Les « déclencheurs » sont des conditions qui démarrent des automatisations. Avec eux, vous déterminez comment les contacts sont ajoutés aux automatisations afin qu’ils puissent suivre votre flux de travail. Vous pouvez ajouter plusieurs conditions de déclenchement de manière à ce que la même automatisation démarre de plusieurs manières.
Cet article explique ce que chaque automatisation déclenche y compris la manière dont elle fonctionne et sur quels plans vous pouvez les utiliser. La compréhension de chaque déclencheur vous donnera une idée des types d’éléments que vous pouvez automatiser.
Prenez note
- Les actions disponibles dans le générateur d’automatisations dépendent du niveau de votre plan Par exemple, certains clients peuvent avoir accès à toutes les actions énumérées ci-dessous, alors que d’autres ne le peuvent pas En savoir plus sur 2024 Les plans tarifaires d'ActiveCampaign.
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Lorsque vous créez des automatisations, nous vous recommandons de créer plusieurs petites automatisations faciles à gérer plutôt qu’une grande. Voici un guide des meilleures pratiques pour en savoir plus
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Si vous ajoutez des actions à une automatisation "active", assurez-vous d’abord que l’automatisation soit "inactive". Une fois que vous avez fini de modifier l’automatisation, remettez-la en mode "actif" pour que les contacts puissent continuer à entrer dans votre automatisation et à suivre votre flux de travail Apprenez comment rendre votre ou vos automatisations "inactifs".
Les déclencheurs et la disponibilité des plans en un coup d'œil
Plans de base :
| Déclencheurs d'automatisation | Enterprise | Professional | Plus | Démarrage |
Modules
| Déclencheurs d'automatisation | Module complémentaire pour les pipelines | Module complémentaire de CRM pour l’amélioration de l’engagement des ventes |
Déclencheurs disponibles avec les plans Starter, Plus, Professional et Enterprise
« S’abonne à une liste »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un contact est ajouté à une liste. Vous pouvez spécifier une liste particulière ou n’importe quelle liste. Si vous souhaitez que l’automatisation s’exécute lorsque des contacts sont ajoutés à deux ou plusieurs listes spécifiques, vous pouvez ajouter plusieurs déclencheurs « Abonnés » (un pour chaque liste) à vos automatisations.
Ce déclencheur affecte les associations de listes d'automatisation et les désabonnements. En savoir plus sur comment gérer les désabonnements et les associations de listes dans les automatisations.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer des e-mails de bienvenue
- Créer une séquence d’onboarding
Si vous utilisez un formulaire ActiveCampaign avec confirmation d’opt-in double, les contacts ne seront pas ajoutés à votre automatisation jusqu’à ce qu’ils confirment leur abonnement à la liste.
« Se désabonne d’une liste »
Ce déclencheur commence votre automatisation lorsque quelqu’un se désabonne d’une liste. Les désabonnements peuvent être à l’initiative du contact (par exemple, en cliquant sur le lien de désinscription dans un e-mail automatisé) ou à votre initiative (il y a une action d’automatisation « Se désabonner » et vous pouvez la supprimer manuellement des listes).
Ce déclencheur affecte les associations de listes d'automatisation et les désabonnements. En savoir plus sur comment gérer les désabonnements et les associations de listes dans les automatisations.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Réduire un score de contact ou d’offre
- Prévenir un membre de votre équipe qu’un désabonnement s’est produit
- Mettre fin aux autres flux de travail d’automatisation
« Envoie un formulaire »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un contact envoie un formulaire ActiveCampaign. Vous pouvez définir si l’automatisation commence lorsque n’importe quel formulaire est envoyé ou lorsque des formulaires spécifiques sont envoyé. Si vous souhaitez qu’une automatisation s’exécute lorsque deux formulaires spécifiques ou plus sont envoyés, vous pouvez ajouter plusieurs déclencheurs (un pour chaque formulaire).
Ce déclencheur affecte les associations de listes d'automatisation et les désabonnements. En savoir plus sur comment gérer les désabonnements et les associations de listes dans les automatisations.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Offrir des incitations d’opt-in
- Appliquer des tags d’intérêt pour envoyer des communications de suivi ciblées
- Augmenter un score de contact
Si vous utilisez la confirmation d’opt-in double avec votre formulaire ActiveCampaign, les contacts ne seront pas ajoutés à votre automatisation jusqu’à ce qu’ils confirment leur abonnement à la liste.
« Ouvre ou lit un e-mail »
Grâce à ce déclencheur, vous pouvez lancer une automatisation lorsqu’un contact ouvre une campagne ou un e-mail personnalisé. Il n’est pas nécessaire de connecter votre compte e-mail aux offres pour utiliser ce déclencheur.
Option de campagne
Disponible sur tous les plans de base.
L’option de campagne comprend des campagnes directes et automatisées. Avec ce déclencheur, vous pouvez préciser :
- N’importe quel e-mail, ce qui inclut tous les envois de campagnes uniques ; les campagnes automatisées
- Une campagne spécifique ou une campagne automatisée
- Toute liste ayant reçu une campagne
- Une liste spécifique ayant reçu une campagne
L'option de campagne de ce déclencheur affectera les associations de listes d'automatisation et les désabonnements. En savoir plus sur comment gérer les désabonnements et les associations de listes dans les automatisations.
E-mail transactionnel
Disponible avec le module complémentaire E-mail transactionnel.
Cette option inclut les e-mails transactionnels avec notre intégration Postmark. Un compte Postmark est nécessaire pour utiliser cette option. Si vous n'avez pas encore ouvert de compte Postmark, cliquez sur le bouton « Créer un compte » pour en créer un.
Avec ce déclencheur, vous pouvez préciser :
- Serveur Postmark
- Flux de messages Postmark
- Tous les e-mails ouverts à partir du serveur Postmark et de la combinaison de flux sélectionnée
- Des e-mails segmentés sur la base d'un tag Postmark ou de l'objet de l'e-mail transactionnel ouvert
Vous pouvez utiliser l'option E-mail transactionnel dans le déclencheur « Ouvre/Lit un e-mail » :
- Ajuster les scores des contacts ou d'un lead après l'ouverture d'un e-mail transactionnel
- Tagger les contacts engagés après l'ouverture d'un e-mail transactionnel
En savoir plus sur Postmark et sur la configuration de ce déclencheur.
Option d'e-mail personnalisé
Disponible avec les modules complémentaires de gestion de la relation client Pipelines et Sales Engagement.
Cette option inclut les e-mails de Sales personnalisés automatisés et les e-mails directs personnalisés envoyés à partir d’un enregistrement d’offre, d’un enregistrement de contact ou d’une page de vue d’ensemble des contacts.
Avec ce déclencheur, vous pouvez préciser :
- Tout e-mail personnalisé (comprend toutes les options d’e-mail personnalisé énumérées ci-dessus)
- Un e-mail personnalisé automatisé spécifique. Les e-mails personnalisés automatisés sont répertoriés par nom d’e-mail
Vous pouvez utiliser le déclencheur « Ouvre/Lit un e-mail » pour :
- Ajuster les scores de contact ou d’offre
- Appliquer un tag aux contacts engagés
- Envoyez un e-mail de suivi
- Créez une série nurture
Les contacts qui utilisent l’application Apple Mail sous iOS 15 avec la protection de la confidentialité de la messagerie activée seront exclus de cette option de déclenchement, sauf s’ils cliquent sur un lien dans l’e-mail, où une ouverture sera enregistrée. Pour en savoir plus, consultez ActiveCampaign et Apple iOS 15 - protection de la confidentialité de la messagerie.
« Clique sur un lien par e-mail »
Grâce à ce déclencheur, vous pouvez lancer une automatisation lorsqu’un contact clique sur un lien dans une campagne ou un e-mail de Sales personnalisé.
Option de campagne
Disponible sur tous les plans de base.
L’option de campagne comprend les campagnes directes et les campagnes automatisées. Avec ce déclencheur, vous pouvez préciser :
- Tous les e-mails, y compris les campagnes uniques et les campagnes automatisées
- Une campagne spécifique ou une campagne automatisée
- Toute liste ayant reçu une campagne
- Une liste spécifique ayant reçu une campagne
- Le lien exact inclus dans l’e-mail
- N’importe quel lien
L'option de campagne de ce déclencheur affectera les associations de listes d'automatisation et les désabonnements. En savoir plus sur comment gérer les désabonnements et les associations de listes dans les automatisations.
Option d'e-mail personnalisé
Disponible avec le module complémentaire de CRM amélioré Pipelines & Sales Engagement.
Pour utiliser le déclencheur « Cliquer sur un lien dans un e-mail » avec l’option d’e-mail personnalisé, vous devez d’abord connecter votre compte d’e-mail aux offres. Une fois que vous l’avez fait, vous pouvez déclencher l’automatisation si un contact clique sur un lien dans un e-mail de Sales personnalisé envoyé à partir d’une automatisation ou d’un enregistrement d’offre.
Il n’est pas possible d’utiliser ce déclencheur avec les e-mails personnalisés suivants :
- Envoyé depuis la page de vue d’ensemble des contacts (avec ou sans compte e-mail connecté)
- Envoyé à partir d’un enregistrement de contact (avec ou sans compte e-mail connecté)
- Envoyé depuis un enregistrement d’offre (sans compte e-mail connecté)
Avec ce déclencheur, vous pouvez préciser :
- Tout e-mail personnalisé (y compris les e-mails personnalisés envoyés via un compte e-mail connecté)
- Un e-mail de Sales personnalisé automatisé spécifique. Les e-mails personnalisés automatisés sont répertoriés par nom d’e-mail
- Tout lien contenu dans un e-mail personnalisé
- Un lien spécifique est contenu dans un e-mail personnalisé automatisé. Ces liens sont répertoriés par l’URL
Vous pouvez utiliser le déclencheur « Clique sur un lien dans un e-mail » pour :
- Appliquer les tags d’intérêt
- Déclencher des messages de suivi (« Vous ne vous êtes pas inscrit au webinaire… »)
- Ajuster le score de contact ou d’offre
« Partage un e-mail »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un contact clique sur un lien de partage social dans une campagne ou dans un e-mail d’automatisation pour lequel le suivi de lien est activé. Vous pouvez indiquer la campagne, la liste ou le réseau social dans lequel l’automatisation devrait commencer.
Ce déclencheur affecte les associations de listes d'automatisation et les désabonnements. En savoir plus sur comment gérer les désabonnements et les associations de listes dans les automatisations.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer une notification à un membre de votre équipe avec qui l’e-mail a été partagé
- Ajuster un score de contact ou d’offre
- Remercier un contact pour avoir partagé votre campagne
« Transfère un e-mail »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un contact envoie le formulaire envoyer-à-un-ami à partir d’une campagne ou d’un e-mail automatisé.
Ce déclencheur affecte les associations de listes d'automatisation et les désabonnements. En savoir plus sur comment gérer les désabonnements et les associations de listes dans les automatisations.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Remercier un contact ou transférer la campagne
- Ajuster un score de contact ou d’offre
« Répond à un e-mail »
Grâce à ce déclencheur, vous pouvez lancer une automatisation lorsqu’un contact répond à une campagne ou à un e-mail de Sales personnalisé.
Option de campagne
Disponible avec tous les plans de base.
L’option de campagne comprend des campagnes uniques et des campagnes automatisées.
Avec ce déclencheur, vous pouvez préciser :
- Tout e-mail, ce qui inclut toutes les campagnes directes envoyées et les campagnes automatisées
- Une campagne spécifique ou une campagne automatisée
- Toute liste ayant reçu une campagne
- Une liste spécifique ayant reçu une campagne
L'option de campagne de ce déclencheur affectera les associations de listes d'automatisation et les désabonnements. En savoir plus sur comment gérer les désabonnements et les associations de listes dans les automatisations.
Option d'e-mail personnalisé
Disponible avec les modules complémentaires de gestion de la relation client Pipelines et Sales Engagement.
Pour utiliser le déclencheur « Répond à un e-mail » avec l’option d’e-mail personnalisé, vous devez d’abord connecter votre compte d’e-mail aux Offres. Une fois que vous l’avez fait, vous pouvez déclencher l’automatisation si un contact répond à un e-mail de Sales personnalisé envoyé à partir d’une automatisation ou d’un enregistrement d’offre.
Il n’est pas possible d’utiliser ce déclencheur avec les e-mails personnalisé suivants :
- Envoyé depuis la page de vue d’ensemble des contacts (avec ou sans compte e-mail connecté)
- Envoyé à partir d’un enregistrement de contact (avec ou sans compte e-mail connecté)
- Envoyé depuis un enregistrement d’offre (sans compte e-mail connecté)
Avec ce déclencheur, vous pouvez préciser :
- Tout e-mail personnalisé (y compris les e-mails de Sales directs et automatisés personnalisés)
- Une automatisation spécifique personnalisée. Les e-mails personnalisés automatisés sont répertoriés par nom d’e-mail
Vous pouvez utiliser le déclencheur « Répond à un e-mail » pour :
- Créer une tâche pour répondre à un contact
- Faire passer une offre à une étape différente de votre pipeline
- Ajuster un score de contact ou d’offre
« Le tag est ajouté »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un tag que vous indiquez est appliqué à un contact. Des tags peuvent être appliqués à un ou plusieurs contacts depuis leur page de profil, lors de l’importation, d’une action d’automatisation, d’une modification groupée, d’une action de formulaire ou d’une intégration tierce.
Remarque si vous choisissez de faire fonctionner le déclencheur « plusieurs fois » : si vous souhaitez que les contacts entrent à nouveau dans une automatisation chaque fois que le même tag leur est appliqué, le tag doit être supprimé, puis réappliqué. Dans le cas contraire, l’automatisation ne se déclenchera que la première fois que le tag est ajouté à votre ou à vos contacts.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Commencer une séquence de messages
- Mettre fin à une automatisation différente
Si la confirmation d’opt-in double est activée pour votre formulaire, l’automatisation ne commencera pas tant que le contact n’aura pas confirmé son abonnement.
« Le tag est supprimé »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un tag que vous indiquez est supprimé d’un contact.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Mettre fin à une autre automatisation
- Commencer une série de messages de suivi
- Ajuster un score de contact ou de l'offre
« Il y a une visite sur une page web »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsque quelqu’un consulte une page web. Vous pouvez sélectionner une page web spécifique, « n’importe quelle » page web ou un groupe de pages web.
Ce déclencheur nécessite que vous ayez configuré le suivi de site sur votre site web.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer des e-mails de suivi
- Ajuster le score de contact ou d’offre
- Appliquer les tags d’intérêt
Remarque : pour déclencher l’exécution d’une automatisation lorsqu’un contact visite un groupe de pages, vous pouvez utiliser une URL générique. Une URL à caractère générique utilise le symbole * pour indiquer que « toute page de ce parcours » devrait commencer l’automatisation. Par exemple, yourdomain.com/* commencerait une automatisation lors d’une visite d’une page de votre site.
Les caractères génériques peuvent être utilisés à la fin de votre URL (yourdomain.com/*) ou au milieu de votre URL (yourdomain.com/*/test.php).
« Effectue un achat »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un contact passe une commande sur votre boutique d’e-commerce. Vous pouvez choisir si l’automatisation commence sur n’importe quel achat ou lors de l’achat d’un produit spécifique.
En outre, les commandes peuvent avoir n’importe quel statut et comprennent celles dont vous avez reçu le paiement avec succès, ainsi que les commandes dont le statut est en attente ou échoué.
Remarque : Ce déclencheur nécessite la mise en place d'une intégration Deep Data.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer un message « Merci pour votre achat »
- Recueillir des retours après l’achat d’un client
- Commencer une séquence d’onboarding d’un nouveau client
« Abandonne le panier »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un contact abandonne son panier dans votre boutique d’e-commerce connectée. Vous pouvez indiquer n’importe quelle boutique d’e-commerce connectée ou une boutique d’e-commerce spécifique, n’importe quel produit ou un produit spécifique, des articles de n’importe quelle catégorie de produit ou d’une catégorie de produit spécifique, n’importe quelle valeur de panier ou une valeur de panier spécifique.
Remarque : Ce déclencheur nécessite la mise en place d'une intégration Deep Data.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer un message aux contacts qui abandonnent leur panier
- Ajouter un tag aux contacts
« La commande est créée »
Ce déclencheur démarre lorsqu'une nouvelle commande est créée dans votre boutique d'e-commerce connectée. Avec ce déclencheur, vous pouvez choisir « toutes les commandes » pour toute nouvelle commande ou « segmenter les commandes » pour personnaliser les nouvelles commandes qui attireront un contact dans l'automatisation.
Ce déclencheur est disponible avec les intégrations Deep Data de Shopify et WooCommerce.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer une campagne automatisée ou un message SMS pour remercier les clients de leur achat
- Envoyer une série d'e-mails aux clients sur des produits connexes ou des mises à niveau en fonction de leur comportement d'achat pour favoriser la vente croisée et l'up-sell.
- Envoyer une série d'e-mails de rappel concernant un événement à venir ou un contenu éducatif afin de maintenir l'intérêt des clients
« La commande est mise à jour »
Ce déclencheur lance l’automatisation lorsqu’une commande dans votre boutique d’e-commerce connectée passe d’un statut à un autre. Avec ce déclencheur, vous pouvez sélectionner à la fois l’état initial et l’état actualisé.
Ce déclencheur est disponible avec les intégrations Deep Data de Shopify et WooCommerce.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer une campagne automatisée pour remercier vos clients de leurs achats et voir si vous pouvez faire autre chose pour les aider lorsque leur statut passe de « Terminé » à « Renvoyé »
- Envoyer une campagne automatisée ou un message SMS pour inciter l’acheteur à terminer son achat
- Envoyez une campagne automatisée à vos clients et proposez un message de vente croisée lorsque les commandes sont mises à jour et deviennent « terminées »
Disponible sur les plans Plus, Professionnel et Entreprise.
« Changements dans les champs de contact »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu'un champ de contact spécifié est mis à jour. Ceci s'applique à tout champ de contact standard ou personnalisé.
Par exemple, vous pouvez lancer votre automatisation si un champ de contact change pour une valeur quelconque ou une valeur spécifique. Vous pouvez également lancer votre automatisation si un champ de contact passe de n'importe quelle valeur à n'importe quelle valeur ou d'une valeur spécifique à une valeur spécifique.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer des séquences de suivi
- Notifier les personnes de votre organisation que le champ de contact a été mis à jour
- Mettre à jour l'évaluation des contacts en fonction de la modification de ce champ de contact (disponible sur Marketing Plus, Professional et Marketing)
« L’objectif est atteint »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un objectif spécifié est atteint ou ignoré.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Informer les membres de votre organisation si un contact passe un objectif
- Ajuster un score de contact si l’objectif a été atteint ou dépassé
- Commencer les séquences de suivi après qu’une personne devient un client
« Selon le RSS »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu'un flux RSS est mis à jour. Vous pouvez définir la fréquence à laquelle ce déclencheur vérifiera les mises à jour et le nombre de nouveaux éléments devant être dans votre flux avant que cette automatisation s’exécute. Vous pouvez également choisir de faire entrer tous les contacts dans cette automatisation ou de créer un segment de votre choix.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer des mises à jour de blog ou de nouveautés à vos abonnés
- Informer les personnes de votre organisation qu’un nouvel article a été publié
« Selon la date »
Ce déclencheur lance une automatisation associée à un champ selon une date que vous indiquez. Vous pouvez déclencher votre automatisation pour commencer avant, le jour même ou après cette date. Comme ce déclencheur dépend de la date, tous les contacts qui remplissent cette condition de date seront automatiquement ajoutés à cette automatisation.
Notez que vous pouvez utiliser des champs de contact ou d’offre selon la date avec ce déclencheur.
Si vous utilisez des champs d'offre, ce déclencheur fonctionne comme un déclencheur multicontact. Par défaut, les déclencheurs multi-contacts intègrent dans l'automatisation tous les contacts à l'offre de déclanchement, sauf si spécifié dans la section « Avancé » du déclencheur.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer des e-mails de rappel et de suivi concernant un événement
- Rappeler aux contacts des transactions récurrentes
- Fournir des rappels de rendez-vous
« Le score change »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un score de contact ou de l'offre est au-dessus ou en dessous d’un niveau indiqué par vous.
Si vous utilisez un score de l'offre, ce déclencheur fonctionne comme un Déclencheur multi-contact. Par défaut, les déclencheurs multi-contacts intègrent dans l'automatisation tous les contacts à l'offre de déclanchement, sauf si spécifié dans la section « Avancé » du déclencheur.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Créer automatiquement des offres lorsque des contacts deviennent prêts à la vente
- Ajouter des tags aux contacts
« Rejette un message du site »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un contact ferme la vue initiale d’un message du site que vous spécifiez.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
Appliquer un tag aux contacts lorsqu’ils rejettent votre message de site
Lancer une automatisation qui affiche une courte progression de messages de site sur votre site, chaque nouveau message étant déclenché par le rejet du message précédent par un contact
« L’événement est enregistré »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un contact réalise un événement personnalisé que vous définissez. Vous pouvez utiliser le suivi des événements pour surveiller et répondre au comportement sur votre site web ou dans votre app.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer un message en réponse à un comportement
- Ajuster le score de contact ou d’offre
Disponible pour les plans Professionnel et Entreprise.
« Une conversion se produit »
Ce déclencheur démarre une automatisation lorsqu’un contact déclenche une conversion que vous spécifiez.
Remarque : ce déclencheur nécessite la fonction Attribution et n’est disponible que sur les plans Professional et Enterprise. En outre, vous devrez avoir préalablement défini un événement de conversion.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer des e-mails de suivi très ciblés à vos contacts
- Envoyer une notification à un membre de votre équipe
« Le paiement récurrent est créé »
Ce déclencheur démarre lorsqu'un nouveau paiement récurrent est créé dans votre intégration connectée. Vous pouvez choisir « Tous les paiements récurrents » pour toute nouvelle commande ou « Segmenter les paiements récurrents » pour personnaliser les nouveaux paiements récurrents qui attireront un contact dans l'automatisation.
Ce déclencheur est actuellement disponible pour PayPal, WooCommerce, et les boutiques d'e-commerce connectées à l'API.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer une campagne automatisée ou un message SMS pour accueillir les nouveaux abonnés et vérifier les détails de l'abonnement
- Envoyer une série d'e-mails aux clients avec des recommandations personnalisées ou des offres exclusives basées sur les préférences de l'abonné ou ses achats précédents
- Envoyer une série d'e-mails éducatifs ou de contenu connexe pour maintenir l'intérêt des abonnés
En fonction de l'intégration que vous utilisez, ce déclencheur d'automatisation peut n'apparaître dans votre compte qu'après avoir synchronisé au moins un abonnement ou un paiement récurrent. En savoir plus sur la fonctionnalité Paiements récurrents.
« Le paiement récurrent est mis à jour »
Ce déclencheur lance l'automatisation lorsqu'un champ Paiement récurrent existant dans votre intégration connectée passe d'un statut à un autre. Avec ce déclencheur, vous pouvez sélectionner à la fois l’état initial et l’état actualisé.
Ce déclencheur est actuellement disponible pour PayPal, WooCommerce, et les boutiques d'e-commerce connectées à l'API.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer une campagne automatisée pour remercier vos clients de leurs achats et voir si vous pouvez faire autre chose pour les aider lorsque leur statut passe de « Terminé » à « Renvoyé »
- Envoyer une campagne automatisée ou un message SMS pour inciter l’acheteur à terminer son achat
- Envoyez une campagne automatisée à vos clients et proposez un message de vente croisée lorsque les commandes sont mises à jour et deviennent « terminées »
En fonction de l'intégration que vous utilisez, ce déclencheur d'automatisation peut n'apparaître dans votre compte qu'après avoir synchronisé au moins un abonnement ou un paiement récurrent. En savoir plus sur la fonctionnalité Paiements récurrents.
Déclencheurs disponibles avec le plan Entreprise
« [Objet personnalisé] est créé »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu'un nouvel enregistrement est créé pour un objet personnalisé que vous spécifiez.
Si vous avez créé un objet personnalisé en utilisant l’API ou la page « Gérer les données » de votre compte, le déclencheur apparaîtra dans la section « Objets » de la fenêtre modale de déclenchement.
Si l’objet personnalisé a été importé à partir d’une intégration tierce prise en charge, il apparaîtra dans la section « Apps » de la fenêtre modale de déclenchement.
Avec les objets personnalisés, vous ne pouvez utiliser qu’un seul déclencheur pour votre automatisation. Si l’automatisation dispose déjà d’un déclencheur de n’importe quel type, vous ne pouvez pas ajouter de déclencheur d’objet personnalisé. Si une automatisation dispose déjà d’un déclencheur Objets personnalisés, aucun autre déclencheur ne peut être utilisé. Toutefois, vous pouvez toujours ajouter manuellement des contacts à l’automatisation.
Les déclencheurs d’automatisation pour les objets personnalisés Compte et Offre ne sont pas disponibles pour le moment.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer une notification à un responsable de la réussite des clients si un client crée un ticket d’aide urgent
- Envoyez une série d’e-mails aux clients en fonction de leur achat
- Envoyez une série d’e-mails de rappel concernant un événement à venir
« [Objet personnalisé] est mis à jour »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’un champ d’objet personnalisé que vous spécifiez est mis à jour d’une valeur à une autre. Avec ce déclencheur, vous pouvez choisir « Tout » ou une valeur de départ spécifique pour un champ et « Tout » ou une valeur spécifique pour le champ en cours de modification.
Si vous avez créé un objet personnalisé en utilisant l’API ou la page « Gérer les données » de votre compte, le déclencheur apparaîtra dans la section « Objets » de la fenêtre modale de déclenchement.
Si l’objet personnalisé a été importé à partir d’une intégration tierce prise en charge, il apparaîtra dans la section « Apps » de la fenêtre modale de déclenchement.
Avec les objets personnalisés, vous ne pouvez utiliser qu’un seul déclencheur pour votre automatisation. Si l’automatisation dispose déjà d’un déclencheur de n’importe quel type, vous ne pouvez pas ajouter de déclencheur d’objet personnalisé. Si une automatisation dispose déjà d’un déclencheur Objets personnalisés, aucun autre déclencheur ne peut être utilisé. Toutefois, vous pouvez toujours ajouter manuellement des contacts à l’automatisation.
Les déclencheurs d’automatisation pour les objets personnalisés Compte et Offre ne sont pas disponibles pour le moment.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Informer votre équipe de facturation de la réception du paiement
- Notifier aux propriétaires des offres si un ticket d’aide client a été résolu
- Envoyer des e-mails de rappel aux invités à une réunion
« Changements dans les champs du compte »
Inclus dans Enterprise et disponible avec les modules complémentaires de CRM amélioré Pipelines & Sales Engagement.
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu'un champ de compte spécifié est mis à jour. Ceci s'applique à tout champ de compte standard ou personnalisé.
Par exemple, vous pouvez lancer votre automatisation si un champ de compte change pour n'importe quelle valeur ou pour une valeur spécifique. Vous pouvez également lancer votre automatisation si un champ de compte passe de n'importe quelle valeur à n'importe quelle valeur ou d'une valeur spécifique à une valeur spécifique.
(Facultatif) : vous pouvez segmenter davantage ce déclencheur en :
- « Compte de déclenchement »
- Les contacts que vous souhaitez intégrer à l'automatisation.
Notez que s'il n'y a pas de contacts sur le compte, l'automatisation ne s'exécutera pas.
Ce déclencheur est un déclencheur multi-contact. Par défaut, les déclencheurs multi-contacts intègrent dans l'automatisation tous les contacts au compte de déclanchement, sauf si spécifié dans la section « Avancé » du déclencheur.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer un e-mail de prospection lorsqu'un compte devient un compte cible
- Lorsqu'une offre est conclue et qu'un compte est marqué comme « client actuel », vous pouvez marquer tous les contacts du compte comme « client actuel »
- Notifier les personnes de votre organisation que le champ du compte a été mis à jour
Déclencheurs disponibles avec les modules complémentaires Pipelines et Sales Engagement
« L’étape de l’offre change »
Ce déclencheur lance l’automatisation lorsque l’étape d’une offre change. Vous pouvez spécifier le pipeline auquel il s’applique et le mouvement exact entre les étapes que vous souhaitez cibler. Par exemple, vous pouvez dire, « Si l’offre passe d’une Étape X à une Étape Z, exécutez l’automatisation ». Ou vous pouvez simplement dire « Si elle passe d’une Étape X à une autre étape du pipeline, exécutez cette automatisation ».
Ce déclencheur est un déclencheur multi-contact. Par défaut, les déclencheurs multi-contacts intègrent dans l'automatisation tous les contacts à l'offre de déclanchement, sauf si spécifié dans la section « Avancé » du déclencheur.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Créer automatiquement des tâches associées à chaque étape
- Envoyer des messages spécifiques pour passer l’offre à l’étape suivante du pipeline
« Le statut de l’offre change »
Ce déclencheur lance l’automatisation lorsque le statut de l’offre change. Le statut de l’offre peut être « Ouverte », « Conclue » ou « Perdue ».
Ce déclencheur est un déclencheur multi-contact. Par défaut, les déclencheurs multi-contacts intègrent dans l'automatisation tous les contacts à l'offre de déclanchement, sauf si spécifié dans la section « Avancé » du déclencheur.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Suivre une série d’étapes pour fermer une offre (par exemple, ajouter une remarque ou un tag à un contact)
- Si l’offre est conclue, vous pouvez créer des tâches pour configurer leur compte ou informer un responsable
- Vous pouvez utiliser un webhook pour créer un nouveau compte d’aide pour le contact
« Modification de la valeur de l’offre »
Ce déclencheur lance l’automatisation lorsque la valeur d’une offre existante change. Avec ce déclencheur, vous pouvez sélectionner une devise, choisir « N’importe laquelle » ou une valeur de départ spécifique, et choisir « N’importe laquelle » ou une valeur spécifique vers laquelle le champ est modifié.
Ce déclencheur est un déclencheur multi-contact. Par défaut, les déclencheurs multi-contacts intègrent dans l'automatisation tous les contacts à l'offre de déclanchement, sauf si spécifié dans la section « Avancé » du déclencheur.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer une notification automatisée à un représentant commercial
- Ajouter automatiquement une note à un enregistrement d’offre
- Mettre à jour un pipeline
« Changements du propriétaire de l’offre »
Ce déclencheur déclenche l’automatisation lorsque le propriétaire d’une offre passe d’une personne à l’autre. Avec ce déclencheur, choisissez votre valeur de départ comme étant « N’importe laquelle » ou un propriétaire de l'offre spécifique, et choisissez la valeur finale comme étant « N’importe laquelle » ou un propriétaire d’offre spécifique.
Ce déclencheur est un déclencheur multi-contact. Par défaut, les déclencheurs multi-contacts intègrent dans l'automatisation tous les contacts à l'offre de déclanchement, sauf si spécifié dans la section « Avancé » du déclencheur.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Notifier le propriétaire de l’offre lorsqu’une nouvelle offre lui est attribuée
- Attribuer une tâche au nouveau propriétaire de l’offre
« Entre dans un pipeline »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu’une offre entre dans un pipeline que vous indiquez.
Ce déclencheur est un déclencheur multi-contact. Par défaut, les déclencheurs multi-contacts intègrent dans l'automatisation tous les contacts à l'offre de déclanchement, sauf si spécifié dans la section « Avancé » du déclencheur.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer un e-mail invitant le contact à une consultation par téléphone
- Mettre fin aux séquences de marketing automatisées pour passer le lead en suivi de ventes
- Créer une série de tâches et de notifications pour distribuer un nouveau lead au vendeur
« Changements dans le champ de l'offre »
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu'un champ de l'offre que vous avez spécifié est mis à jour. Cela s'applique à tous les champs personnalisés de l'offre et au champ standard de la date de clôture prévue.
Par exemple, vous pouvez lancer votre automatisation si un champ de l'offre change pour une valeur quelconque ou une valeur spécifique. Vous pouvez également lancer votre automatisation si un champ de l'offre passe de n'importe quelle valeur à n'importe quelle valeur ou d'une valeur spécifique à une valeur spécifique.
(facultatif) : vous pouvez segmenter davantage ce déclencheur en :
- « L'offre de déclenchement »
- Les contacts que vous souhaitez intégrer à l'automatisation.
Notez que s'il n'y a pas de contacts dans l'offre l'automatisation ne s'exécutera pas.
Ce déclencheur est un déclencheur multi-contact. Par défaut, les déclencheurs multi-contacts intègrent dans l'automatisation tous les contacts à l'offre de déclanchement, sauf si spécifié dans la section « Avancé » du déclencheur.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer un e-mail personnalisé automatisé lorsqu'une offre est conclue
- Créer une tâche basée sur la modification du champ de l'offre
- Notifier les personnes de votre organisation que le champ de l'offre a été mis à jour
"Fichier téléchargé"
Grâce à ce déclencheur, vous pouvez lancer une automatisation lorsqu'un contact télécharge un fichier joint dans un e-mail personnalisé envoyé à partir de l'enregistrement Contact, Compte ou Offre.
Notez que ce déclencheur ne s'applique qu'aux pièces jointes envoyées par l'intermédiaire d'une adresse e-mail connectée à via Deals > Connected Emails.
Avec ce déclencheur, vous pouvez préciser :
- Tous les dossiers
- Filtrer les téléchargements de fichiers dans les conditions suivantes :
-
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Nom du fichier
Notez que l'opérateur "Is" nécessite une valeur de champ précise. Par exemple, si vous utilisez l'opérateur "Is" et recherchez le nom de fichier "Proposal.doc", vous devez utiliser "Proposal.doc" et pas seulement "Proposal" - Date de téléchargement du fichier
-
Nom du fichier
-
Vous pouvez utiliser le déclencheur "Fichier téléchargé" pour :
- Mise à jour du score d'un lead
- Assigner une tâche
- Envoyer aux contacts des informations sur les produits ou des promotions personnalisées en fonction du téléchargement d'une brochure spécifique dans un e-mail 1:1
« La tâche est terminée »
Ce déclencheur lance l’automatisation lorsqu’une tâche d’une offre ou d’un contact est marquée comme terminée. Avec ce déclencheur, vous pouvez choisir « Toutes les tâches terminées » pour démarrer l’automatisation lorsque n’importe quelle tâche est terminée ou « Segmenter les tâches terminées » pour spécifier les tâches qui démarreront l’automatisation.
Lorsque vous choisissez « Segmenter les tâches terminées », le constructeur de segments apparaît avec les options suivantes :
- Résultat de la tâche
- La tâche est liée à un contact ou à une offre
- Titre de la tâche
- Type de tâche
Ce déclencheur est un déclencheur multi-contact. Par défaut, les déclencheurs multi-contacts intègrent dans l'automatisation tous les contacts à l'offre de déclanchement, sauf si spécifié dans la section « Avancé » du déclencheur.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Ajouter des points au score d’une offre ou d’un contact lorsqu’une tâche est accomplie et affiche un résultat positif.
- Assigner une nouvelle tâche de suivi si la tâche marquée comme achevée était un appel et que le résultat était « pas de réponse ».
- Créez une liste de contacts avec des tâches d’offre terminées en utilisant l’action Google Sheet de l'appli de CX.
En outre, pour vous aider à démarrer rapidement, voici quelques recettes d’automatisation des déclencheurs La tâche est terminée.
« Changements dans les champs du compte »
Inclus dans Enterprise et disponible avec les modules complémentaires de CRM amélioré Pipelines & Sales Engagement.
Ce déclencheur lance une automatisation lorsqu'un champ de compte spécifié est mis à jour. Ceci s'applique à tout champ de compte standard ou personnalisé.
Par exemple, vous pouvez lancer votre automatisation si un champ de compte change pour n'importe quelle valeur ou pour une valeur spécifique. Vous pouvez également lancer votre automatisation si un champ de compte passe de n'importe quelle valeur à n'importe quelle valeur ou d'une valeur spécifique à une valeur spécifique.
(Facultatif) : vous pouvez segmenter davantage ce déclencheur en :
- « Compte de déclenchement »
- Les contacts que vous souhaitez intégrer à l'automatisation.
Notez que s'il n'y a pas de contacts sur le compte, l'automatisation ne s'exécutera pas.
Ce déclencheur est un déclencheur multi-contact. Par défaut, les déclencheurs multi-contacts intègrent dans l'automatisation tous les contacts au compte de déclanchement, sauf si spécifié dans la section « Avancé » du déclencheur.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Envoyer un e-mail de prospection lorsqu'un compte devient un compte cible
- Lorsqu'une offre est conclue et qu'un compte est marqué comme « client actuel », vous pouvez marquer tous les contacts du compte comme « client actuel »
- Notifier les personnes de votre organisation que le champ du compte a été mis à jour
Déclencheur disponible avec le module complémentaire Sales Engagement enhanced CRM
« Le sentiment change »
Ce déclencheur lance l’automatisation lorsqu’un sentiment change pour un e-mail d’offre. Le sentiment pour un e-mail d’offre peut être positif, négatif, neutre ou mixte.
Note: Ce déclencheur utilise la fonction d'analyse des sentiments.
Ce déclencheur est un déclencheur multi-contact. Par défaut, les déclencheurs multi-contacts intègrent dans l'automatisation tous les contacts à l'offre de déclanchement, sauf si spécifié dans la section « Avancé » du déclencheur.
Vous pouvez utiliser ce déclencheur pour :
- Créer des tâches pour l’offre
- Créer une note pour l’offre
- Envoyez un e-mail de suivi au contact principal de l’offre
Déclencheurs de l’application de marque
Les déclencheurs de l’application de marque incluent :
- « Réunion Calendly reçue »
- « Formulaire Typeform reçu »
- « Page Unrebond reçue »
Vous pouvez utiliser n’importe lequel de ces déclencheurs une fois que vous avez activé l’intégration d’une Appli de CX (par exemple, Calendly, Typeform, Unbounce, etc) et que vous avez connecté au moins un type de réunion ou un formulaire pendant la configuration de l’intégration.
Lorsque vous configurez l’un de ces déclencheurs, vous pouvez les définir de manière à les exécuter lors de l’envoi de n’importe quelle réunion ou de n’importe quel formulaire ou lors de l’envoi d’une réunion ou d’un formulaire spécifique. Ces déclencheurs ne s’exécutent qu’une fois par contact pour votre automatisation. Ces valeurs ne peuvent pas être modifiées.
Vous pouvez utiliser ces déclencheurs pour :
- Envoyer une série de rappels ou d’e-mails de suivi
- Créez une offre pour le contact et faites-la progresser dans votre pipeline de vente
- Ajuster un score de contact
Regardez la vidéo, « Automatisez cela ! » Découvrez les revenus d’intégration, les déclencheurs et actions d’automatisation, les Applis de CX et bien plus encore ! » pour plus d’informations.
Associer des déclencheurs et des actions pour créer des automatisations
Vous voudrez peut-être passer ensuite à l’article - Actions d’automatisation expliquées pour en savoir plus sur chacune des actions que vous pouvez exécuter avec ces déclencheurs.
En utilisant des déclencheurs pour lancer des automatisations pour des groupes de contacts très ciblés, vous pouvez traiter vos contacts différemment en fonction de leur comportement.