Puede actualizar el nombre, la dirección de correo electrónico, la cuenta, la información de los campos personalizados, el estado de suscripción a la lista (disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise), y mucho más de un contacto desde su página de perfil.
Acceder al registro de perfil de un contacto
Para acceder al registro de perfil de un contacto:
- Haga clic en Contactos en el menú de la izquierda. Esto lo llevará a la página Sección de contactos.
- Haga clic en el contacto que desea editar. Esto abrirá su registro de perfil.
Desde aquí, podrá agregar y editar información en su registro.
Tenga en cuenta que no es posible agregar o editar la imagen de avatar de un contacto.
Campos de actualización
El área "Detalles generales" contiene campos estándar y personalizados para el contacto. Esto incluye su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, cuenta, cargo y cualquier campo personalizado que cree.
Para agregar información a un campo o para cambiar la información de un campo:
- Pase el ratón sobre el campo que desea actualizar.
- Haga clic en el icono de edición (lápiz) que aparece.
- Escriba la nueva información en el campo.
- Siga los pasos 1-3 anteriores para cada campo que desee actualizar.
- Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Guardar cambios".
Tenga en cuenta que al actualizar los valores de campo, cualquier cambio que realice no se "guardará" a medida que avanza. Para guardar las actualizaciones de campo, debe hacer clic en el botón "Guardar cambios". Si hay algún error, como un campo obligatorio que se deja en blanco, mostraremos un mensaje para informarle de que los cambios no se pueden guardar.
Administrar las etiquetas, listas y automatizaciones de un contacto
Las etiquetas, listas y automatizaciones se encuentran en Campos en el registro del perfil de contacto:
Aquí puedes añadir y eliminar etiquetas, añadir un contacto a una lista o cambiar su estado en la lista, añadir el contacto a una automatización, ver su trayectoria en una automatización y detener su progreso en una automatización.
Etiquetas:
Las etiquetas son una forma rápida y fácil de agregar información a un contacto. Son una característica versátil y se pueden utilizar de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, puede usar etiquetas para crear segmentos, activar automatizaciones, ajustar una puntuación de prospectos, usarlas en contenido condicional y más.
- Haga clic en el campo "Introducir etiqueta".
- Escriba la etiqueta.
- Presione la tecla "Enter", "Tab" o "Coma" en su teclado para guardarlo.
Para obtener más información sobre las etiquetas, visite estos recursos:
- ¿Qué son las etiquetas?
- Prácticas recomendadas para el uso de etiquetas en ActiveCampaign
- ¿Cómo puedo usar etiquetas para mantener mis contactos organizados?
- Cómo usar etiquetas en tu cuenta de ActiveCampaign
Listas:
Disponible en Marketing Lite, Plus, Professional y Enterprise
Puede agregar un contacto a una nueva lista o actualizar su estado de suscripción.
Ten en cuenta que no recomendamos agregar un contacto a una lista o actualizar su estado a "Activo" a menos que te hayan dado permiso explícito para hacerlo.
-
Haga clic en el botón "Agregar".
- Aparecerá una ventana modal. Haga clic en la lista a la que desea agregar el contacto.
- Haga clic en el botón "Aceptar".
- Haga clic en el nombre de la lista.
- Aparecerá una ventana modal. Haga clic en el menú desplegable "Estado" y seleccione un estado:
El estado del contacto se actualizará inmediatamente.
Automatizaciones
En la sección Automatizaciones, puede agregar un contacto a una automatización, ver qué parte de la automatización ha completado, el número de veces que ha introducido una automatización, ver su ruta en una automatización y finalizar o detener su progreso en una automatización.
Una vez que agregue un contacto a una automatización, comenzará de inmediato. Esta acción no se puede cancelar ni deshacer.
- Desde el registro de perfil del contacto, haga clic en el botón "Agregar".
- Aparecerá una ventana modal. Haga clic en el nombre de la automatización a la que desea agregar el contacto.
- Haga clic en "Aceptar".
Puede evitar que el contacto continúe a través de una automatización. Cuando lo haga, mostrará que completaron el 100% de la automatización, incluso si los detuvo antes de que llegaran al último paso.
Poner fin a una automatización para un contacto es lo mismo que eliminarlo de la automatización. Esto se debe a que cuando se termina una automatización para el contacto, ya no están en él.
- Desde el registro del contacto, haga clic en el nombre de la automatización que desea finalizar para el contacto.
- Aparecerá una ventana modal. Haga clic en el botón "Fin".
Puede ver en qué punto de una automatización se encuentra un contacto en cualquier momento.
- En la ficha del contacto, haga clic en el nombre de la automatización.
- Aparecerá una ventana modal. Haga clic en el botón "Vista".
En la siguiente pantalla, verás el constructor de automatización y la ruta del contacto. Esto le mostrará cómo entró el contacto en la automatización y cada acción que realizó.
Si el contacto completa una acción, aparecerá una personalización de verificación verde.
Si un contacto omitió una acción, habrá una "X" roja.
Al pasar el mouse sobre la personalización de verificación o X, se le mostrará cuándo se completó u omitió esa acción.
Para obtener más información sobre las automatizaciones, visite estos recursos:
- ¿Qué son las automatizaciones en ActiveCampaign?
- Cómo crear una nueva automatización desde cero
- Cómo usar el generador de automatización
Agregar o editar una tarea de contacto
Disponible en Sales Plus, Professional y Enterprise.
Las tareas son elementos de tareas pendientes para un contacto que se pueden asignar a otro usuario de la cuenta.
- Vaya al final de la ficha del contacto.
- Haga clic en la pestaña "Agregar tarea de contacto".
O
1. Haga clic en el botón desplegable situado junto al botón "Enviar una campaña" en la parte superior derecha del registro del contacto.
2. Haga clic en la opción "Agregar una tarea"
Aparecerá la barra de tareas. Aquí puedes:
- Escriba la tarea en el espacio proporcionado
- Seleccione el tipo de tarea haciendo clic en el menú desplegable Tipo de tarea
- Establecer una fecha y hora para la tarea
- Seleccione una duración para la tarea
- Asigne la tarea utilizando el menú desplegable
- Enviar un recordatorio
Para editar una tarea, haga clic en la tarea en la pestaña "Tareas".
Aparecerá la ventana de tareas.
Aquí puedes:
- Asignar la tarea a un usuario de cuenta diferente
- Actualizar el título de la tarea
- personalizaciónr la tarea como completada
- Cambiar el tipo de tarea
- Agregar o editar la descripción de la tarea
- Actualizar la fecha y hora de la tarea
- Actualizar la duración de la tarea
- Enviar un recordatorio
Crear una nota de contacto
Puede crear una nota rápida sobre un contacto en cualquier momento. Una vez que se crea una nota, se guardará en el registro de perfil del contacto.
- Haga clic en la pestaña "Agregar nota" en la parte inferior del registro de perfil del contacto.
- Se abrirá la ventana "Añadir nota de contacto". Escriba la nota en el espacio proporcionado.
- Haz clic en el botón "Agregar".
O
- Haga clic en el botón desplegable situado junto al botón "Enviar una campaña" en la parte superior derecha del registro del contacto y seleccione "Añadir una nota".
- Se abrirá la ventana "Añadir nota de contacto". Escriba la nota en el espacio proporcionado. Haga clic en el botón "Guardar".
Tenga en cuenta que puede agregar el contacto a cualquier automatización activa haciendo clic en el icono "automatizar" ubicado en la parte inferior derecha de la ventana Agregar nota de contacto.
Si está automatizando la nota, el contacto se agregará a la automatización seleccionada de inmediato.
Puede añadir la nota a la Cuenta o dDeal vinculada a este Contacto haciendo clic en en el icono "Seleccionar relación" situado en la parte inferior derecha de la ventana "Añadir nota de contacto".
Enviar un correo electrónico personalizado desde el registro de contactos
Los correo electrónicos personalizados, o correos electrónicos personales, son mensajes únicos que puedes enviar a tus contactos.
Aprenda cómo enviar un correo electrónico personalizado a un contacto.