Navegar por su cuenta de ActiveCampaign

Obtén información sobre cómo encontrar funciones en tu cuenta de ActiveCampaign mediante las barras de navegación principal y secundaria. 

Toma nota

Las funciones y herramientas incluidas en las barras de navegación dependen del nivel de tu plan y de las integraciones que configures en tu cuenta. 

Barras de navegación

Su cuenta de ActiveCampaign viene con dos barras de navegación: la barra de navegación principal y una barra de navegación secundaria. Dependiendo de la categoría que elija en la navegación principal, la barra secundaria se expandirá y le mostrará todas las funciones que puede usar dentro de esa categoría. 

Tenga en cuenta que la barra secundaria es contraíble. Al hacer clic en un elemento de la navegación principal, es posible que no vea la barra de navegación secundaria de inmediato. Esto se debe a que está en un estado colapsado. 

Para expandir el menú secundario de esa sección, coloque el mouse sobre la barra de navegación principal y luego haga clic en el botón que aparece a la derecha del logotipo de ActiveCampaign.

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Contactos

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Al hacer clic en esta opción desde la barra de navegación principal, accederá a la página Sección de contactos. Esta página muestra todos los contactos de su cuenta. Desde esta página puede:

  • Exportar contactos
  • Contactos de importación
  • Agregar un solo contacto
  • Edición múltiple de contactos
  • Ordenar y filtrar contactos
  • Buscar contactos
  • Crear una búsqueda avanzada o un segmento
  • Enviar un correo electrónico uno a uno a un contacto
  • Acceder a los registros de contacto
  • Agregar una oportunidad de venta, tarea para el contacto
  • Agregar una nota para el contacto
  • Eliminar el contacto

El menú secundario de Contactos contiene lo siguiente:

Acceso:

  • Contactos
  • Cuentas
  • Listas (puede ver y editar segmentos de contacto desde esta página)

Gestionar:

  • Etiquetas
  • Campos
  • Puntuación
  • Lista de exclusiones
  • Herramienta de limpieza de lista
  • Sincronización de base de datos
  • exportaciones
  • Suscripciones por correo electrónico
  • Encabezados de correo electrónico personalizados

Informes:

  • Informe de tendencias de contacto
  • Informe de desglose de campo
  • Informe de contactos cercanos
  • Informe de tendencias de etiquetas

Campañas

Campaigns_main_navigation.jpg

Al hacer clic en esta opción desde la navegación principal, accederá a la página Sección de campañas. Esta página muestra todas las campañas directas que has creado en tu cuenta. Una campaña directa es un correo electrónico que envía a una lista de contactos seleccionados. 

La navegación secundaria de Campañas contiene lo siguiente:

Acceso:

  • Campañas (página Sección de campañas)

Gestionar:

  • Contenido
  • Plantillas de campaña
  • Servicio de diseño gratuito
  • Mensajes personalizados
  • Archivo

Informes:

  • Todas las campañas
  • Rendimiento de campañas
  • Programa de correo electrónico más utilizado
  • Contenido predictivo
  • Tendencia de Aperturas/Lecturas

Automatizaciones

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Al hacer clic en esta opción desde la navegación principal, accederá a la página Descripción general de automatizaciones. Esta página muestra todas las automatizaciones que creó en su cuenta. 

Desde esta página, puede:

  • Crear una nueva automatización
  • Filtrar y ordenar automatizaciones
  • Ver estadísticas de automatización
  • Automatizaciones de actualización masiva (etiquetas y estado)
  • Ver contactos en una automatización
  • Compartir una automatización
  • Copia y automatización
  • Ver o ajustar los permisos de automatización (esto depende del grupo de usuarios al que esté asociado). 

La barra de navegación secundaria para automatizaciones contiene lo siguiente:

Acceso:

  • Automatizaciones (página Descripción general de automatizaciones)
  • Mapa de automatización

Gestionar:

  • Mensajes de automatización

Informes:

  • Todas las Automatizaciones
  • Rendimiento de automatización
  • Resumen de objetivos

Oportunidades de venta

Deals_main_navigation.jpg

Al hacer clic en esta opción desde la navegación principal, accederá a la página de Información general de oportunidades de venta. Esta página muestra un embudo junto con sus etapas y oportunidades de venta asociadas que puede administrar. 

Desde esta página, puede:

  • Ver oportunidades de venta por embudo
  • Ver opciones de oportunidad de venta
  • Copiar, eliminar o exportar un embudo
  • Añadir una etapa
  • Importar oportunidades de venta
  • Agregar una sola oportunidad de venta
  • Filtrar y ordenar oportunidades de venta
  • Buscar una oportunidad de venta en el embudo seleccionado
  • Cambiar la vista de oportunidades de venta
  • Ver tareas. 

La barra de navegación secundaria de Oportunidades de venta contiene lo siguiente:

Acceso:

  • Oportunidades de venta (página de Información general de oportunidades de venta)
  • Tareas
  • Respuestas guardadas

Gestionar:

  • Campos
  • Configuración de Oportunidades de venta
  • Configuración de tareas
  • Calendario
  • Estado de importación/exportación

Informes:

  • Información general de oportunidades de venta
  • Vista general de propietario de oportunidad de venta
  • Embudo
  • Rendimiento de ventas
  • Resumen de la tarea
  • Pronóstico de oportunidad de venta

Conversaciones

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Las conversaciones se pueden comprar como un complemento de su cuenta. 

Conversaciones le permite tener interacciones bidireccionales con clientes potenciales y clientes a través del chat y el correo electrónico. Todas las conversaciones se almacenan en un buzón unificado que tú y los miembros de tu equipo pueden usar para ver y administrar las interacciones con los clientes. 

Al hacer clic en este elemento del menú de navegación principal, accederá a su buzón unificado donde podrá ver las conversaciones. También puede establecer su propio estado "Ausente" con el chat.

La barra de navegación secundaria de Conversaciones contiene lo siguiente:

Acceso:

  • Conversaciones

Gestionar:

  • Configuración de Conversaciones

Informes:

  • Conversaciones de chat

Sitio web

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Al hacer clic en esta opción desde la navegación principal, podrá acceder a Formularios y Páginas.

La barra de navegación secundaria contiene lo siguiente:

Acceso:

  • Formularios
  • Pages

Gestionar:

  • Mensajes de sitio
  • Seguimiento de sitio (se accede al seguimiento de eventos en la página Seguimiento de sitio)

Informes:

  • Rendimiento del formulario

Informes

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Al hacer clic en esta opción desde la navegación principal, accederá a la página de Información general de informes, donde verá el informe "Todas las campañas". Desde aquí, puede acceder a informes para diferentes funciones en su cuenta. Todos los informes se encuentran en la barra de navegación secundaria. Incluyen:

Atribución de conversación

Ingresos de marketing

Informes personalizados

Automatizaciones:

  • Todas las Automatizaciones
  • Rendimiento de automatización
  • Resumen de objetivos

Contactos

  • Tendencia de Contactos
  • Desglose de campos
  • Contactos Cercanos
  • Tendencias de etiqueta

Campañas

  • Todas las campañas
  • Rendimiento de campañas
  • Programa de correo electrónico más utilizado
  • Contenido predictivo
  • Tendencia de Aperturas/Lecturas

Conversaciones:

  • Conversaciones de chat

Sitio web

  • Rendimiento del formulario

Oportunidades de venta

  • Información general de oportunidades de venta
  • Vista general de propietario de oportunidad de venta
  • Embudo
  • Rendimiento de ventas
  • Resumen de la tarea
  • Pronóstico de oportunidad de venta

Referir amigos

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Al hacer clic en esta opción, puede usar un vínculo de referencia único que puede compartir con sus colegas y amigos. Si esa persona se convierte en un cliente de pago de ActiveCampaign, puede recibir una recompensa. 

Apps

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Al hacer clic en esta opción, accederá a la página Todas las aplicaciones. Utilice esta página para configurar una conexión entre su servicio de terceros y ActiveCampaign. Los ejemplos incluyen Google Sheets, Calendly, Typeform, Stripe, Slack y más. 

Al hacer clic en la navegación secundaria, se muestran las aplicaciones de terceros por grupo. También puede ver:

  • Tus aplicaciones conectadas
  • Todas las aplicaciones
  • Estudio de app
  • Aplicaciones populares
  • Aplicaciones más recientes

Configuración

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Al hacer clic en esta opción, accederá a la página Configuración de la cuenta. Al hacer clic en la navegación secundaria, podrá acceder a las siguientes páginas:

  • Configuración avanzada. Contiene:
    • Entregabilidad (autenticación, DKIM y SPF)
    • Formato de Fecha
    • Formato de Hora
  • Direcciones
  • Apariencia. Contiene:
    • Configuración del panel de administración
    • Configuración del sitio público
    • Encabezados y pies de página de correo electrónico
    • Posibilidad de desactivar la personalización de ActiveCampaign desde su cuenta
  • Conversiones
  • Desarrollador. Acceda a la información de su API
  • Dominios. Establecer un alias de dominio
  • Integraciones. Configure y administre conexiones para lo siguiente:
    • Salesforce
    • Microsoft Dynamics
    • Cuadrado
    • Facebook
    • Shopify
    • WooCommerce
    • Magento
    • BigCommerce
  • Administrar datos
    • Ver objetos personalizados sincronizados con su cuenta a través de una integración de terceros
    • Crear objetos personalizados dentro de su cuenta de ActiveCampaign
    • Administrar campos de objeto
  • Notificaciones
    • Administrar las notificaciones recibidas de Deals
  • Cuentas referidas. La misma opción que "Recomendar amigos"
  • Respuestas guardadas. 
  • Seguridad. Configurar o administrar:
    • Autentificación multifactor
    • Inicio de sesión único
    • Tiempo de sesión agotado
  • Gestor de SMS
  • Usuarios y Grupos
    • Crear usuarios, grupos de usuarios y establecer permisos

Su nombre e imagen

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En la parte inferior izquierda de tu cuenta, verás tu nombre de usuario y/o imagen. Al hacer clic en este elemento en la barra de navegación principal, se abre una ventana modal. Desde aquí puedes:

  • Ver el nivel de su plan
  • Ver y actualizar su información de facturación
  • Actualiza tu cuenta
  • Vea nuestra página de soporte
  • Ver los tickets de soporte abiertos
  • Cerrar sesión en tu cuenta
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