Gatilhos de automação explicados: Como acionar automações na ActiveCampaign

"Gatilhos" são condições que iniciam automações. Com eles, você determina como os contatos são adicionados às automações para que eles possam prosseguir pelo seu fluxo de trabalho. Você pode adicionar várias condições de acionamento para que a mesma automação comece de várias maneiras.

Este artigo explica cada gatilho de automação, incluindo como eles funcionam, quando você pode querer usá-los e observa em que plano o gatilho está disponível. Entender cada gatilho dará uma ideia dos tipos de coisas que são possíveis de automatizar.

Observação

• As ações disponíveis no construtor de automação dependem do seu nível de plano. Por exemplo, alguns clientes podem ter acesso a todas as ações listadas abaixo, enquanto outros podem não Saiba mais sobre os planos de preços da ActiveCampaign 2024.

• Ao criar automações, recomendamos a criação de várias automações menores e gerenciáveis em uma grande. Saiba mais com este guia de práticas recomendadas

• Se adicionar alguma ação a uma automação "Ativa", certifique-se de definir a automação como "Inativa" primeiro. Quando terminar de editar a automação, defina-a de volta como "Ativa" para que os contatos possam continuar a inserir sua automação e prosseguir com seu fluxo de trabalho.  Saiba como tornar sua(s) automação(ões) "Inativa(s)".

Gatilhos e disponibilidade do plano rapidamente

Planos básicos:

Gatilhos de automação	Enterprise	Professional	Plus	Starter
Assina uma lista	✅	✅	✅	✅
Descadastra-se de uma lista	✅	✅	✅	✅
Submete a um formulário	✅	✅	✅	✅
Abre/lê um email	✅	✅	✅	✅
Clica em um link em um email	✅	✅	✅	✅
Compartilha um email	✅	✅	✅	✅
Encaminha um email	✅	✅	✅	✅
Respostas a um email	✅	✅	✅	✅
Tag é adicionada	✅	✅	✅	✅
Tag é removida	✅	✅	✅	✅
Página web é visitada	✅	✅	✅	✅
Faz uma compra	✅	✅	✅	✅
Carrinho abandonado	✅	✅	✅	✅
"O pedido é criado"	✅	✅	✅	✅
"O pedido é atualizado"	✅	✅	✅	✅
"Alterações no campo de contato"	✅	✅	✅	🚫
Objetivo é atingido	✅	✅	✅	🚫
Com base em RSS	✅	✅	✅	🚫
Baseado em data	✅	✅	✅	🚫
Mudança na pontuação	✅	✅	✅	🚫
Ignora uma mensagem da página	✅	✅	✅	🚫
Evento é registrado	✅	✅	✅	🚫
Conversão é realizada	✅	✅	🚫	🚫
"Pagamento recorrente é criado"	✅	✅	🚫	🚫
"Pagamento recorrente é atualizado"	✅	✅	🚫	🚫
"[Objeto personalizado] é criado"	✅	🚫	🚫	🚫
O Objeto personalizado foi atualizado	✅	🚫	🚫	🚫
"Alterações no campo da conta"	✅	Adicional	Adicional	🚫

 

Adicionais

Gatilhos de automação	Adicional de funis	Adicional CRM aprimorado para engajamento de vendas
Alterações na fase da negociação	✅	✅
Alterações no status do negócio	✅	✅
Alterações no valor do negócio	✅	✅
Alterações no proprietário do negócio	✅	✅
Entra em um funil	✅	✅
"Mudanças de campo de negócio"	✅	✅
O arquivo é baixado	✅	✅
A tarefa está concluída	✅	✅
"Alterações no campo da conta"	✅	✅
Alterações de sentimento	🚫	✅

Gatilhos disponíveis com planos Starter, Plus, Professional e Enterprise

"Inscreve-se em uma lista"

Este gatilho inicia uma automação quando um contato é adicionado a uma lista. Você pode especificar uma lista específica ou qualquer lista. Se você quiser que a automação seja executada quando os contatos forem adicionados a duas ou mais listas específicas, você pode adicionar vários gatilhos "Inscrições" (um para cada lista) às suas automações.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar emails de boas-vindas
• Criar uma sequência de onboarding

"Cancela a inscrição de uma lista"

Este gatilho inicia sua automação quando alguém cancela inscrição de uma lista. Os cancelamentos de inscrição podem ser iniciados pelo contato (por exemplo, clicando no link para cancelar inscrição em um email automatizado) ou por você (há uma ação de automação "Cancelar inscrição" e você pode removê-los manualmente das listas).

Você pode usar este gatilho para:

• Reduzir a pontuação de um contato ou negócio
• Notificar alguém da sua equipe de que ocorreu um cancelamento de inscrição
• Finalizar outros fluxos de trabalho de automação

“Envia um formulário”

Este gatilho inicia uma automação quando um contato envia um formulário da ActiveCampaign. Você pode definir se a automação começa quando qualquer formulário é enviado ou quando formulários específicos são enviados. Se você quiser que uma automação seja executada quando dois ou mais formulários específicos forem enviados, adicione vários gatilhos (um para cada formulário).

Você pode usar este gatilho para:

• Ofereça incentivos de opt-in
• Aplique tags de interesse para enviar comunicações de follow-up direcionadas
• Aumentar a pontuação de um contato

"Abre/lê um email"

Com este gatilho, você pode iniciar uma automação quando um contato abre uma campanha ou um email individual. Você não precisa conectar sua conta de email ao Deals para usar esse gatilho.

Opção de campanha

Disponível em todos os planos básicos.

A opção de campanha inclui campanhas diretas e automatizadas. Com este gatilho, você pode especificar:

• Qualquer email, que inclui todas as campanhas automatizadas enviadas uma única vez
• Uma campanha específica ou uma campanha automatizada
• Qualquer lista que recebeu uma campanha
• Uma lista específica que recebeu uma campanha

Opção de email transacional

Disponível com o complemento email transacional.

Esta opção inclui emails transacionais com nossa integração com o Postmark. Uma conta de carimbo postal é necessária para usar essa opção. Se você ainda não abriu uma conta do Postmark, clique no botão "Criar uma conta" para criar uma.

Com este gatilho, você pode especificar:

• Servidor carimbo postal
• Fluxo de mensagens do carimbo postal
• Todos os emails abertos do servidor Postmark e da combinação de fluxo selecionados
• Emails segmentados com base em uma tag postmark ou linha de assunto do email transacional que está sendo aberto

Você pode querer usar a opção Email Transacional no gatilho "Abre/Lê um email" para:

• Ajuste as pontuações de contato ou lead após a abertura de um email transacional
• Tag engajou contatos depois que um email transacional é aberto

Saiba mais sobre o Postmark a configuração desse gatilho.

Opção de email individual

Disponível com os complementos funis e engajamento de vendas aprimorados do CRM.

Essa opção inclui emails de vendas individuais automatizados e emails individuais diretos enviados de um registro de negócio, registro de contato ou página Visão geral dos contatos.

Com este gatilho, você pode especificar:

• Qualquer email individual (inclui todas as opções de email individual listadas acima)
• Um email individual automatizado específico. Emails individuais automatizados são listados por nome de email

Você pode usar o gatilho "Abre/Lê um email" para:

• Ajustar pontuações de negócio ou contato
• Aplicar uma tag a contatos engajados
• Enviar um email de follow-up
• Criar uma série de nutrição

Os contatos que usam o app Apple Mail com o iOS 15 com a Proteção de Privacidade do Mail habilitada serão excluídos desta opção de gatilho, a menos que cliquem em um link no email, onde uma abertura será registrada. Para saber mais, visite ActiveCampaign e Apple iOS 15 Mail Privacy Protection.

"Clica em um link no email"

Com esse gatilho, você pode iniciar uma automação quando um contato clica em um link em uma campanha ou email de vendas individual.

Opção de campanha

Disponível em todos os planos básicos.

A opção de campanha inclui campanhas diretas e campanhas automatizadas. Com este gatilho, você pode especificar:

• Qualquer email, que inclui todas as campanhas individuais enviadas e campanhas automatizadas
• Uma campanha específica ou uma campanha automatizada
• Qualquer lista que recebeu uma campanha
• Uma lista específica que recebeu uma campanha
• O link exato incluído no email
• Qualquer link

Opção de email individual

Disponível com o complemento Funis & Engajamento de Vendas aprimorado do CRM.

Para usar o gatilho "Clica em um link em um email" com a opção de email individual, você deve primeiro conectar sua conta de email ao Negócios. Depois de fazer isso, você pode acionar a automação se um contato clicar em um link em um email de vendas individual enviado de uma automação ou registro de negócio.

Não é possível usar este gatilho com os seguintes emails individuais:

• Enviado a partir da página Visão geral dos contatos (com ou sem uma conta de email conectada)
• Enviado a partir de um registro de contato (com ou sem uma conta de email conectada)
• Enviado a partir de um registro de negócio (sem uma conta de email conectada)

Com este gatilho, você pode especificar:

• Qualquer 1:1 (inclui emails individuais enviados via conta de email conectada)
• Um email individual de vendas individual específico. Emails individuais automatizados são listados por nome de email
• Qualquer link contido em um email individual
• Um link específico está contido em um email individual automatizado. Esses links são listados pela URL

Você pode usar o gatilho "Clica em um link no email" para:

• Aplicar tags de interesse
• Acione mensagens de follow-up ("Você não se inscreveu no webinar...")
• Ajustar pontuação de contato ou negócio

“Compartilha um email”

Esse gatilho inicia uma automação quando um contato clica em um link de compartilhamento em rede social em um email de campanha ou automação que tem o rastreamento de links ativado. Você pode especificar qual campanha, lista e rede social devem iniciar a automação.

Você pode usar este gatilho para:

• Envie uma notificação para alguém da sua equipe de que o email foi compartilhado
• Ajuste uma pontuação de contato ou negócio
• Agradeça a um contato por compartilhar sua campanha

"Encaminha um email"

Esse gatilho inicia uma automação quando um contato envia o formulário de encaminhamento para um amigo a partir de uma campanha ou email de automação.

Você pode usar este gatilho para:

• Agradeça a um contato por encaminhar a campanha
• Ajuste uma pontuação de contato ou negócio

"Respostas a um email"

Com esse gatilho, você pode iniciar uma automação quando um contato responde a uma campanha ou a um email de vendas individual.

Opção de campanha

Disponível em todos os planos básicos.

A opção de campanha inclui campanhas individuais e campanhas automatizadas.

Com este gatilho, você pode especificar:

• Qualquer email, que inclui todas as campanhas diretas enviadas e campanhas automatizadas
• Uma campanha específica ou uma campanha automatizada
• Qualquer lista que recebeu uma campanha
• Uma lista específica que recebeu uma campanha

Opção de email individual

Disponível com os complementos funis e engajamento de vendas aprimorados do CRM.

Para usar o gatilho "Respostas a um email" com a opção de email individual, você deve primeiro conectar sua conta de email ao Negócios. Depois de fazer isso, você pode acionar a automação para ser executada se um contato responder a um email de vendas individual enviado de uma automação ou registro de negócio.

Não é possível usar este gatilho com os seguintes emails individuais:

• Enviado a partir da página Visão geral dos contatos (com ou sem uma conta de email conectada)
• Enviado a partir de um registro de contato (com ou sem uma conta de email conectada)
• Enviado a partir de um registro de negócio (sem uma conta de email conectada)

Com este gatilho, você pode especificar:

• Qualquer email individual (inclui emails de vendas individuais diretos e automatizados)
• Uma automação individual específica. Emails individuais automatizados são listados por nome de email

Você pode usar o gatilho "Respostas a um email" para:

• Criar uma tarefa para responder a um contato
• Mova um negócio para uma etapa diferente do seu funil
• Ajuste uma pontuação de contato ou negócio

“A tag é adicionada”

Este gatilho inicia uma automação quando uma tag especificada é aplicada a um contato. As tags podem ser aplicadas a um contato a partir de sua página de perfil, mediante importação, uma ação de automação, uma edição em massa, ação de formulário ou integração de terceiros.

Observe se optar por executar o gatilho "Várias vezes": Se você quer que os contatos reinsiram uma automação cada vez que a mesma tag for aplicada a eles, a tag deve ser removida e, em seguida, novamente aplicada a eles. Caso contrário, a automação só acionará a primeira vez que a tag for adicionada aos seus contatos.

Você pode usar este gatilho para:

• Iniciar uma sequência de mensagens
• Encerrar uma automação diferente

"A tag é removida"

Este gatilho inicia uma automação quando uma tag especificada é removida de um contato.

Você pode usar este gatilho para:

• Encerrar outra automação
• Comece uma série de mensagens de follow-up
• Ajuste uma pontuação de contato ou negócio

"A página da Web é visitada"

Este gatilho inicia uma automação quando uma página da Web é visitada. Você pode selecionar uma página da Web específica, "qualquer" página da Web ou um grupo de páginas da Web.

Este gatilho exige que você configure o rastreamento de site em seu site.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar emails de follow-up
• Ajustar pontuação de contato ou negócio
• Aplicar tags de interesse

Nota: Para acionar uma automação para ser executada quando um contato visita um grupo de páginas, você pode usar uma URL curinga. Uma URL curinga usa o símbolo * para indicar que "qualquer página neste caminho" deve iniciar a automação. Por exemplo, yourdomain.com/* começaria uma automação quando qualquer página do seu site é visitada.

Curingas podem ser usados no final da URL (yourdomain.com/*) ou no meio (yourdomain.com/*/test.php).

"Faz uma compra"

Este gatilho inicia uma automação quando um contato faz um pedido em sua loja de ecommerce. Você pode escolher se a automação começa em qualquer compra ou quando um produto específico é comprado.

Além disso, os pedidos podem ter qualquer status e incluir aqueles pelos quais você recebeu o pagamento, bem como pedidos que tenham um status de pendente ou com falha.

Observação: Este gatilho requer que você configure uma integração de Dados Profundos. 

Você pode usar este gatilho para:

• Envie uma mensagem de "Agradecemos a sua compra"
• Coletar feedback após um cliente fazer uma compra
• Inicie uma nova sequência de onboarding de clientes

"Abandona o carrinho"

Este gatilho começa uma automação quando um contato abandona o carrinho em sua loja de ecommerce conectada. Você pode especificar qualquer loja de ecommerce conectada, ou uma loja de ecommerce específica, qualquer produto ou um produto específico, itens de qualquer categoria de produto ou uma categoria de produto específica, qualquer valor de carrinho ou um valor de carrinho específico.

Observação: Este gatilho requer que você configure uma integração de Dados Profundos. 

Você pode usar este gatilho para:

• Envie uma mensagem para contatos que abandonam seu carrinho
• Adicionar uma tag aos contatos

"O pedido é criado"

Este gatilho começa quando um novo pedido é criado em sua loja de ecommerce conectada. Com esse gatilho, você pode escolher "todos os pedidos" para qualquer novo pedido ou "pedidos de segmento" para personalizar quais novos pedidos puxarão um contato para a automação.

Este gatilho está disponível com as integrações de deep data do Shopify e WooCommerce.

Você pode usar este gatilho para:

• Envie uma campanha automatizada ou mensagem SMS para agradecer aos clientes pela compra
• Envie uma série de emails aos clientes sobre produtos ou upgrades relacionados com base em seu comportamento de compra para ajudar a expandir e fazer vendas cruzadas
• Envie uma série de emails de lembrete sobre um próximo evento ou conteúdo educacional para manter os clientes engajados

"O pedido é atualizado"

Este gatilho inicia a automação quando um pedido em sua loja de ecommerce conectada muda de um status para outro. Com este gatilho, você pode selecionar os status inicial e atualizado.

Este gatilho está disponível com as integrações de deep data do Shopify e WooCommerce.

Você pode usar este gatilho para:

• Envie uma campanha automatizada para agradecer aos seus compradores por suas compras e ver se há mais alguma coisa que você possa fazer para ajudá-los quando seu status mudar de "Concluído" para "Retornado"
• Envie uma campanha automatizada ou mensagem SMS para solicitar que um comprador conclua sua compra
• Envie uma campanha automatizada para seus compradores e forneça uma mensagem de venda cruzada quando os pedidos forem atualizados para "Concluído"

Gatilhos disponíveis com planos Plus, Professional e Enterprise

"Alterações no campo de contato"

Este gatilho inicia uma automação quando um campo de contato especificado é atualizado. Isso se aplica a qualquer campo de contato padrão ou personalizado.

Por exemplo, você pode iniciar sua automação se um campo do contato mudar para qualquer valor ou um valor específico. Você também pode iniciar sua automação se um campo de contato mudar de qualquer valor para qualquer valor ou de um valor específico para um valor específico.

É possível usar este gatilho para:

• Enviar sequências de follow-up
• Notificar as pessoas em sua organização de que o campo de contato foi atualizado
• Atualize a pontuação de contatos com base nessa alteração de campo de contato (Disponível no Marketing Plus, Professional e Marketing)

"Meta alcançada"

Este gatilho inicia uma automação quando uma meta especificada é alcançada ou ignorada.

Você pode usar este gatilho para:

• Notificar as pessoas em sua organização se um contato pular uma meta
• Ajuste uma pontuação de contato se a meta for alcançada ou ignorada
• Comece sequências de follow-up depois que alguém se tornar um cliente

"Baseado em RSS"

Esse gatilho inicia uma automação quando um feed RSS é atualizado. Você pode configurar a frequência de quando este gatilho verificará se há atualizações e quantos novos itens devem estar em seu feed antes que essa automação seja executada. Você também pode optar por fazer com que todos os contatos entrem nessa automação ou criem um segmento de sua escolha.

Você pode usar este gatilho para:

• Envie atualizações de blog/notícias para seus inscritos
• Notificar as pessoas em sua organização que um novo post foi publicado

"Baseado em data"

Este gatilho iniciará uma automação em relação a um campo baseado em datas que você especificar. Você pode acionar sua automação para começar antes, ativado ou depois dessa data. Como esse gatilho depende da data, todos os contatos que atenderem a esse requisito de data serão automaticamente adicionados a essa automação.

Observe que você pode usar campos de contato ou negociação baseados em datas com este gatilho.

Você pode usar este gatilho para:

• Envie emails de lembrete e follow-up sobre um evento
• Lembrar contatos de transações recorrentes
• Entregar lembretes de compromissos

"Mudanças de pontuação"

Este gatilho inicia uma automação quando uma pontuação de Contato ou Negócio está acima ou abaixo de um nível especificado.

Você pode usar este gatilho para:

• Crie negócios automaticamente à medida que os contatos se tornam prontos para vendas
• Adicionar tags aos contatos

"Descarta uma mensagem do site"

Este gatilho inicia uma automação quando um contato fecha a visualização inicial de uma Mensagem do Site especificada.

Você pode usar este gatilho para:

Aplique uma tag aos contatos quando eles descartarem sua Mensagem do Site
Inicie uma automação que exiba uma breve progressão das Mensagens do Site em seu site, com cada nova mensagem sendo acionada pela rejeição da mensagem anterior por um contato

"Evento é gravado"

Este gatilho inicia uma automação quando um contato realiza um evento personalizado que você define. Você pode usar o Rastreamento de Eventos para monitorar e responder ao comportamento em seu site em seu app.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar uma mensagem em resposta a um comportamento
• Ajustar pontuação de contato ou negócio

Gatilhos disponíveis com planos Professional e Enterprise

"A conversão ocorre"

Este gatilho inicia uma automação quando um contato aciona uma conversão especificada.

Nota: Este gatilho requer a funcionalidade Atribuição e só está disponível nos planos Professional e Enterprise. Além disso, você precisará ter previamente definido um evento de conversão.

Você pode usar este gatilho para:

• Envie emails de follow-up altamente direcionados para seus contatos
• Enviar uma notificação a um membro da sua equipe

"Pagamento recorrente é criado"

Este gatilho começa quando um novo Pagamento Recorrente é criado em sua integração conectada. Você pode escolher "Todos os pagamentos recorrentes" para qualquer novo pedido ou "Segmentar pagamentos recorrentes" para personalizar quais novos Pagamentos Recorrentes puxarão um contato para a automação.

Esse gatilho está disponível para lojas de ecommerce conectadas ao PayPal, WooCommerce e API no momento.

Você pode usar este gatilho para:

• Envie uma campanha automatizada ou mensagem SMS para receber novos inscritos e verificar detalhes da assinatura recorrente
• Envie uma série de emails aos clientes com recomendações personalizadas ou ofertas exclusivas com base nas preferências do inscrito ou nas compras anteriores
• Envie uma série de emails de conteúdo educativos ou relacionados para manter os inscritos engajados

Dependendo da integração que você usa, esse gatilho de automação pode não aparecer em sua conta até depois de sincronizar pelo menos uma assinatura ou pagamento recorrente. Saiba mais sobre a funcionalidade pagamentos recorrentes. 

"Pagamento recorrente é atualizado"

Esse gatilho inicia a automação quando um campo de pagamento recorrente existente em sua integração conectada muda de um status para outro. Com este gatilho, você pode selecionar os status inicial e atualizado.

Esse gatilho está disponível para lojas de ecommerce conectadas ao PayPal, WooCommerce e API no momento.

Você pode usar este gatilho para:

• Envie uma campanha automatizada para agradecer aos seus compradores por suas compras e ver se há mais alguma coisa que você possa fazer para ajudá-los quando seu status mudar de "Concluído" para "Retornado"
• Envie uma campanha automatizada ou mensagem SMS para solicitar que um comprador conclua sua compra
• Envie uma campanha automatizada para seus compradores e forneça uma mensagem de venda cruzada quando os pedidos forem atualizados para "Concluído"

Dependendo da integração que você usa, esse gatilho de automação pode não aparecer em sua conta até depois de sincronizar pelo menos uma assinatura ou pagamento recorrente. Saiba mais sobre a funcionalidade pagamentos recorrentes. 

Gatilhos disponíveis com o plano Enterprise

"[Objeto personalizado] é criado"

Este gatilho inicia uma automação quando um novo registro é criado para um objeto personalizado especificado.

Se você criou um objeto personalizado usando a API ou a página "Gerenciar dados" em sua conta, o gatilho aparecerá na seção "Objetos" do modal de gatilho.

Se o objeto personalizado foi importado de uma integração de terceiros suportada, ele aparecerá na seção "Apps" do modal de gatilho.

Com objetos personalizados, você só pode usar um gatilho para sua automação. Se a automação já tiver um gatilho de qualquer tipo, você não poderá adicionar um gatilho Objeto Personalizado. Se uma automação já tiver um gatilho Objetos Personalizados, nenhum outro gatilho pode ser usado. No entanto, você ainda pode adicionar manualmente contatos à automação.

Os gatilhos de automação para objetos personalizados Conta e Negócio não estão disponíveis no momento.

Você pode usar este gatilho para:

• Envie uma notificação a um Gerente de Sucesso do Cliente se um cliente criar um tíquete de suporte urgente
• Envie uma série de emails aos clientes com base em uma compra
• Envie uma série de emails de lembrete sobre um próximo evento

"[Objeto personalizado] é atualizado"

Este gatilho inicia uma automação quando um campo de objeto personalizado especificado é atualizado de um valor para outro. Com este gatilho, você pode escolher "Qualquer" ou um valor inicial específico para um campo e "Qualquer" ou um valor específico para o qual o campo está sendo alterado.

Se você criou um objeto personalizado usando a API ou a página "Gerenciar dados" em sua conta, o gatilho aparecerá na seção "Objetos" do modal de gatilho.

Se o objeto personalizado foi importado de uma integração de terceiros suportada, ele aparecerá na seção "Apps" do modal de gatilho.

Com objetos personalizados, você só pode usar um gatilho para sua automação. Se a automação já tiver um gatilho de qualquer tipo, você não poderá adicionar um gatilho Objeto Personalizado. Se uma automação já tiver um gatilho Objetos Personalizados, nenhum outro gatilho pode ser usado. No entanto, você ainda pode adicionar manualmente contatos à automação.

Os gatilhos de automação para objetos personalizados Conta e Negócio não estão disponíveis no momento.

Você pode usar este gatilho para:

• Notificar sua equipe de faturamento se o pagamento tiver sido recebido
• Notificar os proprietários do Negócio se um tíquete de suporte ao cliente foi resolvido
• Enviar emails de lembrete aos convidados da reunião

"Alterações no campo da conta"

Incluído com o Enterprise e disponível com os complementos de CRM aprimorados de Funis & Engajamento de Vendas.

Este gatilho inicia uma automação quando um campo de conta especificado é atualizado. Isso se aplica a qualquer campo de conta padrão ou personalizado.

Por exemplo, você pode iniciar sua automação se um campo da conta mudar para qualquer valor ou um valor específico. Você também pode iniciar sua automação se um campo de conta mudar de qualquer valor para qualquer valor ou de um valor específico para um valor específico.

(Opcional): Você pode segmentar ainda mais este gatilho por:

1. A "Conta de acionamento"
2. Quais contatos você quer inserir na automação.

Observe que, se não houver contatos na conta, a automação não será executada.

Você pode usar este gatilho para:

• Envie um email de prospecção quando uma conta se tornar uma conta-alvo
• Depois que um negócio é ganho e uma conta é marcada como "cliente atual", você pode marcar todos os contatos na conta como um "cliente atual"
• Notificar as pessoas em sua organização de que o campo da conta foi atualizado

Gatilhos disponíveis com os complementos funis e engajamento de vendas

"Alterações na fase da negociação"

Este gatilho inicia a automação quando a etapa de um negócio muda. Você pode especificar a qual funil ele se aplica e o movimento exato entre as etapas que quer atingir. Por exemplo, você poderia dizer, "Se o negócio passar da Etapa X para a Etapa Z, execute a automação". Ou você pode simplesmente dizer "Se passar da Etapa X para qualquer outra etapa do funil, execute esta automação".

Você pode usar este gatilho para:

• Crie tarefas associadas automaticamente a cada etapa
• Enviar mensagens específicas para mover o negócio para a próxima etapa do funil

"Mudanças de status do negócio"

Este gatilho começa a automação quando o status de um negócio é alterado. O status de um negócio pode ser "Aberto", "Ganho" ou "Perdido".

Você pode usar este gatilho para:

• Passe por uma série de etapas para fechar um negócio (por exemplo, adicione uma nota ou tag a um contato)
• Se o negócio for ganho, você pode criar tarefas para configurar sua conta ou notificar um gerente
• Você pode usar um webhook para criar uma nova conta de suporte para o contato

"Alterações no valor do negócio"

Este gatilho inicia a automação quando o valor de um negócio existente muda. Com esse gatilho, você pode selecionar uma moeda, escolher "Qualquer" ou um valor inicial específico e escolher "Qualquer" ou um valor específico para o qual o campo está sendo alterado.

Você pode usar este gatilho para:

• Enviar uma notificação automatizada a um representante de vendas
• Adicione automaticamente uma nota a um registro de negócio
• Atualizar um funil

"Mudanças no proprietário do negócio"

Este gatilho inicia a automação quando o proprietário de um negócio muda de uma pessoa para outra. Com este gatilho, escolha seu valor inicial para ser "Qualquer" ou um proprietário do negócio específico e escolha o valor final para ser "Qualquer" ou um proprietário do negócio específico.

Você pode usar este gatilho para:

• Notificar o proprietário do negócio quando for atribuído um novo negócio
• Atribuir uma tarefa ao novo proprietário do negócio

"Entra em um funil"

Este gatilho inicia uma automação quando um negócio entra em um funil especificado.

Você pode usar este gatilho para:

• Envie um email convidando o contato para uma consulta telefônica
• Encerrar sequências de marketing automatizadas para fazer a transição do lead para o follow-up de vendas
• Crie uma série de tarefas e notificações para distribuir um novo lead ao vendedor

"Mudanças de campo de negócio"

Este gatilho inicia uma automação quando um campo de negócio especificado é atualizado. Isso se aplica a qualquer campo de negócio personalizado e campo padrão de data de fechamento previsto.

Por exemplo, você pode iniciar sua automação se um campo do negócio mudar para qualquer valor ou um valor específico. Você também pode iniciar sua automação se um campo de negócio mudar de qualquer valor para qualquer valor ou de um valor específico para um valor específico.

(Opcional): Você pode segmentar ainda mais este gatilho por:

1. O "Negócio de acionamento"
2. Quais contatos você quer inserir na automação.

Observe que, se não houver contatos no negócio, a automação não será executada.

Você pode usar este gatilho para:

• Envie um email individual automatizado quando um negócio prosseguir
• Criar uma tarefa com base nessa alteração de campo de negócio
• Notificar as pessoas em sua organização de que o campo de negócios foi atualizado

"O arquivo é baixado"

Com esse gatilho, você pode iniciar uma automação quando um contato baixa um arquivo anexado em um email individual enviado do registro Contato, Conta ou Negócio.

Com este gatilho, você pode especificar:

• Todos os arquivos
• Filtrar downloads de arquivos usando as seguintes condições:
  
  • • Nome do arquivo
      Observe que o operador "É" requer um valor de campo preciso. Por exemplo, se você estiver usando o operador "É" e pesquisando o nome do arquivo "Proposal.doc", você deve usar "Proposal.doc" e não apenas "Proposta"
    • Data de download do arquivo

Você pode usar o gatilho "O arquivo é baixado" para:

• Atualizando uma pontuação de lead
• Atribuir uma tarefa
• Envie aos contatos informações ou promoções personalizadas do produto com base em se eles baixarem um brochure específico em um email individual

"A tarefa está concluída"

Este gatilho inicia a automação quando uma tarefa Negócio ou Contato é marcada como concluída. Com esse gatilho, você pode escolher "Todas as tarefas concluídas" para iniciar a automação quando qualquer tarefa for concluída ou "Segmentar tarefas concluídas" para especificar quais tarefas iniciarão a automação.

Quando você escolher "Segmentar tarefas concluídas" o construtor de segmentos aparecerá com as seguintes opções:

• Resultado da tarefa
• Tarefa relacionada a um contato ou negócio
• Título da tarefa
• Tipo de tarefa 

Você pode usar este gatilho para:

• Adicione pontos a um Negócio ou Pontuação de Contato quando uma tarefa for concluída e tiver um resultado positivo.
• Atribua uma nova tarefa para acompanhar se a tarefa marcada como concluída foi uma chamada e o resultado foi "sem resposta".
• Crie uma lista de contatos com tarefas de negócios concluídas usando a ação CX App da Planilha Google.

Além disso, para ajudar você a começar rapidamente, aqui estão algumas receitas de automação de gatilho "A tarefa está concluída".

"Alterações no campo da conta"

Incluído com o Enterprise e disponível com os complementos de CRM aprimorados de Funis & Engajamento de Vendas.

Este gatilho inicia uma automação quando um campo de conta especificado é atualizado. Isso se aplica a qualquer campo de conta padrão ou personalizado.

Por exemplo, você pode iniciar sua automação se um campo da conta mudar para qualquer valor ou um valor específico. Você também pode iniciar sua automação se um campo de conta mudar de qualquer valor para qualquer valor ou de um valor específico para um valor específico.

(Opcional): Você pode segmentar ainda mais este gatilho por:

1. A "Conta de acionamento"
2. Quais contatos você quer inserir na automação.

Observe que, se não houver contatos na conta, a automação não será executada.

Você pode usar este gatilho para:

• Envie um email de prospecção quando uma conta se tornar uma conta-alvo
• Depois que um negócio é ganho e uma conta é marcada como "cliente atual", você pode marcar todos os contatos na conta como um "cliente atual"
• Notificar as pessoas em sua organização de que o campo da conta foi atualizado

Gatilho disponível com o complemento CRM aprimorado do Engajamento de Vendas

"Mudanças de sentimento"

Este gatilho inicia a automação quando um sentimento muda para um email de negócio. O sentimento por um email de negócio pode ser positivo, negativo, neutro ou misto.

Nota: Este gatilho usa a funcionalidade Análise de Sentimentos. 

Você pode usar este gatilho para:

• Criar tarefas para o negócio
• Crie uma nota para o negócio
• Envie um email de follow-up para o contato principal sobre o negócio

Gatilhos de apps de marca

Os gatilhos de apps de marca incluem:

• "Reunião Calendly recebida"
• "Formulário Typeform recebido"
• "Página Unbounce recebida"

Você pode usar qualquer um desses gatilhos depois de ativar uma integração de CX App (por exemplo, Calendly, Typeform, Unbounce, etc.) e conectar pelo menos um tipo ou formulário de reunião durante a configuração de integração.

Quando você configura qualquer um desses gatilhos, você pode defini-los para serem executados quando qualquer reunião ou formulário for enviado ou quando uma reunião ou formulário específico for enviado. Esses gatilhos só serão executados uma vez por contato para sua automação. Isso não pode ser alterado.

Você pode usar esses gatilhos para:

• Enviar uma série de lembretes ou emails de follow-up
• Crie um negócio para o contato e mova-o pelo seu funil de vendas
• Ajuste uma pontuação de contato

Assista ao vídeo, "Automatize isso! Explorando receitas de integração, gatilhos e ações de automação, apps CX e muito mais!" para obter mais informações.

Combinando gatilhos e ações para criar automações

Você pode querer continuar com as ações de automação explicadas ao lado para saber sobre cada uma das ações que você pode executar com esses gatilhos.

Ao usar gatilhos para iniciar a automação para grupos de contatos bem focados, você pode tratar seus contatos de forma diferente, dependendo do comportamento deles.