Gatilhos de automação explicados: Como acionar automações na ActiveCampaign

"Gatilhos" são condições que iniciam automações. Com eles, você determina como os contatos são adicionados às automações para que possam prosseguir por meio do seu fluxo de trabalho. Você pode adicionar várias condições de acionamento para que a mesma automação comece de várias maneiras.

Este artigo explica cada gatilho de automação, incluindo como eles funcionam e quando você pode querer usá-los. Entender cada gatilho lhe dará uma ideia sobre os tipos de coisas que são possíveis de automatizar.

“Inscreve-se em uma lista”

Este gatilho inicia uma automação quando um contato é adicionado a uma lista. Você pode especificar uma lista específica ou qualquer lista. Se você quiser que a automação seja executada quando os contatos forem adicionados a duas ou mais listas específicas, você poderá adicionar vários gatilhos "Inscrições" (um para cada lista) às suas automações.

  Se estiver usando um formulário da ActiveCampaign com confirmação de ativação dupla, os contatos não serão adicionados à sua automação até que confirmem a assinatura da lista.

Você pode usar este gatilho para:

  • Enviar emails de Apresentação
  • Criar uma sequência de onboarding

“Cancelamento de inscrição de uma lista”

Este gatilho inicia sua automação quando alguém cancela inscrição de uma lista. Os cancelamentos de inscrição podem ser iniciados pelo contato (por exemplo, clicando no link para cancelar inscrição em um email automatizado) ou por você (há uma ação de automação “Cancelamento de inscrição” e você pode removê-los manualmente das listas).

Você pode usar este gatilho para:

  • Reduzir a pontuação de um contato ou negócio
  • Notificar alguém da sua equipe que ocorreu um cancelamento de inscrição
  • Interromper outros fluxos de trabalho de automação

“Envia um formulário”

Este gatilho inicia uma automação quando um contato envia um formulário da ActiveCampaign. Você pode definir se a automação começa quando qualquer formulário é enviado ou quando formulários específicos são enviados. Se você quiser que uma automação seja executada quando dois ou mais formulários específicos forem enviados, adicione vários gatilhos (um para cada formulário).

  Se estiver usando a confirmação de ativação dupla com seu formulário da ActiveCampaign, os contatos não serão adicionados à sua automação até que confirmem a assinatura da lista.

Você pode usar este gatilho para:

  • Fornecer incentivos de opt-in
  • Aplicar tags de juros para enviar comunicações de follow-up direcionadas
  • Aumentar a pontuação de um contato

“Um email aberto / lido”

Com esse gatilho, você pode iniciar uma automação quando um contato abre uma campanha ou um email individual. Você não precisa conectar sua conta de email ao Negócios para usar esse gatilho.

Opção de campanha

A opção de campanha inclui campanhas diretas e automatizadas. Com este gatilho você pode especificar:

  • Qualquer email, que inclui todas as campanhas automatizadas enviadas uma única vez
  • Uma campanha específica ou uma campanha automatizada
  • Qualquer lista que recebeu uma campanha
  • Uma lista específica que recebeu uma campanha

Opção de email individual

Essa opção inclui emails de vendas individuais automatizados e emails individuais diretos enviados de um registro de negócio, registro de contato ou página Visão geral dos contatos.

Com este gatilho, você pode especificar:

  • Qualquer email individual (inclui todas as opções de email individual listadas acima)
  • Um email individual automatizado específico. Os emails individuais automatizados são listados por nome de email

Você pode usar o gatilho "Abre/Lê um email" para:

  • Ajustar pontuações de negócio ou contato
  • Aplicar uma tag a contatos engajados
  • Enviar um email de follow-up
  • Criar uma série de nutrição

Os contatos que usam o aplicativo Apple Mail com o iOS 15 com o Mail Privacy Protection ativado serão excluídos desta opção de gatilho, a menos que cliquem em um link no email, onde uma abertura será registrada. Para saber mais, visite ActiveCampaign e Apple iOS 15 Mail Privacy Protection.

“Clica em um link em email”

Com esse gatilho, você pode iniciar uma automação quando um contato clica em um link em uma campanha ou email de vendas individual.

Opção de campanha

A opção de campanha inclui campanhas diretas e campanhas automatizadas. Com este gatilho, você pode especificar:

  • Qualquer email, que inclui todas as campanhas únicas enviadas e campanhas automatizadas
  • Uma campanha específica ou uma campanha automatizada
  • Qualquer lista que recebeu uma campanha
  • Uma lista específica que recebeu uma campanha
  • O link exato incluído no email
  • Qualquer link

Opção de email individual

Para usar o gatilho "Clica em um link em um email" com a opção de email individual, você deve primeiro conectar sua conta de email ao Negócios. Depois de fazer isso, você pode acionar a automação para ser executada se um contato clicar em um link em um email de vendas individual enviado de uma automação ou registro de negócio.

Não é possível usar esse gatilho com os seguintes emails individuais:

  • Enviado da página Visão Geral dos Contatos (com ou sem uma conta de email conectada)
    Enviado de um registro de contato (com ou sem uma conta de email conectada)
    Enviado de um registro de negócio (sem uma conta de email conectada)

Com este gatilho, você pode especificar:

  • Qualquer email individual (inclui emails individuais enviados por meio da conta de email conectada)
  • Um email de vendas automatizado específico. Os emails individuais automatizados são listados por nome de email
  • Qualquer link contido em um email individual
  • Um link específico contido em um email individual automatizado. Esses links são listados pela URL

Você pode usar o gatilho "Clica em um link no email" para:

  • Aplicar tags de interesse
  • Acionar mensagens de follow-up (“Você não se inscreveu no webinar…”)
  • Ajustar pontuação do negócio ou contato

“A página da Web é visitada”

Este gatilho começa uma automação quando uma página da Web é visitada. Você pode selecionar uma página da Web específica, "qualquer" página da Web ou um grupo de páginas da Web.

Esse gatilho requer que você tenha configurado o rastreamento de site em seu site.

Você pode usar este gatilho para:

  • Enviar emails de follow-up
  • Ajustar pontuação do negócio ou contato
  • Aplicar tags de interesse

Nota: Para ativar uma automação para ser executada quando um contato visita um grupo de páginas, você pode usar uma URL curinga. Uma URL curinga usa o símbolo * para indicar que “qualquer página neste caminho” deve começar a automação. Por exemplo, yourdomain.com/* começaria uma automação quando qualquer página do seu site é visitada.

Curingas podem ser usados no final da URL (yourdomain.com/*) ou no meio (yourdomain.com/*/test.php).

"O evento é gravado"

Este gatilho inicia uma automação quando um contato realiza um evento personalizado que você define. Você pode usar o Monitoramento de eventos para monitorar e responder ao comportamento em seu site ou app.

Você pode usar este gatilho para:

  • Enviar uma mensagem em resposta a um comportamento
  • Ajustar pontuação do negócio ou contato

“Compartilha um email”

Esse gatilho inicia uma automação quando um contato clica em um link de compartilhamento em rede social em um email de campanha ou automação que tem o rastreamento de links ativado. Você pode especificar qual campanha, lista e rede social devem iniciar a automação.

Você pode usar este gatilho para:

  • Enviar uma notificação para alguém da sua equipe de que o email foi compartilhado
  • Ajustar uma pontuação do negócio ou contato
  • Agradeça a um contato por partilhar a sua campanha

"Encaminha um email"

Esse gatilho inicia uma automação quando um contato envia o formulário de encaminhamento para um amigo a partir de um email de campanha ou automação.

Você pode usar este gatilho para:

  • Agradecer a um contato por encaminhar a campanha
  • Ajustar uma pontuação do negócio ou contato

“Responde um email”

Com esse gatilho, você pode iniciar uma automação quando um contato responder a uma campanha ou a um email de vendas individual.

Opção de campanha

A opção de campanha inclui campanhas únicas e campanhas automatizadas.

Com este gatilho, você pode especificar:

  • Qualquer email, que inclui todas as campanhas diretas enviadas e campanhas automatizadas
  • Uma campanha específica ou uma campanha automatizada
  • Qualquer lista que recebeu uma campanha
  • Uma lista específica que recebeu uma campanha

Opção de email individual

Para usar o gatilho "Respostas a um email" com a opção de email um-para-um, você deve primeiro conectar sua conta de email ao Negócios. Depois de fazer isso, você pode acionar a automação para executar em respostas de contato a um email de vendas um-para-um enviado de uma automação ou registro de negócio.

Não é possível usar esse gatilho com os seguintes emails individuais:

  • Enviado a partir da página Visão Geral dos Contatos (com ou sem uma conta de email conectada)
  • Enviado a partir de um registo de contato (com ou sem uma conta de email ligada)
  • Enviado a partir de um registro de negócio (sem uma conta de email conectada)

Com este gatilho, você pode especificar:

  • Qualquer email um-para-um (inclui emails de vendas um-para-um diretos e automatizados)
  • Um email automatizado específico. Os emails individuais automatizados são listados por nome de email

Você pode usar o gatilho "Respostas a um email" para:

  • Criar uma tarefa para responder a um contato
  • Mover um negócio para uma etapa diferente de seu funil
  • Ajustar uma pontuação do negócio ou contato

“A tag é adicionada”

Este gatilho inicia uma automação quando uma tag especificada é aplicada a um contato. As tags podem ser aplicadas a um contato a partir de sua página de perfil, mediante importação, uma ação de automação, uma edição em massa, uma ação de formulário ou integração de terceiros.

Observe se optar por executar o gatilho "Várias vezes": se você deseja que os contatos entrem novamente em uma automação sempre que a mesma tag for aplicada a eles, a tag deverá ser removida e, em seguida, aplicada novamente a eles. Caso contrário, a automação só será acionada na primeira vez que a tag for adicionada aos seus contatos.

  Se a confirmação de ativação dupla estiver ativada para o seu formulário, a automação não começará até que o contato confirme sua assinatura.

Você pode usar este gatilho para:

  • Começar uma sequência de mensagens
  • Interromper uma automação diferente

“A tag é removida”

Este gatilho inicia uma automação quando uma tag especificada é removida de um contato.

Você pode usar este gatilho para:

  • Interromper outra automação
  • Iniciar uma série de mensagens de follow-up
  • Ajustar uma pontuação do negócio ou contato

“Alterações de campo”

Este gatilho inicia uma automação quando um campo especificado é atualizado. Isso se aplica aos campos de contato e negócio (exceto o campo de endereço de email).

Por exemplo, você pode iniciar sua automação se um campo for alterado para qualquer valor ou um valor específico. Você também pode iniciar sua automação se um campo mudar de qualquer valor para qualquer valor ou de um valor específico para um valor específico.

  Se você estiver usando campos de negociação personalizados, observe que os gatilhos de negociação só são acionados para o contato principal em um negócio.

Você pode usar este gatilho para:

  • Enviar sequências de follow-up
  • Notificar as pessoas em sua organização de que o campo foi atualizado
  • Criar um negócio baseado nessa mudança de campo

“A meta é alcançada”

Este gatilho começa uma automação quando uma meta que você especifica é alcançada ou ignorada.

Você pode usar este gatilho para:

  • Notificar as pessoas em sua organização se um contato pular uma meta
  • Ajustar uma pontuação de contato se a meta for alcançada ou ignorada
  • Iniciar sequências de follow-up depois que alguém se tornar um cliente

“Com base em data”

Este gatilho iniciará uma automação em relação a um campo baseado em datas que você especificar. Você pode acionar sua automação para iniciar antes, exatamente na data ou depois dela. Como esse gatilho depende da data, todos os contatos que atenderem a esse requisito de data serão automaticamente adicionados a essa automação.

Observe que você pode usar campos de contato ou negócio com base em data com este gatilho.

  Se você estiver usando campos de negociação personalizados, observe que os gatilhos de negociação só são acionados para o contato principal em um negócio.

Você pode usar este gatilho para:

  • Enviar emails de lembrete e follow-up sobre um evento
  • Lembrar contatos de transações recorrentes
  • Entregar lembretes de compromissos

“Com base em RSS”

Esse gatilho inicia uma automação quando um feed RSS é atualizado. Você pode configurar a frequência de verificação deste gatilho para atualizações e quantos novos itens devem estar em seu feed antes que essa automação seja executada. Você também pode optar por ter todos os contatos inseridos nesta automação ou criar um segmento de sua escolha.

Você pode usar este gatilho para:

  • Enviar atualizações de blog/notícias para seus inscritos
  • Notificar as pessoas em sua organização que um novo post foi publicado

“Descarta uma mensagem de site”

Esse gatilho inicia uma automação quando um contato fecha a visualização inicial de uma Mensagem de Site especificada.

Observação: esse gatilho requer o uso do recurso Mensagens do Site e só está disponível nos planos Professional e Enterprise.

Você pode usar este gatilho para:

Aplicar uma tag aos contatos quando eles descartarem sua Mensagem
do Site Inicie uma automação que exiba uma breve progressão das Mensagens do Site em seu site, com cada nova mensagem sendo acionada pela rejeição da mensagem anterior por um contato

“A conversão ocorre”

Este gatilho inicia uma automação quando um contato aciona uma conversão especificada.

Nota: Este gatilho requer o uso do recurso de atribuição e só está disponível em planos Professional e Enterprise. Além disso, você precisará ter previamente definido um evento de conversão.

Você pode usar este gatilho para:

  • Enviar emails de follow-up altamente direcionados para seus contatos
  • Enviar uma notificação a um membro da sua equipe

"Faz uma compra"

Este gatilho inicia uma automação quando um contato faz um pedido em sua loja de ecommerce. Você pode escolher se a automação começa em qualquer compra ou quando um produto específico é comprado.

Além disso, os pedidos podem ter qualquer status e incluir aqueles pelos quais você recebeu o pagamento com sucesso, bem como os pedidos que têm um status de pendente ou com falha.

Observação: esse gatilho requer que você configure uma integração com o Deep Data e só está disponível nos planos Plus, Professional e Enterprise.

Você pode usar este gatilho para:

  • Enviar uma mensagem "Agradecemos por sua compra"
  • Coletar feedback depois que um cliente faz uma compra
  • Iniciar uma nova sequência de onboarding de cliente

"Abandona o carrinho"

Este gatilho começa uma automação quando um contato abandona o carrinho em sua loja de ecommerce conectada. Você pode especificar qualquer loja de ecommerce conectada ou uma loja específica de ecommerce, qualquer produto ou produto específico, itens de qualquer categoria de produto ou uma categoria de produto específica, qualquer valor de carrinho ou um valor específico do carrinho.

Observação: esse gatilho requer que você configure uma integração com o Deep Data e só está disponível nos planos Plus, Professional e Enterprise.

Você pode usar este gatilho para:

  • Enviar uma mensagem para os contatos que abandonam seu carrinho
  • Adicionar uma tag a contatos

“A pontuação é alterada”

Este gatilho inicia uma automação quando uma pontuação está acima ou abaixo de um nível especificado.

Observação: esse gatilho funciona com o recurso de pontuação Contato e Negócio e está disponível nos planos Plus, Professional e Enterprise.

  Os gatilhos de negócios só são acionados para o contato principal em um negócio.

Você pode usar este gatilho para:

  • Criar automaticamente negócios à medida que os contatos se tornam prontos para vendas
  • Adicionar tags a contatos

“Entra em um funil”

Este gatilho começa uma automação quando um negócio entra em um funil especificado.

Observação: esse gatilho usa o recurso CRM de negócios e está disponível nos planos Plus, Professional e Enterprise.

  Os gatilhos de negócios só são acionados para o contato principal em um negócio.

Você pode usar este gatilho para:

  • Enviar um email convidando o contato para uma consulta telefônica
  • Interromper sequências de marketing automatizadas para transição do lead em follow-up de vendas
  • Criar uma série de tarefas e notificações para distribuir um novo lead para o vendedor

“Mudanças de fase da negociação”

Este gatilho começa a automação quando a etapa de um negócio é alterada. Você pode especificar a qual funil ele se aplica e o movimento exato entre as fases que você deseja alcançar. Por exemplo, você poderia dizer, “Se o negócio passar da Etapa X para a Etapa Z, execute a automação”. Ou você pode simplesmente dizer, “Se passar da Fase X para qualquer outra fase no funil, execute esta automação”.

Observação: esse gatilho usa o recurso CRM de negócios e está disponível nos planos Plus, Professional e Enterprise.

  Os gatilhos de negócios só são acionados para o contato principal em um negócio.

Você pode usar este gatilho para:

  • Criar automaticamente tarefas associadas a cada etapa
  • Enviar mensagens específicas para mover o negócio para a próxima etapa do funil

"Mudanças de status do negócio"

Este gatilho começa a automação quando o status de um negócio é alterado. Um status do negócio pode ser “Aberto”, “Ganho” ou “Perdido”.

Observação: esse gatilho usa o recurso CRM de negócios e está disponível nos planos Plus, Professional e Enterprise.

  Os gatilhos de negócios só são acionados para o contato principal em um negócio.

Você pode usar este gatilho para:

  • Passar por uma série de etapas para fechar um negócio (por exemplo, adicionar uma nota ou tag a um contato)
  • Se o negócio for ganho, você pode criar tarefas para configurar sua conta ou notificar um gerente
  • Você pode usar um webhook para criar uma nova conta de suporte para o contato

"Mudanças de sentimento"

Este gatilho inicia a automação quando um sentimento muda para um email de negócio. O sentimento por um email de negócio pode ser positivo, negativo, neutro ou misto.

Observação: esse gatilho usa o recurso Análise de Sentimento e está disponível nos planos Professional e Enterprise.

  Os gatilhos de negócios só são acionados para o contato principal em um negócio.

Você pode usar este gatilho para:

  • Criar tarefas para o negócio
  • Criar uma nota para o negócio
  • Envie um email de follow-up para o contato principal do negócio

"Mudanças no valor do negócio"

Este gatilho inicia a automação quando o valor de um negócio existente muda. Com esse gatilho, você pode selecionar uma moeda, escolher "Qualquer" ou um valor inicial específico e escolher "Qualquer" ou um valor específico para o qual o campo está sendo alterado.

  Os gatilhos de negócios só são acionados para o contato principal em um negócio.

Você pode usar este gatilho para:

  • Enviar uma notificação automática a um representante de vendas
  • Adicionar automaticamente uma nota a um registro de negócio
  • Atualizar um funil

"Mudanças no proprietário do negócio"

Este gatilho inicia a automação quando o proprietário de um negócio muda de uma pessoa para outra. Com esse gatilho, escolha seu valor inicial para ser "Qualquer" ou um proprietário do negócio específico e escolha o valor final para ser "Qualquer" ou um proprietário do negócio específico.

  Os gatilhos de negócios só são acionados para o contato principal em um negócio.

Você pode usar este gatilho para:

  • Notificar o proprietário do negócio quando lhe for atribuído um novo negócio
  • Atribuir uma tarefa ao novo proprietário do negócio

"A tarefa foi concluída"

Esse gatilho inicia a automação quando uma tarefa Negócio ou Contato é marcada como concluída. Com esse gatilho, você pode escolher "Todas as tarefas concluídas" para iniciar a automação quando qualquer tarefa for concluída ou "Segmentar tarefas concluídas" para especificar quais tarefas iniciarão a automação.

Quando você escolhe "Segmentar tarefas concluídas", o construtor de segmentos aparecerá com as seguintes opções:

  • Resultado da tarefa
  • Tarefa relacionada a um Contato ou Negócio
  • Título da tarefa
  • Tipo de tarefa

Você pode usar este gatilho para:

  • Adicione pontos a um Negócio ou Pontuação de contato quando uma tarefa for concluída e tiver um resultado positivo.
  • Atribua uma nova tarefa para acompanhar se a tarefa marcada como concluída foi uma chamada e o resultado foi "sem resposta".
  • Crie uma lista de contatos com tarefas de negócios concluídas usando a ação do CX App da planilha Google.

Além disso, para ajudá-lo a começar rapidamente, aqui estão algumas receitas de automação de gatilho "A tarefa está concluída".

Gatilhos de apps de marca

Os gatilhos de apps de marca incluem:

  • "Reunião Calendly recebida"
  • "Formulário Typeform recebido"
  • "Página Unbounce recebida"

Você pode usar qualquer um desses gatilhos depois de habilitar uma integração de CX App (por exemplo, Calendly, Typeform, Unbounce, etc.) e conectar pelo menos um tipo ou formulário de reunião durante a configuração da integração.

Ao configurar qualquer um desses gatilhos, você pode ajustá-los para serem executados quando qualquer reunião ou formulário for enviado ou quando uma reunião ou formulário específico for enviado. Esses gatilhos só serão executados uma vez por contato para sua automação. Isso não pode ser mudado.

Você pode usar esses gatilhos para:

Assista ao vídeo: "Automatize isso! Explorando receitas de integração, gatilhos e ações de automação, aplicativos CX e muito mais! " para mais informações.

"[Objeto personalizado] é criado"

Este gatilho inicia uma automação quando um novo registro é criado para um objeto personalizado especificado.

Se você criou um objeto personalizado usando a API ou a página "Gerenciar dados" em sua conta, o gatilho aparecerá na seção "Objetos" do modal de gatilho.

Se o objeto personalizado foi importado de uma integração de terceiros compatível, ele aparecerá na seção "Apps" do modal de gatilho.

Com objetos personalizados, você só pode usar um gatilho para sua automação. Se a automação já tiver um gatilho de qualquer tipo, você não poderá adicionar um gatilho Objeto Personalizado. Se uma automação já tiver um gatilho Objetos Personalizados, nenhum outro gatilho pode ser usado. No entanto, você ainda pode adicionar contatos manualmente à automação.

Os gatilhos de automação para objetos personalizados de Conta e Negócio não estão disponíveis no momento.

Você pode usar este gatilho para:

  • Enviar uma notificação a um Gerente de Sucesso do Cliente se um cliente criar um tíquete de suporte urgente
  • Enviar uma série de emails para os clientes com base em uma compra
  • Envie uma série de emails de lembrete sobre um próximo evento

"[Objeto personalizado] é atualizado"

Este gatilho inicia uma automação quando um campo de objeto personalizado especificado é atualizado de um valor para outro. Com este gatilho, você pode escolher "Qualquer" ou um valor inicial específico para um campo e você pode escolher "Qualquer" ou um valor específico para o qual o campo está sendo alterado.

Se você criou um objeto personalizado usando a API ou a página "Gerenciar dados" em sua conta, o gatilho aparecerá na seção "Objetos" do modal de gatilho.

Se o objeto personalizado foi importado de uma integração de terceiros compatível, ele aparecerá na seção "Aplicativos" do modal de gatilho.

Com objetos personalizados, você só pode usar um gatilho para sua automação. Se a automação já tiver um gatilho de qualquer tipo, você não poderá adicionar um gatilho Objeto Personalizado. Se uma automação já tiver um gatilho Objetos Personalizados, nenhum outro gatilho pode ser usado. No entanto, você ainda pode adicionar contatos manualmente à automação.

Os gatilhos de automação para objetos personalizados de Conta e Negócio não estão disponíveis no momento.

Você pode usar este gatilho para:

  • Notificar sua equipe de faturamento se o pagamento foi recebido
  • Notificar os proprietários do Negócio se um tíquete de suporte ao cliente foi resolvido
  • Enviar emails de lembrete aos convidados da reunião

Combinar gatilhos e ações para criar automações

Você pode querer continuar com as ações de automação explicadas ao lado para saber sobre cada uma das ações que você pode executar com esses gatilhos.

Ao usar gatilhos para iniciar automações para grupos de contatos bem focados, você pode tratar seus contatos de forma diferente, dependendo de como eles se comportam.

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