.
• Enviar mensagens específicas para mover o negócio para a próxima etapa do funil.

"Alterações de status de negócio"

Esse gatilho inicia a automação quando o status de um negócio é alterado. O status do negócio pode ser "Aberto", "Fechado" ou "Perdido".

Você pode usar esse gatilho para:

• Passar por uma série de fases para fechar um negócio (por exemplo, adicionar uma observação ou tag a um contato).
• Se o negócio for fechado, você poderá criar tarefas para configurar a conta ou notificar um gerente.
• Você pode usar um webhook para criar uma nova conta de suporte para o contato.

"Mudanças no valor do negócio"

Esse gatilho inicia a automação quando o valor de um negócio é alterado. Com esse gatilho, é possível selecionar uma moeda, escolher "Qualquer um" ou um valor inicial específico e escolher "Qualquer um" ou um valor específico para o qual o campo está sendo alterado.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar uma notificação automática a um representante de vendas.
• Adicionar automaticamente uma observação a um registro de negócio.
• Atualizar um funil.

"Mudança de Proprietário do negócio"

Esse gatilho inicia a automação quando o proprietário do negócio muda de uma pessoa para outra. Com esse gatilho, escolha os valores inicial e final como "Qualquer um" ou um proprietário do negócio específico.

Você pode usar esse gatilho para:

• Notificar o proprietário sobre a atribuição de um novo negócio.
• Atribuir uma tarefa ao novo proprietário do negócio.

"Entra num funil de vendas"

Esse gatilho inicia a automação quando o negócio entra no funil especificado.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar um email convidando o contato para uma consulta telefônica.
• Interromper sequências de marketing automatizadas para transição do lead para o follow-up de vendas.
• Criar uma série de tarefas e notificações para distribuir um novo lead ao vendedor.

"Alterações no campo do negócio"

Este gatilho inicia a automação quando o campo de negócio especificado é atualizado. Isso se aplica a qualquer campo de negócio personalizado e campo padrão de data de fechamento prevista.

Por exemplo, é possível iniciar a automação se um campo do negócio mudar para qualquer valor ou um valor específico. Você também pode iniciar a automação se o campo do negócio mudar de qualquer valor para qualquer valor ou de um valor específico para outro valor específico.

(Opcional) É possível segmentar ainda mais esse gatilho por:

1. "Negócio acionador"
2. Quais contatos você quer inserir na automação.

Vale lembrar que, se não houver contatos no negócio, a automação não será acionada.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar um email individual automatizado quando o negócio avançar.
• Criar uma tarefa com base na alteração do campo de negócio.
• Notificar as pessoas na organização de que o campo de negócio foi atualizado.

"O arquivo foi baixado"

Com esse gatilho, é possível iniciar a automação quando o contato baixar um arquivo anexado em um email individual enviado do registro de Contato, Conta ou Negócio.

Com esse gatilho, é possível especificar:

• Todos os arquivos
• Filtrar downloads de arquivos usando as seguintes condições:
  
  • • Nome do arquivo
      O operador "Is" requer um valor de campo preciso. Por exemplo, se você estiver usando o operador "Is" e pesquisando o nome do arquivo "Proposal.doc", deverá usar "Proposal.doc", e não apenas "Proposal".
    • Data de download do arquivo

Use o gatilho "Arquivo baixado" para:

• Atualizar a pontuação de lead.
• Atribuir uma tarefa.
• Enviar aos contatos informações personalizadas sobre produtos ou promoções com base no download de um folheto específico em um email individual.

"A tarefa está concluída"

Esse gatilho inicia a automação quando uma tarefa de negócio ou contato é marcada como concluída. Com esse gatilho, é possível escolher "Todas as tarefas concluídas" para iniciar a automação quando qualquer tarefa for concluída ou "Segmentar tarefas concluídas" para especificar quais tarefas iniciarão a automação.

Quando você escolhe "Segmentar tarefas concluídas", o construtor de segmentos aparece com as seguintes opções:

• Resultado da tarefa
• A tarefa está relacionada a um contato ou negócio
• Título da tarefa
• Tipo de tarefa

Você pode usar esse gatilho para:

• Adicionar pontos à pontuação de negócio ou contato quando uma tarefa for concluída e tiver um resultado positivo.
• Atribuir uma nova tarefa para acompanhar se a tarefa marcada como concluída era uma chamada e se o resultado foi "sem resposta".
• Criar uma lista de contatos com tarefas de negócio concluídas usando a ação do app Google Sheet CX.

Além disso, para ajudar a começar rapidamente, aqui estão algumas receitas de automação do gatilho "Tarefa concluída".

"Alterações no campo da conta"

Incluído no Enterprise e disponível nos complementos de CRM aprimorados de funis e engajamento de vendas.

Esse gatilho inicia a automação quando o campo de conta especificado é atualizado. Isso se aplica a qualquer campo de conta padrão ou personalizado.

Por exemplo, é possível iniciar a automação se um campo de conta mudar para qualquer valor ou para um valor específico. Você também pode iniciar a automação se um campo de conta mudar de qualquer valor para qualquer valor ou de um valor específico para outro valor específico.

(Opcional) É possível segmentar ainda mais esse gatilho por:

1. "Conta de acionamento"
2. Quais contatos você quer inserir na automação.

Vale lembrar que, se não houver contatos na conta, a automação não será acionada.

Você pode usar esse gatilho para:

• Enviar um email a clientes em potencial quando uma conta se tornar uma conta segmentada.
• Depois que um negócio é fechado e uma conta é marcada como "cliente atual", você pode marcar todos os contatos da conta como "cliente atual".
• Notificar as pessoas em sua organização de que o campo da conta foi atualizado.

Gatilho disponível no complemento de CRM aprimorado de engajamento de vendas.

"Alterações de Sentimento"

Esse gatilho inicia a automação quando o sentimento do email de negócio muda. O sentimento pode ser positivo, negativo, neutro ou misto.

Observação: esse gatilho usa a funcionalidade de análise de sentimento.

Você pode usar esse gatilho para:

• Criar tarefas para o negócio.
• Criar uma observação para o negócio.
• Enviar um email de follow-up para o contato principal sobre o negócio.

Gatilhos de apps de marca

Os gatilhos de apps de marca incluem:

• "Reunião do Calendly recebida"
• "Formulário do Typeform recebido"
• "Página do Unbounce recebida"

Você pode usar qualquer um desses gatilhos depois de ativar uma integração de app CX (por exemplo, Calendly, Typeform, Unbounce etc.) e conectar pelo menos um tipo de reunião ou formulário durante a configuração da integração.

Ao configurar um desses gatilhos, você pode defini-los para serem acionados quando qualquer reunião ou formulário for enviado ou quando uma reunião ou formulário específico for enviado. Esses gatilhos serão acionados apenas uma vez por contato na automação. Isso não pode ser alterado.

Você pode usar esses gatilhos para:

• Enviar uma série de lembretes ou emails de follow-up.
• Criar um negócio para o contato e fazê-lo avançar no funil de vendas.
• Ajustar a pontuação de contato.

Assista ao vídeo "Automate that! Exploring integration recipes, automation triggers & actions, CX apps, and more!" para saber mais.

Combinar gatilhos e ações para criar automações.

Acesse o artigo Ações de automação explicadas para aprender mais sobre cada uma das ações disponíveis nesses gatilhos.

Ao usar gatilhos para iniciar automações para grupos de contatos altamente focados, você pode tratar seus contatos de maneira diferente dependendo do comportamento das pessoas.