Navegar por su cuenta de ActiveCampaign

Obtén información sobre cómo encontrar funciones en tu cuenta de ActiveCampaign mediante las barras de navegación principal y secundaria. 

Toma nota

Las funciones y herramientas incluidas en las barras de navegación dependen del nivel de tu plan y de las integraciones que configures en tu cuenta. 

Barras de navegación

Su cuenta de ActiveCampaign viene con dos barras de navegación: la barra de navegación principal y una barra de navegación secundaria. Dependiendo de la categoría que elija en la navegación principal, la barra secundaria se expandirá y le mostrará todas las funciones que puede usar dentro de esa categoría. 

Tenga en cuenta que la barra secundaria es contraíble. Al hacer clic en un elemento de la navegación principal, es posible que no vea la barra de navegación secundaria de inmediato. Esto se debe a que está en un estado colapsado. 

Para desplegar el menú secundario de esa sección, haga clic en el logotipo del panel situado a la derecha del logotipo de ActiveCampaign, en la parte superior derecha de su ventana.

Espacio de trabajo de Active Intelligence

Al hacer clic en esta opción desde la barra de navegación principal, accederá a la página Sección de contactos. También puede hacer clic en esta opción desde cualquier otra página de ActiveCampaign. Se abrirá la barra lateral de Inteligencia Activa, lo que le permitirá seguir trabajando con Inteligencia Activa desde cualquier lugar de la plataforma.

Más información sobre Active Intelligence y sus capacidades.

Contactos

Al hacer clic en esta opción desde la barra de navegación principal, accederá a la página Vista general de contactos. Esta página muestra todos los contactos de su cuenta. Desde esta página puede:

• Exportar contactos
• Contactos de importación
• Agregar un solo contacto
• Edición múltiple de contactos
• Ordenar y filtrar contactos
• Buscar contactos
• Crear una búsqueda avanzada o un segmento
• Enviar un email personalizado a un contacto
• Acceder a los registros de contacto
• Agregar una oportunidad de venta, tarea para el contacto
• Agregar una nota para el contacto
• Eliminar el contacto

El menú secundario de Contactos contiene lo siguiente:

Acceso:

• Contactos
• Cuentas
• Listas

Gestionar:

• Segmentos
• Etiquetas:
• Campos
• Puntuación
• Lista de exclusiones
• Herramienta de limpieza de lista
• Sincronización de base de datos
• exportaciones
• Suscripciones por correo electrónico
• Encabezados de correo electrónico personalizados

Informes:

• Informe de tendencias de contacto
• Informe de desglose de campo
• Informe de contactos cercanos
• Informe de tendencias de etiquetas

Campañas

Al hacer clic en esta opción desde la navegación principal, accederá a la página Sección de campañas. Esta página muestra todas las campañas directas que has creado en tu cuenta. Una campaña directa es un correo electrónico que envía a una lista de contactos seleccionados. 

La navegación secundaria de Campañas contiene lo siguiente:

Acceso:

• Campañas (página Sección de campañas)

Gestionar:

• Contenido
• Plantillas de campaña
• Servicio de diseño gratuito
• Mensajes personalizados
• Archivo

Informes:

• Todas las campañas
• Rendimiento de campañas
• Programa de correo electrónico más utilizado
• Contenido predictivo
• Tendencia de Aperturas/Lecturas

Automatizaciones

Al hacer clic en esta opción desde la navegación principal, accederá a la página Descripción general de automatizaciones. Esta página muestra todas las automatizaciones que creó en su cuenta. 

Desde esta página, puede:

• Crear una nueva automatización
• Filtrar y ordenar automatizaciones
• Ver estadísticas de automatización
• Automatizaciones de actualización masiva (etiquetas y estado)
• Ver contactos en una automatización
• Compartir una automatización
• Copia y automatización
• Ver o ajustar los permisos de automatización (esto depende del grupo de usuarios al que esté asociado). 

La barra de navegación secundaria para automatizaciones contiene lo siguiente:

Acceso:

• Automatizaciones (página Descripción general de automatizaciones)
• Mapa de automatización

Gestionar:

• Mensajes de automatización

Informes:

• Todas las Automatizaciones
• Rendimiento de automatización
• Resumen de objetivos

Oportunidades de venta

Al hacer clic en esta opción desde la navegación principal, accederá a la página de Información general de oportunidades de venta. Esta página muestra un embudo junto con sus etapas y oportunidades de venta asociadas que puede administrar. 

Desde esta página, puede:

• Ver oportunidades de venta por embudo
• Ver opciones de oportunidad de venta
• Copiar, eliminar o exportar un embudo
• Añadir una etapa
• Importar oportunidades de venta
• Agregar una sola oportunidad de venta
• Filtrar y ordenar oportunidades de venta
• Buscar una oportunidad de venta en el embudo seleccionado
• Cambiar la vista de oportunidades de venta
• Ver tareas. 

La barra de navegación secundaria de Oportunidades de venta contiene lo siguiente:

Acceso:

• Oportunidades de venta (página de Información general de oportunidades de venta)
• Tareas
• Respuestas guardadas

Gestionar:

• Campos
• Configuración de Oportunidades de venta
• Configuración de tareas
• Calendario
• Estado de importación/exportación

Informes:

• Información general de oportunidades de venta
• Vista general de propietario de oportunidad de venta
• Embudo
• Rendimiento de sales
• Resumen de la tarea
• Pronóstico de oportunidad de venta

Sitio web

Al hacer clic en esta opción desde la navegación principal, podrá acceder a Formularios y Páginas.

La barra de navegación secundaria contiene lo siguiente:

Acceso:

• Formularios
• Pages

Gestionar:

• Mensajes de sitio
• Seguimiento de sitio (se accede al seguimiento de eventos en la página Seguimiento de sitio)

Informes:

• Rendimiento del formulario

Informes

Al hacer clic en esta opción desde la navegación principal, accederá a la página de Información general de informes, donde verá el informe "Todas las campañas". Desde aquí, puede acceder a informes para diferentes funciones en su cuenta. Todos los informes se encuentran en la barra de navegación secundaria. Incluyen:

Atribución de conversación

Ingresos de marketing

Informes personalizados

Automatizaciones:

• Todas las Automatizaciones
• Rendimiento de automatización
• Resumen de objetivos

Contactos

• Tendencia de Contactos
• Desglose de campos
• Contactos Cercanos
• Tendencias de etiqueta

Campañas

• Todas las campañas
• Rendimiento de campañas
• Programa de correo electrónico más utilizado
• Contenido predictivo
• Tendencia de Aperturas/Lecturas

Conversaciones:

• Conversaciones de chat

Sitio web

• Rendimiento del formulario

Oportunidades de venta

• Información general de oportunidades de venta
• Vista general de propietario de oportunidad de venta
• Embudo
• Rendimiento de sales
• Resumen de la tarea
• Pronóstico de oportunidad de venta

La burbuja de ayuda.

Al hacer clic en esta opción se te abren vías para obtener ayuda, por ejemplo:

• Chatea con nosotros
  
• Comunidad
  
• Novedades
  
• Documentos de ayuda
  

Configuración

Al hacer clic en esta opción, accederá a la página Configuración de la cuenta. Al hacer clic en la navegación secundaria, podrá acceder a las siguientes páginas:

• Configuración avanzada. Contiene:
• Entregabilidad (autenticación, DKIM y SPF)
• Formato de Fecha
• Formato de Hora
• Direcciones
• Apariencia. Contiene:
• Configuración del panel de administración
• Configuración del sitio público
• Encabezados y pies de página de correo electrónico
• Posibilidad de desactivar la personalización de ActiveCampaign desde su cuenta
• Conversiones
• Desarrollador. Acceda a la información de su API
• Dominios. Establecer un alias de dominio
• Integraciones. Configure y administre conexiones para lo siguiente:
• Salesforce
• Microsoft Dynamics
• Cuadrado
• Facebook
• Shopify
• WooCommerce
• Magento
• BigCommerce
• Administrar datos
• Ver objetos personalizados sincronizados con su cuenta a través de una integración de terceros
• Crear objetos personalizados dentro de su cuenta de ActiveCampaign
• Administrar campos de objeto
• Notificaciones
• Administrar las notificaciones recibidas de Deals
• Cuentas referidas. La misma opción que "Recomendar amigos"
• Respuestas guardadas. 
• Seguridad. Configurar o administrar:
• Autentificación multifactor
• Inicio de sesión único
• Tiempo de sesión agotado
• Gestor de SMS
• Usuarios y Grupos
• Crear usuarios, grupos de usuarios y establecer permisos

Tu perfil de facturación

En la parte superior derecha de tu cuenta, verás tu perfil, que muestra tu nombre de inicio de sesión o imagen. Al hacer clic en este elemento en la barra de navegación principal, se abre una ventana modal. Desde aquí puedes:

• Ver el nivel de su plan
• Su límite de contactos
  
• Ver todas las aplicaciones
  
  • Utilice esta página para configurar una conexión entre su servicio de terceros y ActiveCampaign. Los ejemplos incluyen Hojas de cálculo de Google, Calendly, Typeform, Stripe, Slack y más.
    
  • Al hacer clic en la navegación secundaria, se muestran las apps de terceros por grupo. También puede ver:
    
    • • Tus apps conectadas
        
      • Todas las apps
        
      • Estudio de app
        
      • Apps populares
        
      • Apps más recientes
• Ver y actualizar su información de facturación
• Actualiza tu cuenta
• Ver los tickets de Ayuda abiertos
• Referir amigos
  
  • Al hacer clic en esta opción, puede usar un vínculo de referido único que puede compartir con sus colegas y amigos. Si esa persona se convierte en un cliente de pago de ActiveCampaign, puede recibir una recompensa.
• Cerrar sesión en tu cuenta