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Cómo conectar Salesforce a ActiveCampaign

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Sarah N
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La integración ActiveCampaign Salesforce ofrece una sincronización bidireccional entre tu cuenta de ActiveCampaign y tu cuenta de Salesforce.

Esta integración te permite:

  • Añadir clientes potenciales y contactos de Salesforce en ActiveCampaign
  • Agregar contactos de ActiveCampaign en Salesforce como contactos, clientes potenciales y cuentas personales.
  • Sincronizar actualizaciones entre las dos plataformas cuando cambia un registro de contacto o de cliente potencial en cualquiera de las dos plataformas
  • Sincronizar oportunidades de Salesforce con ActiveCampaign
  • Crear una sincronización bidireccional entre tus campos de cuenta de ActiveCampaign y los campos del objeto cuenta de Salesforce
  • Enviar una campaña creada en ActiveCampaign a un cliente potencial o contacto desde su registro de Salesforce
  • Ingresar al cliente potencial o contacto en una automatización creada en ActiveCampaign desde su registro de Salesforce.

Este artículo te mostrará cómo instalar y configurar la integración.

Toma nota

  • Necesitas una cuenta de Salesforce con Lightning Experience activado para usar esta integración. Esto no va a funcionar con Salesforce Classic.
  • Vas a configurar y administrar esta integración desde tu cuenta de Salesforce.
  • Tu administrador de Salesforce tendrá que completar la configuración de la integración. También tendrán que agregar los componentes de ActiveCampaign a los diseños de página de cliente potencial y de contacto en Salesforce.
  • Solo puedes conectar tu cuenta de Salesforce a una sola cuenta de ActiveCampaign.
  • Los clientes potenciales, las cuentas de persona y los contactos en Salesforce necesitan tener una dirección de correo electrónico o un número de teléfono para sincronizarse con ActiveCampaign.
  • Para desinstalar la integración de ActiveCampaign con Salesforce, consulta este artículo de ayuda de Salesforce sobre desinstalar un paquete. Una vez que desinstales el paquete, los datos ya no se van a sincronizar entre Salesforce y ActiveCampaign. Además, no podrás usar ninguno de los componentes de ActiveCampaign en tu cuenta de Salesforce. Los datos sincronizados anteriormente no se van a eliminar.
  • Debes actualizar manualmente tu integración cuando haya nuevas versiones de la integración de Salesforce disponibles. Esto te da más control sobre las actualizaciones y te ayuda a evitar interrupciones inesperadas. Learn how to actualizar tu paquete gestionado. 
  • Antes de hacer cualquier actualización en tu integración con Salesforce, te recomendamos probar la función de sincronización para asegurarte de que funciona como esperas. Puedes hacerlo en una scratch org o en un entorno sandbox de Salesforce, así como en una cuenta Sandbox de ActiveCampaign.

Vea un vídeo

Configurar tu dominio personalizado para Salesforce Lightning

Para instalar la app ActiveCampaign para Salesforce, tienes que configurar un dominio personalizado para Salesforce Lightning. Si ya tienes un dominio habilitado puedes omitir este paso.

  1. Desde tu cuenta de Salesforce, haz clic en el ícono de engranaje. Luego, haz clic en "Setup".
  2. Haz clic en "Configuración de la empresa" y luego en "Mi dominio".
  3. Escribe el dominio en el campo correspondiente y haz clic en el botón "Check Availability".
  4. Después de registrar el dominio, actualiza la página. Te conviene esperar unos cinco minutos antes de actualizar la página.
  5. Haz clic en el botón "Iniciar sesión" para volver a iniciar sesión en tu cuenta de Salesforce con el nuevo dominio personalizado que registraste.
  6. Haz clic en el botón "Implementar en usuarios".

Instalar la app de ActiveCampaign para Salesforce

En esta sección te mostraremos cómo instalar la app de ActiveCampaign Salesforce en tu cuenta de Salesforce.

  1. Desde tu cuenta de Salesforce, haz clic en los puntos en la parte superior izquierda de tu cuenta, luego haz clic en el botón "Visit AppExchange".
  2. Busca ActiveCampaign y luego haz clic en la app de ActiveCampaign.
    ActiveCampaign_app_in_Salesforce.png
  3. Haz clic en el botón "Obtener ahora".
  4. Aparecerá una ventana emergente de "Log in to AppExchange". Haz clic en el botón "Open Login Screen".
  5. Se abrirá la ventana emergente "Allow Access?". Haz clic en el botón "Allow" para permitir que Salesforce acceda a tu cuenta de ActiveCampaign.
  6. Haz clic en el botón "Install Here" en el recuadro "Install in This Org".
  7. Haz clic en la casilla "Términos y condiciones" y luego en el botón "Confirmar e instalar".
  8. Haz clic en la opción "Install for Admins Only", luego haz clic en el botón "Install". Ten en cuenta que los administradores podrán asignar permisos a los usuarios de Salesforce.
  9. Aparecerá una ventana modal de "Aprobar acceso de terceros". Marca la casilla "Sí, conceder acceso a estos sitios web de terceros" y luego haz clic en el botón "Continuar".

La solicitud empezará a instalarse en tu cuenta de Salesforce. Cuando la solicitud se instale, aparecerá en tu Salesforce App Launcher, donde podrás empezar a configurarla.

Asignar conjuntos de permisos a usuarios de Salesforce

Hay dos conjuntos de permisos para usuarios de Salesforce.

  • Conjunto de permisos de ActiveCampaign Package Manager
    Disponible a partir de la versión 1.38. Esto es para el o los usuarios que configurarán y mantendrán la integración. 
  • Conjunto de permisos estándar de usuario de ActiveCampaign
    Este es para usuarios que van a interactuar con componentes de ActiveCampaign y ver actividades.
Asignar el conjunto de permisos ActiveCampaign Package Manager

Para instalar correctamente el paquete de ActiveCampaign Managed Care en tu cuenta de Salesforce:

  • Se debe aplicar el conjunto de permisos de ActiveCampaign Package Manager a los usuarios que van a configurar y mantener la solicitud.
  • El usuario debe tener un perfil de administrador del sistema. Esto garantizará el acceso adecuado a la configuración de la organización de Salesforce.

Asignar el conjunto de permisos de ActiveCampaign Package Manager

  1. En tu cuenta de Salesforce, haz clic en el ícono de engranaje, luego haz clic en "Setup".
    salesforce_setup.png
     
  2. Haz clic en "Usuarios" en el menú de la izquierda. El menú Usuarios se va a expandir.
  3. Haz clic en "Permission Sets".
  4. Se cargará la página Permission Sets. Haz clic en "ActiveCampaign Package Manager".
  5. Se abrirá el conjunto de permisos "ActiveCampaign Package Manager". Haz clic en el botón "Manage Assignments".
  6. Haz clic en el botón "Add Assignments".
  7. Marca la casilla junto al usuario o usuarios a los que quieres asignar el conjunto de permisos.
  8. Haz clic en el botón "Asignar".
Asignar el conjunto de permisos estándar de usuario de ActiveCampaign

Cuando tienes instalada la app ActiveCampaign for Salesforce, puedes dar a usuarios específicos de tu cuenta de Salesforce permiso para interactuar con los componentes de ActiveCampaign y ver las actividades de ActiveCampaign.

Debes aplicar este conjunto de permisos a todos los usuarios que actualizan registros de Salesforce para contactos y clientes potenciales sincronizados. Una vez que configures este permiso:

  • La integración de ActiveCampaign con Salesforce va a registrar los cambios que se hagan en los registros sincronizados de contactos y clientes potenciales.
  • Los registros de contacto y de cliente potencial que se actualicen tendrán el estado "Waiting for next sync" en Salesforce. Esto permitirá que la integración sincronice las actualizaciones con ActiveCampaign.

Asignar el conjunto de permisos de usuario estándar de ActiveCampaign

  1. En tu cuenta de Salesforce, haz clic en el ícono de engranaje y luego haz clic en "Setup".
    salesforce_setup__2_.png
     
  2. Hacer clic en "Usuarios" en el menú de la izquierda. El menú Usuarios se expandirá.
  3. Haz clic en "Permission Sets".
  4. Se abrirá la página de conjuntos de permisos. Haz clic en "ActiveCampaign Standard User".
  5. Se abrirá el conjunto de permisos "ActiveCampaign Standard User". Haz clic en el botón "Manage Assignments".
  6. Haz clic en el botón "Agregar asignaciones".
  7. Seleccionar la casilla junto al usuario o usuarios a los que quieres asignar el conjunto de permisos.
  8. Haz clic en el botón "Asignar".

Paso de configuración 1: Conexiones del sistema

Después de instalar la solicitud de ActiveCampaign en tu cuenta de Salesforce, puedes configurar la conexión entre las dos plataformas. Al hacerlo, ambas cuentas podrán enviarse datos entre sí.

En este paso, vas a acceder al Asistente de configuración de ActiveCampaign, agregar tu clave de API de ActiveCampaign a Salesforce y autorizar la cuenta de ActiveCampaign para que acceda a tu cuenta de Salesforce.

Vas a hacer esta configuración desde tu cuenta de Salesforce y solo debería tomarte unos momentos completarla.

Acceder a "ActiveCampaign Setup Assistant"
  1. Haz clic en los puntos en la esquina superior izquierda de tu cuenta de Salesforce para abrir el App Launcher.
  2. Haz clic en la app "ActiveCampaign Setup Assistant". Se cargará la página de configuración.
  3. Haz clic en el botón "Comenzar".
Agregar tu clave de API de ActiveCampaign a Salesforce
  1. En la página "System Connections", en "API access", escribe tu nombre de cuenta de ActiveCampaign en el campo "Account Name". El nombre de tu cuenta de ActiveCampaign forma parte de la URL de inicio de sesión de tu cuenta.
  2. Indicar tu clave de API de ActiveCampaign.

  3. Haz clic en el botón "Authorize" para autorizar el acceso a la API.

    Si la autorización se completa correctamente, verás una barra verde que dice "Conectado". Si no tiene éxito, verás una barra roja con un mensaje de error. If you receive an error message, double-check that your account name and API key are accurate and click the "Authorize" button again.

  4. Haz clic en el botón "Next" para ir a la pantalla "Authorize ActiveCampaign to Salesforce".
Autorizar ActiveCampaign en Salesforce
  1. En la pantalla "Authorize ActiveCampaign to Salesforce", verás una barra negra que dice "Not Connected". Esta pantalla tendrá un aspecto similar a la pantalla de acceso a la API. Haz clic en el botón "Authorize".
  2. Aparecerá una ventana de inicio de sesión de Salesforce. Escribe el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de Salesforce en los campos correspondientes.
  3. Haz clic en el botón "Iniciar sesión" y completa el formulario de inicio de sesión de Salesforce.

  4. Luego se te pedirá que le des a ActiveCampaign acceso a tu cuenta de Salesforce. Para permitir el acceso, haz clic en el botón "Permitir".

    Si la autorización se completa correctamente, verás una barra verde que dice "Conectado". Si no funciona, verás una barra roja con un mensaje de error. Si recibes un mensaje de error, intenta volver a conectar de nuevo.

  5. Haz clic en el botón "Finalizar".

Vas a volver a la página principal de configuración y "Conexiones del sistema" tendrá una marca de verificación verde.

Paso de configuración 2: asignación dinámica de campos

Con el paso de mapeo de campos dinámicos, puedes asignar campos de ActiveCampaign a campos de contacto y de cliente potencial en Salesforce.

Si tienes una cuenta Enterprise, puedes configurar una sincronización bidireccional entre los campos de tu cuenta de ActiveCampaign y los campos del objeto de cuenta de Salesforce.

  • Para la asignación de campos de contacto y de cliente potencial, tú eliges cómo se sincronizarán los datos entre Salesforce y ActiveCampaign para cada campo. Esto no está disponible para la asignación de campos de cuenta.
    • Para ActiveCampaign a Salesforce:
      • Permitir siempre que ActiveCampaign actualice Salesforce
      • Actualizar solo si está vacío Salesforce
      • No permitir nunca que ActiveCampaign se actualice
    • Para Salesforce a ActiveCampaign:
      • Permitir siempre que Salesforce actualice
      • Solo actualizar si está vacío en ActiveCampaign
      • Nunca permitir que Salesforce actualice
  • La asignación estándar de cliente potencial, contacto estándar y cuenta de persona ya estará configurada para ti. Sin embargo, puedes decidir reemplazar la asignación predeterminada y usar la tuya propia
  • No es posible asignar campos de oportunidad de venta de ActiveCampaign a ningún campo en Salesforce.
  • Los decimales, las comas y los símbolos de moneda se admiten si los asignas a un campo de texto de ActiveCampaign. Más información sobre combinaciones de asignación de campos compatibles

Para acceder a Dynamic Field Mapping, haz clic en el botón "Continuar" en la página de configuración de ActiveCampaign.

Asignar campos estándar de clientes potenciales

La asignación estándar de campos de clientes potenciales ya viene configurada para la mayoría de los campos. Los campos de ActiveCampaign asignados incluyen:

  • Nombre
  • Apellido
  • Correo electrónico
  • Teléfono
  • Cuenta

Si quieres modificar las asignaciones predeterminadas, usa las listas desplegables debajo de "Salesforce Field" para seleccionar los campos a los que quieres asignar.

Luego, selecciona tus opciones de sincronización preferidas en "ActiveCampaign to Salesforce" y "Salesforce to ActiveCampaign".

Haz clic en el botón "Next" para continuar con la asignación de campos personalizados de cliente potencial o en cualquier opción de asignación de campo en la parte superior de la página para saltar a esa sección. 

Mapear campos personalizados de clientes potenciales

Asignar campos personalizados de contacto de ActiveCampaign a campos personalizados de cliente potencial de Salesforce. Los campos personalizados son campos que tú creas para recoger y guardar información extra sobre tus contactos y clientes potenciales.

Si quieres omitir este paso, haz clic en el botón "Next" para ir a la siguiente opción de mapeo o haz clic en cualquier opción de mapeo de campos en la parte superior de la página para saltar a esa sección.

Vincular un campo personalizado de contacto de ActiveCampaign con un campo personalizado de cliente potencial de Salesforce:

  1. Haz clic en el botón "Agregar-mapeo". Aparecerá una fila con dos campos desplegables. La lista desplegable de la izquierda contiene todos los campos personalizados de contacto de ActiveCampaign y la lista desplegable de la derecha contiene todos los campos de cliente potencial de Salesforce.
  2. Haz clic en el menú desplegable "Seleccionar campo de ActiveCampaign" y haz clic en el campo personalizado que quieres asignar. Este menú desplegable muestra todos los campos personalizados de contacto que creaste en ActiveCampaign.
  3. Haz clic en el menú desplegable debajo de "Salesforce Field" y selecciona el campo de Salesforce al que deseas asignar el campo personalizado de ActiveCampaign. Completar los pasos uno a tres anteriores para asignar campos personalizados adicionales desde ActiveCampaign.
  4. Selecciona tus opciones de sincronización preferidas en "ActiveCampaign to Salesforce" y "Salesforce to ActiveCampaign".
  5. Completa los pasos uno-cuatro de arriba para asignar campos personalizados adicionales desde ActiveCampaign.
  6. Cuando termines de asignar los campos personalizados, haz clic en el botón "Next".
Asignar campos estándar de contacto

Se configura el mapeo estándar de campos de contacto por ti. Los campos de ActiveCampaign que se mapearon incluyen:

  • Nombre
  • Apellido
  • Correo electrónico
  • Teléfono

A continuación, selecciona tus opciones de sincronización preferidas en "ActiveCampaign to Salesforce" y "Salesforce to ActiveCampaign".

Haz clic en el botón "Siguiente" para continuar con la asignación de campo de contacto personalizado o en cualquier opción de asignación de campo en la parte superior de la página para saltar a esa sección.

Mapear campos personalizados de contacto

Vincular campos personalizados de contacto de ActiveCampaign a campos personalizados de contacto de Salesforce. Creas campos personalizados para recopilar y guardar información adicional sobre tus contactos y clientes potenciales.

Si quieres omitir este paso, haz clic en el botón "Next" para continuar con la siguiente opción de asignación de campos o haz clic en cualquier opción de asignación de campos en la parte superior de la página para saltar a esa sección.

Vincular un campo personalizado de contacto de ActiveCampaign con un campo personalizado de contacto de Salesforce:

  1. Haz clic en el botón "Add Mapping". Aparecerá una fila con dos campos desplegables. El menú desplegable de la izquierda contiene todos los campos personalizados de contacto de ActiveCampaign y el menú desplegable de la derecha contiene todos los campos de cliente potencial de Salesforce.
  2. Haz clic en el menú desplegable "Seleccionar campo de ActiveCampaign" y haz clic en el campo personalizado que quieres asignar. Ten en cuenta que este menú desplegable mostrará todos los campos de contacto personalizados que creaste en ActiveCampaign.
  3. Haz clic en la lista desplegable debajo de "Salesforce Field" y selecciona el campo de Salesforce al que quieres asignar el campo personalizado de ActiveCampaign. 
  4. En "ActiveCampaign to Salesforce" y "Salesforce to ActiveCampaign", selecciona tus opciones de sincronización preferidas.
  5. Completar pasos uno-cuatro arriba para asignar campos personalizados adicionales desde ActiveCampaign.
  6. Una vez que termines de asignar campos personalizados, haz clic en el botón "Siguiente".
Asignar campos personalizados de Person Account

Puedes asignar campos de contacto de ActiveCampaign a campos personalizados de cuenta de persona en Salesforce. Si quieres omitir este paso, haz clic en el botón "Next" para continuar con la siguiente opción de asignación de campos o haz clic en cualquier opción de asignación de campos en la parte superior de la página para saltar a esa sección. Ten en cuenta que esta opción solo aparecerá si la cuenta personal está habilitada en tu organización de Salesforce.

Vincular un campo de contacto de ActiveCampaign con un campo personalizado de cuenta personal de Salesforce:

  1. Seleccionar el tipo de registro de cuenta personal en el menú desplegable.
  2. Si quieres permitir la sincronización de clientes potenciales sin Nombre de la empresa para la conversión a cuenta de persona, marca la casilla.
  3. Haz clic en el botón "Add Mapping". Aparecerá una fila con dos campos desplegables. El menú desplegable izquierdo incluye todos los campos de contacto estándar y personalizados de ActiveCampaign, y el menú desplegable derecho incluye todos los campos de cuenta Person de Salesforce.
  4. Haz clic en el menú desplegable "Select ActiveCampaign Field" y haz clic en el campo que quieres asignar. Todos los campos de contacto estándar y personalizados que creaste en ActiveCampaign se muestran en este menú desplegable.
  5. Haz clic en el menú desplegable debajo de "Salesforce Field" y selecciona el campo de Salesforce al que deseas asociar el campo personalizado de ActiveCampaign.
  6. Completar pasos 3-5 de arriba para asignar campos de contacto adicionales desde ActiveCampaign.

Cuando termines de asignar campos personalizados, haz clic en el botón "Siguiente".

Planes Enterprise: asignar campos de cuenta

Si tienes una cuenta Enterprise de ActiveCampaign, puedes configurar una sincronización bidireccional entre los campos de cuenta de ActiveCampaign y los campos del objeto de cuenta de Salesforce.

  1. Haz clic en el interruptor "Salesforce Account Field Mapping" para cambiarlo a la posición "On".
  2. El campo de cuenta de ActiveCampaign se asigna al campo Account Name de Salesforce por ti. Para asignar campos de cuenta adicionales, haz clic en el botón "Add Mapping".
  3. Haz clic en la lista desplegable "Select ActiveCampaign Field" y haz clic en el campo[/strong] que quieres asignar. Ten en cuenta que en este menú desplegable se mostrarán todos los campos de cuenta que creaste en ActiveCampaign.
  4. Haz clic en el menú desplegable debajo de "Salesforce Field" y selecciona el campo de Salesforce al que quieres asignar el campo de ActiveCampaign. Completa los pasos 2-4 anteriores para asignar todos los campos de cuenta que quieras de ActiveCampaign.
  5. Una vez que termines de asignar campos, haz clic en "Next".
Planes Starter: vincular un campo de ActiveCampaign con el campo Account Name de Salesforce

Si tienes un plan Starter de ActiveCampaign, puedes configurar una sincronización bidireccional entre cualquier campo personalizado de tu cuenta de ActiveCampaign y el campo Salesforce Account Name.

Solo puedes asignar un campo de ActiveCampaign al campo Account Name en Salesforce. No hay mapeo adicional disponible en el plan Starter.

  1. Haz clic en el control "Salesforce Account Field Mapping" para ponerlo en la posición "On".
  2. Haz clic en el menú desplegable "Seleccionar campo de ActiveCampaign" y haz clic en el campo que deseas asignar.
  3. Haz clic en el menú desplegable debajo de "Salesforce Field" y selecciona el campo de Salesforce al que deseas asignar el campo de ActiveCampaign.
  4. Una vez que termines de asignar los campos, haz clic en el botón "Next".
Asignar oportunidades de Salesforce

Sincronizar el objeto Opportunity de Salesforce y los campos del objeto con tu cuenta de ActiveCampaign. Para hacerlo, haz clic en el interruptor para ponerlo en la posición "On".

Estos campos estándar ya se asignan por ti:

  • Nombre
  • Importe
  • Etapa
  • Fecha de cierre

No puedes volver a configurar estos mapeos.

Puedes asignar hasta veinte campos personalizados de oportunidad. Para ello:

  1. Hacer clic en el interruptor "Opportunity Custom Field Mapping" para ponerlo en la posición "On".
  2. Haz clic en el botón "Add Mapping". 
  3. Elegir el campo de Salesforce que quieres sincronizar con ActiveCampaign. 
  4. Haz clic en el menú desplegable "Seleccionar campo de ActiveCampaign" y selecciona el tipo de campo al que quieres asignar el campo de Oportunidad de Salesforce. 

  Una vez que guardas la asignación de campos de oportunidad, no es posible editar o eliminar el campo. Sin embargo, puedes asignar campos adicionales.

Para obtener más información sobre cómo sincronizar oportunidades de Salesforce, requisitos y desencadenar adicionales de automatización, visita Cómo funcionan las oportunidades de Salesforce con ActiveCampaign.

Para pasar al siguiente paso de la configuración, haz clic en el botón "Finalizar".

Se te redirigirá a la página de configuración y "Dynamic Field Mapping" tendrá una marca de verificación verde.

Paso de configuración 3: Configurar la configuración de sincronización saliente

En este paso decides qué clientes potenciales y contactos de Salesforce se van a sincronizar con ActiveCampaign y con qué frecuencia se ejecutará la sincronización. Esto incluye:

  • Sincronizar clientes potenciales, cuentas de persona y contactos con ActiveCampaign. Esto creará un nuevo registro de contacto en ActiveCampaign.
  • Sincronizar las actualizaciones con los registros de contacto, Person Account y cliente potencial. Esto actualizará los registros de contacto en ActiveCampaign cuando se actualicen los registros en Salesforce para contactos sincronizados, Person Accounts y clientes potenciales.

Para acceder a la configuración de Outbound Sync, haz clic en el botón "Continue" en la página de configuración de ActiveCampaign.

  Lee el artículo "Cómo funciona la sincronización con la integración de ActiveCampaign con Salesforce" para aprender cómo funciona la sincronización.

  Nota: para los planes Enterprise, sincronizaremos los datos del objeto Cuenta si el contacto que se sincroniza está asociado con una cuenta. No se necesita ninguna configuración adicional.

Selección de sincronización de clientes potenciales

Selecciona qué clientes potenciales se deben sincronizar con ActiveCampaign haciendo clic en cualquiera de las siguientes opciones:

  • No usar clientes potenciales
    Selecciona esta opción si no sincronizas clientes potenciales de Salesforce con ActiveCampaign.
  • Todos los clientes potenciales creados a partir de ahora
    Se sincronizarán todos los clientes potenciales creados en Salesforce después de guardar esta configuración.
  • Clientes potenciales marcados mediante Process Builder u otro método personalizado
    Esto sincroniza todos los clientes potenciales cuyo valor del campo "ActiveCampaign Sync Status" es "Waiting For Next Sync".
  • Solo clientes potenciales que cumplan ciertos criterios 
    Esta opción sincroniza todos los clientes potenciales que cumplan las reglas que configures al seleccionarla. Ten en cuenta que aquí puedes usar más de una condición. Si usas más de una condición, un cliente potencial debe cumplir todas las condiciones que configures en este paso para sincronizarse con ActiveCampaign.

Cuando termines, haz clic en el botón "Next".

Selección de sincronización de contactos

Selecciona qué contactos deben sincronizarse con ActiveCampaign haciendo clic en una de las siguientes opciones:

  • No usas contactos
    Selecciona esta opción si no sincronizas contactos de Salesforce con ActiveCampaign.
  • Todos los contactos creados a partir de este momento
    Esto sincroniza todos los contactos que se crean en Salesforce después de guardar esta configuración.
  • Contactos marcados mediante Process Builder u otro método personalizado
    Esto sincronizará todos los contactos cuyo campo "ActiveCampaign Sync Status" tenga el valor "Waiting For Next Sync".
  • Solo contactos que cumplan ciertos criterios
    Esta opción sincroniza todos los contactos que cumplan las reglas que configures al seleccionarla. Ten en cuenta que puedes usar más de una condición aquí. Si usas más de una condición, el contacto debe cumplir todas las condiciones que configuras en este paso para sincronizarse con ActiveCampaign.

Cuando termines, haz clic en el botón "Siguiente".

Selección de sincronización de cuenta de persona

Selecciona qué contactos se deben sincronizar con ActiveCampaign haciendo clic en una de las siguientes opciones:

  • No usas cuentas personales
    Selecciona esta opción si no sincronizas cuentas personales de Salesforce con ActiveCampaign.
  • Todas las Person Accounts creadas o actualizadas a partir de ahora
    Esto sincronizará todas las Person Accounts creadas en Salesforce después de guardar esta configuración.
  • Cuentas de persona marcadas mediante Process Builder u otro método personalizado
    Esto sincronizará todas las cuentas de persona cuyo valor del campo "ActiveCampaign Sync Status" sea "Waiting For Next Sync".

Cuando termines, haz clic en el botón "Next".

Ten en cuenta que esta opción solo aparece si Person Accounts está activado en tu organización de Salesforce.
Programación del trabajo

En la página Job Schedule defines con qué frecuencia se sincronizarán los datos de Salesforce a ActiveCampaign. Esta configuración de sincronización se aplicará a:

  • Sincronización por primera vez de clientes potenciales, cuentas de persona y contactos desde Salesforce a ActiveCampaign
  • Actualizar contactos sincronizados previamente en ActiveCampaign con información de Salesforce

Configurar la frecuencia de sincronización:

  1. Haz clic en el menú desplegable con la categoría "Job Frequency" a la izquierda.
  2. Haz clic en una de las siguientes opciones: Cada hora, Cada 2 horas, Cada 3 horas, Cada 4 horas, Cada 6 horas, Cada 8 horas, Cada 12 horas, Una vez al día.
  3. Si se selecciona "Una vez al día", elige cuándo debe empezar la sincronización cada día. Para hacerlo, haz clic en la lista desplegable "Job Start Time" a la derecha y haz clic en la hora en la que quieres realizar las sincronizaciones de datos. Todas las demás opciones de Frecuencia de trabajos se iniciarán lo antes posible después de completar la configuración.
  4. Cuando termines, haz clic en el botón "Programar" y en el botón "Finalizar". 

Para cambiar la Frecuencia del trabajo que configuraste, haz clic en el botón "Remove Job" y realiza los cambios que quieras. Luego haz clic en el botón "Programar".

"Otros trabajos programados" muestra los trabajos programados en tu organización. Estos no están asociados con ActiveCampaign.

Paso de configuración 4: habilitar el componente de automatización CX de ActiveCampaign

Si quieres usar el componente de Automatización de Experiencia del cliente (CX) de ActiveCampaign, tienes que habilitarlo desde la página de configuración de ActiveCampaign en tu cuenta de Salesforce. El componente de automatización CX de ActiveCampaign requiere Salesforce Lightning.

El componente CX Automation de ActiveCampaign te permite hacer lo siguiente directamente desde un registro de contacto o cliente potencial en Salesforce:

  • Enviar una campaña creada en ActiveCampaign a un cliente potencial o contacto
  • Agregar el cliente potencial o contacto a una automatización que creaste en ActiveCampaign

Para configurar este componente, haz clic en el botón "Continuar" en la página de configuración de ActiveCampaign. Luego haz clic en el botón "Finalizar".

Para obtener más información sobre los componentes, visita Cómo agregar componentes y campos de ActiveCampaign a Salesforce.

Ver la integración de Salesforce en ActiveCampaign

Cuando configures la integración con Salesforce, mostraremos la conexión en tu cuenta de ActiveCampaign. Como recordatorio, solo puedes configurar y gestionar esta integración desde tu cuenta de Salesforce.

Para ver la integración conectada:

  1. Haz clic en el ícono de engranaje o en "Configuración" en tu cuenta de ActiveCampaign.
  2. Hacer clic en "Integraciones" en el menú de la izquierda.

La integración de Salesforce se mostrará en la lista.

Próximos pasos de la integración

Revisa los siguientes recursos para conocer los próximos pasos y más información sobre esta integración.

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