Disponível em todos os planos.
O ActiveCampaign fornece campos padrão para armazenar informações sobre seus contatos. Você também pode usar campos personalizados para coletar informações adicionais importantes para o seu negócio.
O uso de campos de contato personalizados ajuda você e sua equipe a entender melhor cada contato em sua conta. Além disso, você pode incluir informações específicas de contato em seus e-mails de saída.
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Para uma olhada aprofundada nos campos de contato personalizados, assista a este vídeo.
Tome nota
Você deve ser um administrador ou ter permissão para criar e acessar campos personalizados de contato.
Como criar um grupo de campo
Grupos de campo são criados na página Gerenciar campos em sua conta. Cada campo personalizado que você cria precisa pertencer a um grupo de campo.
Sua conta vem com um grupo de campo padrão: Detalhes Gerais. Todos os campos de negócios padrão estão alojados aqui. Além disso, campos personalizados criados a partir de formulários, importações de CSV e integrações serão adicionados ao grupo de campo Detalhes Gerais por padrão.
Com grupos de campo você pode:
- Selecione a qual grupo um campo personalizado deve pertencer ao criar um campo a partir da página Gerenciar campos ou um registro de negociação
- Arraste e solte um campo personalizado de um grupo para outro
- Use a lista suspensa de ações em massa na página Gerenciar campos para excluir campos selecionados, criar um novo grupo de campo a partir de campos selecionados ou mover os campos selecionados para um grupo de campo diferente
Observe que os campos padrão de negócios não podem ser movidos para um grupo de campo personalizado. Estes permanecerão sob " Detalhes Gerais."
- Clique em "Contatos" > "Campos".
- Clique na guia "Contatos" na página Gerenciar campos.
- Click " Adicionar Group."
- Uma janela modal aparecerá. Digite o nome do grupo no campo fornecido.
- Clique no botão "Criar".
O novo grupo de campo aparecerá na parte inferior da página Gerenciar campos.
- Passe o mouse sobre o nome do grupo de campo.
- Clique no ícone editar (lápis).
- Uma janela modal aparecerá. Digite o novo nome no campo fornecido.
- Clique no botão "Salvar".
- Passe o mouse sobre o grupo que deseja remover.
- Clique no ícone do lixo.
- Uma janela modal de confirmação de exclusão aparecerá. Se você tiver campos no grupo que está excluindo, você será solicitado a mover esses campos para um grupo diferente.
- Clique no botão "Excluir".
Como criar um campo de contato personalizado
Você pode criar um número ilimitado de campos personalizados e organizá-los por grupo de campo. Esses campos podem ser criados a partir da página Gerenciar campos, qualquer página de perfil de contato, qualquer formulário inline e a página Contatos de Importação em sua conta ActiveCampaign.
Uma vez que um campo personalizado seja criado, ele será localizado:
- Na aba Contatos > Campos > Contatos
- Em todos os registros de perfil de contato
- Página de importação de arquivos CSV
Além disso, você pode usar campos personalizados nas seguintes áreas:
- No construtor do segmento flutuante
- Sobre o modal "Adicionar uma Personalização" para campanhas e e-mails de automação
- Conteúdo condicional
- Formulários ActiveCampaign
- Adoção de "mudanças de campo" de automação
- Ação de automação "Atualize um contato"
Nosso recurso de campos de contato personalizados é robusto e flexível. Você pode criar uma variedade de diferentes tipos de campo personalizados:
- Entrada de
texto Este é um campo de entrada de texto tradicional que coleta um pequeno pedaço de dados que um contato digitaria. Você pode usá-lo para coletar respostas curtas e digitarem de contatos quando eles enviarem um formulário, por exemplo, um nome ou número de telefone. - Área de
texto Este tipo de campo permite que os contatos digitem várias linhas de texto, permitindo coletar mais dados deles. Você pode usá-lo para coletar respostas digitadas mais longas de contatos quando eles enviam um formulário, por exemplo, respostas de várias frases para uma pergunta em um formulário, notas, etc. - Data
Este é usado para especificar uma data e inclui mês, dia e ano e pode ser usado para coletar datas de nascimento, aniversários, eventos e muito mais. O campo de data em um formulário usa o seguinte formato: YYYY-MM-DD. Após a submissão do formulário, a data será convertida no formato de data que você criou em sua conta. Se você não deseja usar este formato de exibição de data, você deve usar um campo de entrada de texto para coletar informações de data. Além disso, se importar um arquivo CSV, os campos de data também devem usar um formato YYYY-MM-DD. Nota: o tipo de campo personalizado data/hora só armazenará e exibirá o tempo em incrementos de 15 minutos. Se o campo personalizado for atualizado através de uma automação ou API, o tempo será automaticamente arredondado para cima ou para baixo para o intervalo mais próximo. - Menu suspenso Este é
um conjunto predefinido de opções que os contatos podem selecionar ao enviar um formulário. Este tipo de campo é recomendado se você tiver dez ou mais opções para contatos escolherem. Se você tiver menos de dez opções, use um campo de botão de rádio. - Listar este
tipo de campo exibe uma lista de opções predefinidas que os contatos podem escolher. Os contatos precisarão mudar de botão para escolher mais de uma opção de resposta para este campo. - Botões de
rádio Este tipo de campo personalizado funciona da mesma forma que o tipo de campo do menu suspenso; os contatos só podem escolher uma resposta de uma lista de respostas predefinidas. No entanto, a representação visual é diferente. - Caixa de verificação(es)
Este tipo de campo personalizado permite que os contatos escolham uma ou mais opções de resposta a partir de uma lista de opções predefinidas. - Campo oculto
Este tipo de campo personalizado é um campo de texto e não é visível para contatos. Você pode usá-lo para atribuir informações aos contatos quando eles enviarem um formulário. Leia mais sobre campos escondidos.
- Clique em "Contatos" > "Campos".
- Clique na aba "Contatos".
- Clique no botão "Adicionar campo".
- Um modal "Add Field" será aberto: Digite o nome do campo no campo fornecido.
- Clique no campo suspenso "Grupo" e clique no grupo ao que deseja adicionar o novo campo.
- Clique no campo suspenso "Tipo de campo" e clique no tipo de campo que deseja criar. Observe que você precisará fornecer opções de resposta para os tipos de campo dropdown, list box, radio buttons e check box(es).
- Clique no botão "Adicionar".
- Clique em "Contatos" no menu esquerdo.
- Clique em qualquer registro de contato para abri-lo.
- Clique na opção "Gerenciar campos".
- Você será redirecionado para a página Gerenciar campos para seus campos de contato. Clique no botão "Adicionar campo".
- Um modal "Add Field" será aberto: Digite o nome do campo no campo fornecido.
- Clique no campo suspenso "Grupo" e clique no grupo ao que deseja adicionar o novo campo.
- Clique no campo suspenso "Tipo de campo" e clique no tipo de campo que deseja criar. Observe que você precisará fornecer opções de resposta para os tipos de campo dropdown, list box, radio button e check box(es).
- Clique no botão "Adicionar".
- Clique em "Site" no menu esquerdo.
- Clique na opção "Formulários".
- Se você não tiver formulários atualmente, clique no botão "Criar um formulário" e crie um formulário. Se você tiver um formulário, clique no botão "Editar" ao que deseja adicionar um campo personalizado.
- Clique no botão "Adicionar campo personalizado" localizado na aba "Meus campos". Isto está localizado na parte inferior do construtor de formulários.
- Uma janela modal aparecerá. Digite o nome do campo no campo fornecido.
- Clique no dropdown "Grupo" e clique no grupo ao qual o campo deve pertencer.
- Clique na lista suspensa "Entrada de campo" e clique no tipo de campo. Se você está criando um campo suspenso, listar, caixa de seleção ou botão de rádio, você precisará fornecer opções de resposta aqui.
- Clique no botão "Adicionar" quando terminar.
Quando você importa contatos de um arquivo CSV, você pode criar novos campos de contato personalizados apenas a partir da página de importação.
- Siga as etapas para importar seus contatos de um arquivo CSV.
- Ao mapear colunas CSV com campos, você pode criar um novo campo clicando no dropdown "Mapa em campo" > "[Adicionar novo campo]".
Qualquer novo campo de contato personalizado que você criar a partir da página de importação de arquivos CSV será adicionado ao grupo de campo Detalhes Gerais por padrão. Para alterar o grupo para este campo, navegue até a página Gerenciar campos e arraste-o para um grupo diferente.
Atualize um valor de campo de contato personalizado
Os valores personalizados do campo de contato podem ser atualizados das seguintes maneiras:
- Manualmente na página do perfil de contato
- Quando um contato envia um formulário
- CSV
- Bulk
- " Atualizar contato" ação de automação
- Através de uma integração ou da API
Editar ou excluir um campo de contato personalizado
Você pode editar e excluir um campo personalizado a qualquer momento. Essas ações estão concluídas na página Gerenciar campos.
Editar um campo personalizado
As opções de edição disponíveis para campos personalizados incluem:
- Nome do campo
- Tag de personalização (usada em e-mails de saída para mostrar informações de campo específicas para o contato)
- Grupo
- Opções de resposta (lista de caixa, dropdown, caixa de seleção, tipos de campo de botão de rádio)
- Valor padrão (aparecerá em e-mails de saída se um contato não tiver um valor para o campo)
- Desmarcando o " Visível em formulários" opção. Isso significa que você não será capaz de usar esse campo específico em quaisquer formas inline que você criar
- Disponibilizando o campo para listas específicas. Por padrão, todos os campos estão disponíveis para todas as listas. Se você não quiser que um campo seja usado com uma lista, clique em "Opções avançadas e, em seguida, desmarque a atribuição da lista para o campo. Somente os contatos na lista verificada terão esse campo na página do perfil de contato. Isso também é útil se você só quiser exibir campos específicos em suas notificações
Você não pode editar um tipo de campo uma vez que o campo é criado. Para atualizar um tipo de campo, você terá que criar um novo campo personalizado com o tipo correto.
Aprenda a editar um campo de contato personalizado.
Exclua um campo personalizado
Você pode excluir campos de contato personalizados da página Gerenciar campos em sua conta. Os campos padrão, como Nome, Sobrenome, E-mail e Telefone, não podem ser excluídos.
Observe que a exclusão de um campo excluirá quaisquer dados contidos nos campos de seus contatos. Além disso, se o campo for usado dentro de automações ou campanhas, ele será removido. Os campos e quaisquer dados serão excluídos permanentemente e não poderão ser desfeitos.
Aprenda a excluir um campo de contato personalizado.
Tags de personalização
As tags de personalização são usadas para inserir informações específicas de contato, conta ou negócio em comunicações.
Essas tags são geradas automaticamente para todos os campos de negociação padrão e todos os campos de negócios personalizados que você cria.
Para localizar essas tags:
- Clique em "Contatos" > "Campos" no menu esquerdo.
- Clique na guia "Ofertas".
Usando campos de contato personalizados
Os campos de contato personalizados podem ser usados para mais do que apenas armazenar dados de contato. Por exemplo, você pode usar esses campos para:
- Acionar as automações
Acionar uma automação para ser executada com base em um campo baseado em data ou quando o valor de um campo muda. - Use campos de contato personalizados no construtor
do segmento Todos os campos de contato personalizados que você criar estarão disponíveis no construtor do segmento. Você pode usar essa condição para criar segmentos de lista para campanhas de e-mail, garfos "Se/Else" em automações, configurar automações de "teste de split", atualizar uma pontuação de negociação ou contato, criar ações de gol em automações e muito mais. - Coletar informações de contatos (somente formulários inline)
Use campos personalizados para coletar informações adicionais de contatos quando eles enviarem um formulário. - Personalize as comunicações
Aumente o engajamento com suas campanhas e e-mails de automação com tags de personalização. Quando uma tag de personalização for usada em uma campanha ou um e-mail de automação, o valor dessa tag será automaticamente inserido assim que a comunicação for enviada para um contato. Quando o contato abrir a comunicação, ele verá o valor dessa tag e não a tag em si. - Use campos de contato com conteúdo
condicional Selecione quais contatos de bloco de conteúdo devem ver em uma campanha de e-mail ou e-mail de automação com conteúdo condicional.
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