Come modificare un contatto

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È possibile aggiornare il nome, l'indirizzo email, l'account, le informazioni sui campi personalizzati, lo stato di iscrizione alla lista (disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise), e altro ancora dalla pagina del profilo del contatto.

Accedere al record del profilo di un contatto

Per accedere al record del profilo di un contatto:

  1. Fare clic su "Contatti" nel menu a sinistra. Questo ti porterà alla pagina Panoramica contatti.
  2. Fai clic sul contatto che desideri modificare. Questo aprirà il loro record del profilo.

Da qui, sarai in grado di aggiungere e modificare le informazioni sul loro record.  

Si noti che non è possibile aggiungere o modificare l'immagine avatar di un contatto.

Campi di aggiornamento

L'area "Dettagli generali" contiene campi standard e personalizzati per il contatto. Ciò include il loro nome, indirizzo email, numero di telefono, account, titolo professionale e qualsiasi campo personalizzato creato.

Come aggiungere un valore a un campo

Per aggiungere informazioni a un campo o per modificare le informazioni in un campo:

  1. Passa il mouse sul campo che desideri aggiornare.
  2. Fai clic sull'icona di modifica (matita) visualizzata.
  3. Digitare le nuove informazioni nel campo.
  4. Seguire i passaggi da 1 a 3 precedenti per ogni campo che si desidera aggiornare.
  5. Al termine, fare clic sul pulsante "Salva".  

Si noti che quando si aggiornano i valori dei campi, le modifiche apportate non verranno "salvate" man mano che si procede. Per salvare gli aggiornamenti dei campi, è necessario fare clic sul pulsante "Salva modifiche". Se sono presenti errori, ad esempio un campo obbligatorio lasciato vuoto, verrà visualizzato un messaggio che ti informa che le modifiche non possono essere salvate.

Gestire tag, elenchi e automazioni di un contatto

Tag, elenchi e automazioni si trovano in Campi del record del profilo di contatto:

Tags_lists_and_automations_on_the_contact_profile_record.png

Qui è possibile aggiungere e rimuovere tag, aggiungere un contatto a un elenco o modificare lo stato dell'elenco, aggiungere il contatto a un'automazione, visualizzare il suo percorso in un'automazione e interrompere il suo progresso in un'automazione.

Tag

I tag sono un modo semplice e veloce per aggiungere informazioni a un contatto. Sono una caratteristica versatile e possono essere utilizzati in molti modi diversi. Ad esempio, puoi utilizzare i tag per creare segmenti, attivare automazioni, regolare un lead score, utilizzarli nel contenuto condizionale e altro ancora.

Come aggiungere manualmente un tag a un contatto
  1. Fai clic sul campo "Inserisci tag".
  2. Digitare il tag.
  3. Premi il tasto "Invio", "Scheda" o "Virgola" sulla tastiera per salvarlo.
Come rimuovere manualmente un tag da un contatto
Per rimuovere un tag, fai clic sulla "x" accanto al tag che desideri rimuovere dalla pagina del profilo del contatto. Click_the_x_to_remove_the_tag.jpeg 

Per ulteriori informazioni sui tag, consulta queste risorse:

Liste

Disponibile su Marketing Lite, Plus, Professional ed Enterprise

È possibile aggiungere un contatto a un nuovo elenco o aggiornare lo stato dell'abbonamento.

Tieni presente che non ti consigliamo di aggiungere un contatto a un elenco o di aggiornarne lo stato in "Attivo" a meno che non ti abbia dato l'autorizzazione esplicita per farlo.

Come aggiungere un contatto a un elenco
  1. Quindi fare clic sul pulsante "Aggiungi".
    Add_a_contact_to_a_list_button.png
  2. Apparirà una finestra modale. Fare clic sull'elenco a cui si desidera aggiungere il contatto.
  3. Fare clic sul pulsante "OK".
Come aggiornare lo stato dell'elenco di un contatto
  1. Fare clic sul nome dell'elenco.
  2. Apparirà una finestra modale. Fai clic sul menu a discesa "Stato"e seleziona Non iscritto:

contact_status_dropdown.jpeg

Lo stato del contatto verrà aggiornato immediatamente.

Automazioni

Nella sezione Automazioni è possibile aggiungere un contatto a un'automazione, visualizzare la quantità di automazione completata, il numero di volte in cui è entrato in un'automazione, visualizzarne il percorso in un'automazione e terminare o interrompere lo stato di avanzamento in un'automazione.

Come aggiungere manualmente il contatto a un'automazione

Una volta aggiunto un contatto a un'automazione, inizierà immediatamente. Questa azione non può essere annullata o annullata.

  1. Dal record del profilo del contatto, fai clic sul pulsante "Aggiungi".
    Add_a_contact_to_a_list_button.png
  2. Apparirà una finestra modale. Fare clic sul nome dell'automazione a cui si desidera aggiungere il contatto.
  3. Fai clic su "OK".
Terminare un'automazione per il contatto

È possibile impedire al contatto di procedere attraverso un'automazione. Quando lo fai, mostrerà che hanno completato il 100% dell'automazione, anche se li hai fermati prima che raggiungessero l'ultimo passaggio.

Terminare un'automazione per un contatto equivale a rimuoverlo dall'automazione. Questo perché quando un'automazione viene terminata per il contatto, non ci sono più.

  1. Dal record del contatto, fare clic sul nome dell'automazione che si desidera terminare per il contatto.
  2. Apparirà una finestra modale. Fare clic sul pulsante "OK".
Visualizzare il percorso del contatto in un'automazione

È possibile vedere in qualsiasi momento dove si trova un contatto in un'automazione.

  1. Dal record del contatto, fare clic sul nome dell'automazione.
  2. Apparirà una finestra modale. Fare clic sul pulsante "Visualizza".

Nella schermata successiva, si vedrà il costruttore di automazione e il percorso del contatto. Questo mostrerà come il contatto è entrato nell'automazione e ogni azione che ha compiuto.

Se il contatto completa un'azione, viene visualizzato un segno di spunta verde.

Se un contatto ha saltato un'azione, ci sarà una "X" rossa.

Passando il mouse sopra il segno di spunta o X ti mostrerà quando l'azione è stata completata o saltata.

Per ulteriori informazioni sulle automazioni, consulta queste risorse:

Aggiungere o modificare un un task del contatto

Disponibile su Sales Plus, Professional ed Enterprise.

I task sono attività per un contatto che possono essere assegnate a un altro utente dell'account.

Come aggiungere un nuovo task di contatto
  1. Andare in fondo alla scheda del contatto.
  2. Fai clic sulla scheda "Aggiungi task di contatto".

O

1. Fare clic sul pulsante a discesa accanto al pulsante "Invia una campagna" in alto a destra del record del contatto.

2. Fare clic sull'opzione "Aggiungi task"

Viene visualizzata la barra dei task Qui è possibile:

  • Digitare il task nello spazio fornito
  • Selezionare il tipo di task facendo clic sull'elenco a discesa del tipo di task
  • Impostare una data e un'ora per il task
  • Selezionare una durata per il task
  • Assegnare il task utilizzando il menu a tendina
  • Invia un promemoria

Screenshot 2024-03-27 alle 09.18.37.png

Come modificare un task di contatto

Per modificare un task, fai clic sul task nella scheda "Task".

Screenshot 2024-03-27 alle 09.19.37.png.

Viene visualizzata la finestra dei task

Qui è possibile:

  • Assegnare il task a un altro utente dell'account
  • Aggiornare il titolo del task
  • Contrassegnare il task come completato
  • Modificare il tipo di task
  • Aggiungere o modificare la descrizione del task
  • Aggiornare la data e l'ora del task
  • Aggiornare la durata del task
  • Invia un promemoria

Creare una nota di contatto

È possibile creare una breve nota su un contatto in qualsiasi momento. Una volta creata una nota, verrà salvata nel record del profilo del contatto.

Come aggiungere una nota di contatto
  1. Fai clic sulla scheda "Aggiungi nota" nella parte inferiore del record del profilo del contatto. 
  2. La finestra "Aggiungi nota di contatto" si espanderà. Digitare la nota nell'apposito spazio.
  3. Quindi fare clic sul pulsante "Aggiungi".

Add_a_contact_note_tab.jpeg

O

  1. Fare clic sul pulsante a discesa accanto al pulsante "Invia una campagna" in alto a destra del record del contatto e selezionare "Aggiungi una nota"
  2. La finestra "Aggiungi nota di contatto" si espanderà. Digitare la nota nell'apposito spazio. Fai clic sul pulsante "Salva".

Screenshot 2024-03-27 alle 09.21.26.png

Si noti che è possibile aggiungere il contatto a qualsiasi automazione attiva facendo clic sull'icona "automatizza" situata nella parte inferiore destra della finestra Aggiungi nota di contatto.

Screenshot 2024-03-27 alle 09.24.27.png

Se si sta automatizzando la nota, il contatto verrà aggiunto immediatamente all'automazione selezionata.

È possibile aggiungere la nota al conto o al dDeal collegato a questo contatto facendo clic su sull'icona "Seleziona relazione" situata in basso a destra nella finestra "Aggiungi nota contatto".

Screenshot 2024-03-27 alle 09.24.20.png

Inviare un'email personalizzata dal record del contatto

Le email personalizzate, o email personali, sono messaggi una tantum che puoi inviare ai tuoi contatti.

Scoprite come inviare un'email personalizzata a un contatto.

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