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So verbinden Sie Salesforce mit ActiveCampaign

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Sarah N
Letzte Aktualisierung:
ActiveCampaign Tarife
Starter
Plus
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Enterprise

Die ActiveCampaign Salesforce Verknüpfung bietet eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Ihrem ActiveCampaign Konto und Ihrem Salesforce Konto.

Mit dieser Integration können Sie:

  • Salesforce-Leads und -Kontakte in ActiveCampaign hinzufügen
  • Fügen Sie ActiveCampaign-Kontakte in Salesforce als Kontakte, Leads und Person Accounts hinzu.
  • Aktualisierungen zwischen den beiden Plattformen synchronisieren, wenn sich ein Kontakt- oder Lead-Datensatz in einer der beiden Plattformen ändert
  • Salesforce-Möglichkeiten mit ActiveCampaign synchronisieren
  • Erstellen Sie eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Ihren ActiveCampaign-Kontofeldern und den Salesforce-Kontoobjektfeldern
  • Eine in ActiveCampaign erstellte Kampagne an einen Lead oder Kontakt aus einem Profileintrag in Salesforce senden
  • Den Lead oder Kontakt in eine in ActiveCampaign erstellte Automation aus seinem Salesforce-Eintrag eintragen

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie die Integration installieren und einrichten.

Hinweis

  • Sie benötigen ein Salesforce Konto mit Lightning Experience, um diese Verknüpfung zu verwenden. Dies wird nicht mit Salesforce Classic funktionieren
  • Sie werden diese Integration über Ihr Salesforce-Konto konfigurieren und verwalten
  • Ihr Salesforce-Administrator muss die Einrichtung der Integration abschließen. Sie müssen auch die ActiveCampaign-Komponenten zu den Layouts der Lead- und Kontakt-Seite in Salesforce hinzufügen.
  • Sie können Ihr Salesforce-Konto nur mit einem ActiveCampaign-Konto verbinden
  • Leads, Person Accounts und Kontakte in Salesforce müssen eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer haben, um mit ActiveCampaign synchronisiert zu werden
  • Um die ActiveCampaign Salesforce Verknüpfung zu deinstallieren, sehen Sie sich diesen Salesforce Hilfeartikel zum Deinstallieren eines Pakets an. Sobald das Paket deinstalliert ist, werden die Daten nicht mehr zwischen Salesforce und ActiveCampaign synchronisiert. Darüber hinaus können Sie keine der ActiveCampaign-Komponenten in Ihrem Salesforce-Konto verwenden. Zuvor synchronisierte Daten werden nicht gelöscht
  • Sie müssen Ihre Integration manuell aktualisieren, wenn neue Versionen der Salesforce-Integration verfügbar sind. So haben Sie mehr Kontrolle über die Aktualisierungen und können unerwartete Unterbrechungen vermeiden. Erfahren Sie, wie Sie Ihr verwaltetes Paket aktualisieren. 
  • Bevor Sie Änderungen an Ihrer Salesforce-Verknüpfung vornehmen, empfehlen wir, die Synchronisierungsfunktion zu testen, um sicherzustellen, dass sie wie erwartet funktioniert. Sie können dies in einer Salesforce Scratch-Org oder Sandbox-Umgebung sowie in einem ActiveCampaign Sandbox-Konto tun.

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Einrichten Ihrer benutzerdefinierten Domain für Salesforce Lightning

Um die ActiveCampaign-für-Salesforce-App zu installieren, müssen Sie eine benutzerdefinierte Domain für Salesforce Lightning einrichten. Wenn Sie bereits eine Domain aktiviert haben, können Sie diesen Schritt überspringen.

  1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf das Zahnradsymbol. Klicken Sie dann auf „Einrichten“.
  2. Klicken Sie auf „Firmeneinstellungen“ und dann auf „Meine Domain“.
  3. Geben Sie die Domain in das vorgesehene Feld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Verfügbarkeit prüfen“.
  4. Nachdem die Domain registriert wurde, aktualisieren Sie die Seite. Sie sollten etwa fünf Minuten warten, bevor Sie die Seite aktualisieren.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“, um sich mit der von Ihnen registrierten, neuen benutzerdefinierten Domain wieder bei Ihrem Salesforce-Konto anzumelden.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Für Benutzer bereitstellen“.

Installieren der ActiveCampaign-Salesforce-App

In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie Sie die ActiveCampaign-Salesforce-App in Ihrem Salesforce-Konto installieren.

  1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf die Punkte oben links in Ihrem Konto und dann auf die Schaltfläche „AppExchange besuchen“.
  2. Suchen Sie nach ActiveCampaign und klicken Sie dann auf ActiveCampaign-App.
    ActiveCampaign_App_in_Salesforce.png
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt kaufen“.
  4. Es erscheint ein modales Fenster „Anmelden in der AppExchange“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmeldebildschirm öffnen“.
  5. Es öffnet sich ein Modal „Zugriff zulassen?“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zulassen“, um Salesforce den Zugriff auf Ihr ActiveCampaign-Konto zu erlauben.
  6. Klicken Sie im Feld „In dieser Org. installieren“ auf die Schaltfläche „Hier installieren“.
  7. Klicken Sie auf das Feld „Nutzungsbedingungen“ und dann auf die Schaltfläche „Bestätigen und installieren“.
  8. Klicken Sie auf die Option „Nur für Administratoren installieren“ und dann auf die Schaltfläche „Installieren“. Beachten Sie, dass Administratoren in der Lage sein werden, Salesforce-Benutzern Berechtigungen zuzuweisen.
  9. Ein modales Fenster „Zugriff durch Dritte genehmigen“ wird angezeigt. Klicken Sie auf das Kästchen für „Ja, Zugriff auf diese Websites von Dritten gewähren“ und dann auf die Schaltfläche „Weiter“.

Die Anwendung wird nun in Ihrem Salesforce-Konto installiert. Sobald die Anwendung installiert ist, wird sie in Ihrem Salesforce-App-Launcher aufgelistet, wo Sie mit ihrer Konfiguration beginnen können.

Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Salesforce-Benutzern

Es gibt zwei Berechtigungssätze für Salesforce-Benutzer:

  • ActiveCampaign Paket-Manager-Berechtigungssatz (verfügbar mit Version 1.38)
    Dies ist für den/die Benutzer, der/die die Integration konfigurieren und pflegen wird/werden. 
  • ActiveCampaign-Standardbenutzerberechtigungssatz
    Dies gilt für Benutzer, die mit ActiveCampaign-Komponenten interagieren und Aktivitäten anzeigen werden.
Zuweisen des ActiveCampaign Paket-Manager-Berechtigungssatzes

So installieren Sie das ActiveCampaign Verwaltetes Care-Paket korrekt in Ihrem Salesforce-Konto:

  • Der ActiveCampaign Paket-Manager-Berechtigungssatz muss auf die Benutzer angewendet werden, die die Anwendung konfigurieren und verwalten.
  • Der jeweilige Benutzer muss über Systemadministrator-Profil verfügen. Dadurch wird der ordnungsgemäße Zugriff auf die Einstellungen der Salesforce-Organisation sichergestellt

Zuweisen des ActiveCampaign Paket-Manager-Berechtigungssatzes

  1. In Ihrem Salesforce-Konto klicken Sie auf das Zahnradsymbol und dann auf „Setup“.
    salesforce_setup.png
     
  2. Klicken Sie im linken Menü auf „Benutzer“. Das Benutzer-Menü wird erweitert.
  3. Klicken Sie auf „Berechtigungssätze“.
  4. Die Seite „Berechtigungssätze“ wird geladen. Klicken Sie auf „ActiveCampaign-Paket-Manager“.
  5. Der „ActiveCampaign-Paket-Manager“-Berechtigungssatz wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuweisungen verwalten“.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuweisungen hinzufügen“.
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem/den Benutzer(n), dem/denen Sie den Berechtigungssatz zuweisen möchten.
  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuweisen“.
Zuweisen des ActiveCampaign Standardbenutzer-Berechtigungssatzes

Sobald die ActiveCampaign für Salesforce-App installiert ist, können Sie bestimmten Benutzern in Ihrem Salesforce-Konto die Berechtigung erteilen, mit ActiveCampaign-Komponenten zu interagieren und ActiveCampaign-Aktivitäten anzuzeigen.

Dieser Berechtigungssatz sollte auf alle Benutzer angewendet werden, die Salesforce-Einträge für synchronisierte Kontakte und Leads aktualisieren. Sobald diese Erlaubnis erteilt wurde:

  • Die ActiveCampaign Salesforce-Integration verfolgt Änderungen an synchronisierten Kontakt- und Lead-Einträgen
  • Aktualisierte Kontakt- und Lead-Einträge haben in Salesforce den Status „Warten auf nächste Synchronisierung“. Dadurch kann die Integration Aktualisierungen mit ActiveCampaign synchronisieren

Zuweisen des ActiveCampaign Standardbenutzer-Berechtigungssatzes

  1. In Ihrem Salesforce-Konto klicken Sie auf das Zahnradsymbol und dann auf „Setup“.
    salesforce_setup__2_.png
     
  2. Klicken Sie im linken Menü auf „Benutzer“. Das Benutzer-Menü wird erweitert.
  3. Klicken Sie auf „Berechtigungssätze“.
  4. Die Seite „Berechtigungssätze“ wird geöffnet. Klicken Sie auf „ActiveCampaign Standardbenutzer“.
  5. Der Berechtigungssatz „ActiveCampaign Standardbenutzer“ wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuweisungen verwalten“.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuweisungen hinzufügen“.
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem/den Benutzer(n), dem/denen Sie den Berechtigungssatz zuweisen möchten.
  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuweisen“.

Set-up-Schfritt 1: Systemverbindungen

Nachdem Sie die ActiveCampaign-Anwendung in Ihrem Salesforce-Konto installiert haben, können Sie die Verbindung zwischen den beiden Plattformen einrichten. Auf diese Weise können beide Konten einander Daten senden.

In diesem Schritt greifen Sie auf den ActiveCampaign-Einrichtungsassistenten zu, fügen Ihren ActiveCampaign-API-Schlüssel zu Salesforce hinzu und autorisieren das ActiveCampaign-Konto für den Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto.

Diese Einrichtung erfolgt über Ihr Salesforce-Konto und sollte in wenigen Augenblicken abgeschlossen sein.

Zugreifen auf den „ActiveCampaign-Einrichtungsassistenten“
  1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf die Punkte oben links, um den App Launcher zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf die App „ActiveCampaign-Einrichtungsassistent“. Die Einrichtungsseite wird geladen.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erste Schritte“.
Hinzufügen Ihres ActiveCampaign-API-Schlüssels zu Salesforce
  1. Auf der Seite „Systemverbindungen“ geben Sie unter „API-Zugriff“ im Feld „Kontoname“ Ihren ActiveCampaign-Kontonamen ein. Der Name Ihres ActiveCampaign-Kontos ist Teil der Anmelde-URL Ihres Kontos.
  2. Geben Sie Ihren ActiveCampaign-API-Schlüssel an.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Authorize“, um den API-Zugriff zu autorisieren.

    Wenn die Autorisierung erfolgreich war, sehen Sie einen grünen Balken mit der Aufschrift „Verbunden“. Ist dies nicht der Fall, wird ein roter Balken mit einer Fehlermeldung angezeigt. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, überprüfen Sie, ob Ihr Kontoname und Ihr API-Schlüssel korrekt sind, und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche „Autorisieren“.

  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ , um zum Bildschirm „ActiveCampaign für Salesforce autorisieren“ zu gelangen.
Autorisieren von ActiveCampaign für Salesforce
  1. Auf dem Bildschirm „ActiveCampaign für Salesforce autorisieren“ sehen Sie einen schwarzen Balken mit der Aufschrift „Nicht verbunden“. Dieser Bildschirm sieht ähnlich aus wie der Bildschirm für den API-Zugriff. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Autorisieren“.
  2. Ein Salesforce-Anmeldemodal wird angezeigt. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort Ihres Salesforce-Kontos in die vorgesehenen Felder ein.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“ und füllen Sie das Salesforce-Anmeldeformular aus.

  4. Als nächstes werden Sie aufgefordert, ActiveCampaign Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto zu gewähren. Um Zugriff zu erlauben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Zulassen".

    Wenn die Autorisierung erfolgreich war, sehen Sie einen grünen Balken mit der Aufschrift „Verbunden“. Ist dies nicht der Fall, wird ein roter Balken mit einer Fehlermeldung angezeigt. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen.

  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertigstellen“.

Sie werden zur „Set-up“-Hauptseite weitergeleitet und „Systemverbindungen“ ist mit einem grünen Häkchen versehen.

Set-up-Schritt 2: Dynamische Feldzuordnung

Mit dem Schritt zur dynamischen Feldzuordnung können Sie Felder aus ActiveCampaign Kontakten den Kontakt- und Lead-Feldern in Salesforce zuordnen.

Wenn Sie ein Enterprise-Konto haben, können Sie eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Ihren ActiveCampaign-Kontofeldern und den Salesforce-Kontoobjektfeldern erstellen.

  • Für Kontakt- und Lead-Feld-Zuordnung: Sie wählen für jedes Feld aus, wie die Daten zwischen Salesforce und ActiveCampaign synchronisiert werden sollen. Dies ist für die Zuordnung von Kontofeldern nicht verfügbar.
    • Autorisieren von ActiveCampaign für Salesforce:
      • ActiveCampaign immer erlauben, Salesforce zu aktualisieren
      • Nur aktualisieren, wenn leeres Salesforce
      • ActiveCampaign niemals aktualisieren lassen
    • Für Salesforce zu ActiveCampaign:
      • Salesforce immer die Aktualisierung erlauben
      • Nur aktualisieren, wenn leer in ActiveCampaign
      • Salesforce niemals aktualisieren lassen
  • Die Zuordnung für Standard-Lead, Standard-Kontakt und Personen-Konto ist bereits für Sie konfiguriert. Sie können jedoch die Standardzuordnung außer Kraft setzen und Ihre eigene Zuordnung verwenden
  • Es ist nicht möglich, Deal-Felder aus ActiveCampaign irgendwelchen Feldern in Salesforce zuzuordnen
  • Dezimalstellen, Kommas und Währungssymbole werden unterstützt, wenn Sie ein ActiveCampaign-Texteingabefeld zuordnen. Erfahren Sie mehr über unterstützte Feldzuordnungskombinationen

Um auf die dynamische Feldzuordnung zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, die sich auf der Einrichtungsseite von ActiveCampaign befindet.

Standard-Lead-Felder abbilden

Die Standard-Lead-Feldzuordnung wird für die meisten Felder bereits konfiguriert. Zu den zugeordneten ActiveCampaign-Feldern gehören:

  • Vorname
  • Nachname
  • E-Mail-Adresse
  • Telefonnummer
  • Konto

Wenn Sie die Standardzuordnungen ändern möchten, verwenden Sie die Dropdown-Listen unter „Salesforce-Feld“, um die Felder auszuwählen, die Sie zuordnen möchten.

Wählen Sie anschließend Ihre bevorzugten Synchronisierungsoptionen unter „ActiveCampaign zu Salesforce“ und „Salesforce zu ActiveCampaign“.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um zur benutzerdefinierten Zuordnung von Lead-Feldern zu gelangen, oder wählen Sie eine beliebige Feldzuordnungsoption oben auf der Seite aus, um zu diesem Abschnitt zu springen. 

Felder für benutzerdefinierte Leads zuordnen

Ordnen Sie benutzerdefinierte Kontaktfelder von ActiveCampaign den benutzerdefinierten Lead-Feldern von Salesforce zu. Benutzerdefinierte Felder sind Felder, die Sie erstellen, um zusätzliche Informationen über Ihre Kontakte und Leads zu erfassen und zu speichern.

Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um zur nächsten Zuordnungsoption zu gelangen, oder klicken Sie auf eine beliebige Feldzuordnungsoption oben auf der Seite, um zu diesem Abschnitt zu springen.

Ordnen Sie ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld von ActiveCampaign einem benutzerdefinierten Kontaktfeld von Salesforce zu:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuordnung hinzufügen“. Es erscheint eine Zeile mit zwei Dropdown-Feldern. Das linke Dropdown enthält alle benutzerdefinierten Kontaktfelder von ActiveCampaign und das rechte Dropdown enthält alle Lead-Felder von Salesforce.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „ActiveCampaign-Feld auswählen“ und klicken Sie auf das benutzerdefinierte Feld, das Sie zuordnen möchten. Alle benutzerdefinierten Kontaktfelder, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben, werden in dieser Dropdown-Liste aufgeführt.
  3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter „Salesforce-Feld“ und wählen Sie das Salesforce-Feld, dem Sie das benutzerdefinierte ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten. Beachten Sie, dass Sie die Schritte 1 bis 3 oben ausführen müssen, um weitere benutzerdefinierte Felder aus ActiveCampaign zuzuordnen.
  4. Wählen Sie Ihre bevorzugten Synchronisierungsoptionen unter „ActiveCampaign zu Salesforce“ und „Salesforce zu ActiveCampaign“.
  5. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 aus, um weitere benutzerdefinierte Felder aus ActiveCampaign zuzuordnen. 
  6. Wenn Sie die Zuordnung der benutzerdefinierten Felder abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
Standardkontaktfelder zuordnen

Die Standard-Kontaktfeldzuordnung ist für Sie konfiguriert. Zu den zugeordneten ActiveCampaign-Feldern gehören:

  • Vorname
  • Nachname
  • E-Mail-Adresse
  • Telefonnummer

Wählen Sie anschließend Ihre bevorzugten Synchronisierungsoptionen unter „ActiveCampaign zu Salesforce“ und „Salesforce zu ActiveCampaign“ aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um mit der benutzerdefinierten Kontaktfeldzuordnung fortzufahren, oder wählen Sie eine beliebige Feldzuordnungsoption oben auf der Seite aus, um zu diesem Abschnitt zu springen. 

Benutzerdefinierte Kontaktfelder zuordnen

Ordnen Sie benutzerdefinierte Kontaktfelder von ActiveCampaign benutzerdefinierten Kontaktfeldern in Salesforce zu Sie erstellen benutzerdefinierte Felder, um zusätzliche Informationen über Ihre Kontakte und Leads zu erfassen und zu speichern.

Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um zur nächsten Zuordnungsoption zu gelangen, oder klicken Sie auf eine beliebige Feldzuordnungsoption oben auf der Seite, um zu diesem Abschnitt zu springen.

Ordnen Sie ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld von ActiveCampaign einem benutzerdefinierten Kontaktfeld von Salesforce zu:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuordnung hinzufügen“. Es erscheint eine Zeile mit zwei Dropdown-Feldern. Das linke Dropdown enthält alle benutzerdefinierten Kontaktfelder von ActiveCampaign und das rechte Dropdown enthält alle Lead-Felder von Salesforce.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „ActiveCampaign-Feld auswählen“ und klicken Sie auf das benutzerdefinierte Feld, das Sie zuordnen möchten. Beachten Sie, dass alle benutzerdefinierten Kontaktfelder, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben, in dieser Dropdown-Liste aufgeführt werden.
  3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter „Salesforce-Feld“ und wählen Sie das Salesforce-Feld, dem Sie das benutzerdefinierte ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten. 
  4. Wählen Sie Ihre bevorzugten Synchronisationsoptionen unter „ActiveCampaign zu Salesforce“ und „Salesforce zu ActiveCampaign“.
  5. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 aus, um weitere benutzerdefinierte Felder aus ActiveCampaign zuzuordnen.
  6. Wenn Sie die Zuordnung der benutzerdefinierten Felder abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
Benutzerdefinierte Personenkonto-Felder zuordnen

Sie können ActiveCampaign-Kontaktfelder benutzerdefinierten Personenkonto-Feldern in Salesforce zuordnen. Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um zur nächsten Zuordnungsoption zu gelangen, oder klicken Sie auf eine beliebige Feldzuordnungsoption oben auf der Seite, um zu diesem Abschnitt zu springen. Bitte beachten Sie, dass diese Option nur angezeigt wird, wenn Personenkonten in Ihrer Salesforce-Org aktiviert sind.

Ein ActiveCampaign-Kontaktfeld einem benutzerdefinierten Personen-Konto-Feld in Salesforce zuordnen:

  1. Wählen Sie den Kontodatensatztyp für Personen aus dem Drop-down-Menü aus.
  2. Wenn Sie die Lead-Synchronisierung ohne Firmennamen für die Personenkonto-Konversion zulassen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuordnung hinzufügen“. Es erscheint eine Zeile mit zwei Dropdown-Feldern. Die linke Dropdown-Liste enthält alle standardmäßigen und benutzerdefinierten ActiveCampaign-Kontaktfelder, und die rechte Dropdown-Liste enthält alle Salesforce-Personenkonto-Felder.
  4. Klicken Sie auf das Dropdown „ActiveCampaign-Feld auswählen“ und wählen Sie das Feld, das Sie zuordnen möchten. Alle Standard- und benutzerdefinierten Kontaktfelder, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben, sind in diesem Dropdown aufgeführt.
  5. Klicken Sie auf das Dropdown unter "Salesforce Field", und wählen Sie das Salesforce-Feld aus, dem Sie das ActiveCampaign benutzerdefinierte Feld zuordnen möchten.
  6. Führen Sie die Schritte 3–5 oben aus, um zusätzliche Kontaktfelder aus ActiveCampaign zuzuordnen.

Sobald Sie die benutzerdefinierten Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

Enterprise-Tarife: Kontofelder zuordnen

Wenn Sie ein Enterprise ActiveCampaign Konto haben, können Sie eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Ihren ActiveCampaign Konto-Feldern und den Salesforce Konto-Objektfeldern einrichten.

  1. Klicken Sie auf den Umschalter „Salesforce-Kontofeldzuordnung“, um ihn auf „Ein“ zu stellen.
  2. Das ActiveCampaign-Kontofeld wird bereits dem Salesforce-Kontonamen-Feld für Sie zugeordnet. Um weitere Kontofelder zuzuordnen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuordnung hinzufügen“.
  3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "ActiveCampaign-Feld auswählen" und klicken Sie auf das Feld, das Sie zuordnen möchten. Beachten Sie, dass alle Kontofelder, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben, in diesem Dropdown-Menü aufgeführt werden.
  4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter "Salesforce-Feld" und wählen Sie das Salesforce-Feld, dem Sie das ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten. Führen Sie die Schritte 2 bis 4 oben aus, um alle gewünschten Kontofelder aus ActiveCampaign zuzuordnen.
  5. Wenn Sie alle Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
Starter-Tarife: Ordnen Sie dem Feld „Salesforce Kontoname“ ein Feld aus ActiveCampaign zu

Wenn Sie einen ActiveCampaign-Starter-Tarif haben, können Sie eine bidirektionale Synchronisierung zwischen einem beliebigen benutzerdefinierten Feld in Ihrem ActiveCampaign-Konto und dem Salesforce-Kontonamenfeld einrichten.

Sie können nur ein Feld aus ActiveCampaign dem Feld Kontoname in Salesforce zuordnen. Zusätzliche Zuordnungen sind im Starter-Tarif nicht verfügbar.

  1. Klicken Sie auf den Umschalter "Salesforce Kontofeldzuordung", um ihn auf "Ein" zu stellen.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "ActiveCampaign-Feld auswählen" und klicken Sie auf das Feld, das Sie zuordnen möchten.
  3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter "Salesforce-Feld" und wählen Sie das Salesforce-Feld, dem Sie das ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten.
  4. Sobald Sie die Zuordnung der Felder abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
Salesforce-Chancen zuordnen

Synchronisieren Sie das Salesforce-Chancen-Objekt und die Objektfelder mit Ihrem ActiveCampaign-Konto. Klicken Sie dazu auf den Schalter, um ihn auf „Ein“ zu stellen.

Die folgenden Standardfelder werden für Sie zugeordnet:

  • Name
  • Betrag
  • Stufe
  • Abschlussdatum

Diese Zuordnungen können nicht neu konfiguriert werden.

Sie können bis zu 20 benutzerdefinierte Opportunity-Felder zuordnen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Klicken Sie auf den Schalter „Opportunity Custom Field Mapping“, um ihn in die Position „Ein“ zu stellen. 
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuordnung hinzufügen“. 
  3. Wählen Sie das Salesforce-Feld aus, das Sie mit ActiveCampaign synchronisieren möchten.
  4. Klicken Sie auf das Dropdownmenü „ActiveCampaign-Feld auswählen“ und wählen Sie den Feldtyp aus, dem Sie das Salesforce-Opportunity-Feld zuordnen möchten. 

  Sobald Sie die Feldzuordnung für Chancen gespeichert haben, ist es nicht mehr möglich, das Feld zu bearbeiten oder zu entfernen. Sie können jedoch zusätzliche Felder zuordnen.

Weitere Informationen zur Synchronisierung von Salesforce‑Opportunities, Voraussetzungen und zusätzlichen Automation-Auslösern finden Sie unter Funktionsweise von Salesforce-Opportunities mit ActiveCampaign.

Um mit dem nächsten Schritt der Einrichtung fortzufahren, klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertigstellen".

Sie werden zur Seite „Set-up“ weitergeleitet, und „Dynamische Feldzuordnung“ ist mit einem grünen Häkchen versehen.

Set-up-Schritt 3: Einstellungen für ausgehende Synchronisation konfigurieren

In diesem Schritt legen Sie fest, welche Salesforce-Leads und -Kontakte mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen und wie oft die Synchronisierung erfolgen soll. Dies beinhaltet:

  • Synchronisieren Sie Leads, Personenkonten und Kontakte mit ActiveCampaign. Dadurch wird ein neuer Kontakteintrag in ActiveCampaign erstellt
  • Synchronisieren Sie Aktualisierungen mit Kontakt-, Personenkonto- und Lead-Datensätzen. Dadurch werden Aktualisierungen an Kontaktdatensätzen in ActiveCampaign vorgenommen, wenn in Salesforce Aktualisierungen an Datensätzen für synchronisierte Kontakte, Personenkonten und Leads vorgenommen werden.

Um auf die Einstellungen für Outbound-Synchronisierung zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ auf der ActiveCampaign-Einrichtungsseite.

  Lesen Sie den Artikel „How syncing works with the ActiveCampaign Salesforce Verknüpfung“, um zu erfahren, wie die Synchronisierung funktioniert.

 Hinweis: Für Enterprise-Tarife werden wir die Daten des Kontoobjekts synchronisieren, wenn der zu synchronisierende Kontakt mit einem Konto verknüpft ist. Es ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.

Auswahl für die Lead-Synchronisierung

Wählen Sie aus, welche Leads mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen klicken:

  • Leads nicht verwenden
    Wählen Sie diese Option, wenn Sie keine Leads aus Salesforce mit ActiveCampaign synchronisieren.
  • Alle Leads, die ab diesem Zeitpunkt erstellt werden
    Damit werden alle Leads synchronisiert, die in Salesforce erstellt wurden, nachdem diese Einstellung gespeichert wurde.
  • Leads, die über Process-Builder oder eine andere benutzerdefinierte Methode markiert wurden
    Damit werden alle Leads synchronisiert, deren Wert im Feld "ActiveCampaign-Synchronisierungsstatus" "Warten auf nächste Synchronisierung" lautet
  • Nur Leads, die bestimmten Kriterien entsprechen 
    Damit werden alle Leads synchronisiert, die den Regeln entsprechen, die Sie bei Auswahl dieser Option festgelegt haben. Beachten Sie, dass Sie hier mehr als eine Bedingung verwenden können. Wenn Sie mehr als eine Bedingung verwenden, muss ein Lead ALLE in diesem Schritt festgelegten Bedingungen erfüllen, um mit ActiveCampaign synchronisiert zu werden.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter". 

Auswahl der Kontaktsynchronisation

Wählen Sie aus, welche Kontakte mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen klicken:

  • Kontakte nicht verwenden
    Wählen Sie diese Option, wenn Sie keine Kontakte aus Salesforce mit ActiveCampaign synchronisieren.
  • Alle ab diesem Zeitpunkt erstellten Kontakte
    Damit werden alle Kontakte synchronisiert, die in Salesforce erstellt wurden, nachdem diese Einstellung gespeichert wurde.
  • Kontakte, die über Process-Builder oder eine andere benutzerdefinierte Methode markiert wurden
    Damit werden alle Kontakte synchronisiert, deren Wert im Feld "ActiveCampaign-Synchronisierungsstatus" "Warten auf nächste Synchronisierung" lautet
  • Nur Kontakte, die bestimmten Kriterien entsprechen
    Damit werden alle Kontakte synchronisiert, die den Regeln entsprechen, die Sie bei der Auswahl dieser Option festgelegt haben. Beachten Sie, dass Sie hier mehr als eine Bedingung verwenden können. Wenn Sie mehr als eine Bedingung verwenden, muss ein Kontakt ALLE in diesem Schritt festgelegten Bedingungen erfüllen, um mit ActiveCampaign synchronisiert zu werden.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

Auswahl der Personenkonto-Synchronisierung

Wählen Sie aus, welche Kontakte mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen klicken:

  • Keine Verwendung von Person Accounts
    Wählen Sie diese Option, wenn Sie keine Person Accounts von Salesforce mit ActiveCampaign synchronisieren.
  • Alle ab diesem Zeitpunkt erstellten/aktualisierten Person Accounts
    Damit werden alle Person Accounts synchronisiert, die in Salesforce erstellt werden, nachdem diese Einstellung gespeichert wurde.
  • Personenkonten, die über Process Builder oder eine andere benutzerdefinierte Methode gekennzeichnet wurden
    Dadurch werden alle Personenkonten synchronisiert, deren Feldwert „ActiveCampaign-Synchronisierungsstatus“ auf „Warten auf nächsten Sync“ gesetzt ist.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

Bitte beachten Sie, dass diese Option nur angezeigt wird, wenn Personen-Konten in Ihrer Salesforce-Org aktiviert sind.
Job-Zeitplan

Auf der Seite Job-Zeitplan legen Sie fest, wie oft die Daten von Salesforce mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen. Diese Synchronisationseinstellung gilt für:

  • Leads, Personen-Konten und Kontakte, die erstmals von Salesforce mit ActiveCampaign synchronisiert werden
  • Aktualisierung der zuvor synchronisierten Kontakte in ActiveCampaign mit Informationen aus Salesforce

Konfigurieren Sie die Sync-Frequenz:

  1. Klicken Sie links auf das Dropdown-Menü mit der Bezeichnung "Jobfrequenz".
  2. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen: Jede Stunde, alle 2 Stunden, alle 3 Stunden, alle 4 Stunden, alle 6 Stunden, alle 8 Stunden, alle 12 Stunden, einmal täglich.
  3. Wenn "Einmal täglich" ausgewählt ist, wählen Sie aus, wann die Synchronisierung jeden Tag beginnen soll. Klicken Sie dazu auf das Dropdown-Menü "Job-Startzeit" auf der rechten Seite und klicken Sie auf die Zeit, zu der Sie die Datensynchronisierung durchführen möchten. Alle anderen Optionen für die Auftragsfrequenz starten so bald wie möglich nach Abschluss der Einrichtung. 
  4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Planen" und auf die Schaltfläche "Fertigstellen". 

Um die eingestellte Jobfrequenz zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche "Job entfernen" und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche "Zeitplan".

"Andere geplante Aufträge" zeigt geplante Aufträge in Ihrem Unternehmen an. Diese sind nicht mit ActiveCampaign verbunden. 

Set-up Schritt 4: Aktivieren Sie die Komponente ActiveCampaign CX Automation

Wenn Sie die ActiveCampaign CX (Customer Experience)-Automationskomponente verwenden möchten, müssen Sie sie auf der Seite ActiveCampaign Setup in Ihrem Salesforce-Konto aktivieren. Die ActiveCampaign CX Automationskomponente erfordert Salesforce Lightning.

Mit der Komponente ActiveCampaign CX Automation können Sie direkt von einem Kontakt- oder Lead-Eintrag in Salesforce aus die folgenden Aktionen durchführen:

  • Senden einer in ActiveCampaign erstellten Kampagne an einen Lead oder Kontakt
  • Geben Sie den Lead oder Kontakt in eine Automation ein, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben

Um diese Komponente einzurichten, klicken Sie auf der Einrichtungsseite von ActiveCampaign auf die Schaltfläche "Weiter". Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Fertigstellen".

Weitere Informationen zu Komponenten finden Sie unter ActiveCampaign-Komponenten und -Felder zu Salesforce hinzufügen. 

Ansicht der Salesforce-Integration in ActiveCampaign

Sobald die Salesforce-Integration eingerichtet ist, werden wir die Verbindung in Ihrem ActiveCampaign-Konto anzeigen. Zur Erinnerung: Diese Integration kann nur über Ihr Salesforce-Konto eingerichtet und verwaltet werden.

So sehen Sie die damit verbundene Integration:

  1. Klicken Sie in Ihrem ActiveCampaign-Konto auf das Zahnradsymbol oder auf "Einstellungen".
  2. Klicken Sie im linken Menü auf "Integrationen".

Die Salesforce-Integration wird aufgelistet.

Nächste Schritte der Integration

In den folgenden Ressourcen finden Sie die nächsten Schritte und weitere Informationen zu dieser Integration.

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