Comment connecter Salesforce à ActiveCampaign

À partir du 1er juin 2021, cette intégration est disponible sur :

  • Tous les niveaux de plan Salesforce
  • Les niveaux de plan ActiveCampaign Professionnel et Entreprise


L'intégration ActiveCampaign Salesforce fournit une synchronisation bidirectionnelle entre votre compte ActiveCampaign et votre compte Salesforce.

Cette intégration vous permettra de :

  • Ajouter des prospects et des contacts Salesforce dans ActiveCampaign
  • Ajouter des contacts ActiveCampaign dans Salesforce en tant que contacts et prospects.
  • Synchroniser les mises à jour entre les deux plates-formes lorsqu'un enregistrement de contact ou de prospect change dans l'une ou l'autre plate-forme.
  • Envoyez une campagne créée dans ActiveCampaign à un prospect ou à un contact à partir de son enregistrement Salesforce.
  • Entrer le lead ou le contact dans une automatisation créée dans ActiveCampaign à partir de son enregistrement Salesforce.

Cet article vous montrera comment installer et configurer l'intégration.

Prenez note

  • Vous aurez besoin d'un compte Salesforce avec Lightning Experience activé pour utiliser cette intégration. Cela ne fonctionnera pas avec Salesforce Classic
  • Vous allez configurer et gérer cette intégration via votre compte Salesforce.
  • Votre administrateur Salesforce devra terminer la configuration de l'intégration. Il devra également ajouter les composants ActiveCampaign aux mises en page des pages Lead et Contact dans Salesforce.
  • Vous pouvez connecter votre compte Salesforce à un seul compte ActiveCampaign.
  • Les pistes et les contacts dans Salesforce doivent avoir une adresse e-mail afin d'être synchronisés avec ActiveCampaign.
  • Pour désinstaller l'intégration ActiveCampaign Salesforce, voir cet article d'aide Salesforce sur la façon de désinstaller un package. Une fois que le package est désinstallé, les données ne seront plus synchronisées entre Salesforce et ActiveCampaign. En outre, vous ne pourrez plus utiliser aucun des composants ActiveCampaign dans votre compte Salesforce. Les données précédemment synchronisées ne seront pas supprimées.

Configurer votre domaine personnalisé pour Salesforce Lightning

Pour installer l'application ActiveCampaign pour Salesforce, vous devez configurer un domaine personnalisé pour Salesforce Lightning. Si vous avez déjà activé un domaine, vous pouvez sauter cette étape.

1. À partir de votre compte Salesforce, cliquez sur l'icône de l'engrenage. Puis cliquez sur "Setup".

2. Cliquez sur "Company Settings" puis sur "My Domain".

3. Saisissez le domaine dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur le bouton "Vérifier la disponibilité".

4. Une fois le domaine enregistré, rafraîchissez la page. Il est conseillé d'attendre environ cinq minutes avant de rafraîchir la page.

5. Cliquez sur le bouton "Log in" pour vous reconnecter à votre compte Salesforce en utilisant le nouveau domaine personnalisé que vous avez enregistré.

6. Cliquez sur le bouton "Déployer vers les utilisateurs".

Installer l'application ActiveCampaign Salesforce

Dans cette section, nous allons vous montrer comment installer l'application ActiveCampaign Salesforce dans votre compte Salesforce.

1. Depuis votre compte Salesforce, cliquez sur les points en haut à gauche de votre compte, puis cliquez sur le bouton "Visit AppExchange".

2. Recherchez ActiveCampaign, puis cliquez sur ActiveCampaign app.

3. Cliquez sur le bouton "Get it now".

4. Une modale "Se connecter à AppExchange" apparaîtra. Cliquez sur le bouton "Ouvrir l'écran de connexion".

5. Une modale "Autoriser l'accès ?" s'affiche. Cliquez sur le bouton "Autoriser" pour permettre à Salesforce d'accéder à votre compte ActiveCampaign.

6. Cliquez sur le bouton "Installer ici" situé dans la boîte "Installer dans cette Org".

7. Cliquez sur la case "Termes et conditions", puis cliquez sur le bouton "Confirmer et installer".

8. Cliquez sur l'option "Installer pour les administrateurs uniquement", puis cliquez sur le bouton "Installer". Notez que les administrateurs pourront attribuer des autorisations aux utilisateurs de Salesforce.

9. Une fenêtre modale "Approve Third-Party Access" apparaît. Cochez la case "Oui, autoriser l'accès à ces sites Web tiers", puis cliquez sur le bouton "Continuer".

L'application commencera à s'installer dans votre compte Salesforce. Une fois l'application installée, elle sera répertoriée dans votre Salesforce App Launcher où vous pourrez commencer à la configurer.

Attribution de jeux d'autorisations aux utilisateurs de Salesforce

Il y a deux ensembles de permissions pour les utilisateurs de Salesforce : un pour l'utilisateur (s) qui va configurer et maintenir l'intégration et l'autre pour l'utilisateur (s) qui va interagir avec les composants ActiveCampaign et voir les activités.

Ensemble de permissions du gestionnaire de paquets ActiveCampaign (disponible avec la version 1.38)

Afin d'installer correctement le paquet ActiveCampaign Managed Care dans votre compte Salesforce :

  • L'ensemble de permissions du gestionnaire de forfaits ActiveCampaign doit être appliqué à l'utilisateur ou aux utilisateurs qui configureront et maintiendront l'application.
  • L'utilisateur doit avoir un profil d'administrateur système. Cela garantira l'accès approprié aux paramètres de l'organisation Salesforce.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour développer les instructions.

Attribuer le jeu de permissions du gestionnaire de paquets ActiveCampaign

Pour attribuer l'ensemble de permissions du gestionnaire de paquets ActiveCampaign :

1. Dans votre compte Salesforce, accédez à la page de configuration en cliquant sur l'icône de l'engrenage puis sur "Configuration".

2. Cliquez sur "Utilisateurs" dans le menu de gauche. Le menu Utilisateurs se développe.

3. Cliquez sur "Permission Sets".

4. La page Permission Sets se chargera. Cliquez sur "ActiveCampaign Package Manager".

5. L'ensemble de permissions "Gestionnaire de paquets ActiveCampaign" s'ouvre. Cliquez sur le bouton "Gérer les affectations".

6. Cliquez sur le bouton "Ajouter des affectations".

7. Cochez la case à côté de l'utilisateur (s) que vous souhaitez affecter l'ensemble de permission.

8. Cliquez sur le bouton "Attribuer".


Ensemble d'autorisations d'utilisateur standard ActiveCampaign

Une fois que l'application ActiveCampaign pour Salesforce est installée, vous pouvez donner à des utilisateurs spécifiques dans votre compte Salesforce la permission d'interagir avec les composants ActiveCampaign et de visualiser les activités ActiveCampaign.

Cet ensemble d'autorisations doit être appliqué à tous les utilisateurs qui mettent à jour les enregistrements dans Salesforce pour les contacts et les prospects synchronisés. Une fois que cette permission est définie :

  • Les modifications apportées aux enregistrements de contacts et de leads synchronisés seront suivies par l'intégration ActiveCampaign Salesforce.
  • Les enregistrements de contacts et de prospects mis à jour auront un statut "En attente de la prochaine synchronisation" dans Salesforce. Cela permettra à l'intégration de synchroniser les mises à jour avec ActiveCampaign.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour développer les instructions.

Attribuer un ensemble de permissions d'utilisateur standard ActiveCampaign

Pour attribuer le jeu de permissions d'utilisateur standard :

1. Dans votre compte Salesforce, accédez à la page de configuration en cliquant sur l'icône de l'engrenage puis en cliquant sur "Configuration".

2. Cliquez sur "Users " dans le menu de gauche. Le menu Utilisateurs se développe.

3. Cliquez sur "Permission Sets".

4. La page des jeux de permissions s'ouvre. Cliquez sur "Utilisateur standard ActiveCampaign".

5. L'ensemble de permissions "Utilisateur standard ActiveCampaign" s'ouvre. Cliquez sur le bouton "Gérer les affectations".

6. Cliquez sur le bouton "Ajouter des affectations".

7. Cochez la case à côté de l'utilisateur (s) que vous souhaitez affecter l'ensemble de permission.

8. Cliquez sur le bouton "Attribuer".

Étape de configuration 1 : Connexions du système

Après avoir installé l'application ActiveCampaign dans votre compte Salesforce, vous pouvez configurer la connexion entre les deux plateformes. Cela permettra aux deux comptes d'envoyer des données l'un à l'autre.

Dans cette étape, vous allez accéder à l'assistant de configuration ActiveCampaign, ajouter votre clé API ActiveCampaign à Salesforce, et autoriser le compte ActiveCampaign à accéder à votre compte Salesforce.

Cette configuration se fait par le biais de votre compte Salesforce et ne devrait prendre que quelques instants.

Cliquez sur chaque lien ci-dessous pour développer les instructions.

Accédez à l'"Assistant de configuration ActiveCampaign".

1. Depuis votre compte Salesforce, cliquez sur les points dans le coin supérieur gauche pour ouvrir l'App Launcher.

2. Cliquez sur l'application "Assistant de configuration ActiveCampaign".

3. La page de configuration se chargera. Cliquez sur le bouton "Get Started".

Ajouter votre clé API ActiveCampaign à Salesforce

1. Sur la page Connexions du système, sous Accès API, tapez votre nom de compte ActiveCampaign. Nom du compte ActiveCampaign dans le champ Nom de compte ActiveCampaign fourni. Votre nom de compte ActiveCampaign fait partie de l'URL de connexion de votre compte.

2. Tapez votre Clé API ActiveCampaign dans le champ Clé API.

3. Cliquez sur le bouton "Autoriser" pour autoriser l'accès à l'API.

Si l'autorisation est réussie, vous verrez une barre verte qui dit "Connecté". Si elle ne réussit pas, vous verrez une barre rouge qui affiche un message d'erreur. Si vous voyez la barre d'erreur rouge, vérifiez que votre nom de compte et votre clé API sont exacts et cliquez à nouveau sur le bouton "Autoriser".

4. Cliquez sur le bouton "Suivant" pour aller à l'écran "Autoriser ActiveCampaign à Salesforce".

Autoriser ActiveCampaign à Salesforce

1. Sur l'écran "Autoriser ActiveCampaign à Salesforce", vous verrez une barre noire qui dit "Non connecté". Cet écran sera similaire à l'écran d'accès à l'API. Cliquez sur le bouton "Autoriser".

2. Une modale de connexion à Salesforce apparaît. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Salesforce dans les champs prévus à cet effet.

3. Cliquez sur le bouton "Log In" et remplissez le formulaire de connexion Salesforce.

4. Ensuite, il vous sera demandé de donner à ActiveCampaign l'accès à votre compte Salesforce. Pour autoriser l'accès, cliquez sur le bouton "Autoriser".

Si l'autorisation est réussie, vous verrez une barre verte qui dit "Connecté". Si elle ne réussit pas, vous verrez une barre rouge qui dit "Erreur". Si vous voyez la barre d'erreur rouge, essayez de vous reconnecter à nouveau.

5. Cliquez sur le bouton "Terminer".

Vous serez redirigé vers la page de configuration principale et la rubrique "System Connections" sera cochée en vert.

Étape 2 de la configuration : mappage dynamique des champs

Avec l'étape de mappage dynamique des champs, vous pouvez mapper les champs de contact d'ActiveCampaign aux champs de contact et de piste dans Salesforce.

  • Le mappage standard des champs Lead et Contact sera déjà configuré pour vous. Cependant, vous pouvez choisir de remplacer le mappage par défaut et utiliser votre propre mappage.
  • Il n'est pas possible de mapper les champs de transaction d'ActiveCampaign à n'importe quel champ dans Salesforce.

Pour accéder au mappage dynamique des champs, cliquez sur le bouton "Continuer" situé sur la page de configuration d'ActiveCampaign.

Cliquez sur chaque lien ci-dessous pour développer les instructions.

Mapper les champs de prospects standard

Le mappage des champs de prospects standard sera déjà configuré pour vous pour la plupart des champs. Les champs ActiveCampaign mappés incluent :

  • Prénom
  • Nom de famille
  • Courriel
  • Téléphone
  • Compte

Si vous souhaitez modifier les mappages par défaut, utilisez les listes déroulantes situées sous "Salesforce Field" pour sélectionner les champs que vous souhaitez mapper.

Cliquez sur le bouton "Suivant" pour procéder à la mise en correspondance des champs de prospects personnalisés.

Mappage des champs de clients potentiels personnalisés

Vous pouvez mapper les champs de contact personnalisés d'ActiveCampaign aux champs de prospects personnalisés de Salesforce. Les champs personnalisés sont des champs que vous créez pour capturer et stocker des informations supplémentaires sur vos contacts et vos pistes.

Si vous mappez un champ de saisie de texte ActiveCampaign à un champ de devise dans Salesforce, les décimales, les virgules et les symboles de devise seront pris en charge.

Découvrez les combinaisons de mappage de champ prises en charge.

Si vous souhaitez sauter cette étape, cliquez sur le bouton "Suivant" pour passer à l'option de mappage suivante.

Pour mapper un champ de contact personnalisé ActiveCampaign à un champ de contact personnalisé Salesforce :

1. Cliquez sur le bouton "Ajouter un mappage".

Une ligne apparaîtra avec deux champs déroulants. La liste déroulante de gauche contient tous les champs de contact personnalisés ActiveCampaign et la liste déroulante de droite contient tous les champs de prospects Salesforce.

2. Cliquez sur la liste déroulante "Sélectionner un champ ActiveCampaign" et cliquez sur le champ personnalisé que vous souhaitez mapper. Notez que tous les champs de contact personnalisés que vous avez créés dans ActiveCampaign seront répertoriés dans cette liste déroulante.

3. Cliquez sur la liste déroulante sous "Champ Salesforce" et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez associer le champ personnalisé ActiveCampaign.

Notez que vous devrez compléter les étapes 1-3 ci-dessus pour mapper des champs personnalisés supplémentaires d'ActiveCampaign.

4. Une fois que vous avez fini de mapper les champs personnalisés, cliquez sur le bouton "Suivant".

Mapper les champs de contact standard

Le mappage des champs de contact standard sera déjà configuré pour vous. Les champs ActiveCampaign mappés incluent :

  • Prénom
  • Nom de famille
  • Courriel
  • Téléphone

Si vous souhaitez remplacer les mappages par défaut, utilisez les listes déroulantes situées sous "Champ Salesforce" pour sélectionner les champs que vous souhaitez mapper.

Cliquez sur le bouton "Suivant" pour procéder au mappage des champs de contact personnalisés.

Mappage des champs de contact personnalisés

Vous pouvez mapper les champs de contact personnalisés ActiveCampaign aux champs de contact personnalisés Salesforce. Les champs personnalisés sont des champs que vous créez pour capturer et stocker des informations supplémentaires sur vos contacts et vos prospects.

Si vous mappez un champ de saisie de texte ActiveCampaign à un champ de devise dans Salesforce, les décimales, les virgules et les symboles de devise seront pris en charge.

Découvrez les combinaisons de mappage de champ prises en charge.

Si vous souhaitez sauter cette étape, cliquez sur le bouton "Suivant" pour passer à l'option de mappage suivante.

Comment mapper les champs de contact personnalisés d'ActiveCampaign aux champs de contact personnalisés de Salesforce ?

1. Cliquez sur le bouton "Ajouter un mappage".

Une ligne apparaîtra avec deux champs déroulants. La liste déroulante de gauche contient tous les champs de contact personnalisés ActiveCampaign et la liste déroulante de droite contient tous les champs de prospects Salesforce.

2. Cliquez sur la liste déroulante "Sélectionner un champ ActiveCampaign" et cliquez sur le champ personnalisé que vous souhaitez mapper. Notez que tous les champs de contact personnalisés que vous avez créés dans ActiveCampaign seront répertoriés dans cette liste déroulante.

3. Cliquez sur la liste déroulante sous "Champ Salesforce" et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez associer le champ personnalisé ActiveCampaign.

Notez que vous devrez compléter les étapes 1-3 ci-dessus pour mapper tous les champs personnalisés souhaités à partir d'ActiveCampaign.

4. Une fois que vous avez fini de mapper les champs personnalisés, cliquez sur le bouton "Suivant".

Mapper les champs du compte

Si vous avez un compte ActiveCampaign Plus, Professionnel ou Entreprise, vous pouvez configurer une synchronisation bidirectionnelle entre vos champs de compte ActiveCampaign et les champs d'objet de compte Salesforce.

Si vous êtes sur un plan ActiveCampaign Lite, vous pouvez configurer une synchronisation bidirectionnelle entre n'importe quel champ personnalisé dans votre compte ActiveCampaign et le champ Nom de Compte Salesforce.

Comment mapper les champs d'objet de compte ActiveCampaign aux champs d'objet de compte Salesforce - plans Plus Professional et Enterprise

Remarque : si vous mappez un champ de saisie de texte ActiveCampaign vers un champ de devise dans Salesforce, les décimales, les virgules et les symboles de devise seront pris en charge.

Découvrez les combinaisons de mappage de champ prises en charge.

1. Cliquez sur la bascule "Mappage de champ de compte Salesforce" pour la mettre sur la position "On".

ActiveCamp__setup | Salesforce

2. Le champ Compte ActiveCampaign sera déjà mappé au champ Nom de compte Salesforce pour vous. Pour mapper des champs de compte supplémentaires, cliquez sur le bouton "Ajouter un mappage".

3. Cliquez sur le menu déroulant "Sélectionner le champ ActiveCampaign" et cliquez sur le champ que vous souhaitez mapper. Notez que tous les champs de compte que vous avez créés dans ActiveCampaign seront répertoriés dans cette liste déroulante.

4. Cliquez sur la liste déroulante sous "Champ Salesforce" et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez associer le champ ActiveCampaign.

Notez que vous devrez compléter les étapes 2-4 ci-dessus pour mapper tous les champs de compte désirés à partir d'ActiveCampaign.

5. Une fois que vous avez terminé de mapper les champs, cliquez sur le bouton "Suivant".

Comment mapper un champ ActiveCampaign au champ Nom de compte Salesforce - Plans Lite

Notez que vous ne pourrez mapper qu'un seul champ d'ActiveCampaign au champ Nom de compte dans Salesforce. Le mappage supplémentaire n'est pas disponible sur le plan Lite.

1. Cliquez sur la bascule "Mappage de champ de compte Salesforce" pour la mettre en position "On".

ActiveCamp__setup | Salesforce

2. Cliquez sur le menu déroulant "Sélectionner le champ ActiveCampaign" et cliquez sur le champ que vous souhaitez mapper. 3.

3. Cliquez sur la liste déroulante sous "Champ Salesforce" et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez associer le champ ActiveCampaign. 4.

4. Une fois que vous avez fini de mapper les champs, cliquez sur le bouton "Suivant".

ActiveCamp__setup | Salesforce
Mapper les opportunités Salesforce

Vous pouvez synchroniser l'objet Opportunité Salesforce et les champs de l'objet avec votre compte ActiveCampaign. Pour ce faire, cliquez sur le commutateur pour le mettre en position "On".

Pour cette itération de l'intégration Salesforce, nous aurons les champs suivants mappés pour les opportunités Salesforce :

  • Nom
  • Montant
  • Étape
  • Date de clôture

Ces mappages ne peuvent pas être reconfigurés.

Pour en savoir plus sur la synchronisation des opportunités Salesforce, les exigences, et les déclencheurs d'automatisation supplémentaires, visitez Comment les opportunités Salesforce fonctionnent avec ActiveCampaign.

Pour passer à l'étape suivante de la configuration, cliquez sur le bouton "Terminer".

Vous serez redirigé vers la page de configuration et "Dynamic Field Mapping" aura une coche verte.

Étape 3 de l'installation : configuration des paramètres de synchronisation sortante

Dans cette étape, vous déterminez quels prospects et contacts Salesforce seront synchronisés avec ActiveCampaign et à quelle fréquence la synchronisation sera exécutée. Cela comprend :

  • La synchronisation des pistes et des contacts vers ActiveCampaign. Cela créera un nouvel enregistrement de contact dans ActiveCampaign.
  • Synchronisation des mises à jour faites aux enregistrements de contacts et de prospects. Cela va pousser une mise à jour des enregistrements de contact dans ActiveCampaign lorsque des mises à jour sont faites aux enregistrements dans Salesforce pour les contacts et les prospects synchronisés.

Pour accéder aux paramètres de synchronisation sortante, cliquez sur le bouton "Continuer" situé sur la page de configuration d'ActiveCampaign.

Les plans ActiveCampaign Plus, Professionnel, ou Entreprise :

Notez que nous allons synchroniser les données de l'objet Compte si le contact qui est synchronisé est associé à un Compte. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.

Cliquez sur chaque lien ci-dessous pour développer les instructions.

Sélection de la synchronisation des prospects

Sélectionnez les pistes à synchroniser avec ActiveCampaign en cliquant sur l'une des options suivantes:

  • Ne pas utiliser les pistes
    Sélectionnez cette option si vous ne synchronisez pas les pistes de Salesforce dans ActiveCampaign.
  • Tous les prospects créés à partir de ce point
    Cela synchronisera tous les prospects créés dans Salesforce après l'enregistrement de ce paramètre.
  • Leads marqués via Process Builder ou autre méthode personnalisée
    Cela synchronisera tous les leads dont la valeur du champ "ActiveCampaign Sync Status" est "Waiting For Next Sync".
  • Seulement les prospects qui correspondent à certains critères
    Cela synchronisera tous les prospects qui correspondent aux règles que vous avez définies en sélectionnant cette option. Notez que vous pouvez utiliser plus d'une condition ici. Si vous utilisez plus d'une condition, un prospect devra répondre à TOUTES les conditions définies dans cette étape afin de se synchroniser avec ActiveCampaign.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Suivant".

Sélection de la synchronisation des contacts

Sélectionnez les contacts qui doivent être synchronisés avec ActiveCampaign en cliquant sur l'une des options suivantes:

  • Ne pas utiliser les contacts
    Sélectionnez cette option si vous ne synchronisez pas les contacts de Salesforce dans ActiveCampaign.
  • Tous les contacts créés à partir de ce moment
    Cela synchronisera tous les contacts créés dans Salesforce après l'enregistrement de ce paramètre.
  • Contacts marqués via Process Builder ou autre méthode personnalisée
    Cela synchronisera tous les contacts dont la valeur du champ "Statut de synchronisation ActiveCampaign" est "En attente de la prochaine synchronisation".
  • Seulement les contacts qui correspondent à certains critères
    Ceci synchronisera tous les contacts qui correspondent aux règles que vous avez définies en sélectionnant cette option. Notez que vous pouvez utiliser plus d'une condition ici. Si vous utilisez plus d'une condition, un contact devra répondre à TOUTES les conditions définies dans cette étape afin de se synchroniser avec ActiveCampaign.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Suivant".

Programme de travail

Sur la page Planification des tâches, vous déterminez la fréquence à laquelle les données seront synchronisées de Salesforce à ActiveCampaign. Ce paramètre de synchronisation s'appliquera à :

  • Les prospects et les contacts qui se synchronisent pour la première fois avec ActiveCampaign depuis Salesforce.
  • La mise à jour des contacts précédemment synchronisés dans ActiveCampaign avec des informations provenant de Salesforce.

Pour configurer la fréquence de synchronisation :

1. Cliquez sur le menu déroulant intitulé "Fréquence de travail" sur la gauche.

2. Cliquez sur l'une des options suivantes:

  • Toutes les heures
  • Toutes les 2 heures
  • Toutes les 3 heures
  • Toutes les 4 heures
  • Toutes les 6 heures
  • Toutes les 8 heures
  • Toutes les 12 heures
  • Une fois par jour

3. Si l'option "Une fois par jour" est sélectionnée, choisissez l'heure à laquelle la synchronisation doit commencer chaque jour. Pour ce faire, cliquez sur la liste déroulante "Job Start Time" à droite et cliquez sur l'heure à laquelle vous souhaitez effectuer les synchronisations de données.

Notez que toutes les autres options de fréquence des tâches commenceront dès que possible une fois la configuration terminée.

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Schedule", puis sur le bouton "Finish".

Pour modifier la fréquence des tâches que vous avez définie, cliquez sur le bouton "Remove Job" (Supprimer la tâche) et apportez les modifications souhaitées. Cliquez ensuite sur le bouton "Schedule".

"Autres tâches programmées" montre les tâches programmées dans votre organisation. Ceux-ci ne sont pas associés à ActiveCampaign.

Etape de configuration 4 : Activer le composant ActiveCampaign CX Automation

Si vous souhaitez utiliser le composant d'automatisation ActiveCampaign CX (Customer Experience), vous devrez l'activer à partir de la page de configuration d'ActiveCampaign dans votre compte Salesforce. Le composant d'automatisation ActiveCampaign CX nécessite Salesforce Lightning.

Le composant d'automatisation ActiveCampaign CX vous permet de faire ce qui suit directement à partir d'un enregistrement de contact ou de piste dans Salesforce :

  • Envoyer une campagne créée dans ActiveCampaign à un prospect ou à un contact.
  • Entrer la piste ou le contact dans une automatisation que vous avez créée dans ActiveCampaign.

Pour configurer ce composant, cliquez sur le bouton "Continuer" situé sur la page de configuration d'ActiveCampaign.

Puis cliquez sur le bouton "Terminer".

Voir l'intégration Salesforce dans ActiveCampaign

Une fois que l'intégration Salesforce est configurée, nous allons afficher la connexion dans votre compte ActiveCampaign. Pour rappel, cette intégration ne peut être configurée et gérée qu'à partir de votre compte Salesforce.

Pour voir l'intégration connectée :

1. Cliquez sur l'icône d'engrenage ou "Paramètres" dans votre compte ActiveCampaign.

2. Cliquez sur "Intégrations" dans le menu de gauche.

L'intégration Salesforce sera listée :

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