Les actions sont une série de processus par lesquels un contact passe lorsqu’il entre dans votre automatisation. L’action est exécutée lorsqu’un contact la rencontre dans son parcours d’automatisation.
Les actions peuvent être externes. Par exemple, vous pouvez utiliser des actions pour communiquer avec vos contacts par e-mail, SMS ou message sur le site. Elles peuvent également être internes. Par exemple, vous pouvez utiliser des actions pour mettre à jour un score d’offre ou de contact, ajouter le contact à une autre automatisation ou créer des objectifs.
Dans cet article, nous allons expliquer chaque action d’automatisation et partager des exemples de la façon dont vous pouvez les utiliser.
Prenez note
- Notez que les actions disponibles dans le concepteur d’automatisation dépendent du niveau de votre forfait. Par exemple, certains clients peuvent avoir accès à toutes les actions énumérées ci-dessous, alors que d’autres ne le peuvent pas En savoir plus sur 2024 Les plans tarifaires d’ActiveCampaign.
- Les forfaits Starter peuvent comporter jusqu’à cinq actions dans une automatisation
- Lorsque vous créez des automatisations, nous vous recommandons de créer plusieurs petites automatisations faciles à gérer plutôt qu’une grande. Voici un guide des meilleures pratiques pour en savoir plus
- Si vous ajoutez des actions à une automatisation "active", assurez-vous d’abord que l’automatisation soit "inactive". Une fois que vous avez fini de modifier l’automatisation, remettez-la en mode "actif" pour que les contacts puissent continuer à entrer dans votre automatisation et à suivre votre flux de travail Apprenez comment rendre votre ou vos automatisations "inactifs".
Aperçu des actions et de la disponibilité du forfait
Forfaits de base :
| Actions d’automatisation | Enterprise | Professional | Plus |
Starter (5 max. par action d’automatisation) |
Modules
| Actions d’automatisation | Module complémentaire « CRM Avancé - Gestion des Pipelines » | Module complémentaire « CRM Avancé - Engagement commercial » | Module complémentaire « SMS » |
Module complémentaire « E-mail transactionnel » |
| ✅ |
Actions disponibles avec les forfaits Starter, Plus, Professional et Enterprise
« Envoyer un e-mail »
Cette option est située sous "Options d’envoi".
Cette action envoie une campagne automatisée à chaque contact qui passe par cette étape d’automatisation. Vous pouvez programmer l’e-mail en plaçant une condition d’attente avant celui-ci. Notez que le contact devra disposer d’une adresse e-mail pour recevoir le message. En savoir plus sur le test A/B de l’action « Envoyer un e-mail ».
Vous avez également la possibilité de faire des tests A/B dans le cadre de l’action « Envoyer un e-mail ». Cette action est distincte de l’action "Fractionner". En savoir plus sur le test A/B de l’action « Envoyer un e-mail ».
Les contacts doivent être abonnés à une liste pour recevoir des campagnes automatisées.
“Attendre”
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action d’attente met en pause l’automatisation du contact à cette étape. Vous pouvez spécifier le temps qu’ils attendent avant de passer à l’action suivante dans leur parcours d’automatisation.
Il existe deux types d’actions d’attente que vous pouvez créer :
- Attente programméeLes contacts attendront dans cette action pendant une période de temps que vous spécifiez, puis passeront à l’action suivante dans l’automatisation.
- Attente programméeLes contacts attendront dans cette action pendant une période de temps que vous spécifiez, puis passeront à l’action suivante dans l’automatisation.
- Attendre qu’un champ de date personnalisé corresponde : les contacts attendront dans cette action jusqu’à ce qu’une date dans un champ de contact, d’offre ou de compte personnalisé soit la date actuelle et l’heure spécifiée, puis passeront à l’action suivante dans l’automatisation. Vous avez la possibilité de demander au contact d’attendre que le champ sélectionné corresponde à la date du jour ou de sélectionner un nombre spécifique de jours avant ou après la valeur de ce champ.
- Attente conditionnelleLes contacts attendront dans cette action que certaines conditions soient remplies. Par exemple, jusqu’à ce qu’ils adoptent un certain comportement ou jusqu’à ce que vous recueilliez certaines informations à leur sujet. Les conditions d’attente sont créées avec l’outil de segmentation. En outre, vous avez la possibilité de fixer une limite de temps pour l’attente d’un contact dans cette action s’il ne remplit pas les conditions pour poursuivre.
Découvrez comment configurer l’action d’automatisation "Attendre".
"Bibliothèque d’actions d’IA"
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’"invite IA" est une action flexible qui vous permet de transformer la valeur d’un champ personnalisé à l’aide d’une invite IA et d’enregistrer le résultat dans un autre champ personnalisé. Par exemple, vous pouvez utiliser l’action « Invite IA » pour résumer le texte, révéler l’analyse de sentiments, traduire la langue et extraire des données pour réagir automatiquement.
En savoir plus sur la "bibliothèque d’actions d’IA" .
Vous devez activités d’achat pour utiliser l’action "invite IA".
“S’abonner”
Situé sous "Contacts".
L’action "S’abonner" ajoute un contact à une liste. Par conséquent, le contact aura un statut "actif". Pour plus d’informations sur les statuts des contacts, consultez la rubrique "Les statuts des contacts expliqués".
Cette action affectera les associations et les désabonnements aux listes d’automatisation. En savoir plus sur comment gérer les désabonnements et les associations de listes dans les automatisations.
« Se désabonner »
Situé sous "Contacts".
L’action « Se désabonner » supprime le contact d’une liste. Par exemple, lorsqu’un nouveau client passe une commande, vous pouvez le supprimer de votre liste de "prospects" et, à l’aide de l’action "S’abonner", l’ajouter à votre liste de "clients".
“Ajouter un tag”
Situé sous "Contacts".
L’action « Ajouter un tag » permet d’appliquer un tag à un contact lorsqu’il atteint cette étape.
“Supprimer un tag”
Situé sous "Contacts".
L’action « Supprimer le tag » permet de supprimer le tag d’un contact lorsqu’il atteint cette étape.
Disponible sur les forfaits Plus, Professional et Enterprise.
Envoyer un e-mail de notification interne
Cette option est située sous "Options d’envoi".
Cette action envoie un e-mail de notification à une personne de votre entreprise lorsqu’une action que vous avez spécifiée se produit.
“Envoyer un message sur le site”
Cette option est située sous "Options d’envoi".
Cette action vous permet d’afficher des messages à un contact ayant choisi de participer lorsqu’il visite une page spécifique de votre site ou n’importe quelle page de votre site. Vous pouvez l’utiliser pour afficher des informations sur une nouvelle offre ou un code de réduction pour un produit afin d’inciter votre contact à effectuer un achat. Plus d’informations sur Site Messages.
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez avoir installé et activé le suivi de site sur votre site.
« Si/sinon »
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
Une action "Si/Sinon" crée une bifurcation dans votre automatisation. Il y a deux chemins dans cette fourche : un chemin « Oui » et un chemin « Non ». Les conditions pour cette action sont créées avec l’outil de segmentation.
Le chemin "Oui" est destiné aux contacts qui correspondent aux conditions que vous définissez et le chemin "Non" est destiné aux contacts qui ne correspondent pas aux conditions.
Cette action est utile pour traiter les contacts différemment en fonction de divers facteurs. Dans le générateur de segments, vous pouvez créer des fourches basées sur n’importe quelle condition, y compris des actions, des tags, des champs personnalisés, des données de suivi de site et des événements, un engagement individuel, etc.
“Aller à”
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action "Aller à" vous permet de déplacer les contacts vers une autre étape de l’automatisation. Vous pouvez l’utiliser pour amener des contacts dans une branche ou créer des boucles.
Le site est limité à 10 exécutions par action "Go to" sur une période de 24 heures.
« Sauter vers »
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action « Sauter vers » permet aux contacts de passer directement de leur position actuelle dans votre automatisation à cette étape de l’objectif « Sauter vers » s’ils remplissent les conditions pour le faire.
Les conditions pour cette action sont créées avec l’outil de segmentation. Vous pouvez l’utiliser pour lancer d’autres automatisations, envoyer des messages ciblés aux contacts, ajuster les scores des contacts et des offres, et même ajouter un contact à une étape spécifique de votre automatisation dès son entrée.
“Webhook”
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action "webhook" envoie un webhook à une autre application, vous permettant d’automatiser des actions avec des applications en dehors d’ActiveCampaign.
Par exemple, vous pouvez utiliser cette action pour envoyer un webhook afin qu’un compte d’assistance soit créé avec votre logiciel de helpdesk lorsqu’une nouvelle commande est reçue.
Valeurs du champ
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action "Extraire des numéros de téléphone ou des URL" vous permet d’extraire un numéro de téléphone ou une URL d’un contact, d’un compte ou d’un champ d’offre existant et de le formater. Cela peut vous aider à conserver des enregistrements cohérents dans votre compte ActiveCampaign.
En savoir plus sur l’action Format Data.
"Extraire des numéros de téléphone ou des URL
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action "Extraire des numéros de téléphone ou des URL" vous permet d’extraire un numéro de téléphone ou une URL d’un contact, d’un compte ou d’un champ d’offre existant et de le formater. Cela peut vous aider à conserver des enregistrements cohérents dans votre compte ActiveCampaign.
En savoir plus sur l’action Format Data.
"Capitaliser un champ
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action « Mettre en majuscule un champ » dans Formater les données vous permet d’appliquer en majuscules le texte d’un champ de contact, de compte ou de l’offre à une sortie sélectionnée.
Si vous disposez également du modèle complémentaire « Gestion des Pipelines » ou « Engagement Commercial », vous pouvez utiliser l’action « Effectuer des calculs » avec des champs d’offre personnalisés.
En savoir plus sur l’action Format Data.
“Mettre à jour un contact”
L’action "Mettre à jour le contact" vous permet d’ajouter des données à l’enregistrement du contact. Vous pouvez utiliser cette action pour ajouter des données à un champ personnalisé. Par exemple, vous pouvez mettre à jour un champ "Statut" avec "Promoteur" s’ils partagent une campagne sur les médias sociaux.
“Ajouter une note”
Situé sous "Contacts".
L’action "Ajouter une note" permet de joindre une note à un enregistrement de contact.
Ceci est utile pour ajouter des informations tout au long du processus marketing. Par exemple, si un prospect est transmis à l’équipe des ventes, un représentant des ventes peut lire les notes concernant le contact. Cela les aide à mieux comprendre le contact lorsqu’ils s’engagent avec lui, afin de pouvoir conclure la vente.
« Ajuster un score de contact »
Situé sous "Contacts".
L’action "Ajuster le score" fait monter ou descendre le score d’un contact lorsqu’il atteint cette action dans votre automatisation. Si les actions entreprises indiquent un engagement, vous pouvez ajouter des points à leur score. Vous pouvez attribuer des points négatifs si le contact se désabonne ou ne s’engage pas (ouvre ou clique) dans vos campagnes.
Notez que vous pouvez également définir le score de contact à une valeur spécifique ou réinitialiser le score à 0 avec cette action.
"Ajouter à l’audience personnalisée de Facebook"
Situé sous "Contacts".
Cette action est disponible avec l’intégration Audience personnalisée sur Facebook.
Cette action ajoute des contacts à une audience personnalisée Facebook que vous spécifiez. En outre, cette action vous permettra de créer une audience personnalisée. Si vous créez une nouvelle audience personnalisée Facebook, elle sera du sous-type "liste de clients".
"Retirer de Audience personnalisée de Facebook"
Situé sous "Contacts".
Cette action est disponible avec l’intégration Audience personnalisée sur Facebook.
Cette action supprimera les contacts de l’audience personnalisée Facebook que vous avez spécifiée.
Disponible sur les forfaits Professional et Enterprise.
“Split”
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action « Diviser » vous permet de créer des automatismes de test A/B.
Il existe deux types d’actions Split :
- Chemins fractionnés - Les contacts seront répartis de manière égale entre les chemins que vous avez choisis
- Test A/B - Les contacts seront divisés en fonction des conditions définies entre le nombre de chemins que vous choisissez. Les conditions de ce fractionnement sont créées avec l’outil de segmentation.
- Conditional splitCe fractionnement envoie tous les contacts sur un chemin jusqu’à ce que des conditions spécifiques soient remplies, puis sur un autre chemin ensuite. Il ne s’agit pas d’un test A/B traditionnel et aucun chemin gagnant n’est déterminé. Les conditions de ce fractionnement sont créées avec l’outil de segmentation.
Comment utiliser l’action split dans une automatisation
“Commencer une automatisation”
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action "Commencer une automatisation" commencera l’automatisation que vous avez spécifiée lorsque le contact atteindra cette étape.
Mettre fin à une autre automatisation
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action "Terminer une autre automatisation" empêche le contact de passer par toutes les automatisations ou par une automatisation que vous spécifiez.
"Ajouter ou supprimer l’heure d’un champ de date"
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action « Ajouter ou supprimer une heure d’un champ de date » vous permet d’ajouter ou de soustraire un nombre spécifié de jours à partir d’une date ou d’un champ de date, de contact, de compte ou d’offre donné.
Si vous disposez également du modèle complémentaire « Gestion des Pipelines » ou « Engagement Commercial », vous pouvez utiliser l’action « Effectuer des calculs » avec des champs d’offre.
En savoir plus sur l’action Format Data.
"Exécuter des calculs"
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action « Exécuter des calculs » vous permet d’exécuter des calculs sur des champs de contact, de compte ou d’offre existants. Cette action vous permettra d’ajuster la valeur numérique d’un champ existant en utilisant la fonction mathématique avancée d’addition, de soustraction, de multiplication ou de division.
Si vous disposez également du modèle complémentaire « Gestion des Pipelines » ou « Engagement Commercial », vous pouvez utiliser l’action « Effectuer des calculs » avec des champs d’offre.
En savoir plus sur l’action Format Data.
"Convertir"
Situé sous "Contacts".
L’action d’automatisation "Convertir" permet à un contact de déclencher une conversion lorsqu’il se trouve dans une automatisation. Dans cette action, vous pouvez sélectionner une conversion existante à déclencher, ou créer une nouvelle conversion.
Actions disponibles avec le forfait Enterprise
"Créer un contact dans Salesforce"
Situé sous "Salesforce". Vous devez disposer de l’intégration ActiveCampaign Salesforce pour utiliser cette action.
Lorsqu’un contact atteint cette étape de votre automatisation, il est ajouté à votre compte Salesforce en tant que contact. Apprenez à utiliser l’action "Créer un contact dans Salesforce".
Créer un prospect dans Salesforce
Situé sous "Salesforce". Vous devez disposer de l’intégration ActiveCampaign Salesforce pour utiliser cette action.
Lorsqu’un contact atteint cette étape de votre automatisation ActiveCampaign, il est ajouté à votre compte Salesforce en tant que prospect. Apprenez à utiliser l’action "Créer un prospect dans Salesforce".
"Ajouter un contact à la campagne Salesforce"
Situé sous "Salesforce". Vous devez disposer de l’intégration ActiveCampaign Salesforce pour utiliser cette action.
Lorsqu’un contact prospect atteint cette étape de votre automatisation ActiveCampaign, il est ajouté à votre campagne Salesforce. Apprenez à utiliser l’action "Ajouter un contact à une campagne Salesforce".
Actions d’automatisation disponibles avec les extensions « Gestion des Pipelines » et « Engagement Commercial »
Les actions d’automatisation suivantes sont situées dans la partie "CRM" du menu Actions.
« Ajouter une offre »
L’action « Ajouter une offre » va créer une fiche d’offre pour une opportunité. Cette action vous permet de créer automatiquement des offres pour les contacts lorsqu’ils sont prêts à vendre. Vous pouvez utiliser cette action avec un déclencheur « Changements de score » de sorte que lorsqu’un score de contact atteint un score seuil, une fiche d’offre est automatiquement créée et placée dans votre pipeline.
“Mettre à jour un titre”
L’action "Mettre à jour le titre" permet de modifier le titre d’une offre.
“Mettre à jour un statut”
L’action "Mettre à jour le statut" peut être utilisée pour changer le statut d’une offre en "ouvert", "gagné" ou "perdu" ; Vous pouvez utiliser cette action pour marquer une offre comme "gagnée" lorsque le contact associé effectue un achat.
« Mettre à jour un propriétaire de l’offre »
L’action "Mettre à jour le propriétaire" permet de modifier la personne à qui une offre est attribuée. Vous pouvez utiliser cette action pour changer de propriétaire lorsque l’offre atteint un point où il y a un transfert. Par exemple, lorsque les offres sont qualifiées et sur le point d’être conclues, elles peuvent être confiées à un représentant commercial plus expérimenté.
“Mettre à jour une valeur”
L’action "Update value" modifie la valeur estimée d’une offre.
“Mettre à jour une étape”
L’action « Mettre à jour l’étape » fait passer une offre à une autre étape de votre pipeline. Cette action est un élément crucial de l’automatisation de votre processus de vente, vous pouvez donc l’utiliser souvent. Lorsqu’un contact adopte un certain comportement, comme répondre à un e-mail ou visiter un lien que vous lui avez envoyé, vous pouvez le faire avancer dans le pipeline.
« Mettre à jour la valeur d’un champ d’offre personnalisé »
Cette action met à jour la valeur d’un champ d’offre personnalisé. Vous pouvez utiliser cette action pour saisir automatiquement une nouvelle valeur, copier les données d’un champ de contact existant ou effacer la valeur du champ d’offre personnalisé.
"Ajouter une tâche de l’offre"
L’action « Ajouter une tâche d’offre » crée de nouvelles tâches pour vos transactions. Cette action est très utile pour rester organisé et s’assurer qu’aucun prospect ne passe à travers les mailles du filet. Vous pouvez ajouter automatiquement des tâches à mesure que l’étape du pipeline change et attribuer la tâche à n’importe quel utilisateur autorisé à accéder au pipeline de l’offre afin que tous les rappels de tâches associés soient créés.
Le « Propriétaire du compte » dans le champ « Attribuer à » est le propriétaire du compte du contact principal.
"Ajouter une note d’offre"
L’action « Ajouter une note » ajoute une note à la fiche de l’offre. (L’action "Ajouter une note" sous la catégorie « Contacts » ajoute des notes à l’enregistrement du contact).
Terminer une tâche de l’offre
L’action "Terminer la tâche" ferme une tâche en la marquant comme terminée. Vous pouvez utiliser cette action pour automatiser votre journée de travail et rester organisé en ayant des tâches fermées lorsque vous ou le contact effectuez certains comportements.
"Ajuster le score de l’offre"
L’action « Ajuster un score de l’offre » fait monter ou descendre le score d’une offre.
Notez que vous pouvez également définir le score de contact à une valeur spécifique ou réinitialiser le score à 0 avec cette action.
"Mettre à jour un champ du compte"
L’action "Mettre à jour un champ de compte" vous permet d’ajouter ou de modifier la valeur d’un champ au niveau du compte. Vous pouvez utiliser cette action pour ajouter des données à un champ personnalisé.
Ajouter un commentaire sur le compte
L’action "Ajouter une note de compte" ajoute une note à l’enregistrement du compte. Lors de la configuration de cette action, vous pouvez utiliser des tags de personnalisation de contacts, d’offres et de comptes pour insérer des valeurs dynamiques dans le texte de la note. Une fois qu’un contact atteint cette action dans votre automatisation, une note est ajoutée à l’enregistrement de compte du contact.
"Mettre à jour le propriétaire d’un compte"
Cette action met à jour le propriétaire d’un compte.
Lorsque les contacts passent par cette action dans votre automatisation, le propriétaire du compte auquel le contact est associé sera mis à jour. Vous pouvez utiliser cette action pour changer la propriété du compte d’un chargé de compte à un gestionnaire de relations ou changer la propriété si un contact change de lieu.
Ajouter un contact au compte
L’action "Ajouter un contact au compte" vous permet de créer et d’ajouter des contacts à un compte nouveau ou existant.
Cette action vous permet d’affecter automatiquement de nouveaux contacts à des comptes existants, de créer de nouveaux comptes à partir de données collectées dans un enregistrement de contact, ou de nettoyer et de maintenir une hygiène appropriée des données relatives aux comptes et aux contacts.
Action d’automatisation disponible avec l’extension « CRM Avancé - Engagement commercial »
Envoyer un e-mail individuel direct
Vous pouvez envoyer un e-mail individuel avec n’importe quel e-mail connecté via une action d’automatisation. Il permettra également aux utilisateurs d’ActiveCampaign axés sur les ventes d’envoyer des e-mails automatisés aux contacts qui n’ont pas encore opté pour vos listes de marketing par e-mail.
Après avoir connecté une adresse e-mail à ActiveCampaign dans Offres > E-mails connectés, vous verrez une nouvelle option pour choisir une adresse e-mail préférée. Lorsque %deal_owner_email% est sélectionné comme « De l’e-mail » dans le bloc d’action E-mail individuel, l’adresse e-mail définie comme Adresse e-mail préférée sera celle qui apparaît dans tous les e-mails individuels automatisés. Cependant, vous pouvez envoyer des messages à partir de n’importe quel compte e-mail connecté dans la liste déroulante.
Dans le cadre de cette action d’automatisation, vous serez en mesure de :
- Réponses à un fil au sein d’une même automatisation
- Définissez un CC et/ou un BCC (utilisez une virgule pour séparer plusieurs adresses e-mail)
- Utilisez des tags de personnalisation de contact, d’offre et de compte pour la ligne d’objet et le corps de l’e-mail
- Utilisez les caractères gras, l’italique, le soulignement, les hyperliens, les puces et les listes numérotées dans le corps de l’e-mail
Cette action d’automatisation est située sous "Options d’envoi" Vous pouvez utiliser n’importe quel déclencheur avec cette action d’automatisation. Apprenez à envoyer des e-mails de ventes personnalisés grâce à une automatisation.
Remarque : si vous utilisez un déclencheur non lié à une offre dans votre automatisation, vous devez sélectionner une adresse e-mail spécifique comme expéditeur de l’e-mail "De". Vous ne pourrez pas utiliser l’option « %deal_owner_e-mail% ».
Action d’automatisation disponible avec le module complémentaire SMS
“Envoyer un SMS”
Lorsqu’un contact atteint cette action dans votre automatisation, un message texte lui sera envoyé.
Cette action est située sous "Options d’envoi"
Action d’automatisation disponible avec le module complémentaire « E-mail transactionnel »
« Envoyer un e-mail transactionnel »
Cette option est située sous "Options d’envoi". Vous devez connecter Postmark à ActiveCampaign pour utiliser cette action.
Utilisez cette action pour envoyer un e-mail transactionnel de Postmark à un contact.
Apps
Cette catégorie vous offre une variété d’actions de marque que vous pouvez exécuter dans votre automatisation en utilisant une application ou une intégration tierce. Par exemple, vous pouvez ajouter un contact à Google Sheets, envoyer un SMS à l’aide de Twilio, créer et mettre à jour des contacts dans Zendesk Sell, et bien plus encore.
Lorsque vous utilisez l’une de ces actions dans votre automatisation, nous vous expliquons comment établir la connexion entre votre compte et l’intégration tierce.
La disponibilité de ces actions dépend de votre forfait.
Plus de ressources pour vous aider à créer des automatisations
Maintenant que vous êtes familiarisé avec les actions d’automatisation, vous voudrez peut-être découvrir le fonctionnement du générateur de flux de travail automatisé ou suivre la procédure de création d’une automatisation afin de voir comment la combinaison de déclencheurs et d’actions vous permet de créer des séquences d’événements entièrement automatisées.