Las acciones son una serie de procesos a los que procede un contacto una vez que entran en tu automatización. La acción se ejecuta cuando un contacto la encuentra en su ruta de automatización.
Las acciones pueden ser externas. Por ejemplo, puede usar acciones para comunicarse con sus contactos por correo electrónico, SMS o mensaje del sitio. También pueden ser internos. Por ejemplo, puedes usar acciones para actualizar una oportunidad de venta o una calificación de contacto, agregar al contacto a otra automatización o crear objetivos.
En este artículo, explicaremos cada acción de automatización y compartiremos ejemplos de cómo puede usarlas.
Toma nota
- Las acciones disponibles en el generador de automatización dependen del nivel del plan. Por ejemplo, algunos clientes pueden tener acceso a todas las acciones enumeradas a continuación, mientras que otros pueden no Más información sobre los planes de precios de 2024 ActiveCampaign.
- Los planes de inicio pueden tener hasta cinco acciones en una automatización
- Al crear automatizaciones, recomendamos crear varias automatizaciones más pequeñas y manejables en lugar de una grande. Aquí hay una guía de mejores prácticas para obtener más información.
- Si agrega alguna acción a una automatización "Activa", asegúrese de establecer primero la automatización en "Inactiva". Una vez que haya terminado de editar la automatización, vuelva a configurarla en "Activa" para que los contactos puedan continuar ingresando a su automatización y continuar con su flujo de trabajo. Aprenda cómo hacer que su(s) automatización(es) estén "inactivas".
Acciones y disponibilidad de planes de un vistazo
Planos base:
| Acciones de automatización | Enterprise | Professional | Plus |
Inicio (Máximo de 5 por acción de automatización) |
Funcionalidades
| Acciones de automatización | Complemento embudos | Complemento de CRM mejorado para engagement de ventas | Complemento de SMS |
Complemento de correo electrónico transaccional |
| ✅ |
Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise.
"Enviar un correo electrónico"
Esto se encuentra en "Opciones de envío".
Esta acción envía una campaña automatizada a cada contacto que pasa por este paso de automatización. Puede cronometrar el correo electrónico colocando una condición de espera antes de él. Tenga en cuenta que el contacto necesitará una dirección de correo electrónico para recibir el mensaje.
Los contactos deben tener una suscripción de lista para recibir campañas automatizadas.
"Espera"
Esta acción se encuentra en "Condiciones y flujo de trabajo":
La acción de espera pausa la automatización del contacto en este paso. Puede especificar cuánto tiempo esperan antes de continuar con la siguiente acción en su ruta de automatización.
Hay dos tipos de acciones de espera que puede crear:
- EsperaprogramadaLos contactos esperarán en esta acción durante un período de tiempo que especifique y, a continuación, continuarán con la siguiente acción de la automatización.
- Espera condicionalLos contactos esperarán en esta acción hasta que se cumplan determinadas condiciones. Por ejemplo, hasta que realicen un determinado comportamiento o hasta que recopile cierta información sobre ellos. Las condiciones de espera se crean con el generador de segmentos. Además, puede establecer un límite de tiempo para el tiempo que un contacto esperará en esta acción si no cumple con las condiciones para continuar.
"Suscribirse"
Situado en "Contactos
La acción "Suscribirse" agrega un contacto a una lista. Como resultado, el contacto tendrá un estado "Activo". Para obtener más información sobre los estados de contacto, visita "Estados de contacto explicados".
Esta acción afectará a las asociaciones y bajas de listas de automatización. Más información en sobre cómo gestionar las bajas y las asociaciones de listas en las automatizaciones.
"Cancelar suscripción"
Se encuentra en "Contactos".
La acción "Cancelar suscripción" elimina el contacto de una lista. Por ejemplo, cuando un nuevo cliente realiza un pedido, puede eliminarlo de su lista de "prospectos" y, utilizando la acción "Suscribirse", agregarlo a su lista de "clientes".
"Agregar una etiqueta"
Se encuentra en "Contactos".
La acción "Agregar etiqueta" aplicará una etiqueta a un contacto cuando llegue a este paso.
"Eliminar una etiqueta"
Se encuentra en "Contactos".
La acción "Eliminar etiqueta" eliminará una etiqueta de un contacto cuando llegue a este paso.
Disponible en planes Plus, Professional y Enterprise
"Enviar un correo electrónico de notificación"
Esto se encuentra en "Opciones de envío".
Esta acción envía un correo electrónico de notificación a alguien de su empresa cuando se produce una acción especificada.
"Enviar un mensaje de sitio"
Esto se encuentra en "Opciones de envío".
Esta acción le permite mostrar mensajes a un contacto habilitado cuando visita una página específica de su sitio o cualquier página de su sitio. Es posible que desee utilizar esto para mostrar información sobre una nueva oferta o un código de cupón para un producto para que su contacto complete una compra. Más información sobre Mensajes del sitio.
Para utilizar esta función, debe tener instalado y activado el seguimiento de sitios en su sitio.
"Si/Si no"
Esta acción se encuentra en "Condiciones y flujo de trabajo":
Una acción "Si/Si no" crea una bifurcación en la automatización. Hay dos caminos en esta bifurcación: un camino "Sí" y un camino "No". Las condiciones de esta acción se crean con el generador de segmentos.
La ruta "Sí" es para los contactos que coinciden con las condiciones definidas y, a continuación, la ruta "No" es para los contactos que no coinciden con las condiciones.
Esta acción es útil para tratar a los contactos de manera diferente dependiendo de una variedad de factores. Puede crear bifurcaciones basadas en cualquier condición disponible en el creador de segmentos, incluidas acciones, etiquetas, campos personalizados, datos de seguimiento de sitios y eventos, engagement personalizado y más.
"Ir a"
Esta acción se encuentra en "Condiciones y flujo de trabajo":
La acción "Ir a" le permite mover contactos a otro paso de la automatización. Se puede utilizar para llevar contactos a una rama o crear bucles.
Hay un límite de 10 carreras por acción "Ir a" en un período de 24 horas.
"Objetivo"
Esta acción se encuentra en "Condiciones y flujo de trabajo":
Otra gran herramienta para crear es nuestra acción de objetivo. La acción "Objetivo" permite a los contactos saltar desde su ubicación actual en la automatización directamente a ese paso de objetivo si cumplen las condiciones para hacerlo.
Las condiciones de esta acción se crean con el generador de segmentos. Puedes usar esto para comenzar otras automatizaciones, enviar mensajes dirigidos a contactos, ajustar las puntuaciones de contacto y las oportunidades de venta, e incluso agregar un contacto a un paso específico de tu automatización al entrar.
"Webhook"
Esta acción se encuentra en "Condiciones y flujo de trabajo":
La acción "Webhook" envía un webhook a otra aplicación, lo que le permite automatizar acciones con apps fuera de ActiveCampaign.
Por ejemplo, puede usar esta acción para enviar un webhook para tener una cuenta de soporte creada con su software de soporte técnico cuando se recibe un nuevo pedido.
"Actualizar un contacto"
La acción "Actualizar contacto" le permite agregar datos al registro de contacto. Puede usar esta acción para agregar datos a un campo personalizado. Por ejemplo, puede actualizar un campo "Estado" con "Promotor" si comparten una campaña en las redes sociales.
"Añadir una nota"
Se encuentra en "Contactos".
La acción "Agregar nota" adjunta una nota a un registro de contacto.
Esto es útil para agregar información a través del proceso de marketing o ventas. Por ejemplo, si se pasa un prospecto al equipo de ventas, un representante de ventas puede leer notas sobre el contacto. Esto les ayuda a comprender mejor el contacto al interactuar con ellos para que puedan cerrar la venta.
"Ajustar una calificación de contacto"
Se encuentra en "Contactos".
La acción "Ajustar calificación" mueve una calificación de contacto hacia arriba o hacia abajo cuando alcanzan esta acción en la automatización. Si las acciones de procedimiento indicaban un engagement listo para las ventas, podría agregar puntos a su calificación. Puede dar puntos negativos si el contacto cancela suscripción o no puede participar (abrir o hacer clic) en sus campañas.
Tenga en cuenta que también puede establecer la calificación de contacto en un valor específico o restablecer la calificación en 0 con esta acción.
"Agregar a la audiencia personalizada de Facebook"
Se encuentra en "Contactos".
Esta acción está disponible con la integración de Facebook Custom Audience.
Esta acción agregará contactos a una audiencia personalizada de Facebook que especifiques. Además, esta acción te permitirá crear una nueva audiencia personalizada. Si estás creando una nueva audiencia personalizada de Facebook, será del subtipo "Lista de clientes".
"Eliminar de la audiencia personalizada de Facebook"
Se encuentra en "Contactos".
Esta acción está disponible con la integración de Facebook Custom Audience.
Esta acción eliminará los contactos de la audiencia personalizada de Facebook que especifiques.
Disponible en planes Professional y Enterprise.
"Dividir"
Esta acción se encuentra en "Condiciones y flujo de trabajo":
La acción "Split" le permite crear automatizaciones de split tests.
Hay dos tipos de acciones divididas:
- Incluso dividirUna split test tradicional A / B determina un camino ganador.
- División condicionalEsta división enviará a todos los contactos por una ruta hasta que se cumplan las condiciones específicas y luego una ruta diferente. No se trata de una split test tradicional, y no se determina la ruta ganadora. Las condiciones para esta división se crean con el generador de segmentos.
"Iniciar una automatización"
Esta acción se encuentra en "Condiciones y flujo de trabajo":
La acción "Iniciar una automatización" iniciará una automatización que especifique cuando el contacto llegue a ese paso.
"Poner fin a otra automatización"
Esta acción se encuentra en "Condiciones y flujo de trabajo":
La acción "Finalizar otra automatización" impide que el contacto se ejecute a través de todas las automatizaciones o una automatización que especifique.
"Realizar matemáticas"
Esta acción se encuentra en "Condiciones y flujo de trabajo":
La acción "Realizar matemáticas" le permite ejecutar cálculos en campos de contacto personalizados existentes o campos de oportunidad de venta personalizados. Con esta acción, puede ajustar el valor numérico de un campo existente mediante la función sumar, restar, multiplicar o dividir matemáticas.
Si también dispone del complemento embudos o Sales Engagement, puede utilizar la acción "Realizar matemáticas" con campos de oportunidad de venta personalizados.
"Convertir"
Se encuentra en "Contactos".
La acción de automatización "Convertir" permite que un contacto desencadene una conversión mientras se encuentra en una automatización. En esta acción, puede seleccionar una conversión existente para desencadenar o crear una nueva conversión.
Disponible en el plan Enterprise.
"Crear un contacto en Salesforce"
Se encuentra en "Salesforce". Debe tener la integración ActiveCampaign Salesforce para utilizar esta acción.
Cuando un contacto alcanza este paso en su automatización, se agregará a su cuenta de Salesforce como contacto. Aprenda a utilizar la acción "Crear un contacto en Salesforce".
"Crear un prospecto en Salesforce"
Se encuentra en "Salesforce". Debe tener la integración ActiveCampaign Salesforce para utilizar esta acción.
Cuando un contacto llega a este paso en su automatización, se agregará a su cuenta de Salesforce como prospecto. Aprenda a utilizar la acción "Crear un prospecto en Salesforce".
"Agregar contacto a la campaña de Salesforce"
Se encuentra en "Salesforce". Debe tener la integración ActiveCampaign Salesforce para utilizar esta acción.
Cuando un contacto de prospecto alcance este paso en la automatización de ActiveCampaign, se agregará a su campaña de Salesforce. Obtenga información sobre cómo utilizar la acción "Agregar contacto a la campaña de Salesforce".
Acciones de automatización disponibles con los complementos embudos y Sales Engagement
Las siguientes acciones de automatización se encuentran en la parte "CRM" del menú Acciones.
"Agregar una oportunidad de venta"
La acción "Agregar oportunidad" crea un registro de oportunidades de venta para una oportunidad. Esta acción le permite crear automáticamente oportunidades para los contactos a medida que alcanzan la preparación de ventas. Es posible que desee utilizar esta acción con un desencadenante de "Cambios de calificación" para que cuando una calificación de contacto alcance una calificación de umbral, se cree automáticamente un registro de oportunidad de venta y se coloque en su embudo.
"Actualizar un título"
La acción "Actualizar título" editará el título de una oportunidad de venta.
"Actualizar un estado"
La acción "Actualizar estado" se puede usar para cambiar el estado de una oportunidad de venta a "Abierto", "Ganado" o "Perdido". Puede usar esta acción para marcar una oportunidad de venta como "Ganada" cuando el contacto asociado realiza una compra.
"Actualizar al propietario de oportunidad de venta"
La acción "Actualizar propietario" cambiará a quién se asigna una oportunidad de venta. Puede usar esta acción para cambiar la propiedad a medida que la oportunidad de venta llega a un punto en el que hay una transferencia. Por ejemplo, a medida que las oportunidades están calificadas y cerca del cierre, la oportunidad de venta podría entregarse a un representante de ventas más experimentado.
"Actualizar un valor"
La acción "Actualizar valor" cambia un valor estimado de las oportunidades de venta.
"Actualizar una etapa"
La acción "Etapa de actualización" mueve una oportunidad de venta a otra etapa del embudo. Esta acción es una parte crucial de la automatización de su proceso de ventas para que pueda usarla con frecuencia. Cuando un contacto realiza un determinado comportamiento, como responder a un correo electrónico o visitar un enlace al que le enviaste, puedes moverlos más abajo en el embudo.
"Actualizar un campo de oportunidad de venta personalizado"
Esta acción actualiza el valor de un campo de oportunidad de venta personalizada. Puede utilizar esta acción para introducir automáticamente un nuevo valor, copiar datos de un campo de contacto existente o borrar el valor del campo de oportunidad de venta personalizado.
"Agregar una tarea de oportunidad de venta"
La acción "Agregar una tarea de oportunidad de venta" crea nuevos elementos de tareas pendientes para sus Oportunidades. Esta acción es útil para mantenerse organizado y garantizar que ningún prospecto caiga por las grietas. Puede agregar tareas automáticamente a medida que cambia la etapa de embudo y asignar la tarea a cualquier usuario con permiso para acceder al embudo de la oportunidad de venta para que todo el trabajo asociado tenga recordatorios de tareas creados.
El "Propietario de la cuenta" en el campo "Asignar a" es el propietario de la cuenta del contacto principal.
"Añadir una nota de oportunidad de venta"
La acción "Agregar nota" agrega una nota al registro de oportunidad de venta (La acción "Agregar nota" en la categoría "Contactos" agrega notas al registro de contacto).
Completar una tarea de oportunidad de venta
La acción "Completar tarea" cierra una tarea marcándola como completada. Puede usar esta acción para automatizar su jornada laboral y mantenerse organizado al tener las tareas cerradas mientras usted o el contacto realizan ciertos comportamientos.
"Actualizar un campo de cuenta"
La acción "Actualizar un campo de cuenta" le permite agregar o modificar un valor de campo de nivel de cuenta. Puede usar esta acción para agregar datos a un campo personalizado.
"Agregar nota de cuenta"
La acción "Agregar nota de cuenta" agrega una nota al registro de cuenta. Al configurar esta acción, puede utilizar etiquetas de personalización de contactos, oportunidades de venta y cuentas para insertar valores dinámicos en el texto de la nota. Una vez que un contacto alcanza esta acción en la automatización, se agrega una nota al registro de la cuenta del contacto.
"Actualizar el propietario de una cuenta"
Esta acción actualiza el propietario de una cuenta.
Cuando los contactos se muevan a través de esta acción en la automatización, se actualizará el propietario de la cuenta a la que está asociado el contacto. Puede usar esta acción para cambiar la propiedad de la cuenta de un ejecutivo de cuentas a un Administradoristrador de relaciones o cambiar la propiedad si un contacto cambia de ubicación.
"Agregar contacto a la cuenta"
La acción "Agregar contacto a la cuenta" le permite crear y agregar contactos a una cuenta nueva o existente.
Con esta acción, puede asignar automáticamente nuevos contactos a cuentas existentes, crear nuevas cuentas a partir de datos recopilados de un registro de contactos o limpiar y mantener una higiene de datos adecuada relacionada con cuentas y contactos.
"Ajustar la calificación de oportunidad de venta"
La acción "Ajustar calificación" mueve una calificación de oportunidad de venta hacia arriba o hacia abajo.
Tenga en cuenta que también puede establecer la calificación de contacto en un valor específico o restablecer la calificación en 0 con esta acción.
Acción de automatización disponible con el CRM mejorado Sales Engagement
"Enviar un email personalizado"
Puede enviar un email personalizado con cualquier correo electrónico conectado a través de una acción de automatización. También permitirá a los usuarios de ActiveCampaign centrados en las ventas enviar correos electrónicos automatizados a los contactos que aún no han optado por sus listas de email marketing.
Después de conectar una dirección de correo electrónico a ActiveCampaign (Oportunidades de venta > correos electrónicos conectados), verá una nueva opción para elegir una dirección de correo electrónico preferida. Cuando se selecciona %deal_owner_correo electrónico% como "De correo electrónico" en el bloque de acción email personalizado, la dirección de correo electrónico establecida como Dirección de correo electrónico preferida será la que aparezca en todos los correos electrónicos personalizados automatizados. Sin embargo, puede enviar desde cualquier cuenta de correo electrónico conectada en el cuadro desplegable.
Dentro de esta acción de automatización, podrás:
- Respuestas de subprocesos dentro de la misma automatización
- Establecer un CC y/o CCO (use una coma para separar varias direcciones de correo electrónico)
- Usar etiquetas de contacto, oportunidad de venta y personalización de cuenta para la línea de asunto y el cuerpo del correo electrónico
- Usar negrita, cursiva, subrayado, hiperenlaces, viñetas y listas numeradas en el cuerpo del correo electrónico
Esta acción de automatización se encuentra en "Opciones de envío" y "CRM". Puede utilizar cualquier desencadenante con esta acción de automatización. Obtén información sobre cómo enviar correos electrónicos de ventas 1:1 con automatización.
Nota: Si utilizas un desencadenante no relacionado con la oportunidad de venta en tu automatización, selecciona una dirección de correo electrónico específica como remitente "Desde correo electrónico". No podrá utilizar la opción "%deal_owner_correo electrónico%".
Acción de automatización disponible con el complemento SMS
"Enviar un SMS"
Cuando un contacto alcance esta acción en su automatización, se le enviará un mensaje de texto.
Esta acción se encuentra en "Opciones de envío".
Acción de automatización disponible con el complemento Correo electrónico transaccional
Enviar correo electrónico transaccional
Esto se encuentra en "Opciones de envío". Debe conectar Postmark a ActiveCampaign para utilizar esta acción.
Utilice esta acción para enviar un correo electrónico transaccional de Postmark a un contacto.
App de CX
Esta categoría le brinda una variedad de acciones de marca que puede realizar en su automatización utilizando una aplicación o integración de terceros. Por ejemplo, puedes agregar un contacto a Hojas de cálculo de Google, enviar un mensaje SMS usando Twilio, crear una actualización de contactos en Zendesk Sell y mucho más.
Cuando utilice cualquiera de estas acciones en su automatización, le guiaremos a través de cómo configurar la conexión entre su cuenta y la integración de la 3ª parte.
La disponibilidad de estas acciones depende de su plan.
Más recursos para ayudarle a crear automatizaciones
Ahora que está familiarizado con las acciones de automatización, es posible que desee obtener información sobre cómo funciona el generador de flujo de trabajo de automatización o realizar un tutorial sobre la creación de una automatización para que pueda ver cómo la combinación de desencadenantes y acciones le permite crear secuencias de eventos totalmente automatizadas.