Visão geral do campo de contato personalizado

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a ActiveCampaign fornece campos padrão para armazenar informações sobre seus contatos. Você também pode usar campos personalizados para coletar informações adicionais importantes para sua empresa.

O uso de campos de contato personalizados ajuda você e sua equipe a entender melhor cada contato em sua conta. Além disso, você pode incluir informações específicas de contato em seus emails enviados.

Assista a um vídeo

Para uma visão detalhada dos campos de contato personalizados, assista a este vídeo.

Tome nota

Você deve ser um administrador ou ter permissão para criar e acessar campos personalizados de contato.

Como criar um grupo de campo

Os grupos de campos são criados na página Gerenciar Campos da sua conta. Cada campo personalizado criado precisa pertencer a um grupo de campos.

Sua conta vem com um grupo de campos padrão: Detalhes Gerais. Todos os campos de negócio padrão estão alojados aqui. Além disso, os campos personalizados criados a partir de formulários, importações CSV e integrações serão adicionados ao grupo de campos Detalhes Gerais por padrão.

Com grupos de campos, você pode:

  • Selecione a qual grupo um campo personalizado deve pertencer ao criar um campo na página Gerenciar Campos ou em um registro de negócio
  • Arrastar e soltar um campo personalizado de um grupo para outro
  • Use o menu suspenso Ações em Massa na página Gerenciar Campos para excluir campos selecionados, criar um novo grupo de campos a partir de campos selecionados ou mover os campos selecionados para um grupo de campos diferente

Observe que os campos de negócio padrão não podem ser movidos para um grupo de campos personalizado. Estes permanecerão sob "Detalhes Gerais."

Criar um grupo de campo
  1. Clique em "Contatos" > "Campos". 
  2. Clique na aba "Contatos" na página Gerenciar campos.
  3. Clique em "Adicionar Grupo".

    Add_group_option.jpeg
  4. Uma janela modal aparecerá. Digite o nome do grupo no campo fornecido.
  5. Clique no botão "Criar".

O novo grupo de campos aparecerá na parte inferior da página Gerenciar Campos.

Atualizar nome do grupo de campos
  1. Passe o mouse sobre o nome do grupo de campos.
  2. Clique no ícone de edição (lápis).
  3. Uma janela modal aparecerá. Digite o novo nome no campo fornecido.
  4. Clique no botão "Salvar".
Excluir grupo de campos
  1. Passe o mouse sobre o grupo que deseja remover.
  2. Clique no ícone de lixeira.
  3. Uma janela modal de confirmação de exclusão será exibida. Se você tiver campos no grupo que está excluindo, será solicitado que você mova esses campos para um grupo diferente.
  4. Clique no botão "Excluir".

Como criar um campo de contato personalizado

Você pode criar um número ilimitado de campos personalizados e organizá-los por grupo de campos. Esses campos podem ser criados na página Gerenciar Campos, em qualquer página de perfil de contato, em qualquer formulário em linha e na página Importar Contatos em sua conta da ActiveCampaign.

Depois que um campo personalizado for criado, ele será localizado:

  • Na aba Contatos > Campos > Aba de Contatos
  • Em todos os registros de perfil de contato
  • Página de importação de arquivos CSV

Além disso, você pode usar campos personalizados nas seguintes áreas:

  • Na construtora do segmento flutuante
  • No modal "Adicionar uma personalização" para campanhas e emails de automação
  • Conteúdo condicional
  • Formulários da ActiveCampaign
  • Gatilho de automação "Alterações de campo"
  • Ação de automação "Atualizar um contato"
Visualizar uma lista de tipos de campo de contato personalizados

Nosso recurso de campos de contato personalizados é robusto e flexível. Você pode criar uma variedade de diferentes tipos de campos personalizados:

  • Entrada
    de texto Este é um campo de entrada de texto tradicional que coleta uma pequena parte de dados que um contato digitaria. Você pode usar isso para coletar respostas curtas e digitadas de contatos quando eles enviam um formulário, por exemplo, um nome ou número de telefone.
  • Área
    de texto Esse tipo de campo permite que os contatos digitem várias linhas de texto, permitindo que você colete mais dados deles. Você pode usar isso para coletar respostas digitadas mais longas de contatos quando eles enviam um formulário, por exemplo, respostas de várias frases para uma pergunta em um formulário, notas, etc.
  • Data
    É usada para especificar uma data e inclui mês, dia e ano e pode ser usada para coletar datas de nascimento, aniversários, eventos e muito mais. O campo de data em um formulário usa o seguinte formato: AAAA-MM-DD. Após o envio do formulário, a data será convertida para o formato de data que você criou em sua conta. Se você não deseja usar esse formato de exibição de data, você deve usar um campo de entrada de texto para coletar informações de data. Além disso, se importar um arquivo CSV, os campos de data também devem usar um formato AAAA-MM-DD. Nota: o tipo de campo personalizado Data/Hora só armazenará e exibirá o tempo em incrementos de 15 minutos. Se o campo personalizado for atualizado por meio de uma automação ou API, o tempo será arredondado automaticamente para cima ou para baixo para o intervalo mais próximo.
  • Menu
    suspenso Usa um conjunto predefinido de opções que os contatos podem selecionar ao enviar um formulário. Esse tipo de campo é recomendado se você tiver dez ou mais opções para contatos escolherem. Se você tiver menos de dez opções, use um campo de botão de opção.
  • Caixa
    de listagem Esse tipo de campo exibe uma lista de opções predefinidas que os contatos podem escolher. Os contatos precisarão clicar com a tecla Shift pressionada para escolher mais de uma opção de resposta para esse campo.
  • Botões
    de opção Esse tipo de campo personalizado funciona da mesma forma que o tipo de campo do menu suspenso: os contatos só podem escolher uma resposta de uma lista de respostas predefinidas. No entanto, a representação visual é diferente.
  • Caixa(s) de seleção
    Este tipo de campo personalizado permite que os contatos escolham uma ou mais opções de resposta de uma lista predefinida de opções.
  • Campo oculto
    Esse tipo de campo personalizado é um campo de texto e não fica visível para os contatos. Você pode usar isso para atribuir informações aos contatos quando eles enviarem um formulário. Leia mais sobre campos ocultos.
Crie um campo de contato personalizado a partir da página Gerenciar campos
  1. Clique em "Contatos" > "Campos". 
  2. Clique na aba "Contatos". 
  3. Clique no botão "Adicionar campo".
  4. Um modal "Adicionar campo" será aberto. Digite o nome do campo no campo fornecido.
  5. Clique no campo de lista suspensa "Grupo" e clique no grupo que deseja adicionar ao novo campo. 
  6. Clique no campo suspenso "Tipo de campo" e clique no tipo de campo que deseja criar. Observe que você precisará fornecer opções de resposta para o menu suspenso, caixa de listagem, botões de opção e tipos de campo de caixa de seleção.
  7. Clique no botão "Adicionar".
Criar um campo de contato personalizado a partir de um registro de perfil de contato
  1. Clique em "Contatos" no menu esquerdo.
  2. Clique em qualquer registro de contato para abri-lo.
  3. Clique na opção "Gerenciar Campos".
  4. Você será redirecionado para a página Gerenciar Campos para seus campos de Contato. Clique no botão "Adicionar campo".
  5. Um modal "Adicionar campo" será aberto. Digite o nome do campo no campo fornecido.
  6. Clique no campo de lista suspensa "Grupo" e clique no grupo que deseja adicionar ao novo campo. 
  7. Clique no campo suspenso "Tipo de campo" e clique no tipo de campo que deseja criar. Observe que você precisará fornecer opções de resposta para os tipos de campo menu suspenso, caixa de listagem, botão de opção e caixa de seleção.
  8. Clique no botão "Adicionar".
Crie um campo de contato personalizado a partir de um formulário inline
  1. Clique em "Site" no menu esquerdo.
  2. Clique nas opções "Formulários" à esquerda.
  3. Se você não tiver nenhum formulário no momento, clique no botão "Criar um formulário" e crie um formulário. Se você tiver um formulário, clique no botão "Editar" ao qual deseja adicionar um campo personalizado.
  4. Clique no botão "Adicionar campo personalizado" localizado abaixo da aba "Meus Campos". Ele está localizado na parte inferior do construtor de formulários.

    Add_custom_field_button_in_the_form_builder.png
  5. Uma janela modal aparecerá. Digite o nome do campo no campo fornecido.
  6. Clique na caixa de seleção "Grupo" e clique no grupo em que o campo deve estar.
  7. Clique na lista suspensa "Tipo de campo" e clique na opção de campo oculto. Se você estiver criando uma lista suspensa, caixa de listagem, caixa de seleção ou campo de botão de opção, será necessário fornecer opções de resposta aqui.
  8. Clique no botão "Adicionar" quando terminar.
Crie um campo de contato personalizado a partir da página Importar contatos

Ao importar contatos de um arquivo CSV, você pode criar novos campos de contato personalizados diretamente da página de importação.

  1. Siga as etapas para importar seus contatos de um arquivo CSV.
  2. Ao mapear colunas CSV com campos, você pode criar um novo campo clicando na lista suspensa "Mapa em campo" > "[Adicionar novo campo]."

Qualquer novo campo de contato personalizado criado a partir da página de importação de arquivo CSV será adicionado ao grupo de campos Detalhes Gerais por padrão. Para alterar o grupo desse campo, navegue até a página Gerenciar Campos e arraste-o para um grupo diferente.

Arce um valor de campo de contato personalizado

Os valores de campo de contato personalizados podem ser atualizados das seguintes maneiras:

Editar ou excluir um campo de contato personalizado

Você pode editar e excluir um campo personalizado a qualquer momento. Essas ações são concluídas na página Gerenciar Campos.

Editar um campo personalizado

As opções de edição disponíveis para campos personalizados incluem:

  • Nome do campo
  • Tag de personalização (usada em emails enviados para mostrar informações de campo específicas do contato)
  • Grupo
  • Opções de resposta (caixa de listagem, lista suspensa, caixa de seleção, tipos de campo de botão de opção)
  • Valor padrão (aparecerá em emails enviados se um contato não tiver um valor para o campo)
  • Desmarcando o " Visível em formulários" opção. Isso significa que você não poderá usar esse campo específico em nenhum formulário embutido criado
  • Disponibilização do campo para listas específicas (Disponível em Planos de Marketing). Por padrão, todos os campos estão disponíveis para todas as listas. Se você não quiser que um campo seja usado com uma lista, clique em "Opções ” avançadas e, em seguida, desmarque a atribuição da lista para o campo. Somente os contatos na(s) lista(s) marcada(s) terão esse campo na página de perfil de contato. Isso também é útil se você quiser exibir apenas campos específicos em suas notificações

  Não é possível editar um tipo de campo depois que o campo é criado. Para atualizar um tipo de campo, você terá que criar um novo campo personalizado com o tipo correto.

Saiba como editar um campo de contato personalizado.

Excluir um campo personalizado

Você pode excluir campos de contato personalizados da página Gerenciar Campos em sua conta. Os campos padrão, como Nome, Sobrenome, Email e Telefone, não podem ser excluídos.

Observe que a exclusão de um campo excluirá todos os dados contidos nos campos de seus contatos. Além disso, se o campo for usado dentro de automações ou campanhas, ele será removido. Os campos e quaisquer dados serão excluídos permanentemente e não poderão ser desfeitos.

Saiba como excluir um campo de contato personalizado.

Tags de personalização

As tags de personalização são usadas para inserir informações específicas de contatos, contas ou negócios nas comunicações.

Essas tags são geradas automaticamente para todos os campos de negócio padrão e todos os campos de negócio personalizados que você criar.

personalization_tags.png

Para localizar essas tags:

  1. Clique em "Contatos" no menu esquerdo.
  2. Clique na aba "Negócios". 

Usando campos de contato personalizados

Os campos de contato personalizados podem ser usados para mais do que apenas armazenar dados de contato. Por exemplo, você pode usar esses campos para:

  • Automações
    de gatilho Acione uma automação para ser executada com base em um campo baseado em data ou quando o valor de um campo for alterado.
  • Usar campos de contato personalizados no construtor de segmentos Todos os campos de contato personalizados criados estarão disponíveis no construtor
    de segmentos. Você pode usar essa condição para criar segmentos, bifurcações "Condicional" em automações, configurar automações de "Teste A/B", atualizar uma pontuação do negócios ou contatos, criar ações de meta em automações e muito mais.
  • Coletar informações de contatos (somente formulários em linha)
    Use campos personalizados para coletar informações adicionais de contatos quando eles enviarem um formulário.
  • Personalize as comunicações
    Aumente o engajamento com suas campanhas e faça automações de emails com tags de personalização. Quando uma tag de personalização é usada em um email de campanha ou automação, o valor dessa tag será inserido automaticamente assim que a comunicação for enviada a um contato. Quando o contato abrir a comunicação, ele verá o valor dessa tag e não a tag em si.
  • Usar campos de contato com conteúdo condicional Selecione qual bloco de conteúdo os contatos devem ver em um email de automação ou campanha de email com conteúdo
    condicional.

  Este artigo de ajuda contém informações para ajudá-lo a se preparar para o RGPD. Ver artigo 12, Informação, comunicação e modalidades transparentes para o exercício dos direitos do titular dos dados.

Saiba mais sobre a RGPD.

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