Cómo conectar Salesforce a ActiveCampaign

A partir del 1 de junio de 2021, esta integración está disponible en:

  • Todos los niveles de plan de Salesforce
  • Niveles del plan ActiveCampaign profesional y empresarial


La integración de ActiveCampaign Salesforce proporciona una sincronización bidireccional entre su cuenta de ActiveCampaign y su cuenta de Salesforce.

Esta integración le permitirá:

  • Agregar clientes potenciales y contactos de Salesforce a ActiveCampaign
  • Agregar contactos de ActiveCampaign a Salesforce como contactos y clientes potenciales
  • Sincronizar actualizaciones entre las dos plataformas cuando cambia un registro de contacto o cliente potencial en cualquiera de las plataformas
  • Enviar una campaña creada en ActiveCampaign a un cliente potencial o contacto desde su registro de Salesforce
  • Introduzca el cliente potencial o el contacto en una automatización creada en ActiveCampaign a partir de su registro de Salesforce

Este artículo le mostrará cómo instalar y configurar la integración.

Toma nota

  • Necesitará una cuenta de Salesforce con Lightning Experience para utilizar esta integración. Esto no funcionará con Salesforce Classic
  • Configurará y administrará esta integración a través de su cuenta de Salesforce
  • Su administrador de Salesforce deberá completar la configuración de integración. También deberán agregar los componentes de ActiveCampaign a los diseños de página Cliente potencial y Contacto en Salesforce
  • Puede conectar su cuenta de Salesforce a una sola cuenta de ActiveCampaign 
  • Los clientes potenciales y los contactos en Salesforce deben tener una dirección de correo electrónico para poder sincronizarse con ActiveCampaign 
  • Para desinstalar la integración de ActiveCampaign Salesforce, consulte este artículo de ayuda de Salesforce sobre cómo desinstalar un paquete. Una vez desinstalado el paquete, los datos ya no se sincronizarán entre Salesforce y ActiveCampaign. Además, no podrá utilizar ninguno de los componentes de ActiveCampaign en su cuenta de Salesforce. Los datos sincronizados anteriormente no se eliminarán

Configure su dominio personalizado para Salesforce Lightning

Para instalar la aplicación ActiveCampaign for Salesforce, debe configurar un dominio personalizado para Salesforce Lightning. Si ya tiene un dominio habilitado, puede omitir este paso. 

1. En su cuenta de Salesforce, haga clic en el ícono de engranaje. A continuación, haga clic en“Configuración”.

2. Haga clic en “Configuración de la empresa” y, a continuación, en “Mi dominio.”

3. Escriba el dominio en el campo proporcionado y haga clic en el botón "Comprobar disponibilidad".

4. Una vez registrado el dominio, actualice la página. Querrá esperar unos cinco minutos antes de actualizar la página.

5. Haga clic en el botón "Iniciar sesión" para volver a iniciar sesión en su cuenta de Salesforce utilizando el nuevo dominio personalizado que registró.

6. Haga clic en el botón "Implementar para usuarios".

Instalar la aplicación ActiveCampaign Salesforce

En esta sección, le mostraremos cómo instalar la aplicación ActiveCampaign Salesforce en su cuenta de Salesforce.

1. Desde su cuenta de Salesforce, haga clic en los puntos en la parte superior izquierda de su cuenta y, a continuación, haga clic en el botón "Visitar AppExchange".

2. Busque ActiveCampaign y haga clic en la app de ActiveCampaign.

3. Haga clic en el botón "Obtenerlo ahora".

4.  A " Inicie sesión en AppExchange" modal aparecerá. Haga clic en el botón “Abrir pantalla de inicio de sesión”.

5. Se abrirá un modal "¿Permitir acceso?". Haga clic en el botón "Permitir" para permitir que Salesforce acceda a su cuenta de ActiveCampaign.

6. Haga clic en el botón “Instalar aquí” que se encuentra en la casilla “Instalar en esta organización”.

7. Haga clic en la casilla "Términos y condiciones" y,a continuación, haga clic en el botón "Confirmar e instalar".

8. Haga clic en la opción "Instalar solo para administradores" y luego haga clic en el botón "Instalar". Tenga en cuenta que los administradores podrán asignar permisos a los usuarios de Salesforce.

9. Un " Aprobar acceso de terceros" aparecerá la ventana modal. Haga clic en la casilla "Sí, conceder acceso a estos sitios web de terceros" y, a continuación, haga clic en el botón "Continuar".

La aplicación comenzará a instalarse en su cuenta de Salesforce. Cuando se instale la aplicación, aparecerá en su Lanzador de aplicaciones de Salesforce, donde podrá comenzar a configurarla.

Asigne conjuntos de permisos a usuarios de Salesforce

Hay dos conjuntos de permisos para los usuarios de Salesforce: uno para los usuarios que configurarán y mantendrán la integración y el otro para los usuarios que interactuarán con los componentes de ActiveCampaign y verán las actividades.

Conjunto de permisos del administrador de paquetes ActiveCampaign (disponible con la versión 1.38)

Para instalar correctamente el paquete ActiveCampaign Managed Care en su cuenta de Salesforce:

  • El conjunto de permisos de administrador de paquetes de ActiveCampaign se debe aplicar a los usuarios que configurarán y darán mantenimiento a la app.
  • El usuario debe tener un perfil de administrador del sistema. Esto garantizará el acceso adecuado a la configuración de la organización de Salesforce

Haga clic en el siguiente enlace para ampliar las instrucciones.

Asignar conjunto de permisos del Administrador de paquetes ActiveCampaign

Para asignar el conjunto de permisos del Administrador de paquetes ActiveCampaign:

1. En su cuenta de Salesforce, vaya a la página Configuración haciendo clic en el icono de engranaje y luego en "Configurar".

2. Haga clic en "Usuarios" en el menú de la izquierda. El menú Usuarios se expandirá.

3. Haga clic en "Conjuntos de permisos".

4. Se cargará la página Conjuntos de permisos. Haga clic en "ActiveCampaign Package Manager".

5. El " ActiveCampaign Administrador de paquetes" se abrirá el conjunto de permisos. Haga clic en el botón "Administrar asignaciones".

6. Haga clic en el botón “Agregar asignaciones”.

7. Active la casilla situada junto a los usuarios a los que desea asignar el conjunto de permisos.

8. Haga clic en el botón "Asignar".


Conjunto de permisos de usuario estándar de ActiveCampaign

Una vez instalada la aplicación ActiveCampaign for Salesforce, puede conceder a usuarios específicos de su cuenta de Salesforce permiso para interactuar con los componentes de ActiveCampaign y ver las actividades de ActiveCampaign.

Este conjunto de permisos debe aplicarse a todos los usuarios que están actualizando registros en Salesforce para contactos y clientes potenciales sincronizados. Una vez establecido este permiso:

  • Los cambios realizados en los registros de contactos y clientes potenciales sincronizados serán rastreados por la integración de ActiveCampaign Salesforce
  • Los registros actualizados de contacto y clientes potenciales tendrán un " Esperando la próxima sincronización" estado en Salesforce. Esto permitirá que la integración sincronice las actualizaciones con ActiveCampaign

Haga clic en el siguiente enlace para ampliar las instrucciones.

Asignar conjunto de permisos de usuario estándar de ActiveCampaign

Para asignar el conjunto de permisos de usuario estándar:

1. En su cuenta de Salesforce, vaya a la página Configuración haciendo clic en el icono de engranaje y luego en "Configurar".

2. Haga clic en "Usuarios" en el menú de la izquierda. El menú Usuarios se expandirá.

3. Haga clic en "Conjuntos de permisos".

4. Se abrirá la página Conjuntos de permisos. Haga clic en “Usuario estándar de ActiveCampaign”.

5. El " ActiveCampaign Usuario estándar" se abrirá el conjunto de permisos. Haga clic en el botón "Administrar asignaciones".

6. Haga clic en el botón “Agregar asignaciones”.

7. Active la casilla situada junto a los usuarios a los que desea asignar el conjunto de permisos.

8. Haga clic en el botón "Asignar".

Paso de configuración 1: Conexiones del sistema

Después de instalar la aplicación ActiveCampaign en su cuenta de Salesforce, puede configurar la conexión entre las dos plataformas. Si lo hace, ambas cuentas podrán enviarse datos entre sí.  

En este paso, accederá a ActiveCampaign Setup Assistant, agregará su clave de API ActiveCampaign a Salesforce y autorizará a la cuenta ActiveCampaign a acceder a su cuenta de Salesforce.

Esta configuración se realiza a través de su cuenta de Salesforce y solo debe tardar unos minutos en completarse.

Haga clic en cada enlace a continuación para ampliar las instrucciones.

Acceda al " Asistente de configuración de ActiveCampaign"

1. Desde su cuenta de Salesforce, haga clic en los puntos de la esquina superior izquierda para abrir el Iniciador de aplicaciones.

2. Haga clic en la app “Asistente de configuración de ActiveCampaign”.

3. Se cargará la página Configuración. Haga clic en el botón "Empezar".

Agregar su clave de API ActiveCampaign a Salesforce

1. En la página Conexiones del sistema en Acceso a la API, escriba el nombre de cuenta de ActiveCampaign en el campo Nombre de cuenta de ActiveCampaign proporcionado. El nombre de tu cuenta de ActiveCampaign forma parte de la URL de inicio de sesión de tu cuenta.

2. Escriba su clave de la API de ActiveCampaign en el campo Clave de la API. 

3. Haga clic en el botón "Autorizar" para autorizar el acceso a la API.

Si la autorización es exitosa, verá una barra verde que dice " Conectado." Si no se realiza correctamente, verá una barra roja que muestra un mensaje de error. Si ve la barra de error roja, compruebe que el nombre de su cuenta y la clave de API son precisos y haga clic en " Autorizar" botón de nuevo.

4. Haga clic en el botón "Siguiente" para ir a la pantalla "Autorizar ActiveCampaign a Salesforce". 

Autorizar ActiveCampaign a Salesforce

1. En el " Autorizar ActiveCampaign a Salesforce" pantalla, verás una barra negra que dice " No conectado." Esta pantalla tendrá un aspecto similar a la pantalla de acceso a la API. Haga clic en el botón “Autorizar”.

2. Aparecerá un modal de inicio de sesión de Salesforce. Escribe el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de Salesforce en los campos proporcionados.

3. Haga clic en el botón “Iniciar sesión” y complete el formulario de inicio de sesión de Salesforce.

4. A continuación, se le pedirá que le dé acceso a ActiveCampaign a su cuenta de Salesforce. Para permitir el acceso, haga clic en el botón "Permitir".

Si la autorización es exitosa, verá una barra verde que dice " Conectado." Si no tiene éxito, verá una barra roja que dice "Error." Si ve la barra de error roja, intente volver a conectarse.

5. Haga clic en el botón “Finalizar”.

Se le redirigirá a la página principal de configuración y " Conexiones del sistema" tendrá una marca de verificación verde.

Paso de configuración 2: Asignación dinámica de campos

Con el paso Asignación dinámica de campos, puede asignar campos de contacto de ActiveCampaign a campos de contacto y cliente potencial en Salesforce. 

  • La asignación de campos de cliente potencial estándar y contacto estándar ya estará configurada para usted. Sin embargo, puede optar por invalidar la asignación predeterminada y utilizar la suya propia 
  • No es posible asignar campos de transacción de ActiveCampaign a ningún campo en Salesforce 

Para acceder a la asignación dinámica de campos, haga clic en el botón "Continuar" ubicado en la página de configuración de ActiveCampaign.

Haga clic en cada enlace a continuación para ampliar las instrucciones.

Asignación estándar de campos de plomo

La asignación estándar de campos de clientes potenciales ya estará configurada para la mayoría de los campos. Los campos ActiveCampaign asignados incluyen:

  • nombre
  • apellido
  • Correo electrónico
  • Teléfono
  • cuenta

Si quiere modificar los mapeos predeterminados, use las listas desplegables que se encuentran debajo de “Campo de Salesforce” para seleccionar los campos a los que quieres mapear. 

Haga clic en el botón “Siguiente” para continuar con el mapeo de campos de prospecto personalizados. 

Asignación de campos de cliente potencial personalizada

Puede asignar campos de contacto personalizados de ActiveCampaign a campos de cliente potencial personalizados de Salesforce. Los campos personalizados son campos que se crean para capturar y almacenar información adicional sobre sus contactos y clientes potenciales.

Si va a asignar un campo de entrada de texto ActiveCampaign a un campo de moneda en Salesforce, se admitirán decimales, comas y símbolos de moneda.

Obtenga información sobre las combinaciones de asignación de campos compatibles. 

Si desea omitir este paso, haga clic en el botón “Siguiente” para continuar con la siguiente opción de mapeo.

Para asignar un campo de contacto personalizado de ActiveCampaign a un campo de contacto personalizado de Salesforce:

1. Haga clic en el botón "Agregar asignación". 

Aparecerá una fila con dos campos desplegables. La lista desplegable izquierda contiene todos los campos de contacto personalizados de ActiveCampaign y la lista desplegable derecha contiene todos los campos de cliente potencial de Salesforce.

2. Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar campo ActiveCampaign" y haga clic en el campo personalizado que desea asignar. Tenga en cuenta que todos los campos de contacto personalizados que haya creado en ActiveCampaign aparecerán en este menú desplegable.

3. Haga clic en el menú desplegable en "Campo de Salesforce" y seleccione el campo   Salesforceal que desea asignar el campo personalizado ActiveCampaign.

Tenga en cuenta que deberá completar los pasos 1-3 anteriores para asignar campos personalizados adicionales de ActiveCampaign.

4. Una vez haya terminado de mapear los campos personalizados, haga clic en el botón “Siguiente”.

Asignación de campos de contacto estándar

La asignación de campos de contacto estándar ya estará configurada para usted. Los campos ActiveCampaign asignados incluyen:

  • nombre
  • apellido
  • Correo electrónico
  • Teléfono

Si quiere reemplazar los mapeos predeterminados, utilice las listas desplegables que se encuentran en “Campo de Salesforce” para seleccionar los campos a los que quiera mapear. 

Haga clic en el botón "Siguiente" para proceder a la asignación de campos de contacto personalizados. 

Asignación de campos de contacto personalizada

Puede asignar campos de contacto personalizados de ActiveCampaign a campos de contacto personalizados de Salesforce. Los campos personalizados son campos que se crean para capturar y almacenar información adicional sobre sus contactos y clientes potenciales.

Si va a asignar un campo de entrada de texto ActiveCampaign a un campo de moneda en Salesforce, se admitirán decimales, comas y símbolos de moneda.

Obtenga información sobre las combinaciones de asignación de campos compatibles.

Si desea omitir este paso, haga clic en el botón “Siguiente” para continuar con la siguiente opción de mapeo.

Puede asignar campos de contacto personalizados de ActiveCampaign a campos de contacto personalizados de Salesforce.

1. Haga clic en el botón "Agregar asignación".

Aparecerá una fila con dos campos desplegables. La lista desplegable izquierda contiene todos los campos de contacto personalizados de ActiveCampaign y la lista desplegable derecha contiene todos los campos de cliente potencial de Salesforce.

2. Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar campo ActiveCampaign" y haga clic en el campo personalizado que desea asignar. Tenga en cuenta que todos los campos de contacto personalizados que haya creado en ActiveCampaign aparecerán en este menú desplegable.

3. Haga clic en el menú desplegable en "Campo de Salesforce" y seleccione el campo   Salesforceal que desea asignar el campo personalizado ActiveCampaign.

Tenga en cuenta que tendrá que completar los pasos 1-3 anteriores para asignar todos los campos personalizados deseados de ActiveCampaign.

4. Una vez haya terminado de mapear los campos personalizados, haga clic en el botón “Siguiente”.

Asignación de campos de cuenta

Si tiene una cuenta Plus, Professional o Enterprise ActiveCampaign, puede configurar una sincronización bidireccional entre los campos de objeto Cuenta ActiveCampaign y los campos de objeto Cuenta de Salesforce.

Si está en un plan Lite ActiveCampaign, puede configurar una sincronización bidireccional entre cualquier campo personalizado de su cuenta de ActiveCampaign y el campo Nombre de cuenta de Salesforce.

Cómo asignar campos de objeto de cuenta ActiveCampaign a campos de objetos de cuenta de Salesforce: planes plus professional y enterprise

Nota: Si va a asignar un campo de entrada de texto ActiveCampaign a un campo de moneda en Salesforce, se admitirán decimales, comas y símbolos de moneda.

Obtenga información sobre las combinaciones de asignación de campos compatibles.

1. Haga clic en el botón "Asignación de campos de cuenta de Salesforce" para establecerlo en la posición "Activado".

ActiveCamp__setup | Salesforce

2. El campo Cuenta ActiveCampaign ya se asignará al campo Nombre de cuenta de Salesforce para usted. Para asignar campos de cuenta adicionales, haga clic en el botón "Agregar asignación".

3. Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar campo ActiveCampaign" y haga clic en el campo que desea asignar. Tenga en cuenta que todos los campos de cuenta que haya creado en ActiveCampaign aparecerán en este menú desplegable.

4. Haga clic en el menú desplegable en "Campo de Salesforce" y seleccione el campo   Salesforceal que desea asignar el campo ActiveCampaign.

Tenga en cuenta que tendrá que completar los pasos 2-4 anteriores para asignar todos los campos de cuenta deseados de ActiveCampaign.

5. Una vez que haya terminado de asignar campos, haga clic en el botón "Finalizar".

Cómo asignar un campo ActiveCampaign al campo Nombre de cuenta de Salesforce: planes Lite

Tenga en cuenta que solo podrá asignar un campo de ActiveCampaign al campo Nombre de cuenta de Salesforce. La asignación adicional no está disponible en el plan Lite.

1. Haga clic en la alternancia "Asignación de campos de cuenta de Salesforce" para establecerla en la posición "Activado".

ActiveCamp__setup | Salesforce

2. Haga clic en el menú desplegable "Seleccionar campo ActiveCampaign" y haga clic en el campo que desea asignar.

3. Haga clic en el menú desplegable en "Campo de Salesforce" y seleccione el campo   Salesforceal que desea asignar el campo ActiveCampaign.

4. Una vez que haya terminado de asignar campos, haga clic en el botón "Finalizar".

ActiveCamp__setup | Salesforce

Se le redirigirá a la página Configuración y "Asignación dinámica de campos" tendrá una marca de verificación verde.

Paso de configuración 3: Configurar los ajustes de sincronización saliente

En este paso, determinará qué clientes potenciales y contactos de Salesforce se sincronizarán con ActiveCampaign y con qué frecuencia se ejecutará la sincronización. Esto incluye:

  • Sincronización de clientes potenciales y contactos con ActiveCampaign. Esto creará un nuevo registro de contacto en ActiveCampaign
  • Sincronización de actualizaciones realizadas para registros de contactos y clientes potenciales. Esto impulsará una actualización a los registros de contacto en ActiveCampaign cuando se realicen actualizaciones en los registros de Salesforce para contactos y clientes potenciales sincronizados

Para acceder a la configuración de sincronización de salida, haga clic en el botón “Continuar” que se encuentra en la página de configuración de ActiveCampaign.

Planes ActiveCampaign más profesionales o empresariales:

Nota que sincronizaremos los datos del objeto Account si el contacto que se está sincronizando está asociado a una Cuenta. No se necesita ninguna configuración adicional.

Haga clic en cada enlace a continuación para ampliar las instrucciones.

Selección de sincronización de cliente potencial

Seleccione qué prospectos deben sincronizarse con ActiveCampaign haciendo clic en cualquiera de las siguientes opciones:

  • No usar leads
    Seleccione esta opción si no está sincronizando clientes potenciales de Salesforce en ActiveCampaign.
  • Todos los leads creados a partir de este momento
    Este sincronizará todos los clientes potenciales creados en Salesforce después de guardar esta configuración.
  • Leads marcados a través de Process Builder u otro método personalizado
    Esto sincronizará todos los clientes potenciales cuyo " ActiveCampaign Sync Status" el valor del campo es " Esperando la próxima sincronización."
  • Solo los prospectos que coincidan con ciertos criterios 
    Esto sincronizará todos los clientes potenciales que coincidan con las reglas que establezca al seleccionar esta opción.

Cuando haya terminado, haga clic en el botón “Siguiente”

Selección de sincronización de contactos

Seleccione qué contactos deben sincronizarse con ActiveCampaign haciendo clic en cualquiera de las siguientes opciones:

  • No usar contactos
    Seleccione esta opción si no está sincronizando contactos de Salesforce en ActiveCampaign.
  • Todos los contactos creados a partir de este momento
    Este sincronizará todos los contactos creados en Salesforce después de guardar esta configuración.
  • Contactos marcados a través de Process Builder u otro método personalizado
    Esto sincronizará todos los contactos cuyo " ActiveCampaign Sync Status" el valor del campo es " Esperando la próxima sincronización."
  • Sólo contactos que coincidan con ciertos criterios 
    Esto sincronizará todos los contactos que coincidan con las reglas que establezca al seleccionar esta opción.

Cuando haya terminado, haga clic en el botón “Siguiente”.

Programación de trabajos

En la página Programación de trabajos, determina la frecuencia con la que los datos se sincronizarán de Salesforce a ActiveCampaign. Esta configuración de sincronización se aplicará a:

  • Clientes potenciales y contactos que se sincronizan por primera vez con ActiveCampaign desde Salesforce
  • Actualización de contactos sincronizados previamente en ActiveCampaign con información de Salesforce

Para configurar la frecuencia de sincronización:

1. Haga clic en la lista desplegable con la etiqueta “Frecuencia de trabajo” a la izquierda.

2. Haga clic en una de las siguientes opciones:

  • Cada hora
  • Cada 2 horas
  • Cada 3 horas
  • Cada 4 horas
  • Cada 6 horas
  • Cada 8 horas
  • Cada 12 horas
  • Una vez al día

3. Si "Una vez al día" está seleccionado, seleccione la hora a la que debe iniciarse la sincronización cada día. Para ello, haga clic en el menú desplegable "Hora de inicio del trabajo" a la derecha y haga clic en la hora en que desea realizar sincronizaciones de datos.

Tenga en cuenta que todas las demás opciones de frecuencia de trabajo se iniciarán tan pronto como sea posible una vez completada la configuración. 

4. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Programar"y, a continuación, haga clic en el   botón "Finalizar".

Para cambiar la frecuencia de trabajo que ha establecido, haga clic en el botón "Quitar trabajo" y realice los cambios deseados. A continuación, haga clic en el botón "Programar".

"Otros trabajos programados" muestra los trabajos programados en su organización. Estos no están asociados con ActiveCampaign. 

Paso de configuración 4: Habilite el componente ActiveCampaign CX Automation

Si desea utilizar el componente Automatización de ActiveCampaign CX (Customer Experience), deberá habilitarlo desde la página Configuración de ActiveCampaign de su cuenta de Salesforce. El componente ActiveCampaign CX Automation requiere Salesforce Lightning.

El componente ActiveCampaign CX Automation le permite realizar lo siguiente directamente desde un registro de contacto o cliente potencial en Salesforce:

  • Enviar una campaña creada en ActiveCampaign a un cliente potencial o
  • Introduzca el cliente potencial o el contacto en una automatización que creó en ActiveCampaign

Para configurar este componente, haga clic en el botón “Continuar” que se encuentra en la página de configuración de ActiveCampaign.

A continuación, clic en el botón “Finalizar”.

Agregue componentes y campos de ActiveCampaign a las páginas de Salesforce

Puede agregar componentes ActiveCampaign a las páginas de registros lightning de su elección.

Los componentes ActiveCampaign incluyen:

  • ActiveCampaign CXA (Customer Experience Automation) Componente de actividades
    Este enumerará hasta 20 actividades recientes de CXA que tuvieron lugar en ActiveCampaign para un cliente potencial o contacto sincronizado. Este componente requiere Salesforce Lightning. Esto se puede agregar a cualquier página de registro lightning en Salesforce.
  • ActiveCampaign CX Componente de automatización
    Este le permite enviar una campaña creada en ActiveCampaign a un cliente potencial o contacto sincronizado desde un registro de perfil en Salesforce. También le permite introducir un cliente potencial o un contacto en una automatización que creó en ActiveCampaign a partir de un registro de perfil en Salesforce. Este componente requiere Salesforce Lightning. Esto se puede agregar a cualquier página de registro lightning en Salesforce.

También puede agregar campos ActiveCampaign a cualquier diseño de página de su elección para clientes potenciales y contactos en Salesforce.

Los campos ActiveCampaign incluyen:

  • Campo de estado de sincronización de ActiveCampaign
    Se mostrará si la sincronización se realizó correctamente. Este campo se puede agregar a cualquier diseño de página de su cuenta de Salesforce.
  • Campo de ID de ActiveCampaign
    El número de id. de contacto sincronizado en ActiveCampaign. Este campo se puede agregar a cualquier diseño de página de su cuenta de Salesforce.
  • ActiveCampaign Relation Sync Status
    Mostrará información sobre la relación de cuenta y el estado de sincronización de una cuenta. 

Haga clic en cada enlace a continuación para ampliar las instrucciones.

Agregar el componente ActiveCampaign CXA Activities a los diseños de página de cliente potencial y contacto en Salesforce

El cuadro Actividades de CXA enumera hasta 20 actividades CXA recientes que tuvieron lugar en ActiveCampaign para un cliente potencial o contacto sincronizado. Cada actividad tiene una marca de tiempo:

Casilla de actividades de CXA

Las actividades que se muestran en el cuadro incluyen:

  • Campaña abierta
    Se mostrará el nombre de la campaña. Al hacer clic en el control junto a la actividad se presentará un enlace a la copia web de la campaña.
  • Campaign respondió
    Se mostrará el asunto del correo electrónico de respuesta. Al hacer clic en el cuidador situado junto a la actividad se mostrará el cuerpo del correo electrónico de respuesta.
  • Campaign was sent
    Se mostrará el nombre de la campaña.
  • Enlace de campamento en el que se ha hecho clic
    Se mostrará el nombre de la campaña. Al hacer clic en el caret situado junto a la actividad se mostrará la dirección URL del vínculo en el que se ha clic en el contacto.  
  • Sondación enterrada
    Se mostrará el nombre de automatización. Al hacer clic en el control técnico situado junto a la actividad, se presentará un vínculo a la automatización de la cuenta de ActiveCampaign.
  • Completar la automatización completada
    Se mostrará el nombre de automatización. Al hacer clic en el cuadro de intercalación junto a la actividad se presentará un vínculo a la automatización en su cuenta de ActiveCampaign.
  • Site & Seguimiento de eventos
    Este enumerará una visita a la página rastreada o un evento que el contacto/cliente potencial completó. Se realiza un seguimiento de las visitas a páginas con la función de seguimiento del sitio ActiveCampaign. Se realiza un seguimiento de los eventos mediante la función de seguimiento de eventos ActiveCampaign.

Al hacer clic en la flecha hacia abajo en la parte superior derecha del cuadro, se le permitirá ver todas las actividades de CXA para el cliente potencial o contacto.

Para agregar este componente a cualquier página de registro lightning:

1. Haga clic en cualquier cliente potencial o contacto de su cuenta de Salesforce para abrir su página de registro. 

2. Haga clic en el ícono de engranaje en la parte superior derecha.

3. Haga clic en "Editar página."

4. Desplázate hacia abajo por la columna Componentes Lightning hasta que vea Componentes personalizados.

5. Haga clic en el componente Actividades de marketing y arrástrelo hacia el diseño de su página.

6. Haga clic en el botón "Guardar" situado en la parte superior derecha de la página y, a continuación, haga clic en el botón "Activación".

7. El " Activación" modal se abrirá.

Desde aquí tendrá que activar la página de registro como un valor predeterminado de la organización, el valor predeterminado de la aplicación o como una aplicación, tipo de registro y perfil. Para hacerlo, haga clic en una de las tres opciones y, a continuación, haga clic en el botón “Asignar como”.

Se le redirigirá de nuevo a la página de registro de clientes potenciales o de contacto en Lightning App Builder:

Agregar el componente ActiveCampaign CX Automation a las páginas de registro lightning en Salesforce

El componente ActiveCampaign CX Automation le permite:

  • Enviar una campaña desde un registro de perfil de cliente potencial o de contacto
  • Agregue un cliente potencial o contacto a una automatización que creó en ActiveCampaign, directamente desde su registro de perfil

Para utilizar el componente ActiveCampaign CX Automation en su cuenta de Salesforce, deberá agregarlo a cualquier página de registro lightning de su elección.

Una vez añadido, se verá así:

Para agregar este componente a cualquier página de registro lightning:

1. Haga clic en cualquier cliente potencial o póngase en contacto con in su cuenta de Salesforce para abrir su página de registro. 

2. Haga clic en el ícono de engranaje en la parte superior derecha.

3. Haga clic en "Editar página."

4. Desplácese hacia abajo en la columna Componentes Lightning hasta que vea Componentes personalizados.

5. Haga clic en el componente   ActiveCampaign CXA y arrástrelo al diseño de la página.

6. Haga clic en el botón "Guardar" situado en la parte superior derecha de la página y, a continuación, haga clic en el botón "Activación".

7. Si va a agregar el componente a la página Diseño de contacto, el " activación: Página de registro de contacto" modal se abrirá.

Si va a agregar el componente a la página Diseño de cliente potencial, el " activación: Lead Record Page" modal se abrirá.

Desde aquí tendrá que activar la página de registro de contacto o cliente potencial como un valor predeterminado de la organización, el valor predeterminado de la aplicación o la aplicación, el tipo de registro y el perfil. Para ello, haga clic en una de las tres opciones y, a continuación, haga clic en "Cerrar" o haga clic en el botón "Asignar como".

Para seleccionar campañas y automatizaciones para este componente, debe agregarles la siguiente etiqueta en su cuenta de ActiveCampaign: 

 Salesforce 

Tenga en cuenta que esto no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Lea información acerca de las etiquetas de campaña.

Obtenga más información sobre las etiquetas de automatización.

Agregar los campos ActiveCampaign a los diseños de página de contacto y cliente potencial en Salesforce

Puede agregar los campos Estado de sincronización de ActiveCampaign y ActiveCampaign ID a cualquier diseño de página de contacto y cliente potencial de su elección. Estos dos campos solo se pueden agregar al componente Detalles de registro.

El campo Estado de sincronización de ActiveCampaign mostrará si el contacto o el cliente potencial se sincronizaron en ActiveCampaign. Si el cliente potencial o el contacto se sincronizó, el campo dirá " Sincronizado correctamente." Si el cliente potencial o contacto no se sincronizó, el campo estará en blanco.

El campo ActiveCampaign ID almacena el número de IDENTIFICADOR ActiveCampaign del contacto o cliente potencial.

Para agregar estos campos al componente Detalles de registro de un diseño de página de contacto o cliente potencial, querrá asegurarse de que tiene el diseño abierto en lightning App Builder.

1. En la página Principal o Registro de contactos del Generador de aplicaciones Lightning, haga clic en la pestaña "Detalles".  

2. Haga clic en el componente Detalles del registro.

3. El menú situado en el lado derecho de la aplicación Salesforce enumerará los diseños de página. Haga clic en el diseño de prospecto o contacto con el que quiera trabajar.  

Se le dirigirá al Administrador de objetos para el diseño de la página:

4. Haga clic en el campo "Estado de sincronización ActiveCampaign" y arrástrelo a la página en "Detalle del cliente potencial" o "Detalle de contacto."

5. Coloque el cursor sobre el campo y haga clic en el ícono de llave inglesa.

6. Marque el cuadro "Solo lectura" y haga clic en "Aceptar. Esto impedirá que el usuario estándar edite el campo.

7. Siga los pasos 4-6 anteriores para agregar el campo ActiveCampaign ID y el campo Estado de sincronización de relaciones ActiveCampaign a diseños de página de contacto y cliente potencial.

8. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Guardar".

Ver la integración de Salesforce en ActiveCampaign

Una vez configurada la integración de Salesforce, mostraremos la conexión en su cuenta de ActiveCampaign. Como recordatorio, esta integración solo se puede configurar y administrar desde su cuenta de Salesforce.

Para ver la integración conectada:

1. Haga clic en el icono de engranaje o en "Configuración" de su cuenta de ActiveCampaign.

2. Haga clic en "Integraciones" en el menú de la izquierda.

La integración de Salesforce aparecerá en la lista:

Ver clientes potenciales y contactos sincronizados en ActiveCampaign

Todos los clientes potenciales y contactos sincronizados desde Salesforce serán contactos en ActiveCampaign. Tendrán la etiqueta"creado desde salesforce"en sus registros de perfil. 

Puede usar esta etiqueta en el generador de segmentos para crear condiciones "If/Else" en su automatización, agregar contenido condicional a sus correos electrónicos, crear condiciones de objetivo,configurar automatizaciones de "Prueba dividida", actualizar una puntuación de transacción o puntuación de contacto,crear un segmento de contactosy mucho más.

Utilice la automatización ActiveCampaign para crear contactos y clientes potenciales en Salesforce

Puede utilizar la automatización ActiveCampaign para agregar nuevos contactos y clientes potenciales a Salesforce. Para ello, deberá agregar el " Crear un contacto en Salesforce" o " Crear un cliente potencial en Salesforce" acción a su automatización.

Cuando los contactos de su cuenta de ActiveCampaign lleguen a cualquiera de los pasos de su automatización, se harán cola para sincronizarse en su cuenta de Salesforce como un nuevo cliente potencial o contacto.

Cómo se ejecutan las sincronizaciones de ActiveCampaign a Salesforce

Enviamos contactos a Salesforce por lotes. Esto se debe a que Salesforce tiene limitaciones para las llamadas a la API entrantes. Esto varía para cada nivel de plan de Salesforce. El envío de llamadas a la API por lotes a su cuenta de Salesforce le ayuda a mantenerse dentro de su límite diario de llamadas a la API.

Los lotes se ejecutarán cada diez minutos o si se actualizan 100 contactos antes de ese momento.  

Para comprender los límites de su API de Salesforce,deberá revisar su edición de Salesforce. 

Una vez que un contacto o cliente potencial se sincroniza a través de esta integración desde cualquier dirección (ActiveCampaign a Salesforce o Salesforce a ActiveCampaign), cualquier actualización realizada en un registro en ActiveCampaign se enviará a Salesforce cuando se ejecute el siguiente lote.

Consulte el artículo de ayuda "Cómo funciona la sincronización con la integración de ActiveCampaign Salesforce" para obtener más información sobre cómo funciona la sincronización con esta integración.

Planes ActiveCampaign más profesionales y empresariales:

Nota que no hay una acción de automatización específica para " Cree una cuenta en Salesforce." Esto se debe a que los datos del campo De cuenta se sincronizarán con Salesforce si los contactos y clientes potenciales que está sincronizando están asociados con una cuenta. 

Los clientes potenciales y contactos existentes en Salesforce que se sincronicen con ActiveCampaign y luego se retrasen a Salesforce a través de la acción de automatización "Crear un contacto en Salesforce" o "Crear un cliente potencial en Salesforce" no se convertirán. 

Por ejemplo, si sincronizó un cliente potencial de Salesforce a ActiveCampaign, luego hizo que ese cliente potencial se devolva a Salesforce a través de " Crear un contacto en Salesforce" acción de automatización, se creará un nuevo registro de contacto para ellos en Salesforce. Su registro de cliente potencial en Salesforce no se actualizará. 

Haga clic en el siguiente enlace para ampliar las instrucciones.

Crear un contacto o cliente potencial en Salesforce desde ActiveCampaign

Para sincronizar contactos con Salesforce como contactos o clientes potenciales

1. Vaya a Automatizaciones en su cuenta de ActiveCampaign.

2. Haga clic en el botón "Editar" para la automatización a la que desea agregar la acción salesforce. Tenga en cuenta que también puede crear una nueva automatización haciendo clic en el botón "Crear una automatización" y agregarle esta acción.

3. Haga clic en la pestaña "Salesforce" en el menú derecho del constructor de automatización.

4. Para crear un nuevo contacto en Salesforce, haga clic en la acción “Crear un contacto en Salesforce” y arrástrelo a su automatización.

Para crear un nuevo cliente potencial en Salesforce, haga clicen laacción "Crear un cliente potencial en Salesforce" y arrástrelo a su automatización.

5. Aparecerá una ventana emergente modal y su cuenta de Salesforce se seleccionará automáticamente en el menú desplegable. Haga clic en el botón "Guardar".

Una vez que haya terminado de crear/actualizar su automatización y la active, los contactos que alcancen este paso en su automatización se agregarán a su cuenta de Salesforce como cliente potencial o contacto, dependiendo de la acción utilizada en su automatización. Su perfil de cliente potencial en Salesforce incluirá su estado de sincronización ActiveCampaign, ActiveCampaign ID, las 20 actividades de marketing más recientes y/o el componente CXA. Los perfiles de contacto incluirán su estado de sincronización ActiveCampaign, ActiveCampaign ID y el componente CXA.

Cualquier contacto agregado a Salesforce a través de esta acción tendrá el "agregado a salesforce" en sus registros de perfil en ActiveCampaign.

Puede usar esta etiqueta en el generador de segmentos para crear condiciones "If/Else" en su automatización, agregar contenido condicional a sus correos electrónicos, crear condiciones de objetivo,configurar automatizaciones de "Prueba dividida", actualizar una puntuación de transacción o puntuación de contacto,crear un segmento de contactosy mucho más.

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 2 de 2

Have more questions? Submit a request

Start free trial