Crear un formulario desde cero en ActiveCampaign

Con ActiveCampaign, puedes crear formularios que recopilan y añaden información de contacto a tu cuenta de ActiveCampaign y añaden suscriptores a tu lista de marketing por correo electrónico y lista de marketing por SMS.

Toma nota

• El acceso a los diferentes estilos de formulario y campos personalizados depende de tu plan de ActiveCampaign
• El tipo de formulario que crees determina las opciones de personalización
• Aprende a crear un centro de preferencias con nuestra función de formularios
• Puedes usar Active Intelligence para crear un formulario para ti. Para hacerlo, escribe tu indicación en el campo disponible en la página de vista general de Formularios.

Vea un vídeo

Crear un formulario desde cero

1. Haz clic en Website > Forms en el menú de la izquierda. 
2. Haz clic en "Start from scratch instead". 
3. Se abrirá una ventana modal. Escribe el nombre de tu formulario en el campo correspondiente y selecciona el estilo de formulario que quieres usar. Como recordatorio, los estilos disponibles dependen de tu plan de ActiveCampaign.
4. Haz clic en el menú desplegable "Acción", luego haz clic en la acción que quieras. Puedes elegir cualquiera de las siguientes opciones:
   • Suscribirse a una lista -Suscribe el contacto a tu lista de email marketing. Puedes utilizar la opción de opt-in doble (predeterminado) u opt-in único. Obtén más información sobre las prácticas recomendadas para listas

   • Suscribirse a una lista de SMS - Suscribe el contacto a una lista de SMS marketing. Obtén más información sobre listas de SMS marketing y crear formularios para listas de SMS marketing 

       Cuando eliges "Suscribirse a lista de SMS", la casilla "Mensaje de consentimiento de SMS" aparecerá atenuada y se seleccionará de forma predeterminada. El mensaje de consentimiento SMS es obligatorio cuando obtienes el consentimiento SMS de un contacto. Obtén más información sobre el mensaje de consentimiento de SMS en formularios.

   • Agregar una etiqueta - Agrega una etiqueta a cada contacto que envía tu formulario
   • Añadir a una oportunidad de venta -Crea una oportunidad de venta por cada contacto que envíe tu formulario
   • Resultados por correo electrónico - Envía una notificación a cualquier persona de tu equipo cada vez que un contacto envía tu formulario
     • Ten en cuenta que puedes añadir tantas acciones como quieras a un formulario. También puedes actualizar acciones y agregar más acciones a tu formulario durante el proceso de creación del formulario o después de publicarlo.
5. Haz clic en la lista desplegable junto a "Acción de formulario" para seleccionar una opción que coincida con tu acción. Los elementos que se muestran en esta lista desplegable variarán en función de la acción seleccionada.
6. Haz clic en el botón "Crear formulario".

El generador de formularios se cargará. Ahora puedes agregar campos y personalizar tu formulario. 

Añadir campos al formulario

El tipo de formulario que eliges determina los campos que puedes usar para recopilar información de los contactos.

Formularios emergentes, casilla flotante y barra flotante

Esta es la información que puedes recopilar de los contactos a través de los formularios:

• Nombre
• Teléfono
• Correo electrónico

Para utilizar estos campos en el formulario:

1. Desde el creador de formularios, haz clic en la pestaña "Campos".
2. Arrastrar y soltar un campo disponible del menú de la derecha en tu formulario. Los campos predeterminados de tu formulario aparecerán en gris y no se pueden personalizar. 
3. Para eliminar un campo, pasa el cursor sobre el campo en el formulario, luego haz clic en el ícono de Papelera. Si no puedes eliminar un campo, es un campo predeterminado y es obligatorio en el formulario.

Cualquier cambio que realice en el formulario se guardará automáticamente.

Formularios integrados

Los formularios en línea te dan más opciones para la información que puedes recopilar sobre contactos, cuentas y objetos personalizados.

• Campos de contacto
  Usa campos de contacto para crear y actualizar registros de contacto. También puedes usar los campos de esta sección para agregar imágenes y texto a tu formulario y proteger tu formulario de envíos de contactos spam
• Campos de cuenta 
  Usa campos de cuenta para crear y actualizar registros de cuenta. Esto te ayudará a comprender mejor las cuentas de prospectos y agregar más datos procesables en el CRM.
• Campos de objetos personalizados 
  Si creaste un objeto personalizado para contactos, puedes añadir cualquier campo de objeto personalizado que crees a tu formulario. Estos campos aparecerán bajo el nombre del objeto personalizado en el generador de formularios.
  • Cuando un contacto envíe un formulario que contenga datos de objetos personalizados, esos datos aparecerán en un recuadro en el registro de perfil del contacto.
  • Esta función no está disponible para objetos personalizados asociados con cuentas ni para objetos personalizados que se usan con integraciones de terceros

Para obtener más información sobre los campos disponibles en los formularios incrustados, visita Campos de formulario.

Para obtener más información sobre cómo usar objetos personalizados con formularios, visita Cómo crear formularios con objetos personalizados.

Agregar un campo a tu formulario insertado

1. En el creador de formularios, asegúrate de que la pestaña "Campos" esté seleccionada en el menú de la derecha.
2. Elige la categoría de campo que quieres usar, luego haz clic y arrastra el campo a tu formulario.

Puedes buscar o crear nuevos campos personalizados desde el menú del lado derecho.

Cómo hacer que los campos sean obligatorios en el formulario

Puedes hacer que uno, algunos o todos los campos de tu formulario sean obligatorios. Esto significa que los contactos no pueden enviar tu formulario hasta que proporcionen toda la información solicitada.

1. En el creador de formularios, haz clic en el campo del formulario que quieres hacer obligatorio.
2. El menú derecho mostrará opciones para el campo. Haz clic en la casilla "Required".

Permitir que los campos en blanco sobrescriban los datos existentes

De forma predeterminada, cada formulario que crees tendrá seleccionada la opción "Permitir que los campos en blanco sobrescriban los datos de campo existentes". Esto significa que si un contacto envía el formulario y no completa todos los campos, esos campos en blanco también aparecerán en blanco en su registro de perfil de contacto y su registro de cuenta asociado, incluso si recopilaste información previamente para estos campos.

Esta configuración se aplica a los siguientes tipos de campo:

• Entrada de texto
• Área de texto
• Casillas de verificación
• Campos de fecha
• Listas de selección múltiple

Para cambiar esta configuración:

1. Haz clic en la pestaña "Opciones" en el generador de formularios para cualquier formulario.
2. Ve a la sección "Configuración de formulario" y desactiva el interruptor "Permitir campos en blanco".

Cambiar el texto y los encabezados predeterminados para los campos de entrada

Puedes cambiar el texto predeterminado en los campos de entrada de tu formulario.

1. En el creador de formularios, haz clic en el campo de entrada del formulario que quieres actualizar.
2. Escribir el nuevo texto en el campo "Default Text" del menú derecho.

Puedes cambiar el encabezado del campo si trabajas con un formulario en línea. Esta opción aparece en el menú de la derecha al hacer clic en el campo desde el generador de formularios.

Personaliza el diseño de tu formulario

Puedes cambiar el aspecto de tu formulario agregando imágenes de fondo, cambiando el color del formulario, cambiando el tipo de fuente, quitando la marca de ActiveCampaign y más.

Para obtener más información, visita Diseñar y personalizar tu formulario de ActiveCampaign.

Personalizar mensajes de formulario

Cuando un contacto envía tu formulario, puedes mostrarle un mensaje de agradecimiento o dirigirlo a una página de tu sitio.

1. En el creador de formularios, haz clic en la pestaña "Options" y luego busca la sección "On Submit".
2. La opción "Mostrar agradecimiento" se selecciona de forma predeterminada. Escribe tu mensaje actualizado en el cuadro correspondiente.
   
    
3. Para dirigir contactos a una URL en su lugar, haz clic en el menú desplegable "Show Thank You" y luego haz clic en "Open URL". En el campo disponible, escribe la URL a la que quieres dirigir a los contactos.
   
   

Personalizar acciones de formulario

Debes tener al menos una acción de formulario para poder crear un formulario. La acción predeterminada que aparece en "Opciones" > "Acciones de formulario" es la que elegiste cuando creaste tu formulario. Sin embargo, puedes actualizar, eliminar o agregar acciones de formulario adicionales si lo necesitas.

• Haz clic en el ícono de lápiz para editar la acción de formulario. Más información sobre el proceso de suscripción para la acción de formulario "Suscribirse a una lista"
• Haz clic en el ícono de la papelera para eliminar la acción de formulario
• Haz clic en el botón "Add an action" para crear una nueva acción de formulario

Acerca del proceso de opt-in

"Acciones de formulario" también es donde puedes personalizar tu suscripción. Opt-in es el consentimiento que brinda un contacto a recibir tus correos electrónicos de marketing. Por lo general, los contactos brindan su consentimiento mediante un formulario de suscripción. La doble confirmación está activada de forma predeterminada si usas la acción "Suscribirse a una lista" con tu formulario.

La doble confirmación no está disponible para las acciones de formulario Agregar una etiqueta, Agregar a una oportunidad de venta o Resultados de correo electrónico.

Puedes personalizar el proceso de opt-in que experimenta un contacto cuando envía el formulario. Esta personalización está disponible para todos los tipos de formulario.

Estos son algunos recursos adicionales que puedes usar para obtener más información sobre cómo personalizar el proceso de opt-in:

• Doble confirmación frente a confirmación única
• ¿Cómo activar la confirmación de suscripción simple?
• Cómo editar tu correo electrónico de confirmación de suscripción
• Cómo enviar contactos a tu sitio cuando confirman su suscripción a la lista

Publica el formulario

El botón "Integrar" enumera todas las opciones disponibles para publicar el formulario.

Formularios tipo ventana emergente, casilla flotante y barra flotante

Las opciones de publicación disponibles con estos tipos de formulario incluyen:

• Código de inserción simple
  Copia el código proporcionado y pégalo en tu sitio web para publicarlo.
• WordPress
  Usa esta opción para publicar el formulario en tu sitio de WordPress con el complemento de WordPress de ActiveCampaign.

Formularios integrados

Las opciones de publicación disponibles con este tipo de formulario incluyen:

• Insertar
  Copia el código de inserción simple o completa y pégalo en tu sitio web.
  • El código de inserción simple utiliza Javascript; cualquier cambio que realices en el formulario en tu cuenta de ActiveCampaign aparecerá automáticamente dondequiera que se publique el formulario.
  • El código de inserción completa utiliza CSS y HTML. Cualquier cambio que hagas en el formulario desde ActiveCampaign no aparecerá donde hayas publicado el formulario. Para publicar los cambios en el formulario, deberás volver a publicar este código en tu sitio.
• Enlace
  Este es un enlace directo a tu formulario. Comparte este enlace con los suscriptores potenciales para que puedan completar y enviar tu formulario.
• WordPress
  Usa esta opción para publicar el formulario en tu sitio de WordPress con el complemento de WordPress de ActiveCampaign.
• Facebook
  Usa esta opción para publicar el formulario en tu página de Facebook.