Wie verknüpfen Sie Salesforce und ActiveCampaign?

Ab dem 1. Juni 2021 ist diese Integration auf allen Salesforce-Planebenen sowie auf den Planebenen Professionell und Enterprise ActiveCampaign verfügbar.

Wenn Sie einen Plus- oder Lite-Plan haben und die Integration vor dem 1. Juni 2021 verbunden haben, gelten die Anweisungen in diesem Artikel weiterhin.


Die
ActiveCampaign Salesforce-Integration bietet eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Ihrem ActiveCampaign-Konto und Ihrem Salesforce-Konto.

Mit dieser Integration können Sie:

  • Hinzufügen von Salesforce-Leads und -Kontakten zu ActiveCampaign
  • Hinzufügen von ActiveCampaign-Kontakten zu Salesforce als Kontakte und Leads
  • Synchronisieren von Updates zwischen den beiden Plattformen, wenn sich ein Kontakt- oder Lead-Datensatz auf einer der beiden Plattformen ändert
  • Senden einer in ActiveCampaign erstellten Kampagne an einen Lead oder Kontakt aus dessen Salesforce-Datensatz
  • Geben Sie den Lead oder Kontakt in eine Automation ein, die in ActiveCampaign aus ihrem Salesforce-Datensatz erstellt wurde

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Integration installieren und einrichten.

Achtung

  • Sie benötigen ein Salesforce-Konto mit aktivierter Lightning Experience, um diese Integration nutzen zu können. Dies funktioniert nicht mit Salesforce Classic.
  • Sie konfigurieren und verwalten diese Integration über Ihr Salesforce-Konto
  • Ihr Salesforce-Administrator muss die Einrichtung der Integration abschließen. Außerdem müssen sie die ActiveCampaign-Komponenten den Seitenlayouts "Lead" und "Kontakt" in Salesforce hinzufügen.
  • Sie können Ihr Salesforce-Konto nur mit einem ActiveCampaign-Konto verbinden
  • Leads und Kontakte in Salesforce benötigen eine E-Mail-Adresse, um mit ActiveCampaign synchronisiert werden zu können
  • Informationen zum Deinstallieren der ActiveCampaign Salesforce-Integration finden Sie in diesem Salesforce-Hilfeartikel zum Deinstallieren eines Pakets. Sobald das Paket deinstalliert wird, werden die Daten nicht mehr zwischen Salesforce und ActiveCampaign synchronisiert. Darüber hinaus können Sie keine der ActiveCampaign-Komponenten in Ihrem Salesforce-Konto verwenden. Zuvor synchronisierte Daten werden nicht gelöscht

Einrichten Ihrer benutzerdefinierten Domäne für Salesforce Lightning

Um die ActiveCampaign für Salesforce-App zu installieren, müssen Sie eine benutzerdefinierte Domain für Salesforce Lightning einrichten. Wenn Sie bereits eine Domain aktiviert haben, können Sie diesen Schritt überspringen.

  1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf das Zahnradsymbol . Klicken Sie dann auf "Setup".
  2. Klicken Sie auf "Unternehmenseinstellungen" und dann auf "Meine Domäne".
  3. Geben Sie die Domain in das dafür vorgesehene Feld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Verfügbarkeit prüfen".
  4. Nachdem die Domäne registriert wurde, aktualisieren Sie die Seite . Sie sollten etwa fünf Minuten warten, bevor Sie die Seite aktualisieren.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden", um sich mit der neuen benutzerdefinierten Domäne, die Sie registriert haben, wieder bei Ihrem Salesforce-Konto anzumelden.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Für Benutzer bereitstellen" .

Installieren der ActiveCampaign Salesforce-App

In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie Sie die ActiveCampaign Salesforce-App in Ihrem Salesforce-Konto installieren.

  1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf die Punkte oben links in Ihrem Konto und dann auf die Schaltfläche "AppExchange besuchen".
  2. Suchen Sie nach ActiveCampaign, und klicken Sie dann auf die ActiveCampaign-App .
    ActiveCampaign_app_in_Salesforce.png
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Jetzt herunterladen" .
  4. Ein Modal "Anmelden bei AppExchange" wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmeldebildschirm öffnen" .
  5. Ein "Zugriff zulassen?"-Modal wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zulassen", damit Salesforce auf Ihr ActiveCampaign-Konto zugreifen kann.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hier installieren" im Feld "In dieser Organisation installieren".
  7. Klicken Sie auf das Feld "Allgemeine Geschäftsbedingungen" und dann auf die Schaltfläche "Bestätigen und Installieren".
  8. Klicken Sie auf die Option "Nur für Administratoren installieren" und dann auf die Schaltfläche "Installieren". Beachten Sie, dass Administratoren in der Lage sein werden, Salesforce-Benutzern Berechtigungen zuzuweisen.
  9. Ein Modalfenster "Drittanbieterzugriff genehmigen" wird angezeigt. Klicken Sie auf das Kästchen für "Ja, Zugriff auf diese Websites von Drittanbietern gewähren" und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Weiter".

Die Installation der Anwendung beginnt in Ihrem Salesforce-Konto. Wenn die Anwendung installiert ist, wird sie in Ihrem Salesforce App Launcher aufgeführt, wo Sie mit der Konfiguration beginnen können.

Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Salesforce-Benutzern

Es gibt zwei Berechtigungssätze für Salesforce-Benutzer:

  • ActiveCampaign-Paket-Manager-Berechtigungssatz
    Verfügbar mit Version 1.38. Dies ist für Benutzer, die die Integration konfigurieren und pflegen. 
  • ActiveCampaign Standard User Permission Set
    Dies ist für Benutzer, die mit ActiveCampaign-Komponenten interagieren und Aktivitäten anzeigen.
Weisen Sie den ActiveCampaign Package Manager-Berechtigungssatz

zu, um das ActiveCampaign Managed Care-Paket ordnungsgemäß in Ihrem Salesforce-Konto zu installieren:

  • Der ActiveCampaign-Paket-Manager-Berechtigungssatz muss auf Benutzer angewendet werden, die die Anwendung konfigurieren und verwalten.
  • Der jeweilige Benutzer muss über Systemadministrator-Profil verfügen. Dadurch wird der ordnungsgemäße Zugriff auf die Salesforce-Organisationseinstellungen sichergestellt

Zuweisen des ActiveCampaign-Paket-Manager-Berechtigungssatzes

  1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf das Zahnradsymbol und dann auf "Setup".
    salesforce_setup.png
  2. Klicken Sie im linken Menü auf "Benutzer". Das Menü "Benutzer" wird erweitert.
  3. Klicken Sie auf "Berechtigungssätze".
  4. Die Seite Berechtigungssätze wird geladen. Klicken Sie auf "ActiveCampaign-Paketmanager".
  5. Der Berechtigungssatz "ActiveCampaign Package Manager" wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuweisungen verwalten".
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuweisungen hinzufügen" .
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Benutzern, denen Sie den Berechtigungssatz zuweisen möchten.
  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuweisen" .
Zuweisen des ActiveCampaign-Standardbenutzerberechtigungssatzes

Sobald die ActiveCampaign for Salesforce-Anwendung installiert ist, können Sie bestimmten Benutzern in Ihrem Salesforce-Konto die Berechtigung erteilen, mit ActiveCampaign-Komponenten zu interagieren und ActiveCampaign-Aktivitäten anzuzeigen.

Dieser Berechtigungssatz sollte auf alle Benutzer angewendet werden, die Datensätze in Salesforce für synchronisierte Kontakte und Leads aktualisieren. Sobald diese Berechtigung festgelegt ist:

  • Änderungen an synchronisierten Kontakt- und Lead-Datensätzen werden von der ActiveCampaign Salesforce-Integration nachverfolgt
  • Aktualisierte Kontakt- und Lead-Datensätze haben in Salesforce den Status "Warten auf nächste Synchronisierung". Dadurch kann die Integration Updates mit ActiveCampaign synchronisieren

Zuweisen des ActiveCampaign Standard-Benutzerberechtigungssatzes

  1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf das Zahnradsymbol und dann auf "Setup".
    salesforce_setup__2_.png
  2. Klicken Sie im linken Menü auf "Benutzer". Das Menü "Benutzer" wird erweitert.
  3. Klicken Sie auf "Berechtigungssätze".
  4. Die Seite Berechtigungssätze wird geöffnet. Klicken Sie auf "ActiveCampaign Standard User".
  5. Der Berechtigungssatz "ActiveCampaign Standard User" wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuweisungen verwalten" .
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuweisungen hinzufügen" .
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Benutzern, denen Sie den Berechtigungssatz zuweisen möchten.

  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuweisen".

Setup Schritt 1: Systemverbindungen

Nachdem Sie die ActiveCampaign-Anwendung in Ihrem Salesforce-Konto installiert haben, können Sie die Verbindung zwischen den beiden Plattformen einrichten. Auf diese Weise können beide Konten Daten aneinander senden.

In diesem Schritt greifen Sie auf den ActiveCampaign-Einrichtungsassistenten zu, fügen Salesforce Ihren ActiveCampaign-API-Schlüssel hinzu und autorisieren das ActiveCampaign-Konto für den Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto.

Diese Einrichtung erfolgt über Ihr Salesforce-Konto und sollte nur wenige Augenblicke in Anspruch nehmen.

Greifen Sie auf den "ActiveCampaign Setup Assistant" zu
  1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf die Punkte in der oberen linken Ecke, um den App Launcher zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf die App "ActiveCampaign Setup Assistant" . Die Setup-Seite wird geladen.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erste Schritte" .
Fügen Sie Ihren ActiveCampaign-API-Schlüssel zu Salesforce hinzu Geben Sie
  1. auf der Seite Systemverbindungen unter API-Zugriff ihren ActiveCampaign-Kontonamen in das dafür vorgesehene Feld Kontoname ein. Der Name Ihres ActiveCampaign-Kontos ist Teil der Anmelde-URL Ihres Kontos.
  2. Geben Sie Ihren ActiveCampaign-API-Schlüssel an.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Autorisieren", um den API-Zugriff zu autorisieren.

    Wenn die Autorisierung erfolgreich ist, wird ein grüner Balken mit der Aufschrift "Verbunden" angezeigt. Wenn sie nicht erfolgreich ist, sehen Sie einen roten Balken, der eine Fehlermeldung anzeigt. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, überprüfen Sie, ob Ihr Kontoname und Ihr API-Schlüssel korrekt sind, und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Autorisieren".

  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um zum Bildschirm "ActiveCampaign bei Salesforce autorisieren" zu gelangen.
ActiveCampaign für Salesforce
  1. autorisieren Auf dem Bildschirm "ActiveCampaign zu Salesforce autorisieren" sehen Sie einen schwarzen Balken mit der Aufschrift "Nicht verbunden". Dieser Bildschirm sieht ähnlich aus wie der Bildschirm für den API-Zugriff. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Autorisieren" .
  2. Ein Salesforce-Anmeldemodal wird angezeigt. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Salesforce-Kontos in die dafür vorgesehenen Felder ein.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden" und füllen Sie das Salesforce-Anmeldeformular aus.
  4. Als Nächstes werden Sie aufgefordert, ActiveCampaign Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto zu gewähren. Um den Zugriff zuzulassen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Zulassen" .

    Wenn die Autorisierung erfolgreich ist, wird ein grüner Balken mit der Aufschrift "Verbunden" angezeigt. Wenn sie nicht erfolgreich ist, sehen Sie einen roten Balken, der eine Fehlermeldung anzeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen.

  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertig stellen" .

Sie werden auf die Setup-Hauptseite weitergeleitet und "Systemverbindungen" hat ein grünes Häkchen.

Einrichtungsschritt 2: Dynamische Feldzuordnung

Mit dem Schritt Dynamische Feldzuordnung können Sie Kontaktfelder aus ActiveCampaign Kontakt- und Leadfeldern in Salesforce zuordnen.

  • Standard-Lead- und Standardkontakt-Feldzuordnungen werden bereits für Sie konfiguriert. Sie können jedoch die Standardzuordnung überschreiben und Ihre eigene verwenden.
  • Es ist nicht möglich, Deal-Felder aus ActiveCampaign auf Felder in Salesforce zuzuordnen
  • Dezimalstellen, Kommas und Währungssymbole werden unterstützt, wenn Sie ein ActiveCampaign-Texteingabefeld zuordnen. Weitere Informationen zu unterstützten Feldzuordnungskombinationen

Um auf die dynamische Feldzuordnung zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" auf der ActiveCampaign-Einrichtungsseite.

Standard-Leadfelder

zuordnen Für die meisten Felder ist die Standard-Leadfeldzuordnung für Sie konfiguriert. Zu den zugeordneten ActiveCampaign-Feldern gehören:

  • Vorname
  • Nachname
  • E-Mail
  • Telefon
  • Konto

Wenn Sie die Standardzuordnungen ändern möchten, verwenden Sie die Dropdown-Listen unter "Salesforce-Feld", um die Felder auszuwählen, die Sie zuordnen möchten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um mit der Zuordnung des benutzerdefinierten Lead-Felds fortzufahren. 

Zuordnen von benutzerdefinierten Leads-Feldern

Zuordnen von benutzerdefinierten ActiveCampaign-Kontaktfeldern zu benutzerdefinierten Salesforce-Leadfeldern. Benutzerdefinierte Felder sind Felder, die Sie erstellen, um zusätzliche Informationen über Ihre Kontakte und Leads zu erfassen und zu speichern.

Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um mit der nächsten Zuordnungsoption fortzufahren.

Ordnen Sie ein benutzerdefiniertes ActiveCampaign-Kontaktfeld einem benutzerdefinierten Salesforce-Leadfeld zu:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuordnung hinzufügen". Es erscheint eine Zeile mit zwei Dropdown-Feldern. Das linke Dropdown enthält alle benutzerdefinierten Kontaktfelder von ActiveCampaign und das rechte Dropdown enthält alle Lead-Felder von Salesforce.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "ActiveCampaign-Feld auswählen" und klicken Sie auf das benutzerdefinierte Feld, das Sie zuordnen möchten. Alle benutzerdefinierten Kontaktfelder, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben, werden in diesem Dropdown-Menü aufgelistet.
  3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter "Salesforce-Feld" und wählen Sie das Salesforce-Feld aus, dem Sie das benutzerdefinierte ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten. Führen Sie die Schritte 1-3 oben aus, um zusätzliche benutzerdefinierte Felder aus ActiveCampaign zuzuordnen.
  4. Wenn Sie mit der Zuordnung der benutzerdefinierten Felder fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" .
Standardkontaktfelder

zuordnen Die Standardkontaktfeldzuordnung wird für Sie konfiguriert. Zu den zugeordneten ActiveCampaign-Feldern gehören:

  • Vorname
  • Nachname
  • E-Mail
  • Telefon

Wenn Sie die Standardzuordnungen überschreiben möchten, verwenden Sie die Dropdown-Listen unter "Salesforce-Feld", um die Felder auszuwählen, die Sie zuordnen möchten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um mit der Zuordnung des benutzerdefinierten Kontaktfelds fortzufahren.

Zuordnen von benutzerdefinierten

Kontaktfeldern Zuordnen von benutzerdefinierten ActiveCampaign-Kontaktfeldern zu benutzerdefinierten Salesforce-Kontaktfeldern. Benutzerdefinierte Felder sind Felder, die Sie erstellen, um zusätzliche Informationen über Ihre Kontakte und Leads zu erfassen und zu speichern.

Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um mit der nächsten Zuordnungsoption fortzufahren.

Ordnen Sie ein benutzerdefiniertes ActiveCampaign-Kontaktfeld einem benutzerdefinierten Salesforce-Kontaktfeld zu:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuordnung hinzufügen". Es erscheint eine Zeile mit zwei Dropdown-Feldern. Das linke Dropdown enthält alle benutzerdefinierten Kontaktfelder von ActiveCampaign und das rechte Dropdown enthält alle Lead-Felder von Salesforce.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "ActiveCampaign-Feld auswählen" und klicken Sie auf das benutzerdefinierte Feld, das Sie zuordnen möchten. Beachten Sie, dass alle benutzerdefinierten Kontaktfelder, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben, in diesem Dropdown-Menü aufgeführt werden.
  3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter "Salesforce-Feld" und wählen Sie das Salesforce-Feld aus, dem Sie das benutzerdefinierte ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten. Führen Sie die Schritte 1-3 oben aus, um alle gewünschten benutzerdefinierten Felder aus ActiveCampaign zuzuordnen.
  4. Wenn Sie mit der Zuordnung der benutzerdefinierten Felder fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" .
Plus-, Professionell- und Enterprise-Pläne: Zuordnen von

Kontofeldern Wenn Sie über ein Plus-, Professionell- oder Enterprise ActiveCampaign-Konto verfügen, können Sie eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Ihren ActiveCampaign-Kontofeldern und den Salesforce-Kontoobjektfeldern einrichten.

  1. Klicken Sie auf den Schalter "Salesforce Account Field Mapping", um ihn auf die Position "Ein" zu setzen.
  2. Das Feld ActiveCampaign-Konto wird für Sie dem Feld Salesforce-Kontoname zugeordnet. Um weitere Kontofelder zuzuordnen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuordnung hinzufügen".
  3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "ActiveCampaign-Feld auswählen" und klicken Sie auf das Feld, das Sie zuordnen möchten. Beachten Sie, dass alle Kontofelder, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben, in diesem Dropdown-Menü aufgeführt werden.
  4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter "Salesforce-Feld" und wählen Sie das Salesforce-Feld aus, dem Sie das ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten. Führen Sie die Schritte 2-4 oben aus, um alle gewünschten Kontofelder von ActiveCampaign abzubilden.
  5. Wenn Sie mit der Zuordnung der Felder fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
Lite-Pläne: Ordnen Sie dem Feld Salesforce-Kontoname ein ActiveCampaign-Feld zu

Wenn Sie einen Lite ActiveCampaign-Plan verwenden, können Sie eine bidirektionale Synchronisierung zwischen einem beliebigen benutzerdefinierten Feld in Ihrem ActiveCampaign-Konto und dem Feld Salesforce-Kontoname einrichten.

Sie können nur ein Feld aus ActiveCampaign dem Feld Kontoname in Salesforce zuordnen. Zusätzliches Mapping ist im Lite-Plan nicht verfügbar.

  1. Klicken Sie auf den Schalter "Salesforce Account Field Mapping", um ihn auf die Position "Ein" zu setzen.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "ActiveCampaign-Feld auswählen" und klicken Sie auf das Feld, das Sie zuordnen möchten.
  3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter "Salesforce-Feld" und wählen Sie das Salesforce-Feld aus, dem Sie das ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten.
  4. Wenn Sie mit der Zuordnung der Felder fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" .
Salesforce-Verkaufschancen

zuordnen Synchronisieren Sie das Salesforce Opportunity-Objekt und die Objektfelder mit Ihrem ActiveCampaign-Konto. Klicken Sie dazu auf den Schalter, um ihn auf die Position "Ein" zu setzen.

Für diese Iteration der Salesforce-Integration haben wir die folgenden Felder für Sie abgebildet:

  • Name
  • Menge
  • Bühne
  • Abschlussdatum

Diese Zuordnungen können nicht neu konfiguriert werden.

Weitere Informationen zum Synchronisieren von Salesforce-Möglichkeiten, -Anforderungen und zusätzlichen Automationsauslösern finden Sie unter So funktionieren Salesforce-Opportunities mit ActiveCampaign .

Um zum nächsten Schritt des Setups überzugehen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertig stellen" .

Sie werden auf die Setup-Seite weitergeleitet und "Dynamic Field Mapping" hat ein grünes Häkchen.

Setup Schritt 3: Konfigurieren der Einstellungen für ausgehende Synchronisierung

In diesem Schritt legen Sie fest, welche Salesforce-Leads und -Kontakte mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen und wie oft die Synchronisierung erfolgen soll.Dazu gehören:

  • Synchronisieren Sie Leads und Kontakte mit ActiveCampaign. Dadurch wird ein neuer Kontaktdatensatz in ActiveCampaign erstellt.
  • Synchronisieren Sie Aktualisierungen mit Kontakt- und Leaddatensätzen. Dadurch wird eine Aktualisierung an Kontaktdatensätze in ActiveCampaign übertragen, wenn Aktualisierungen an Datensätzen in Salesforce für synchronisierte Kontakte und Leads vorgenommen werden.

Um auf die Einstellungen für ausgehende Synchronisierung zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" auf der ActiveCampaign-Einrichtungsseite.

  Lesen Sie den Hilfeartikel "Funktionsweise der Synchronisierung mit der ActiveCampaign Salesforce-Integration", um zu erfahren, wie die Synchronisierung funktioniert.

  Hinweis: Für Plus-, Professionell- und Enterprise-Pläne synchronisieren wir Kontoobjektdaten, wenn der zu synchronisierende Kontakt mit einem Konto verknüpft ist. Es ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.

Auswahl der Lead-Synchronisierung

Wählen Sie aus, welche Leads mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen klicken:

  • Leads nicht verwenden
    Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Leads nicht aus Salesforce mit ActiveCampaign synchronisieren.
  • Alle Leads, die ab diesem Zeitpunkt erstellt
    wurden Hier werden alle Leads synchronisiert, die nach dem Speichern dieser Einstellung in Salesforce erstellt wurden.
  • Leads, die über Process Builder oder eine andere benutzerdefinierte Methode markiert
    wurden, werden alle Leads synchronisiert, deren Feldwert "ActiveCampaign Sync Status" "Waiting For Next Sync" ist.
  • Nur Leads, die bestimmten Kriterien entsprechen
    Dadurch werden alle Leads synchronisiert, die den Regeln entsprechen, die Sie bei der Auswahl dieser Option festgelegt haben. Beachten Sie, dass Sie hier mehr als eine Bedingung verwenden können. Wenn Sie mehr als eine Bedingung verwenden, muss ein Lead ALLE in diesem Schritt festgelegten Bedingungen erfüllen, um mit ActiveCampaign synchronisiert zu werden.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter"

Auswahl der Kontaktsynchronisierung

Wählen Sie aus, welche Kontakte mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen klicken:

  • Kontakte nicht verwenden
    Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie keine Kontakte aus Salesforce mit ActiveCampaign synchronisieren.
  • Alle Kontakte, die ab diesem Zeitpunkt erstellt
    wurden Dadurch werden alle Kontakte synchronisiert, die nach dem Speichern dieser Einstellung in Salesforce erstellt wurden.
  • Kontakte, die über Process Builder oder eine andere benutzerdefinierte Methode markiert
    wurden Dadurch werden alle Kontakte synchronisiert, deren Feldwert "ActiveCampaign Sync Status" "Warten auf die nächste Synchronisierung" ist.
  • Nur Kontakte, die bestimmten Kriterien entsprechen
    Dadurch werden alle Kontakte synchronisiert, die den Regeln entsprechen, die Sie bei der Auswahl dieser Option festgelegt haben. Beachten Sie, dass Sie hier mehr als eine Bedingung verwenden können. Wenn Sie mehr als eine Bedingung verwenden, muss ein Kontakt ALLE in diesem Schritt festgelegten Bedingungen erfüllen, um mit ActiveCampaign synchronisieren zu können.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" .

Auftragszeitplan

Auf der Seite Auftragszeitplan legen Sie fest, wie oft Daten von Salesforce mit ActiveCampaign synchronisiert werden. Diese Synchronisierungseinstellung gilt für:

  • Leads und Kontakte, die zum ersten Mal von Salesforce aus mit ActiveCampaign synchronisiert werden
  • Aktualisieren zuvor synchronisierter Kontakte in ActiveCampaign mit Informationen aus Salesforce

Konfigurieren Sie die Synchronisierungshäufigkeit:

  1. Klicken Sie links auf das Dropdown-Menü "Auftragshäufigkeit".
  2. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen: Jede Stunde, Alle 2 Stunden, Alle 3 Stunden, Alle 4 Stunden, Alle 6 Stunden, Alle 8 Stunden, Alle 12 Stunden, Einmal täglich.
  3. Wenn "Einmal täglich" ausgewählt ist, wählen Sie die Uhrzeit aus, zu der die Synchronisierung jeden Tag beginnen soll. Klicken Sie dazu rechts auf das Dropdown-Menü "Auftragsstartzeit" und klicken Sie auf die Uhrzeit, zu der Sie Datensynchronisierungen durchführen möchten. Alle anderen Optionen für die Auftragshäufigkeit werden so schnell wie möglich nach Abschluss der Einrichtung gestartet. 
  4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Zeitplan" und dann auf die Schaltfläche "Fertig stellen".  

Um die von Ihnen festgelegte Auftragshäufigkeit zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche "Auftrag entfernen" und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Zeitplan".

"Andere geplante Aufträge" zeigt geplante Aufträge in Ihrer Organisation an. Diese sind nicht mit ActiveCampaign verbunden. 

Setup Schritt 4: Aktivieren der ActiveCampaign CX Automation-Komponente

Wenn Sie die ActiveCampaign CX (Customer Experience)-Automationskomponente verwenden möchten, müssen Sie sie auf der Seite ActiveCampaign Setup in Ihrem Salesforce-Konto aktivieren. Die Komponente ActiveCampaign CX Automation erfordert Salesforce Lightning.

Mit der ActiveCampaign CX Automation-Komponente können Sie direkt von einem Kontakt- oder Leaddatensatz in Salesforce aus Folgendes tun:

  • In ActiveCampaign erstellte Kampagne an einen Lead oder Kontakt senden
  • Geben Sie den Lead oder Kontakt in eine Automation ein, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben

Um diese Komponente einzurichten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" auf der ActiveCampaign-Setup-Seite. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Fertig stellen".

Weitere Informationen zu Komponenten finden Sie unter Hinzufügen von ActiveCampaign-Komponenten und -Feldern zu Salesforce

Salesforce-Integration in ActiveCampaign anzeigen

Sobald die Salesforce-Integration eingerichtet ist, werden wir die Verbindung in Ihrem ActiveCampaign-Konto anzeigen. Zur Erinnerung: Diese Integration kann nur über Ihr Salesforce-Konto eingerichtet und verwaltet werden.

So zeigen Sie die verbundene Integration an:

  1. Klicken Sie in Ihrem ActiveCampaign-Konto auf das Zahnradsymbol oder "Einstellungen".
  2. Klicken Sie im linken Menü auf "Integrationen".

Die Salesforce-Integration wird aufgelistet.

Integration nächste Schritte

In den folgenden Ressourcen finden Sie die nächsten Schritte und zusätzlichen Informationen zu dieser Integration.

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