Comment modifier un contact

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Vous pouvez mettre à jour le nom, l’adresse e-mail, le compte, les informations sur les champs personnalisés, l’état de l’abonnement à la liste (disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise), et bien plus encore, directement à partir de la page du profil du contact.

Accéder à la fiche profil d’un contact

Pour accéder à la fiche profil d’un contact :

  1. Cliquez sur Contacts dans le menu de gauche. Cela vous amènera à la page de vue d’ensemble des contacts.
  2. Cliquez sur le contact que vous souhaitez modifier. Cela ouvrira leur enregistrement de profil.

À partir de là, vous pourrez ajouter et modifier des informations sur leur dossier.  

Notez qu’il n’est pas possible d’ajouter ou de modifier l’image de l’avatar d’un contact.

Mise à jour des champs

La zone « Détails généraux » contient des champs standard et personnalisés pour le contact. Cela inclut leur nom, leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone, leur compte, leur titre de poste et tous les champs personnalisés que vous créez.

Comment ajouter une valeur à un champ

Pour ajouter des informations à un champ ou pour modifier des informations dans un champ :

  1. Passez votre souris sur le champ que vous souhaitez mettre à jour.
  2. Cliquez sur l’icône d’édition (crayon) qui s’affiche.
  3. Tapez la nouvelle information dans le champ.
  4. Suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus pour chaque champ que vous souhaitez mettre à jour.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Enregistrer les modifications".  

Notez que lors de la mise à jour des valeurs des champs, les modifications apportées ne seront pas "enregistrées" au fur et à mesure. Pour enregistrer les mises à jour des champs, vous devez cliquer sur le bouton « Enregistrer les modifications » . S’il y a des erreurs, telles qu’un champ obligatoire laissé vide, nous afficherons un message vous informant que les modifications ne peuvent pas être enregistrées.

Gérer les tags, les listes et les automatisations d’un contact

Les tags, les listes et les automatisations se trouvent dans la rubrique Champs de l’enregistrement du profil du contact :

Tags_listes_et_automations_sur_l’enregistrement_du_profil_de_contact.png

Ici, vous pouvez ajouter et supprimer des tags, ajouter un contact à une liste ou modifier son état de liste, ainsi que le contact à une automatisation, afficher son chemin dans une automatisation et arrêter sa progression dans une automatisation.

Tags

Les tags sont un moyen simple et rapide d’ajouter des informations à un contact. Ils sont une fonctionnalité polyvalente et peuvent être utilisés de différentes manières. Par exemple, vous pouvez utiliser des tags pour créer des segments, déclencher des automatisations, ajuster le score d’un lead, les utiliser dans du contenu conditionnel, etc.

Comment ajouter manuellement un tag à un contact
  1. Cliquez sur le champ "Saisir un tag".
  2. Tapez le tag.
  3. Appuyez sur la touche "Entrée", "Tab" ou "Virgule" de votre clavier pour l’enregistrer.
Comment supprimer manuellement un tag d’un contact
Pour supprimer un tag, cliquez sur le "x » du tag que vous souhaitez supprimer de la page de profil du contact. Click_the_x_to_remove_the_tag.jpeg 

Pour plus d’informations sur les tags, consultez les ressources suivantes :

Listes

Disponible sur Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise

Vous pouvez ajouter un contact à une nouvelle liste ou mettre à jour son statut d’abonnement.

Notez qu’il n’est pas recommandé d’ajouter un contact à une liste ou de mettre à jour son statut en le rendant "actif", à moins qu’il ne vous ait donné l’autorisation explicite du faire.

Comment ajouter un contact à une liste
  1. Cliquez sur le bouton « Ajouter » .
    Bouton Ajouter_un_contact_à_une_liste.png
  2. Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur la liste à laquelle vous souhaitez ajouter le contact.
  3. Cliquez sur le bouton « OK ».
Comment mettre à jour le statut de la liste d’un contact
  1. Cliquez sur le nom de la liste.
  2. Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur le menu déroulant "Statut" et sélectionnez "Désabonné":

contact_status_dropdown.jpeg

Le statut du contact sera immédiatement mis à jour.

Automatisations

Dans la section Automatisations, vous pouvez ajouter un contact à une automatisation, voir la partie de l’automatisation qu’il a complétée, le nombre de fois où il est entré dans une automatisation, voir son parcours dans une automatisation, et terminer ou arrêter sa progression dans une automatisation.

Comment ajouter manuellement le contact à une automatisation

Lorsque vous ajoutez un contact à une automatisation, celle-ci démarre immédiatement. Cette action ne peut pas être annulée ou annulée.

  1. Dans l’enregistrement du profil du contact, cliquez sur le bouton "Ajouter".
    Bouton Ajouter_un_contact_à_une_liste.png
  2. Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur le nom de l’automatisation à laquelle vous souhaitez ajouter le contact.
  3. Cliquez sur "OK".
Terminer une automatisation pour le contact

Vous pouvez empêcher le contact de passer par une automatisation. Lorsque vous le ferez, cela montrera qu’ils ont terminé 100% de l’automatisation, même si vous les avez arrêtés avant qu’ils n’atteignent la dernière étape.

Mettre fin à une automatisation pour un contact revient à le supprimer de l’automatisation. En effet, lorsqu’une automatisation est terminée pour le contact, ils n’y sont plus.

  1. Cliquez sur le nom de l’automatisation à laquelle vous souhaitez mettre fin pour le contact.
  2. Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur le bouton « Fin » .
Visualiser le parcours du contact dans une automatisation

Vous pouvez voir à tout moment où en est un contact dans un processus d’automatisation.

  1. Cliquez sur le nom de l’automatisation.
  2. Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur le bouton « Afficher » .

Sur l’écran suivant, vous verrez le constructeur d’automatisation et le chemin du contact dans celui-ci. Cela vous montrera comment ils sont entrés dans l’automatisation et chaque action qu’ils ont traversée.

Si le contact a effectué une action avec succès, une coche verte apparaît.

Si un contact a omis une action, un "X" rouge apparaît.

En passant votre souris sur la coche ou le X, vous verrez quand l’action a été effectuée ou ignorée.

Pour en savoir plus sur les automatisations, consultez ces ressources :

Ajouter ou modifier une tâche de contact

Disponible sur Sales Plus, Professional et Enterprise.

Les tâches sont des éléments à faire pour un contact qui peuvent être assignés à un autre utilisateur du compte.

Comment ajouter une nouvelle tâche de contact
  1. Allez au bas de la page de profil du contact.
  2. Cliquez sur l’onglet "Ajouter une tâche de contact".

La barre des tâches s’agrandit. Ici, vous pouvez :

  • Tapez la tâche dans l’espace prévu à cet effet
  • Sélectionnez le type de tâche en cliquant sur le menu déroulant du type de tâche
  • Fixer une date et une heure pour la tâche
  • Sélectionner une durée pour la tâche
  • Attribuez la tâche en cliquant sur l’icône de la personne
  • Programmer une alerte pour la tâche en cliquant sur l’icône de la cloche
  • Automatisez la tâche en cliquant sur l’icône d’automatisation située en bas à droite de la fenêtre. Vous pouvez choisir d’ajouter le contact lorsque la tâche est enregistrée ou lorsqu’elle est marquée comme terminée

Add_a_tast_tab.png

Comment modifier une tâche de contact

Pour modifier une tâche, cliquez sur la tâche sous l’onglet "Tâches".

tasks_tab.jpeg

La tâche se développera dans le menu de droite.

Ici, vous pouvez :

  • Attribuer la tâche à un autre compte utilisateur
  • Mettre à jour le titre de la tâche
  • Mettre à jour le statut de la tâche (complète ou incomplète)
  • Mise à jour de la relation de tâches
  • Modifier le contact auquel la tâche est associée
  • Modifier le type de tâche
  • Ajouter ou modifier la description de la tâche
  • Mettre à jour la date et l’heure de la tâche
  • Mettre à jour la durée de la tâche
  • Ajouter ou modifier l’alerte pour la tâche

Créer une note de contact

Vous pouvez à tout moment créer une note rapide sur un contact. Une fois qu’une note est créée, elle sera enregistrée dans l’enregistrement de profil du contact.

Comment ajouter une note de contact
  1. Cliquez sur l’onglet "Ajouter une note" en bas de l’enregistrement du profil du contact. 
  2. La fenêtre "Ajouter une note de contact" s’ouvre. Tapez la note dans l’espace prévu à cet effet.
  3. Cliquez sur le bouton "Ajouter".

Ajouter_un_contact_note_tab.jpeg

Notez que vous pouvez ajouter le contact à une automatisation active en cliquant sur l’icône "automate" située en bas à droite de la fenêtre Ajouter une note de contact.

bouton_note_automatique.jpeg

Si vous automatisez la note, le contact sera immédiatement ajouté à l’automatisation sélectionnée.

Envoyer un e-mail personnalisé à partir de l'enregistrement du contact

e-mails personnalisés, ou e-mails personnels, sont des messages uniques que vous pouvez envoyer à vos contacts.

Apprenez à envoyer un e-mail personnalisé à un contact.

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