Cómo conectar Salesforce a ActiveCampaign


La integración de Salesforce en ActiveCampaign proporciona una sincronización bidireccional entre tu cuenta de ActiveCampaign y tu cuenta de Salesforce. Esta integración te permitirá:

  • Enviar contactos y contactos puntuados de Salesforce creados recientemente a ActiveCampaign
  • Enviar contactos de ActiveCampaign a Salesforce como contactos o prospectos
  • Enviar una campaña creada en ActiveCampaign a un prospecto o contacto desde su registro de Salesforce
  • Ingresar la información del prospecto o contacto a una automatización creada en ActiveCampaign a partir de su registro de Salesforce

Este artículo te mostrará cómo instalar y configurar la integración.

Toma nota

  • Esta integración está disponible con todas las categorías de planes de ActiveCampaign y Salesforce 
  • Necesitarás una cuenta de Salesforce con Lightning Experience para utilizar esta integración. Esto no funcionará con Salesforce Classic
  • Configurarás y administrarás esta integración a través de tu cuenta de Salesforce
  • Tu administrador de Salesforce tendrá que completar la configuración de la integración. También tendrá que agregar los componentes de ActiveCampaign a los diseños de página de prospecto y contacto en Salesforce
  • Solo puedes conectar tu cuenta de Salesforce a una cuenta de ActiveCampaign 
  • Esta integración te permitirá crear nuevos contactos y prospectos en Salesforce.
  • Los prospectos y contactos en Salesforce deben tener una dirección de correo electrónico para poder sincronizarse con ActiveCampaign 
  • Para desinstalar la integración de Salesforce en ActiveCampaign, consulta este artículo de ayuda de Salesforce sobre cómo desinstalar un paquete. Una vez desinstalado el paquete, los datos ya no se sincronizarán entre Salesforce y ActiveCampaign. Además, no podrás utilizar ninguno de los componentes de ActiveCampaign en tu cuenta de Salesforce. Los datos sincronizados anteriormente no se eliminarán.

Configura tu dominio personalizado para Salesforce Lightning

Para instalar la app ActiveCampaign para Salesforce, tienes que configurar un dominio personalizado para Salesforce Lightning. Si ya tienes un dominio activado, puedes omitir este paso. 

1. En tu cuenta de Salesforce, haz clic en el icono de engranaje. A continuación, haz clic en“Configuración”.

2. Haz clic en “Configuración de la empresa” y, a continuación, en “Mi dominio ”.

3. Escribe el dominio en el campo proporcionado y haz clic en el botón “Comprobar disponibilidad”.

4. Una vez registrado el dominio, actualiza la página. Te recomendamos esperar unos cinco minutos antes de actualizar la página.

5. Haz clic en el botón “Iniciar sesión” para volver a iniciar sesión en tu cuenta de Salesforce con el nuevo dominio personalizado que registraste.

6. Haz clic en el botón “Implementar a usuarios”.

Instala la app ActiveCampaign para Salesforce

En esta sección te mostraremos cómo instalar la app ActiveCampaign para Salesforce en tu cuenta de Salesforce.

1. Desde tu cuenta de Salesforce, haz clic en los puntos en la parte superior izquierda de tu cuenta y, a continuación, haz clic en el botón “Visitar AppExchange”.

2. Busca ActiveCampaign y haz clic en la app de ActiveCampaign.

3. Haz clic en el botón “Obtener ahora”.

4.  Aparecerá el modal “Iniciar sesión en AppExchange”. Haz clic en el botón “Abrir pantalla de inicio de sesión”.

5. Se abrirá el modal “¿Permitir acceso?”. Haz clic en el botón “Permitir” para permitir que Salesforce acceda a tu cuenta de ActiveCampaign.

6. Haz clic en el botón “Instalar aquí” que se encuentra en el cuadro “Instalar en esta organización”.

7. Haz clic en el cuadro “Términos y condiciones” y, a continuación, haz clic en el botón “Confirmar e instalar”.

8. Haz clic en la opción “Instalar solo para administradores” y, a continuación haz clic en el botón “Instalar”. Ten en cuenta que los administradores podrán asignar permisos a los usuarios de Salesforce.

9. Aparecerá la ventana modal “Aprobar acceso de terceros”. Haz clic en el cuadro “Sí, conceder acceso a estos sitios web de terceros” y, a continuación, haz clic en el botón “Continuar”.

La app comenzará a instalarse en tu cuenta de Salesforce. Cuando se instala la app, aparecerá en tu iniciador de app de Salesforce, donde podrás comenzar a configurarla.

Asigna conjuntos de permisos a usuarios de Salesforce

Hay dos conjuntos de permisos para los usuarios de Salesforce: uno para los usuarios que configurarán y mantendrán la integración y el otro para los usuarios que interactuarán con los componentes de ActiveCampaign y verán las actividades.

Conjunto de permisos del administrador de paquetes ActiveCampaign (disponible con la versión 1.38)

Para instalar correctamente el paquete de atención administrada de ActiveCampaign en tu cuenta de Salesforce:

  • El conjunto de permisos de administrador de paquetes de ActiveCampaign se debe aplicar a los usuarios que configurarán y darán mantenimiento a la app.
  • El usuario debe tener un perfil de administrador del sistema. Esto garantizará el acceso adecuado a la configuración de la organización de Salesforce.

Haz clic en el siguiente enlace para ampliar las instrucciones.

Asignar el conjunto de permisos de administrador de paquetes de ActiveCampaign

Para asignar el conjunto de permisos de administrador de paquetes de ActiveCampaign:

1. En tu cuenta de Salesforce, ve a la página Configuración haciendo clic en el icono de engranaje y, a continuación, haz clic en “Configuración”.

2. Haz clic en “Usuarios” en el menú de la izquierda. El menú Usuarios se expandirá.

3. Haz clic en “Conjuntos de permisos”.

4. Se cargará la página Conjuntos de permisos. Haz clic en “Administrador de paquetes de ActiveCampaign”.

5. Se abrirá el conjunto de permisos “Administrador de paquetes de ActiveCampaign”. Haz clic en el botón “Administrar asignaciones”.

6. Haz clic en el botón “Agregar asignaciones”.

7. Activa la casilla junto a los usuarios a los que quieres asignar el conjunto de permisos.

8. Haz clic en el botón “Asignar”.


Conjunto de permisos de usuario estándar de ActiveCampaign

Una vez instalada la app ActiveCampaign para Salesforce, puedes conceder a usuarios específicos de tu cuenta de Salesforce permiso para interactuar con los componentes de ActiveCampaign y ver las actividades de ActiveCampaign.

Haz clic en el siguiente enlace para ampliar las instrucciones.

Asignar el conjunto de permisos de usuario estándar de ActiveCampaign

Para asignar el conjunto de permisos de usuario estándar:

1. En tu cuenta de Salesforce, ve a la página Configuración haciendo clic en el icono de engranaje y, a continuación, haz clic en “Configuración”.

2. Haz clic en “Usuarios” en el menú de la izquierda. El menú Usuarios se expandirá.

3. Haz clic en “Conjuntos de permisos”.

4. Se abrirá la página Conjuntos de permisos. Haz clic en “Usuario estándar de ActiveCampaign”.

5. Se abrirá el conjunto de permisos “Usuario estándar de ActiveCampaign”. Haz clic en el botón “Administrar asignaciones”.

6. Haz clic en el botón “Agregar asignaciones”.

7. Activa la casilla junto a los usuarios a los que quieres asignar el conjunto de permisos.

8. Haz clic en el botón “Asignar”.

Paso 1 de la configuración: conexiones del sistema

Después de instalar la app ActiveCampaign en tu cuenta de Salesforce, puedes configurar la conexión entre las dos plataformas. Si lo haces, ambas cuentas podrán intercambiar datos.  

En este paso, accederás al asistente de configuración de ActiveCampaign, agregarás tu clave de la API de ActiveCampaign a Salesforce y permitirás que la cuenta de ActiveCampaign acceda a tu cuenta de Salesforce.

Esta configuración se realiza a través de tu cuenta de Salesforce y solo toma unos momentos en completarse.

Haz clic en cada enlace a continuación para ampliar las instrucciones.

Accede al “Asistente de configuración de ActiveCampaign”

1. Desde tu cuenta de Salesforce, haz clic en los puntos en la esquina superior izquierda para abrir el iniciador de la app.

2. Haz clic en la app “Asistente de configuración de ActiveCampaign”.

3. Se cargará la página Configuración. Haz clic en el botón “Comenzar”.

Agrega tu clave de la API de ActiveCampaign a Salesforce

1. En la página Conexiones del sistema en Acceso a la API, escribe el nombre de cuenta de ActiveCampaign en el campo Nombre de cuenta de ActiveCampaign proporcionado. El nombre de tu cuenta de ActiveCampaign forma parte de la URL de inicio de sesión de tu cuenta.

2. Escribe tu clave de la API de ActiveCampaign en el campo Clave de la API. 

3. Haz clic en el botón “Autorizar” para autorizar el acceso a la API.

Si la autorización se realiza correctamente, verás una barra verde que dice “Conectado”. Si no se realiza correctamente, verás una barra roja que muestra un mensaje de error. Si se muestra la barra de error roja, comprueba que el nombre de tu cuenta y la clave de API sean los correctos y vuelve a hacer clic en el botón “Autorizar”.

4. Haz clic en el botón “Siguiente” para ir a la pantalla “Autorizar ActiveCampaign a Salesforce”. 

Autorizar ActiveCampaign a Salesforce

1. En la pantalla “Autorizar ActiveCampaign a Salesforce”, verás una barra negra que dice “No conectado”. Esta pantalla será similar a la pantalla de acceso a la API. Haz clic en el botón “Autorizar”.

2. Aparecerá un modal de inicio de sesión de Salesforce. Escribe el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de Salesforce en los campos proporcionados.

3. Haz clic en el botón “Iniciar sesión” y complete el formulario de inicio de sesión de Salesforce.

4. A continuación, se te pedirá que le des a ActiveCampaign acceso a tu cuenta de Salesforce. Para permitir el acceso, haz clic en el botón “Permitir”.

Si la autorización se realiza correctamente, verás una barra verde que dice “Conectado”. Si no se realiza correctamente, verás una barra roja que dice “Error”. Si ves la barra de error roja, intenta conectarte de nuevo.

5. Haz clic en el botón “Finalizar”.

Se te redirigirá a la página principal Configuración y aparecerá una marca de verificación verde en “Conexiones del sistema”.

Paso 2 de la configuración: mapeo dinámico de campos

Con el paso de mapeo dinámico de campos, puedes mapear campos de contacto de ActiveCampaign para los campos de contacto y prospecto en Salesforce. 

  • El mapeo de los campos de prospecto estándar y contacto estándar ya estarán configurados. Sin embargo, puedes optar por reemplazar el mapeo predeterminado con uno personalizado. 
  • No es posible asignar campos de oportunidad de venta de ActiveCampaign a ningún campo de Salesforce. 

Para acceder al mapeo dinámico de campos, haz clic en el botón “Continuar” que se encuentra en la página de configuración de ActiveCampaign.

Haz clic en cada enlace a continuación para ampliar las instrucciones.

Mapeo de campos de prospecto estándar

El mapeo de campos de prospecto estándar ya estará configurado para la mayoría de los campos. Los campos de ActiveCampaign asignados incluyen:

  • Nombre
  • Apellido
  • Correo electrónico
  • Teléfono
  • Cuenta

Si quieres modificar los mapeos predeterminados, usa las listas desplegables que se encuentran debajo de “Campo de Salesforce” para seleccionar los campos a los que quieres mapear. 

Haz clic en el botón “Siguiente” para continuar con el mapeo de campos de prospecto personalizados. 

Mapeo de campos de prospecto personalizados

Puedes asignar campos de contacto personalizados de ActiveCampaign a campos de prospecto personalizados de Salesforce. Los campos personalizados son campos que se crean para capturar y almacenar información adicional sobre tus contactos y prospectos.

Si mapeas un campo de entrada de texto de ActiveCampaign a un campo de divisa en Salesforce, se admitirán decimales, comas y símbolos de divisa.

Obtén información sobre combinaciones de mapeo de campos compatibles

Si deseas omitir este paso, haz clic en el botón “Siguiente” para continuar con la siguiente opción de mapeo.

Para asignar un campo de contacto personalizado de ActiveCampaign a un campo de contacto personalizado de Salesforce:

1. Haz clic en el botón “Agregar mapeo”. 

Aparecerá una fila con dos listas desplegables. La lista desplegable izquierda contiene todos los campos de contacto personalizados de ActiveCampaign y la lista desplegable derecha contiene todos los campos de prospecto de Salesforce.

2. Haz clic en la lista desplegable “Seleccionar campo de ActiveCampaign” y haz clic en el campo personalizado que quieras asignar. Ten en cuenta que todos los campos de contacto personalizados que creaste en ActiveCampaign se mostrarán en este menú desplegable.

3. Haz clic en la lista desplegable debajo de “Campo de Salesforce” y selecciona el campo de Salesforce al que quieras asignar el campo personalizado ActiveCampaign.

Ten en cuenta que tendrás que realizar los pasos 1 a 3 anteriores para asignar campos personalizados adicionales de ActiveCampaign.

4. Una vez que hayas terminado de mapear campos personalizados, haz clic en el botón “Siguiente”.

Mapeo de campos de contacto estándar

El mapeo de campos de contacto estándar ya estará configurado. Los campos de ActiveCampaign asignados incluyen:

  • Nombre
  • Apellido
  • Correo electrónico
  • Teléfono

Si quieres reemplazar los mapeos predeterminados, utiliza las listas desplegables que se encuentran en “Campo de Salesforce” para seleccionar los campos a los que quieres mapear. 

Haz clic en el botón “Siguiente” para continuar con el mapeo de campos de contacto personalizados. 

Mapeo de campos de contacto personalizados

Puedes asignar campos de contacto personalizados de ActiveCampaign a campos de contacto personalizados de Salesforce. Los campos personalizados son campos que se crean para capturar y almacenar información adicional sobre tus contactos y prospectos.

Si mapeas un campo de entrada de texto de ActiveCampaign a un campo de divisa en Salesforce, se admitirán decimales, comas y símbolos de divisa.

Obtén información sobre combinaciones de mapeo de campos compatibles.

Si deseas omitir este paso, haz clic en el botón “Siguiente” para continuar con la siguiente opción de mapeo.

Para asignar un campo de contacto personalizado de ActiveCampaign a un campo de contacto personalizado de Salesforce:

1. Haz clic en el botón “Agregar mapeo”.

Aparecerá una fila con dos listas desplegables. La lista desplegable izquierda contiene todos los campos de contacto personalizados de ActiveCampaign y la lista desplegable derecha contiene todos los campos de prospecto de Salesforce.

2. Haz clic en la lista desplegable “Seleccionar campo de ActiveCampaign” y haz clic en el campo personalizado que quieras asignar. Ten en cuenta que todos los campos de contacto personalizados que creaste en ActiveCampaign se mostrarán en este menú desplegable.

3. Haz clic en la lista desplegable debajo de “Campo de Salesforce” y selecciona el campo de Salesforce al que quieras asignar el campo personalizado ActiveCampaign.

Ten en cuenta que tendrás que completar los pasos 1 a 3 anteriores para asignar todos los campos personalizados deseados de ActiveCampaign.

4. Una vez que hayas terminado de mapear campos personalizados, haz clic en el botón “Siguiente”.

Mapeo de campos de cuenta

En la página Mapeo de campos de cuenta de Salesforce, puedes configurar una sincronización bidireccional entre el campo estándar “Cuenta” de ActiveCampaign y el campo “Nombre de cuenta” de Salesforce. También puedes optar por sincronizar un campo personalizado que hayas creado en ActiveCampaign con el campo de Salesforce “Nombre de cuenta”. Ten en cuenta que el acceso al campo “Cuenta” de ActiveCampaign depende del plan al que pertenezcas. 

ActiveCamp__setup | Salesforce

Para asignar el campo “Cuenta” de ActiveCampaign al campo “Nombre de cuenta” de Salesforce, haz clic en el botón. A continuación, clic en el botón “Finalizar”.

ActiveCamp__setup | Salesforce

Para asignar un campo personalizado que creó en ActiveCampaign al campo “Nombre de cuenta” de Salesforce, haga haz clic en el botón. A continuación, haz clic en la opción desplegable del campo de ActiveCampaign y, a continuación, haz clic en el campo que quieras asignar. A continuación, clic en el botón “Finalizar”.

ActiveCamp__setup | Salesforce

Se te redirigirá a la página Configuración y habrá una marca de verificación verde en “Mapeo dinámico de campos”.

Paso 3 de la configuración: configurar la sincronización de salida

En este paso determinarás qué prospectos o contactos de Salesforce se sincronizarán con ActiveCampaign y con qué frecuencia se ejecutará la sincronización. 

Para acceder a la configuración de sincronización de salida, haz clic en el botón “Continuar” que se encuentra en la página de configuración de ActiveCampaign.

Haz clic en cada enlace a continuación para ampliar las instrucciones.

Selección de sincronización de prospectos

Selecciona qué prospectos deben sincronizarse con ActiveCampaign haciendo clic en cualquiera de las siguientes opciones:

  • No usar prospectos
    Selecciona esta opción si no quieres sincronizar prospectos de Salesforce en ActiveCampaign.
  • Todos los prospectos creados a partir de este momento
    Esta opción sincronizará todos los prospectos creados en Salesforce después de guardar la configuración.
  • Prospectos marcados a través del generador de procesos u otro método personalizado
    Esta opción sincronizará todos los prospectos cuyo valor del campo “Estado de sincronización de ActiveCampaign” sea “En espera de la siguiente sincronización”.
  • Solo los prospectos que coincidan con ciertos criterios 
    Esta opción sincronizará todos los prospectos que coincidan con las reglas que establezcas al seleccionar dicha opción.

Cuando hayas terminado, haz clic en el botón “Siguiente”

Selección de sincronización de contactos

Selecciona qué contactos quieres que se sincronicen con ActiveCampaign haciendo clic en cualquiera de las siguientes opciones:

  • No usar contactos
    Selecciona esta opción si no quieres que se sincronicen contactos de Salesforce en ActiveCampaign.
  • Todos los contactos creados a partir de este momento
    Esta opción sincronizará todos los contactos creados en Salesforce después de guardar la configuración.
  • Contactos marcados a través de generador de procesos u otro método personalizado
    Esta opción sincronizará todos los contactos cuyo valor de campo “Estado de sincronización de ActiveCampaign” sea “En espera de la siguiente sincronización”.
  • Solo contactos que coincidan con ciertos criterios 
    Esta opción sincronizará todos los contactos que coincidan con las reglas que establezcas al seleccionar dicha opción.

Cuando hayas terminado, haz clic en el botón “Siguiente”.

Programación de trabajos

En la página Programación de trabajos, puedes determinar la frecuencia con la que se sincronizarán los datos de Salesforce en ActiveCampaign. Esta configuración de sincronización se aplicará a:

  • Los prospectos y contactos que se sincronizan por primera vez en ActiveCampaign desde Salesforce
  • La actualización de contactos previamente sincronizados en ActiveCampaign con información de Salesforce

Para configurar la frecuencia de sincronización:

1. Haz clic en la lista desplegable con la etiqueta “Frecuencia de trabajo” a la izquierda.

2. Haz clic en una de las siguientes opciones:

  • Cada hora
  • Cada 2 horas
  • Cada 3 horas
  • Cada 4 horas
  • Cada 6 horas
  • Cada 8 horas
  • Cada 12 horas
  • Una vez al día

3. Si seleccionas “Una vez al día”, selecciona la hora a la que quieres que inicie la sincronización cada día. Para hacerlo, haz clic en la lista desplegable “Hora de inicio del trabajo” a la derecha y, a continuación, haz clic en la hora a la que quieres que se realicen las sincronizaciones de datos.

Ten en cuenta que todas las demás opciones de frecuencia de trabajo se iniciarán tan pronto como sea posible después de que se complete la configuración. 

4. Cuando hayas terminado, haz clic en el botón “Programar” y, a continuación, haz clic en el botón “Finalizar”. 

Para cambiar la frecuencia del trabajo que ha establecido, haz clic en el botón “Quitar trabajo” y realiza los cambios que quieras. Después, haz clic en el botón “Programar”.

“Otros trabajos programados” muestra los trabajos programados en tu organización. Estos no están asociados con ActiveCampaign. 

Paso 4 de la configuración: activar el componente de automatización de CX de ActiveCampaign

Si deseas utilizar el componente de automatización de CX (experiencia del cliente) de ActiveCampaign, tendrás que activarlo desde la página Configuración de ActiveCampaign en tu cuenta de Salesforce. El componente de automatización de CX de ActiveCampaign requiere Salesforce Lightning.

El componente de automatización de CX de ActiveCampaign te permite hacer lo siguiente directamente desde un registro de contacto o prospecto en Salesforce:

  • Enviar una campaña creada en ActiveCampaign a un prospecto o contacto
  • Ingresar el prospecto o el contacto en una automatización que hayas creado en ActiveCampaign

Para configurar este componente, haz clic en el botón “Continuar” que se encuentra en la página de configuración de ActiveCampaign.

A continuación, clic en el botón “Finalizar”.

Agrega componentes y campos de ActiveCampaign a las páginas de Salesforce

Puedes agregar componentes ActiveCampaign a cualquier página o páginas de registro de Lightning que quieras.

Los componentes de ActiveCampaign incluyen:

  • Componente de actividades de CXA (Customer Experience Automation) de ActiveCampaign CXA
    Esto mostrará hasta 20 actividades recientes de CXA que se llevaron a cabo en ActiveCampaign para un prospecto o contacto sincronizado. Este componente requiere Salesforce Lightning. Se puede agregar a cualquier página de registro de Lightning en Salesforce.
  • Componente de automatización de CX de ActiveCampaign
    Te permite enviar una campaña creada en ActiveCampaign a un prospecto o contacto sincronizado desde un registro de perfil en Salesforce. También te permite ingresar un prospecto o contacto en una automatización que hayas creado en ActiveCampaign a partir de un registro de perfil en Salesforce. Este componente requiere Salesforce Lightning. Se puede agregar a cualquier página de registro de Lightning en Salesforce.

También puedes agregar campos ActiveCampaign a cualquier diseño de página de su elección para prospectos y contactos en Salesforce.

Los campos de ActiveCampaign incluyen:

  • Campo de estado de sincronización de ActiveCampaign
    Se mostrará si la sincronización se realizó correctamente. Este campo se puede agregar a cualquier diseño de página de tu cuenta de Salesforce.
  • Campo de ID de ActiveCampaign
    El número de ID del contacto sincronizado en ActiveCampaign. Este campo se puede agregar a cualquier diseño de página de tu cuenta de Salesforce.

Haz clic en cada enlace a continuación para ampliar las instrucciones.

Agrega el componente de actividades de CXA de ActiveCampaign para los diseños de página de prospectos y contactos en Salesforce

El cuadro de actividades de CXA muestra hasta 20 actividades recientes de CXA que se llevaron a cabo en ActiveCampaign para un prospecto o contacto sincronizado. Cada actividad tiene una marca de tiempo:

Cuadro de actividades de CXA

Las actividades que se muestran en el cuadro incluyen:

  • Campaña abierta
    Se mostrará el nombre de la campaña. Al hacer clic en la marca de inserción junto a la actividad aparecerá un enlace de información web de la campaña.
  • Campaña respondida
    Aparecerá el asunto del correo electrónico de la respuesta. Al hacer clic en la marca de inserción junto a la actividad aparecerá el cuerpo del correo electrónico de la respuesta.
  • Se envió la campaña
    Se mostrará el nombre de la campaña.
  • Enlace de la campaña en el que se hizo clic
    Se mostrará el nombre de la campaña. Al hacer clic en la marca de inserción junto a la actividad aparecerá la dirección URL del enlace en el que el contacto hizo clic.  
  • Automatización ingresada
    Se mostrará el nombre de la automatización. Al hacer clic en la marca de inserción junto a la actividad aparecerá un enlace a la automatización de tu cuenta de ActiveCampaign.
  • Automatización completada
    Se mostrará el nombre de la automatización. Al hacer clic en la marca de inserción junto a la actividad aparecerá un enlace a la automatización de tu cuenta de ActiveCampaign.
  • Seguimiento de sitios y eventos
    Esta mostrará una visita de página o un evento que el contacto o prospecto llevó a cabo. Se realiza un seguimiento de las visitas de página con la función de seguimiento de sitio de ActiveCampaign. Se realiza un seguimiento de los eventos mediante la función de seguimiento de eventos de ActiveCampaign.

Al hacer clic en la flecha hacia abajo en la parte superior derecha del cuadro podrás ver todas las actividades de CXA para el prospecto o el contacto.

Para agregar este componente a cualquier página de registro de Lightning:

1. Haz clic en cualquier prospecto o contacto en tu cuenta de Salesforce para abrir su página de registro. 

2. Haz clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha.

3. Haz clic en “Editar página”.

4. Desplázate hacia abajo por la columna Componentes de Lightning hasta que veas Componentes personalizados.

5. Haz clic en el componente Actividades de marketing y arrástralo hacia el diseño de página.

6. Haz clic en el botón “Guardar” que se encuentra en la parte superior derecha de su página y, a continuación, haz clic en el botón “Activación”.

7. Se abrirá el modal “Activación”.

Desde aquí tendrás que activar la página de registro como Org Default, App Default o como App, Record Type y Profile. Para hacerlo, haz clic en una de las tres opciones y, a continuación, haz clic en el botón “Asignar como”.

Se te redirigirá de nuevo a la página de registro de prospecto o contacto en el generador de apps de Lightning:

Agrega el componente de automatización de CX de ActiveCampaign a las páginas de registro de Lightning en Salesforce

El componente de automatización de CX de ActiveCampaign te permite:

  • Enviar una campaña desde un registro de perfil de prospecto o contacto
  • Agregar un prospecto o contacto a una automatización que hayas creado en ActiveCampaign, directamente desde su registro de perfil

Para utilizar el componente de automatización de CX de ActiveCampaign en tu cuenta de Salesforce, tendrás que agregarlo a cualquier página de registro de Lightning que elijas.

Cuando lo agregues, se verá así:

Para agregar este componente a cualquier página de registro de Lightning:

1. Haz clic en cualquier prospecto o contacto en tu cuenta de Salesforce para abrir su página de registro. 

2. Haz clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha.

3. Haz clic en “Editar página”.

4. Desplázate hacia abajo en la columna Componentes de Lightning hasta que veas Componentes personalizados.

5. Haz clic en el componente de CXA de ActiveCampaigny arrástralo al diseño de página.

6. Haz clic en el botón “Guardar” que se encuentra en la parte superior derecha de su página y, a continuación, haz clic en el botón “Activación”.

7. Si agregas el componente a la página Diseño de contacto, se abrirá el modal “Activación: página de registro de contacto”.

Si agregas el componente a la página Diseño de prospecto, se abrirá el modal “Activación: página de registro de prospecto”.

Desde aquí tendrás que activar la página de registro de contacto o prospecto como Org Default, App Default o App, Record Type y Profile. Para hacerlo, haz clic en una de las tres opciones y, a continuación, haz clic en “Cerrar” o en el botón “Asignar como”.

Para seleccionar campañas y automatizaciones para este componente, tienes que agregarles la siguiente etiqueta en tu cuenta de ActiveCampaign: 

 Salesforce 

Ten en cuenta que esto no distingue mayúsculas de minúsculas.

Lee información acerca de las etiquetas de campaña.

Obtén más información sobre las etiquetas de automatización.

Agrega los campos de estado de sincronización de ActiveCampaign y de ID para los diseños de página de contactos y prospectos en Salesforce

Puedes agregar los campos de estado de sincronización de ActiveCampaign y de ID de ActiveCampaign a cualquier diseño de página de contacto y prospecto que elijas. Estos dos campos solo se pueden agregar al componente Detalles de registro.

El campo de estado de sincronización de ActiveCampaign se mostrará si el contacto o prospecto se sincronizó en ActiveCampaign. Si el prospecto o el contacto se sincronizaron, el campo mostrará el texto “Sincronizado correctamente”. Si el prospecto o el contacto no se sincronizaron, el campo estará vacío.

El campo de ID de ActiveCampaign almacena el número de ID de ActiveCampaign del contacto o prospecto.

Para agregar estos campos al componente Detalles de registro de un diseño de página de contacto o prospecto, te recomendamos que tengas abierto uno de los diseños en el generador de apps de Lightning.

1. Desde la página Registro de prospecto o contacto en el generador de apps de Lightning, haz clic en la pestaña “Detalles”.  

2. Haz clic en el componente Detalles del registro.

3. Tus diseños de página se mostrarán en el menú situado a la derecha en la app Salesforce. Haz clic en el diseño de prospecto o contacto con el que quieras trabajar.  

Se te redirigirá al Administrador de objetos para el diseño de página:

4. Haz clic en el campo “Estado de sincronización de ActiveCampaign” y arrástralo a la página debajo de “Detalle de prospecto” o “Detalle de contacto”.

5. Coloca el cursor sobre el campo y haz clic en el icono de llave.

6. Marca la casilla “Solo lectura” y haz clic en “Aceptar” Esto impedirá que el usuario estándar edite el campo.

7. Sigue los pasos 4 a 6 anteriores para agregar el campo de ID de ActiveCampaign a los diseños de página de contacto y prospecto.

8. Cuando hayas terminado, haz clic en el botón “Guardar”.

Ve la integración de Salesforce en ActiveCampaign

Una vez configurada la integración de Salesforce, mostraremos la conexión en tu cuenta de ActiveCampaign. Recuerda, esta integración solo se puede configurar y administrar desde tu cuenta de Salesforce.

Para ver la integración conectada:

1. Haz clic en el icono de engranaje o en “Configuración” en tu cuenta de ActiveCampaign.

2. Haz clic en “Integraciones” en el menú de la izquierda.

Se mostrará la integración de Salesforce:

Ve prospectos y contactos sincronizados en ActiveCampaign

Todos los prospectos y contactos sincronizados de Salesforce serán contactos en ActiveCampaign. Tendrán la etiqueta “creado-desde-salesforce” en sus registros de perfil. 

Puedes utilizar esta etiqueta en el generador de segmento para crear condiciones “Si/Si no” en la automatización, agregar contenido de condición a tus correos electrónicos, crear condiciones de objetivos, configurar automatizaciones de “prueba dividida”, actualizar una puntuación de oportunidad de venta o puntuación de un contacto, crear un segmento de contactos y mucho más.

Utiliza la automatización de ActiveCampaign para crear contactos y prospectos en Salesforce

Puedes utilizar la automatización de ActiveCampaign para crear nuevos contactos y prospectos en Salesforce. Para hacerlo, tendrás que agregar la acción “Crear un contacto en Salesforce” o “Crear un prospecto en Salesforce” a tu automatización. Cuando los contactos de tu cuenta de ActiveCampaign lleguen a cualquiera de los pasos de tu automatización, se sincronizarán en tu cuenta de Salesforce como prospecto o contacto.

Solo los contactos de ActiveCampaign que se envían a Salesforce mediante cualquiera de las acciones de automatización se crearán o actualizarán en Salesforce.

Los prospectos y contactos existentes en Salesforce que se sincronizan con ActiveCampaign y después devuelven a Salesforce a través de la acción de automatización “Crear un contacto en Salesforce” o “Crear un prospecto en Salesforce” no se convertirán. 

Por ejemplo, si sincronizaste un prospecto de Salesforce con ActiveCampaign y después lo devolviste a Salesforce a través de la acción de automatización “Crear un contacto en Salesforce”, se creará un nuevo registro de contacto para dicho prospecto en Salesforce. Su registro de prospecto en Salesforce no se actualizará. 

Haz clic en el siguiente enlace para ampliar las instrucciones.

Crea un contacto o prospecto en Salesforce desde ActiveCampaign

Sincronizar contactos con Salesforce como contactos o prospectos

1. Ve a las automatizaciones en tu cuenta de ActiveCampaign.

2. Haz clic en el botón “Editar” de la automatización a la que quieres agregar la acción de Salesforce. Ten en cuenta que también puedes crear una nueva automatización haciendo clic en el botón “Crear una automatización” y agregarle esta acción.

3. Haz clic en la pestaña “Salesforce” en el menú derecho del generador de automatización.

4. Para crear un nuevo contacto en Salesforce, haz clic en la acción “Crear un contacto en Salesforce” y arrástralo a tu automatización.

Para crear un nuevo prospecto en Salesforce, haz clic en la acción “Crear un prospecto en Salesforce” y arrástralo a tu automatización.

5. Aparecerá una ventana emergente modal y tu cuenta de Salesforce se seleccionará automáticamente en la lista desplegable. Haz clic en el botón “Guardar”.

Una vez que hayas terminado de crear o actualizar tu automatización y la hayas activado, los contactos que lleguen a este paso en tu automatización se agregarán a tu cuenta de Salesforce como prospecto o contacto, según la acción utilizada en tu automatización. Su perfil de prospecto en Salesforce incluirá su estado de sincronización de ActiveCampaign, ID de ActiveCampaign, las 20 actividades de marketing más recientes o el componente de CXA. Los perfiles de contacto incluirán su estado de sincronización de ActiveCampaign, ID de ActiveCampaign y el componente de CXA.

Los contactos agregados a Salesforce a través de esta acción tendrán la etiqueta “agregados-a-salesforce” en sus registros de perfil en ActiveCampaign.

Puedes utilizar esta etiqueta en el generador de segmento para crear condiciones “Si/Si no” en la automatización, agregar contenido de condición a tus correos electrónicos, crear condiciones de objetivos, configurar automatizaciones de “prueba dividida”, actualizar una puntuación de oportunidad de venta o puntuación de un contacto, crear un segmento de contactos y mucho más.

Por qué los contactos se sincronizan con Salesforce en grupos

Enviamos contactos a Salesforce en grupos porque Salesforce tiene limitaciones para las llamadas entrantes de API. Esto varía según cada categoría de plan de Salesforce. Enviar llamadas de API en grupos a tu cuenta de Salesforce te ayuda a mantenerte dentro del límite diario de llamadas de API. Los lotes se ejecutarán cada diez minutos o si se actualizan 100 contactos antes de dicho tiempo.  

Para conocer tus límites de API de Salesforce, tendrás que revisar tu edición de Salesforce. 

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