Azioni dell'automazione spiegate: Quali azioni puoi fare in un'automazione di ActiveCampaign?

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Sales_Plus_Professional_Enterprise

Le azioni sono una serie di processi che un contatto procede una volta che entra nell'automazione. Quando un contatto rileva ogni azione nel proprio percorso di automazione, l'azione viene eseguita.

Le azioni possono essere esterne. Ad esempio, è possibile utilizzare le azioni per comunicare con i contatti tramite email, SMS o messaggio del sito. Possono anche essere interni. Ad esempio, è possibile utilizzare le azioni per aggiornare un'offerta o un punteggio di contatto, aggiungere il contatto a un'altra automazione o creare obiettivi.

In questo articolo, spiegheremo ogni azione dell'automazione e condivideremo esempi di come è possibile usarle.

Prendi nota

  • Quando si creano automazioni, si consiglia di creare diverse automazioni più piccole e gestibili su una di grandi dimensioni. Ecco una guida alle best practice per saperne di più
  • Le azioni disponibili nel generatore di automazione dipendono dal livello del piano. Ad esempio, alcuni clienti potrebbero avere accesso a tutte le azioni elencate di seguito, mentre altri potrebbero non esserlo.
  • Se aggiungi azioni a un'automazione "Attiva", assicurati di impostare prima l'automazione su "Inattiva". Una volta terminata la modifica dell'automazione, reimpostala su "Attiva" in modo che i contatti possano continuare ad accedere all'automazione e procedere con il flusso di lavoro

Opzioni di invio

È possibile utilizzare le azioni di questa categoria per inviare messaggi.

"Invia un'email"

Disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise.

Questa azione invia una campagna automatizzata a ogni contatto che esegue questo passaggio di automazione. Puoi progettare l'email. È possibile cronometrare l'email posizionando una condizione di attesa prima di essa. Si noti che il contatto avrà bisogno di un indirizzo email per ricevere il messaggio.

I contatti devono disporre di un'iscrizione all'elenco per ricevere campagne automatizzate.

"Invia un'email personalizzata"

Disponibile su Sales Professional ed Enterprise.

È possibile inviare un'email personalizzata con qualsiasi email connessa tramite un'azione dell'automazione. Consentirà inoltre agli utenti di ActiveCampaign focalizzati sulle vendite di inviare email automatiche ai contatti che non hanno ancora optato per le tue liste di email marketing.

Dopo aver collegato un indirizzo email ad ActiveCampaign (Offerte > Email connesse), vedrai una nuova opzione per scegliere un indirizzo email preferito. Quando %deal_owner_email% è selezionato come "Da email" nel blocco di azione Email personalizzata, l'indirizzo email impostato come Indirizzo email preferito sarà quello visualizzato in tutte le email automatiche personalizzate. Tuttavia, puoi scegliere di inviare da qualsiasi account email collegato nella casella a discesa.

Nell'ambito di questa azione dell'automazione, sarai in grado di:

  • Risposte ai thread all'interno della stessa automazione
  • Impostare un CC e/o un CCN (utilizzare una virgola per separare più indirizzi email)
  • Utilizzare i tag di personalizzazione di contatti, offerte e account per la riga dell'oggetto e il corpo dell'email
  • Utilizzare grassetto, corsivo, sottolineato, hyperlink, elenchi puntati ed elenchi numerati nel corpo dell'email

Questa azione dell'automazione si trova in "Opzioni di invio" e "CRM". È possibile utilizzare qualsiasi trigger con questa azione dell'automazione. Scopri come inviare email di vendita personalizzata con l'automazione.

Nota: se utilizzi un trigger non correlato all'offerta nell'automazione, devi selezionare un indirizzo email specifico come mittente "Da email". Non sarà possibile utilizzare l'opzione "%deal_owner_email%".

"Invia un messaggio al sito"

Disponibile su Marketing Professional e Enterprise.

Questa azione ti consente di visualizzare i messaggi a un contatto con opt-in quando visita una pagina specifica del tuo sito o qualsiasi pagina del tuo sito. Potresti volerlo utilizzare per visualizzare informazioni su una nuova offerta o un codice coupon per un prodotto per ottenere il tuo contatto per completare un acquisto. Leggi di più su questa azione e su come funziona.

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario che il monitoraggio del sito sia installato e abilitato nel sito.

Invia un SMS

Disponibile su Marketing Plus, Professional ed Enterprise come componente aggiuntivo.

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise come componente aggiuntivo.

Quando un contatto raggiunge questa azione nell'automazione, verrà inviato un messaggio di testo.

Invia un'email di notifica

Disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise.

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

Questa azione invia un'email di notifica a un utente della società quando si verifica un'azione specificata.

Condizioni e flusso di lavoro

È possibile utilizzare le azioni di questa categoria per aggiungere logica alle automazioni e/o gestire altre automazioni.

Se si utilizzano le azioni Attesa condizionale, if/else, Divisione o Obiettivo con la condizione "Ha aperto" o "Non ha aperto": I contatti che utilizzano l'app Apple Mail con iOS 15 con Protezione privacy Mail non soddisferanno correttamente questa condizione. Per ulteriori informazioni, visita ActiveCampaign e Apple iOS 15 Mail Privacy Protection.

Attendere

Disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise.

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

L'azione di attesa sospende l'automazione per il contatto in questo passaggio. È possibile specificare il tempo di attesa prima di procedere all'azione successiva nel percorso di automazione.

È possibile creare due tipi di azioni di attesa:

  • Attesa
    temporizzata I contatti attenderanno in questa azione per un periodo di tempo specificato, quindi procederanno all'azione successiva nell'automazione.
  • Attesa
    condizionale I contatti attenderanno in questa azione fino a quando non vengono soddisfatte determinate condizioni, ad esempio fino a quando non eseguono un determinato comportamento o fino a quando non si raccolgono determinate informazioni su di essi. Le condizioni di attesa vengono create con il generatore di segmenti. Inoltre, è possibile impostare un limite di tempo per quanto tempo un contatto attenderà in questa azione se non soddisfa le condizioni per procedere.

"if/else"

Disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise.

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

Un "If/Else" l'azione crea una forchetta nell'automazione. Ci sono due percorsi in questa forchetta: un percorso "Sì" e un percorso "No".

Il " Sì" percorso è per i contatti che corrispondono alle condizioni definite e quindi " No" percorso è per i contatti che non corrispondono alle condizioni. "if/else" condizioni vengono create con il costruttore del segmento.

Questa azione è utile per trattare i contatti in modo diverso a seconda di una varietà di fattori. Puoi creare fork in base a qualsiasi condizione disponibile nel generatore di segmenti, tra cui azioni, tag, campi personalizzati, dati di monitoraggio di siti ed eventi, coinvolgimento personalizzato e altro ancora.

Separa

Disponibile su Marketing Professional e Enterprise.

Disponibile su Sales Professional ed Enterprise.

L'azione "Separa" consente di creare automazioni di split test.

Esistono due tipi di azioni frazionate:

  • Anche split
    Un tradizionale split test A/B determina un percorso vincente.
  • Divisione
    condizionale Questa divisione invierà tutti i contatti lungo un percorso fino a quando non vengono soddisfatte condizioni specifiche e quindi un percorso diverso dopo. Questo non è uno split test tradizionale e non viene determinato alcun percorso vincente. Le condizioni per questa divisione vengono create con il generatore di segmenti.

"Vai a"

Disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise.

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

Il "Vai a" consente di spostare i contatti in un altro passaggio dell'automazione. Puoi usarlo per riportare i contatti a un ramo o creare loop.

 È previsto un limite di 10 esecuzioni per azione "Vai a" in un periodo di 24 ore.

Obiettivo:

Disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise.

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

L'azione "Obiettivo" consente ai contatti di passare dalla posizione corrente nell'automazione direttamente a quella fase obiettivo se soddisfano le condizioni per farlo.

Le condizioni per questa azione vengono create con il generatore di segmenti. È possibile utilizzarlo per avviare altre automazioni, inviare messaggi mirati ai contatti, regolare i punteggi dei contatti e delle offerte e persino aggiungere un contatto a un passaggio specifico dell'automazione al momento dell'immissione.

Avvia un'automazione

Disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise.

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

Il "Avviare un'automazione" l'azione avvia un'automazione specificata quando il contatto raggiunge tale passaggio.

Termina questa automazione

Disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise.

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

Il "Terminare questa automazione" l'azione è un'indicazione che l'automazione termina a questo punto.

Anche senza il "Terminare questa automazione" l'automazione terminerebbe comunque quando il contatto raggiunge l'ultimo passaggio dell'automazione. Questa azione è più un "note" che non ci sono più passaggi da intraprendere per il contatto nella tua automazione.

"Fine altre automazioni"

Disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise.

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

L'azione "Termina altre automazioni" impedisce al contatto di eseguire tutte le automazioni o un'automazione specificata. 

Webhook

Disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise.

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

L'azione "Webhook" invia un webhook a un'altra applicazione, consentendo di automatizzare le azioni con app esterne ad ActiveCampaign.

Ad esempio, è possibile utilizzare questa azione per inviare un webhook per creare un account di supporto con il software di helpdesk quando viene ricevuto un nuovo ordine.

Esegui calcoli

Disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise.

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

L'azione "Eseguire la matematica" consente di eseguire calcoli su campi contatto personalizzati esistenti o campi offerta personalizzati. Con questa azione, è possibile regolare il valore numerico di un campo esistente utilizzando la funzione matematica Aggiungi, sottrai, moltiplica o dividi.

I clienti con un piano Sales Plus, Professional o Enterprise possono utilizzare l'azione "Esegui matematica" con i campi di offerta personalizzati.

Contatti

Questa categoria di azioni offre una varietà di azioni correlate alla gestione dei contatti.

"Iscriviti"

Disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise.

Il "Iscriviti" aggiunge un contatto a un elenco. In questo modo il contatto verrà 1 "Attivo" stato. Per ulteriori informazioni sugli stati dei contatti, visitare"Gli stati dei contatti spiegati".

"Annulla l'iscrizione"

Disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise.

Il "Annulla l'iscrizione" rimuove il contatto da un elenco. Ad esempio, quando un nuovo cliente effettua un ordine, è possibile rimuoverlo dal "prospect" e, utilizzando l'azione "Iscriviti", aggiungerli al "customer" lista.

"Converti"

Disponibile su Marketing Professional e Enterprise.

L'azione dell'automazione "Converti" consente a un contatto di attivare una conversione durante un'automazione. In questa azione, puoi selezionare una conversione esistente per attivare o creare una nuova conversione.

Aggiorna un contatto

Disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise.

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

Il " Aggiorna contatto" consente di aggiungere dati al record del contatto. È possibile utilizzare questa azione per aggiungere dati a un campo personalizzato. Ad esempio, è possibile aggiornare un " Stato" campo con "Promuovi” se condividono una campagna sui social media.

Aggiungi un tag

Disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise.

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

Il " Aggiungi tag" l'azione applicherà un tag a un contatto quando raggiunge questo passaggio.

Elimina un tag

Disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise.

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

Il " Rimuovi tag" rimuoverà un tag da un contatto quando raggiunge questo passaggio.

"Aggiungi una nota"

Disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise.

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

Il " Aggiungi nota" allegare una nota al record di contatto.

Ciò è utile per aggiungere informazioni attraverso il processo di marketing o di vendita. Ad esempio, se un lead viene passato al team di vendita, un rappresentante di vendita può leggere le note sul contatto. Questo li aiuta a capire meglio il contatto quando interagiscono con loro in modo che possano chiudere la vendita.

"Aggiungi al pubblico personalizzato di Facebook"

Disponibile su Marketing Plus, Professional ed Enterprise. 

Questa azione è disponibile con l'integrazione del pubblico personalizzato di Facebook.

Questa azione aggiungerà i contatti a un pubblico personalizzato di Facebook specificato. Inoltre, questa azione ti consentirà di creare un nuovo pubblico personalizzato. Se stai creando un nuovo pubblico personalizzato di Facebook, sarà del " Elenco clienti" sottotipo.

"Rimuovi dal pubblico personalizzato di Facebook"

Disponibile su Marketing Plus, Professional ed Enterprise.

Questa azione è disponibile con l'integrazione del pubblico personalizzato di Facebook.

Questa azione rimuoverà i contatti dal pubblico personalizzato di Facebook specificato.

"Regolare il punteggio di un contatto"

Disponibile su Marketing Plus, Professional ed Enterprise.

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

L'azione "Regola punteggio" sposta un punteggio di contatto verso l'alto o verso il basso quando raggiungono questa azione nella tua automazione. Se le azioni di procedura indicavano un comportamento pronto per le vendite, è possibile aggiungere punti al loro punteggio. Potresti assegnare punti negativi se il contatto annulla l'iscrizione o non riesce a coinvolgere (aprire o fare clic) le tue campagne.

Si noti che è anche possibile impostare il punteggio del contatto su un valore specifico o reimpostare il punteggio su 0 con questa azione.

CRM

Questa categoria offre una varietà di azioni relative alla gestione delle offerte.

"Aggiungi un'offerta"

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise.

Il "Aggiungi offerta" l'azione creerà un record di offerta per un'opportunità. Questa azione consente di creare automaticamente offerte per i contatti man mano che raggiungono la disponibilità delle vendite. È possibile utilizzare questa azione con un trigger "Modifiche punteggio" in modo che quando un punteggio di contatto raggiunge un punteggio soglia, un record dell'offerta viene creato e inserito automaticamente nella pipeline.

Aggiorna un titolo

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise.

Il " Aggiorna titolo" l'azione modificherà il titolo di un'offerta.

"Aggiornare uno stato"

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise.

Il " Aggiorna stato" l'azione può essere utilizzata per modificare lo stato di un's dell'offerta in "Apri," " Won," o " Perso." È possibile utilizzare questa azione per contrassegnare un'offerta come " vinta" quando il contatto associato effettua un acquisto.

"Aggiornare il titolare dell'offerta"

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise.

Il "Aggiorna titolare" l'azione cambierà a chi è assegnata un'offerta. È possibile utilizzare questa azione per cambiare proprietà quando l'offerta raggiunge un punto in cui c'è un passaggio di consegne. Ad esempio, poiché le offerte sono qualificate e vicine alla chiusura, l'offerta potrebbe essere consegnata a un rappresentante di vendita più esperto.

Aggiorna un valore

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise.

Il "Aggiorna valore" l'azione modifica il valore stimato delle offerte.

Aggiorna una fase

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise.

Il "Aggiorna fase" l'azione sposta un'offerta in un'altra fase della pipeline. Questa azione è una parte cruciale dell'automazione del processo di vendita in modo da poterla utilizzare spesso. Quando un contatto esegue un determinato comportamento, ad esempio risposte a un messaggio email o visita un collegamento a cui è stato inviato, è possibile spostarlo più avanti nella pipeline.

Aggiorna un campo personalizzato

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise.

Questa azione aggiorna il valore di un campo dell'offerta personalizzata. È possibile utilizzare questa azione per immettere automaticamente un nuovo valore, copiare dati da un campo contatto esistente o cancellare il valore per il campo dell'offerta personalizzata.

Aggiorna un campo account

Disponibile su Marketing Professional e Enterprise. 

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

Il "Aggiornare un campo account" consente di aggiungere o modificare un valore di campo a livello di conto. È possibile utilizzare questa azione per aggiungere dati a un campo personalizzato.

"Aggiungi nota account"

Disponibile su Marketing Professional e Enterprise. 

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

L'azione "Aggiungi nota account" aggiunge una nota al record dell'account. Quando si configura questa azione, è possibile utilizzare i tag di personalizzazione di contatti, offerte e account per inserire valori dinamici nel testo della nota. Una volta che un contatto raggiunge questa azione nell'automazione, viene aggiunta una nota al record dell'account del contatto.

"Aggiornare il titolare di un account"

Disponibile su Marketing Professional e Enterprise. 

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

Questa azione aggiorna il titolare di un account.

Quando i contatti si spostano attraverso questa azione nell'automazione, il titolare dell'account per l'account a cui è associato il contatto verrà aggiornato. Puoi utilizzare questa azione per cambiare la proprietà dell'account da Account Executive a Relationship Manager o cambiare proprietà se un contatto cambia sede.

"Invia un'email personalizzata"

Disponibile su Sales Professional ed Enterprise.

È possibile inviare un'email personalizzata con qualsiasi email connessa tramite un'azione dell'automazione. 

Dopo aver collegato un indirizzo email ad ActiveCampaign (Offerte > Email connesse), vedrai una nuova opzione per scegliere un indirizzo email preferito. Quando %deal_owner_email% è selezionato come "Da email" nel blocco di azione Email personalizzata, l'indirizzo email impostato come Indirizzo email preferito sarà quello visualizzato in tutte le email automatiche personalizzate. Tuttavia, è possibile inviare da qualsiasi account email collegato nella casella a discesa.

All'interno di questa azione, puoi:

  • Risposte ai thread all'interno della stessa automazione
  • Impostare un CC e/o un CCN (utilizzare una virgola per separare più indirizzi email)
  • Utilizzare i tag di personalizzazione di contatti, offerte e account per la riga dell'oggetto e il corpo dell'email
  • Utilizzare grassetto, corsivo, sottolineato, hyperlink, elenchi puntati ed elenchi numerati nel corpo dell'email

Questa azione si trova in "Opzioni di invio" e "CRM". È possibile utilizzare qualsiasi trigger con questa azione dell'automazione. Scopri come inviare email di vendita personalizzata con l'automazione.

Nota: se utilizzi un trigger non correlato all'offerta nell'automazione, seleziona un indirizzo email specifico come mittente "Da email". Non sarà possibile utilizzare l'opzione "%deal_owner_email%".

"Aggiungi un task dell'offerta"

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise.

L'azione "Aggiungi un task dell'offerta" crea nuovi elementi da fare per le tue offerte. Questa azione è utile per rimanere organizzati e garantire che nessun lead vada perso. È possibile aggiungere automaticamente task man mano che la fase della pipeline cambia e assegnare il task a qualsiasi utente autorizzato ad accedere alla pipeline dell'offerta in modo che a tutto il lavoro associato vengano creati promemoria dei task.

  Il "titolare dell'account" nel campo "Assegna a" è il titolare dell'account del contatto principale.

"Aggiungi una nota"

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise.

Il "Aggiungi nota" l'azione aggiunge una nota al record dell'offerta. ("Aggiungi nota" azione sotto il "Contatti" aggiunge note al record contatto.)

"Completa un task"

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise.

Il "Completa task" l'azione chiude un task contrassegnarlo come completato. È possibile utilizzare questa azione per automatizzare la giornata lavorativa e rimanere organizzati chiudendo i task mentre l'utente o il contatto eseguono determinati comportamenti.

Modifica il punteggio dell'offerta

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise.

L'azione "Regola punteggio" sposta un punteggio dell'offerta verso l'alto o verso il basso.

Si noti che è anche possibile impostare il punteggio del contatto su un valore specifico o reimpostare il punteggio su 0 con questa azione.

"Aggiungi contatto all'account"

Disponibile su Marketing Professional e Enterprise. 

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise. 

Il "Aggiungi contatto all'account" consente di creare e aggiungere contatti a un account nuovo o esistente.

Con questa azione, è possibile assegnare automaticamente nuovi contatti agli account esistenti, creare nuovi account dai dati raccolti da un record di contatto o pulire e mantenere un'igiene dei dati appropriata relativa agli account e ai contatti.

Salesforce

Disponibile su Marketing Professional e Enterprise. 

Le azioni dell'automazione di Salesforce sono disponibili con l'integrazione di ActiveCampaign Salesforce.

Questa categoria offre una serie di azioni correlate alla creazione di contatti e lead in Salesforce.

Crea un contatto su Salesforce

Quando un contatto raggiunge questa fase dell'automazione, verrà aggiunto al tuo account Salesforce come contatto.

Scopri come utilizzare l'azione "Crea un contatto in Salesforce". 

Crea un lead su Salesforce

Quando un contatto raggiunge questa fase dell'automazione, verrà aggiunto al tuo account Salesforce come lead.

Scopri come utilizzare l'azione "Crea un lead in Salesforce". 

"Aggiungi contatto alla campagna Salesforce"

Quando un contatto lead raggiunge questo passaggio nell'automazione di ActiveCampaign, verrà aggiunto alla campagna Salesforce. 

Scopri come utilizzare l'azione "Aggiungi contatto alla campagna Salesforce". 

App di CX

Questa categoria ti offre una varietà di azioni di marca che puoi eseguire nella tua automazione utilizzando un'applicazione o un'integrazione 3rd party. Ad esempio, è possibile aggiungere un contatto a Fogli Google, inviare un messaggio SMS utilizzando Twilio, creare un aggiornamento contatti in Zendesk Sell e molto altro. 

Quando utilizzi una di queste azioni nella tua automazione, ti guideremo attraverso come impostare la connessione tra il tuo account e l'integrazione della 3a parte. 

La disponibilità di queste azioni dipende dal piano. 

Altre risorse per aiutarti a creare automazioni

Ora che si ha familiarità con le azioni dell'automazione, è possibile acquisire informazioni sul funzionamento del generatore di flussi di lavoro di automazione o eseguire una procedura dettagliata per la creazione di un'automazione in modo da poter vedere come la combinazione di trigger e azioni consente di creare sequenze di eventi completamente automatizzate.

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