A ActiveCampaign oferece campos padrão para armazenar informações sobre seus contatos. Também é possível usar campos personalizados para coletar informações adicionais importantes para a empresa.
O uso de campos personalizados de contato ajuda você e sua equipe a entender melhor cada contato na conta. Além disso, você pode incluir informações específicas do contato em seus emails enviados.
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Assista ao vídeo abaixo para saber mais sobre os campos personalizados de contato.
Importante
É preciso ser administrador ou ter permissão para criar e acessar campos personalizados de contato.
Como criar um grupo de campos
Grupos de campos são criados na página "Gerenciar campos" na sua conta. Cada campo personalizado que você cria precisa pertencer a um grupo.
Sua conta vem com um grupo de campos padrão: "Informações gerais". Todos os campos padrão de negócio ficam nele. Além disso, campos personalizados criados com base em formulários, importações de CSV e integrações serão adicionados ao grupo de campos "Informações gerais" por padrão.
Com grupos de campos, é possível:
- selecionar a qual grupo um campo personalizado deve pertencer ao criar um campo na página "Gerenciar campos" ou em um registro de negócio;
- arrastar um campo personalizado de um grupo e soltar em outro;
- usar o menu suspenso "Ações em massa" na página "Gerenciar campos" para excluir campos selecionados, criar um grupo de campos com base nos selecionados ou mover os campos selecionados para um grupo diferente.
Vale lembrar que os campos padrão de negócio não podem ser movidos para um grupo de campos personalizados e ficam em "Informações gerais".
- Clique em "Contatos" > "Campos".
- Clique na aba "Contatos" na página "Gerenciar campos".
- Clique em "Adicionar um grupo".
- Uma janela modal aparecerá. Digite o nome do grupo no campo disponível.
- Clique no botão "Criar".
O novo grupo de campos aparecerá na parte inferior da página "Gerenciar campos".
- Passe o mouse sobre o nome do grupo de campos.
- Clique no ícone de lápis para editar.
- Uma janela modal aparecerá. Digite o novo nome no campo disponível.
- Clique no botão "Salvar".
- Passe o mouse sobre o grupo que você quer remover.
- Clique no ícone de lixeira.
- Uma janela modal de confirmação aparecerá. Se houver campos no grupo que você está excluindo, será necessário movê-los para outro.
- Clique no botão "Excluir".
Criar um campo personalizado de contato
É possível criar um número ilimitado de campos personalizados e organizá-los por grupo de campos. Esses campos podem ser criados na página "Gerenciar campos", em qualquer página de perfil do contato, em formulários integrados e na página "Importar contatos" na conta da ActiveCampaign.
Após a criação do campo personalizado, é possível localizá-lo em:
- Na aba Contatos > Campos > Contatos
- Em todos os registros de perfil de contato
- Na página de importação de arquivo CSV
Além disso, é possível usar campos personalizados nas seguintes áreas:
- No construtor de segmentos flutuantes
- Na janela modal "Adicionar uma personalização" para campanhas e emails de automação
- No conteúdo condicional
- Em formulários da ActiveCampaign
- No gatilho da automação "Alterações de campo"
- Na ação da automação "Atualizar um contato"
A funcionalidade de campos personalizados de contato é robusta e flexível. É possível criar diversos tipos diferentes de campos personalizados:
-
Entrada de texto
É um campo de texto tradicional que coleta um pequeno pedaço de dados que um contato digitaria. Use para coletar respostas curtas e digitadas dos contatos que enviam formulários, por exemplo, o nome ou número de telefone. -
Área de texto
Permite que contatos digitem várias linhas de texto para que você colete mais dados. Use para coletar respostas digitadas mais longas dos contatos que enviam formulários, por exemplo, respostas de várias frases a uma pergunta, observações etc. -
Date
Esse campo é usado para especificar uma data e inclui mês, dia e ano. Além disso, coleta datas de nascimento, aniversários, eventos e muito mais. O campo de data em um formulário usa o formato YYYY-MM-DD. Após o envio do formulário, a data será convertida para o formato que você criou em sua conta. Se você não quiser usar esse formato de exibição de data, use um campo de entrada de texto para coletar informações de data em vez disso. Além disso, se estiver importando um arquivo CSV, os campos de data também devem usar o formato YYYY-MM-DD. Observação: o tipo de campo personalizado "Data/hora" só armazenará e exibirá o tempo em incrementos de 15 minutos. Se o campo personalizado for atualizado via automação ou API, o horário será automaticamente arredondado para cima ou para baixo para o intervalo mais próximo. -
Menu suspenso
Esse campo usa um conjunto predefinido de opções que os contatos podem selecionar ao enviar um formulário. É recomendado se você tiver dez ou mais opções para os contatos escolherem. Esse campo será padrão para uma opção "em branco" até que um valor de menu suspenso seja selecionado. Isso é esperado e não pode ser removido.Se você tiver menos de dez opções, use um campo de botão de opção. -
Caixa de lista
Esse campo exibe uma lista de opções predefinidas que os contatos podem escolher. Os contatos precisarão clicar com a tecla Shift pressionada para escolher mais de uma opção de resposta no campo. -
Botões de opções
Esse tipo de campo personalizado funciona da mesma forma que o de menu suspenso. Os contatos só podem escolher uma opção em uma lista de respostas predefinidas. No entanto, a representação visual é diferente. -
Caixas de seleção
Esse tipo de campo personalizado permite que contatos escolham uma ou mais opções em uma lista de respostas predefinidas. -
Campo oculto
É um campo personalizado de texto não visível para contatos. Use para atribuir informações aos contatos que enviarem um formulário. Leia mais sobre campos ocultos.
- Clique em "Contatos" > "Campos".
- Clique na aba "Contatos".
- Clique no botão "Adicionar campo".
- A janela modal "Adicionar campo" será aberta. Digite o nome do campo no local indicado.
- Clique no campo suspenso "Grupo" e clique no grupo ao qual você quer adicionar um novo campo.
- Clique no campo suspenso "Tipo de campo" e escolha a opção que você quer criar. Será necessário oferecer opções de resposta para menu suspenso, caixa de lista, botões de opção e tipos de campo de caixa de seleção.
- Clique no botão "Adicionar".
- Clique em "Contatos" no menu à esquerda.
- Clique em qualquer registro de contato para abrir.
- Clique na opção "Gerenciar campos".
- O sistema redirecionará você à página "Gerenciar campos" de seus campos de contatos. Clique no botão "Adicionar campo".
- A janela modal "Adicionar campo" será aberta. Digite o nome do campo no local indicado.
- Clique no campo suspenso "Grupo" e clique no grupo ao qual você quer adicionar um novo campo.
- Clique no campo suspenso "Tipo de campo" e escolha a opção que você quer criar. Será necessário oferecer opções de resposta para menu suspenso, caixa de lista, botões de opção e tipos de campo de caixa de seleção.
- Clique no botão "Adicionar".
- Clique em "Site" no menu à esquerda.
- Clique na opção "Formulários".
- Se não tiver nenhum formulário no momento, clique no botão "Criar um formulário" e crie um formulário. Se tiver um formulário, clique no botão "Editar" onde você quer adicionar um campo personalizado.
-
Clique no botão "Adicionar campo personalizado" abaixo da aba "Meus campos". Ele fica na parte inferior do criador de formulários.
- Uma janela modal aparecerá. Digite o nome de campo no local indicado.
- Clique no menu suspenso "Grupo" e selecione o grupo ao qual o campo deve pertencer.
- Clique no menu suspenso "Entrada de campo" e no tipo de campo. Se você estiver criando um campo de menu suspenso, caixa de lista, caixa de seleção ou botão de opção, precisará inserir opções de resposta.
- Clique no botão "Adicionar" quando terminar.
Quando você importa contatos de um arquivo CSV, é possível criar novos campos personalizados de contato apenas na página de importação.
- Siga as etapas para importar seus contatos de um arquivo CSV.
- Na hora de associar colunas CSV a campos, crie um novo clicando no menu suspenso "Associar ao campo" > "[Adicionar novo campo]."
Qualquer novo campo personalizado de contato que você criar na página de importação de arquivos CSV será adicionado ao grupo de campos "Informações gerais" por padrão. Para alterar o grupo desse campo, navegue até a página "Gerenciar campos" e arraste-o para um grupo diferente.
Atualizar um valor de campo personalizado de contato
É possível atualizar os valores dos campos personalizados de contato das seguintes maneiras:
- Manualmente na página do perfil de contato
- Quando o contato envia um formulário
- Importação de CSV
- Editor em massa
- Ação de automação "Atualizar contato"
- Por uma integração ou pela API
Editar ou excluir um campo personalizado de contato
É possível editar e excluir um campo personalizado quando você quiser na página "Gerenciar campos".
Editar um campo personalizado
Confira as opções disponíveis para editar campos personalizados:
- Nome do campo
- Tag de personalização (usada em emails enviados para mostrar informações de campo específicas do contato)
- Grupo
- Opções de resposta (tipos de campo de caixa de lista, lista suspensa, caixa de seleção, botão de opção)
- Valor padrão (aparecerá nos emails enviados se um contato não tiver um valor para o campo)
- Desmarcar a opção "Visível nos formulários". Por isso, não será possível usar esse campo específico em nenhum formulário integrado que você criar.
- Disponibilizar o campo para listas específicas. Por padrão, todos os campos estão disponíveis para todas as listas. Se você não quiser que um campo seja usado com uma lista, clique em "Opções avançadas" e desmarque a atribuição da lista para o campo. Somente os contatos na lista verificada terão esse campo na página do perfil. Isso também será útil se você só quiser exibir campos específicos em suas notificações.
Não é possível editar um tipo de campo após a criação. Para atualizar um tipo de campo, é necessário criar um personalizado com o tipo correto.
Saiba como editar um campo personalizado de contato.
Excluir um campo personalizado
É possível excluir campos personalizados de contato na página "Gerenciar campos" em sua conta. Campos padrão, como Nome, Sobrenome, Email e Telefone não podem ser excluídos.
Vale destacar que a exclusão remove todos os dados contidos nos campos de seus contatos. Além disso, se o campo for usado em automações ou campanhas, será removido. Os campos e quaisquer dados serão excluídos permanentemente e não poderão ser desfeitos.
Saiba como excluir um campo personalizado de contato.
Tags de personalização
As tags de personalização são usadas para inserir informações específicas de contato, conta ou negócio nas comunicações.
Essas tags são geradas automaticamente para todos os campos de negócios padrão e personalizados que você cria.
Para localizar essas tags:
- Clique em "Contatos" > "Campos" no menu à esquerda.
- Clique na aba "Negócios".
Usar campos personalizados de contato
Campos personalizados de contato podem ser usados para mais do que apenas armazenar dados. Por exemplo, é possível usar esses campos para:
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Acionar automações
Acione automações com base em um campo de data ou quando o valor do campo mudar. -
Usar campos de contato personalizados no construtor de segmentos
Todos os campos de contato personalizados que você criar ficarão disponíveis no construtor de segmentos. É possível usar essa condição para criar segmentos, forks condicionais em automações, automações de “Teste A/B” , atualizar pontuações de negócios ou contatos, criar ações de meta em automações e muito mais. -
Coletar informações de contatos (somente formulários integrados)
Use campos personalizados para coletar informações adicionais de contatos que enviarem um formulário. -
Personalizar as comunicações
Aumente o engajamento com campanhas e emails de automação com tags de personalização. Quando uma tag de personalização for usada em uma campanha ou email de automação, o valor dessa tag será inserido automaticamente assim que a comunicação for enviada a um contato. Quando o contato abrir a comunicação, verá o valor dessa tag, e não a tag em si. -
Usar campos de contato com conteúdo condicional
Selecione qual bloco de conteúdo os contatos devem ver em um email de automação ou campanha de email com conteúdo condicional.
Este artigo de ajuda contém informações para ajudar você a se preparar para o RGPD. Consulte Artigo 12, Transparência das informações, das comunicações e das regras para exercício dos direitos dos titulares dos dados.
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