Cómo conectar Salesforce a ActiveCampaign


La integración de Salesforce en ActiveCampaign proporciona una sincronización bidireccional entre su cuenta de ActiveCampaign y su cuenta de Salesforce. Esta integración le permitirá:

  • Envíe contactos y contactos calificados de Salesforce creados recientemente a ActiveCampaign
  • Envíe contactos de ActiveCampaign a Salesforce como contactos o prospectos
  • Envíe una campaña creada en ActiveCampaign a un prospecto o contacto desde su registro de Salesforce
  • Ingrese la información del prospecto o contacto a una automatización creada en ActiveCampaign a partir de su registro de Salesforce

Este artículo le mostrará cómo instalar y configurar la integración.

Tome nota

  • Esta integración está disponible con todas las categorías de planes de ActiveCampaign y Salesforce 
  • Necesitará una cuenta de Salesforce con Lightning Experience para utilizar esta integración. Esto no funcionará con Salesforce Classic
  • Configurará y administrará esta integración a través de su cuenta de Salesforce
  • Su administrador de Salesforce tendrá que completar la configuración de la integración. También tendrá que agregar los componentes de ActiveCampaign a los diseños de página de prospecto y contacto en Salesforce
  • Solo puede conectar su cuenta de Salesforce a una cuenta de ActiveCampaign 
  • Esta integración le permitirá crear nuevos contactos y prospectos en Salesforce.
  • Los prospectos y contactos en Salesforce deben tener una dirección de correo electrónico para poder sincronizarse con ActiveCampaign 
  • Para desinstalar la integración de Salesforce en ActiveCampaign, consulte este artículo de ayuda de Salesforce sobre cómo desinstalar un paquete. Una vez desinstalado el paquete, los datos ya no se sincronizarán entre Salesforce y ActiveCampaign. Además, no podrá utilizar ninguno de los componentes de ActiveCampaign en su cuenta de Salesforce. Los datos sincronizados anteriormente no se eliminarán.

Configure su dominio personalizado para Salesforce Lightning

Para instalar la app ActiveCampaign para Salesforce, tiene que configurar un dominio personalizado para Salesforce Lightning. Si ya posee un dominio activado, puede omitir este paso. 

1. En su cuenta de Salesforce, haga clic en el ícono de engranaje. A continuación, haga clic en“Configuración”.

2. Haga clic en “Configuración de la empresa” y, a continuación, en “Mi dominio.”

3. Escriba el dominio en el campo proporcionado y haga clic en el botón “Comprobar disponibilidad”.

4. Una vez registrado el dominio, actualice la página. Le recomendamos esperar unos cinco minutos antes de actualizar la página.

5. Haga clic en el botón “Iniciar sesión” para volver a iniciar sesión en su cuenta de Salesforce con el nuevo dominio personalizado que registró.

6. Haga clic en el botón “Implementar a usuarios”.

Instale la app ActiveCampaign para Salesforce

En esta sección le mostraremos cómo instalar la app ActiveCampaign para Salesforce en su cuenta de Salesforce.

1. Desde su cuenta de Salesforce, haga clic en los puntos en la parte superior izquierda de tu cuenta y, a continuación, haga clic en el botón “Visitar AppExchange”.

2. Busque ActiveCampaign y haga clic en la app de ActiveCampaign.

3. Haga clic en el botón “Obtener ahora”.

4.  Aparecerá el modal “Iniciar sesión en AppExchange”. Haga clic en el botón “Abrir pantalla de inicio de sesión”.

5. Se abrirá el modal “¿Permitir acceso?”. Haga clic en el botón “Permitir” para permitir que Salesforce acceda a su cuenta de ActiveCampaign.

6. Haga clic en el botón “Instalar aquí” que se encuentra en la casilla “Instalar en esta organización”.

7. Haga clic en la casilla “Términos y condiciones” y, a continuación, haga clic en el botón “Confirmar e instalar”.

8. Haga clic en la opción “Instalar solo para administradores” y, a continuación haga clic en el botón “Instalar”. Tenga en cuenta que los administradores podrán asignar permisos a los usuarios de Salesforce.

9. Aparecerá la ventana modal “Aprobar acceso de terceros”. Haga clic en la casilla “Sí, conceder acceso a estos sitios web de terceros” y, a continuación, haga clic en el botón “Continuar”.

La app comenzará a instalarse en su cuenta de Salesforce. Cuando se instala la app, aparecerá en su iniciador de app de Salesforce, donde podrá comenzar a configurarla.

Asigne conjuntos de permisos a usuarios de Salesforce

Hay dos conjuntos de permisos para los usuarios de Salesforce: uno para los usuarios que configurarán y mantendrán la integración y el otro para los usuarios que interactuarán con los componentes de ActiveCampaign y verán las actividades.

Conjunto de permisos del administrador de paquetes ActiveCampaign (disponible con la versión 1.38)

Para instalar correctamente el paquete de atención administrada de ActiveCampaign en su cuenta de Salesforce:

  • El conjunto de permisos de administrador de paquetes de ActiveCampaign se debe aplicar a los usuarios que configurarán y darán mantenimiento a la app.
  • El usuario debe tener un perfil de administrador del sistema. Esto garantizará el acceso adecuado a la configuración de la organización de Salesforce.

Haga clic en el siguiente enlace para ampliar las instrucciones.

Asignar el conjunto de permisos de administrador de paquetes de ActiveCampaign

Para asignar el conjunto de permisos de administrador de paquetes de ActiveCampaign:

1. En su cuenta de Salesforce, vaya a la página Configuración haciendo clic en el ícono de engranaje y, a continuación, haga clic en “Configuración”.

2. Haga clic en “Usuarios” en el menú de la izquierda. El menú Usuarios se expandirá.

3. Haga clic en “Conjuntos de permisos”.

4. Se cargará la página Conjuntos de permisos. Haga clic en “Administrador de paquetes de ActiveCampaign”.

5. Se abrirá el conjunto de permisos “Administrador de paquetes de ActiveCampaign”. Haga clic en el botón “Administrar asignaciones”.

6. Haga clic en el botón “Agregar asignaciones”.

7. Active la casilla junto a los usuarios a los que quiera asignar el conjunto de permisos.

8. Haga clic en el botón “Asignar”.


Conjunto de permisos de usuario estándar de ActiveCampaign

Una vez instalada la app ActiveCampaign para Salesforce, puede conceder a usuarios específicos de su cuenta de Salesforce permiso para interactuar con los componentes de ActiveCampaign y ver las actividades de ActiveCampaign.

Haga clic en el siguiente enlace para ampliar las instrucciones.

Asignar el conjunto de permisos de usuario estándar de ActiveCampaign

Para asignar el conjunto de permisos de usuario estándar:

1. En su cuenta de Salesforce, vaya a la página Configuración haciendo clic en el ícono de engranaje y, a continuación, haga clic en “Configuración”.

2. Haga clic en “Usuarios” en el menú de la izquierda. El menú Usuarios se expandirá.

3. Haga clic en “Conjuntos de permisos”.

4. Se abrirá la página Conjuntos de permisos. Haga clic en “Usuario estándar de ActiveCampaign”.

5. Se abrirá el conjunto de permisos “Usuario estándar de ActiveCampaign”. Haga clic en el botón “Administrar asignaciones”.

6. Haga clic en el botón “Agregar asignaciones”.

7. Active la casilla junto a los usuarios a los que quiera asignar el conjunto de permisos.

8. Haga clic en el botón “Asignar”.

Paso 1 de la configuración: conexiones del sistema

Después de instalar la app ActiveCampaign en su cuenta de Salesforce, puede configurar la conexión entre las dos plataformas. Si lo hace, ambas cuentas podrán intercambiar datos.  

En este paso, accederá al asistente de configuración de ActiveCampaign, agregará su clave de la API de ActiveCampaign a Salesforce y permitirá que la cuenta de ActiveCampaign acceda a su cuenta de Salesforce.

Esta configuración se realiza a través de su cuenta de Salesforce y solo toma unos momentos en completarse.

Haga clic en cada enlace a continuación para ampliar las instrucciones.

Acceda al “Asistente de configuración de ActiveCampaign”

1. Desde su cuenta de Salesforce, haga clic en los puntos en la esquina superior izquierda para abrir el iniciador de la app.

2. Haga clic en la app “Asistente de configuración de ActiveCampaign”.

3. Se cargará la página Configuración. Haga clic en el botón “Comenzar”.

Agregue su clave de la API de ActiveCampaign a Salesforce

1. En la página Conexiones del sistema en Acceso a la API, escriba el nombre de cuenta de ActiveCampaign en el campo Nombre de cuenta de ActiveCampaign proporcionado. El nombre de su cuenta de ActiveCampaign forma parte de la URL de inicio de sesión de su cuenta.

2. Escriba su clave de la API de ActiveCampaign en el campo Clave de la API. 

3. Haga clic en el botón “Autorizar” para autorizar el acceso a la API.

Si la autorización se realiza correctamente, verá una barra verde que dice “Conectado”. Si no se realiza correctamente, verá una barra roja que muestra un mensaje de error. Si se muestra la barra de error roja, compruebe que el nombre de su cuenta y la clave de API sean los correctos y vuelva a hacer clic en el botón “Autorizar”.

4. Haga clic en el botón “Siguiente” para ir a la pantalla “Autorizar ActiveCampaign a Salesforce”. 

Autorizar ActiveCampaign a Salesforce

1. En la pantalla “Autorizar ActiveCampaign a Salesforce”, verá una barra negra que dice “No conectado”. Esta pantalla será similar a la pantalla de acceso a la API. Haga clic en el botón “Autorizar”.

2. Aparecerá un modal de inicio de sesión de Salesforce. Escribe el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de Salesforce en los campos proporcionados.

3. Haga clic en el botón “Iniciar sesión” y complete el formulario de inicio de sesión de Salesforce.

4. A continuación, se le pedirá que le de a ActiveCampaign acceso a su cuenta de Salesforce. Para permitir el acceso, haga clic en el botón “Permitir”.

Si la autorización se realiza correctamente, verá una barra verde que dice “Conectado”. Si no se realiza correctamente, verá una barra roja que dice “Error”. Si ve la barra de error roja, intente conectarse otra vez.

5. Haga clic en el botón “Finalizar”.

Se le redirigirá a la página principal Configuración y aparecerá una marca de verificación verde en “Conexiones del sistema”.

Paso 2 de la configuración: mapeo dinámico de campos

Con el paso de mapeo dinámico de campos, puede mapear campos de contacto de ActiveCampaign para los campos de contacto y prospecto en Salesforce. 

  • El mapeo de los campos de prospecto estándar y contacto estándar ya estarán configurados. Sin embargo, puede optar por reemplazar el mapeo predeterminado con uno personalizado. 
  • No es posible asignar campos de oportunidad de venta de ActiveCampaign a ningún campo de Salesforce. 

Para acceder al mapeo dinámico de campos, haga clic en el botón “Continuar” que se encuentra en la página de configuración de ActiveCampaign.

Haga clic en cada enlace a continuación para ampliar las instrucciones.

Mapeo de campos de prospecto estándar

El mapeo de campos de prospecto estándar ya estará configurado para la mayoría de los campos. Los campos de ActiveCampaign asignados incluyen:

  • Nombre
  • Apellido
  • Correo electrónico
  • Teléfono
  • Cuenta

Si quiere modificar los mapeos predeterminados, use las listas desplegables que se encuentran debajo de “Campo de Salesforce” para seleccionar los campos a los que quieres mapear. 

Haga clic en el botón “Siguiente” para continuar con el mapeo de campos de prospecto personalizados. 

Mapeo de campos de prospecto personalizados

Puede mapear campos de contacto personalizados de ActiveCampaign a campos de prospecto personalizados de Salesforce. Los campos personalizados son campos que se crean para capturar y almacenar información adicional sobre sus contactos y prospectos.

Si mapeas un campo de entrada de texto de ActiveCampaign a un campo de divisa en Salesforce, se admitirán decimales, comas y símbolos de divisa.

Obtén información sobre combinaciones de mapeo de campos compatibles

Si desea omitir este paso, haga clic en el botón “Siguiente” para continuar con la siguiente opción de mapeo.

Para mapear un campo de contacto personalizado de ActiveCampaign a un campo de contacto personalizado de Salesforce:

1. Haga clic en el botón “Agregar mapeo”. 

Aparecerá una fila con dos listas desplegables. La lista desplegable izquierda contiene todos los campos de contacto personalizados de ActiveCampaign y la lista desplegable derecha contiene todos los campos de prospecto de Salesforce.

2. Haga clic en la lista desplegable “Seleccionar campo de ActiveCampaign” y haga clic en el campo personalizado que quiera mapear. Tenga en cuenta que todos los campos de contacto personalizados que creaste en ActiveCampaign se mostrarán en este menú desplegable.

3. Haga clic en la lista desplegable debajo de “Campo de Salesforce” y seleccione el campo de Salesforce al que quiera que el campo personalizado ActiveCampaign mapee.

Tenga en cuenta que tendrás que realizar los pasos 1 a 3 anteriores para mapear campos personalizados adicionales de ActiveCampaign.

4. Una vez haya terminado de mapear los campos personalizados, haga clic en el botón “Siguiente”.

Mapeo de campos de contacto estándar

El mapeo de campos de contacto estándar ya estará configurado. Los campos de ActiveCampaign asignados incluyen:

  • Nombre
  • Apellido
  • Correo electrónico
  • Teléfono

Si quiere reemplazar los mapeos predeterminados, utilice las listas desplegables que se encuentran en “Campo de Salesforce” para seleccionar los campos a los que quiera mapear. 

Haga clic en el botón “Siguiente” para continuar con el mapeo de campos de contactos personalizados. 

Mapeo de campos de contacto personalizados

Puede asignar campos de contacto personalizados de ActiveCampaign a campos de contacto personalizados de Salesforce. Los campos personalizados son campos que se crean para capturar y almacenar información adicional sobre sus contactos y prospectos.

Si mapeas un campo de entrada de texto de ActiveCampaign a un campo de divisa en Salesforce, se admitirán decimales, comas y símbolos de divisa.

Obtén información sobre combinaciones de mapeo de campos compatibles.

Si desea omitir este paso, haga clic en el botón “Siguiente” para continuar con la siguiente opción de mapeo.

Para mapear un campo de contacto personalizado de ActiveCampaign a un campo de contacto personalizado de Salesforce:

1. Haga clic en el botón “Agregar mapeo”.

Aparecerá una fila con dos listas desplegables. La lista desplegable izquierda contiene todos los campos de contacto personalizados de ActiveCampaign y la lista desplegable derecha contiene todos los campos de prospecto de Salesforce.

2. Haga clic en la lista desplegable “Seleccionar campo de ActiveCampaign” y haga clic en el campo personalizado que quiera mapear. Tenga en cuenta que todos los campos de contacto personalizados que creaste en ActiveCampaign se mostrarán en este menú desplegable.

3. Haga clic en la lista desplegable debajo de “Campo de Salesforce” y seleccione el campo de Salesforce al que quiera que el campo personalizado ActiveCampaign mapee.

Tenga en cuenta que tendrás que completar los pasos 1 a 3 anteriores para mapear todos los campos personalizados deseados de ActiveCampaign.

4. Una vez haya terminado de mapear los campos personalizados, haga clic en el botón “Siguiente”.

Mapeo de campos de cuenta

En la página Mapeo de campos de cuenta de Salesforce, puede configurar una sincronización bidireccional entre el campo estándar “Cuenta” de ActiveCampaign y el campo “Nombre de cuenta” de Salesforce. También puede optar por sincronizar un campo personalizado que haya creado en ActiveCampaign con el campo de Salesforce “Nombre de cuenta”. Tenga en cuenta que el acceso al campo “Cuenta” de ActiveCampaign depende del plan al que pertenezcas. 

ActiveCamp__setup | Salesforce

Para asignar el campo “Cuenta” de ActiveCampaign al campo “Nombre de cuenta” de Salesforce, haga clic en el botón de alternancia. A continuación, clic en el botón “Finalizar”.

ActiveCamp__setup | Salesforce

Para mapear un campo personalizado que creó en ActiveCampaign al campo “Nombre de cuenta” de Salesforce, haga clic en el botón de alternancia. A continuación, haga clic en la opción desplegable del campo de ActiveCampaign y, a continuación, haga clic en el campo que quiera mapear. A continuación, clic en el botón “Finalizar”.

ActiveCamp__setup | Salesforce

Se te redirigirá a la página Configuración y habrá una marca de verificación verde en “Mapeo dinámico de campos”.

Paso 3 de la configuración: configurar la sincronización de salida

En este paso determinará qué prospectos o contactos de Salesforce se sincronizarán con ActiveCampaign y con qué frecuencia se ejecutará la sincronización. 

Para acceder a la configuración de sincronización de salida, haga clic en el botón “Continuar” que se encuentra en la página de configuración de ActiveCampaign.

Haga clic en cada enlace a continuación para ampliar las instrucciones.

Selección de sincronización de prospectos

Seleccione qué prospectos deben sincronizarse con ActiveCampaign haciendo clic en cualquiera de las siguientes opciones:

  • No usar prospectos
    Seleccione esta opción si no quiere sincronizar prospectos de Salesforce en ActiveCampaign.
  • Todos los prospectos creados a partir de este momento
    Esta opción sincronizará todos los prospectos creados en Salesforce después de guardar la configuración.
  • Prospectos marcados a través del generador de procesos u otro método personalizado
    Esta opción sincronizará todos los prospectos cuyo valor del campo “Estado de sincronización de ActiveCampaign” sea “En espera de la siguiente sincronización”.
  • Solo los prospectos que coincidan con ciertos criterios 
    Esta opción sincronizará todos los prospectos que coincidan con las reglas que establezca al seleccionar dicha opción.

Cuando haya terminado, haga clic en el botón “Siguiente”

Selección de sincronización de contactos

Seleccione qué contactos quiere que se sincronicen con ActiveCampaign haciendo clic en cualquiera de las siguientes opciones:

  • No usar contactos
    Seleccione esta opción si no quiere que se sincronicen contactos de Salesforce en ActiveCampaign.
  • Todos los contactos creados a partir de este momento
    Esta opción sincronizará todos los contactos creados en Salesforce después de guardar la configuración.
  • Contactos marcados a través de generador de procesos u otro método personalizado
    Esta opción sincronizará todos los contactos cuyo valor de campo “Estado de sincronización de ActiveCampaign” sea “En espera de la siguiente sincronización”.
  • Solo contactos que coincidan con ciertos criterios 
    Esta opción sincronizará todos los contactos que coincidan con las reglas que establezca al seleccionar dicha opción.

Cuando haya terminado, haga clic en el botón “Siguiente”.

Programación de trabajos

En la página Programación de trabajos, puede determinar la frecuencia con la que se sincronizarán los datos de Salesforce en ActiveCampaign. Esta configuración de sincronización se aplicará a:

  • Los prospectos y contactos que se sincronizan por primera vez en ActiveCampaign desde Salesforce
  • La actualización de contactos previamente sincronizados en ActiveCampaign con información de Salesforce

Para configurar la frecuencia de sincronización:

1. Haga clic en la lista desplegable con la etiqueta “Frecuencia de trabajo” a la izquierda.

2. Haga clic en una de las siguientes opciones:

  • Cada hora
  • Cada 2 horas
  • Cada 3 horas
  • Cada 4 horas
  • Cada 6 horas
  • Cada 8 horas
  • Cada 12 horas
  • Una vez al día

3. Si selecciona “Una vez al día”, seleccione la hora a la que quieres que inicie la sincronización cada día. Para hacerlo, haga clic en la lista desplegable “Hora de inicio del trabajo” a la derecha y, a continuación, haga clic en la hora a la que quiera que se realicen las sincronizaciones de datos.

Tenga en cuenta que todas las demás opciones de frecuencia de trabajo se iniciarán tan pronto como sea posible después de que se complete la configuración. 

4. Cuando haya terminado, haga clic en el botón “Programar” y, a continuación, haga clic en el botón “Finalizar”. 

Para cambiar la frecuencia del trabajo que ha establecido, haga clic en el botón “Quitar trabajo” y realice los cambios que quieras. Después, haga clic en el botón “Programar”.

“Otros trabajos programados” muestra los trabajos programados en su organización. Estos no están asociados con ActiveCampaign. 

Paso 4 de la configuración: activar el componente de automatización de CX de ActiveCampaign

Si desea utilizar el componente de automatización de CX (experiencia del cliente) de ActiveCampaign, tendrá que activarlo desde la página Configuración de ActiveCampaign en su cuenta de Salesforce. El componente de automatización de CX de ActiveCampaign requiere Salesforce Lightning.

El componente de automatización de CX de ActiveCampaign le permite hacer lo siguiente directamente desde un registro de contacto o prospecto en Salesforce:

  • Enviar una campaña creada en ActiveCampaign a un prospecto o contacto
  • Ingresar el prospecto o el contacto en una automatización que haya creado en ActiveCampaign

Para configurar este componente, haga clic en el botón “Continuar” que se encuentra en la página de configuración de ActiveCampaign.

A continuación, clic en el botón “Finalizar”.

Agregue componentes y campos de ActiveCampaign a las páginas en Salesforce

Puede agregar componentes ActiveCampaign a cualquier página o páginas de registro de Lightning que quiera.

Los componentes de ActiveCampaign incluyen:

  • Componente de actividades de CXA (Customer Experience Automation) de ActiveCampaign CXA
    Esto mostrará hasta 20 actividades recientes de CXA que se llevaron a cabo en ActiveCampaign para un prospecto o contacto sincronizado. Este componente requiere Salesforce Lightning. Se puede agregar a cualquier página de registro de Lightning en Salesforce.
  • Componente de automatización de CX de ActiveCampaign
    Le permite enviar una campaña creada en ActiveCampaign a un prospecto o contacto sincronizado desde un registro de perfil en Salesforce. También le permite ingresar un prospecto o contacto en una automatización que haya creado en ActiveCampaign a partir de un registro de perfil en Salesforce. Este componente requiere Salesforce Lightning. Se puede agregar a cualquier página de registro de Lightning en Salesforce.

También puede agregar campos ActiveCampaign a cualquier diseño de página de su elección para prospectos y contactos en Salesforce.

Los campos de ActiveCampaign incluyen:

  • Campo de estado de sincronización de ActiveCampaign
    Se mostrará si la sincronización se realizó correctamente. Este campo se puede agregar a cualquier diseño de página de su cuenta de Salesforce.
  • Campo de ID de ActiveCampaign
    El número de ID del contacto sincronizado en ActiveCampaign. Este campo se puede agregar a cualquier diseño de página de su cuenta de Salesforce.

Haga clic en cada enlace a continuación para ampliar las instrucciones.

Agregue el componente de actividades de CXA de ActiveCampaign para los diseños de página de prospectos y contactos en Salesforce

La casilla de actividades de CXA muestra hasta 20 actividades recientes de CXA que se llevaron a cabo en ActiveCampaign para un prospecto o contacto sincronizado. Cada actividad tiene una marca de tiempo:

Casilla de actividades de CXA

Las actividades que se muestran en la casilla incluyen:

  • Campaña abierta
    Se mostrará el nombre de la campaña. Al hacer clic en la marca de inserción junto a la actividad aparecerá un enlace de información web de la campaña.
  • Campaña respondida
    Aparecerá el asunto del correo electrónico de la respuesta. Al hacer clic en la marca de inserción junto a la actividad aparecerá el cuerpo del correo electrónico de la respuesta.
  • Se envió la campaña
    Se mostrará el nombre de la campaña.
  • Enlace de la campaña en el que se hizo clic
    Se mostrará el nombre de la campaña. Al hacer clic en la marca de inserción junto a la actividad aparecerá la dirección URL del enlace en el que el contacto hizo clic.  
  • Automatización ingresada
    Se mostrará el nombre de la automatización. Al hacer clic en la marca de inserción junto a la actividad aparecerá un enlace a la automatización de su cuenta de ActiveCampaign.
  • Automatización completada
    Se mostrará el nombre de la automatización. Al hacer clic en la marca de inserción junto a la actividad aparecerá un enlace a la automatización de su cuenta de ActiveCampaign.
  • Seguimiento de sitios y eventos
    Esta mostrará una visita de página o un evento que el contacto o prospecto llevó a cabo. Se realiza un seguimiento de las visitas de página con la función de seguimiento de sitio de ActiveCampaign. Se realiza un seguimiento de los eventos mediante la función de seguimiento de eventos de ActiveCampaign.

Al hacer clic en la flecha hacia abajo en la parte superior derecha de la casilla podrás ver todas las actividades de CXA para el prospecto o el contacto.

Para agregar este componente a cualquier página de registro de Lightning:

1. Haga clic en cualquier prospecto o contacto en su cuenta de Salesforce para abrir su página de registro. 

2. Haga clic en el ícono de engranaje en la parte superior derecha.

3. Haga clic en “Editar página”.

4. Desplácese hacia abajo por la columna Componentes de Lightning hasta que vea Componentes personalizados.

5. Haga clic en el componente Actividades de marketing y arrástrelo hacia el diseño de su página.

6. Haga clic en el botón “Guardar” que se encuentra en la parte superior derecha de su página y, a continuación, haga clic en el botón “Activación”.

7. Se abrirá el modal “Activación”.

Desde aquí tendrás que activar la página de registro como Org Default, App Default o como App, Record Type y Profile. Para hacerlo, haga clic en una de las tres opciones y, a continuación, haga clic en el botón “Asignar como”.

Se le redirigirá de nuevo a la página de registro de prospecto o contacto en el generador de apps de Lightning:

Agregue el componente de automatización de CX de ActiveCampaign a las páginas de registro de Lightning en Salesforce

El componente de automatización de CX de ActiveCampaign le permite:

  • Enviar una campaña desde un registro de perfil de prospecto o contacto
  • Agregar un prospecto o contacto a una automatización que haya creado en ActiveCampaign, directamente desde su registro de perfil

Para utilizar el componente de automatización de CX de ActiveCampaign en su cuenta de Salesforce, tendrá que agregarlo a cualquier página de registro de Lightning que elija.

Cuando lo agregue, se verá así:

Para agregar este componente a cualquier página de registro de Lightning:

1. Haga clic en cualquier prospecto o contacto en su cuenta de Salesforce para abrir su página de registro. 

2. Haga clic en el ícono de engranaje en la parte superior derecha.

3. Haga clic en “Editar página”.

4. Desplácese hacia abajo en la columna Componentes de Lightning hasta que vea Componentes personalizados.

5. Haga clic en el componente de CXA de ActiveCampaigny arrástrelo al diseño de su página.

6. Haga clic en el botón “Guardar” que se encuentra en la parte superior derecha de su página y, a continuación, haga clic en el botón “Activación”.

7. Si agrega el componente a la página Diseño de contacto, se abrirá el modal “Activación: página de registro de contacto”.

Si agrega el componente a la página Diseño de prospecto, se abrirá el modal “Activación: página de registro de prospecto”.

Desde aquí tendrá que activar la página de registro de contacto o prospecto como Org Default, App Default o App, Record Type y Profile. Para hacerlo, haga clic en una de las tres opciones y, a continuación, haga clic en “Cerrar” o en el botón “Asignar como”.

Para seleccionar campañas y automatizaciones para este componente, tiene que agregarles la siguiente etiqueta en su cuenta de ActiveCampaign: 

 Salesforce 

Tenga en cuenta que esto no distingue mayúsculas de minúsculas.

Lea información acerca de las etiquetas de campaña.

Obtenga más información sobre las etiquetas de automatización.

Agregue los campos de estado de sincronización de ActiveCampaign y de ID para los diseños de página de contactos y prospectos en Salesforce

Puede agregar los campos de estado de sincronización de ActiveCampaign y de ID de ActiveCampaign a cualquier diseño de página de contacto y prospecto que elija. Estos dos campos solo se pueden agregar al componente Detalles de registro.

El campo de estado de sincronización de ActiveCampaign se mostrará si el contacto o prospecto se sincronizó en ActiveCampaign. Si el prospecto o el contacto se sincronizaron, el campo mostrará el texto “Sincronizado correctamente”. Si el prospecto o el contacto no se sincronizaron, el campo estará vacío.

El campo de ID de ActiveCampaign almacena el número de ID de ActiveCampaign del contacto o prospecto.

Para agregar estos campos al componente Detalles de registro de un diseño de página de contacto o prospecto, le recomendamos que tenga abierto uno de los diseños en el generador de apps de Lightning.

1. Desde la página Registro de prospecto o contacto en el generador de apps de Lightning, haga clic en la pestaña “Detalles”.  

2. Haga clic en el componente Detalles del registro.

3. Sus diseños de página se mostrarán en el menú situado a la derecha en la app de Salesforce. Haga clic en el diseño de prospecto o contacto con el que quiera trabajar.  

Se le redirigirá al Administrador de objetos para el diseño de página:

4. Haga clic en el campo “Estado de sincronización de ActiveCampaign” y arrástrelo a la página debajo de “Detalle de prospecto” o “Detalle de contacto”.

5. Coloque el cursor sobre el campo y haga clic en el ícono de llave inglesa.

6. Marque la casilla “Solo lectura” y haga clic en “Aceptar” Esto impedirá que el usuario estándar edite el campo.

7. Siga los pasos 4 a 6 anteriores para agregar el campo de ID de ActiveCampaign a los diseños de página de contacto y prospecto.

8. Cuando haya terminado, haga clic en el botón “Guardar”.

Vea la integración de Salesforce en ActiveCampaign

Una vez configurada la integración de Salesforce, mostraremos la conexión en su cuenta de ActiveCampaign. Recuerde, esta integración solo se puede configurar y administrar desde su cuenta de Salesforce.

Para ver la integración conectada:

1. Haga clic en el ícono de engranaje o en “Configuración” en su cuenta de ActiveCampaign.

2. Haga clic en “Integraciones” en el menú de la izquierda.

Se mostrará la integración de Salesforce:

Vea prospectos y contactos sincronizados en ActiveCampaign

Todos los prospectos y contactos sincronizados de Salesforce serán contactos en ActiveCampaign. Tendrán la etiqueta “creado-desde-salesforce” en sus registros de perfil. 

Puede utilizar esta etiqueta en el generador de segmento para crear condiciones “Si/O” en la automatización, agregar contenido de condición a sus correos electrónicos, crear condiciones de objetivos, configurar automatizaciones de “prueba dividida”, actualizar una puntuación de oportunidad de venta o puntuación de un contacto, crear un segmento de contactos y mucho más.

Utilice la automatización de ActiveCampaign para crear contactos y prospectos en Salesforce

Puede utilizar la automatización de ActiveCampaign para crear nuevos contactos y prospectos en Salesforce. Para hacerlo, tendrá que agregar la acción “Crear un contacto en Salesforce” o “Crear un prospecto en Salesforce” a su automatización. Cuando los contactos de su cuenta de ActiveCampaign lleguen a cualquiera de los pasos de su automatización, se sincronizarán en su cuenta de Salesforce como prospecto o contacto.

Solo los contactos de ActiveCampaign que se envían a Salesforce mediante cualquiera de las acciones de automatización se crearán o actualizarán en Salesforce.

Los prospectos y contactos existentes en Salesforce que se sincronizan con ActiveCampaign y después devuelven a Salesforce a través de la acción de automatización “Crear un contacto en Salesforce” o “Crear un prospecto en Salesforce” no se convertirán. 

Por ejemplo, si sincronizó un prospecto de Salesforce con ActiveCampaign y después lo devolvió a Salesforce a través de la acción de automatización “Crear un contacto en Salesforce”, se creará un nuevo registro de contacto para dicho prospecto en Salesforce. Su registro de prospecto en Salesforce no se actualizará. 

Haga clic en el siguiente enlace para ampliar las instrucciones.

Cree un contacto o prospecto en Salesforce desde ActiveCampaign

Sincronizar contactos con Salesforce como contactos o prospectos

1. Ve a las automatizaciones en su cuenta de ActiveCampaign.

2. Haga clic en el botón “Editar” de la automatización a la que quiera agregar la acción de Salesforce. Tenga en cuenta que también puede crear una nueva automatización haciendo clic en el botón “Crear una automatización” y agregarle esta acción.

3. Haga clic en la pestaña “Salesforce” en el menú derecho del generador de automatización.

4. Para crear un nuevo contacto en Salesforce, haga clic en la acción “Crear un contacto en Salesforce” y arrástrelo a su automatización.

Para crear un nuevo prospecto en Salesforce, haga clic en la acción “Crear un prospecto en Salesforce” y arrástrelo a su automatización.

5. Aparecerá una ventana emergente modal y tu cuenta de Salesforce se seleccionará automáticamente en la lista desplegable. Haga clic en el botón “Guardar”.

Una vez que haya terminado de crear o actualizar su automatización y la haya activado, los contactos que lleguen a este paso en su automatización se agregarán a su cuenta de Salesforce como prospecto o contacto, según la acción utilizada en su automatización. Su perfil de prospecto en Salesforce incluirá su estado de sincronización de ActiveCampaign, ID de ActiveCampaign, las 20 actividades de marketing más recientes o el componente de CXA. Los perfiles de contacto incluirán su estado de sincronización de ActiveCampaign, ID de ActiveCampaign y el componente de CXA.

Los contactos agregados a Salesforce a través de esta acción tendrán la etiqueta “agregados-a-salesforce” en sus registros de perfil en ActiveCampaign.

Puede utilizar esta etiqueta en el generador de segmento para crear condiciones “Si/O” en la automatización, agregar contenido de condición a sus correos electrónicos, crear condiciones de objetivos, configurar automatizaciones de “prueba dividida”, actualizar una puntuación de oportunidad de venta o puntuación de un contacto, crear un segmento de contactos y mucho más.

Por qué los contactos se sincronizan con Salesforce en grupos

Enviamos contactos a Salesforce en grupos porque Salesforce tiene limitaciones para las llamadas entrantes de la API. Esto varía según cada categoría de plan de Salesforce. Enviar llamadas de la API en grupos a su cuenta de Salesforce le ayuda a mantenerse dentro del límite diario de llamadas de la API. Los grupos se ejecutarán cada diez minutos o si se actualizan 100 contactos antes de dicho tiempo.  

Para conocer sus límites de API de Salesforce, tendrá que revisar su edición de Salesforce. 

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