Cómo crear un formulario en ActiveCampaign

Con ActiveCampaign, puedes crear formularios que recopilan y añaden información de contacto a tu cuenta de ActiveCampaign y añaden suscriptores a tu lista de email marketing.

Toma nota

• El acceso a los diferentes estilos de formulario y campos personalizados depende de tu plan de ActiveCampaign
• El tipo de formulario que crees determina las opciones de personalización
• Aprende a crear un centro de preferencias con nuestra función de formularios

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Crear un formulario

1. Haz clic en Website > Formularios en el menú de la izquierda. 
2. Haz clic en el botón "Crear formulario nuevo". 
3. Escribe el nombre de tu formulario en el campo indicado y selecciona el estilo de formulario que quieres usar. Como recordatorio, los estilos disponibles dependen de tu plan de ActiveCampaign.
4. Haz clic en el menú desplegable "Acción", luego haz clic en la acción que quieres usar. Puedes elegir cualquiera de las siguientes opciones:
   • Suscribirse a una lista -Suscribe el contacto a tu lista de email marketing. Puedes utilizar la opción de opt-in doble (predeterminado) u opt-in único. Obtén más información sobre las prácticas recomendadas para listas
   • Suscribirse a una lista de SMS - Suscribe el contacto a una lista de SMS de marketing. Obtén más información sobre listas de SMS marketing y cómo crear formularios para listas de SMS marketing 
     
     

       Cuando eliges "Suscribirse a lista SMS", la casilla "Mensaje de consentimiento SMS" aparecerá deshabilitada y seleccionada de forma predeterminada. El mensaje de consentimiento de SMS es obligatorio cuando recopilas el consentimiento de SMS de un contacto. Obtén más información sobre el mensaje de consentimiento de SMS en formularios.

   • Agregar una etiqueta - Agrega una etiqueta a cada contacto que envía tu formulario
   • Añadir a una oportunidad de venta -Crea una oportunidad de venta por cada contacto que envíe tu formulario
   • Resultados del correo electrónico - Envía una notificación a cualquier persona de tu equipo cada vez que un contacto envía tu formulario
     • Ten en cuenta que puedes añadir tantas acciones como quieras a un formulario. También puedes actualizar acciones y añadir más acciones a tu formulario durante el proceso de creación del formulario o después de publicarlo.
5. Haz clic en el menú desplegable junto a "Acción de formulario" para seleccionar una opción que coincida con tu acción. Los elementos que se muestran en esta lista desplegable variarán en función de la acción seleccionada.
6. Haz clic en el botón "Crear formulario".

El generador de formularios se cargará. Ahora puedes agregar campos y personalizar tu formulario. 

Añadir campos al formulario

El tipo de formulario que eliges determina los campos que puedes usar para recopilar información de los contactos.

Formularios modales, de casilla flotante y de barra flotante

Esta es la información que puedes recopilar de los contactos a través de los formularios:

• Nombre
• Teléfono
• Correo electrónico (obligatorio de forma predeterminada)

Para utilizar estos campos en el formulario:

1. En el generador de formularios, haz clic en la pestaña "Opciones".
2. Usa los botones en la sección "Campos" para mostrar los campos Nombre y Teléfono en tu formulario.
   

Cualquier cambio que realice en el formulario se guardará automáticamente.

Formulario en línea

Los formularios en línea te dan más opciones para elegir qué información quieres recopilar sobre contactos, cuentas y objetos personalizados.

• Campos de contacto
  Usa campos de contacto para crear y actualizar registros de contacto. También puedes usar los campos de esta sección para agregar imágenes y texto a tu formulario y proteger tu formulario de envíos de contactos no deseados.
• Campos de cuenta 
  Usa campos de cuenta para crear y actualizar registros de cuenta. Esto te ayudará a comprender mejor las cuentas de prospectos y agregar más datos procesables en el CRM.
• Campos de objeto personalizado 
  Si creaste un objeto personalizado para contactos, puedes agregar cualquier campo de objeto personalizado que crees a tu formulario. Estos campos aparecerán bajo el nombre del objeto personalizado en el generador de formularios.
  • Cuando un contacto envía un formulario que contiene datos de un objeto personalizado, esos datos aparecen en un recuadro en el registro del perfil del contacto.
  • Esta función no está disponible para objetos personalizados asociados con cuentas o para objetos personalizados que se usan con integraciones de terceros.

Para obtener más información sobre los campos disponibles con formularios en línea, visita Campos de formulario.

Para obtener más información sobre cómo usar objetos personalizados con formularios, visita Cómo crear formularios con objetos personalizados.

Agregar un campo al formulario en línea

1. Desde el creador de formularios, asegúrate de que la pestaña "Campos" esté seleccionada en el menú derecho.
2. Elige la categoría de campo que desees utilizar y, a continuación , haz clic en ella para expandirla. 
3. Arrastra el campo al formulario.

Puedes buscar o crear campos personalizados nuevos desde el menú del lado derecho.

Cómo hacer que los campos sean obligatorios en el formulario

Puedes hacer que uno, algunos o todos los campos de tu formulario sean obligatorios. Esto significa que los contactos no pueden enviar tu formulario hasta que proporcionen toda la información solicitada.

Formularios modales, de casilla flotante y de barra flotante

1. Haz clic en la pestaña "Opciones" en el menú derecho del creador de formularios.
2. Haz clic en la casilla de verificación "Obligatorio".

Formulario en línea

1. En el generador de formularios, haz clic en el campo que deseas que sea obligatorio.
2. El menú derecho mostrará el encabezado del campo, el texto predeterminado y una opción obligatoria. Haz clic en la casilla "Required".

Permitir que los campos en blanco sobrescriban los datos existentes

De forma predeterminada, cada formulario que crees tendrá seleccionada la opción "Permitir que los campos en blanco sobrescriban los datos de campo existentes". Esto significa que si un contacto envía el formulario y no completa todos los campos, esos campos en blanco también aparecerán en blanco en su registro de perfil de contacto y su registro de cuenta asociado, incluso si recopilaste información previamente para estos campos.

Esta configuración se aplica a los siguientes tipos de campo:

• Entrada de texto
• Área de texto
• Casillas de verificación
• Campos de fecha
• Listas de selección múltiple

Para cambiar esta configuración:

1. Haz clic en la pestaña "Opciones" en el generador de formularios para cualquier formulario.
2. Desmarca esta opción que se encuentra en la sección "Avanzado".

Cambiar el texto y los encabezados predeterminados para los campos de entrada

Puedes cambiar el texto predeterminado en los campos de entrada de tu formulario.

1. En el generador de formularios, haz clic en el campo de entrada que desees actualizar.
2. Escribir el texto nuevo en el campo "Texto predeterminado" del menú derecho.

Puedes cambiar el encabezado del campo si trabajas con un formulario en línea. Esta opción aparece en el menú de la derecha al hacer clic en el campo desde el generador de formularios.

Personaliza el diseño de tu formulario

Puedes cambiar el diseño del formulario y agregar imágenes de fondo, cambiar el color del formulario, cambiar el tipo de fuente y mucho más.

Para obtener más información, visita Diseñar y personalizar el formulario de ActiveCampaign.

Retira la marca ActiveCampaign del formulario

De forma predeterminada, la marca ActiveCampaign aparece en cada formulario que creas.

Puedes quitar esta marca de tu formulario si estás en un plan Plus, Professional o Enterprise. Los planes Starter no pueden quitar esta marca.

Para eliminar la marca ActiveCampaign de tu formulario:

1. Haz clic en la pestaña "Estilo" en el menú derecho del creador de formularios.
2. En "General", haz clic en el interruptor de marca para ponerlo en la posición "Desactivado".

Personalización adicional para formularios modales, de casilla flotante y de barra flotante

Estos tipos de formulario tienen opciones de personalización adicionales que dictan cuándo y cómo debe aparecer el formulario para los visitantes del sitio.

Esta configuración se encuentra en la pestaña "Opciones" en el menú derecho del creador de formularios.

Si necesitas actualizar el tamaño de un formulario en un dispositivo móvil, puedes hacerlo con CSS y consultas de medios. Ten en cuenta que CSS implica una implementación de nivel Avanzado que puede ser compleja para quienes no están familiarizados con la codificación. El equipo de Experiencia del cliente no podrá solucionar problemas de código relacionados con CSS, así que te recomendamos que contactes a una persona desarrolladora para que te ayude con la implementación.

Modal

• Elige si el formulario debe desvanecerse o no tener efecto
• Elige si el formulario debe aparecer cuando el visitante de la página se desplace o sin demora
• Oculta el formulario después de que las personas visitan la página, muestra el formulario una vez y luego ocúltalo, o no ocultes nunca el formulario
• Elige cuánto tiempo debe ocultarse el formulario para el visitante de la página

Casilla flotante

• Elige si el formulario debe desvanecerse, deslizarse o no tener efecto
• Elige si el formulario debe aparecer cuando el visitante de la página se desplace o sin demora
• Elige si el formulario debe aparecer en la parte inferior izquierda o inferior derecha de la página
• Oculta el formulario después de que las personas visitan la página, muestra el formulario una vez y luego ocúltalo, o no ocultes nunca el formulario
• Elige cuánto tiempo debe ocultarse el formulario para el visitante de la página

Barra flotante

• Elige si el formulario debe desvanecerse, deslizarse o no tener efecto
• Elige si el formulario debe aparecer cuando el visitante de la página se desplace o sin demora
• Elige si el formulario debe aparecer en la parte inferior o superior de la página
• Oculta el formulario después de que las personas visitan la página, muestra el formulario una vez y luego ocúltalo, o no ocultes nunca el formulario
• Elige cuánto tiempo debe ocultarse el formulario para el visitante de la página

Personalizar mensajes de formulario

Cuando un contacto envíe tu formulario, puedes mostrarle un mensaje de agradecimiento o dirigirlo a una página de tu sitio.

1. Desde el generador de formularios de cualquier formulario, haz clic en la pestaña "Opciones" en el menú de la derecha.
2. Busca la sección "En el envío".
3. La opción "Mostrar agradecimiento" se selecciona de forma predeterminada. Escribe tu mensaje actualizado en el cuadro correspondiente.
   
   
   
4. Para dirigir a los contactos a una URL en su lugar, haz clic en el menú desplegable "Mostrar agradecimiento" y luego haz clic en "Abrir URL". En el campo disponible, escribe la URL a la que quieres dirigir a los contactos.
   
   

Acerca del proceso de opt-in

Opt-in es el consentimiento que brinda un contacto a recibir tus correos electrónicos de marketing. Por lo general, los contactos brindan su consentimiento mediante un formulario de suscripción. La doble confirmación está activada de forma predeterminada si usas la acción "Suscribirse a una lista" con tu formulario.

La doble confirmación no está disponible para las acciones de formulario Agregar una etiqueta, Agregar a una oportunidad de venta o Correo electrónico. 

Puedes personalizar el proceso de opt-in que experimenta un contacto cuando envía el formulario. Esta personalización está disponible para todos los tipos de formulario.

Estos son algunos recursos adicionales que puedes usar para obtener más información sobre cómo personalizar el proceso de opt-in:

• Opt-in doble vs. opt-in único
• ¿Cómo habilito la confirmación de opt-in único?
• Cómo editar el correo electrónico de confirmación de opt-in
• ¿Cómo envío contactos a mi sitio cuando confirman su suscripción a la lista?

Publica el formulario

El botón "Integrar" enumera todas las opciones disponibles para publicar el formulario.

Formularios modales, de casilla flotante y de barra flotante

Las opciones de publicación disponibles con estos tipos de formulario incluyen:

• Código de inserción simple
  Copia el código proporcionado y pégalo en tu sitio web para publicarlo.
• WordPress
  Usa esta opción para publicar el formulario en el sitio de WordPress utilizando el complemento de WordPress de ActiveCampaign.

Formulario en línea

Las opciones de publicación disponibles con este tipo de formulario incluyen:

• Insertar
  Copia el código de inserción simple o completa y pégalo en tu sitio web.
  • El código de inserción simple utiliza Javascript; cualquier cambio que realices en el formulario en tu cuenta de ActiveCampaign aparecerá automáticamente dondequiera que se publique el formulario.
  • El código de inserción completa utiliza CSS y HTML. Cualquier cambio que hagas en el formulario desde ActiveCampaign no aparecerá donde hayas publicado el formulario. Para publicar los cambios en el formulario, deberás volver a publicar este código en tu sitio.
• Enlace
  Este es un enlace directo a tu formulario. Comparte este enlace con los suscriptores potenciales para que puedan completar y enviar tu formulario.
• WordPress
  Usa esta opción para publicar el formulario en el sitio de WordPress utilizando el complemento de WordPress de ActiveCampaign.
• Facebook
  Usa esta opción para publicar el formulario en tu página de Facebook.