Panoramica del campo contatto personalizzato

ActiveCampaign fornisce campi predefiniti per l'archiviazione delle informazioni sui tuoi contatti. Puoi anche utilizzare campi personalizzati per raccogliere informazioni aggiuntive importanti per la tua azienda.

L'utilizzo dei campi di contatto personalizzati aiuta te e il tuo team a comprendere meglio ogni contatto nel tuo account. Inoltre, puoi includere informazioni specifiche del contatto nelle tue e-mail in uscita.

Prendi nota

È necessario essere un amministratore o disporre dell'autorizzazione per creare e accedere ai campi personalizzati dei contatti.

Come creare un gruppo di campi

I gruppi di campi vengono creati nella pagina Gestisci campi del tuo account. Ogni campo personalizzato creato deve appartenere a un gruppo di campi.

Il tuo account viene fornito con un gruppo di campi predefinito: Dettagli generali. Tutti i campi di offerta standard sono ospitati qui. Inoltre, i campi personalizzati creati da moduli, importazioni CSV e integrazioni verranno aggiunti al gruppo di campi Dettagli generali per impostazione predefinita.

Con i gruppi di campi è possibile:

  • Selezionare il gruppo a cui deve appartenere un campo personalizzato durante la creazione di un campo dalla pagina Gestisci campi o da un record di offerta
  • Trascinare e rilasciare un campo personalizzato da un gruppo a un altro
  • Utilizzare l'elenco a discesa Azioni collettive nella pagina Gestisci campi per eliminare i campi selezionati, creare un nuovo gruppo di campi dai campi selezionati o spostare i campi selezionati in un gruppo di campi diverso

Si noti che i campi delle offerte standard non possono essere spostati in un gruppo di campi personalizzato. Questi rimarranno sotto "Dettagli generali".

Crea un gruppo di campi
  1. Fai clic su "Contatti" > "Campi". 
  2. Fai clic sulla scheda "Contatti" nella pagina Gestisci campi.
  3. Fai clic su "Aggiungi gruppo".

    Add_group_option.jpeg
  4. Apparirà una finestra modale. Digitare il nome del gruppo nel campo fornito.
  5. Fai clic sul pulsante "Crea".

Il nuovo gruppo di campi verrà visualizzato nella parte inferiore della pagina Gestisci campi.

Aggiorna nome
  1. gruppo campo Passa il mouse sopra il nome del gruppo di campi.
  2. Fare clic sull'icona di modifica (matita).
  3. Apparirà una finestra modale. Digitare il nuovo nome nel campo fornito.
  4. Fai clic sul pulsante "Salva".
Elimina gruppo di campi
  1. Passa il mouse sul gruppo che desideri rimuovere.
  2. Fai clic sull'icona del cestino.
  3. Apparirà una finestra modale di conferma dell'eliminazione. Se nel gruppo che stai eliminando sono presenti campi, ti verrà chiesto di spostarli in un gruppo diverso.
  4. Fai clic sul pulsante "Elimina".

Come creare un campo contatto personalizzato

È possibile creare un numero illimitato di campi personalizzati e organizzarli per gruppo di campi. Questi campi possono essere creati dalla pagina Gestisci campi, da qualsiasi pagina del profilo di contatto, da qualsiasi modulo in linea e dalla pagina Importa contatti nel tuo account ActiveCampaign.

Una volta creato un campo personalizzato, verrà individuato:

  • Nella scheda Contatti > Campi > Contatti
  • Su tutti i record del profilo di contatto
  • Pagina di importazione file CSV

Inoltre, è possibile utilizzare campi personalizzati nelle aree seguenti:

  • Nel costruttore di segmenti galleggianti
  • Nella modalità "Aggiungi una personalizzazione" per le campagne e le e-mail di automazione
  • Contenuto condizionale
  • Moduli ActiveCampaign
  • Trigger "Cambiamenti di campo" di automazione
  • Azione di automazione "Aggiorna un contatto"
Visualizzare un elenco di tipi di campi di contatto personalizzati

La nostra funzionalità dei campi personalizzati dei contatti è solida e flessibile. È possibile creare una varietà di diversi tipi di campi personalizzati:


  • Input di testo Si tratta di un campo di input di testo tradizionale che raccoglie un breve dato che un contatto digiterebbe. Puoi utilizzarlo per raccogliere risposte brevi inserite dai contatti quando inviano un modulo, ad esempio un nome o un numero di telefono.
  • Area di
    testo Questo tipo di campo consente ai contatti di digitare più righe di testo, consentendo di raccogliere più dati da essi. Puoi utilizzarlo per raccogliere risposte più lunghe digitate dai contatti quando inviano un modulo, ad esempio, risposte di più frasi a una domanda in un modulo, note e così via.
  • Data
    Viene utilizzato per specificare una data e include mese, giorno e anno e può essere utilizzato per raccogliere date di nascita, anniversari, eventi e altro ancora. Il campo data in un modulo utilizza il formato seguente: AAAA-MM-GG. Al momento dell'invio del modulo, la data verrà convertita nel formato della data che hai creato nel tuo account. Se non desideri utilizzare questo formato di visualizzazione della data, devi invece utilizzare un campo di input di testo per raccogliere informazioni sulla data. Inoltre, se importi un file CSV, anche i campi data devono utilizzare un formato AAAA-MM-GG. Nota: il tipo di campo personalizzato Data/ora memorizzerà e visualizzerà l'ora solo con incrementi di 15 minuti. Se il campo personalizzato viene aggiornato tramite un'automazione o un'API, l'ora verrà automaticamente arrotondata per eccesso o per difetto all'intervallo più vicino.
  • Menu a discesa
    Utilizza un set predefinito di opzioni che i contatti possono selezionare quando inviano un modulo. Questo tipo di campo è consigliato se disponi di dieci o più opzioni tra cui i contatti possono scegliere. Se sono disponibili meno di dieci opzioni, utilizza invece un campo Pulsante di opzione.
  • Casella di
    riepilogo Questo tipo di campo visualizza un elenco di opzioni predefinite tra cui i contatti possono scegliere. I contatti dovranno fare clic su Maiusc per scegliere più di un'opzione di risposta per questo campo.
  • Pulsanti di opzione
    Questo tipo di campo personalizzato funziona come il tipo di campo del menu a discesa; i contatti possono scegliere una sola risposta da un elenco di risposte predefinite. Tuttavia, la rappresentazione visiva è diversa.
  • Casella di controllo
    Questo tipo di campo personalizzato consente ai contatti di scegliere una o più opzioni di risposta da un elenco predefinito di opzioni.
  • Campo nascosto
    Questo tipo di campo personalizzato è un campo di testo e non è visibile ai contatti. È possibile utilizzare questa opzione per assegnare informazioni ai contatti quando inviano un modulo. Ulteriori informazioni sui campi nascosti.
Crea un campo contatto personalizzato dalla pagina
  1. Gestisci campi Fai clic su "Contatti" > "Campi". 
  2. Fai clic sulla scheda "Contatti". 
  3. Fai clic sul pulsante "Aggiungi campo".
  4. Si aprirà un modale "Aggiungi campo". Digitare il nome del campo nel campo fornito.
  5. Fai clic sul campo a discesa "Gruppo" e fai clic sul gruppo a cui desideri aggiungere il nuovo campo. 
  6. Fai clic sul campo a discesa "Tipo di campo " e fai clic sul tipo di campo che desideri creare. Si noti che sarà necessario fornire opzioni di risposta per i tipi di campo menu a discesa, casella di riepilogo, pulsanti di opzione e caselle di controllo.
  7. Fai clic sul pulsante "Aggiungi".
Crea un campo di contatto personalizzato da un record del profilo di
  1. contatto Fai clic su "Contatti" nel menu a sinistra.
  2. Fare clic su qualsiasi record di contatto per aprirlo.
  3. Fai clic sull'opzione "Gestisci campi".
  4. Verrai reindirizzato alla pagina Gestisci campi per i tuoi campi contatto. Fai clic sul pulsante "Aggiungi campo".
  5. Si aprirà un modale "Aggiungi campo". Digitare il nome del campo nel campo fornito.
  6. Fai clic sul campo a discesa "Gruppo" e fai clic sul gruppo a cui desideri aggiungere il nuovo campo. 
  7. Fai clic sul campo a discesa "Tipo di campo " e fai clic sul tipo di campo che desideri creare. Si noti che sarà necessario fornire opzioni di risposta per i tipi di campo menu a discesa, casella di riepilogo, pulsante di opzione e caselle di controllo.
  8. Fai clic sul pulsante "Aggiungi".
Crea un campo di contatto personalizzato da un modulo
  1. in linea Fai clic su "Sito Web" nel menu a sinistra.
  2. Fai clic sull'opzione "Moduli".
  3. Se al momento non si dispone di moduli, fare clic sul pulsante "Crea un modulo" e creare un modulo. Se hai un modulo, fai clic sul pulsante "Modifica" a cui desideri aggiungere un campo personalizzato.
  4. Fai clic sul pulsante "Aggiungi campo personalizzato" situato nella scheda "I miei campi". Questo si trova nella parte inferiore del generatore di moduli.

    Add_custom_field_button_in_the_form_builder.png
  5. Apparirà una finestra modale. Digitare il nome del campo nel campo fornito.
  6. Fai clic sul menu a discesa "Gruppo" e fai clic sul gruppo a cui deve appartenere il campo.
  7. Fai clic sul menu a discesa "Input campo" e fai clic sul tipo di campo. Se si sta creando un campo a discesa, una casella di riepilogo, una casella di controllo o un pulsante di opzione, sarà necessario fornire le opzioni di risposta qui.
  8. Fai clic sul pulsante "Aggiungi" al termine.
Creare un campo contatto personalizzato dalla pagina

Importa contatti Quando si importano contatti da un file CSV, è possibile creare nuovi campi contatto personalizzati direttamente dalla pagina di importazione.

  1. Segui i passaggi per importare i tuoi contatti da un file CSV.
  2. Quando si mappano le colonne CSV con i campi, è possibile creare un nuovo campo facendo clic sul menu a discesa "Mappa nel campo" > "[Aggiungi nuovo campo]".

Qualsiasi nuovo campo di contatto personalizzato creato dalla pagina di importazione del file CSV verrà aggiunto al gruppo di campi Dettagli generali per impostazione predefinita. Per modificare il gruppo per questo campo, passare alla pagina Gestisci campi e trascinarlo in un gruppo diverso.

Aggiornare il valore di un campo contatto personalizzato

I valori dei campi contatto personalizzati possono essere aggiornati nei modi seguenti:

  • Manualmente nella pagina del profilo del contatto
  • Quando un contatto invia un modulo
  • CSV import
  • Bulk editor
  • Azione di automazione "Aggiorna contatto" Attraverso un'integrazione
  • o l'API

Modificare o eliminare un campo contatto personalizzato

È possibile modificare ed eliminare un campo personalizzato in qualsiasi momento. Queste azioni vengono completate nella pagina Gestisci campi.

Modificare un campo personalizzato

Le opzioni di modifica disponibili per i campi personalizzati includono:

  • Nome del campo
  • Tag di personalizzazione (utilizzato nelle e-mail in uscita per mostrare le informazioni sui campi specifiche del contatto)
  • Gruppo
  • Opzioni di risposta (casella di riepilogo, menu a discesa, casella di controllo, tipi di campi dei pulsanti di opzione)
  • Valore predefinito (verrà visualizzato nelle e-mail in uscita se un contatto non ha un valore per il campo)
  • Deselezionare il " Visibile sui moduli" opzione. Ciò significa che non sarà possibile utilizzare quel campo specifico in qualsiasi modulo in linea creato
  • Rendere il campo disponibile per elenchi specifici. Per impostazione predefinita, tutti i campi sono disponibili per tutti gli elenchi. Se non si desidera utilizzare un campo con un elenco, fare clic su "Opzioni avanzate", quindi deselezionare l'assegnazione dell'elenco per il campo. Solo i contatti negli elenco selezionati avranno tale campo nella pagina del profilo di contatto. Ciò è utile anche se si desidera visualizzare solo campi specifici nelle notifiche

Informazioni su come modificare un campo di contatto personalizzato.

Eliminare un campo

personalizzato È possibile eliminare i campi dei contatti personalizzati dalla pagina Gestisci campi dell'account. I campi predefiniti, ad esempio Nome, Cognome, E-mail e Telefono, non possono essere eliminati.

Scopri come eliminare un campo di contatto personalizzato.

Tag di personalizzazione

I tag di personalizzazione vengono utilizzati per inserire informazioni specifiche di contatto, account od offerta nelle comunicazioni.

Questi tag vengono generati automaticamente per tutti i campi offerta standard e per tutti i campi offerta personalizzati creati.

personalization_tags.png

Per individuare questi tag:

  1. Fai clic su "Elenchi" nel menu a sinistra.
  2. Fai clic sull'opzione "Gestisci campi".
  3. Fai clic sulla scheda "Offerte". 

Utilizzo di campi di contatto personalizzati

I campi personalizzati dei contatti possono essere utilizzati per qualcosa di più della semplice archiviazione dei dati di contatto. Ad esempio, è possibile utilizzare questi campi per:

  • Attivazione automazioni
    Attivare l'esecuzione di un'automazione in base a un campo basato sulla data o quando il valore di un campo cambia.
  • Utilizzare i campi di contatto personalizzati nel generatore di
    segmenti Tutti i campi di contatto personalizzati creati saranno disponibili nel generatore di segmenti. Puoi utilizzare questa condizione per creare segmenti di elenco per campagne e-mail, fork "If/Else" nelle automazioni, impostare automazioni "Split test", aggiornare un punteggio di offerta o contatto, creare azioni Goal nelle automazioni e altro ancora.
  • Raccogliere informazioni dai contatti (solo moduli in linea)
    Utilizzare campi personalizzati per raccogliere informazioni aggiuntive dai contatti quando inviano un modulo.
  • Personalizza le comunicazioni
    Aumenta il coinvolgimento con le tue campagne e le e-mail di automazione con tag di personalizzazione. Quando un tag di personalizzazione viene utilizzato in una campagna o in un messaggio di posta elettronica di automazione, il valore di tale tag verrà inserito automaticamente una volta inviata la comunicazione a un contatto. Quando il contatto apre la comunicazione, vedrà il valore di quel tag e non il tag stesso.
  • Usa i campi di contatto con contenuto
    condizionale Seleziona quali contatti di blocco di contenuto dovrebbero visualizzare in un'e-mail di automazione o in una campagna e-mail con contenuto condizionale.

  Questo articolo della Guida contiene informazioni che ti aiutano a prepararti per il GDPR. Cfr . articolo 12, Informazione, comunicazione e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

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