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  3. Comience con la configuración de la cuenta

Cómo navegar por tu cuenta de ActiveCampaign

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Sarah N
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Aprende a encontrar funciones en tu cuenta de ActiveCampaign usando las barras de navegación principal y secundaria.

Toma nota

  • Las funciones y herramientas incluidas en las barras de navegación dependen de tu nivel de plan y de las integraciones que configures en tu cuenta.
  • Paneles de Marketing y ecommerce (heredados).
    • Panel de Marketing. En las cuentas creadas el o antes del 23/07/2025, para cambiar entre la página principal de ActiveCampaign con Active Intelligence y la experiencia de panel de Marketing, haz clic en Configuración > Cuenta > "Información de la cuenta" > interruptor "Nueva página principal".
    • Panel de ecommerce. Este panel se movió a Informes > panel de ecommerce.
    • En las cuentas creadas después del 23/07/2025, la página principal de ActiveCampaign será tu única opción y será la predeterminada.

Página principal de ActiveCampaign con Active Intelligence

La página principal de ActiveCampaign es el lugar donde empiezas cuando inicias sesión en tu cuenta. Puedes usar la barra de indicación de Active Intelligence, las tarjetas personalizadas y los chats recientes. Haz clic en el logotipo de ActiveCampaign para volver a la página principal desde otras páginas.

"Active Intelligence" icon.

También puedes hacer clic en el icono de Active Intelligence desde cualquier otra página de tu cuenta de ActiveCampaign. Se abrirá la barra lateral de Active Intelligence y podrás seguir trabajando con Active Intelligence desde cualquier lugar de la plataforma.

Obtén más información sobre Active Intelligence y sus capacidades.

Guía de inicio inteligente
Solo cuentas en prueba.

La Guía de inicio inteligente aparece en tu página principal de Active Intelligence cuando empiezas una cuenta de prueba. Te ofrece un camino claro para configurar tu cuenta rápidamente guiándote por tres tareas. Cada tarea usa Active Intelligence para ayudarte a crear kits de marca, campañas de correo electrónico y automatizaciones, sin necesidad de experiencia previa.

Obtén más información sobre la Guía de inicio inteligente.

Notificaciones de información autónoma

Active Intelligence Autonomous Insights Notification icon.png

Cuando tengas información autónoma nueva o sin leer, aparece una insignia de notificación en la barra de navegación superior. Haz clic en la insignia de notificación para ver y abrir información desde cualquier página de tu cuenta.

Obtén más información sobre Active Intelligence Autonomous Insights.

Barras de navegación

Puedes acceder a la mayoría de las funciones desde la barra de navegación principal en el lado izquierdo de tu cuenta. Si haces clic en cualquier icono de la barra, se abre la página de vista general de esa parte de la plataforma. Cada parte de la plataforma tiene su propia navegación en panel lateral; se llama barra de navegación secundaria o panel de navegación lateral.

Puedes expandir y contraer la barra de navegación secundaria haciendo clic en el icono del panel "Mostrar/Ocultar" situado en la parte superior derecha de tu cuenta.

Secondary Navigation show hide icon.jpg

Metas de negocios

Business Goals Icon.jpg

Si haces clic en la opción "Metas de negocios" en la barra de navegación principal, se abre la página de vista general de metas de negocios. Esta página muestra las metas de negocios de tu cuenta junto con las formas de gestionarlas.

Puedes usar el panel de navegación lateral para acceder a las siguientes páginas de tu cuenta: 

  • Categoría Metas de negocios (haz clic para expandir o contraer la categoría):
    • Metas activas
    • Metas destacadas
    • Metas archivadas
  • Administrar categoría
  • Categoría Informes

Obtén más información sobre la función Metas de negocios. 

Contactos

Contacts Icon.jpg

Al hacer clic en la opción "Contactos" de la barra de navegación principal, accederá a la página de Resumen de contactos. Esta página muestra todos los contactos de tu cuenta. En esta página puedes hacer las siguientes acciones:

Puedes usar el panel de navegación lateral para acceder a las siguientes páginas de tu cuenta: 

  • Categoría Acceso:
    • Contactos
    • Cuentas
    • Listas
  • Categoría Administración:
    • Segmentos
    • Etiquetas
    • Campos
    • Puntuación
    • Exclusiones de listas
    • Limpieza de listas
    • Sincronización de base de datos
    • Estado de importación/exportación
    • Suscripciones por correo electrónico
    • Encabezados de correo electrónico personalizados
    • Ediciones múltiples
  • Categoría de informes:

Automatizaciones

Automations Icon.jpg

Al hacer clic en la opción "Automatizaciones" de la barra de navegación principal, accederá a la página de Resumen de automatizaciones. Esta página muestra todas las automatizaciones que creaste en tu cuenta. En esta página puedes hacer las siguientes acciones:

  • Crear una nueva automatización
  • Filtrar y ordenar automatizaciones
  • Ver estadísticas de automatización
  • Actualizar automatizaciones de forma masiva (etiquetas y estado)
  • Agregar metas de negocios y categorías a las automatizaciones
  • Haz clic en cualquier automatización para ver y editar la automatización
  • Haz clic en la flecha hacia abajo junto al botón "Editar" para:
    • Editar la automatización
    • Ver el informe de automatización
    • Hacer una copia de la automatización
    • Eliminar la automatización

Puedes usar el panel de navegación lateral para acceder a las siguientes páginas de tu cuenta: 

Correo electrónico

Email Icon.jpg

Al hacer clic en la opción "Correo electrónico" en la navegación principal vas a la página de vista general de las campañas de correo electrónico. En esta página se muestran todas las campañas de correo electrónico que creaste en tu cuenta. En esta página puedes hacer las siguientes acciones:

Puedes usar el panel de navegación lateral para acceder a las siguientes páginas de tu cuenta: 

SMS 

Se muestra si tienes el complemento SMS.

SMS Icon.jpg

Si haces clic en la opción "SMS" en la navegación principal vas a ir a la página de vista general de SMS. Esta página muestra todas las campañas SMS que creaste en tu cuenta. En esta página puedes hacer las siguientes acciones:

Puedes usar el panel de navegación lateral para acceder a las siguientes páginas de tu cuenta: 

WhatsApp

WhatsApp Icon.jpg

Necesitas comprar Mensajería por WhatsApp para usar esta función. 

Si haces clic en esta opción vas a ir al panel de control de Mensajería por WhatsApp. En esta página puedes hacer las siguientes acciones:

Puedes usar el panel de navegación lateral para acceder a las siguientes páginas de tu cuenta: 

  • Panel de control
  • Buzón
  • Flujos de mensajes
  • Gestionar categoría:
  • Informes:
    • Resumen
    • Por agente
    • Por etiqueta
    • Detalles
    • Botón de WhatsApp

Oportunidades de venta

Deals Icon.jpg

Si haces clic en esta opción en la barra de navegación principal vas a ir a la página de vista general de oportunidad de venta. Esta página muestra un embudo con sus etapas y oportunidades de venta asociadas que puedes gestionar. 

En esta página puedes hacer las siguientes acciones:

Puedes usar el panel de navegación lateral para acceder a las siguientes páginas de tu cuenta: 

Sitio web

Website Icon.jpg

Al hacer clic en esta opción en la barra de navegación principal vas a la página Vista general del sitio web. Esta página muestra tus formularios. En esta página puedes hacer las siguientes acciones:

Puedes usar el panel de navegación lateral para acceder a las siguientes páginas de tu cuenta: 

Informes

Reports Icon.jpg

Al hacer clic en la opción "Reports" en la navegación principal vas a la página de información general de informes. Esta página muestra el informe "All Campaigns Performance" de forma predeterminada. En esta página puedes hacer las siguientes acciones:

  • Filtrar resultados por tipo, categoría y listas
  • Excluir aperturas no verificadas
  • Buscar una campaña de correo electrónico por nombre
  • Definir un intervalo de fechas
  • Ver métricas como número de campañas, número de correos electrónicos enviados, tasa de apertura, tasa de clic, tasa de clic sobre apertura, rebotes, cancelaciones de suscripción y ingresos
  • Ver una tabla de cada campaña con sus métricas
  • Hacer clic en una campaña en la tabla para ver su informe

Puedes usar el panel de navegación lateral para acceder a las siguientes páginas de tu cuenta: 

Ayuda 

Help Icon.jpg

Al hacer clic en esta opción se abren formas de obtener ayuda, como:

Configuración

Settings Icon.jpg

Al hacer clic en esta opción vas a la página de configuración de tu cuenta. La página de Configuración de tu cuenta muestra tu Nombre de cuenta, nombre de usuario y ID de cuenta. 

Puedes usar el panel de navegación lateral para acceder a las siguientes páginas de tu cuenta:

  • Configuración avanzada. Contiene:
    • Entregabilidad de correo electrónico (autenticación, DKIM y SPF)
    • Formato de fecha
    • Formato de hora
  • Direcciones
  • Apariencia. Contiene:
    • Configuración del panel de administrador
    • Configuración del sitio público
    • Encabezados y pies de página de correo electrónico
    • Posibilidad de desactivar la marca de ActiveCampaign desde tu cuenta 
  • Conversiones
  • Desarrollador. Acceder a tu información de API

Dominios. Configurar un alias de dominio

  • Integraciones. Configurar y gestionar las conexiones para lo siguiente:
    • Salesforce
    • Microsoft Dynamics
    • Square 
    • Facebook
    • Shopify
    • WooCommerce
    • Magento
    • BigCommerce
  • Gestionar datos
    • Ver objetos personalizados que se sincronizan con tu cuenta a través de una integración de terceros
    • Crear objetos personalizados en tu cuenta de ActiveCampaign
    • Gestionar campos de objetos
  • Notificaciones
    • Gestionar las notificaciones que recibes de las oportunidades de venta
  • Referidos. La misma opción que “Recomendar a amistades”
  • Respuestas guardadas. 
  • Seguridad. Configurar o gestionar:
    • Autenticación de varios factores
    • Inicio de sesión único
    • Tiempo de espera de la sesión
  • Administrador de SMS
  • Usuarios y grupos
    • Crear usuarios, grupos de usuarios y establecer permisos

Tu perfil

Account Icon.jpg

En la parte superior derecha de tu cuenta verás tu perfil, que muestra tu nombre de inicio de sesión y/o imagen. Al hacer clic en este elemento en la barra de navegación principal se abre una ventana modal. Desde aquí puedes:

  • Ver tu nivel de plan
  • Ver tu límite de contactos
  • Ver apps
    • Usa esta página para configurar una conexión entre tu servicio de terceros y ActiveCampaign. Algunos ejemplos son Hojas de cálculo de Google, Calendly, Typeform, Stripe, Slack y más. 
    • Al hacer clic en la navegación lateral se muestran las apps de terceros por grupo. También puedes ver:
      • Tus apps conectadas
      • Todas las apps
      • App studio
      • Apps populares
      • Apps más recientes
  • Ver y actualizar tu información de facturación
  • Mejorar tu cuenta
  • Ver tus tickets de soporte abiertos
  • Recomendar amistades
    • Esta opción te permite usar un enlace de referidos único que puedes compartir con tus colegas y amistades. Si esa persona se convierte en cliente de pago de ActiveCampaign, puedes recibir una recompensa
  • Cerrar sesión en tu cuenta
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