ActiveCampaign proporciona campos predeterminados para almacenar información sobre sus contactos. También puede usar campos personalizados para recopilar información adicional importante para su negocio.
El uso de campos de contacto personalizados te ayuda a ti y a tu equipo a comprender mejor cada contacto de tu cuenta. Además, puede incluir información específica de contacto en sus correos electrónicos salientes.
Ver un vídeo
Para ver en profundidad los campos de contacto personalizados, vea este video.
Toma nota
Debe ser administrador o tener permiso para crear y acceder a campos personalizados de contacto.
Cómo crear un grupo de campos
Los grupos de campos se crean en la página Administrar campos de su cuenta. Cada campo personalizado que cree debe pertenecer a un grupo de campos.
Su cuenta viene con un grupo de campos predeterminado: Detalles generales. Todos los campos de oportunidad de venta estándar se encuentran aquí. Además, los campos personalizados creados a partir de formularios, importaciones CSV e integraciones se agregarán al grupo de campos Detalles generales de forma predeterminada.
Con los grupos de campos puede:
- Seleccione a qué grupo debe pertenecer un campo personalizado al crear un campo desde la página Administrar campos o un registro de oportunidad de venta
- Arrastrar y soltar un campo personalizado de un grupo a otro
- Use el menú desplegable Acciones masivas de la página Administrar campos para eliminar campos seleccionados, crear un nuevo grupo de campos a partir de campos seleccionados o mover los campos seleccionados a un grupo de campos diferente
Tenga en cuenta que los campos de oportunidad de venta estándar no se pueden mover a un grupo de campos personalizado. Estos permanecerán en "Detalles generales".
- Haga clic en "Contactos" "Campos".
- Haga clic en la pestaña "Contactos" en la página Administrar campos.
- Haga clic en "Agregar grupo".
- Aparecerá una ventana modal. Escriba el nombre del grupo en el campo proporcionado.
- Haz clic en el botón "Crear".
El nuevo grupo de campos aparecerá en la parte inferior de la página Administrar campos.
- Pase el ratón sobre el nombre del grupo de campos.
- Haga clic en el icono de edición (lápiz).
- Aparecerá una ventana modal. Escriba el nuevo nombre en el campo proporcionado.
- Haga clic en el botón "Guardar".
- Pase el ratón sobre el grupo que desea eliminar.
- Haga clic en el icono de la papelera.
- Aparecerá una ventana modal de confirmación de eliminación. Si tiene campos en el grupo que está eliminando, se le pedirá que mueva esos campos a un grupo diferente.
- Haga clic en el botón "Eliminar".
Cómo crear un campo de contacto personalizado
Puede crear un número ilimitado de campos personalizados y organizarlos por grupo de campos. Estos campos se pueden crear desde la página Administrar campos, cualquier página de perfil de contacto, cualquier formulario en línea y la página Importar contactos de su cuenta de ActiveCampaign.
Una vez creado un campo personalizado, se ubicará:
- En la pestaña Contactos campos contactos
- En todos los registros de perfil de contacto
- Página de importación de archivos CSV
Además, puede utilizar campos personalizados en las siguientes áreas:
- En el generador de segmentos flotantes
- En el modal "Agregar una personalización" para campañas y correos electrónicos de automatización
- Contenido condicional
- Formularios de ActiveCampaign
- Activación de "Cambios de campo" de automatización
- Acción de automatización "Actualizar un contacto"
Nuestra función de campos de contacto personalizados es robusta y flexible. Puede crear una variedad de diferentes tipos de campos personalizados:
-
Entrada
de texto Este es un campo de entrada de texto tradicional que recopila una breve pieza de datos que un contacto escribiría. Puede usar esto para recopilar respuestas cortas y escritas de los contactos cuando envían un formulario, por ejemplo, un nombre o número de teléfono. -
Área de texto Este tipo de campo permite a los contactos escribir varias líneas de texto
, lo que le permite recopilar más datos de ellos. Puede usar esto para recopilar respuestas escritas más largas de los contactos cuando envían un formulario, por ejemplo, respuestas de varias oraciones a una pregunta en un formulario, notas, etc. -
Fecha
Se utiliza para especificar una fecha e incluye mes, día y año, y se puede utilizar para recopilar fechas de nacimiento, aniversarios, eventos y más. El campo de fecha de un formulario tiene el siguiente formato: AAAA-MM-DD. Al enviar el formulario, la fecha se convertirá al formato de fecha que ha creado en su cuenta. Si no desea utilizar este formato de visualización de fecha, debe utilizar un campo de entrada de texto para recopilar información de fecha en su lugar. Además, si se importa un archivo CSV, los campos de fecha también deben utilizar un formato AAAA-MM-DD. Nota: el tipo de campo personalizado Fecha/Hora solo almacenará y mostrará el tiempo en incrementos de 15 minutos. Si el campo personalizado se actualiza a través de una automatización o API, el tiempo se redondeará automáticamente hacia arriba o hacia abajo al intervalo más cercano. -
Menú
desplegable Utiliza un conjunto predefinido de opciones que los contactos pueden seleccionar al enviar un formulario. Este tipo de campo se recomienda si tiene diez o más opciones para que los contactos elijan. Este campo aparecerá por defecto con la opción "en blanco" hasta que se seleccione un valor desplegable. Esto es de esperar y no puede eliminarse.Si tiene menos de diez opciones, utilice un campo de botón de opción en su lugar. -
Cuadro
de lista Este tipo de campo muestra una lista de opciones predefinidas entre las que los contactos pueden elegir. Los contactos deberán hacer clic con la tecla Mayús presionada para elegir más de una opción de respuesta para este campo. -
Botones de opción Este tipo de campo personalizado funciona igual que el tipo de campo del menú desplegable; los contactos solo pueden elegir una respuesta de una lista de
respuestas predefinidas. Sin embargo, la representación visual es diferente. -
Casillas de verificaciónEste
tipo de campo personalizado permite a los contactos elegir una o más opciones de respuesta de una lista predefinida de opciones. -
Campo oculto
Este tipo de campo personalizado es un campo de texto y no es visible para los contactos. Puede usar esto para asignar información a los contactos cuando envían un formulario. Más información sobre los campos ocultos.
- Haga clic en "Contactos" "Campos".
- Haga clic en la pestaña "Contactos".
- Haz clic en el botón "Agregar campo".
- Se abrirá un modal "Agregar campo". Escriba el nombre del campo en el campo proporcionado.
- Haga clic en el campo desplegable "Grupo" y haga clic en el grupo al que desea agregar el nuevo campo.
- Haga clic en el campo desplegable "Tipo de campo" y haga clic en el tipo de campo que desea crear. Tenga en cuenta que deberá proporcionar opciones de respuesta para el menú desplegable, el cuadro de lista, los botones de opción y los tipos de campo de casilla de verificación.
- Haga clic en el botón "Agregar".
- Haga clic en "Contactos" en el menú de la izquierda.
- Haga clic en cualquier registro de contacto para abrirlo.
- Haga clic en la opción "Administrar campos".
- Se le redirigirá a la página Administrar campos para sus campos de contacto. Haz clic en el botón "Agregar campo".
- Se abrirá un modal "Agregar campo". Escriba el nombre del campo en el campo proporcionado.
- Haga clic en el campo desplegable "Grupo" y haga clic en el grupo al que desea agregar el nuevo campo.
- Haga clic en el campo desplegable "Tipo de campo" y haga clic en el tipo de campo que desea crear. Tenga en cuenta que deberá proporcionar opciones de respuesta para el menú desplegable, el cuadro de lista, el botón de opción y los tipos de campo de casilla de verificación.
- Haga clic en el botón "Agregar".
- Haz clic en "Sitio web" en el menú de la izquierda.
- Haga clic en la opción "Formularios".
- Si actualmente no tiene ningún formulario, haga clic en el botón "Crear un formulario" y cree un formulario. Si tiene un formulario, haga clic en el botón "Editar" al que desea agregar un campo personalizado.
-
Haga clic en el botón "Agregar campo personalizado" ubicado en la pestaña "Mis campos". Esto se encuentra en la parte inferior del generador de formularios.
- Aparecerá una ventana modal. Escriba el nombre del campo en el campo proporcionado.
- Haga clic en el menú desplegable "Grupo" y haga clic en el grupo al que debe pertenecer el campo.
- Haga clic en el menú desplegable "Entrada de campo" y haga clic en el tipo de campo. Si está creando un menú desplegable, un cuadro de lista, una casilla de verificación o un campo de botón de opción, deberá proporcionar opciones de respuesta aquí.
- Haga clic en el botón "Agregar" cuando haya terminado.
Cuando importa contactos desde un archivo CSV, puede crear nuevos campos de contacto personalizados directamente desde la página de importación.
- Sigue los pasos para importar tus contactos desde un archivo CSV.
- Al asignar columnas CSV con campos, puede crear un nuevo campo haciendo clic en el menú desplegable "Asignar en el campo" "[Agregar nuevo campo ]".
Cualquier nuevo campo de contacto personalizado que cree desde la página de importación de archivos CSV se agregará al grupo de campos Detalles generales de forma predeterminada. Para cambiar el grupo de este campo, vaya a la página Administrar campos y arrástrelo a otro grupo.
Actualizar un valor de campo de contacto personalizado
Los valores de campo de contacto personalizados se pueden actualizar de las siguientes maneras:
- Manualmente en la página de perfil de contacto
- Cuando un contacto envía un formulario
- Importación de CSV
- Editor múltiple
- Acción de automatización "Actualizar contacto"
- A través de una integración o la API
Editar o eliminar un campo de contacto personalizado
Puede editar y eliminar un campo personalizado en cualquier momento. Estas acciones se completan en la página Administrar campos.
Editar un campo personalizado
Las opciones de edición disponibles para los campos personalizados incluyen:
- Nombre del campo
- Etiqueta de personalización (utilizada en correos electrónicos salientes para mostrar información de campo específica del contacto)
- Grupo
- Opciones de respuesta (cuadro de lista, menú desplegable, casilla de verificación, tipos de campo de botón de opción)
- Valor predeterminado (aparecerá en los correos electrónicos salientes si un contacto no tiene un valor para el campo)
- Desmarcando la opción "Visible en formularios". Esto significa que no podrá usar ese campo específico en ningún formulario en línea que cree.
- Hacer que el campo esté disponible para listas específicas. De forma predeterminada, todos los campos están disponibles para todas las listas. Si no desea que un campo se utilice con una lista, haga clic en "Opciones avanzadas y, a continuación, desmarque la asignación de lista para el campo. Solo los contactos de la(s) lista(s) marcada(s) tendrán ese campo en su página de perfil de contacto. Esto también es útil si solo desea mostrar campos específicos en sus notificaciones.
No puede editar un tipo de campo una vez creado el campo. Para actualizar un tipo de campo, deberá crear un nuevo campo personalizado con el tipo correcto.
Obtén información sobre cómo editar un campo de contacto personalizado.
Eliminar un campo personalizado
Puede eliminar campos de contacto personalizados de la página Administrar campos de su cuenta. Los campos predeterminados, como Nombre, Apellido, Correo electrónico y Teléfono, no se pueden eliminar.
Tenga en cuenta que al eliminar un campo se eliminarán todos los datos contenidos en los campos de sus contactos. Además, si el campo se utiliza dentro de automatizaciones o campañas, se eliminará. Los campos y cualquier dato se eliminarán permanentemente y no se podrán deshacer.
Obtén información sobre cómo eliminar un campo de contacto personalizado.
Etiquetas de personalización
Las etiquetas de personalización se utilizan para insertar información específica de contacto, cuenta u oportunidad de venta en las comunicaciones.
Estas etiquetas se generan automáticamente para todos los campos de oportunidad de venta estándar y todos los campos de oportunidad de venta personalizados que cree.
Para localizar estas etiquetas:
- Haga clic en "Contactos" "Campos" en el menú de la izquierda.
- Haga clic en la pestaña "Oportunidades de venta".
Uso de campos de contacto personalizados
Los campos de contacto personalizados se pueden utilizar para algo más que almacenar datos de contacto. Por ejemplo, puede utilizar estos campos para:
-
Desencadenar automatizaciones
Desencadenar una automatización para que se ejecute en función de un campo basado en fechas o cuando cambie el valor de un campo . -
Usar campos de contacto personalizados en el generador de segmentos Todos los campos de contacto personalizados que cree estarán disponibles en el generador
de segmentos. Puede usar esta condición para crear segmentos, bifurcaciones "Si/Si no" en automatizaciones, configurar automatizaciones de "Split test",actualizar una puntuación de oportunidad de venta o contacto, crear acciones de objetivo en automatizaciones y más. -
Recopilar información de contactos (solo formularios en línea)
Use campos personalizados para recopilar información adicional de los contactos cuando envíen un formulario. -
Personaliza las comunicaciones
Aumenta el engagement con tus campañas y los correos electrónicos de automatización con etiquetas de personalización. Cuando se utiliza una etiqueta de personalización en una campaña o correo electrónico de automatización, el valor de esa etiqueta se insertará automáticamente una vez que la comunicación se envíe a un contacto. Cuando el contacto abra la comunicación, verá el valor de la etiqueta y no la etiqueta en sí. -
Usar campos de contacto con contenido condicional Seleccione qué bloque de contenido deben ver los contactos en un correo electrónico de automatización o en una campaña de correo electrónico con contenido
condicional.
Este artículo de ayuda contiene información para ayudarle a prepararse para el RGDP. Ver Artículo 12, Información transparente, comunicación y modalidades para el ejercicio de los derechos del interesado.
Obtén más información sobre el RGDP.