Panoramica dei campi di contatto personalizzati

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ActiveCampaign fornisce campi predefiniti per la memorizzazione delle informazioni sui tuoi contatti. Puoi anche utilizzare i campi personalizzati per raccogliere ulteriori informazioni importanti per la tua attività.

L'utilizzo di campi di contatto personalizzati aiuta te e il tuo team a comprendere meglio ogni contatto nel tuo account. Inoltre, puoi includere informazioni specifiche di contatto nelle tue email in uscita.

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Per uno sguardo approfondito ai campi di contatto personalizzati, guarda questo video.

Prendi nota

È necessario essere un admin o disporre dell'autorizzazione per creare e accedere ai campi personalizzati dei contatti.

Come creare un gruppo di campi

I gruppi di campi vengono creati nella pagina Gestisci campi del tuo account. Ogni campo personalizzato creato deve appartenere a un gruppo di campi.

Il tuo account viene fornito con un gruppo di campi predefinito: Dettagli generali. Tutti i campi di offerta standard sono ospitati qui. Inoltre, i campi personalizzati creati da moduli, importazioni CSV e integrazioni verranno aggiunti al gruppo di campi Dettagli generali per impostazione predefinita.

Con i gruppi di campi è possibile:

  • Selezionare il gruppo a cui deve appartenere un campo personalizzato quando si crea un campo dalla pagina Gestisci campi o da un record di offerte
  • Trascinare e rilasciare un campo personalizzato da un gruppo a un altro
  • Utilizzare l'elenco a discesa Azioni collettive nella pagina Gestisci campi per eliminare i campi selezionati, creare un nuovo gruppo di campi dai campi selezionati o spostare i campi selezionati in un gruppo di campi diverso

Si noti che i campi delle offerte standard non possono essere spostati in un gruppo di campi personalizzato. Questi rimarranno sotto "Dettagli generali".

Creazione di un gruppo di campi
  1. Fai clic su "Contatti" > "Campi". 
  2. Fai clic sulla scheda "Contatti" nella pagina Gestisci campi.
  3. Fai clic su "Aggiungi gruppo".

    Add_group_option.jpeg
  4. Apparirà una finestra modale. Digitare il nome del gruppo nell'apposito campo.
  5. Fai clic sul pulsante "Crea".

Il nuovo gruppo di campi verrà visualizzato nella parte inferiore della pagina Gestisci campi.

Aggiornare il nome del gruppo di campi
  1. Passare il mouse sul nome del gruppo di campi.
  2. Fare clic sull'icona di modifica (matita).
  3. Apparirà una finestra modale. Digitare il nuovo nome nel campo fornito.
  4. Fai clic sul pulsante "Salva".
Elimina gruppo di campi
  1. Passa il mouse sul gruppo che desideri rimuovere.
  2. Fai clic sull'icona del cestino.
  3. Apparirà una finestra modale di conferma dell'eliminazione. Se nel gruppo che stai eliminando sono presenti campi, ti verrà chiesto di spostarli in un gruppo diverso.
  4. Fare clic sul pulsante "Elimina".

Come creare un campo personalizzato del contatto

È possibile creare un numero illimitato di campi personalizzati e organizzarli per gruppo di campi. Questi campi possono essere creati dalla pagina Gestisci campi, da qualsiasi pagina del profilo di contatto, da qualsiasi modulo in linea e dalla pagina Importa contatti nel tuo account ActiveCampaign.

Una volta creato un campo personalizzato, verrà individuato:

  • Nella scheda Contatti > campi > Contatti
  • Su tutti i record del profilo dei contatti
  • Pagina di importazione file CSV

Inoltre, è possibile utilizzare campi personalizzati nelle seguenti aree:

  • Nel costruttore di segmenti galleggianti
  • Sulla modalità "Aggiungi una personalizzazione" per le campagne e le email di automazione
  • Contenuto condizionale
  • Moduli ActiveCampaign
  • Automazione B utilizza un trigger "Modifiche al campo"
  • L'automazione A utilizza un'azione "Aggiorna contatto"
Visualizzare un elenco di tipi di campi contatto personalizzati

La nostra funzione di campi di contatto personalizzati è robusta e flessibile. È possibile creare diversi tipi di campi personalizzati:

  • Input
    di testo Si tratta di un campo di input di testo tradizionale che raccoglie una breve porzione di dati digitata da un contatto. Puoi usarlo per raccogliere brevi risposte digitate dai contatti quando inviano un modulo, ad esempio un nome o un numero di telefono.
  • Area di testo Questo tipo di campo consente ai contatti di digitare più righe di testo, consentendo di
    raccogliere più dati da essi. È possibile utilizzarlo per raccogliere risposte digitate più a lungo dai contatti quando inviano un modulo, ad esempio risposte a più frasi a una domanda su un modulo, note, ecc.
  • Data
    Viene utilizzato per specificare una data e include mese, giorno e anno e può essere utilizzato per raccogliere date di nascita, anniversari, eventi e altro ancora. Il campo data in un modulo utilizza il seguente formato: AAAA-MM-GG. Al momento dell'invio del modulo, la data verrà convertita nel formato di data che hai creato nel tuo account. Se non si desidera utilizzare questo formato di visualizzazione della data, è necessario utilizzare un campo di input di testo per raccogliere informazioni sulla data. Inoltre, se si importa un file CSV, i campi data devono utilizzare anche un formato AAAA-MM-GG. Nota: il tipo di campo personalizzato Data/ora memorizzerà e visualizzerà solo l'ora in incrementi di 15 minuti. Se il campo personalizzato viene aggiornato tramite un'automazione o un'API, l'ora verrà automaticamente arrotondata per eccesso o per difetto all'intervallo più vicino.
  • Menu a discesa
    Utilizza un insieme predefinito di opzioni che i contatti possono selezionare quando inviano un modulo. Questo tipo di campo è consigliato se si dispone di dieci o più opzioni per i contatti tra cui scegliere. Se hai meno di dieci opzioni, utilizza invece un campo Pulsante di opzione.
  • Casella
    di riepilogo Questo tipo di campo visualizza un elenco di opzioni predefinite tra cui i contatti possono scegliere. I contatti dovranno fare clic tenendo premuto il tasto Maiusc per scegliere più di un'opzione di risposta per questo campo.
  • Pulsanti
    di opzione Questo tipo di campo personalizzato funziona come il tipo di campo del menu a discesa; i contatti possono scegliere solo una risposta da un elenco di risposte predefinite. Tuttavia, la rappresentazione visiva è diversa.
  • Checkbox Questo
    tipo di campo personalizzato consente ai contatti di scegliere una o più opzioni di risposta da un elenco predefinito di opzioni.
  • Campo nascosto
    Questo tipo di campo personalizzato è un campo di testo e non è visibile ai contatti. Puoi utilizzarlo per assegnare informazioni ai contatti quando inviano un modulo. Ulteriori informazioni sui campi nascosti.
Creazione di un campo personalizzato di contatto dalla pagina Gestisci campi
  1. Fai clic su "Contatti" > "Campi". 
  2. Fare clic sulla scheda "Contatti". 
  3. Fai clic sul pulsante "Aggiungi campo".
  4. Si aprirà un modale "Aggiungi campo". Digitare il nome del campo nel campo fornito.
  5. Fare quindi clic sul campo a discesa "Raggruppa" e fare clic sul gruppo a cui si desidera aggiungere il nuovo campo.  
  6. Fare clic sul campo a discesa "Tipo di campo" e fare clic sul tipo di campo che si desidera creare. Si noti che sarà necessario fornire opzioni di risposta per il menu a discesa, la checkbox, i pulsanti di opzione e i tipi di campo delle caselle di controllo.
  7. Quindi fare clic sul pulsante "Aggiungi".
Creare un campo contatto personalizzato da un record del profilo di contatto
  1. Fare clic su "Contatti" nel menu a sinistra.
  2. Fare clic su qualsiasi record di contatto per aprirlo.
  3. Fare clic sull'opzione "Gestisci campi".
  4. Verrai reindirizzato alla pagina Gestisci campi per i tuoi campi di contatto. Fai clic sul pulsante "Aggiungi campo".
  5. Si aprirà un modale "Aggiungi campo". Digitare il nome del campo nel campo fornito.
  6. Fare quindi clic sul campo a discesa "Raggruppa" e fare clic sul gruppo a cui si desidera aggiungere il nuovo campo.  
  7. Fare clic sul campo a discesa "Tipo di campo" e fare clic sul tipo di campo che si desidera creare. Si noti che sarà necessario fornire opzioni di risposta per i tipi di campo del menu a discesa, della casella di riepilogo, del pulsante di opzione e delle checkbox.
  8. Quindi fare clic sul pulsante "Aggiungi".
Creazione di un campo personalizzato di contatto da una modulo inline
  1. Fai clic su "Sito web" nel menu a sinistra.
  2. Fare clic sulle opzioni "Moduli" a sinistra.
  3. Se al momento non disponi di moduli, fai clic sul pulsante "Crea un modulo" e crea un modulo. Se si dispone di un modulo, fare clic sul pulsante "Modifica" a cui si desidera aggiungere un campo personalizzato.
  4. Fai clic sul pulsante "Aggiungi campo personalizzato" situato nella scheda "I miei campi". Si trova nella parte inferiore del generatore di moduli.

    Add_custom_field_button_in_the_form_builder.png
  5. Apparirà una finestra modale. Digitare il nome del campo nel campo fornito.
  6. Fare clic sull'elenco a discesa "Gruppo"e fare clic sul gruppo in cui deve essere
  7. Fare clic sull'elenco a discesa "Tipo di campo" e fare clic sull'opzione campo nascosto Se si sta creando un campo a discesa, una casella di riepilogo, una checkbox o un pulsante di opzione, sarà necessario fornire qui le opzioni di risposta.
  8. Al termine, fare clic sul pulsante "Aggiungi".
Creazione di un campo personalizzato di contatto dalla pagina Importa contatti

Quando importi i contatti da un file CSV, puoi creare nuovi campi di contatto personalizzati direttamente dalla pagina di importazione.

  1. Segui i passaggi per importare i tuoi contatti da un file CSV.
  2. Durante il mapping delle colonne CSV ai campi, puoi creare un nuovo campo facendo clic sull'elenco a discesa "Esegui mapping al campo" [>] "[Aggiungi nuovo campo]".

Qualsiasi nuovo campo contatto personalizzato creato dalla pagina di importazione del file CSV verrà aggiunto al gruppo di campi Dettagli generali per impostazione predefinita. Per modificare il gruppo per questo campo, passare alla pagina Gestisci campi e trascinarlo in un gruppo diverso.

Come aggiornare il valore di un campo personalizzato del contatto

I valori dei campi contatto personalizzati possono essere aggiornati nei seguenti modi:

Modificare o eliminare un campo contatto personalizzato

È possibile modificare ed eliminare un campo personalizzato in qualsiasi momento. Queste azioni vengono completate nella pagina Gestisci campi.

Modificare un campo personalizzato

Le opzioni di modifica disponibili per i campi personalizzati includono:

  • Nome del campo
  • Tag di personalizzazione (utilizzato nelle email in uscita per mostrare le informazioni sul campo specifiche del contatto)
  • Gruppo
  • Opzioni di risposta (casella di riepilogo, menu a discesa, casella di controllo, tipi di campo del pulsante di opzione)
  • Valore predefinito (apparirà nelle email in uscita se un contatto non ha un valore per il campo)
  • Deselezionare il " Visibile sui moduli" opzione. Ciò significa che non sarà possibile utilizzare tale campo specifico nei moduli in linea creati dall'utente.
  • Rendere il campo disponibile a liste specifiche (Disponibile su piani di marketing). Per impostazione predefinita, tutti i campi sono disponibili per tutti gli elenchi. Se non si desidera utilizzare un campo con un elenco, fare clic su "Opzioni avanzate, quindi ”deselezionare l'assegnazione dell'elenco per il campo. Solo i contatti negli elenchi selezionati avranno quel campo nella pagina del profilo dei contatti. Ciò è utile anche se si desidera visualizzare solo campi specifici nelle notifiche

  Non è possibile modificare un tipo di campo una volta creato il campo. Per aggiornare un tipo di campo, sarà necessario creare un nuovo campo personalizzato con il tipo corretto.

Scopri come modificare un campo contatto personalizzato.

Eliminare un campo personalizzato

Puoi eliminare i campi di contatto personalizzati dalla pagina Gestisci campi del tuo account. I campi predefiniti, ad esempio Nome, Cognome, Email e Telefono, non possono essere eliminati.

Tieni presente che l'eliminazione di un campo eliminerà tutti i dati contenuti nei campi dai tuoi contatti. Inoltre, se il campo viene utilizzato all'interno di automazioni o campagne, verrà rimosso. I campi e tutti i dati verranno eliminati definitivamente e non potranno essere annullati.

Scopri come eliminare un campo contatto personalizzato.

Tag di personalizzazione

I tag di personalizzazione vengono utilizzati per inserire informazioni specifiche di contatto, account o offerta nelle comunicazioni.

Questi tag vengono generati automaticamente per tutti i campi dell'offerta standard e per tutti i campi delle offerte personalizzate creati.

personalization_tags.png

Per individuare questi tag:

  1. Fare clic su "Contatti" nel menu a sinistra.
  2. Fare clic sulla scheda "Offerte". 

Utilizzo dei campi personalizzati dei contatti

I campi di contatto personalizzati possono essere utilizzati per qualcosa di più della semplice memorizzazione dei dati di contatto. Ad esempio, è possibile utilizzare questi campi per:

  • Trigger automazioni
    Attiva l'esecuzione di un'automazione in base a un campo basato sulla data o quando il valore di un campo cambia.
  • Utilizzare campi di contatto personalizzati nel generatore di segmenti Tutti i campi di contatto personalizzati creati saranno disponibili nel generatore
    di segmenti. Puoi utilizzare questa condizione per creare segmenti di liste per le campagne email, istruzioni condizionali "If/Else" nelle automazioni, configurare automazioni "split test", aggiornare un'offerta o il punteggio del contatto, creare azioni obiettivo nelle automazioni e altro ancora.
  • Raccogliere informazioni dai contatti (solo moduli in linea)
    Utilizzare campi personalizzati per raccogliere informazioni aggiuntive dai contatti quando inviano un modulo.
  • Personalizza le comunicazioni
    Aumenta il coinvolgimento con le tue campagne e le email di automazione con i tag di personalizzazione. Quando un tag di personalizzazione viene utilizzato in un'email di campagna o di automazione, il valore di tale tag verrà inserito automaticamente quando la comunicazione viene inviata a un contatto. Quando il contatto apre la comunicazione, vedrà il valore per quel tag e non il tag stesso.
  • Utilizzare i campi di contatto con contenuto condizionale Selezionare il blocco del contenuto che i contatti devono visualizzare in un'email di automazione o in una campagna email con contenuto
    condizionale.

  Questo articolo della guida contiene informazioni utili per aiutarti a prepararti per il GDPR. Cfr . articolo 12, Trasparenza, informazione, comunicazione e modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

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