Comment connecter Salesforce à ActiveCampaign

Marketing_Professional_Enterprise


L’intégration ActiveCampaign Salesforce fournit une synchronisation bidirectionnelle entre votre compte ActiveCampaign et votre compte Salesforce.

Cette intégration vous permet :

  • Ajouter des prospects et des contacts Salesforce dans ActiveCampaign
  • Ajouter les contacts ActiveCampaign dans Salesforce en tant que contacts et prospects
  • Synchroniser les mises à jour entre les deux plates-formes lorsqu'un contact ou un enregistrement de lead change dans l'une ou l'autre plate-forme.
  • Synchroniser les opportunités Salesforce avec ActiveCampaign
  • Créez une synchronisation bidirectionnelle entre vos champs de compte ActiveCampaign et les champs d'objets de compte Salesforce
  • Envoyer une campagne créée dans ActiveCampaign à un lead ou un contact à partir de son enregistrement Salesforce.
  • Entrez le lead ou le contact dans une automatisation créée dans ActiveCampaign à partir de son enregistrement Salesforce.

Cet article vous montrera comment installer et configurer l’intégration.

Prenez note

  • Vous devez disposer d'un compte Salesforce avec Lightning Experience activé pour utiliser cette intégration. Cela ne fonctionnera pas avec Salesforce Classic
  • Vous configurerez et gérerez cette intégration via votre compte Salesforce.
  • Votre administrateur Salesforce devra compléter la configuration de l'intégration. Ils devront également ajouter les composants ActiveCampaign aux mises en page des pages Lead et Contact dans Salesforce.
  • Vous pouvez connecter votre compte Salesforce à un seul compte ActiveCampaign.
  • Les prospects et les contacts dans Salesforce doivent avoir une adresse e-mail pour être synchronisés avec ActiveCampaign
  • Cette intégration ne pas prend en charge les comptes de personnes Salesforce
  • Pour désinstaller l'intégration ActiveCampaign Salesforce, consultez cet article d'aide de Salesforce sur la désinstallation d'un package. Une fois que le paquet est désinstallé, les données ne seront plus synchronisées entre Salesforce et ActiveCampaign. En outre, vous ne serez pas en mesure d'utiliser l'un des composants ActiveCampaign dans votre compte Salesforce. Les données précédemment synchronisées ne seront pas supprimées

Configurer votre domaine personnalisé pour Salesforce Lightning

Pour installer l'application ActiveCampaign for Salesforce, vous devez configurer un domaine personnalisé pour Salesforce Lightning. Si vous avez déjà activé un domaine, vous pouvez sauter cette étape.

  1. Depuis votre compte Salesforce, cliquez sur l'icône de l'engrenage. Puis cliquez sur "Configuration".
  2. Cliquez sur "Paramètres de l'entreprise" puis sur "Mon domaine".
  3. Tapez le domaine dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur le bouton "Check Availability".
  4. Après l'enregistrement du domaine, actualise la page. Vous devez attendre environ cinq minutes avant de rafraîchir la page.
  5. Cliquez sur le bouton "Connexion" pour vous reconnecter à votre compte Salesforce en utilisant le nouveau domaine personnalisé que vous avez enregistré.
  6. Cliquez sur le bouton "Déployer vers les utilisateurs".

Installer l'application ActiveCampaign Salesforce

Dans cette section, nous allons vous montrer comment installer l'application ActiveCampaign Salesforce dans votre compte Salesforce.

  1. Depuis votre compte Salesforce, cliquez sur les points en haut à gauche de votre compte, puis cliquez sur le bouton "Visit AppExchange".
  2. Recherchez ActiveCampaign, puis cliquez sur l'application ActiveCampaign.
    ActiveCampaign_app_in_Salesforce.png
  3. Cliquez sur le bouton "Get it now".
  4. Une modale "Connexion à AppExchange" apparaîtra. Cliquez sur le bouton « Ouvrir l’écran de connexion » .
  5. Une modale "Autoriser l'accès" s'ouvre. Cliquez sur le bouton « Autoriser » pour permettre à Salesforce d’accéder à votre compte ActiveCampaign.
  6. Cliquez sur le bouton "Install Here" situé dans la boîte "Install in This Org".
  7. Cliquez sur la case "Termes et conditions", puis cliquez sur le bouton "Confirmer et installer".
  8. Cliquez sur l'option "Install for Admins Only" puis cliquez sur le bouton "Install". Notez que les administrateurs pourront attribuer des autorisations aux utilisateurs de Salesforce.
  9. Une fenêtre modale "Approuver l'accès d'un tiers" apparaît. Cliquez sur la case « Oui, accorder l’accès à ces sites Web tiers » puis cliquez sur le bouton « Continuer » .

L'application va commencer à s'installer dans votre compte Salesforce. Lorsque l'application est installée, elle est répertoriée dans votre Salesforce App Launcher, où vous pouvez commencer à la configurer.

Attribuer des ensembles d'autorisations aux utilisateurs de Salesforce

Il existe deux jeux d'autorisations pour les utilisateurs de Salesforce :

  • Jeu d’autorisations activeCampaign Package Manager
    Disponible avec la version 1.38. Ceci est pour les utilisateurs qui configureront et maintiendront l’intégration. 
  • ActiveCampaign Standard User Permission set
    Cette autorisation est destinée aux utilisateurs qui interagissent avec les composants d'ActiveCampaign et visualisent les activités.
Attribuer le jeu de permissions du gestionnaire de paquets ActiveCampaign

Pour installer correctement le Managed Care Package d'ActiveCampaign dans votre compte Salesforce :

  • Le jeu de permissions ActiveCampaign Package Manager doit être appliqué aux utilisateurs qui configureront et maintiendront l'application
  • L'utilisateur doit avoir un profil d'administrateur système. Cela garantira un accès correct aux paramètres de l'organisation Salesforce.

Attribuer le jeu de permissions du gestionnaire de paquets ActiveCampaign

  1. Dans votre compte Salesforce, cliquez sur l'icône de l'engrenage puis cliquez sur "Configuration."
    salesforce_setup.png
  2. Cliquez sur « Utilisateurs » dans le menu de gauche. Le menu Utilisateurs se développe.
  3. Cliquez sur "Jeux de permissions".
  4. La page des jeux de permissions se charge. Cliquez sur « ActiveCampaign Package Manager ».
  5. L'ensemble de permissions "ActiveCampaign Package Manager" s'ouvrira. Cliquez sur le bouton « Gérer les affectations ».
  6. Cliquez sur le bouton "Ajouter des affectations".
  7. Cochez la case à côté du ou des utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer le jeu de permissions.
  8. Cliquez sur le bouton "Attribuer".
Attribuer le jeu de permissions de l'utilisateur standard d'ActiveCampaign

Une fois que l'application ActiveCampaign pour Salesforce est installée, vous pouvez donner à des utilisateurs spécifiques dans votre compte Salesforce la permission d'interagir avec les composants ActiveCampaign et de voir les activités ActiveCampaign.

Ce jeu d'autorisations doit être appliqué à tous les utilisateurs qui mettent à jour les enregistrements Salesforce pour les contacts et les pistes synchronisés. Une fois que cette autorisation est définie :

  • L'intégration Salesforce d'ActiveCampaign permet de suivre les modifications apportées aux enregistrements de contacts et de leads synchronisés
  • Les enregistrements de contacts et de leads mis à jour auront un statut « Waiting for next sync » dans Salesforce. Cela permettra à l'intégration de synchroniser les mises à jour avec ActiveCampaign.

Attribuer le jeu de permissions de l'utilisateur standard d'ActiveCampaign

  1. Dans votre compte Salesforce, cliquez sur l'icône en forme de roue dentée puis cliquez sur "Configuration."
    salesforce_setup__2_.png
  2. Cliquez sur « Utilisateurs » dans le menu de gauche. Le menu Utilisateurs se développe.
  3. Cliquez sur "Jeux de permissions".
  4. La page Jeux de permissions s'ouvre. Cliquez sur « ActiveCampaign Standard User ».
  5. L'ensemble de permissions "ActiveCampaign Standard User" s'ouvrira. Cliquez sur le bouton « Gérer les affectations » .
  6. Cliquez sur le bouton "Ajouter des affectations".
  7. Cochez la case à côté du ou des utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer le jeu de permissions.

  8. Cliquez sur le bouton "Attribuer".

Étape de configuration 1 : connexions du système

Après avoir installé l'application ActiveCampaign dans votre compte Salesforce, vous pouvez configurer la connexion entre les deux plateformes. Cela permettra aux deux comptes d'envoyer des données l'un à l'autre.

Dans cette étape, vous accéderez à l'assistant de configuration d'ActiveCampaign, ajouterez votre clé API ActiveCampaign à Salesforce et autoriserez le compte ActiveCampaign à accéder à votre compte Salesforce.

Cette configuration s'effectue par le biais de votre compte Salesforce et ne prend que quelques instants.

Accédez à l'"Assistant de configuration ActiveCampaign" ;
  1. Cliquez sur les points dans le coin supérieur gauche de votre compte Salesforce pour ouvrir l'App Launcher.
  2. Cliquez sur l'application "Assistant de configuration ActiveCampaign". La page de configuration s'affiche.
  3. Cliquez sur le bouton « Commencer ».
Ajoutez votre jeton API ActiveCampaign à Salesforce
  1. Sur la page System Connections sous API access, tapez votre nom de compte ActiveCampaign dans le champ Account Name prévu à cet effet. Le nom de votre compte ActiveCampaign fait partie de l'URL de connexion de votre compte.
  2. Fournissez votre clé API ActiveCampaign.
  3. Cliquez sur le bouton "Authorize" pour autoriser l'accès à l'API.

    Si l'autorisation est réussie, vous verrez une barre verte indiquant "Connecté" ; En cas d'échec, vous verrez une barre rouge affichant un message d'erreur. Si vous recevez un message d’erreur, vérifiez que le nom de votre compte et votre clé API sont exacts et cliquez à nouveau sur le bouton « Autoriser ».

  4. Cliquez sur le bouton "Suivant" pour aller à l'écran "Autoriser ActiveCampaign à Salesforce".
Autoriser ActiveCampaign à Salesforce
  1. Sur l'écran "Authorize ActiveCampaign to Salesforce", vous verrez une barre noire qui dit "Not Connected" ; Cet écran sera similaire à l'écran d'accès à l'API. Cliquez sur le bouton « Autoriser » .
  2. Une modalité de connexion à Salesforce apparaît. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre compte Salesforce dans les champs prévus à cet effet.
  3. Cliquez sur le bouton "Log In" et remplissez le formulaire de connexion à Salesforce.
  4. Ensuite, il vous sera demandé de donner à ActiveCampaign l'accès à votre compte Salesforce. Pour autoriser l’accès, cliquez sur le bouton « Autoriser » .

    Si l'autorisation est réussie, vous verrez une barre verte indiquant "Connecté" ; En cas d'échec, vous verrez une barre rouge affichant un message d'erreur. Si vous recevez un message d’erreur, essayez de vous reconnecter à nouveau.

  5. Cliquez sur le bouton "Terminer".

Vous serez redirigé vers la page principale de configuration et la rubrique "System Connections" sera cochée en vert.

Étape de configuration 2 : Correspondance dynamique des champs

Avec l'étape de mappage des champs dynamiques, vous pouvez mapper les champs de contact d'ActiveCampaign aux champs de contact et de lead dans Salesforce.

Si vous disposez d'un compte ActiveCampaign Marketing Plus, Professional ou Enterprise, vous pouvez configurer une synchronisation bidirectionnelle entre les champs de votre compte ActiveCampaign et les champs d'objets de compte Salesforce.

  • Pour le mappage des champs de contacts et de leads : Vous choisissez comment les données seront synchronisées entre Salesforce et ActiveCampaign pour chaque champ. Cette option n'est pas disponible pour le mappage des champs de compte.
    • Pour ActiveCampaign vers Salesforce :
      • Toujours autoriser ActiveCampaign à mettre à jour Salesforce
      • Mise à jour uniquement si vide Salesforce
      • Ne jamais autoriser la mise à jour d'ActiveCampaign
    • Pour Salesforce vers ActiveCampaign :
      • Toujours autoriser Salesforce à mettre à jour
      • Mise à jour uniquement si vide dans ActiveCampaign
      • Ne jamais autoriser Salesforce à mettre à jour
  • Le mappage des champs Lead standard et Contact standard sera déjà configuré pour vous. Toutefois, vous pouvez choisir de remplacer le mappage par défaut et d'utiliser votre propre modèle.
  • Il n'est pas possible de faire correspondre les champs d'offre d'ActiveCampaign aux champs de Salesforce.
  • Les décimales, les virgules et les symboles monétaires sont pris en charge si vous créez une correspondance avec un champ de saisie de texte ActiveCampaign. En savoir plus sur les combinaisons de mappage de champs prises en charge par

Pour accéder au mappage dynamique des champs, cliquez sur le bouton "Continuer" situé sur la page de configuration d'ActiveCampaign.

Cartographier les champs de lead standard

Le mappage standard des champs de leads est configuré pour vous pour la plupart des champs. Les champs ActiveCampaign mappés incluent :

  • Prénom
  • Nom de famille
  • E-mail
  • Téléphone
  • Compte

Si vous souhaitez modifier les correspondances par défaut, utilisez les menus déroulants sous "Champ Salesforce" pour sélectionner les champs que vous souhaitez associer.

Ensuite, sélectionnez vos options de synchronisation préférées sous "ActiveCampaign to Salesforce" et "Salesforce to ActiveCampaign".

Cliquez sur le bouton "Suivant" pour passer au mappage des champs de leads personnalisés ou sur pour accéder à n'importe quelle option de mappage de champ en haut de la page. 

Cartographier les champs de prospects personnalisés

Mettez en correspondance les champs de contact personnalisés d'ActiveCampaign avec les champs de leads personnalisés de Salesforce. Les champs personnalisés sont des champs que vous créez pour capturer et stocker des informations supplémentaires sur vos contacts et vos pistes.

Si vous souhaitez sauter cette étape, cliquez sur le bouton "Suivant" pour passer à l'option de mappage suivante, ou cliquez sur n'importe quelle option de mappage de champ en haut de la page pour passer à cette section.

Mettez en correspondance un champ de contact personnalisé ActiveCampaign avec un champ de lead personnalisé Salesforce :

  1. Cliquez sur le bouton "Add Mapping".  Une ligne apparaîtra avec deux champs déroulants. Le menu déroulant de gauche contient tous les champs de contact personnalisés d'ActiveCampaign, et le menu déroulant de droite contient tous les champs de leads de Salesforce.
  2. Cliquez sur la liste déroulante "Select ActiveCampaign Field" et cliquez sur le champ personnalisé que vous souhaitez mapper. Tous les champs de contact personnalisés que vous avez créés dans ActiveCampaign sont répertoriés dans cette liste déroulante.
  3. Cliquez sur la liste déroulante sous "Salesforce Field" et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez associer le champ personnalisé ActiveCampaign. Effectuez les étapes 1 à 3 ci-dessus pour mapper des champs personnalisés supplémentaires à partir d’ActiveCampaign.
  4. Sélectionnez vos options de synchronisation préférées sous "ActiveCampaign to Salesforce" et "Salesforce to ActiveCampaign".
  5. Complétez les étapes 1 à 4 ci-dessus pour mapper des champs personnalisés supplémentaires à partir d'ActiveCampaign. 
  6. Une fois le mappage des champs personnalisés terminé, cliquez sur le bouton "Next" (Suivant).
Cartographier les champs de contact standard

Le mappage standard des champs de contact est configuré pour vous. Les champs ActiveCampaign mappés incluent :

  • Prénom
  • Nom de famille
  • E-mail
  • Téléphone

Ensuite, sélectionnez vos options de synchronisation préférées sous "ActiveCampaign to Salesforce" et "Salesforce to ActiveCampaign".

Cliquez sur le bouton "Suivant" pour passer au mappage des champs de contact personnalisés ou n'importe quelle option de mappage de champ en haut de la page pour passer à cette section. 

Cartographier les champs de contact personnalisés

Mettez en correspondance les champs de contact personnalisés d'ActiveCampaign avec les champs de contact personnalisés de Salesforce. Vous créez des champs personnalisés pour capturer et stocker des informations supplémentaires sur vos contacts et prospects.

Si vous souhaitez sauter cette étape, cliquez sur le bouton "Suivant" pour passer à l'option de mappage suivante, ou cliquez sur n'importe quelle option de mappage de champ en haut de la page pour passer à cette section.

Mettez en correspondance un champ de contact personnalisé ActiveCampaign avec un champ de contact personnalisé Salesforce :

  1. Cliquez sur le bouton "Add Mapping".  Une ligne apparaîtra avec deux champs déroulants. Le menu déroulant de gauche contient tous les champs de contact personnalisés d'ActiveCampaign, et le menu déroulant de droite contient tous les champs de leads de Salesforce.
  2. Cliquez sur la liste déroulante "Select ActiveCampaign Field" et cliquez sur le champ personnalisé que vous souhaitez mapper. Notez que tous les champs de contact personnalisés que vous avez créés dans ActiveCampaign seront répertoriés dans cette liste déroulante.
  3. Cliquez sur la liste déroulante sous "Salesforce Field" et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez associer le champ personnalisé ActiveCampaign. 
  4. Sélectionnez vos options de synchronisation préférées sous "ActiveCampaign to Salesforce" et "Salesforce to ActiveCampaign".
  5. Complétez les étapes 1-4 ci-dessus pour mapper des champs personnalisés supplémentaires à partir d'ActiveCampaign.
  6. Une fois le mappage des champs personnalisés terminé, cliquez sur le bouton "Next" (Suivant).
Champs "Détails du compte" (plans Plus, Professional et Enterprise)

Si vous avez un compte ActiveCampaign Plus, Professional ou Enterprise, vous pouvez mettre en place une synchronisation bidirectionnelle entre vos champs de compte ActiveCampaign et les champs d'objets de compte Salesforce.

  1. Cliquez sur le bouton "Salesforce Account Field Mapping" pour le mettre en position "On".
  2. Le champ Compte ActiveCampaign est associé au champ Nom du compte Salesforce. Pour mapper des champs de compte supplémentaires, cliquez sur le bouton « Ajouter un mappage ».
  3. Cliquez sur la liste déroulante "Select ActiveCampaign Field" et cliquez sur le champ que vous souhaitez mapper. Notez que tous les champs de compte que vous avez créés dans ActiveCampaign seront répertoriés dans cette liste déroulante.
  4. Cliquez sur le menu déroulant sous "Salesforce Field" et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez associer le champ ActiveCampaign. Suivez les étapes 2 à 4 ci-dessus pour mapper tous les champs de compte souhaités à partir d’ActiveCampaign.
  5. Une fois que vous avez fini de mapper les champs, cliquez sur le bouton "Next".
Plans Lite : Associer un champ ActiveCampaign au champ Nom du compte Salesforce

Si vous êtes sur un plan ActiveCampaign Lite, vous pouvez configurer une synchronisation bidirectionnelle entre n'importe quel champ personnalisé dans votre compte ActiveCampaign et le champ Nom de compte Salesforce.

Vous ne pouvez mapper qu'un seul champ d'ActiveCampaign au champ Nom du compte dans Salesforce. La cartographie supplémentaire n'est pas disponible sur le plan Lite.

  1. Cliquez sur le bouton "Salesforce Account Field Mapping" pour le mettre en position "On".
  2. Cliquez sur la liste déroulante "Select ActiveCampaign Field" et cliquez sur le champ que vous souhaitez mapper.
  3. Cliquez sur le menu déroulant sous "Salesforce Field" et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez associer le champ ActiveCampaign.
  4. Une fois que vous avez fini de mapper les champs, cliquez sur le bouton "Next" (Suivant).
Cartographier les opportunités de Salesforce

Synchronisez l'objet Opportunité de Salesforce et les champs de l'objet avec votre compte ActiveCampaign. Pour ce faire, cliquez sur la bascule pour la définir sur la position « On ».

Pour cette itération de l'intégration Salesforce, les champs suivants seront mappés pour vous :

  • Nom
  • Montant
  • Étape
  • Date de clôture

Ces mappages ne peuvent pas être reconfigurés.

Pour en savoir plus sur la synchronisation des opportunités Salesforce, les exigences et les déclencheurs d'automatisation supplémentaires, visitez Comment les opportunités Salesforce fonctionnent avec ActiveCampaign.

Pour passer à l'étape suivante de configuration, cliquez sur le bouton "Finish".

Vous serez redirigé vers la page de configuration et l'option "Dynamic Field Mapping" sera cochée en vert.

Étape de configuration 3 : configurer les paramètres de synchronisation sortante

Dans cette étape, vous déterminez quels prospects et contacts Salesforce seront synchronisés avec ActiveCampaign et à quelle fréquence la synchronisation s'effectuera. Cela inclut :

  • Synchronisez les prospects et les contacts avec ActiveCampaign. Cela créera un nouvel enregistrement de contact dans ActiveCampaign.
  • Synchronisez les mises à jour avec les enregistrements de contacts et de prospects. Cela va pousser une mise à jour des enregistrements de contact dans ActiveCampaign lorsque des mises à jour sont faites aux enregistrements dans Salesforce pour les contacts et les prospects synchronisés.

Pour accéder aux paramètres de la synchronisation sortante, cliquez sur le bouton "Continuer" sur la page de configuration d'ActiveCampaign.

Lisez l'article d'aide "How syncing works with the ActiveCampaign Salesforce integration" pour savoir comment fonctionne la synchronisation.

Remarque : pour les plans Plus, Professional et Enterprise, nous synchroniserons les données de l'objet Compte si le contact synchronisé est associé à un compte. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.

Sélection de la synchronisation des leads

Sélectionnez les prospects à synchroniser avec ActiveCampaign en cliquant sur l'une des options suivantes:

  • Ne pas utiliser les prospects
    Sélectionnez cette option si vous ne synchronisez pas les prospects de Salesforce dans ActiveCampaign.
  • Tous les leads créés à partir de ce point
    Cela synchronisera tous les leads créés dans Salesforce après l'enregistrement de ce paramètre.
  • Leads marqués via Process Builder ou autre méthode personnalisée
    Ceci synchronisera tous les leads dont la valeur du champ "ActiveCampaign Sync Status" est "Waiting For Next Sync" (En attente de la prochaine synchronisation)
  • Uniquement les leads qui correspondent à certains critères
    Cette option synchronise tous les leads qui correspondent aux règles que vous avez définies lors de la sélection de cette option. Notez que vous pouvez utiliser plusieurs conditions ici. Si vous utilisez plus d'une condition, un lead doit remplir TOUTES les conditions définies dans cette étape pour être synchronisé avec ActiveCampaign.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Suivant"

Sélection des contacts à synchroniser

Sélectionnez les contacts qui doivent être synchronisés avec ActiveCampaign en cliquant sur l'une des options suivantes:

  • Ne pas utiliser Contacts
    Sélectionnez cette option si vous ne synchronisez pas les contacts de Salesforce dans ActiveCampaign.
  • Tous les contacts créés à partir de ce point
    Cela synchronisera tous les contacts créés dans Salesforce après l'enregistrement de ce paramètre.
  • Contacts marqués via Process Builder ou autre méthode personnalisée
    Ceci synchronisera tous les contacts dont la valeur du champ "ActiveCampaign Sync Status" est "Waiting For Next Sync" (en attente de la prochaine synchronisation)
  • Uniquement les contacts correspondant à certains critères
    Cette option synchronise tous les contacts correspondant aux règles que vous avez définies lors de la sélection de cette option. Notez que vous pouvez utiliser plusieurs conditions ici. Si vous utilisez plusieurs conditions, un contact doit remplir TOUTES les conditions définies dans cette étape pour être synchronisé avec ActiveCampaign.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Suivant".

Calendrier des travaux

Sur la page Planification des tâches, vous déterminez à quelle fréquence les données seront synchronisées de Salesforce à ActiveCampaign. Ce paramètre de synchronisation s'applique à :

  • Synchronisation des prospects et des contacts pour la première fois vers ActiveCampaign à partir de Salesforce
  • Mise à jour des contacts précédemment synchronisés dans ActiveCampaign avec des informations provenant de Salesforce

Configurer la fréquence de synchronisation :

  1. Cliquez sur le menu déroulant intitulé « Fréquence des travaux » sur la gauche.
  2. Cliquez sur l'une des options suivantes: Toutes les heures, Toutes les 2 heures, Toutes les 3 heures, Toutes les 4 heures, Toutes les 6 heures, Toutes les 8 heures, Toutes les 12 heures, Une fois par jour.
  3. Si l'option "Une fois par jour" est sélectionnée, choisissez l'heure à laquelle la synchronisation doit commencer chaque jour. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant « Heure de début du travail » à droite et cliquez sur l’heure à laquelle vous souhaitez effectuer des synchronisations de données. Toutes les autres options de fréquence des tâches démarreront dès que possible une fois la configuration terminée. 
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Schedule", puis cliquez sur le bouton "Finish"

Pour modifier la fréquence des travaux que vous avez définie, cliquez sur le bouton "Remove Job" et apportez les modifications souhaitées. Cliquez ensuite sur le bouton « Planifier » .

L'option "Autres travaux planifiés" affiche les travaux planifiés dans votre organisation. Ceux-ci ne sont pas associés à ActiveCampaign. 

Étape de configuration 4 : activer le composant ActiveCampaign CX Automation

Si vous souhaitez utiliser le composant d'automatisation ActiveCampaign CX (Expérience client), vous devrez l'activer à partir de la page de configuration d'ActiveCampaign dans votre compte Salesforce. Le composant ActiveCampaign CX Automation nécessite Salesforce Lightning.

Le composant ActiveCampaign CX Automation vous permet de faire ce qui suit directement à partir d'un enregistrement de contact ou de lead dans Salesforce :

  • Envoyer une campagne créée dans ActiveCampaign à un lead ou un contact
  • Entrez le lead ou le contact dans une automatisation que vous avez créée dans ActiveCampaign.

Pour configurer ce composant, cliquez sur le bouton "Continuer" sur la page de configuration d'ActiveCampaign. Cliquez ensuite sur le bouton « Terminer » .

Pour plus d'informations sur les composants, consultez le site Comment ajouter des composants et des champs ActiveCampaign à Salesforce

Voir l'intégration de Salesforce dans ActiveCampaign

Une fois que l'intégration Salesforce est configurée, nous allons afficher la connexion dans votre compte ActiveCampaign. Pour rappel, cette intégration ne peut être configurée et gérée qu'à partir de votre compte Salesforce.

Pour voir l'intégration connectée :

  1. Cliquez sur l’icône d’engrenage ou sur « Paramètres » dans votre compte ActiveCampaign.
  2. Cliquez sur "Integrations" dans le menu de gauche.

L'intégration Salesforce sera listée.

Prochaines étapes de l'intégration

Consultez les ressources suivantes pour connaître les étapes suivantes et des informations supplémentaires sur cette intégration.

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