Comment connecter Salesforce à ActiveCampaign

Pour installer correctement le package ActiveCampaign Managed Care dans votre compte Salesforce :

• L'ensemble d'autorisations du gestionnaire de packages ActiveCampaign doit être appliqué aux utilisateurs qui configureront et maintiendront l'application.
• L'utilisateur doit disposer d'un profil Administrateur système. Cela garantira un accès approprié aux paramètres de l'organisation Salesforce.

Attribuer l'ensemble d'autorisations du gestionnaire de packages ActiveCampaign

1. Dans votre compte Salesforce, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage, puis cliquez sur « Setup ».
   
   
2. Cliquez sur « Utilisateurs » dans le menu de gauche. Le menu Utilisateurs se développera.
3. Cliquez sur « Permission Sets ».
4. La page des ensembles d'autorisations se chargera. Cliquez sur « ActiveCampaign Package Manager ».
5. La fenêtre d'autorisation « ActiveCampaign Package Manager » s'ouvre. Cliquez sur le bouton « Manage Assignments ».
6. Cliquez sur le bouton « Ajouter des affectations ».
7. Cochez la case en regard du ou des utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer l'ensemble d'autorisations.
8. Cliquez sur le bouton « Attribuer ».

Une fois l'application ActiveCampaign pour Salesforce installée, vous pouvez accorder à des utilisateurs spécifiques de votre compte Salesforce l'autorisation d'interagir avec les composants ActiveCampaign et de consulter les activités ActiveCampaign.

Cet ensemble d'autorisations doit être appliqué à tous les utilisateurs qui mettent à jour les enregistrements Salesforce pour les contacts et les prospects synchronisés. Une fois cette autorisation définie :

• L'intégration ActiveCampaign Salesforce suit les modifications apportées aux enregistrements de contacts et de prospects synchronisés.
• Les enregistrements de contacts et de prospects mis à jour auront le statut « En attente de la prochaine synchronisation » dans Salesforce. Cela permettra à l'intégration de synchroniser les mises à jour avec ActiveCampaign

Attribuer le jeu d'autorisations Utilisateur standard ActiveCampaign

1. Dans votre compte Salesforce, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage, puis cliquez sur « Setup ».
   
   
2. Cliquez sur « Utilisateurs » dans le menu de gauche. Le menu Utilisateurs se développera.
3. Cliquez sur « Permission Sets ».
4. La page Ensembles d'autorisations s'ouvrira. Cliquez sur « ActiveCampaign Standard User ».
5. Le jeu d'autorisations « ActiveCampaign Standard User » s'ouvre. Cliquez sur le bouton « Gérer les affectations ».
6. Cliquez sur le bouton « Ajouter des affectations ».
7. Cochez la case en regard du ou des utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer l'ensemble d'autorisations.
8. Cliquez sur le bouton « Attribuer ».

1. Cliquez sur les points en haut à gauche de votre compte Salesforce pour ouvrir le Lanceur d'applications.
2. Cliquez sur l'application « ActiveCampaign Setup Assistant ». La page de configuration va se charger.
3. Cliquez sur le bouton « Commencer ».

1. Sur la page Connexions système, sous Accès API, saisissez votre nom de compte ActiveCampaign dans le champ Nom du compte fourni. Le nom de votre compte ActiveCampaign fait partie de l'URL de connexion à votre compte.
2. Fournissez votre clé API ActiveCampaign.

3. Cliquez sur le bouton « Autoriser » pour autoriser l'accès à l'API.

   Si l'autorisation réussit, vous verrez une barre verte indiquant « Connecté ». Si la tentative échoue, une barre rouge affichant un message d'erreur apparaîtra. Si vous recevez un message d'erreur, vérifiez que le nom de votre compte et la clé API sont corrects et cliquez à nouveau sur le bouton « Autoriser ».

4. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour accéder à l'écran « Autoriser ActiveCampaign sur Salesforce ».

1. Sur l'écran « Autoriser ActiveCampaign à accéder à Salesforce », vous verrez une barre noire indiquant « Non connecté ». Cet écran ressemblera à l'écran d'accès à l'API. Cliquez sur le bouton « Autoriser ».
2. Une fenêtre de connexion Salesforce apparaîtra. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Salesforce dans les champs prévus à cet effet.
3. Cliquez sur le bouton « Se connecter » et remplissez le formulaire de connexion Salesforce.

4. Ensuite, il vous sera demandé d'accorder à ActiveCampaign l'accès à votre compte Salesforce. Pour autoriser l'accès, cliquez sur le bouton « Autoriser ».

   Si l'autorisation réussit, vous verrez une barre verte indiquant « Connecté ». Si la tentative échoue, une barre rouge affichant un message d'erreur apparaîtra. Si vous recevez un message d'erreur, essayez de vous reconnecter.

5. Cliquez sur le bouton « Terminer ».

Vous serez redirigé vers la page principale de configuration et « Connexions système » sera accompagné d'une coche verte.

Le mappage standard des champs de leads est configuré pour vous pour la plupart des champs. Les champs ActiveCampaign mappés incluent :

• Prénom
• Nom
• E-mail
• Téléphone
• Compte

Si vous souhaitez modifier les mappages par défaut, utilisez les menus déroulants sous « Salesforce Field » pour sélectionner les champs auxquels vous souhaitez effectuer le mappage.

Ensuite, sélectionnez vos options de synchronisation préférées sous « ActiveCampaign to Salesforce » et « Salesforce to ActiveCampaign ».

Cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer au mappage des champs de leads personnalisés ou sur n'importe quelle option de mappage de champs en haut de la page pour accéder directement à cette section.

Mappez les champs de contact personnalisés d'ActiveCampaign aux champs de prospect personnalisés de Salesforce. Les champs personnalisés sont des champs que vous créez pour recueillir et stocker des informations supplémentaires sur vos contacts et prospects.

Si vous souhaitez ignorer cette étape, cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l'option de mappage suivante, ou cliquez sur n'importe quelle option de mappage de champ en haut de la page pour accéder directement à cette section.

Mapper un champ de contact personnalisé ActiveCampaign à un champ de prospect personnalisé Salesforce :

1. Cliquez sur le bouton « Ajouter un mappage ». Une ligne apparaîtra avec deux champs déroulants. Le menu déroulant de gauche contient tous les champs de contact personnalisés ActiveCampaign, et celui de droite contient tous les champs de prospect Salesforce.
2. Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner un champ ActiveCampaign » et cliquez sur le champ personnalisé que vous souhaitez mapper. Tous les champs de contact personnalisés que vous avez créés dans ActiveCampaign sont répertoriés dans cette liste déroulante.
3. Cliquez sur le menu déroulant sous « Salesforce Field » et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez associer le champ personnalisé ActiveCampaign. Effectuez les étapes 1 à 3 ci-dessus pour mapper des champs personnalisés supplémentaires depuis ActiveCampaign.
4. Sélectionnez vos options de synchronisation préférées sous « ActiveCampaign to Salesforce » et « Salesforce to ActiveCampaign ».
5. Effectuez les étapes 1 à 4 ci-dessus pour mapper des champs personnalisés supplémentaires depuis ActiveCampaign.
6. Une fois le mappage des champs personnalisés terminé, cliquez sur le bouton « Suivant ».

Le mappage des champs de contact standard est configuré pour vous. Les champs ActiveCampaign mappés incluent :

• Prénom
• Nom
• E-mail
• Téléphone

Ensuite, sélectionnez vos options de synchronisation préférées sous « ActiveCampaign to Salesforce » et « Salesforce to ActiveCampaign ».

Cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer au mappage des champs de contact personnalisés ou sur n'importe quelle option de mappage de champs en haut de la page pour accéder directement à cette section.

Mappez les champs de contact personnalisés d'ActiveCampaign aux champs de contact personnalisés de Salesforce. Vous créez des champs personnalisés pour capturer et stocker des informations supplémentaires sur vos contacts et prospects.

Si vous souhaitez ignorer cette étape, cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l'option de mappage suivante, ou cliquez sur n'importe quelle option de mappage de champ en haut de la page pour accéder directement à cette section.

Mapper un champ de contact personnalisé ActiveCampaign à un champ de contact personnalisé Salesforce :

1. Cliquez sur le bouton « Ajouter un mappage ». Une ligne apparaîtra avec deux champs déroulants. Le menu déroulant de gauche contient tous les champs de contact personnalisés ActiveCampaign, et celui de droite contient tous les champs de prospect Salesforce.
2. Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner un champ ActiveCampaign » et cliquez sur le champ personnalisé que vous souhaitez mapper. Veuillez noter que tous les champs de contact personnalisés que vous avez créés dans ActiveCampaign seront répertoriés dans cette liste déroulante.
3. Cliquez sur le menu déroulant sous « Salesforce Field » et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez associer le champ personnalisé ActiveCampaign.
4. Sélectionnez vos options de synchronisation préférées sous « ActiveCampaign to Salesforce » et « Salesforce to ActiveCampaign ».
5. Effectuez les étapes 1 à 4 ci-dessus pour mapper des champs personnalisés supplémentaires depuis ActiveCampaign.
6. Une fois le mappage des champs personnalisés terminé, cliquez sur le bouton « Suivant ».

Vous pouvez mapper les champs de contact ActiveCampaign aux champs de compte personnel personnalisés Salesforce. Si vous souhaitez ignorer cette étape, cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l'option de mappage suivante, ou cliquez sur n'importe quelle option de mappage de champ en haut de la page pour accéder directement à cette section. Veuillez noter que cette option n'apparaîtra que si les comptes personnels sont activés sur votre organisation Salesforce.

Mapper un champ de contact ActiveCampaign à un champ de compte personnel personnalisé Salesforce :

1. Sélectionnez le type d'enregistrement de compte personnel dans le menu déroulant.
2. Si vous souhaitez autoriser la synchronisation des prospects sans nom d'entreprise pour la conversion de compte personnel, cochez la case.
3. Cliquez sur le bouton « Ajouter un mappage ». Une ligne apparaîtra avec deux champs déroulants. Le menu déroulant de gauche contient tous les champs de contact standard et personnalisés d'ActiveCampaign, et celui de droite contient tous les champs de compte personnel Salesforce.
4. Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner un champ ActiveCampaign » et cliquez sur le champ que vous souhaitez mapper. Tous les champs de contact standard et personnalisés que vous avez créés dans ActiveCampaign sont répertoriés dans ce menu déroulant.
5. Cliquez sur le menu déroulant sous « Salesforce Field » et sélectionnez le champ Salesforce que vous souhaitez associer au champ personnalisé ActiveCampaign.
6. Répétez les étapes 3 à 5 ci-dessus pour mapper des champs de contact supplémentaires depuis ActiveCampaign.

Une fois le mappage des champs personnalisés terminé, cliquez sur le bouton « Suivant ».

Si vous disposez d'un compte ActiveCampaign Enterprise, vous pouvez configurer une synchronisation bidirectionnelle entre les champs de votre compte ActiveCampaign et les champs d'objet de compte Salesforce.

1. Cliquez sur le bouton « Salesforce Account Field Mapping » pour le mettre en position « Activé ».
2. Le champ Compte ActiveCampaign est mappé au champ Nom du compte Salesforce pour vous. Pour mapper des champs de compte supplémentaires, cliquez sur le bouton « Ajouter un mappage ».
3. Cliquez sur le menu déroulant « Select ActiveCampaign Field » et cliquez sur le champ que vous souhaitez mapper. Veuillez noter que tous les champs de compte que vous avez créés dans ActiveCampaign seront répertoriés dans cette liste déroulante.
4. Cliquez sur le menu déroulant sous « Salesforce Field » et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez mapper le champ ActiveCampaign. Répétez les étapes 2 à 4 ci-dessus pour mapper tous les champs de compte ActiveCampaign souhaités.
5. Une fois le mappage des champs terminé, cliquez sur le bouton « Suivant ».

Si vous disposez d'un abonnement ActiveCampaign Starter, vous pouvez configurer une synchronisation bidirectionnelle entre n'importe quel champ personnalisé de votre compte ActiveCampaign et le champ Nom du compte Salesforce.

Vous ne pouvez mapper qu'un seul champ d'ActiveCampaign vers le champ Nom du compte dans Salesforce. Le mappage supplémentaire n'est pas disponible avec le plan Starter.

1. Cliquez sur le bouton « Salesforce Account Field Mapping » pour le mettre en position « Activé ».
2. Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner un champ ActiveCampaign » puis cliquez sur le champ que vous souhaitez mapper.
3. Cliquez sur le menu déroulant sous « Salesforce Field » et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez associer le champ ActiveCampaign.
4. Une fois le mappage des champs terminé, cliquez sur le bouton « Suivant ».

Synchronisez l'objet Opportunité Salesforce et les champs d'objet avec votre compte ActiveCampaign. Pour ce faire, cliquez sur le bouton bascule pour le mettre en position « Activé ».

Les champs standard suivants sont mappés pour vous :

• Nom
• Montant
• Étape
• Date de clôture

Ces mappings ne peuvent pas être reconfigurés.

Vous pouvez mapper jusqu'à 20 champs d'opportunité personnalisés. Pour cela :

1. Cliquez sur le bouton « Opportunity Custom Field Mapping » pour le mettre en position « On ».
2. Cliquez sur le bouton « Ajouter un mappage ».
3. Choisissez le champ Salesforce que vous souhaitez synchroniser avec ActiveCampaign.
4. Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner un champ ActiveCampaign » et sélectionnez le type de champ auquel vous souhaitez associer le champ Opportunité Salesforce.

Pour en savoir plus sur la synchronisation des opportunités Salesforce, les exigences et les déclencheurs d'automatisation supplémentaires, consultez Comment les opportunités Salesforce fonctionnent avec ActiveCampaign.

Pour passer à l'étape suivante de la configuration, cliquez sur le bouton « Terminer ».

Vous serez redirigé vers la page de configuration, et « Dynamic Field Mapping » aura une coche verte.

Sélectionnez les leads à synchroniser avec ActiveCampaign en cliquant sur l'une des options suivantes :

• Ne pas utiliser les leads
  Sélectionnez cette option si vous ne synchronisez pas les leads de Salesforce vers ActiveCampaign.
• Tous les leads créés à partir de ce moment
  Cette option synchronisera tous les leads créés dans Salesforce après l'enregistrement de ce paramètre.
• Leads marqués via Process Builder ou autre méthode personnalisée
  Cette option synchronisera tous les leads dont la valeur du champ « Statut de synchronisation ActiveCampaign » est « En attente de la prochaine synchronisation ».
• Uniquement les leads correspondant à certains critères
  Cette option synchronisera tous les leads correspondant aux règles que vous définissez lors de la sélection de cette option. Notez que vous pouvez utiliser plusieurs conditions ici. Si vous utilisez plusieurs conditions, un prospect doit remplir TOUTES les conditions définies dans cette étape pour être synchronisé avec ActiveCampaign.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Suivant ».

Sélectionnez les contacts à synchroniser avec ActiveCampaign en cliquant sur l'une des options suivantes :

• Ne pas utiliser les contacts
  Sélectionnez cette option si vous ne synchronisez pas les contacts de Salesforce vers ActiveCampaign.
• Tous les contacts créés à partir de ce moment
  Cette option synchronisera tous les contacts créés dans Salesforce après l'enregistrement de ce paramètre.
• Contacts marqués via Process Builder ou une autre méthode personnalisée
  Cette option synchronisera tous les contacts dont la valeur du champ « Statut de synchronisation ActiveCampaign » est « En attente de la prochaine synchronisation ».
• Uniquement les contacts correspondant à certains critères
  Cette option synchronise tous les contacts correspondant aux règles que vous définissez lors de sa sélection. Notez que vous pouvez utiliser plusieurs conditions ici. Si vous utilisez plusieurs conditions, un contact doit remplir TOUTES les conditions définies dans cette étape pour être synchronisé avec ActiveCampaign.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Suivant ».

Sélectionnez les contacts à synchroniser avec ActiveCampaign en cliquant sur l'une des options suivantes :

• Ne pas utiliser les comptes personnels
  Sélectionnez cette option si vous ne synchronisez pas les comptes personnels de Salesforce vers ActiveCampaign.
• Tous les comptes personnels créés/mis à jour à partir de ce moment
  Cette option synchronisera tous les comptes personnels créés dans Salesforce après l'enregistrement de ce paramètre.
• Comptes personnels marqués via Process Builder ou une autre méthode personnalisée
  Cette option synchronisera tous les comptes personnels dont la valeur du champ « Statut de synchronisation ActiveCampaign » est « En attente de la prochaine synchronisation ».

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Suivant ».

Sur la page Planification des tâches, vous déterminez la fréquence à laquelle les données seront synchronisées de Salesforce vers ActiveCampaign. Ce paramètre de synchronisation s'appliquera à :

• Leads, comptes personnels et contacts synchronisés pour la première fois vers ActiveCampaign depuis Salesforce
• Mise à jour des contacts précédemment synchronisés dans ActiveCampaign avec les informations provenant de Salesforce

Configurez la fréquence de synchronisation :

1. Cliquez sur le menu déroulant intitulé « Fréquence des tâches » sur la gauche.
2. Cliquez sur l'une des options suivantes : Toutes les heures, Toutes les 2 heures, Toutes les 3 heures, Toutes les 4 heures, Toutes les 6 heures, Toutes les 8 heures, Toutes les 12 heures, Une fois par jour.
3. Si « Une fois par jour » est sélectionné, choisissez l'heure à laquelle la synchronisation doit démarrer chaque jour. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant « Heure de début du travail » à droite et cliquez sur l'heure à laquelle vous souhaitez effectuer les synchronisations de données. Toutes les autres options de fréquence de tâche démarreront dès que possible après la fin de la configuration.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Planifier » et sur le bouton « Terminer ».

Pour modifier la fréquence de tâche que vous avez définie, cliquez sur le bouton « Supprimer la tâche » et apportez les modifications souhaitées. Puis cliquez sur le bouton « Planifier ».

« Autres tâches planifiées » affiche les tâches planifiées dans votre organisation. Ces éléments ne sont pas associés à ActiveCampaign.