Les actions sont une série de processus par lesquels un contact passe lorsqu’il accède à l’automatisation. L'action est exécutée lorsqu'un contact la rencontre dans son parcours d'automatisation.
Les actions peuvent être externes. Par exemple, vous pouvez utiliser des actions pour communiquer avec vos contacts par e-mail, SMS ou message sur le site. Elles peuvent également être internes. Par exemple, vous pouvez utiliser des actions pour mettre à jour le score d’une offre ou d’un contact, ajouter le contact à une autre automatisation ou créer des objectifs.
Dans cet article, nous allons expliquer chaque action d’automatisation et partager des exemples de la façon dont vous pouvez les utiliser.
Prenez note
- Les actions disponibles dans le générateur d’automatisations dépendent du niveau de votre plan Par exemple, certains clients peuvent avoir accès à toutes les actions énumérées ci-dessous, alors que d’autres ne le peuvent pas En savoir plus sur 2024 Les plans tarifaires d'ActiveCampaign.
- Les plans de démarrage peuvent comporter jusqu'à cinq actions dans une automatisation
- Lorsque vous créez des automatisations, nous vous recommandons de créer plusieurs petites automatisations faciles à gérer plutôt qu’une grande. Voici un guide des meilleures pratiques pour en savoir plus
- Si vous ajoutez des actions à une automatisation "active", assurez-vous d’abord que l’automatisation soit "inactive". Une fois que vous avez fini de modifier l’automatisation, remettez-la en mode "actif" pour que les contacts puissent continuer à entrer dans votre automatisation et à suivre votre flux de travail Apprenez comment rendre votre ou vos automatisations "inactifs".
Les actions et la disponibilité des plans en un coup d'œil
Plans de base :
| Actions d’automatisation | Enterprise | Professional | Plus |
Démarrage (maximum de 5 par action d'automatisation) |
Modules
| Actions d’automatisation | Module complémentaire pour les pipelines | Module complémentaire de CRM pour l’amélioration de l’engagement des ventes | Module complémentaire SMS |
Module complémentaire pour l’envoi d’e-mails transactionnels |
| ✅ |
Disponible sur les plans Plus, Professionnel et Entreprise.
“Envoyer un e-mail”
Cette option est située sous "Options d'envoi".
Cette action envoie une campagne automatisée à chaque contact qui passe par cette étape d’automatisation. Vous pouvez programmer l’e-mail en plaçant une condition d’attente avant celui-ci. Notez que le contact devra disposer d’une adresse e-mail pour recevoir le message.
Les contacts doivent être abonnés à une liste pour recevoir des campagnes automatisées.
“Attendre”
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action d’attente met en pause l’automatisation du contact à cette étape. Vous pouvez spécifier le temps qu’ils attendent avant de passer à l’action suivante dans leur parcours d’automatisation.
Il existe deux types d’actions d’attente que vous pouvez créer :
- Attente programméeLes contacts attendront dans cette action pendant une période de temps que vous spécifiez, puis passeront à l’action suivante dans l’automatisation.
- Attente conditionnelleLes contacts attendront dans cette action que certaines conditions soient remplies. Par exemple, jusqu'à ce qu'ils adoptent un certain comportement ou jusqu'à ce que vous recueilliez certaines informations à leur sujet. Les conditions d’attente sont créées avec l’outil de segmentation. En outre, vous avez la possibilité de fixer une limite de temps pour l’attente d’un contact dans cette action s’il ne remplit pas les conditions pour poursuivre.
“S’abonner”
Situé sous "Contacts"
L’action "S'abonner" ajoute un contact à une liste. Par conséquent, le contact aura un statut "actif". Pour plus d’informations sur les statuts des contacts, consultez la rubrique "Les statuts des contacts expliqués".
Cette action affectera les associations et les désabonnements aux listes d'automatisation. En savoir plus sur comment gérer les désabonnements et les associations de listes dans les automatisations.
“Se désabonner”
Situé sous "Contacts".
L’action “Se désabonner” supprime le contact d’une liste. Par exemple, lorsqu’un nouveau client passe une commande, vous pouvez le supprimer de votre liste de "prospects" et, à l’aide de l’action "S’abonner", l’ajouter à votre liste de "clients".
“Ajouter un tag”
Situé sous "Contacts".
L’action "Ajouter un tag" permet d’appliquer un tag à un contact lorsqu’il atteint cette étape.
“Supprimer un tag”
Situé sous "Contacts".
L’action "Supprimer le tag" permet de supprimer le tag d’un contact lorsqu’il atteint cette étape.
Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise
“Envoyer un e-mail de notification”
Cette option est située sous "Options d'envoi".
Cette action envoie un e-mail de notification à une personne de votre entreprise lorsqu’une action que vous avez spécifiée se produit.
“Envoyer un message sur le site”
Cette option est située sous "Options d'envoi".
Cette action vous permet d’afficher des messages à un contact ayant choisi de participer lorsqu’il visite une page spécifique de votre site ou n’importe quelle page de votre site. Vous pouvez l’utiliser pour afficher des informations sur une nouvelle offre ou un code de réduction pour un produit afin d’inciter votre contact à effectuer un achat. Plus d'informations sur Site Messages.
Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir installé et activé le suivi de site sur votre site.
“If/Else”
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
Une action "If/Else" crée une bifurcation dans votre automatisation. Il y a deux chemins dans cette fourche : un chemin « Oui » et un chemin « Non ». Les conditions pour cette action sont créées avec l’outil de segmentation.
Le chemin "Oui" est destiné aux contacts qui correspondent aux conditions que vous définissez et le chemin "Non" est destiné aux contacts qui ne correspondent pas aux conditions.
Cette action est utile pour traiter les contacts différemment en fonction de divers facteurs. Vous pouvez créer des fourchettes basées sur n’importe quelle condition disponible dans le créateur de segments, y compris les actions, les tags, les champs personnalisés, les données de suivi de site et d’événement, l’engagement personnalisé, et plus encore.
“Aller à”
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action "Aller à" vous permet de déplacer les contacts vers une autre étape de l’automatisation. Vous pouvez l'utiliser pour amener des contacts dans une branche ou créer des boucles.
Le site est limité à 10 exécutions par action "Go to" sur une période de 24 heures.
“Objectif”
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action "Objectif" permet aux contacts de passer de leur emplacement actuel dans votre automatisation à cette étape de l’objectif s’ils remplissent les conditions requises.
Les conditions pour cette action sont créées avec l’outil de segmentation. Vous pouvez l’utiliser pour lancer d’autres automatisations, envoyer des messages ciblés aux contacts, ajuster les scores de contact et d’offre, et même ajouter un contact à une étape spécifique de votre automatisation, dès sa saisie.
“Webhook”
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action "webhook" envoie un webhook à une autre application, vous permettant d’automatiser des actions avec des applications en dehors d’ActiveCampaign.
Par exemple, vous pouvez utiliser cette action pour envoyer un webhook afin qu’un compte d’assistance soit créé avec votre logiciel de helpdesk lorsqu’une nouvelle commande est reçue.
“Mettre à jour un contact”
L’action "Mettre à jour le contact" vous permet d’ajouter des données à l’enregistrement du contact. Vous pouvez utiliser cette action pour ajouter des données à un champ personnalisé. Par exemple, vous pouvez mettre à jour un champ "Statut" avec "Promoteur" s’ils partagent une campagne sur les médias sociaux.
“Ajouter une note”
Situé sous "Contacts".
L’action "Ajouter une note" permet de joindre une note à un enregistrement de contact.
Ceci est utile pour ajouter des informations tout au long du processus marketing. Par exemple, si un lead est transmis à l’équipe des ventes, un représentant des ventes peut lire les notes concernant le contact. Cela les aide à mieux comprendre le contact lorsqu’ils s’engagent avec lui, afin de pouvoir conclure la vente.
“Ajuster un score de contact”
Situé sous "Contacts".
L’action "Ajuster le score" fait monter ou descendre le score d’un contact lorsqu’il atteint cette action dans votre automatisation. Si les actions entreprises indiquent un engagement, vous pouvez ajouter des points à leur score. Vous pouvez attribuer des points négatifs si le contact se désabonne ou ne s’engage pas (ouvre ou clique) dans vos campagnes.
Notez que vous pouvez également définir le score du contact à une valeur spécifique ou réinitialiser le score à 0 avec cette action.
"Ajouter à l’audience personnalisée de Facebook"
Situé sous "Contacts".
Cette action est disponible avec l’intégration de Audience personnalisée de Facebook.
Cette action ajoute des contacts à une audience personnalisée Facebook que vous spécifiez. En outre, cette action vous permettra de créer un nouveau public personnalisé. Si vous créez une nouvelle audience personnalisée Facebook, elle sera du sous-type "liste de clients".
"Retirer de Audience personnalisée de Facebook"
Situé sous "Contacts".
Cette action est disponible avec l’intégration de Audience personnalisée de Facebook.
Cette action supprimera les contacts de l’audience personnalisée Facebook que vous avez spécifiée.
Disponible pour les plans Professionnel et Entreprise.
“Split”
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’Action Split vous permet de créer des automatisations A/B testing.
Il existe deux types d’actions Split :
- Even splitUn A/B testing traditionnel détermine le chemin gagnant.
- Conditional splitCe fractionnement envoie tous les contacts sur un chemin jusqu’à ce que des conditions spécifiques soient remplies, puis sur un autre chemin ensuite. Il ne s'agit pas d'un split test traditionnel, et aucun chemin gagnant n'est déterminé. Les conditions de ce fractionnement sont créées avec l’outil de segmentation.
“Commencer une automatisation”
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action "Commencer une automatisation" commencera l’automatisation que vous avez spécifiée lorsque le contact atteindra cette étape.
“Fin d’autres automatisations”
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action "Terminer une autre automatisation" empêche le contact de passer par toutes les automatisations ou par une automatisation que vous spécifiez.
"Exécuter des calculs"
Cette action est située sous la rubrique "Conditions et flux de travail" :
L’action "Exécuter des calculs" vous permet d’exécuter des calculs sur des champs de contact personnalisés existants ou des champs d’offre personnalisés. Cette action vous permettra d’ajuster la valeur numérique d’un champ existant en utilisant la fonction mathématique d’addition, de soustraction, de multiplication ou de division.
Si vous disposez également du module complémentaire Pipelines ou Sales Engagement, vous pouvez utiliser l'action "Perform Math" avec des champs d'offres personnalisés.
"Convertir"
Situé sous "Contacts".
L’action d’automatisation "Convertir" permet à un contact de déclencher une conversion lorsqu’il se trouve dans une automatisation. Dans cette action, vous pouvez sélectionner une conversion existante à déclencher, ou créer une nouvelle conversion.
Disponible sur le plan Enterprise.
"Créer un contact dans Salesforce"
Situé sous "Salesforce". Vous devez disposer de l'intégration ActiveCampaign Salesforce pour utiliser cette action.
Lorsqu’un contact atteint cette étape de votre automatisation, il est ajouté à votre compte Salesforce en tant que contact. Apprenez à utiliser l'action "Créer un contact dans Salesforce".
"Créer un lead dans Salesforce"
Situé sous "Salesforce". Vous devez disposer de l'intégration ActiveCampaign Salesforce pour utiliser cette action.
Lorsqu’un contact atteint cette étape de votre automatisation, il est ajouté à votre compte Salesforce en tant que lead. Apprenez à utiliser l'action "Créer un lead dans Salesforce".
"Ajouter un contact à la campagne Salesforce"
Situé sous "Salesforce". Vous devez disposer de l'intégration ActiveCampaign Salesforce pour utiliser cette action.
Lorsqu'un contact de lead atteint cette étape dans votre automatisation ActiveCampaign, il est ajouté à votre campagne Salesforce. Apprenez à utiliser l'action "Ajouter un contact à une campagne Salesforce".
Actions d'automatisation disponibles avec les modules complémentaires Pipelines et Sales Engagement
Les actions d'automatisation suivantes sont situées dans la partie "CRM" du menu Actions.
« Ajouter une offre »
L’action "Ajouter une offre" crée un enregistrement de l’offre pour une opportunité. Cette action vous permet de créer automatiquement des offres pour les contacts lorsqu’ils sont prêts à vendre. Vous pouvez utiliser cette action avec un déclencheur "Changement de score" de sorte que lorsqu’un contact atteint un score seuil, un enregistrement de l’offre est automatiquement créé et placé dans votre pipeline.
“Mettre à jour un titre”
L’action "Mettre à jour le titre" permet de modifier le titre d’une offre.
“Mettre à jour un statut”
L’action "Mettre à jour le statut" peut être utilisée pour changer le statut d’une offre en "ouverte", "gagnée" ou "perdue" ; Vous pouvez utiliser cette action pour marquer une offre comme "gagnée" lorsque le contact associé effectue un achat.
"Mettre à jour le propriétaire de l’offre"
L’action "Mettre à jour le propriétaire" permet de modifier la personne à qui une offre est attribuée. Vous pouvez utiliser cette action pour changer de propriétaire lorsque l’offre atteint un point où il y a un transfert. Par exemple, lorsque les offres sont qualifiées et sur le point d’être conclues, elles peuvent être confiées à un représentant commercial plus expérimenté.
“Mettre à jour une valeur”
L’action "Mettre à jour la valeur" modifie la valeur estimée d’une offre.
“Mettre à jour une étape”
L’action "Mise à jour d’une étape" fait passer une offre à une autre étape de votre pipeline. Cette action est un élément crucial de l’automatisation de votre processus de vente, vous pouvez donc l’utiliser souvent. Lorsqu'un contact adopte un certain comportement, comme répondre à un e-mail ou visiter un lien que vous lui avez envoyé, vous pouvez le faire avancer dans le pipeline.
"Mise à jour d'un champ de offre personnalisé"
Cette action met à jour la valeur d’un champ d’offre personnalisé. Vous pouvez utiliser cette action pour saisir automatiquement une nouvelle valeur, copier les données d’un champ de contact existant ou effacer la valeur du champ d’offre personnalisé.
"Ajouter une tâche de l’offre"
L’action "Ajouter une tâche de l’offre" crée de nouvelles tâches pour vos offres. Cette action est utile pour rester organisé et s’assurer qu’aucun lead ne passe entre les mailles du filet. Vous pouvez ajouter automatiquement des tâches lorsque l’étape du pipeline change et assigner la tâche à tout utilisateur ayant l’autorisation d’accéder au pipeline de l’offre afin que tous les travaux associés aient des rappels de tâches créés.
Le "Propriétaire du compte" dans le champ "Attribuer à" est le propriétaire du compte du contact principal.
"Ajouter une note d'offre"
L’action "Add note" ajoute une note à l’enregistrement de l’offre. (L’action "Ajouter une note" sous la catégorie « Contacts » ajoute des notes à l’enregistrement du contact).
Terminer une tâche de l’offre
L’action "Terminer la tâche" ferme une tâche en la marquant comme terminée. Vous pouvez utiliser cette action pour automatiser votre journée de travail et rester organisé en ayant des tâches fermées lorsque vous ou le contact effectuez certains comportements.
"Mettre à jour un champ du compte"
L’action "Mettre à jour un champ de compte" vous permet d’ajouter ou de modifier la valeur d’un champ au niveau du compte. Vous pouvez utiliser cette action pour ajouter des données à un champ personnalisé.
"Ajouter une note de compte"
L’action "Ajouter une note de compte" ajoute une note à l’enregistrement du compte. Lors de la configuration de cette action, vous pouvez utiliser des tags de personnalisation à partir de contacts, d’offres et de comptes pour insérer des valeurs dynamiques dans le texte de la note. Une fois qu’un contact atteint cette action dans votre automatisation, une note est ajoutée à l’enregistrement de compte du contact.
"Mettre à jour le propriétaire d’un compte"
Cette action met à jour le propriétaire d’un compte.
Lorsque les contacts passent par cette action dans votre automatisation, le propriétaire du compte auquel le contact est associé sera mis à jour. Vous pouvez utiliser cette action pour changer la propriété du compte d’un chargé de compte à un gestionnaire de relations ou changer la propriété si un contact change de lieu.
"Ajouter un contact au compte"
L’action "Ajouter un contact au compte" vous permet de créer et d’ajouter des contacts à un compte nouveau ou existant.
Cette action vous permet d’affecter automatiquement de nouveaux contacts à des comptes existants, de créer de nouveaux comptes à partir de données collectées dans un enregistrement de contact, ou de nettoyer et de maintenir une hygiène appropriée des données relatives aux comptes et aux contacts.
"Ajuster le score de l’offre"
L’action “Ajuster le score” fait monter ou descendre le score de l’offre.
Notez que vous pouvez également définir le score du contact à une valeur spécifique ou réinitialiser le score à 0 avec cette action.
Action d'automatisation disponible avec le CRM amélioré Sales Engagement
"Envoyer un e-mail personnalisé"
Vous pouvez envoyer un e-mail personnalisé avec n’importe quel e-mail connecté par le biais d’une action d’automatisation. Il permettra également aux utilisateurs d’ActiveCampaign axés sur les ventes d’envoyer des e-mails automatisés aux contacts qui n’ont pas encore opté pour vos listes d’e-mail marketing.
Après avoir connecté une adresse e-mail à ActiveCampaign dans Offres > E-mails connectés, vous verrez une nouvelle option pour choisir une adresse e-mail préférée. Lorsque %deal_owner_e-mail% est sélectionné comme "e-mail de départ" dans le bloc d’action "e-mail personnalisé", l’adresse e-mail définie comme adresse e-mail préférée sera celle qui apparaîtra dans tous les e-mails personnalisés automatisés. Toutefois, vous pouvez choisir d’envoyer à partir de n’importe quel compte e-mail connecté dans la liste déroulante.
Dans le cadre de cette action d’automatisation, vous serez en mesure de :
- Réponses à un fil au sein d’une même automatisation
- Définissez un CC et/ou un BCC (utilisez une virgule pour séparer plusieurs adresses e-mail)
- Utilisez les tags de personnalisation des contacts, des offres et des comptes pour la ligne d’objet et le corps de l’e-mail
- Utilisez les caractères gras, l’italique, le soulignement, les hyperliens, les puces et les listes numérotées dans le corps du message
Cette action d’automatisation se trouve sous "Options d’envoi" et "CRM". Vous pouvez utiliser n’importe quel déclencheur avec cette action d’automatisation. Comment envoyer des e-mails de Sales personnalisés de manière automatisée .
Remarque : si vous utilisez un déclencheur non lié à une offre dans votre automatisation, vous devez sélectionner une adresse e-mail spécifique comme expéditeur de l’e-mail "De". Vous ne pourrez pas utiliser l’option « %deal_owner_e-mail% ».
Action d'automatisation disponible avec le module complémentaire SMS
“Envoyer un SMS”
Lorsqu’un contact atteint cette action dans votre automatisation, un message texte lui sera envoyé.
Cette action est située sous "Options d'envoi"
Action d'automatisation disponible avec le module complémentaire E-mail transactionnel
Envoyer un e-mail transactionnel
Cette option est située sous "Options d'envoi". Vous devez connecter Postmark à ActiveCampaign pour utiliser cette action.
Utilisez cette action pour envoyer un e-mail transactionnel de Postmark à un contact.
Applis de CX
Cette catégorie vous offre une variété d’actions de marque que vous pouvez exécuter dans votre automatisation en utilisant une application ou une intégration tierce. Par exemple, vous pouvez ajouter un contact à Google Sheets, envoyer un SMS à l’aide de Twilio, créer et mettre à jour des contacts dans Zendesk Sell, et bien plus encore.
Lorsque vous utilisez l’une de ces actions dans votre automatisation, nous vous expliquons comment établir la connexion entre votre compte et l’intégration tierce.
La disponibilité de ces actions dépend de votre plan.
Plus de ressources pour vous aider à créer des automatisations
Maintenant que vous êtes familiarisé avec les actions d’automatisation, vous voudrez peut-être découvrir le fonctionnement du générateur de flux de travail automatisé ou suivre la procédure de création d’une automatisation afin de voir comment la combinaison de déclencheurs et d’actions vous permet de créer des séquences d’événements entièrement automatisées.