Cómo conectar Salesforce a ActiveCampaign

Para instalar correctamente el paquete de atención administrada de ActiveCampaign en su cuenta de Salesforce:

• El conjunto de permisos del Administrador de paquetes de ActiveCampaign debe aplicarse a los usuarios que configurarán y mantendrán la aplicación
• El usuario debe tener un perfil de administrador del sistema. Esto garantizará el acceso adecuado a la configuración de la organización de Salesforce

Asignar el conjunto de permisos del administrador de paquetes de ActiveCampaign

1. En su cuenta de Salesforce, haga clic en el icono de engranaje y, a continuación, haga clic en "Configuración"
   
   
2. Haga clic en "Usuarios" en el menú de la izquierda. El menú Usuarios se expandirá.
3. Haga clic en "Conjuntos de permisos".
4. Se cargará la página Conjuntos de permisos. Haga clic en "Administrador de paquetes de ActiveCampaign".
5. Se abrirá el conjunto de permisos "ActiveCampaign Package Manager". Haga clic en el botón "Administrar asignaciones".
6. Haga clic en el botón "Agregar tareas".
7. Marque la casilla situada junto a los usuarios a los que desea asignar el conjunto de permisos.
8. Haga clic en el botón "Asignar".

Una vez instalada la aplicación ActiveCampaign para Salesforce, puede conceder permiso a usuarios específicos de su cuenta de Salesforce para interactuar con los componentes de ActiveCampaign y ver las actividades de ActiveCampaign.

Este conjunto de permisos debe aplicarse a todos los usuarios que actualicen los registros de Salesforce para contactos y prospectos sincronizados. Una vez establecido este permiso:

• La integración de ActiveCampaign Salesforce realizará un seguimiento de los cambios realizados en los registros sincronizados de contactos y prospectos
• Los registros de contactos y prospectos actualizados tendrán el estado "Esperando la próxima sincronización" en Salesforce. Esto permitirá que la integración sincronice las actualizaciones con ActiveCampaign

Asignar el conjunto de permisos de usuario estándar de ActiveCampaign

1. En su cuenta de Salesforce, haga clic en el icono de engranaje y, a continuación, haga clic en "Configuración"
   
   
2. Haga clic en "Usuarios" en el menú de la izquierda. El menú Usuarios se expandirá.
3. Haga clic en "Conjuntos de permisos".
4. Se abrirá la página Conjuntos de permisos. Haga clic en "Usuario estándar de ActiveCampaign".
5. Se abrirá el conjunto de permisos "Usuario estándar de ActiveCampaign". Haga clic en el botón "Administrar asignaciones".
6. Haga clic en el botón "Agregar tareas".

7. Marque la casilla situada junto a los usuarios a los que desea asignar el conjunto de permisos.

8. Haga clic en el botón "Asignar".

1. Haga clic en los puntos en la esquina superior izquierda de su cuenta de Salesforce para abrir el Iniciador de App.
2. Haga clic en la aplicación "Asistente de configuración de ActiveCampaign". Se cargará la página Configuración.
3. Haz clic en el botón "Comenzar".

1. En la página Conexiones del sistema, en Acceso a la API, escriba el nombre de su cuenta de ActiveCampaign en el campo Nombre de cuenta proporcionado. El nombre de su cuenta de ActiveCampaign es parte de la URL de inicio de sesión de su cuenta.
2. Proporcione su clave de API de ActiveCampaign.
3. Haga clic en el botón "Autorizar" para autorizar el acceso a la API.
   
   

   Si la autorización se realiza correctamente, verá una barra verde que dice "Conectado". Si no tiene éxito, verá una barra roja que muestra un mensaje de error. Si recibes un mensaje de error, comprueba que el nombre de tu cuenta y la clave API sean correctos y vuelve a hacer clic en el botón "Autorizar".

4. Haga clic en el botón "Siguiente" para ir a la pantalla "Autorizar ActiveCampaign a Salesforce".

1. En la pantalla "Autorizar ActiveCampaign a Salesforce", verá una barra negra que dice "No conectado". Esta pantalla tendrá un aspecto similar a la pantalla de acceso a la API. Haga clic en el botón "Autorizar".
2. Aparecerá un modal de inicio de sesión de Salesforce. Escriba el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Salesforce en los campos proporcionados.
3. Haga clic en el botón "Iniciar sesión" y complete el formulario de inicio de sesión de Salesforce.
4. A continuación, se le pedirá que otorgue a ActiveCampaign acceso a su cuenta de Salesforce. Para permitir el acceso, haga clic en el botón "Permitir".
   
   

   Si la autorización se realiza correctamente, verá una barra verde que dice "Conectado". Si no tiene éxito, verá una barra roja que muestra un mensaje de error. Si recibes un mensaje de error, intenta volver a conectarte.

5. Haga clic en el botón "Finalizar".

Será redirigido a la página principal de configuración y "Conexiones del sistema" tendrá una marca de verificación verde.

La asignación de campos de prospectos estándar está configurada para la mayoría de los campos. Los campos asignados de ActiveCampaign incluyen:

• Nombre
• Apellido
• Correo electrónico
• Teléfono
• Cuenta

Si desea modificar las asignaciones predeterminadas, utilice los menús desplegables de "Campo de Salesforce" para seleccionar los campos a los que desea asignar.

A continuación, seleccione sus opciones de sincronización preferidas en "ActiveCampaign a Salesforce" y "Salesforce a ActiveCampaign".

Haga clic en el botón "Siguiente" para continuar con la asignación de campos de prospectos personalizados o cualquier opción de asignación de campos en la parte superior de la página para saltar a esa sección. 

Asigne campos de contacto personalizados de ActiveCampaign a campos de prospectos personalizados de Salesforce. Los campos personalizados son campos que se crean para capturar y almacenar información adicional sobre los contactos y prospectos.

Si desea omitir este paso, haga clic en el botón "Siguiente" para pasar a la siguiente opción de asignación, o haga clic en cualquier opción de asignación de campos en la parte superior de la página para saltar a esa sección.

Asigne un campo de contacto personalizado de ActiveCampaign a un campo de prospecto personalizado de Salesforce:

1. Haga clic en el botón "Agregar mapeo". Aparecerá una fila con dos campos desplegables. El menú desplegable de la izquierda contiene todos los campos de contacto personalizados de ActiveCampaign y el menú desplegable de la derecha contiene todos los campos de prospectos de Salesforce.
2. Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar campo de ActiveCampaign" y haga clic en el campo personalizado que desea asignar. Todos los campos de contacto personalizados que creó en ActiveCampaign se enumeran en este menú desplegable.
3. Haga clic en el menú desplegable debajo de "Campo de Salesforce" y seleccione el campo de Salesforce al que desea asignar el campo personalizado de ActiveCampaign. Complete los pasos 1 a 3 anteriores para asignar campos personalizados adicionales desde ActiveCampaign.
4. Seleccione sus opciones de sincronización preferidas en "ActiveCampaign a Salesforce" y "Salesforce a ActiveCampaign".
5. Complete los pasos 1 a 4 anteriores para asignar campos personalizados adicionales desde ActiveCampaign. 
6. Una vez que haya terminado de asignar campos personalizados, haga clic en el botón "Siguiente".

La asignación de campos de contacto estándar está configurada para usted. Los campos asignados de ActiveCampaign incluyen:

• Nombre
• Apellido
• Correo electrónico
• Teléfono

A continuación, seleccione sus opciones de sincronización preferidas en "ActiveCampaign a Salesforce" y "Salesforce a ActiveCampaign".

Haga clic en el botón "Siguiente" para continuar con la asignación de campos de contacto personalizados o cualquier opción de asignación de campos en la parte superior de la página para saltar a esa sección. 

Asigne campos de contacto personalizados de ActiveCampaign a campos de contacto personalizados de Salesforce. Puede crear campos personalizados para capturar y almacenar información adicional sobre sus contactos y prospectos.

Si desea omitir este paso, haga clic en el botón "Siguiente" para pasar a la siguiente opción de asignación, o haga clic en cualquier opción de asignación de campos en la parte superior de la página para saltar a esa sección.

Asigne un campo de contacto personalizado de ActiveCampaign a un campo de contacto personalizado de Salesforce:

1. Haga clic en el botón "Agregar mapeo". Aparecerá una fila con dos campos desplegables. El menú desplegable de la izquierda contiene todos los campos de contacto personalizados de ActiveCampaign y el menú desplegable de la derecha contiene todos los campos de prospectos de Salesforce.
2. Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar campo de ActiveCampaign" y haga clic en el campo personalizado que desea asignar. Tenga en cuenta que todos los campos de contacto personalizados que haya creado en ActiveCampaign se enumerarán en este menú desplegable.
3. Haga clic en el menú desplegable debajo de "Campo de Salesforce" y seleccione el campo de Salesforce al que desea asignar el campo personalizado de ActiveCampaign. 
4. Seleccione sus opciones de sincronización preferidas en "ActiveCampaign a Salesforce" y "Salesforce a ActiveCampaign".
5. Complete los pasos 1 a 4 anteriores para asignar campos personalizados adicionales desde ActiveCampaign.
6. Una vez que haya terminado de asignar campos personalizados, haga clic en el botón "Siguiente".

Si tiene una cuenta de ActiveCampaign Plus, Professional o Enterprise, puede configurar una sincronización bidireccional entre los campos de la cuenta de ActiveCampaign y los campos de objeto de la cuenta de Salesforce.

1. Haga clic en el botón "Asignación de campos de cuenta de Salesforce" para configurarlo en la posición "Activado".
2. El campo Cuenta de ActiveCampaign se asigna al campo Nombre de la cuenta de Salesforce. Para asignar campos de cuenta adicionales, haga clic en el botón "Agregar asignación".
3. Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar campo de ActiveCampaign" y haga clic en el campo que desea asignar. Tenga en cuenta que todos los campos de la cuenta que haya creado en ActiveCampaign se enumerarán en este menú desplegable.
4. Haga clic en el menú desplegable debajo de "Campo de Salesforce" y seleccione el campo de Salesforce al que desea asignar el campo ActiveCampaign. Complete los pasos 2 a 4 anteriores para asignar todos los campos de cuenta deseados de ActiveCampaign.
5. Una vez que haya terminado de asignar campos, haga clic en el botón "Siguiente".

Si tiene un plan Lite ActiveCampaign, puede configurar una sincronización bidireccional entre cualquier campo personalizado de su cuenta de ActiveCampaign y el campo Nombre de cuenta de Salesforce.

Solo puede asignar un campo de ActiveCampaign al campo Nombre de cuenta en Salesforce. La asignación adicional no está disponible en el plan Lite.

1. Haga clic en el botón "Asignación de campos de cuenta de Salesforce" para configurarlo en la posición "Activado".
2. Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar campo de ActiveCampaign" y haga clic en el campo que desea asignar.
3. Haga clic en el menú desplegable debajo de "Campo de Salesforce" y seleccione el campo de Salesforce al que desea asignar el campo ActiveCampaign.
4. Una vez que haya terminado de asignar campos, haga clic en el botón "Siguiente".

Sincronice los campos de objeto y objeto de oportunidad de Salesforce con su cuenta de ActiveCampaign. Haz clic en el botón de alternancia de marca para establecerlo en la posición "Desactivado".

Para esta iteración de la integración de Salesforce, tendremos los siguientes campos asignados para usted:

• Nombre
• Importe
• Etapa
• Fecha de cierre

Estas asignaciones no se pueden volver a configurar.

Para obtener más información sobre la sincronización de oportunidades, requisitos y desencadenante de la automatización adicionales de Salesforce, visite Cómo funcionan las oportunidades de Salesforce con ActiveCampaign.

Para pasar al siguiente paso de la configuración, haga clic en el botón "Finalizar".

Se le redirigirá a la página Configuración y "Mapeo de campo dinámico" tendrá una marca de verificación verde.

Seleccione qué prospectos deben sincronizarse con ActiveCampaign haciendo clic en cualquiera de las siguientes opciones:

• No utilizar prospectos Seleccione esta opción si no está sincronizando prospectos
  de Salesforce en ActiveCampaign.
• Todos los prospectos creados a partir de este momento
  Esto sincronizará todos los prospectos creados en Salesforce después de guardar esta configuración.
• prospectos marcados a través de Process Builder u otro método
  personalizado Esto sincronizará todos los prospectos cuyo valor de campo "Estado de sincronización de ActiveCampaign" sea "Esperando la próxima sincronización".
• Solo los prospectos que coincidan con ciertos criterios
  Esto sincronizará todos los prospectos que coincidan con las reglas que estableció al seleccionar esta opción. Tenga en cuenta que puede usar más de una condición aquí. Si usa más de una condición, un prospecto debe cumplir con TODAS las condiciones establecidas en este paso para sincronizarse con ActiveCampaign.

Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Siguiente". 

Seleccione qué contactos deben sincronizarse con ActiveCampaign haciendo clic en cualquiera de las siguientes opciones:

• No usar contactos
  Seleccione esta opción si no está sincronizando contactos de Salesforce en ActiveCampaign.
• Todos los contactos creados a partir de este momento
  Esto sincronizará todos los contactos creados en Salesforce después de guardar esta configuración.
• Contactos marcados a través de Process Builder u otro método personalizado
  Esto sincronizará todos los contactos cuyo valor de campo "Estado de sincronización de ActiveCampaign" sea "Esperando la próxima sincronización".
• Solo contactos que coincidan con ciertos criterios
  Esto sincronizará todos los contactos que coincidan con las reglas que estableció al seleccionar esta opción. Tenga en cuenta que puede usar más de una condición aquí. Si usa más de una condición, un contacto debe cumplir con TODAS las condiciones establecidas en este paso para sincronizarse con ActiveCampaign.

Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Siguiente".

En la página Programación de trabajos, puede determinar la frecuencia con la que se sincronizarán los datos de Salesforce a ActiveCampaign. Esta configuración de sincronización se aplicará a:

• Leads y contactos que se sincronizan por primera vez con ActiveCampaign desde Salesforce
• Actualización de contactos previamente sincronizados en ActiveCampaign con información de Salesforce

Configure la frecuencia de sincronización:

1. Haga clic en el menú desplegable con la etiqueta "Frecuencia de trabajo" a la izquierda.
2. Haga clic en una de las siguientes opciones: Cada hora, Cada 2 horas, Cada 3 horas, Cada 4 horas, Cada 6 horas, Cada 8 horas, Cada 12 horas, Una vez al día.
3. Si se selecciona "Una vez al día", seleccione cuándo debe comenzar la sincronización cada día. Para hacerlo, haga clic en el menú desplegable "Hora de inicio del trabajo" a la derecha y haga clic en la hora a la que desea realizar las sincronizaciones de datos. Todas las demás opciones de frecuencia de trabajo se iniciarán tan pronto como sea posible después de que se complete la configuración. 
4. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Programar" y en el botón "Finalizar". 

Para cambiar la frecuencia de trabajo que estableció, haga clic en el botón "Eliminar trabajo" y realice los cambios deseados. A continuación, haga clic en el botón "Programar".

"Otros trabajos programados" muestra los trabajos programados en su organización. Estos no están asociados con ActiveCampaign.