Wie man Salesforce mit ActiveCampaign verbindet

Ab dem 1. Juni 2021 ist diese Integration verfügbar für:

  • Alle Salesforce-Tarifstufen
  • ActiveCampaign-Tarife der Stufen Professional und Enterprise


Die ActiveCampaign Salesforce-Integration bietet eine Zwei-Wege-Synchronisation zwischen Ihrem ActiveCampaign-Konto und Ihrem Salesforce-Konto.

Mit dieser Integration können Sie:

  • Hinzufügen von Salesforce-Leads und -Kontakten zu ActiveCampaign
  • Hinzufügen von ActiveCampaign-Kontakten in Salesforce als Kontakte und Leads
  • Updates zwischen den beiden Plattformen synchronisieren, wenn sich ein Kontakt- oder Lead-Datensatz in einer der beiden Plattformen ändert
  • Senden Sie eine in ActiveCampaign erstellte Kampagne an einen Lead oder Kontakt aus dessen Salesforce-Datensatz
  • Eingabe des Leads oder Kontakts in eine in ActiveCampaign erstellte Automatisierung aus dem Salesforce-Datensatz

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie die Integration installieren und einrichten.

Bitte beachten Sie

  • Sie benötigen ein Salesforce-Konto mit aktivierter Lightning Experience, um diese Integration zu nutzen. Dies funktioniert nicht mit Salesforce Classic.
  • Sie werden diese Integration über Ihr Salesforce-Konto konfigurieren und verwalten
  • Ihr Salesforce-Administrator muss die Einrichtung der Integration abschließen. Er muss auch die ActiveCampaign-Komponenten zu den Layouts der Lead- und Kontaktseiten in Salesforce hinzufügen.
  • Sie können Ihr Salesforce-Konto nur mit einem ActiveCampaign-Konto verbinden
  • Leads und Kontakte in Salesforce müssen eine E-Mail-Adresse haben, damit sie mit ActiveCampaign synchronisiert werden können.
  • Um die ActiveCampaign Salesforce-Integration zu deinstallieren, lesen Sie diesen Salesforce-Hilfeartikel über die Deinstallation eines Pakets. Sobald das Paket deinstalliert ist, werden die Daten nicht mehr zwischen Salesforce und ActiveCampaign synchronisiert. Darüber hinaus können Sie keine der ActiveCampaign-Komponenten in Ihrem Salesforce-Konto verwenden. Zuvor synchronisierte Daten werden nicht gelöscht.

Einrichten Ihrer benutzerdefinierten Domain für Salesforce Lightning

Um die ActiveCampaign für Salesforce-App zu installieren, müssen Sie eine benutzerdefinierte Domäne für Salesforce Lightning einrichten. Wenn Sie bereits eine Domain aktiviert haben, können Sie diesen Schritt überspringen.

1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf das Zahnradsymbol. Klicken Sie dann auf "Einrichten".

2. Klicken Sie auf "Unternehmenseinstellungen" und dann auf "Meine Domain".

3. Geben Sie die Domain in das vorgesehene Feld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Verfügbarkeit prüfen".

4. Nachdem die Domain registriert wurde, aktualisieren Sie die Seite. Sie sollten etwa fünf Minuten warten, bevor Sie die Seite aktualisieren.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden", um sich mit der neuen benutzerdefinierten Domain, die Sie registriert haben, wieder bei Ihrem Salesforce-Konto anzumelden.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Für Benutzer bereitstellen".

Installieren Sie die ActiveCampaign Salesforce-App

In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie Sie die ActiveCampaign Salesforce-App in Ihrem Salesforce-Konto installieren.

1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf die Punkte oben links in Ihrem Konto und dann auf die Schaltfläche "AppExchange besuchen".

2. Suchen Sie nach ActiveCampaign und klicken Sie dann auf ActiveCampaign-App.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Get it now".

4. Ein Modal "Bei AppExchange anmelden" wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmeldebildschirm öffnen".

5. Ein Modal "Zugriff zulassen?" wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zulassen", um Salesforce den Zugriff auf Ihr ActiveCampaign-Konto zu ermöglichen.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hier installieren", die sich im Feld "In dieser Organisation installieren" befindet.

7. Klicken Sie auf das Feld "Bedingungen und Konditionen" und dann auf die Schaltfläche "Bestätigen und installieren".

8. Klicken Sie auf die Option "Nur für Administratoren installieren" und dann auf die Schaltfläche "Installieren". Beachten Sie, dass Administratoren in der Lage sein werden, Salesforce-Benutzern Berechtigungen zuzuweisen.

9. Es erscheint ein modales Fenster "Zugriff von Dritten genehmigen". Klicken Sie auf das Kästchen "Ja, gewähren Sie den Zugriff auf diese Websites von Drittanbietern" und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Weiter".

Die Anwendung wird nun in Ihrem Salesforce-Konto installiert. Sobald die Anwendung installiert ist, wird sie in Ihrem Salesforce App Launcher aufgelistet, wo Sie mit der Konfiguration beginnen können.

Salesforce-Benutzern Berechtigungssätze zuweisen

Es gibt zwei Berechtigungssätze für Salesforce-Benutzer: einen für die Benutzer, die die Integration konfigurieren und pflegen, und einen für die Benutzer, die mit ActiveCampaign-Komponenten interagieren und Aktivitäten anzeigen werden.

ActiveCampaign-Paketmanager-Berechtigungssatz (verfügbar mit Version 1.38)

Um das ActiveCampaign Managed Care-Paket korrekt in Ihrem Salesforce-Konto zu installieren:

  • Der ActiveCampaign-Paketmanager-Berechtigungssatz muss auf den/die Benutzer angewendet werden, die die Anwendung konfigurieren und warten werden
  • Der Benutzer muss über ein Systemadministratorprofil verfügen. Dadurch wird der ordnungsgemäße Zugriff auf die Salesforce-Organisationseinstellungen sichergestellt.

Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um die Anweisungen zu erweitern.

ActiveCampaign-Paketmanager-Berechtigungssatz zuweisen

So weisen Sie den ActiveCampaign-Paketmanager-Berechtigungssatz zu:

1. Navigieren Sie in Ihrem Salesforce-Konto zur Einrichtungsseite, indem Sie auf das Zahnradsymbol und dann auf "Einrichtung" klicken.

2. Klicken Sie im linken Menü auf "Benutzer". Das Menü "Benutzer" wird erweitert.

3. Klicken Sie auf "Berechtigungssätze".

4. Die Seite "Berechtigungssätze" wird geladen. Klicken Sie auf "ActiveCampaign-Paketmanager".

5. Der Berechtigungssatz "ActiveCampaign-Paketmanager" wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuweisungen verwalten".

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuordnungen hinzufügen".

7. Markieren Sie das Kästchen neben dem/den Benutzer(n), dem/denen Sie die Berechtigung zuweisen möchten.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuweisen".


ActiveCampaign-Standardbenutzer-Berechtigungssatz

Sobald die ActiveCampaign for Salesforce-App installiert ist, können Sie bestimmten Benutzern in Ihrem Salesforce-Konto die Berechtigung erteilen, mit ActiveCampaign-Komponenten zu interagieren und ActiveCampaign-Aktivitäten anzuzeigen.

Dieser Berechtigungssatz sollte auf alle Benutzer angewendet werden, die Datensätze in Salesforce für synchronisierte Kontakte und Leads aktualisieren. Sobald diese Berechtigung festgelegt ist:

  • Änderungen an synchronisierten Kontakt- und Lead-Datensätzen werden von der ActiveCampaign-Salesforce-Integration nachverfolgt
  • Aktualisierte Kontakt- und Lead-Datensätze haben in Salesforce den Status "Warten auf die nächste Synchronisierung". Dies ermöglicht es der Integration, Aktualisierungen mit ActiveCampaign zu synchronisieren.

Klicken Sie auf den Link unten, um die Anweisungen zu erweitern.

ActiveCampaign-Standardbenutzerberechtigungen zuweisen

So weisen Sie die Standardbenutzerberechtigung zu:

1. Navigieren Sie in Ihrem Salesforce-Konto zur Einrichtungsseite, indem Sie auf das Zahnradsymbol und dann auf "Einrichtung" klicken.

2. Klicken Sie im linken Menü auf "Benutzer". Das Menü "Benutzer" wird erweitert.

3. Klicken Sie auf "Berechtigungssätze".

4. Die Seite "Berechtigungssätze" wird geöffnet. Klicken Sie auf "ActiveCampaign-Standardbenutzer".

5. Der Berechtigungssatz "ActiveCampaign-Standardbenutzer" wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuweisungen verwalten".

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuweisungen hinzufügen".

7. Markieren Sie das Kästchen neben dem/den Benutzer(n), dem/denen Sie die Berechtigung zuweisen möchten.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuweisen".

Einrichtung Schritt 1: Systemverbindungen

Nachdem Sie die ActiveCampaign-Anwendung in Ihrem Salesforce-Konto installiert haben, können Sie die Verbindung zwischen den beiden Plattformen einrichten. Auf diese Weise können beide Konten Daten aneinander senden.

In diesem Schritt greifen Sie auf den ActiveCampaign-Einrichtungsassistenten zu, fügen Ihren ActiveCampaign-API-Schlüssel zu Salesforce hinzu und autorisieren Ihr ActiveCampaign-Konto für den Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto.

Diese Einrichtung erfolgt über Ihr Salesforce-Konto und sollte nur wenige Augenblicke in Anspruch nehmen.

Klicken Sie auf jeden Link unten, um die Anweisungen zu erweitern.

Zugriff auf den "ActiveCampaign-Einrichtungsassistenten"

1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf die Punkte in der oberen linken Ecke, um den App Launcher zu öffnen.

2. Klicken Sie auf die App "ActiveCampaign Setup Assistant".

3. Die Einrichtungsseite wird geladen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Get Started".

Fügen Sie Ihren ActiveCampaign-API-Schlüssel zu Salesforce hinzu

1. Geben Sie auf der Seite Systemverbindungen unter API-Zugang Ihren ActiveCampaign-Kontoname in das vorgesehene Feld ActiveCampaign-Kontoname ein. Der Name Ihres ActiveCampaign-Kontos ist Teil der Anmelde-URL Ihres Kontos.

2. Geben Sie Ihren ActiveCampaign-API-Schlüssel in das Feld API-Schlüssel ein.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Autorisieren" , um den API-Zugang zu autorisieren.

Wenn die Autorisierung erfolgreich ist, sehen Sie einen grünen Balken mit der Aufschrift "Verbunden". Wenn die Autorisierung nicht erfolgreich war, sehen Sie einen roten Balken, der eine Fehlermeldung anzeigt. Wenn Sie die rote Fehlerleiste sehen, überprüfen Sie, ob Ihr Kontoname und API-Schlüssel korrekt sind, und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Autorisieren".

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" , um zum Bildschirm "ActiveCampaign für Salesforce autorisieren" zu gelangen.

ActiveCampaign für Salesforce autorisieren

1. Auf dem Bildschirm "ActiveCampaign für Salesforce autorisieren" sehen Sie einen schwarzen Balken mit der Aufschrift "Nicht verbunden". Dieser Bildschirm sieht ähnlich aus wie der Bildschirm für den API-Zugriff. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Autorisieren".

2. Ein Salesforce-Anmeldemodal wird angezeigt. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort Ihres Salesforce-Kontos in die vorgesehenen Felder ein.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden" und füllen Sie das Salesforce-Anmeldeformular aus.

4. Als Nächstes werden Sie aufgefordert, ActiveCampaign Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto zu gewähren. Um den Zugriff zu erlauben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Zulassen".

Wenn die Autorisierung erfolgreich ist, sehen Sie einen grünen Balken mit der Aufschrift "Verbunden". Wenn die Autorisierung nicht erfolgreich war, wird ein roter Balken mit der Aufschrift "Fehler" angezeigt. Wenn Sie den roten Fehlerbalken sehen, versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertigstellen".

Sie werden zur Hauptseite des Setups weitergeleitet und "Systemverbindungen" wird mit einem grünen Häkchen versehen.

Setup Schritt 2: Dynamische Feldzuordnung

Mit dem Schritt der dynamischen Feldzuordnung können Sie Kontaktfelder aus ActiveCampaign den Kontakt- und Leadfeldern in Salesforce zuordnen.

  • Die Standardzuordnung von Lead- und Standardkontaktfeldern ist bereits für Sie konfiguriert. Sie können jedoch die Standardzuordnung außer Kraft setzen und Ihre eigene Zuordnung verwenden
  • Es ist nicht möglich, Deal-Felder aus ActiveCampaign irgendwelchen Feldern in Salesforce zuzuordnen.

Um auf die dynamische Feldzuordnung zuzugreifen, klicken Sie auf der ActiveCampaign-Einrichtungsseiteauf die Schaltfläche "Weiter".

Klicken Sie auf jeden Link unten, um die Anweisungen zu erweitern.

Standard-Lead-Felder zuordnen

Die Standard-Lead-Feldzuordnung ist für die meisten Felder bereits für Sie konfiguriert. Zu den zugeordneten ActiveCampaign-Feldern gehören:

  • Vorname
  • Nachname
  • E-Mail
  • Telefon
  • Konto

Wenn Sie die Standardzuordnungen ändern möchten, verwenden Sie die Dropdown-Listen unter "Salesforce-Feld", um die Felder auszuwählen, die Sie zuordnen möchten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um mit der Zuordnung von benutzerdefinierten Lead-Feldern fortzufahren.

Benutzerdefinierte Lead-Felder zuordnen

Sie können benutzerdefinierte Kontaktfelder von ActiveCampaign auf benutzerdefinierte Lead-Felder von Salesforce zuordnen. Benutzerdefinierte Felder sind Felder, die Sie erstellen, um zusätzliche Informationen über Ihre Kontakte und Leads zu erfassen und zu speichern.

Wenn Sie ein ActiveCampaign-Texteingabefeld einem Währungsfeld in Salesforce zuordnen, werden Dezimalstellen, Kommas und Währungssymbole unterstützt.

Erfahren Sie mehr über unterstützte Feldzuordnungskombinationen.

Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um mit der nächsten Zuordnungsoption fortzufahren.

Um ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld von ActiveCampaign einem benutzerdefinierten Kontaktfeld von Salesforce zuzuordnen:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuordnung hinzufügen".

Es wird eine Zeile mit zwei Dropdown-Feldern angezeigt. Das linke Dropdown-Feld enthält alle benutzerdefinierten Kontaktfelder von ActiveCampaign und das rechte Dropdown-Feld enthält alle Lead-Felder von Salesforce.

2. Klicken Sie auf das Dropdown-Feld "ActiveCampaign-Feld auswählen" und klicken Sie auf das benutzerdefinierte Feld, das Sie zuordnen möchten. Beachten Sie, dass alle benutzerdefinierten Kontaktfelder, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben, in dieser Auswahlliste aufgeführt werden.

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter "Salesforce-Feld" und wählen Sie das Salesforce-Feld aus , dem Sie das benutzerdefinierte ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten.

Beachten Sie, dass Sie die Schritte 1-3 oben ausführen müssen, um weitere benutzerdefinierte Felder aus ActiveCampaign zuzuordnen.

4. Sobald Sie die Zuordnung der benutzerdefinierten Felder abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

Standard-Kontaktfelder zuordnen

Die Zuordnung von Standard-Kontaktfeldern ist bereits für Sie konfiguriert. Die zugeordneten ActiveCampaign-Felder umfassen:

  • Vorname
  • Nachname
  • E-Mail
  • Telefon

Wenn Sie die Standardzuordnungen außer Kraft setzen möchten, verwenden Sie die Dropdown-Listen unter "Salesforce-Feld", um die Felder auszuwählen, die Sie zuordnen möchten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um mit der Zuordnung der benutzerdefinierten Kontaktfelder fortzufahren.

Benutzerdefinierte Kontaktfelder zuordnen

Sie können die benutzerdefinierten Kontaktfelder von ActiveCampaign den benutzerdefinierten Kontaktfeldern von Salesforce zuordnen. Benutzerdefinierte Felder sind Felder, die Sie erstellen, um zusätzliche Informationen über Ihre Kontakte und Leads zu erfassen und zu speichern.

Wenn Sie ein ActiveCampaign-Texteingabefeld einem Währungsfeld in Salesforce zuordnen, werden Dezimalstellen, Kommas und Währungssymbole unterstützt.

Erfahren Sie mehr über unterstützte Feldzuordnungskombinationen.

Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um mit der nächsten Zuordnungsoption fortzufahren.

So ordnen Sie benutzerdefinierte ActiveCampaign-Kontaktfelder benutzerdefinierten Salesforce-Kontaktfeldern zu

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuordnung hinzufügen".

Es wird eine Zeile mit zwei Dropdown-Feldern angezeigt. Das linke Dropdown-Feld enthält alle benutzerdefinierten Kontaktfelder von ActiveCampaign und das rechte Dropdown-Feld enthält alle Lead-Felder von Salesforce.

2. Klicken Sie auf das Dropdown-Feld "ActiveCampaign-Feld auswählen" und klicken Sie auf das benutzerdefinierte Feld, das Sie zuordnen möchten. Beachten Sie, dass alle benutzerdefinierten Kontaktfelder, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben, in dieser Auswahlliste aufgeführt werden.

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter "Salesforce-Feld" und wählen Sie das Salesforce-Feld aus , dem Sie das benutzerdefinierte ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten.

Beachten Sie, dass Sie die obigen Schritte 1-3 durchführen müssen, um alle gewünschten benutzerdefinierten Felder aus ActiveCampaign zuzuordnen.

4. Sobald Sie die Zuordnung der benutzerdefinierten Felder abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

Kontofelder zuordnen

Wenn Sie ein Plus-, Professional- oder Enterprise-ActiveCampaign-Konto haben, können Sie eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Ihren ActiveCampaign-Kontofeldern und Salesforce-Kontoobjektfeldern einrichten.

Wenn Sie über einen Lite-ActiveCampaign-Plan verfügen, können Sie eine bidirektionale Synchronisierung zwischen einem beliebigen benutzerdefinierten Feld in Ihrem ActiveCampaign-Konto und dem Salesforce-Kontonamenfeld einrichten.

So ordnen Sie ActiveCampaign Account-Objektfelder den Salesforce Account-Objektfeldern zu - Plus Professional- und Enterprise-Pläne

Hinweis: Wenn Sie ein ActiveCampaign-Texteingabefeld einem Währungsfeld in Salesforce zuordnen, werden Dezimalstellen, Kommas und Währungssymbole unterstützt.

Erfahren Sie mehr über unterstützte Feldzuordnungskombinationen.

1. Klicken Sie auf den Schalter "Salesforce-Kontofeldzuordnung", um ihn in die Position "Ein" zu setzen.

ActiveCamp__setup | Salesforce

2. Das ActiveCampaign-Kontofeld wird bereits dem Salesforce-Kontonamenfeld zugeordnet. Um weitere Kontofelder zuzuordnen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuordnung hinzufügen".

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "ActiveCampaign-Feld auswählen" und klicken Sie auf das Feld, das Sie zuordnen möchten. Beachten Sie, dass alle Kontofelder, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben, in dieser Auswahlliste aufgeführt werden.

4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter "Salesforce-Feld" und wählen Sie das Salesforce-Feld aus , dem Sie das ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten.

Beachten Sie, dass Sie die obigen Schritte 2-4 durchführen müssen, um alle gewünschten Kontofelder aus ActiveCampaign zuzuordnen.

5. Sobald Sie die Zuordnung der Felder abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

So ordnen Sie ein ActiveCampaign-Feld dem Salesforce-Kontonamen-Feld zu - Lite-Pläne

Beachten Sie, dass Sie nur ein Feld aus ActiveCampaign dem Feld Kontoname in Salesforce zuordnen können. Zusätzliche Zuordnungen sind im Lite-Plan nicht verfügbar.

1. Klicken Sie auf den Kippschalter "Salesforce-Kontofeldzuordnung", um ihn auf "Ein" zu setzen.

ActiveCamp__setup | Salesforce

2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "ActiveCampaign-Feld auswählen" und klicken Sie auf das Feld, das Sie zuordnen möchten.

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter "Salesforce-Feld" und wählen Sie das Salesforce-Feld aus , dem Sie das ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten.

4. Sobald Sie die Zuordnung der Felder abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

ActiveCamp__setup | Salesforce
Salesforce-Chancen zuordnen

Sie können das Salesforce Opportunity-Objekt und die Objektfelder mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisieren. Klicken Sie dazu auf den Kippschalter, um ihn in die Position "Ein" zu setzen.

Für diese Iteration der Salesforce-Integration werden wir die folgenden Felder für Salesforce Opportunities zuordnen lassen:

  • Name
  • Betrag
  • Stufe
  • Datum des Abschlusses

Diese Zuordnungen können nicht neu konfiguriert werden.

Um mehr über die Synchronisierung von Salesforce Opportunities, Anforderungen und zusätzliche Automatisierungsauslöser zu erfahren, besuchen Sie Wie Salesforce Opportunities mit ActiveCampaign funktionieren.

Um zum nächsten Schritt der Einrichtung zu gelangen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertigstellen".

Sie werden zur Einrichtungsseite weitergeleitet und "Dynamic Field Mapping" wird mit einem grünen Häkchen versehen.

Schritt 3 der Einrichtung: Konfigurieren Sie die Einstellungen für die ausgehende Synchronisierung

In diesem Schritt legen Sie fest, welche Salesforce-Leads und -Kontakte mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen und wie oft die Synchronisierung erfolgen soll. Dies beinhaltet:

  • Die Synchronisierung von Leads und Kontakten mit ActiveCampaign. Dadurch wird ein neuer Kontaktdatensatz in ActiveCampaign erstellt.
  • Synchronisierung von Aktualisierungen von Kontakt- und Lead-Datensätzen. Dadurch wird eine Aktualisierung der Kontaktdatensätze in ActiveCampaign durchgeführt, wenn Aktualisierungen der Datensätze in Salesforce für synchronisierte Kontakte und Leads vorgenommen werden.

Um auf die Outbound-Sync-Einstellungen zuzugreifen, klicken Sie auf der ActiveCampaign-Einrichtungsseite auf die Schaltfläche "Weiter".

Erfahren Sie, wie die Synchronisierung funktioniert, indem Sie den Abschnitt "Wie die Synchronisierung mit der ActiveCampaign Salesforce-Integration funktioniert"..

Plus, Professional oder Enterprise ActiveCampaign Pläne:

Beachten Sie, dass wir Account-Objektdaten synchronisieren, wenn der zu synchronisierende Kontakt mit einem Account verbunden ist. Es ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.

Klicken Sie auf jeden Link unten, um die Anweisungen zu erweitern.

Lead Sync-Auswahl

Wählen Sie aus, welche Leads mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen klicken:

  • Keine Leads verwenden
    Wählen Sie diese Option, wenn Sie keine Leads aus Salesforce mit ActiveCampaign synchronisieren.
  • Alle Leads, die ab diesem Zeitpunkt erstellt werden
    Damit werden alle Leads synchronisiert, die in Salesforce erstellt wurden, nachdem diese Einstellung gespeichert wurde.
  • Leads, die über Process Builder oder eine andere benutzerdefinierte Methode markiert wurden
    Damit werden alle Leads synchronisiert, deren Wert im Feld "ActiveCampaign-Synchronisierungsstatus" "Warten auf nächste Synchronisierung" lautet.
  • Nur Leads, die bestimmten Kriterien entsprechen
    Damit werden alle Leads synchronisiert, die den Regeln entsprechen, die Sie bei der Auswahl dieser Option festgelegt haben. Beachten Sie, dass Sie hier mehr als eine Bedingung verwenden können. Wenn Sie mehr als eine Bedingung verwenden, muss ein Lead ALLE in diesem Schritt festgelegten Bedingungen erfüllen, um mit ActiveCampaign synchronisiert werden zu können.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

Auswahl der Kontaktsynchronisation

Wählen Sie aus, welche Kontakte mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen klicken:

  • Keine Kontakte verwenden
    Wählen Sie diese Option, wenn Sie keine Kontakte aus Salesforce mit ActiveCampaign synchronisieren.
  • Alle ab diesem Zeitpunkt erstellten Kontakte
    Damit werden alle Kontakte synchronisiert, die in Salesforce erstellt wurden, nachdem diese Einstellung gespeichert wurde.
  • Kontakte, die über Process Builder oder eine andere benutzerdefinierte Methode markiert wurden
    Damit werden alle Kontakte synchronisiert, deren Wert im Feld "ActiveCampaign-Synchronisierungsstatus" "Warten auf nächste Synchronisierung" lautet.
  • Nur Kontakte, die bestimmten Kriterien entsprechen
    Damit werden alle Kontakte synchronisiert, die den Regeln entsprechen, die Sie bei der Auswahl dieser Option festgelegt haben. Beachten Sie, dass Sie hier mehr als eine Bedingung verwenden können. Wenn Sie mehr als eine Bedingung verwenden, muss ein Kontakt ALLE in diesem Schritt festgelegten Bedingungen erfüllen, um mit ActiveCampaign synchronisiert zu werden.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

Zeitplan für den Auftrag

Auf der Seite Job Schedule legen Sie fest, wie oft die Daten von Salesforce mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen. Diese Synchronisierungseinstellung gilt für:

  • Leads und Kontakte, die zum ersten Mal mit ActiveCampaign aus Salesforce synchronisiert werden
  • Aktualisierung von zuvor synchronisierten Kontakten in ActiveCampaign mit Informationen aus Salesforce

So konfigurieren Sie die Synchronisierungshäufigkeit:

1. Klicken Sie auf der linken Seite auf das Dropdown-Menü mit der Bezeichnung "Jobfrequenz".

2. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

  • Stündlich
  • Alle 2 Stunden
  • Alle 3 Stunden
  • Alle 4 Stunden
  • Alle 6 Stunden
  • Alle 8 Stunden
  • Alle 12 Stunden
  • Einmal täglich

3. Wenn Sie "Einmal täglich" ausgewählt haben, wählen Sie die Uhrzeit aus, zu der die Synchronisierung jeden Tag beginnen soll. Klicken Sie dazu auf das Dropdown-Menü "Auftragsstartzeit" auf der rechten Seite und wählen Sie die Zeit aus, zu der Sie die Datenabgleiche durchführen möchten.

Beachten Sie, dass alle anderen Optionen für die Auftragsfrequenz so schnell wie möglich nach Abschluss der Einrichtung beginnen.

4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Planen" und dann auf die Schaltfläche "Fertig stellen".

Wenn Sie die eingestellte Auftragsfrequenz ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Auftrag entfernen" und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Planen".

Unter "Andere geplante Aufträge" werden die geplanten Aufträge in Ihrer Organisation angezeigt. Diese sind nicht mit ActiveCampaign verbunden.

Einrichtungsschritt 4: Aktivieren Sie die ActiveCampaign CX Automation-Komponente

Wenn Sie die Automatisierungskomponente von ActiveCampaign CX (Customer Experience) verwenden möchten, müssen Sie sie auf der Seite ActiveCampaign Setup in Ihrem Salesforce-Konto aktivieren. Die ActiveCampaign CX-Automatisierungskomponente erfordert Salesforce Lightning.

Mit der ActiveCampaign CX Automation-Komponente können Sie direkt von einem Kontakt- oder Lead-Datensatz in Salesforce aus Folgendes tun

  • Senden einer in ActiveCampaign erstellten Kampagne an einen Lead oder Kontakt
  • Eingabe des Leads oder Kontakts in eine von Ihnen in ActiveCampaign erstellte Automatisierung

Um diese Komponente einzurichten, klicken Sie auf der ActiveCampaign-Einrichtungsseite auf die Schaltfläche "Weiter".

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Fertigstellen".

Anzeigen der Salesforce-Integration in ActiveCampaign

Sobald die Salesforce-Integration eingerichtet ist, werden wir die Verbindung in Ihrem ActiveCampaign-Konto anzeigen. Zur Erinnerung: Diese Integration kann nur über Ihr Salesforce-Konto eingerichtet und verwaltet werden.

Um die verbundene Integration zu sehen:

1. Klicken Sie in Ihrem ActiveCampaign-Konto auf das Zahnradsymbol oder auf "Einstellungen".

2. Klicken Sie im linken Menü auf "Integrationen".

Die Salesforce-Integration wird aufgelistet:

War dieser Beitrag hilfreich?
2 von 2 fanden dies hilfreich

Have more questions? Submit a request

Start free trial