Vous pouvez mettre à jour le nom, l’adresse e-mail, le compte, les informations de champ personnalisé, l’état de l’abonnement à la liste, etc. d’un contact directement à partir de sa page de profil de contact.
Accéder à la fiche profil d’un contact
Pour accéder à la fiche profil d’un contact :
- Cliquez sur Contacts dans le menu de gauche. Cela vous amènera à la page de vue d’ensemble des contacts.
- Cliquez sur le contact que vous souhaitez modifier. Cela ouvrira leur enregistrement de profil.
À partir de là, vous pourrez ajouter et modifier des informations sur leur dossier.
Notez qu’il n’est pas possible d’ajouter ou de modifier l’image de l’avatar d’un contact.
Mise à jour des champs
La zone « Détails généraux » contient des champs standard et personnalisés pour le contact. Cela inclut leur nom, leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone, leur compte, leur titre de poste et tous les champs personnalisés que vous créez.
Pour ajouter des informations à un champ ou pour modifier des informations dans un champ :
- Passez votre souris sur le champ que vous souhaitez mettre à jour.
- Cliquez sur l’icône d’édition (crayon) qui s’affiche.
- Tapez la nouvelle information dans le champ.
- Suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus pour chaque champ que vous souhaitez mettre à jour.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Enregistrer les modifications".
Notez que lors de la mise à jour des valeurs des champs, les modifications apportées ne seront pas "enregistrées" au fur et à mesure. Pour enregistrer les mises à jour des champs, vous devez cliquer sur le bouton « Enregistrer les modifications » . S’il y a des erreurs, telles qu’un champ obligatoire laissé vide, nous afficherons un message vous informant que les modifications ne peuvent pas être enregistrées.
Gérer les tags, les listes et les automatisations d’un contact
Les tags, les listes et les automatisations se trouvent dans la rubrique Champs de l’enregistrement du profil du contact :
Ici, vous pouvez ajouter et supprimer des balises, ajouter un contact à une liste ou modifier son statut dans la liste, ajouter le contact à une automatisation, voir son parcours dans une automatisation et arrêter sa progression dans une automatisation.
Tags
Les tags sont un moyen simple et rapide d’ajouter des informations à un contact. Ils sont une fonctionnalité polyvalente et peuvent être utilisés de différentes manières. Par exemple, vous pouvez utiliser des tags pour créer des segments, déclencher des automatisations, ajuster le score d’un prospect, les utiliser dans du contenu conditionnel, etc.
- Cliquez sur le champ "Saisir un tag".
- Tapez le tag.
- Appuyez sur la touche "Entrée", "Tab" ou "Virgule" de votre clavier pour l’enregistrer.
Pour plus d’informations sur les tags, consultez les ressources suivantes :
- Que sont les tags ?
- Bonnes pratiques d’utilisation des tags dans ActiveCampaign
- Comment puis-je utiliser des tags pour organiser mes contacts ?
- Comment utiliser les tags dans votre compte ActiveCampaign ?
Listes
Disponible sur Starter, Plus, Pro et Enterprise.
Vous pouvez ajouter un contact à une nouvelle liste ou mettre à jour son statut d’abonnement.
Notez qu’il n’est pas recommandé d’ajouter un contact à une liste ou de mettre à jour son statut en le rendant "actif", à moins qu’il ne vous ait donné l’autorisation explicite du faire.
-
Cliquez sur le bouton « Ajouter » .
- Une fenêtre modal apparaît. Cliquez sur la liste à laquelle vous souhaitez ajouter le contact.
- Cliquez sur le bouton « OK ».
- Cliquez sur le nom de la liste.
- Une fenêtre modal apparaît. Cliquez sur le menu déroulant "Statut" et sélectionnez "Désabonné":
Le statut du contact sera immédiatement mis à jour.
Automatisations
Dans la section Automatisations, vous pouvez ajouter un contact à une automatisation, voir la partie de l’automatisation qu’il a complétée, le nombre de fois où il est entré dans une automatisation, voir son parcours dans une automatisation, et terminer ou arrêter sa progression dans une automatisation.
Lorsque vous ajoutez un contact à une automatisation, celle-ci démarre immédiatement. Cette action ne peut pas être annulée ou annulée.
- Dans l’enregistrement du profil du contact, cliquez sur le bouton "Ajouter".
- Une fenêtre modal apparaît. Cliquez sur le nom de l’automatisation à laquelle vous souhaitez ajouter le contact.
- Cliquez sur "OK".
Vous pouvez empêcher le contact de passer par une automatisation. Lorsque vous le ferez, cela montrera qu’ils ont terminé 100% de l’automatisation, même si vous les avez arrêtés avant qu’ils n’atteignent la dernière étape.
Mettre fin à une automatisation pour un contact revient à le supprimer de l’automatisation. En effet, lorsqu’une automatisation est terminée pour le contact, ils n’y sont plus.
- Dans l'enregistrement du contact, cliquez sur le nom de l'automatisation à laquelle vous souhaitez mettre fin pour le contact.
- Une fenêtre modal apparaît. Cliquez sur le bouton « Fin » .
Vous pouvez voir à tout moment où en est un contact dans un processus d'automatisation.
- Dans l'enregistrement du contact, cliquez sur le nom de l'automatisation.
- Une fenêtre modal apparaît. Cliquez sur le bouton « Voir » .
Sur l'écran suivant, vous verrez le concepteur d'automatisation et le chemin du contact. Cela vous montrera comment le contact est entré dans l'automatisation et chaque action qu'il a effectuée.
Si le contact accomplit une action, une coche verte apparaît.
Si un contact a omis une action, un "X" rouge apparaît.
En passant votre souris sur la coche ou le X, vous verrez quand l’action a été effectuée ou ignorée.
Pour en savoir plus sur les automatisations, consultez ces ressources :
- Que sont les automatisations dans ActiveCampaign ?
- Comment créer un nouvel automatisation à partir de zéro
- Comment utiliser le concepteur d’automatisation
Ajouter ou modifier une tâche de contact
Disponible sur Starter, Plus, Pro et Enterprise.
Les tâches sont des éléments à faire pour un contact qui peuvent être assignés à un autre utilisateur du compte.
- Allez au bas de la fiche du contact.
- Cliquez sur l’onglet "Ajouter une tâche de contact".
Ou
1. Cliquez sur le bouton déroulant à côté du bouton "Envoyer une campagne" en haut à droite de la fiche du contact.
2. Cliquez sur l'option "Ajouter une tâche".
La barre des tâches apparaît. Ici, vous pouvez :
- Tapez la tâche dans l’espace prévu à cet effet
- Sélectionnez le type de tâche en cliquant sur le menu déroulant du type de tâche
- Fixer une date et une heure pour la tâche
- Sélectionner une durée pour la tâche
- Attribuer la tâche à l'aide de la liste déroulante
- Envoyer un rappel
Pour modifier une tâche, cliquez sur la tâche sous l’onglet "Tâches".
La fenêtre des tâches s'affiche.
Ici, vous pouvez :
- Attribuer la tâche à un autre compte utilisateur
- Mettre à jour le titre de la tâche
- Marquer la tâche comme terminée
- Modifier le type de tâche
- Ajouter ou modifier la description de la tâche
- Mettre à jour la date et l’heure de la tâche
- Mettre à jour la durée de la tâche
- Envoyer un rappel
Créer une note de contact
Vous pouvez à tout moment créer une note rapide sur un contact. Une fois qu’une note est créée, elle sera enregistrée dans l’enregistrement de profil du contact.
- Cliquez sur l’onglet "Ajouter une note" en bas de l’enregistrement du profil du contact.
- La fenêtre "Ajouter une note de contact" s’ouvre. Tapez la note dans l’espace prévu à cet effet.
- Cliquez sur le bouton "Ajouter".
Ou
- Cliquez sur le bouton déroulant à côté du bouton "Envoyer une campagne" en haut à droite de la fiche du contact et sélectionnez "Ajouter une note"
- La fenêtre "Ajouter une note de contact" s’ouvre. Tapez la note dans l’espace prévu à cet effet. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » .
Notez que vous pouvez ajouter le contact à une automatisation active en cliquant sur l’icône "automate" située en bas à droite de la fenêtre Ajouter une note de contact.
Si vous automatisez la note, le contact sera immédiatement ajouté à l’automatisation sélectionnée.
Vous pouvez ajouter la note au compte ou au dDeal lié à ce contact en cliquant sur l'icône "Select Relation" située en bas à droite de la fenêtre "Add Contact Note".
Envoyer un e-mail individuel à partir de l'enregistrement du contact
e-mails personnalisés, ou e-mails personnels, sont des messages uniques que vous pouvez envoyer à vos contacts.
Apprenez comment envoyer un e-mail individuel à un contact.