Vue d’ensemble du champ de contact personnalisé

Disponible avec les plans Marketing Sales
Lite Plus Professional Enterprise

Disponible sur tous les plans. 

ActiveCampaign met à disposition des champs par défaut pour stocker des informations sur vos contacts. Vous pouvez également utiliser des champs personnalisés pour collecter des informations supplémentaires importantes pour votre entreprise.

L'utilisation de champs de contact personnalisés vous aide, vous et votre équipe, à mieux comprendre chaque contact de votre compte. En outre, vous pouvez inclure des informations spécifiques à vos contacts dans vos e-mails sortants.

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Pour un examen approfondi des champs de contact personnalisés, regardez cette vidéo.

Prenez note

Vous devez être administrateur ou avoir l’autorisation de créer des champs personnalisés de contact et d’y accéder.

Comment créer un groupe de terrain.

Les groupes de champs sont créés sur la page Gérer les champs de votre compte. Chaque champ personnalisé que vous créez doit appartenir à un groupe de champs.

Votre compte est fourni avec un groupe de champs par défaut : Détails généraux. Tous les champs d'offres standards sont hébergés ici. En outre, les champs personnalisés créés à partir de formulaires, d’importations CSV et d’intégrations seront ajoutés par défaut au groupe de champs Détails généraux.

Avec les groupes de terrain, vous pouvez :

  • Sélectionnez le groupe auquel un champ personnalisé doit appartenir lors de la création d'un champ à partir de la page Gérer les champs ou d'un enregistrement d'offre
  • Glisser-déposer un champ personnalisé d'un groupe à un autre
  • Utilisez la liste déroulante Actions groupées de la page Gérer les champs pour supprimer les champs sélectionnés, créer un nouveau groupe de champs à partir des champs sélectionnés ou déplacer les champs sélectionnés vers un autre groupe de champs

Notez que les champs d'offre standards ne peuvent pas être déplacés vers un groupe de champs personnalisé. Celles-ci resteront sous "General Details." ;

Créer un groupe de champs
  1. Cliquez sur « Contacts » > "Champs".
  2. Cliquez sur l'onglet « Contacts » sur la page "Gérer les champs".
  3. Cliquez sur « Ajouter un groupe ».

    Ajouter_option_groupe.jpeg
  4. Une fenêtre modale apparaît. Tapez le nom du groupe dans le champ prévu à cet effet.
  5. Cliquez sur le bouton "Créer".

Le nouveau groupe de champs apparaît au bas de la page Gérer les champs.

Mise à jour du nom du groupe de champs
  1. Passez votre souris sur le nom du groupe de champs.
  2. Cliquez sur l'icône de modification (crayon).
  3. Une fenêtre modale apparaît. Tapez le nouveau nom dans le champ prévu à cet effet.
  4. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » .
Supprimer un groupe de champs
  1. Passez votre souris sur le groupe que vous souhaitez supprimer.
  2. Cliquez sur l’icône de corbeille .
  3. Une fenêtre modale de confirmation de suppression apparaît. Si vous avez des champs dans le groupe que vous supprimez, vous serez invité à déplacer ces champs vers un autre groupe.
  4. Cliquez sur le bouton « Supprimer ».

Comment créer un champ de contact personnalisé

Vous pouvez créer un nombre illimité de champs personnalisés et les organiser par groupe de champs. Ces champs peuvent être créés à partir de la page Gérer les champs, de n’importe quelle page de profil de contact, de n’importe quel formulaire en ligne et de la page Importer des contacts de votre compte ActiveCampaign.

Une fois qu'un champ personnalisé est créé, il sera localisé :

  • Dans l'onglet Contacts > Champs > Contacts
  • Sur tous les enregistrements de profil de contact
  • Page d'importation de fichiers CSV

En outre, vous pouvez utiliser des champs personnalisés dans les domaines suivants :

  • Dans l'outil de segmentation flottant
  • Sur la modale "Ajouter une personnalisation" pour les campagnes et les e-mails d'automatisation
  • Du contenu conditionnel
  • Formulaires ActiveCampaign
  • Automatisation du déclencheur "Changements de champs
  • Automatisation de l'action "Mettre à jour un contact
Afficher une liste des types de champs de contact personnalisés

Notre fonction de champs de contact personnalisés est robuste et flexible. Vous pouvez créer toute une palette de types de champ personnalisé différents :

  • Saisie de
    texte Il s’agit d’un champ de saisie de texte traditionnel qui collecte une courte donnée qu’un contact taperait. Vous pouvez l’utiliser pour collecter des réponses courtes saisies par vos contacts lorsqu’ils soumettent un formulaire, par exemple un nom ou un numéro de téléphone.
  • Zone de texte
    Ce type de champ permet aux contacts de saisir plusieurs lignes de texte, ce qui vous permet de recueillir davantage de données auprès d'eux. Vous pouvez l’utiliser pour recueillir des réponses plus longues saisies par les contacts lorsqu’ils soumettent un formulaire, par exemple des réponses composées de plusieurs phrases à une question d’un formulaire, des notes, etc.
  • Date
    Cette option permet de spécifier une date et comprend le mois, le jour et l'année. Elle peut être utilisée pour recueillir les dates de naissance, les anniversaires, les événements, etc. Le champ de date d’un formulaire utilise le format suivant : AAAA-MM-JJ. Lors de la soumission du formulaire, la date sera convertie au format de date que vous avez créé dans votre compte. Si vous ne souhaitez pas utiliser ce format d’affichage de la date, vous devez utiliser un champ de saisie de texte pour recueillir les informations sur la date à la place. En outre, si vous importez un fichier CSV, les champs de date doivent également utiliser un format AAAA-MM-JJ. Remarque : le type de champ personnalisé Date/Heure ne stockera et n’affichera l’heure que par incréments de 15 minutes. Si le champ personnalisé est mis à jour via une automatisation ou une API, l’heure sera automatiquement arrondie vers le haut ou vers le bas à l’intervalle le plus proche.
  • Menu déroulant
    Il s'agit d'un ensemble prédéfini d'options que les contacts peuvent sélectionner lorsqu'ils soumettent un formulaire. Ce type de champ est recommandé si vous avez dix options ou plus parmi lesquelles vos contacts peuvent choisir. Si vous avez moins de dix options, optez plutôt pour un champ de boutons radio.
  • Zone de liste
    Ce type de champ affiche une liste d'options prédéfinies parmi lesquelles les contacts peuvent choisir. Les contacts devront cliquer en maintenant la touche Majuscule enfoncée pour choisir plusieurs options de réponse pour ce champ.
  • Boutons radio
    Ce type de champ personnalisé fonctionne de la même manière que le type de champ à menu déroulant ; les contacts ne peuvent choisir qu'une seule réponse parmi une liste de réponses prédéfinies. Cependant, la représentation visuelle est différente.
  • Case(s) à cocher
    Ce type de champ personnalisé permet aux contacts de choisir une ou plusieurs options de réponse parmi une liste prédéfinie d'options.
  • Champ caché
    Ce type de champ personnalisé est un champ de texte et n'est pas visible pour les contacts. Vous pouvez l’utiliser pour attribuer des éléments d’information aux contacts lorsqu’ils soumettent un formulaire. En savoir plus sur les champs masqués.
Créer un champ de contact personnalisé à partir de la page Gérer les champs
  1. Cliquez sur « Contacts » > "Champs".
  2. Cliquez sur l'onglet « Contacts ». 
  3. Cliquez sur le bouton « Ajouter un champ ».
  4. Un modal "Ajouter un champ" s'ouvrira : Tapez le nom du champ dans le champ fourni.
  5. Cliquez sur le champ déroulant "Groupe" et cliquez sur le groupe auquel vous souhaitez ajouter le nouveau champ. 
  6. Cliquez sur le champ déroulant "Type de champ" et cliquez sur le type de champ que vous souhaitez créer. Notez que vous devrez fournir des options de réponse pour le menu déroulant, la zone de liste, les cases d’option et les types de champs de case à cocher.
  7. Cliquez sur le bouton « Ajouter » .
Créer un champ de contact personnalisé à partir d'un enregistrement de profil de contact
  1. Cliquez sur « Contacts » dans le menu de gauche.
  2. Cliquez sur n'importe quel enregistrement de contact pour l'ouvrir.
  3. Cliquez sur l'option "Gérer les champs".
  4. Vous serez redirigé vers la page Gérer les champs pour vos champs de contact. Cliquez sur le bouton « Ajouter un champ ».
  5. Un modal "Ajouter un champ" s'ouvrira : Tapez le nom du champ dans le champ fourni.
  6. Cliquez sur le champ déroulant "Groupe" et cliquez sur le groupe auquel vous souhaitez ajouter le nouveau champ. 
  7. Cliquez sur le champ déroulant "Type de champ" et cliquez sur le type de champ que vous souhaitez créer. Notez que vous devrez fournir des options de réponse pour les types de champs menu déroulant, zone de liste, bouton radio et case(s) à cocher.
  8. Cliquez sur le bouton "Ajouter".
Créer un champ de contact personnalisé à partir d’un formulaire incorporé
  1. Cliquez sur "Website" dans le menu de gauche.
  2. Cliquez sur l'option "Formulaires".
  3. Si vous n'avez actuellement aucun formulaire, cliquez sur le bouton "Créer un formulaire" et créez un formulaire. Si vous avez un formulaire, cliquez sur le bouton « Modifier » auquel vous souhaitez ajouter un champ personnalisé.
  4. Cliquez sur le bouton "Ajouter un champ personnalisé" situé sous l'onglet "Mes champs". Celui-ci est situé au bas du générateur de formulaires.

    Bouton d'ajout de champ personnalisé dans l'éditeur de formulaire.png
  5. Une fenêtre modale apparaît. Tapez le nom du champ dans le champ fourni.
  6. Cliquez sur la liste déroulante "Groupe" et cliquez sur le groupe auquel le champ doit appartenir.
  7. Cliquez sur la liste déroulante "Field Input" et cliquez sur le type de champ. Si vous créez un champ de liste déroulante, de zone de liste, de case à cocher ou de bouton radio, vous devrez fournir des options de réponse ici.
  8. Cliquez sur le bouton "Ajouter" lorsque vous avez terminé.
Créer un champ de contact personnalisé à partir de la page Importer des contacts

Lorsque vous importez des contacts à partir d’un fichier CSV, vous pouvez créer de nouveaux champs de contact personnalisés directement à partir de la page d’importation.

  1. Suivez les étapes pour importer vos contacts depuis un fichier CSV.
  2. Lorsque vous mappez des colonnes CSV avec des champs, vous pouvez créer un nouveau champ en cliquant sur dans la liste déroulante "Map into field" > "[Add New Field]".

Tout nouveau champ de contact personnalisé que vous créez à partir de la page d’importation du fichier CSV sera ajouté par défaut au groupe de champs Détails généraux. Pour modifier le groupe de ce champ, accédez à la page Gérer les champs et faites-la glisser vers un autre groupe.

Mettre à jour la valeur d’un champ de contact personnalisé

Les valeurs des champs de contact personnalisés peuvent être mises à jour de la manière suivante :

  • Manuellement sur la page de profil du contact
  • Lorsqu’un contact soumet un formulaire
  • Importation CSV
  • Outil de modification groupée
  • Action d’automatisation « Mise à jour du contact »
  • Par le biais d'une intégration ou de l'API

Modifier ou supprimer un champ de contact personnalisé

Vous pouvez modifier et supprimer un champ personnalisé à tout moment. Ces actions sont effectuées sur la page Gérer les champs.

Éditer un champ personnalisé

Les options d'édition disponibles pour les champs personnalisés comprennent :

  • Nom du champ
  • Tag de personnalisation (utilisée dans les courriels sortants pour afficher les informations du champ spécifique au contact)
  • Groupe
  • Options de réponse (types de champs liste, liste déroulante, case à cocher, bouton radio)
  • Valeur par défaut (apparaîtra dans les e-mails sortants si un contact n'a pas de valeur pour le champ)
  • Décocher l'option "Visible sur les formulaires". Cela signifie que vous ne pourrez pas utiliser ce champ spécifique dans les formulaires en ligne que vous créerez
  • Rendre le champ disponible pour des listes spécifiques. Par défaut, tous les champs sont disponibles pour toutes les listes. Si vous ne souhaitez pas qu’un champ soit utilisé avec une liste, cliquez sur « Options avancées, puis décochez l’affectation de liste pour le champ. Seuls les contacts figurant dans la ou les listes cochées auront ce champ sur leur page de profil de contact. Cette fonction est également utile si vous souhaitez uniquement afficher des champs spécifiques dans vos notifications à l'adresse

Vous ne pouvez pas modifier un type de champ une fois qu'il a été créé. Pour mettre à jour un type de champ, vous devez créer un nouveau champ personnalisé avec le type correct.

Découvrez comment modifier un champ de contact personnalisé à l'adresse .

Supprimer un champ personnalisé

Vous pouvez supprimer des champs de contact personnalisés de la page Gérer les champs de votre compte. Les champs par défaut, tels que Prénom, Nom, E-mail et Téléphone, ne peuvent pas être supprimés.

Notez que la suppression d'un champ entraîne la suppression de toutes les données contenues dans les champs de vos contacts. En outre, si le champ est utilisé dans des automatisations ou des campagnes, il sera supprimé. Les champs et toutes les données seront définitivement supprimés et ne pourront pas être annulés.

Découvrez comment supprimer un champ de contact personnalisé.

Tags de personnalisation

Les tags de personnalisation sont utilisées pour insérer des informations spécifiques aux contacts, aux comptes ou aux offres dans les communications.

Ces tags sont automatiquement générés pour tous les champs de transaction standard et tous les champs d'offre personnalisés que vous créez.

tags_personnalisation.png

Pour localiser ces tags :

  1. Cliquez sur « Contacts » > « Champs » dans le menu de gauche.
  2. Cliquez sur l'onglet "Offres"

Utilisation de champs de contact personnalisés

Les champs de contact personnalisés peuvent être utilisés à d’autres fins que le simple stockage des données de contact. Par exemple, vous pouvez utiliser ces champs pour :

  • Automatisations de
    déclencheurs Déclenchez l’exécution d’une automatisation en fonction d’un champ basé sur la date ou lorsque la valeur d’un champ change.
  • Utiliser les champs de contact personnalisés dans l'outil de segmentation
    Tous les champs de contact personnalisés que vous créez seront disponibles dans l'outil de segmentation. Vous pouvez utiliser cette condition pour créer des segments de liste pour les campagnes par email, des bifurcations « If/Else » dans les automatisations, configurer des automatisations « A/B testing », mettre à jour un score d'offre ou de contact, créer des actions d’objectif dans les automatisations, etc.
  • Collecte d'informations auprès des contacts (formulaires en ligne uniquement)
    Utilisez des champs personnalisés pour recueillir des informations supplémentaires auprès des contacts lorsqu'ils soumettent un formulaire.
  • Personnalisez les communications
    Augmentez l'engagement envers vos campagnes et vos e-mails d'automatisation grâce aux tags de personnalisation. Lorsqu’un tag de personnalisation est utilisé dans un e-mail de campagne ou d’automatisation, la valeur de ce tag sera automatiquement insérée dès que la communication sera envoyée à un contact. Lorsque le contact ouvrira la communication, il verra la valeur de ce tag et non le tag lui-même.
  • Utiliser les champs de contact avec le contenu conditionnel
    Sélectionner le bloc de contenu que les contacts doivent voir dans un e-mail d'automatisation ou une campagne par email avec contenu conditionnel.

Cet article d'aide contient des informations pour vous aider à vous préparer au RGPD. Voir l’article 12, Transparence de l’information, de la communication et des modalités d’exercice des droits de la personne concernée.

Pour en savoir plus, consultez le site RGPD.

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